产能与市场表现 - 公司丙纶产能利用率高于其他行业，主要因30年发展积累的质量稳定性和客户粘性 [1] - 国内丙纶年需求量仅40万吨，远低于海外300万吨水平 [1] 行业差距与开发策略 - 国内丙纶需求差距主因历史起步慢及行业小而散格局，缺乏龙头企业培育消费场景 [2] - 公司已成立市场开发部门，联合研发部门推进应用场景开发 [2] 海外布局与原料优势 - 海外丙纶应用以工业方向为主 [2] - 暂不考虑跟随纺织产业向东南亚迁移，因国内聚丙烯原料质量稳定保障产品品质 [1] 短期业绩与展望 - 2023年一季度业绩下滑因宏观经济下行及下游春节假期延长 [2] - 公司2022年底实施股权激励，2023年将全力完成营收目标 [2]

收入和利润（同比） - 营业收入8193.35万元，同比下降14.88%[5] - 营业总收入8,193万元，同比下降14.9%[28] - 归属于上市公司股东的净利润929.47万元，同比下降38.82%[5] - 公司净利润为929.47万元，同比下降38.8%[29] - 营业利润为975.26万元，同比下降44.1%[29] - 基本每股收益0.0968元，同比下降38.8%[29] 成本和费用（同比） - 营业成本6,694万元，同比下降10.7%[28] - 研发费用328万元，同比下降12.4%[28] - 财务费用-72.44万元，同比下降59.61%，主要因大额存单利息收入增加[10] - 所得税费用42.79万元，同比下降80.11%，主要受递延所得税影响[10] - 信用减值损失77.25万元，同比扩大65.8%[29] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1853.79万元，同比下降404.06%[5] - 经营活动现金流量净额为-1853.79万元，同比转负[31] - 投资活动产生的现金流量净额-1.70亿元，同比下降4446.08%，主要因购买理财及募投项目支出增加[11] - 投资活动现金流量净额为-16955.87万元，同比扩大3546%[32] - 销售商品收到现金6355.89万元，同比下降16%[31] - 购买商品支付现金6784.1万元，同比上升22.2%[31] - 投资支付现金42459.11万元，同比上升173.8%[31] 资产和负债变化（期末较期初） - 货币资金2.09亿元，较上年度末下降48.48%，主要因购买大额存单增加[9] - 货币资金期末余额2.09亿元，较年初4.06亿元下降48.5%[24] - 交易性金融资产降为0，较上年度末下降100%，主要因结构性存款减少[9] - 其他流动资产2.45亿元，较上年度末增长372.73%，主要因购买大额存单增加[9] - 应收款项融资412.29万元，较上年度末增长230.28%，主要因未到期贴现票据增加[9] - 应收账款期末余额9,898万元，较年初8,703万元增长13.7%[24] - 存货期末余额7,525万元，较年初6,985万元增长7.7%[24] - 在建工程期末余额2.86亿元，较年初2.58亿元增长10.7%[25] - 短期借款期末余额2,879万元，较年初4,098万元下降29.8%[25] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数8,020户[13] - 控股股东郭清海持股36,720,000股，占总股本38.25%[13] - 股东郭清河质押股份1,872,000股，郭丽娜质押股份1,152,000股[13] - 限售股份总数67,680,000股，拟于2023年8月24日解除限售[15] 利润分配和盈余 - 2022年度实现净利润49,618,834.68元，提取法定盈余公积金4,845,453元[18] - 2022年度分红方案：每10股派现2元，合计派发现金股利19,200,000元[18] 项目投资和建设进展 - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目主体结构已封顶[16] - 研发中心建设项目已完成施工并获安全生产标准化合格评定[16] - 全资子公司广东纳塔获"年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目"备案证[17] - 公司与电气风电共同出资55,000万元设立控股公司上海纳塔，公司持股80%[19][20] - 甘肃碳纤维项目规划年产PAN基原丝23,900吨和碳纤维11,000吨，分两期建设[21] 募集资金使用 - 公司使用募集资金认购兴业银行大额存单13,000万元，年化收益率3.15%[22] 现金及等价物 - 期末现金及现金等价物余额19493.24万元[32]

广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投 资 者关 系 活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单位 名 称 | 广大投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 11 日 15：00-17：00 | | 地点 | 在公司以线上会议开展 | | 上 市 公司 接 待 | 公司董事长（总经理）郭清海先生、财务总监郑小毅先生、 | | 人员姓名 | 董事会秘书朱少芬女士、独立董事陈汉佳先生 | | | Q1、公司募投与技改项目什么时候设备上线试产？有没 具体计划或安排？ | | | 您好，公司首发募投项目设备预计于今年下半年上线试 | | | 产，技改项目也在按进度有序进行，请持续关注公司公告。 | | 投 资 者关 系 活 | Q2、知道合资公司电气风电所需碳纤维叶片每年有多少 | | 动 主 要内 容 介 | 需求么？他们可以给上海纳塔更多的哪些支持 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月 10日（星期一）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年4月 11日（星期二）15:00-17:00在全景网举办202 ...

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入30.91亿元，同比增长12.91%[1] - 公司主营业务毛利率为25.91%，同比下降1.91个百分点[1] - 公司研发投入1.48亿元，占营业收入的4.79%[1] - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利超过300项[1] - 公司未来将持续加大新产品和新技术的研发投入，加快新材料和新工艺的产业化[3] - 公司将进一步拓展国内外市场，加快产品结构调整和产业链延伸[3] - 公司将继续推进智能制造和数字化转型，提升生产效率和管理水平[3] - 公司将加强人才队伍建设，为公司高质量发展提供人才支撑[3] - 2022年营业收入为39.44亿元[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4.96亿元，同比下降28.28%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元，同比下降20.79%[8] - 2022年末资产总额为123.69亿元，同比增长31.51%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为89.03亿元，同比增长10.17%[8] - 2022年第四季度营业收入为9.80亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.92亿元[8] 财务情况 - 公司拟每10股派发现金红利2元（含税）[2] - 公司拟不送红股，也不以资本公积金转增股本[2] - 2022年计入当期损益的政府补助为3,687,123.90元[12] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为4,170,030.49元[12] - 2022年其他营业外收支净额为-5,010,292.00元[12] - 2022年免征增值税金额为55,999.97元[12] - 2022年末货币资金为405,695,993.24元，占总资产的32.80%，较上年增加6.97%[34] - 2022年末应收账款为87,033,853.81元，占总资产的7.04%，较上年增加0.25%[34] - 2022年末存货为69,854,394.96元，占总资产的5.65%，较上年增加1.75%[34] - 2022年末在建工程为258,103,340.61元，占总资产的20.87%，较上年增加16.25%[34] - 2022年末短期借款为40,975,184.80元，占总资产的3.31%，较上年下降4.58%[34] - 2022年末长期借款为26,500,000.00元，占总资产的2.14%，较上年增加0.12%[34] - 2022年末公司持有交易性金融资产55,000,000.00元[35] - 2022年公司投资额为4,814,796.60元，较上年下降57.01%[35] 募集资金使用情况 - 公司2020年首次公开发行股票募集资金总额为44,491.13万元[37] - 公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为29,716.98万元[38] - 公司首次公开发行股票募集资金用于年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金[39] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于年产1万吨膨体连续长丝(BCF)以及0.5万吨细旦加弹长丝(DTY)技术改造项目以及补充流动资金和偿还银行贷款[39] - 公司使用超募资金1,600万元永久补充公司日常经营所需流动资金[40] - 公司使用超募资金42,200,469.01元(含未置换发行费用13,153,942.66元以及利息收入2,019,748.26元)投入募投项目[40] - 公司调整闲置募集资金及自有资金现金管理额度和期限,使用总额度不超过人民币6.50亿元[40] - 公司将预先投入募投项目的自筹资金26,795,505.68元进行置换[41] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理,实行专款专用[42] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目情况[44] 行业情况 - 2022年化纤行业面临复杂严峻的内外部发展环境，受俄乌战争、通胀高企等多重因素影响，行业运行遭遇前所未有的挑战[14] - 在国家新发展理念和"双碳"目标指引下，公司加大丙纶作为环保型纤维的优势推广，积极开拓丙纶下游更多应用[14] - 公司2022年加速差异化、功能化纤维的研发步伐，做好产品开发与市场品牌建立，整体经营效益受市场波动影响较小[14] - 国家出台多项产业政策大力支持化纤行业高质量发展，提出到2025年化纤产量在全球占比基本稳定、行业研发投入强度达2%等目标[14,15,16] - 丙纶行业处于产业链中游，上游为石化行业，下游应用广泛，随着汽车轻量化及基础设施建设需求增加，丙纶在相关领域的需求将有所增加[16] - 国际聚丙烯产业格局深入调整，国内丙纶行业面临产业链整合、绿色转型等发展趋势[16] - 全球聚丙烯产能高度集中在亚太地区，中国聚丙烯产量将大体满足市场需求[17] - "一带一路"沿线国家基础设施建设为土工用纺织品提供增长机会[17] - 丙纶具有生产流程短、能耗低、清洁环保、原料可再生循环等优点，符合可持续发展理念[17] - 公司在国内丙纶长丝行业中的产量和市场占有率均排名第一，具有明显规模优势[17] - 公司关注原油市场动向及聚丙烯

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 3、丙纶市场国内外容量情况 丙纶市场具有大行业、小企业的特征，根据协会统计数 据显示，国内丙纶产量是在每年 40 万吨左右，我们认为实际 未纳入统计的小企业还有很多，国外丙纶产量是每年 300- 400 万吨，未来国内还有很大的增长空间，应用领域会不断 拓宽，丙纶的特性被市场更深入发掘后还会迎来更多的市场 机遇。 4、纳塔项目的进展和后续工作 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 拾贝投资-郑晖 博时基金-高晖 益恒投资-田黄达 鹏华基 金-王曦炜 长信基金-黄振华 开源证券-张晓锋 时间 2023 年 2 月 8 日 地点 厦门 上市公司接待 人员姓名 朱少芬 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、董秘介绍公司主营业务基本情况 董事长郭清海 1992 年毕业于中国纺织大学（现东华大 学）化学纤维专业，1993 年回乡创办了粤海化纤， 2013 年 设立广东蒙泰，一直深耕丙纶行业，直到 2020 年 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为100,407,650.51元，同比增长4.85%[5] - 年初至报告期末营业收入为296,396,845.72元，同比增长2.06%[5] - 营业总收入本期2.96亿元，上年同期2.90亿元，增长2.1%[39] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为11,913,723.53元，同比下降13.06%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为40,385,850.56元，同比下降29.07%[5] - 净利润40.39百万元，同比下降29.06%[40] - 基本每股收益0.4207元，同比下降29.07%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本253.06百万元，同比增长5.33%[40] - 研发费用9.92百万元，同比下降13.64%[40] - 所得税费用5.00百万元，同比下降36.48%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5,445,269.14元，同比增长1,134.79%[5] - 经营活动现金流量净额5.45百万元，同比增长1134.91%[42] - 销售商品提供劳务收到现金259.15百万元，同比下降7.15%[42] - 投资活动现金流量净额-74.60百万元，同比转负[43] - 购建固定资产等长期资产支付现金140.76百万元，同比增长198.20%[43] - 期末现金及现金等价物余额117.69百万元，同比下降75.71%[43] 资产和负债变化 - 货币资金从年初2.43亿元减少至1.58亿元，下降34.8%[37] - 交易性金融资产期末余额为85,000,000元，较期初下降52.78%[10] - 交易性金融资产从年初1.8亿元减少至8500万元，下降52.8%[37] - 应收账款从年初6385万元增至9601万元，增长50.3%[37] - 存货从年初3669万元增至7724万元，增长110.5%[37] - 预付款项期末余额为20,632,725.78元，较期初下降67.65%[10] - 在建工程从年初4341万元增至1.76亿元，增长306.5%[37] - 短期借款从年初7423万元增至1.01亿元，增长35.4%[37] - 资产总计从年初9.40亿元增至9.95亿元，增长5.8%[37] - 归属于母公司所有者权益从年初8.08亿元增至8.20亿元，增长1.4%[38] 其他收益和损失 - 其他收益为3,306,626.72元，较期初下降63.53%[10] - 信用减值损失为-1,790,314.93元，较期初增加67.51%[10] - 营业外支出为5,102,717.91元，较期初大幅增长4,318.77%[10] 公司重大事项 - 公司全资子公司收到土地使用权收回补偿款12,823,287.49元[20] - 全资子公司纳塔纤维被收回土地使用权面积为30,478.00平方米[19] - 全资子公司为公司融资提供最高额抵押担保，担保责任最高限额为人民币2,919.31万元[24] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获证监会同意注册[17] - 公司以自有资金向揭阳市慈善总会捐赠人民币500万元用于乡村振兴[31] 募集资金及现金管理 - 公司计划使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理[26] - 公司使用募集资金进行现金管理，认购东亚银行三笔保本浮动收益型产品，每笔金额均为2000万元人民币[34] 股东及管理层变动 - 控股股东郭清海持有36,720,000股限售股，占总股本比例显著[15] - 股东林念祖通过信用账户持有463,700股，实际合计持股463,700股[13] - 公司财务总监郑小毅增持50,000股，占总股本0.0521%，增持金额123.19万元[28] - 董事会秘书朱少芬增持50,000股，占总股本0.0521%，增持金额131.42万元[28]

收入和利润表现 - 营业收入为1.96亿元，同比增长0.68%[21] - 营业收入195.99百万元，同比增长0.68%[44] - 营业收入同比增长0.68%至195,989,195.21元[52] - 公司2022年半年度营业总收入为1.96亿元，较2021年同期1.95亿元微增0.68%[163] - 营业收入同比下降0.7%至1.96亿元[166] - 归属于上市公司股东的净利润为2847.21万元，同比下降34.15%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2370.82万元，同比下降25.87%[21] - 扣除非经常性损益后净利润23.71百万元，同比下降25.87%[44] - 归属于上市公司股东的净利润28.47百万元，同比下降34.15%[44] - 净利润同比下降34.1%至2847万元[164] - 基本每股收益为0.30元/股，同比下降33.33%[21] - 稀释每股收益为0.30元/股，同比下降33.33%[21] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.3元[164] - 加权平均净资产收益率为3.48%，同比下降2.09个百分点[21] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长6.67%至155,226,535.92元[52] - 营业总成本从2021年半年度1.58亿元增至2022年半年度1.69亿元，同比增长6.52%[163] - 营业成本同比增长6.67%，从2021年半年度1.46亿元增至2022年半年度1.55亿元[163] - 研发费用同比下降4.9%至678万元[164] - 所得税费用同比下降39.1%至395万元[164] - 原材料及运输成本上涨但产品售价基本持平导致净利润下滑[44] - 差别化丙纶长丝毛利率同比下降2.39个百分点至27.53%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1763.99万元，同比大幅增长1010.70%[21] - 经营活动现金流量净额17.64百万元，同比增长1010.7%[44] - 经营活动现金流量净额同比激增1,010.70%至17,639,914.23元[52] - 经营活动现金流量净额大幅增长1010.5%至1764万元[169] - 经营活动现金流量净额1736.1万元，同比增长965.2%[171] - 销售商品收到现金同比下降11.7%至1.75亿元[169] - 销售商品收到现金1.75亿元，同比下降11.7%[171] - 收到的税费返还同比增长101.4%至951万元[169] - 投资活动现金流量净额同比下降179.48%至-60,808,974.14元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为负6080.9万元，同比由正转负下降179.5%[170] - 购建固定资产支付现金6577.4万元，同比增长111.8%[170][172] - 投资支付现金大幅增加至4.34亿元，同比增长44.0%[170] - 取得借款收到现金7026.1万元，同比增长69.9%[170][172] - 期末现金及现金等价物余额降至1.61亿元，同比减少52.3%[170] - 汇率变动对现金产生正面影响60.5万元[170][172] 资产和负债变动 - 货币资金占总资产比例下降7.02个百分点至18.81%[58] - 存货占总资产比例上升5.69个百分点至9.59%[58] - 在建工程占总资产比例上升6.91个百分点至11.53%[59] - 货币资金从年初2.43亿元减少至1.85亿元，减少5.78亿元[156] - 交易性金融资产从1.8亿元减少至1.52亿元，减少2800万元[156] - 应收账款从6384.69万元增加至7610.30万元，增长19.2%[156] - 存货从3669.46万元大幅增加至9440.60万元，增长157.3%[156] - 在建工程从4340.57万元增加至1.13亿元，增长161.5%[156] - 短期借款从7422.71万元增加至9188.43万元，增长23.8%[156] - 应付票据从766.58万元增加至2534.51万元，增长230.6%[156] - 货币资金从期初2.10亿元降至期末1.81亿元，减少13.7%[160] - 交易性金融资产从期初1.80亿元降至期末1.22亿元，减少32.22%[160] - 存货大幅增长157.2%，从期初3669万元增至期末9441万元[161] - 短期借款从期初7423万元增至期末9188万元，增长23.8%[161] - 在建工程从期初4114万元增至期末1.13亿元，增长175.9%[161] - 负债合计从期初1.32亿元增至期末1.76亿元，增长33.3%[158] - 总资产为9.84亿元，较上年度末增长4.65%[21] - 公司总资产从9.40亿元增加至9.84亿元，增长4.7%[156] - 归属于上市公司股东的净资产为8.08亿元，较上年度末下降0.04%[21] - 未分配利润从期初2.24亿元微降至期末2.24亿元，减少0.15%[158] - 归属于母公司所有者权益减少32.8万元[174] - 交易性金融资产期末余额为15,201万元[61] 非经常性损益明细 - 非经常性损益总额为4,763,946.15元[25] - 政府补助金额为2,759,575.63元[25] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益为2,715,259.82元[25] - 非流动资产处置损益为129,806.37元[25] - 所得税影响额为840,696.38元[25] - 投资收益同比下降43.9%至267万元[164] - 信用减值损失同比增长1197.8%至-78万元[164] 股东权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司以总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利2,880万元[126] - 2022年半年度公司对股东分配利润为2880万元[178] - 公司2022年上半年向所有者分配利润2880万元人民币[185] - 公司2022年上半年未分配利润减少80.57万元人民币[185] - 2021年半年度公司对股东分配利润为1920万元[182] - 公司2021年上半年向所有者分配利润1920万元人民币[190] - 公司2021年上半年未分配利润增加2465.61万元人民币[188] - 2022年半年度期末所有者权益总额为8.078亿元[178] - 2022年半年度期末未分配利润为2.239亿元[178] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为8.12亿元人民币[187] - 2021年半年度期末所有者权益总额为7.822亿元[182] - 2021年半年度期末未分配利润为2.052亿元[182] - 2021年半年度综合收益总额为4323.59万元[180] - 2021年半年度盈余公积为2639.85万元[180] - 公司2022年上半年综合收益总额为2799.43万元人民币[185] - 公司2021年上半年综合收益总额为4385.61万元人民币[188] - 综合收益总额2847.2万元[174] - 公司股本保持稳定为9600万元[178][180][182] - 公司资本公积保持稳定为4.5456亿元[178][180][182] - 公司资本公积为4.55亿元人民币[185] - 公司实收资本为9600万元人民币[192] 募投项目及资金使用 - 募集资金累计投入总额为24,076.95万元[67] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目累计投入14,618.17万元，投资进度为38.05%[69] - 研发中心建设项目累计投入1,858.78万元，投资进度为34.51%[69] - 补充流动资金承诺投资6,000万元，已完成100%投入[69] - 超募资金补充流动资金1,600万元已全部投入[69] - 使用超募资金对聚丙烯纤维扩产项目增加投资4,220.05万元[69] - 超募资金现金管理余额为3,519.03万元[69] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目预计2023年5月31日达到预定可使用状态[69] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目总投资额由27,486.71万元调整为38,423.18万元，增加投资10,936.47万元，增幅39.8%[122] - 使用超募资金4,220.05万元对聚丙烯纤维扩产项目增加投资[122] - 购买BCF生产线12条和工业丝生产线1条，合同总价款9,998,000.00欧元（约合人民币7,800万元）[124] 理财和现金管理 - 自有资金委托理财未到期余额12,355.43万元[74] - 募集资金委托理财未到期余额13,500万元[74] - 报告期内委托理财发生总额37,654.43万元[74] - 公司使用募集资金进行现金管理，单笔最大认购金额10,000万元，预计年化收益率最高达3.85%[131] 产能和行业数据 - 2019-2021年丙纶产量分别为2.70万吨、2.74万吨、2.99万吨[45] - 连续5年（2017-2021）国内丙纶长丝产量及市占率排名第一[43][45] - 2021年化纤行业产量6524万吨同比增长8.29%[29] - 2021年丙纶产量42.8万吨同比增长3.83%[29] - 化纤行业营收首次突破万亿元级别[29] - 公司目前年产能为32334.05吨[84] - 前次募投项目为年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目[84] - 可转债投资项目为年产1万吨膨体连续长丝（BCF）及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目[84] 研发和技术 - 报告期内新增7项研发项目，完成8项研发结题，当前10个项目在研[46] - 累计获得专利16项（发明专利12项，实用新型4项）及软件著作权1项[46] - 采用原液着色技术避免染色环节污染，符合环保趋势[50] 供应链和原材料 - 公司主要原材料聚丙烯供应商包括中国石化化工销售有限公司等大型石化企业[39] - 公司生产模式分为规模化连续生产和定制化生产两种方式[41] - 公司产品丙纶长丝主要原材料为聚丙烯[80] - 聚丙烯价格受原油价格波动影响[80] 公司治理和股东结构 - 公司股份总数96,000,000股，其中有限售条件股份67,680,000股占比70.50%，无限售条件股份28,320,000股占比29.50%[137] - 有限售条件股份中境内法人持股3,600,000股占比3.75%，境内自然人持股64,080,000股占比66.75%[137] - 股东郭清海持有36,720,000股占比38.25%，全部为限售股[141][139] - 股东郭鸿江持有17,280,000股占比18.00%，全部为限售股[141][139] - 揭阳市自在投资管理合伙企业持有3,600,000股占比3.75%，全部为限售股[141][139] - 报告期末普通股股东总数为9,255户[141] - 有限售条件股东包括郭清海、郭鸿江等9名股东，合计持有67,680,000股[139] - 所有限售股均为首发前限售，拟解除限售日期为2023年8月24日[139] - 股东林秀浩持有2,576,917股占比2.68%，全部为无限售条件股份，其中872,911股处于质押状态[141] - 报告期内公司未发生股份变动，所有股东持股数量与期初保持一致[137][139][141] - 控股股东郭清海家族成员合计持股比例达12.45%[142] - 郭清河质押全部持有的187.2万股，郭丽娜质押全部持有的115.2万股[142] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.03%[90] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为60.00%[90] - 董事会秘书及财务总监计划合计增持不低于100,000股公司股份，财务总监已增持50,000股[129] 风险因素 - 公司面临新增产能无法消化的风险[84] - 公司面临原材料价格波动导致的成本风险[80] - 募投项目存在因不可抗力（如疫情）导致延期的风险[83] 关联交易和担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[106] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[107] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[108] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[109] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[110][111] - 公司报告期无其他重大关联交易[112] - 公司报告期无违规对外担保情况[102] 其他重要事项 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，已通过深交所创业板上市委审议通过，尚待中国证监会注册批准[121] - 全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司30,478.00平方米土地使用权被收回，获得经济补偿[132] - 公司半年度报告未经审计[103] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[104] - 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况[105] - 公司注册地位于广东省揭阳市[192] - 公司遵循企业会计准则编制财务报表真实完整反映财务状况经营成果现金流量[199] - 公司会计期间采用公历年度即每年1月1日至12月31日[200] - 公司根据生产经营特点制定具体会计政策和会计估计[198]

收入和利润表现 - 营业收入为9625.87万元，同比增长5.76%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为96,258,651.15元，同比增长5.8%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1519.11万元，同比下降44.25%[3] - 公司净利润为15,191,118.04元，同比下降44.3%[27] - 基本每股收益为0.1582元，同比下降44.3%[27] - 加权平均净资产收益率为1.86%，同比下降1.67个百分点[3] 成本和费用变化 - 研发费用为3,744,160.60元，同比增长3.0%[25] - 支付的各项税费244.68万元较上期的180.23万元增长35.8%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为609.68万元，同比大幅改善242.60%[3] - 经营活动产生的现金流量净额609.68万元较上期的-427.56万元实现由负转正[29] - 销售商品提供劳务收到的现金7567万元较上期的8886万元下降14.9%[29] - 收到税费返还249.04万元上期无此项收入[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-372.98万元，同比下降102.50%[10] - 投资活动现金流出2.05亿元较上期的1.19亿元增长72.8%[31] - 购建固定资产等长期资产支付现金2953.34万元较上期的757.5万元增长289.8%[29] - 投资支付现金1.55亿元较上期的1.11亿元增长39.4%[29] - 取得投资收益收到的现金154.37万元较上期的374.06万元下降58.7%[29] - 期末现金及现金等价物余额2.22亿元较期初2.31亿元减少3.8%[31] 资产项目变化 - 货币资金期末余额249,805,277.39元，较年初增长2.85%[21] - 交易性金融资产期末余额140,000,000.00元，较年初减少22.22%[21] - 应收账款期末余额78,009,191.98元，较年初增长22.18%[21] - 存货大幅增加至9500.66万元，较上年末增长158.91%[7] - 存货大幅增加至95,006,631.33元，较期初增长158.9%[22] - 预付款项减少至1233.35万元，较上年末下降80.66%[7] - 预付款项减少至12,333,520.99元，较期初下降80.7%[22] - 在建工程增长至74,769,537.23元，较期初增长72.2%[22] 负债和权益项目 - 应付票据增至3390.59万元，较上年末大幅增长342.30%[7] - 短期借款保持稳定为74,152,100.00元[23] - 长期借款增加至26,500,000.00元，较期初增长39.5%[23] 投资收益和其他收益 - 其他收益为169.97万元，同比下降79.76%[9] - 投资收益为153.16万元，同比下降59.06%[9] 募投项目和资金管理 - 公司调整募投项目"年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目"总投资额至38,423.18万元，增加投资10,936.47万元[15] - 使用超募资金4,220.05万元对募投项目增加投资[15] - 购买设备合同总价款9,998,000.00欧元（约合人民币7,000万元）[16] - 使用募集资金进行现金管理总额13,500万元，最高预期年化收益率3.60%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,868户[12] - 控股股东郭清海持股比例38.25%，持股数量36,720,000股[12] - 股东郭鸿江持股比例18.00%，持股数量17,280,000股[12] 审计说明 - 第一季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.967亿元，同比增长7.31%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6918.27万元，同比下降13.60%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5501.31万元，同比下降24.26%[19] - 营业收入39,674.64万元，同比增加7.31%[50] - 归属于上市公司股东的净利润6,918.27万元，同比下降13.60%[50] - 基本每股收益0.72元，同比下降28%[50] - 营业收入3.97亿元同比增长7.31%[54] - 2021年合并报表净利润6918.27万元，母公司净利润6942.51万元[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本30,519.6万元，同比增加19.34%[50] - 研发投入1659.61万元占营业收入4.18%同比增长15.50%[52] - 研发投入金额为1659.61万元，同比增长15.50%[67][69] - 研发投入占营业收入比例为4.18%，较上年3.89%上升0.29个百分点[69] 各条业务线表现 - 差别化丙纶纤维收入2.3亿元占比57.89%同比下降7.96%[54] - 常规丙纶纤维收入1.67亿元占比42.08%同比增长38.93%[54] - 公司丙纶纤维总产量2.99万吨，销量2.94万吨[50] - 丙纶纤维销售量29394.32吨同比增长6.57%[57] - 产成品库存量825.93吨同比增长55.74%[57] - 公司BCF设备已增加到12个位，应用于门窗毛条及地毯用BCF产品产量稳步上升[36] 各地区表现 - 公司出口销售额占营业收入比例为13.88%，受国外疫情影响出口订单较上一报告期基本持平[44] - 境内收入3.42亿元占比86.12%同比增长6.68%[54] - 境外收入5508.8万元占比13.88%同比增长11.35%[54] - 境外销售额占主营业务比例分别为18.67%（2019）、13.38%（2020）和13.89%（2021）[101] 研发投入与创新 - 公司2021年研发经费为1659.61万元，占营业收入比例4.18%，连续四年研发投入占比上升[36] - 报告期内新增8项研发项目，完成研发并通过验收结题项目4项[46] - 新增发明专利2项以及1项实用新型专利[46] - 共获得专利16项，其中发明专利12项，实用新型4项[46] - 研发人员数量30人，同比减少9.09%[68] - 研发人员占比10.42%，同比下降1.54个百分点[68] - 通过研发项目开发具可染性及良好水洗牢度的聚丙烯纤维、抗静电聚丙烯纤维和抗老化聚丙烯纤维[96] - 引进可拍照显微镜、紫外光加速老化试验机、环吹风设备等先进研发检测装备[96] - 重点开发高效环保磷系阻燃剂复合植入的阻燃丙纶丝及复核丙纶纤维[96] 产能与供应链 - 公司丙纶纤维设计产能为32334.05吨，产能利用率为92.57%，在建产能2.3万吨[42] - 公司主要原材料聚丙烯采购额占采购总额比例为85.72%，上半年平均价格7678.42元，下半年平均价格7783.79元[42] - 前五大供应商合并采购占年度采购综合比例为78.1%[50] - 前五名供应商采购额2.13亿元占总采购额78.10%[64] - 公司产品主要原材料聚丙烯采购模式为现购，结算方式未发生重大变化[42] - 原材料聚丙烯价格受石油价格波动影响涉及全球政治经济因素[99] 客户与市场拓展 - 公司本年度共开拓超过100家新客户，新品种产品同比增长超50%[37] - 前五大客户合并收入占年度销售综合比例为25.51%[50] - 前五名客户销售额1.01亿元占总销售额25.51%[63] - 加强长三角珠三角市场挖掘并通过阿里巴巴平台开拓海外市场[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5507.72万元，同比增长43.96%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为5463.63万元[21] - 经营活动现金流量净额5507.72万元，同比增长43.96%[69] - 投资活动现金流量净额-1.26亿元，同比改善55.87%[69] - 筹资活动现金流量净额6547.18万元，同比下降82.57%[69] - 现金及现金等价物净减少730.22万元，同比下降105.73%[69] 资产与负债 - 资产总额为9.405亿元，同比增长19.82%[19] - 加权平均净资产收益率为8.85%，同比下降9.76个百分点[19] - 货币资金增加至242,891,858.45元，占总资产比例从17.50%上升至25.83%，增长8.33个百分点[74] - 在建工程增加至43,405,714.97元，占总资产比例从2.87%上升至4.62%，增长1.75个百分点[74] - 短期借款增加至74,227,100.00元，占总资产比例从0.16%上升至7.89%，增长7.73个百分点[74] - 交易性金融资产公允价值变动收益为7,034,754.61元，期末余额为180,000,000.00元[76][83] - 货币资金中12,300,000.14元受限作为银行承兑汇票和信用证保证金[77] - 交易性金融资产中10,000,000.00元受限作为商业票据质押[77] 募集资金使用 - 募集资金总额为444,911,300元，本期使用103,597,200元，累计使用170,714,700元[85] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目投入92,757,900元[85] - 研发中心建设项目投入10,839,300元[85] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目承诺投资总额为27,486.71万元，调整后投资总额为38,423.18万元，本报告期投入9,275.79万元，累计投入9,987.54万元，投资进度26.62%[89] - 研发中心建设项目承诺投资总额为5,386.35万元，本报告期投入1,083.93万元，累计投入1,083.93万元，投资进度15.66%[89] - 补充流动资金承诺投资总额为6,000万元，累计投入6,000万元，投资进度100.00%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资总额为38,873.06万元，调整后投资总额为49,809.53万元，本报告期投入10,359.72万元，累计投入17,071.47万元[89] - 超募资金总额为5,618.07万元，暂未确定投向[89] - 公司收到超募资金合计56,180,720.75元[89] - 公司使用不超过1,600万元超募资金永久补充流动资金[89] - 公司使用不超过3.2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[89] - 截至2021年12月31日，公司使用超募资金进行现金管理的余额为20,000,000.00元[89] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目实施主体由全资子公司变更为公司，实施地点变更[89] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目按计划有序开展中[96] 管理层讨论和指引 - 公司加快募投项目投资进度以尽早实现预期效益[179] - 公司扩大产能优化产业结构并提高研发能力以巩固市场份额[179] - 募集资金到位后公司净资产规模将有一定幅度提高[179] - 募集资金项目未实现盈利时每股收益及净资产收益率可能下降[179] - 优化人才激励措施重点引进高分子材料机械设计电气工程等专业技术人才[97] - 推进可转债项目发行及知识产权取得新成果新专利[98] - 汇率波动风险因境外销售主要以美元结算占比约13-19%[101] 行业与政策环境 - 化纤行业2021年产量超6500万吨，同比增长8.29%[28] - 化纤出口量为519.91万吨，同比增长11.55%[28] - 2021年丙纶产量42.8万吨，同比增长3.83%[29] - 2020年丙纶长丝出口量达3900吨，较2018年增长17.18%[29] - 2020年丙纶长丝净出口量3530吨，较2018年增长8.30%[29] - 2021年前10个月丙纶长丝出口量突破4800吨，净出口量达4774吨，均超2020年全年水平[29] - 高性能纤维及复合材料被列为关键战略材料（工信部2021年12月政策）[29][30] - 丙纶纤维制造被列入《战略性新兴产业分类（2018）》[30] - 公司近4年丙纶长丝产量及市场占有率居国内第一[33] - 行业政策推动淘汰落后产能，促进市场集中度提升[30][33] - "一带一路"建设及基建发展带动土工纺织品需求增长[31][33] - 消费升级推动运动服装及箱包市场增长，扩大丙纶纤维需求[32] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设立董事5名，其中独立董事2名，占比40%[106] - 公司监事会设立监事3人，其中职工代表监事1人，占比33.3%[106] - 董事长兼总经理郭清海持有公司股份36,720,000股，占报告期初至期末持股总数100%[112][113] - 所有董事、监事及高级管理人员在报告期内均未增持或减持公司股份，持股变动为零[112][113] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无离任或解聘情况[113] - 高管团队年龄分布集中在35-58岁，平均年龄约48岁[112][113] - 独立董事陈汉佳（55岁）与宋小保（48岁）均具备博士学位[112][116][117] - 财务总监郑小毅为现任高管中最年轻成员，年龄35岁[113] - 副总经理刘小友于2020年10月22日新任，任期至2023年6月25日[113] - 董事会秘书朱少芬自2018年2月1日起任职，为唯一女性高管[113] - 研发中心总监由副总经理郭人琦兼任[115] - 高管团队均无境外永久居留权，全部为中国国籍[114][115][116][117] - 报告期内董事会共召开9次会议[126][127] - 所有董事（5名）本报告期应参加董事会次数均为9次[127] - 董事现场出席率100%（郭清海9/9、郭人琦9/9、魏晓兵9/9）[127] - 董事以通讯方式参加次数：陈汉佳1次、宋小保1次[127] - 董事委托出席次数为0次[127] - 董事缺席次数为0次[127] - 董事出席股东大会次数：郭清海3次、郭人琦3次、魏晓兵2次、陈汉佳2次、宋小保3次[127] - 董事会审计委员会召开5次会议[131] - 董事会战略委员会召开1次会议[133] - 董事对公司有关事项未提出异议[128] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为以96000000股为基数每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 2021年度现金分红总额2880万元，每10股派息3元[141] - 可分配利润为2.24亿元，现金分红占可分配利润比例12.9%[141] - 提取法定盈余公积金694.25万元，占母公司净利润10%[143] - 分红方案以9600万股为基数，现金分红金额2880万元[141] - 公司每年现金分红原则上不低于当年实现可分配利润的10%[168] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低80%[168] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低40%[168] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低20%[168] - 股东大会决议后董事会须在2个月内完成利润分配[168] 高管薪酬 - 公司董事长兼总经理郭清海2021年税前报酬总额为45.78万元[124] - 公司副总经理兼董事会秘书朱少芬2021年税前报酬总额为30.72万元[125] - 公司财务总监郑小毅2021年税前报酬总额为39.76万元[125] - 公司副总经理陈光明2021年税前报酬总额为37.08万元[125] - 公司副总经理林凯雄2021年税前报酬总额为27.71万元[125] - 公司副总经理刘小友2021年税前报酬总额为24.70万元[125] - 公司监事会主席万小燕2021年税前报酬总额为14.22万元[125] - 公司职工代表监事江建平2021年税前报酬总额为18.07万元[125] - 公司监事黄少红2021年税前报酬总额为15.90万元[125] - 公司董事监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计292.74万元[125] 员工结构 - 报告期末在职员工总数288人，其中生产人员211人占比73.3%[136] - 本科及以上学历员工20人占比6.9%，大专以下学历230人占比79.9%[136] - 生产人员占比最高达73.3%，技术人员29人占比10.1%[136] - 销售人员15人占比5.2%，财务及行政人员合计33人占比11.5%[136] - 当期领取薪酬员工293人，较在职员工多5人[136] 内部控制与审计 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业总收入的100%[147] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[148] - 公司内部控制鉴证报告获得标准无保留意见[151] - 公司年度审计服务费用为65万元[187] - 公司聘任大华会计师事务所已连续提供审计服务5年[187] 承诺与协议 - 龚萍、黄树忠、林秀浩承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[161] - 陈光明、郭人琦、林凯雄、郑小毅承诺担任董事、监事或高管期间每年转让股份不超过所持公司全部股份的25%[161] - 郭清海承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[161] - 郭鸿江等股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让所持首次公开发行前股份[163] - 万小燕承诺离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[163] - 所有承诺方均声明若未履行承诺则将出售股票收益上缴公司[161][163] - 部分承诺条款约定若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[161][163] - 承诺方声明承诺内容将随监管规定修订相应调整[161][163] - 郭清海承诺条款明确适用于除权除息后的价格调整[163] - 报告显示截至2021年末部分股份限售承诺仍在正常履行中[161][163] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[165] - 集中竞价交易减持在任意连续90日内不超过公司股份总数1%[165] - 大宗交易方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数2%[165] - 协议转让要求单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[165] - 股份质押事实发生之日起二日内需通知公司并公告[165] - 控股股东及关联方承诺避免与公司发生资金占用及关联交易[168][170] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[180] - 控股股东若违反承诺将停止分红且股份不得转让直至履行赔偿[180] - 董事及高管承诺职务消费约束且不动用公司资产从事无关投资[180] - 公司薪酬制度及未来股权激励将与填补回报措施执行情况挂钩[180] - 控股股东承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[180] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为967.82万元[24] - 其他收益949.21万元，占利润总额12.07%[72] - 投资收益698.51万元，占利润总额8.88%[72] - 报告期投资额为11,200,000.00元，较上年同期增长100%[79] - 公司获得揭阳海关AEO高级认证，有效期为长期[43] - 公司拥有16个专利，核心技术人员均为本公司员工[42] - 公司产品应用于工业滤布、工程土工布等领域，丙纶滤布在环保领域应用日渐扩大[35][38] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[184] - 公司报告期内无违规对外担保情况[185] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[189] - 公司报告期内无处罚及整改情况[190] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决情况[191] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易[192][193][194][199] - 公司报告期内合并报表范围未发生变化[186] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[196]