北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的独立性 8 | | 五、 | 发行人的主要股东及实际控制人 8 | | 六、 | 发行人的股本及演变 9 | | 七、 | 发行人的境内子公司、子企业及分支机构 9 | | 八、 | 发行人的业务 10 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 11 | | 十、 | 发行人集团成员拥有和/或使用的主要财产 12 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 15 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 17 | | 十三、 | 发行人公司章程的修改 17 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则及规范运作 17 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变 ...

关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 安克创新科技股份有限公司 发行保荐书 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行 可转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 安克创新科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称 ...

投资者参与情况 - 线上93家机构共121位参会人员，线下23家机构共37位参会人员[2] 公司业务相关 - 充电品类竞争优势方面，公司会坚持两个方向，一是保持极致产品竞争力，往更高端、更高功率、更小体积、更多场景拓展，二是聚焦产品成本改善，结合品牌优势保持竞争优势[2] - 储能品类距离成熟阶段还有一定距离，技术方案和用户需求不断变化，公司刚进入时市场多采用三元锂电池方案，现在公司选用的磷酸铁锂方案高循环次数优势逐渐显现，公司去年在储能产品上有微创新，未来将继续保持用户洞察提升竞争力[3] - 拓展复杂品类如储能时，公司认为研发本质是做正确的事和把事情做对，产品定义很重要，公司一直在关注用户场景和需求，还有很多创新空间[3] - 公司去年整体研发费用率在7%以上，内部各事业部根据品类竞争需要制定研发计划，同时公司也会在共性技术领域做投入[3] - 从产品或品牌矩阵维度考量整体调性，每个国家市场是分层金字塔，上层有较大空间，公司在产品力和价格上有竞争力，公司希望既有高端化极致创新和品牌，又能覆盖中端或中低端[3] - 公司长期目标是做卓越公司，有持续创新产品和不错利润率，会把短期损益让渡给战略判断，未来希望找准方向坚定投入，获得定价权[4] - 当出现新竞争对手时，产品发展有生命周期，在产品体验曲线提升陡峭时企业享受研发和产品红利，在曲线趋于稳定进入成熟阶段后企业依靠品牌和全球经营，目前很多品类还在早期阶段，企业需要保持高投入研发[5] - 公司认为对于消费电子行业，大部分情况下有良好社会化分工，对于是否采用重资产方式降低成本会谨慎科学评估判断[6] - 公司目前主要尝试运用AI提效工具在程序员方面[7] - 今年年度分红比例对比去年提升不少，公司会结合实际经营情况、未来资金使用计划和投资计划，在满足证券监管机构要求的前提下开展分红[8]

产品业绩与发展 - 2023Q1主力充电类产品同比持续增长，无线音频类产品业绩较好 [2] - 2022年推出的便携式储能产品获认可，2023年预计产品更丰富、覆盖更多容量段，阳台光伏产品已海外上市 [7] - 2022年来自北美的销售收入72.53亿，较2021年的63.41亿增加14.39%，圣诞节和黑五等促销活动对无线音频类等产品销售和收入增加有较大影响 [8] 产品相关问题 - 户储产品中阳台光伏产品已上市，尝试线下渠道销售，2023年下半年计划逐步推出户用储能产品，根据用户反馈改良产品，其他产品陆续迭代 [2][6] - 新品开发周期取决于产品复杂度、技术储备、供应链成熟度等因素 [3] - eufyX9pro扫拖一体机器人主要定位家用清洁场景，采用多项前沿技术，清洁力度和效率显著提升 [4] - 运动耳机研发重点关注佩戴舒适稳固性、防汗及防腐蚀，有严苛盐雾测试等设备和规范 [6] - 马赫无线蒸汽洗地机有一体化机身设计、SteamWave™无线蒸汽技术、82分钟超长续航等创新点，用户反馈深度清洁力足、续航久、颜值高、高温蒸汽除菌安心 [7] - 音频眼镜具备防水功能，防水等级为IPX4，重量约40g，佩戴舒适度较高 [7] - 暂未推出智能手表产品 [8] 市场与销售策略 - 长期期待境内市场营收占比达总营收的15%-20% [4] - 在欧美市场已完成多个线下渠道入局，持续建设本地化营销服务团队 [4] - 已在欧洲、日本市场深耕多年，使用本地化团队沟通、反馈、迭代产品和服务，较长时间内海外市场占比较高 [8] - 海内外市场在多方面有差异，影响成本结构和品牌认同，国内市场需不断努力和学习 [9] 盈利能力与成本控制 - 2023Q1毛利率同比上升41.54%，毛利率和毛利额改善受益于内部提效降本、汇率上升和国际间运费下降，存货减值计提减少受益于备货政策变化和供应链能力提升 [4][5] - 2020 - 2022年整体市场推广费占销售收入比例从6.6%、7.04%到7.64% [6] - 23年Q1存货相比年初上升31%，22年末存货相较于21年末下降28%，22年末下降系提升供应链管理能力等，23年Q1上升系备货季节性影响 [5] - 通过优化品类组合、赋能+管控方式优化运营效率降本增效 [8] - 依靠长期合作供应商完成生产，部分供应商已在海外耕耘多年，运费不是产业链布局决定性因素 [9] - 通过商务招标改善、产品升级替代、采购模式优化等降低产品成本 [8] 技术与创新规划 - 对创新技术和工具积极、持续关注，目前暂无AI加持产品的具体计划 [5] - 与亚马逊云科技联合创新实验室在智能广告投放等领域合作，实现自动广告调价竞价机制，效率提升30%以上，应用机器学习服务优化多方面决策 [8] 公司发展愿景 - 持续关注用户需求，用高质量产品、服务赢得信赖和认可，深耕消费电子领域，拥有多个成熟品牌，覆盖较多品类，成为与消费者共同成长的公司 [3]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-001 安克创新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司安克创新 2022 年度网上业绩说明会全体投资者 时间 2023 年 5 月 10 日 10：00-12：00 地点 价值在线（https：//www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人 员姓名 董事长阳萌先生 董事、总经理赵东平先生 独立董事李国强先生 董事会秘书张希先生 财务负责人杨帆先生 保荐代表人赵欢先生 投资者关系 活动主要内容 介绍 1.你好，请问公司 Q1 毛利向好的原因是什么？哪些产 品营收增长较快？ 答：您好，2023Q1 公司毛利率改善主要受益于公司内 部提效降本、汇率变动和国际间运费下降。从产品维度看， 主力的充电类产品在 2023 年第一季度同比保持了持续增长 的趋势，无线音频类产品在 2023 年第一季度也有较好的业 绩表现。 2.请问户储产品年内是否上市，销售渠道是怎么的？ 答：您好，公司阳台光伏产 ...

财务表现 - 2023年第一季度，安克创新科技股份有限公司营业收入达到33.65亿元，同比增长17.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.05亿元，同比增长53.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.72亿元，同比增长344.65%[5] - 公司2023年第一季度实现营业收入33.65亿元，同比增长17.47%；实现归母净利润3.05亿元，同比增长53.80%；实现归母扣非净利润2.44亿元，同比增长54.53%[34] - 公司境内实现营业收入1.32亿元，同比增长20.64%；境外实现营业收入32.33亿元，同比增长17.34%[34] - 公司第一季度净利润为30.92亿，较上期增长53.1%[41] - 公司第一季度营业总收入为336.51亿，较上期增长17.53%[40] - 公司第一季度营业总成本为312.71亿，较上期增长17.25%[40] - 公司第一季度营业利润为34.66亿，较上期增长51.6%[40] - 安克创新科技股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量为3452454680.34元，较上期增长15.9%[43] 资产负债表 - 公司资产负债表项目中，货币资金增加至13.54亿元，同比增长43.22%[9] - 应收账款下降至8.19亿元，同比减少33.00%[11] - 公司第一季度流动资产合计为753.89亿，较上期增长7.52%[37] - 公司第一季度非流动资产合计为313.85亿，较上期增长0.48%[37] - 公司第一季度资产总计为1067.74亿，较上期增长5.38%[37] - 公司第一季度流动负债合计为232.97亿，较上期增长8.68%[38] - 公司第一季度非流动负债合计为110.40亿，较上期增长5.72%[39] - 公司第一季度负债合计为343.37亿，较上期增长7.70%[39] 经营活动 - 公司推出了eufyX9pro扫拖一体拖地机器人、soundcoreRaveParty2派对音箱、AnkerWorkM650无线蓝牙麦克风产品和Anker EverFrost移动储能冰箱等一系列创新产品[34] - 公司现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额大幅增加至4.72亿元，同比增长344.65%[26] - 安克创新科技股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量为3452454680.34元，较上期增长15.9%[43] - 经营活动现金流入小计为3695763563.42元，较上期增长16.7%；经营活动现金流出小计为3223021838.09元[44] 费用情况 - 公司利润表中，研发费用增加至2.80亿元，同比增长35.01%[19] - 财务费用激增至5.72亿元，同比增长1075.91%[20] - 其他收益增加至3.97亿元，同比增长39.44%[21] 现金流量 - 投资活动现金流入小计为877224412.80元，较上期减少60.3%；投资活动现金流出小计为926598966.25元[44] - 筹资活动现金流入小计为190446000.00元，较上期减少100%；筹资活动现金流出小计为21118803.17元[45] - 现金及现金等价物净增加额为399051948.25元，期末现金及现金等价物余额为1327662140.22元[45]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全文及其 摘要已于 2023 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司将举办 2022 年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2023 年 5 月 10 日（星期三）上午 10:00 - 12:00 二、会议召开方式及投资者参与方式 公司本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可通过网址 "https://eseb.cn/148CTcbScmY"或扫描以下小程序码参与。 安克创新科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 三、公司出席人员 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长阳萌先生，董事、总经 理赵东平先生，独立董事李国强先生，董事会秘书张希先生，财务负责人杨帆先 生，保荐代表人赵欢先生。 四、投资者问 ...

公司基本信息 - 公司股本为406,427,207股，每10股派发现金红利12元（含税），每10股转增0股资本公积金[3] - 公司股票代码为300866，注册地址位于湖南省长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室[8] - 公司注册地址自2020年8月24日上市以来未发生变更，办公地址同注册地址[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到142.51亿元，同比增长13.33%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为11.43亿元，同比增长16.43%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为14.24亿元，同比增长217.10%[10] - 公司2022年末资产总额达到1013.20亿元，同比增长19.56%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为684.28亿元，同比增长13.11%[10] 产品销售情况 - 公司充电类产品实现收入68.76亿元，营收同比增长23.84%，占总营收的48.25%[16] - 公司智能创新类实现收入43.91亿元，营收同比增长7.02%，占总营收的30.82%[17] - 公司无线音频类实现收入28.22亿元，占总营收的19.80%，营收同比下降1.06%[18] 研发和创新 - 公司推出多款技术领先、适配性强的高品质新品，如GaNPrime全氮化镓快充家族的7款多口快充产品[16] - 公司在智能清洁领域推出升级款扫拖一体机产品eufycleanX9pro，配备恒定动态压力的双涡轮动力MopMaster™ 系统[17] - 公司推出全球首款可旋转耳挂类运动耳机soundcoreSportX10，佩戴牢固舒适且防水防汗[18] - 公司推出旗舰款降噪舱2代耳机soundcoreLiberty4，首次搭载心率与压力值检测的健康检测功能[18] - 公司推出全球首个获“madeformeta”官方授权的真无线游戏耳机soundcoreVRP10 游戏耳机等产品[18] 市场趋势 - 数码设备充电行业中，全球智能手机出货量同比下滑11.3%，市场竞争加剧[15] - 家用光伏和储能领域市场需求增加，户外储能电源逐渐受到消费者关注[15] - 全球能源转型向可再生能源加速发展，居民绿色用电需求增加[15] - 消费级智能硬件行业市场广阔，公司产品主要面向消费级智能硬件市场[15] 市场拓展 - 公司在全球各个市场的发展呈现不同增速，其中在中东市场实现较快发展，收入金额为76182.29万元，同比增长35.71%[22] - 公司在北美市场收入金额为725317.65万元，同比增长14.39%[22] - 公司在欧洲市场收入金额为282898.40万元，同比增长11.27%[22] - 公司在日本市场收入金额为179560.43万元，同比增长3.67%[22] - 公司在中国大陆市场收入金额为52114.00万元，同比增长24.21%[22] 资金运作 - 公司累计取得现金管理收益和利息收入27,119,936.59元，到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为55,200.00万元[71] - 公司决定使用超募资金36,454.60万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资[72] - 公司增加全资子公司深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司为募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”的实施主体[73] 公司治理 - 公司薪酬与考核委员会负责薪酬相关事宜，由3名董事组成，独立董事占多数[104] - 薪酬与考核委员会根据公司非独立董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划[105] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为810.53万元[106] 风险管理 - 公司外汇套期保值业务存在市场风险、流动性风险、履约风险和操作风险[49][50][51] - 公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责汇率风险管理和市场分析[55] - 公司对已交易外汇套期保值业务设置风险限额，并定期向管理层和董事会提供风险分析报告[56] 法律合规 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平[85]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、其他（线上会议等） [2] - 37家机构共66位参会人员 [2] - 时间为2022年9月28日 - 10月14日 [2] - 地点为线上电话会议、线下公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表曾旖 [2] 公司上半年经营情况 - 营业总收入58.87亿元，比2022年同期增长9.62% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5.76亿元，比上年同期增长41.01% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.06亿元，比上年同期增长1.94% [2] 分品类收入情况 充电品类 - 收入29.45亿元，比上年同期增长24.18%，占总营收的50.02% [2] - 收入增长源于产品创新和产品功率提升带来应用场景扩展，是核心业务之一 [2] 智能创新品类 - 收入16.68亿元，比上年同期下降3.37%，占总营收的28.33% [2] - 收入变化受下游市场需求及新品推出周期影响 [2] - 在智能清洁领域开展品牌重塑，产品定位向中高端转移，8月推出新品；在智能家用安防领域聚焦中高端市场推新品 [3] 无线音频品类 - 收入12.10亿元，比上年同期下降2.75%，占总营收的20.56% [3] - 收入受下游市场需求、新品推出周期及部分主要市场汇率波动影响 [3] - 通过soundcore品牌聚焦音频领域拓展新品，打造高品质听音产品 [3] 其他问题及回复 三季度海外需求 - 有亚马逊prime day等促销节日及多款新品推出，但海外存在通胀等压力，机遇与挑战并存 [3] 储能领域进展 - 2015年推出过移动储能产品，2021年以来借助充电领域积累推出多款新品 [3] - 2022年上半年上线旗舰款Anker 757，首次切入500W以上移动储能市场，后续推出1000W等多种功率产品 [3] - 未来继续投入移动储能领域，为户用储能等做技术储备 [3] 美元汇率波动影响 - 公司非单一币种报价，无法简单将单一币种汇率变动与业绩变动挂钩 [4] - 2022年上半年日元、欧元贬值给日本及欧洲市场收入带来压力 [4] - 秉持“风险中性”原则，加强汇率分析研究，采取多种方式降低汇率波动不利影响 [4] 新产品线开拓策略 - 聚焦消费电子行业，关注细分领域新机会，挖掘用户需求，匹配自身能力 [4] - 考虑市场趋势、竞争格局、自身能力、品类阶段、技术复用度等因素 [4] 中长期规划 - 持续聚焦消费电子行业，关注新机会，深入用户洞察，加大研发创新投入 [4] - 提升品牌全球知名度，扩大和拓深销售渠道，优化全球供应链管理和协同流程 [4] - 在多个品类打造享誉全球的消费电子领导品牌，弘扬中国智造之美 [4]