公司基本信息 - 证券代码 300930，证券简称屹通新材 [1] - 投资者关系活动时间为 2021 年 9 月 17 日 14:00 - 16:00，地点在公司 3 楼会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书李辉和技术研发部总监李朋欢 [2] 产品应用与定价 - 2020 年铁基粉应用领域占比：粉末冶金零件 71.8%，金刚石工具 5.5%，软磁材料 5.9%，焊材 5.4%，冶金辅料 2.5%，电池材料 3%，热喷涂 0.3% [2] - 高性能纯铁粉是基粉，根据客户需求添加元素形成合金钢粉，添加剂用铁粉是副产品，产品定价以成本为基础，结合市场竞争及供求关系确定 [2] 废料采购与成本 - 废钢从废旧物资回收公司采购，所在区域废钢资源丰富且距离近，采购价格参考陶庄地区冷热轧冲料市场价格 [3] - 废钢成本随大宗商品上涨，公司有价格转移能力，但毛利率会受影响 [3] 产品结构与销售 - 今年上半年高性能纯铁粉、合金钢粉和添加剂用铁粉销量占比分别为 61.58%、16.69%、21.73%，营收占比为 59.23%、26.67%、14.10%，毛利率分别为 24.2%、32.44%、4.05% [3] - 生产周期短，原材料采购未采取长单或套期保值，会根据经验增加采购量，通过调整产品结构和开发高附加值产品应对价格波动 [3] 产能情况 - 公司拥有各类水雾化铁基粉体产能 8 万吨，今年上半年高性能纯铁粉、合金钢粉和添加剂用铁粉销量占比分别为 61.58%、16.69%、21.73% [3] 技术与业务规划 - 水雾化、气雾化法生产软磁合金粉工艺与预合金钢粉工艺接近，公司具备量产部分软磁合金粉技术实力，计划增加生产，暂无向下游延伸计划 [4] 募投项目进展 - 年产 7 万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目（一期）生产厂房建筑主体施工及装修完成，部分生产线进入设备调试阶段，预计 10 月试生产 [4] - 项目（二期）厂房设计完成，正在报批施工许可，整个募投项目预计 2023 年 3 月底前完成 [4] 铜基与铁基产品差异 - 铜粉生产有水雾化及水气联合雾化工艺，公司前期生产铜粉主要自用，售价因添加元素不同差异大 [4] - 铁粉应用于交通运输等领域，铜粉应用于粉末冶金等领域，终端用于汽车等行业，两种产品客户有一定重合 [4] 升级改造项目 - 投资 1.1 亿建设升级改造年产 13 万吨铁、铜基新材料智能制造项目，搬迁后无特殊政策优惠，与募投项目在同一新厂区，为提高生产和经营效率，项目将在湖塘厂区建成后搬迁 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2021年8月31日8:30 - 9:30，地点在公司4楼会议室 [1] - 参与单位及人员有平安资管刘博、上海胤胜投资管理有限公司王道斌等 [1] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书李辉，财务总监叶高升等 [1] 产品毛利率情况 - 高性能纯铁粉及合金钢粉上半年毛利率同比略有小幅提升，原因是下游市场需求增加，产品供不应求，虽原材料大幅涨价但毛利率仍提升 [1] - 添加剂铁粉是副产品，售价提升幅度不大，上半年原材料价格涨幅大，导致毛利率同比下降幅度较大，其上半年收入占比14%左右，对公司影响较小 [1] 业绩增长原因 - 2020年上半年受新冠疫情影响，公司及下游企业生产经营不利，今年上半年下游市场需求大幅增长，公司满负荷生产，中报业绩同比增长幅度较大 [2] 市场需求来源 - 需求主要源于新冠疫情使海外生产经营未完全恢复正常，相关企业加大对中国市场产品进口，下游产品部分应用领域出口大幅增长，国内市场需求恢复正常 [2] 下游及终端应用占比 - 下游应用领域占比：粉末冶金零件71.8%，金刚石工具5.5%，软磁材料5.9%，焊材5.4%，冶金辅料2.5%，电池材料3%，热喷涂0.3%（2020年统计） [2] - 终端领域构成占比：运输机械56%，工业机械1%，电工机械28%，其他15%（2020年统计） [2] 热喷涂材料相关 - 目前公司铁基粉体主要应用于PM领域，暂无热喷涂领域客户 [2] - 热喷涂粉末占喷涂材料总用量的70%以上，主要有纯金属粉末、合金粉末等，制备方法有雾化法等，雾化法与公司铁基粉体雾化工艺接近 [2][3] 软磁领域情况 - 国内铁氧体软磁材料进入成熟期，金属软磁中的金属磁粉芯和非晶软磁材料正在崛起 [3] - 水雾化、气雾化法生产软磁合金粉工艺与公司预合金钢粉工艺接近，但特定牌号软磁合金粉熔炼和雾化工艺有特殊控制点，公司已具备量产部分软磁合金粉技术实力 [3] 募投项目进度 - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目（一期）生产厂房建筑主体施工及装修工程完成，部分生产线进入设备调试阶段，预计10月试生产 [3] - 项目（二期）厂房设计完成，正在进行施工许可报批阶段，整个募投项目预计2023年3月底前完成 [3] 公司对比情况 - 铂科新材主要从事金属软磁粉及金属软磁粉芯研发生产销售，产品以金属软磁粉芯为主，应用于光伏发电等领域，其金属软磁粉生产工艺与公司部分产品工艺有相同之处，但主要客户不同 [3][4] - 悦安新材主要从事羰基铁粉等研发、生产和销售，应用于粉末冶金等领域，其主要技术、客户、产品价格与公司存在较大不同 [4]

市场与产品情况 - 国内铁基粉体市场从2015年的43.47万吨增长到2020年的67.9万吨，年均复合增长率超9% [1] - 2020年铁基粉体下游应用领域占比：粉末冶金零件71.8%，金刚石工具5.5%，软磁材料5.9%，焊材5.4%，冶金辅料2.5%，电池材料3%，热喷涂0.3% [1] - 公司产品定价以成本为基础，根据市场竞争及供求关系确定 [1] 财务与费用情况 - 公司近年毛利率下降主因是原材料废钢价格上涨，公司有一定价格转移能力，但毛利率不同比例变化 [2] - 随着新产品开发，费用会增加，但部分新品种单价高，期间费用率不一定同比例变化 [2] 项目与产能情况 - “升级改造年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目”中磁性材料产能规划为5000吨/年，一期投产后产能2000吨/年 [2] - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目（一期）部分生产线在设备调试及试生产，（二期）厂房设计完成，在施工许可报批阶段 [3] 技术与产品差异情况 - 公司现有主要产品用水雾化技术生产，悦安新材羰基铁粉用羰基络合物热分解工艺技术生产，铂科新材合金软磁粉用气雾化生产 [2] - 公司软磁粉采用气雾化和水气联合雾化工艺生产，暂无向下游延伸计划 [3] - 铜粉生产有水雾化及水气联合雾化工艺，公司前期生产铜粉主要自用，铜粉售价因添加元素不同差异大 [3] - 铁粉应用于交通运输等领域，铜粉应用于粉末冶金等领域，两种产品应用领域接近，客户有一定重合 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7925.54万元，同比下降37.21%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.93亿元，同比下降25.94%[4] - 公司营业总收入为2.93亿元，同比下降25.9%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1845.12万元，同比下降19.81%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7048.77万元，同比微增1.36%[4] - 净利润为7048.77万元，同比微增1.4%[18] - 基本每股收益为0.70元，同比下降2.8%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.34亿元，同比下降27.3%[17] - 研发费用为1165.85万元，同比微降1.7%[17] - 所得税费用为1089.42万元，同比增长12.0%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比大幅增长206.31%[4] - 经营活动现金流量净额达1.02亿元，同比大幅增长206.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比改善138.91%，主要系收回理财资金[8] - 投资活动现金流量净额为1.12亿元，上年同期为负2.87亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.43亿元，较期初增长423.3%[22] 资产和负债变化 - 货币资金增至2.43亿元，较年初增长523.21%，主要系理财产品赎回所致[7] - 货币资金较年初增加203,614,078.19元至242,530,045.89元，增幅523.3%[14] - 交易性金融资产较年初减少156,500,000元至107,500,000元，降幅59.3%[14] - 在建工程增至1.66亿元，较年初增长133.12%，主要系新厂房建设及设备采购所致[7] - 在建工程较年初增加94,665,747.35元至165,778,987.52元，增幅133.1%[14] - 无形资产较年初增加35,523,211.45元至66,226,645.46元，增幅115.7%[14] - 资产总计较年初增加37,653,063.02元至814,444,124.47元，增幅4.8%[15] - 未分配利润较年初增加60,487,659.16元至260,202,086.74元，增幅30.3%[15] - 归属于母公司所有者权益合计增加60,473,042.26元至778,894,023.72元，增幅8.4%[15] - 递延收益增至1104.04万元，较年初增长1740.07%，主要系收到与固定资产投资相关的政府补助[7] 投资收益 - 投资收益为1269.11万元，同比增长217.47%，主要系银行理财收益增加[8] - 投资收益为1269.11万元，同比增长217.4%[17] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为5,920户[10] - 第一大股东汪志荣持股57.28%，持股数量为57,281,250股[10] - 第二大股东汪志春持股13.22%，持股数量为13,218,750股[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.133亿元，同比下降20.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5203.65万元，同比增长11.84%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为4112.94万元，同比下降6.62%[21] - 基本每股收益为0.52元/股，同比增长6.12%[21] - 加权平均净资产收益率为7.01%，同比下降0.66个百分点[21] - 营业总收入同比下降20.65%至2.13亿元[177] - 净利润同比增长11.83%至5203.65万元[178] - 基本每股收益0.52元同比增长6.12%[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降24.40%至1.55亿元[60] - 研发费用同比增长8.77%至814.85万元[178] 各业务线表现 - 高性能纯铁粉收入同比下降22.75%至1.23亿元，毛利率提升2.48个百分点至26.68%[62] - 合金钢粉收入同比下降17.76%至5891万元，毛利率微降1.75个百分点至30.69%[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8970.20万元，同比大幅增长260.90%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长260.90%至8970万元，主要因银行承兑汇票托收及政府补助增加[60] - 投资活动现金流量净额改善84.54%至-4559万元，主要因上年同期募集资金理财影响[60] - 经营活动现金流入量同比增长14.93%至2.85亿元[181] - 销售商品提供劳务收到的现金为284.60百万元，同比增长14.9%[183] - 购买商品接受劳务支付的现金为168.38百万元，同比下降13.8%[182][183] - 支付给职工的现金为13.05百万元，同比增长27.4%[182][183] - 支付的各项税费为25.56百万元，同比增长99.2%[182][183] - 投资活动现金流出达491.01百万元，其中购建固定资产支付48.01百万元[183] - 取得投资收益收到的现金为9.32百万元，同比增长509.4%[182][183] - 收到的税费返还为2.44百万元，同比增长148.5%[182][183] - 筹资活动现金流出仅10.00百万元，同比减少73.7%[183][184] - 期末现金及现金等价物余额为73.03百万元，较期初增长87.6%[183][184] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增长87.67%至7303万元，占总资产比例升至9.14%[66] - 应收账款较上年末增长15.60%至3818万元，但信用减值损失减少64.08%[60][68] - 在建工程较上年末增长46.48%至1.04亿元，主要因募投项目投入增加[68] - 合同负债同比下降85.35%至61.02万元[174] - 递延收益同比增长1740.07%至1104.04万元[175] - 应付账款同比下降44.52%至2133.17万元[174] - 货币资金从年初38,915,967.70元增长至73,032,750.12元，增幅87.6%[173] - 交易性金融资产从年初264,000,000元增至270,900,000元[173] - 应收票据从年初199,860,777.03元下降至136,944,995.82元，减少31.5%[173] - 存货从年初30,901,709.59元增至35,902,581.25元[173] - 流动资产总额从年初597,465,190.44元下降至557,540,989.20元[173] - 在建工程同比增长46.45%至1.04亿元[174] - 无形资产同比增长116.78%至6656.91万元[174] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为482.92万元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为801.27万元[25] - 其他营业外收入和支出为-1万元[25] - 非经常性损益所得税影响额为192.48万元[25] - 非经常性损益合计金额为1090.71万元[25] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[25] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[27] - 投资收益同比激增509.58%至932万元，占利润总额15.35%，主要来自银行理财[60][64] - 政府补助等其他收益同比增长124.46%至727万元，占利润总额11.97%[60][64] 募集资金使用 - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目本报告期投入41,987,656.24元，累计投入93,960,722.48元，项目进度40.78%[72] - 杭州屹通新材料研究院建设项目本报告期投入517,407.76元，累计投入6,772,545.01元，项目进度13.55%[73] - 年产2万件清洁能源装备关键零部件项目本报告期投入37,589,030.79元，累计投入37,660,812.97元，项目进度4.90%[73] - 年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目本报告期投入1,247,787.61元，累计投入1,247,787.61元，项目进度1.15%[73] - 公司募集资金总额280,433,900元，报告期投入募集资金总额42,505,100元，累计投入募集资金总额100,733,300元[77] - 报告期募集资金专用账户利息收入净额112,100元，累计利息收入净额542,800元[77] - 报告期闲置募集资金理财收入6,919,900元，累计理财收入10,262,000元[77] - 截至报告期末募集资金余额为190,505,400元[77] - 公司实际募集资金净额为280,433,900元，扣除发行费用47,316,100元[77] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金38,130,600元[77] - 年产7万吨替代进口铁铜基新材料智能制造项目承诺投资总额为4.04亿元，累计投入2.3亿元，投资进度为40.78%[81] - 杭州屹通新材料研究院建设项目承诺投资总额为6660.62万元，累计投入5000万元，投资进度为13.55%[81] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3813.06万元[82] - 闲置募集资金用于现金管理，委托理财发生额3.389亿元，未到期余额1.969亿元[87] - 自有资金委托理财中银行理财产品发生额7400万元，未到期余额7400万元[87] - 自有资金委托理财中券商理财产品发生额3010万元，已全部到期[87] 公司技术和研发 - 公司拥有专利23项其中发明专利5项实用新型专利18项[48] - 公司掌握大流量高压水雾化等四项核心技术[48] - 公司研发分为客户需求导向型和行业前沿技术研发两种类型[43] - 公司拥有技术研发人员39名，其中博士2人，高级工程师4人，杭州市D类人才2人，E类人才1人[51] - 研发中心配备荷兰PhenomProX扫描电镜等先进科研设备[52] - 公司被评为省级企业研究院（2020年）并设立博士后工作站（2021年）[52] - 公司被浙江省科学技术厅评为省级高新技术企业研究开发中心[43] - 公司具备自主设计年产2万吨大型带式还原炉的能力[49] - 公司产品如高压缩性纯铁粉300WG等性能达国内外先进水平，可替代进口[50] - 公司通过ISO9001、IATF16949、ISO14001及ISO45000等体系认证[56] 行业和市场 - 2020年铁基粉体行业销量为59.10万吨[31] - 近三年鲁银新材等四家企业销量占钢协铁基粉体会员单位总销售量超50%[32] - 华东地区粉末冶金企业年产量及销售额占全国超60%[57] - 公司下游客户服务奔驰、宝马、比亚迪、博世等知名企业[54] - 公司位于粉末冶金产业集中区域，原材料采购物流半径小[57] - 3D打印等粉末冶金新工艺下游应用仍处于起步阶段[91] 风险因素 - 公司主要原材料废钢价格波动可能影响采购成本和利润空间[92] - 粉末冶金行业存在核心技术人才流失风险[93] - 公司产品终端应用受交通工具、家用电器等行业景气度影响[91] - 募投项目总投资金额为47068.59万元[96] - 募投项目达产后每年新增机器设备折旧金额为2185.10万元[96] - 年产7万吨新材料智能制造项目设备折旧每年影响营业成本1873.50万元[96] - 新材料研究院建设项目设备折旧每年影响研发费用311.60万元[96] 公司治理和股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行利润分配[102] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[103] - 有限售条件股份减少4,500,000股至70,500,000股，占比降至70.50%[152] - 无限售条件股份增加4,500,000股至29,500,000股，占比升至29.50%[152] - 杭州慈正股权投资合伙企业解除限售4,500,000股，占比4.50%[154] - 汪志荣与汪志春分别持有57,281,250股和13,218,750股首发前限售股，限售期至2024年1月21日[154] - 公司控股股东汪志荣持股57.28%，对应57,281,250股，全部为限售股[158] - 股东汪志春持股13.22%，对应13,218,750股，全部为限售股[158] - 杭州慈正股权投资合伙企业持股4.5%，对应4,500,000股，全部为无限售条件股份[158][160] - 中国建设银行－信澳新能源产业基金持股1.78%，对应1,778,400股[158] - 上海胤胜资产管理有限公司持股0.65%，对应650,100股，报告期内新增650,100股[158] - 公司2018年8月实施股权激励覆盖中高层及核心员工[56] 承诺和稳定股价措施 - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[116] - 公司承诺上市后36个月内若股价连续20日低于每股净资产将启动稳价措施[116] - 股份回购资金总额上限不超过首次公开发行募集资金总额[116] - 回购股份价格原则上不超过最近一期经审计每股净资产[116] - 股份回购决议需经全体董事二分之一以上表决通过[116] - 股东大会回购决议需经出席股东三分之二以上表决通过[116] - 控股股东承诺在稳价回购事宜的股东大会投票中投赞成票[116] - 违反减持承诺的收益将归公司所有[116] - 公司有权扣留违规减持方现金分红以抵偿违规收益[116] - 稳价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近审计每股净资产[116] - 公司单次回购股份资金不低于上一年度经审计归母净利润的5%[118] - 连续12个月内回购股份比例不超过公司上一年度末总股本的2%[118] - 股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时触发稳定股价措施[118] - 稳定股价措施实施期间若股价连续10个交易日高于每股净资产则停止实施[118] - 控股股东单次增持股份资金不低于上市后累计获得现金分红金额的20%[118] - 控股股东单次或连续十二个月增持股份数量不超过公司总股本的2%[118] - 董事会需在回购启动条件触发后15个交易日内作出回购决议[118] - 回购方案实施完毕需在2个工作日内公告股份变动报告[118] - 增持计划形成后需在2个交易日内公告增持计划[118] - 新聘董事及高级管理人员需承诺履行稳定股价义务后方可聘任[118] - 稳定股价措施启动条件为连续10个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[120] - 增持计划在公告次日启动且需在3个月内实施完毕[120] - 若回购或增持导致股权分布不符上市条件则视同方案实施完毕[120] - 董事及高管承诺未能履行增持义务时公司可扣减其现金分红等额资金[120] - 实际控制人股份锁定期为上市后36个月[120] - 实际控制人锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[120] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[120] - 杭州慈正股权投资合伙企业股份锁定期为上市后12个月[120] - 除独立董事外的董事/监事/高管股份锁定期为上市后12个月[120] - 锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[122] - 离任后6个月内不转让直接或间接持有股份[122] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[122] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[122] - 违反承诺时需在指定期限内纠正并公开道歉[122] - 违反承诺时停止获得股东分红及领取薪酬[122] - 违反承诺造成损失需依法赔偿投资者损失[122] - 未履行承诺所得收益归公司所有并在5个工作日内支付[122] - 控股股东未承担赔偿责任时公司可扣减其现金分红[122] - 招股说明书承诺履行情况受2020年6月22日签署的约束措施规范[122] - 持股5%以上股东若未履行承诺，所得收益归公司所有并在五个工作日内支付至公司账户[124] - 董事、监事及高管未履行承诺时，公司有权扣减其现金分红、薪资或津贴用于承担赔偿责任[124] - 若因未履行承诺造成损失，股东需向公司或其他投资者依法承担赔偿责任[124] - 未履行承诺的股份锁定期将自动延长至完全消除所有不利影响之日[124] - 未履行承诺者需在股东大会及证监会指定报刊公开说明原因并道歉[124] 利润分配政策 - 公司承诺上市后优先采用现金分红方式进行利润分配，且需满足可分配利润为正值等四项条件[124] - 现金分红实施需同时满足：年度可分配利润为正值、审计无保留意见、累计可供分配利润为正值、无重大资金支出[124] - 公司原则上每年年度股东大会召开后进行现金分红，董事会可提议中期现金分红[124] - 采用股票股利分配时需考虑公司成长性及每股净资产摊薄因素[124] - 利润分配不得超过累计可分配利润范围且不得损害公司持续经营能力[124] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例为80%[125] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例为40%[125] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例为20%[125] - 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过5000万元人民币视为重大资金支出[125] - 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%视为重大资金支出[125] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%[125] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[125] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时可不进行高比例现金分红[125] - 公司当年年末资产负债率超过70%时可不进行现金分红[125] 关联交易 - 浙江建德农村商业银行关联存款期末余额为54,206,314.60元，较期初减少约72.0%[140] - 关联理财产品期末余额为181,900,000.00元，理财收益为6,211,344.72元[140] - 关联方分红金额为1,310,974.35元[140] - 公司持有建德农商行5.02%股份[11] 其他重要事项 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的净利润和净资产差异情况[23] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[129] - 公司2022年上半年下游客户订单减少导致收入同比下降[45] - 公司客户账期一般在3个月以内[42] - 公司主要采购原料为废钢[36] - 公司不存在外协和外包业务[37] - 公司固体废弃物经处理可应用于建材水泥等行业[40] - 公司销售结算以银行承兑汇票和银行转账为主[42] - 公司向大慈岩幼儿园捐赠教学用品共计10000元[113] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[100] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为75.00%[100] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[100] - 公司投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目，新征工业用地164.25亩[148] - 公司投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目，新征工业用地161亩[148] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.13亿元，同比下降20.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润5203.65万元，同比增长11.84%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润4112.94万元，同比下降6.62%[21] - 基本每股收益0.52元/股，同比增长6.12%[21] - 加权平均净资产收益率7.01%，同比下降0.66个百分点[21] - 营业总收入同比下降20.6%至2.133亿元（2021年半年度：2.688亿元）[175] - 净利润同比增长11.8%至5203.65万元（2021年半年度：4652.92万元）[176] - 基本每股收益0.52元（2021年半年度：0.49元）[177] - 营业收入同比下降20.65%至2.13亿元，营业成本同比下降24.40%至1.55亿元[58] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长8.8%至814.85万元（2021年半年度：749.14万元）[175] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8970.20万元，同比大幅增长260.90%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长260.90%至8970万元，主要因银行承兑汇票托收及政府补助增加[58] - 投资活动现金流量净额改善84.54%至-4559万元，因上年同期募集资金理财影响[58] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至89.70百万元，同比增长260.9%[180][181] - 投资活动产生的现金流量净额为负45.59百万元，较上年同期的负294.84百万元显著改善[180][181] - 筹资活动产生的现金流量净额为负10.00百万元，上年同期为正267.97百万元[180][181] - 期末现金及现金等价物余额为73.03百万元，较期初的38.92百万元增长87.6%[180][182] - 销售商品、提供劳务收到的现金为284.60百万元，同比增长14.9%[181] - 购买商品、接受劳务支付的现金为168.38百万元，同比下降13.8%[180][181] - 支付给职工以及为职工支付的现金为13.05百万元，同比增长27.4%[180][181] - 支付的各项税费为25.56百万元，同比增长99.2%[180][181] - 收到其他与投资活动有关的现金为436.10百万元，较上年同期的80.00百万元大幅增长445.1%[181] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为48.01百万元，较上年同期的5.79百万元增长728.8%[181] 资产和负债变化 - 报告期末总资产7.99亿元，较上年度末增长2.83%[21] - 归属于上市公司股东的净资产7.60亿元，较上年度末增长5.85%[21] - 货币资金较上年末增长87.67%至7303万元，占总资产比例上升至9.14%[64][66] - 在建工程较上年末增长46.48%至1.04亿元，主要因募投项目投入增加[66] - 应收账款较上年末增长15.60%至3818万元，但信用减值损失减少64.08%[58][66] - 无形资产较上年末增长116.81%至6657万元，因新增10.95万平方米土地[66] - 在建工程同比增长46.5%至1.0417亿元（期初：7111.32万元）[172] - 无形资产同比增长116.8%至6656.91万元（期初：3070.34万元）[172] - 合同负债同比下降85.4%至61.02万元（期初：416.64万元）[172] - 应付账款同比下降44.5%至2133.17万元（期初：3845.68万元）[172] - 递延收益同比增长1740%至1104.04万元（期初：60万元）[173] - 公司货币资金从年初38,915,967.70元增至73,032,750.12元，增长87.6%[171] - 交易性金融资产从年初264,000,000元增至270,900,000元，增长2.6%[171] - 应收票据从年初199,860,777.03元降至136,944,995.82元，下降31.5%[171] - 存货从年初30,901,709.59元增至35,902,581.25元，增长16.2%[171] - 其他流动资产从年初30,230,686.73元降至2,145,234.62元，下降92.9%[171] - 未分配利润从199,714,427.58元增长至241,750,914.92元，增幅21.1%[184][190] - 归属于母公司所有者权益总额从718,420,981.46元增长至760,456,105.01元，增幅5.9%[184][190] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为482.92万元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为801.27万元[25] - 其他营业外收入和支出为-1万元[25] - 非经常性损益所得税影响额为192.48万元[25] - 非经常性损益合计金额为1090.71万元[25] - 投资收益同比增长509.58%至932万元，占利润总额15.35%，主要来自银行理财[58][62] - 政府补助等其他收益同比增长124.46%至727万元，占利润总额11.97%[58][62] 业务表现 - 高性能纯铁粉收入同比下降22.75%至1.23亿元，毛利率提升2.48个百分点至26.68%[60] - 2022年上半年因下游客户订单减少导致收入同比下降[44] 技术和研发 - 公司产品氧含量技术指标≤0.15wt%（高性能纯铁粉）[33] - 公司产品压缩性技术指标≥7.12g/cm³（600MPa，高性能纯铁粉）[33] - 公司拥有专利23项，其中发明专利5项，实用新型专利18项[47] - 公司掌握四大核心技术包括大流量高压水雾化、高效低能耗还原、烧结尺寸变化率稳定性控制及无偏析混合[47] - 公司2012年获评省级高新技术企业研究开发中心，2020年获评省级企业研究院[42] - 公司配备光谱仪等专业检测设备对原材料进行抽样检测[36] - 公司拥有技术研发人员39名，其中博士2人，高级工程师4人，杭州市D类人才2人，E类人才1人[49] - 公司具备自主设计年产2万吨大型带式还原炉的能力[48] - 公司产品尺寸变化率控制水平基本达到国际水平，可实现不改变客户模具前提下的产品替代[52] - 公司2012年被评定为省级高新技术企业研究开发中心，2020年评为省级企业研究院，2021年设立浙江省博士后工作站[50] - 公司开发的高压缩性纯铁粉（300WG）、扩散合金钢粉（2300WA、2300WB）、烧结硬化粉（5300WA）等产品性能达国内外先进水平[49] 客户和供应商 - 公司下游客户包括奔驰、宝马、比亚迪、博世等知名企业[32] - 公司主要采购原料为废钢，供应商需具备《再生资源回收经营者备案登记证明》并在公安机关备案[35] - 客户结算账期一般在3个月以内，以银行承兑汇票和银行转账为主[41] - 公司下游客户服务奔驰、宝马、比亚迪、博世、电装、爱信、格力、美的等知名企业[52] - 公司原材料采购依托浙江省内废钢供应量远大于需求的区位优势，有效降低采购成本[55] - 公司主要原材料为废钢，采购价格参考到货当日或近期市场价格确定[89] 生产和运营 - 公司采用以销定产与安全库存结合模式，制定年度/月/周生产计划[38] - 报告期内公司不存在外协和外包业务[36] - 固体废弃物经处理后可用于建材、水泥、道路交通等行业实现资源化利用[39] 行业和市场 - 2020年铁基粉体行业销量为59.1万吨[30] - 粉末冶金行业终端应用领域包括交通工具、家用电器等行业，受宏观经济影响较大[88] - 公司位于浙江、江苏及上海粉末冶金产业集中区，该区域年产量及销售额占全国比重超过60%[55] 募集资金和投资项目 - 公司募集资金总额为人民币2.804339亿元，实际募集资金净额为人民币2.804339亿元[75] - 报告期内投入募集资金总额为人民币0.425051亿元，累计投入募集资金总额为人民币1.007333亿元[75] - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目本报告期投入人民币0.4198765624亿元，累计投入人民币0.9396072248亿元，投资进度为40.78%[70][78] - 杭州屹通新材料研究院建设项目本报告期投入人民币0.0051740776亿元，累计投入人民币0.0677254501亿元，投资进度为13.55%[71][78] - 年产2万件清洁能源装备关键零部件项目本报告期投入人民币0.3758903079亿元，累计投入人民币0.3766081297亿元，投资进度为4.90%[71] - 年产13万吨铁、铜基新材料智能制造升级改造项目本报告期投入人民币0.0124778761亿元，累计投入人民币0.0124778761亿元，投资进度为1.15%[71] - 报告期内闲置募集资金理财收入为人民币0.069199亿元，累计理财收入为人民币0.10262亿元[77] - 截至报告期末募集资金余额为人民币1.905054亿元[77] - 年产7万吨项目因新冠疫情及宏观经济影响延期至2023年3月31日完成建设[70] - 公司变更部分募投项目实施地点至浙江省建德市大慈岩镇工业功能区湖塘区块建政工出（2022）3号地块[78] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3813.06万元[79] - 委托理财发生额总计4.43亿元，其中自有资金1.04亿元，募集资金3.389亿元[84] - 未到期委托理财余额2.709亿元，其中自有资金7400万元，募集资金1.969亿元[84] - 年产7万吨替代进口铁铜基新材料智能制造项目设备折旧每年影响营业成本1873.5万元[93] - 杭州屹通新材料研究院建设项目设备折旧每年影响研发费用311.6万元[93] - 募投项目合计投资金额4.706859亿元，达产后每年新增固定资产折旧2185.1万元[93] - 公司投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目，新征工业用地164.25亩[146] - 公司投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目，新征工业用地161亩[146] - 公司投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目，新征工业用地64亩[146] 公司治理和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期不存在按照境外与中国会计准则披露的净利润和净资产差异[23] - 公司2018年8月实施股权激励，覆盖中高层管理人员及核心员工[54] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75%[97] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为75%[97] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为75%[97] - 公司报告期内未实施利润分配或资本公积金转增股本[99] - 公司报告期内无股权激励计划或员工持股计划[100] - 公司报告期内未发生因环境问题受行政处罚的情况[103] - 公司向大慈岩幼儿园捐赠教学用品价值10000元[110] - 公司属于废弃资源综合利用业[109] - 公司连续多年被评为"守合同重信用企业"[106] - 公司监事会3名监事中包含1名职工代表监事[107] - 有限售条件股份减少4,500,000股至70,500,000股，占比降至70.5%[150] - 无限售条件股份增加4,500,000股至29,500,000股，占比升至29.5%[150] - 杭州慈正股权投资合伙企业解除限售4,500,000股，占比降至0%[152] - 报告期末普通股股东总数为7,779户[154] - 控股股东汪志荣持股57.28%，对应57,281,250股，全部为限售股[156] - 股东汪志春持股13.22%，对应13,218,750股，全部为限售股[156] - 杭州慈正股权投资合伙企业持股4.50%，对应4,500,000股，全部为无限售条件股份[156][158] - 中国建设银行－信澳新能源产业基金持股1.78%，对应1,778,400股，全部为无限售条件股份[156][158] - 上海胤胜资产管理有限公司持股0.65%，对应650,100股，全部通过信用证券账户持有[156][158] - 公司股本保持稳定为100,000,000元[184][190] - 资本公积为395,249,970.79元[184][190] - 综合收益总额为52,036,487.34元[186] - 专项储备减少1,363.79元[186][190] - 本期提取专项储备2,494,044.87元[190] - 本期使用专项储备2,495,408.66元[190] - 利润分配中对所有者分配10,000,000元[187] - 上年同期（2021半年度）归属于母公司所有者权益为351,718,709.23元[191] - 公司注册资本为人民币1亿元，股份总数1亿股[200] - 公司2022年上半年期初所有者权益余额为人民币351,718,709.23元[192] - 公司2022年上半年所有者权益增加总额为人民币316,965,976.74元[192] - 公司2022年上半年综合收益总额为人民币46,529,169.24元[192] - 公司2022年上半年所有者投入资本增加人民币280,433,864.57元[194] - 公司2022年上半年利润分配中向股东分配人民币1,000万元[194] - 公司2022年上半年专项储备本期提取人民币3,044,044.87元[196] - 公司2022年上半年专项储备本期使用人民币3,041,101.94元[196] - 公司2022年上半年期末所有者权益余额为人民币668,684,685.97元[198] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[127] 关联交易 - 公司持有建德农商行5.02%股份[11] - 关联方浙江建德农村商业银行存款期末余额为54,206,314.60元，较期初减少约72.0%[138] - 关联方理财产品期末余额为181,900,000.00元，较期初增长13.7%[138] - 关联方分红金额为1,310,974.35元[138] 承诺和风险 - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[113] - 公司承诺上市后36个月内若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价措施[113] - 稳定股价回购资金总额不超过首次公开发行募集资金总额[113] - 回购股份价格原则上不超过最近一期经审计每股净资产[113] - 股份回购决议需经全体董事二分之一以上表决通过[113] - 股东大会对回购决议需经出席股东三分之二以上表决权通过[113] - 控股股东承诺在稳定股价回购事宜股东大会投票中投赞成票[113] - 违反减持承诺的违规操作收益将归公司所有[113] - 公司有权扣留违规方现金分红抵扣违规收益[113] - 公司单次回购股份资金不低于上一会计年度经审计归属于母公司净利润的5%[115] - 连续12个月内回购股份比例不超过公司上一年度末总股本的2%[115] - 股价稳定触发条件：股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[115] - 董事会需在触发回购条件后15个交易日内作出决议[115] - 回购方案需在股东大会决议后30日内实施完毕[115] - 控股股东增持股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[115] - 增持完成后六个月内不得出售所增持股票[115] - 新聘董事及高管需承诺履行稳定股价义务后方可聘任[115] - 若股价连续10个交易日高于最近一期每股净资产则停止稳定措施[115] - 未履行稳定措施需公开说明原因并道歉[115] - 公司董事或高管单次或连续十二个月增持股份数量不超过公司上一年度末总股本的2%[115] - 稳定股价措施启动条件为公司股票连续10个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产[117] - 稳定股价增持计划需在公告作出之日后3个月内实施完毕[117] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，实际控制人持股锁定期自动延长6个月[117] - 实际控制人承诺持股锁定期为上市之日起36个月内不转让[117] - 董事/监事/高管承诺上市后12个月内不转让所持股份[117] - 杭州慈正股权投资合伙企业承诺上市后12个月内不转让所持股份[117] - 减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[117] - 未履行稳定股价承诺时，公司可从现金分红中扣除等额资金代为增持[117] - 填补回报措施与董事/高管薪酬制度及股权激励行权条件挂钩[117] - 董事及高管锁定期满

收入和利润（同比环比） - 营业收入为106,113,723.92元，同比下降11.97%[3] - 营业总收入为1.06亿元，同比下降12.0%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为27,162,853.44元，同比增长45.76%[3] - 净利润为2716.29万元，同比增长45.8%[21] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长42.11%[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7604.74万元，同比下降17.9%[20] - 研发费用为393.80万元，同比增长14.5%[21] - 销售费用为310,572.70元，同比下降77.01%[6] - 销售费用为31.06万元，同比下降77.0%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长40.3%，从535.68万元增至751.33万元[25] - 支付的各项税费为13,645,628.97元，同比增长183.88%[7] - 支付的各项税费同比增长183.9%，从480.68万元增至1364.56万元[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为30,246,954.67元，同比增长888.62%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长888.6%，从305.95万元增至3024.70万元[25] - 经营活动现金流净额未披露但销售商品收款1.40亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从净流出28686.51万元转为净流入1341.42万元[25] - 筹资活动现金流入小计3.06亿元，主要为吸收投资收到的现金2.96亿元[26] - 取得投资收益收到的现金大幅增加至621.17万元，去年同期仅为4.64万元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金2.76亿元，去年同期无此项收入[25] - 支付其他与投资活动有关的现金从780.49万元降至66.58万元，下降91.5%[25] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为24,798,013.28元，同比增长165.75%[7] - 购建固定资产支付的现金增长165.8%，从933.15万元增至2479.80万元[25] 资产和负债变化 - 货币资金为82,577,130.06元，较年初增长112.19%[6] - 货币资金期末余额为8,257.71万元，较年初增加112.0%[16] - 期末现金及现金等价物余额达8257.71万元，较期初3891.60万元增长112.1%[26] - 应收账款为48,963,087.42元，较年初增长48.24%[6] - 应收账款期末余额为4,896.31万元，较年初增加48.2%[16] - 交易性金融资产期末余额为2.32亿元，较年初减少12.1%[16] - 存货期末余额为3,620.70万元，较年初增加17.2%[16] - 其他流动资产期末余额为594.36万元，较年初减少98.0%[16] - 在建工程期末余额为7,829.55万元，较年初增加10.1%[16] - 总资产为7.80亿元，较期初增长0.5%[17][18] - 归属于母公司所有者权益为7.46亿元，较期初增长3.8%[18] 投资收益和减值 - 投资收益为6,211,656.61元，同比增长13298.75%[6][7] - 投资收益为621.17万元，同比增长133倍[21] - 应收账款减少导致信用减值损失85.14万元[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为6,989名[10] - 第一大股东汪志荣持股比例为57.28%，持股数量为57,281,250股[10] - 第二大股东汪志春持股比例为13.22%，持股数量为13,218,750股[10] 重大投资和建设项目 - 公司投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目，新征工业用地164.25亩[14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为5.22亿元，同比增长53.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9619.82万元，同比增长51.04%[21] - 第四季度营业收入为1.27亿元，净利润为2665.93万元[23] - 基本每股收益为0.98元/股，同比增长15.29%[21] - 公司2021年废弃资源综合利用业务收入为5.22亿元，占总收入99.93%，同比增长54.07%[70] - 营业收入同比增长53.82%至521,969,563.39元[71] - 高性能纯铁粉收入同比增长61.04%至309,297,416.25元，占总收入59.26%[71][73] - 添加剂用铁粉收入同比增长98.09%至74,274,057.97元[71][73] - 华东地区收入同比增长47.59%至450,268,069.84元，占总收入86.26%[71][73] - 华北地区收入同比增长159.47%至35,941,376.07元[71] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司毛利率为25.18%，较上年同期下降0.01个百分点[73] - 研发费用同比增长47.40%至17,780,167.46元[82] - 财务费用同比下降2,733.95%至-887,295.90元，主要因闲置资金存款利息增加[82] - 研发投入金额为1778.02万元，占营业收入比例为3.41%[84] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5729.99万元，同比增长134.14%[21] - 经营活动现金流入小计为5.09亿元，同比增长52.02%[86][87] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.17亿元，同比下降2893.37%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比增长740.08%[87] - 现金及现金等价物净增加额为773.44万元，同比增长127.70%[87] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司2021年资产总额为7.77亿元，同比增长95.11%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.18亿元，同比增长104.26%[21] - 加权平均净资产收益率为14.78%，同比下降5.13个百分点[21] - 货币资金从2021年初的31.18亿元增至年末的38.92亿元，但占总资产比例从7.83%降至5.01%，下降2.82个百分点[92] - 应收账款从2021年初的29.25亿元增至年末的33.03亿元，但占总资产比例从7.35%降至4.25%，下降3.10个百分点[92] - 存货从2021初的30.75亿元微增至年末的30.90亿元，但占总资产比例从7.72%降至3.98%，下降3.74个百分点[92] - 固定资产从2021年初的51.88亿元微降至年末的51.78亿元，但占总资产比例从13.03%降至6.67%，下降6.36个百分点[92] - 在建工程从2021年初的30.76亿元大幅增至年末的71.11亿元，增长131.20%，占总资产比例从7.73%升至9.15%，增加1.42个百分点[92] - 合同负债从2021年初的603.20万元降至年末的416.64万元，下降30.93%，占总资产比例从1.52%降至0.54%，下降0.98个百分点[93] 业务线表现：产品与技术 - 2020年国内钢协会员单位铁基粉体销量为59.1万吨，公司销量为6.08万吨，占全国销量10.70%[32] - 2021年公司铁基粉体年销量为7.98万吨，位居行业前列及民营企业第一[32] - 公司产品氧含量技术指标≤0.15wt%（高性能纯铁粉）和≤0.10wt%（超高纯度纯铁粉）[34] - 公司产品压缩性技术指标≥7.12g/cm³（高性能纯铁粉）和≥7.20g/cm³（超高纯度纯铁粉）[34] - 合金钢粉特征成分含Mn 0.20-0.30wt%和S 0.30-0.40wt%[34] - 扩散合金钢粉含Mo 0.45-0.55wt%、Ni 1.7-2.0wt%、Cu 1.3-1.7wt%[34] - 公司高性能纯铁粉氧含量技术指标≤0.15 wt%，压缩性≥7.12 g/cm³[66] - 公司300WG纯铁粉氧含量≤0.10 wt%，压缩性≥7.20 g/cm³[66] - 合金钢粉压缩性技术指标≥6.98 g/cm³[66] - 公司开发的高压缩性纯铁粉等产品性能达国内外先进水平可实现进口替代[55] - 公司产品通过ISO9001、IATF16949等体系认证[62] 业务线表现：研发与创新 - 公司拥有专利19项，其中发明专利5项，实用新型专利14项[51] - 公司技术研发人员39名，其中博士2人，高级工程师3人，杭州市D类人才2人，E类人才1人[56] - 公司研发平台配备荷兰PhenomProX扫描电镜等先进科研设备[58] - 公司承担国家火炬计划产业化示范项目2项[53] - 公司2012年获评省级高新技术企业研究开发中心，2020年获评省级企业研究院[46][58] - 公司2021年主持起草浙江省品字标T/ZZB 2595-2021标准并通过浙江制造认证[53] - 公司被评为粉末冶金分会常务理事单位并参与国家标准制定[53] - 研发人员数量为39人，同比增长8.33%，占员工总数比例为20.21%[84] 业务线表现：生产与供应链 - 公司上游供应商主要为废旧金属回收公司，需具备《再生资源回收经营者备案登记证明》[38] - 公司采用以销定产与安全库存相结合的生产模式[42] - 公司通过光谱仪等设备对原材料进行抽样检测和质量控制[40] - 公司原材料以废钢为主，采购价格参考到货当日或前一定期间内的市场价格并上下浮动一定区间确定[120] - 前五名供应商采购额占比75.31%，合计284,793,292.83元[79] - 公司具备自主设计制造年产2万吨大型带式还原炉的能力[54] 业务线表现：销售与市场 - 四家企业（含鲁银新材、鞍钢粉材、屹通新材及吉凯恩）销量占钢协会员总销量超50%[32] - 公司客户账期一般在3个月以内[45] - 前五名客户销售额占比22.80%，合计119,051,453.72元[78][79] - 国内钢铁粉末市场近10年平均复合增长率约为8%[68] - 浙江、江苏及上海地区粉末冶金企业年产量及销售额占全国比重均超过60%[63] - 公司产品主要应用于交通工具、家用电器、电动工具及工程机械等行业，受宏观经济和消费者信心影响较大[118] 地区表现 - 华东地区收入同比增长47.59%至450,268,069.84元，占总收入86.26%[71][73] - 华北地区收入同比增长159.47%至35,941,376.07元[71] 管理层讨论和指引：战略与展望 - 公司预计在2022年底完成募投项目及自建项目的厂房建设，于2023年上半年全面竣工投产[113] - 年产2万件清洁能源装备关键零部件项目已通过公司审批程序，将在2022年加快完成项目的设计、报批等手续[113] - 公司计划在2022年加快完成年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的建设并力争按照计划投产[113] - 公司预计到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[109] - 公司基于金属材料领域技术积累布局以大兆瓦风力发电机主轴、抽水蓄能水轮机轴等为代表的清洁能源装备关键零部件领域[109] - 公司将继续加大高端粉材的研发和投入，加大对国内高端产品的进口替代[114] - 公司将以杭州屹通新材料研究院为研发平台，大幅提升公司的研发创新能力[114] - 粉末冶金新工艺如3D打印仍处于起步阶段，下游应用未完全成熟[118] - 清洁能源装备制造业竞争日趋激烈，公司作为新进入者面临市场风险[119] - 原材料价格大幅波动可能导致采购成本上涨，挤压公司利润空间[120] 管理层讨论和指引：募投项目 - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目本报告期投入2473.69万元，累计投入5197.31万元，项目进度22.55%[96] - 杭州屹通新材料研究院建设项目本报告期投入380.71万元，累计投入625.51万元，项目进度12.51%[96] - 公司2021年公开发行股票募集资金总额280.43亿元，本期已使用58.23亿元，累计使用58.23亿元，尚未使用225.98亿元[99] - 实际募集资金净额为280.43亿元，扣除发行费用47.32亿元，截至报告期末募集资金余额为225.98亿元[99] - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目计划投资总额为4.04亿元，已投入2.3亿元，实现收益5197.31万元，收益率为22.55%[102] - 杭州屹通新材料研究院建设项目计划投资总额为6660.62万元，已投入5000万元，实现收益625.51万元，收益率为12.51%[102] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3813.06万元[103] - 公司投资建设升级改造年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目[158] - 公司调整募投项目募集资金投资额[157] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[157] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[158] - 公司募投项目延期[158] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，占比超过董事总数的1/3[129] - 公司设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会[130] - 公司第二届监事会设监事3名，其中职工监事1名[131] - 公司股东大会不存在单独或合并持有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形[127] - 公司不存在控股股东占用资金或为其提供担保的情形[128] - 董事长汪志荣期末持股57,281,250股[145] - 董事汪志春期末持股13,218,750股[145] - 董事及高级管理人员期末持股总数70,500,000股[146] - 公司董事柴俊卫于2021年11月28日任期满离任[146] - 公司监事杨建平于2021年11月28日任期满离任[146] - 职工代表监事雷杰于2021年11月28日任期满离任[146] - 报告期内无董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[146] - 董事汪志荣、汪志春、李辉、曹顺华、周素娟本报告期应参加董事会次数均为9次，现场出席率100%[160] - 董事柴俊卫本报告期应参加董事会次数为8次，现场出席率100%[160] - 董事陈瑶本报告期应参加董事会次数为1次，现场出席率100%[160] - 董事曹顺华以通讯方式参加董事会次数为6次，占其总参会次数的66.7%[160] - 战略委员会在报告期内召开会议2次[163] - 提名委员会在报告期内召开会议2次[164] - 薪酬及考核委员会在报告期内召开会议3次[164] - 审计委员会在报告期内召开会议5次[164] - 公司董事对有关事项未提出异议[161] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[166] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.04%[144] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.01%[144] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[144] 高管与董事薪酬 - 董事长兼总经理汪志荣从公司获得税前报酬总额50.32万元[155] - 董事兼副总经理汪志春从公司获得税前报酬总额45.32万元[155] - 董事兼副总经理兼董事会秘书李辉从公司获得税前报酬总额42.20万元[155] - 副总经理何可人从公司获得税前报酬总额45.32万元[155] - 财务总监兼总经理助理叶高升从公司获得税前报酬总额44.60万元[155] - 监事会主席王立清从公司获得税前报酬总额35.21万元[155] - 监事柴俊卫从公司获得税前报酬总额45.23万元[155] - 独立董事曹顺华从公司获得税前报酬总额3.63万元[156] - 独立董事周素娟从公司获得税前报酬总额3.63万元[156] - 独立董事翁洪从公司获得税前报酬总额3.63万元[156] 员工情况 - 报告期末在职员工总数193人，其中生产人员120人（占比62.2%），技术人员39人（占比20.2%），行政人员20人（占比10.4%），销售人员6人（占比3.1%），财务人员7人（占比3.6%），其他人员1人（占比0.5%）[168] - 员工教育程度中大专以下学历139人（占比72.0%），本科和大专各24人（各占比12.4%），硕士4人（占比2.1%），博士2人（占比1.0%）[168] - 母公司员工193人，主要子公司员工0人，领取薪酬员工总数193人[167][168] - 公司无劳务外包情况，无股权激励或员工持股计划[172][177] 利润分配与股东回报 - 公司以10亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 公司现金分红总额10,000,000元，占可分配利润199,714,427.58元的5.01%，每10股派息1.00元[172][173][174] - 公司总股本100,000,000股，现金分红金额10,000,000元（含税）[173][174] - 归属于普通股股东的净利润96,198,213.45元，提取法定盈余公积金后加年初未分配利润123,136,035.48元[175] - 资本公积余额395,249,970.79元，累计可供分配利润199,714,427.58元[175] 其他财务与运营数据 - 公司2021年政府补助收入为228.66万元[26] - 委托他人投资或管理资产的收益为416.55万元[26] - 投资收益为499.78万元，占利润总额比例为4.58%[90] - 其他收益为566.94万元，占利润总额比例为5.20%[90] - 营业外支出为172.41万元，占利润总额比例为1.58%[90] - 报告期内公司对外捐赠共计161.5万元[193] - 公司向建德市教育促进会捐赠人民币150万元[193] - 公司筹集资金5万元用于支持正斗村巩固脱贫攻坚成果[194] 内部控制与合规 - 内部控制体系健全且执行有效，报告期内未发现重大缺陷[178][179] - 公司对子公司管理控制无重大整合问题[180] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[181] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[181] - 财务报告重大缺陷数量为0个[182] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[182] - 财务报告重要缺陷数量为0个[182] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[182] - 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[185] 承诺与协议 - 股份减持锁定期为24个月，减持价格不低于发行价[197] - 稳定股价承诺期限为36个月，触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[198] - 股份回购资金总额上限为IPO募集资金总额[198] - 单次回购资金不低于上年度归母净利润的5%[198] - 连续12个月内回购股份比例不超过上年度总股本的2%[198] - 董事会需在触发条件后15个交易日内作出回购决议[198] - 股东大会决议需经三分之二以上表决权通过[198] - 回购股份需在股东大会决议后次日起30日内实施完毕[198] - 回购价格原则上不超过最近一期审计的每股净资产[198] - 回购完成后需在2个工作日内公告股份变动报告[198] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时触发稳定股价措施[199][200] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红金额的20%[200] - 控股股东单次或连续十二个月增持股份数量不超过公司上一年度末总股本的2%[200] - 稳定股价措施触发后公司需在2个交易日内发布增持提示性公告[200] - 增持计划需在公告后3个月内实施完毕[200] - 公司股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产时停止稳定股价措施[199][200] - 公司上市后36个月内若股价连续20日低于每股净资产需启动回购[199] - 控股股东增持后若3个月内再次触发条件则免除增持义务[199] -

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点。 营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.26亿元人民币，同比增长31.88%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.95亿元人民币，同比增长72.00%[4] - 营业总收入同比增长72.0%至3.95亿元[26] 净利润表现 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6953.90万元人民币，同比增长60.00%[4] - 净利润同比增长60.0%至6953.9万元[27] 成本和费用 - 研发投入为1186.46万元人民币，同比增长49.09%，主要系加大研发力度所致[14] - 研发费用同比增长49.1%至1186.5万元[27] - 所得税费用同比增长73.2%至972.6万元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3322.80万元人民币，同比增长95.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长95.09%至33,228,037.83元[16] - 经营活动现金流量净额同比增长95.1%至3322.8万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降3144.30%至-287,450,690.35元，主要因闲置资金投资理财产品[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-28745.07万元，同比扩大224%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升747.23%至267,965,100.18元，主要因首次公开发行募集资金到账[16] - 筹资活动现金流量净额26796.51万元，同比扭亏为盈[32] - 现金及现金等价物净增加额1374.26万元，同比改善141%[32] - 期末现金及现金等价物余额4492.42万元，较期初增长73.6%[32] 资产项目变化 - 货币资金较年初增长44.1%至44,924,160.47元[22] - 交易性金融资产为2.83亿元人民币，主要系闲置募集资金及自有资金理财所致[10] - 交易性金融资产新增283,000,000.00元[22] - 应收票据较年初增长14.2%至189,133,780.05元[22] - 应收账款为4048.17万元人民币，同比增长38.38%，主要系销售额增幅较大所致[10] - 应收账款较年初增长38.4%至40,481,681.13元[22] - 存货较年初下降21.3%至24,201,225.97元[22] 权益和负债变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.92亿元人民币，较上年度末增长96.66%[5] - 归属于母公司所有者权益同比增长96.7%至6.92亿元[24] - 资本公积同比增长182.7%至3.95亿元[24] - 负债总额同比下降19.3%至3745.7万元[24] 投资活动现金流量明细 - 投资活动现金流入2.55亿元[31] - 投资活动现金流出小计为54204.33万元，对比期初1004.93万元增长4393%[32] 筹资活动现金流量明细 - 筹资活动现金流入小计30595万元，其中吸收投资收到现金29595万元[32] - 取得借款收到现金1000万元，同比减少4.8%[32] - 偿还债务支付现金1000万元，同比减少80.6%[32] - 分配股利等支付现金1003.43万元，同比增长2397%[32] - 筹资活动现金流出小计3798.49万元，同比减少26.8%[32] 其他重要信息 - 控股股东汪志荣持股比例为57.28%[18] - 基本每股收益为0.72元[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为268,808,973.01元，同比增长100.67%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为46,529,169.24元，同比增长84.08%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为44,044,306.84元，同比增长76.63%[21] - 基本每股收益为0.49元/股，同比增长44.12%[21] - 稀释每股收益为0.49元/股，同比增长44.12%[21] - 营业收入同比增长100.67%至268,808,973.01元[64] - 营业总收入同比增长100.7%至268,808,973.01元[165] - 净利润同比增长84.1%至46,529,169.24元[166] - 基本每股收益同比增长44.1%至0.49元[168] - 废弃资源综合利用业营业收入268.59百万元同比增长101.20%[66] - 高性能纯铁粉营业收入159.09百万元同比增长115.49%[66] - 合金钢粉营业收入71.63百万元同比增长65.95%[66] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长105.49%至205,471,456.18元[64] - 研发投入同比增长47.75%至7,491,429.12元[64] - 研发费用同比增长47.7%至7,491,429.12元[166] - 财务费用由正转负至-623,872.73元[166] - 支付给职工的现金同比增长38.5%至1024万元[170] - 支付的各项税费同比增长144.9%至1283万元[170] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为24,854,936.20元，同比增长8.04%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长8.04%至24,854,936.20元[64] - 投资活动现金流量净额同比下降4,721.91%至-294,843,494.36元[64] - 筹资活动现金流量净额同比增长954.15%至267,965,100.18元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长54.0%至2.476亿元[169] - 经营活动现金流入总额同比增长53.3%至2.515亿元[169] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长57.0%至1.954亿元[169] - 经营活动现金流量净额同比增长8.0%至2485万元[170] - 投资活动现金流出大幅增至3.764亿元（2020年同期为730万元）[170] - 筹资活动现金流入净额转正为2.680亿元（2020年同期为-3137万元）[170] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.6%至2916万元[171] 资产和负债 - 总资产为709,298,797.68元，较上年度末增长78.16%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为668,684,685.97元，较上年度末增长90.12%[21] - 交易性金融资产290.58百万元占总资产比例40.97%[70] - 货币资金29.16百万元同比减少3.72个百分点[70] - 应收账款42.62百万元同比增长45.69%[70] - 存货20.58百万元同比减少33.08%[70] - 货币资金期末余额29,158,254.83元，较期初减少6.49%[160] - 交易性金融资产期末余额290,580,000元[160] - 应收票据期末余额179,379,944.90元，较期初增长8.28%[160] - 应收账款期末余额42,619,865.73元，较期初增长45.68%[160] - 预付款项期末余额462,918.99元，较期初减少67.07%[160] - 其他应收款期末余额198,917.18元[160] - 流动资产同比增长117.9%至563,458,869.86元[161] - 在建工程同比增长30.5%至40,148,795.28元[161] - 存货同比下降33.1%至20,579,090.49元[161] - 合同负债同比下降37.6%至3,764,510.95元[162] - 资本公积同比增长182.7%至395,249,970.79元[163] - 归属于母公司所有者权益同比增长90.1%至3.169亿元[172] - 归属于母公司所有者权益期末余额为3.13亿元，较期初2.88亿元增长8.8%[175][178] - 未分配利润期末余额为9109.04万元，较期初6581.38万元增长38.4%[175][178] - 其他综合收益期末为623.05万元，较期初403.16万元增长54.5%[175][178] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为2,256,916.42元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为697,151.11元[26] - 其他营业外收入和支出净额为-30,700.00元[26] - 非经常性损益所得税影响额为438,505.13元[26] - 非经常性损益项目合计金额为2,484,862.40元[26] - 投资收益1.53百万元占利润总额2.88%[68] - 其他收益3.24百万元占利润总额6.10%[68] 业务和产品 - 公司以废旧金属为原材料生产铁基粉体，属于关键基础材料领域[29] - 主要产品高性能纯铁粉氧含量≤0.15wt%，压缩性≥7.12g/cm³[30] - 300WG级别纯铁粉氧含量≤0.10wt%，压缩性≥7.20g/cm³[30] - 合金钢粉中易切削钢粉含Mn 0.20-0.30wt%、S 0.30-0.40wt%[30] - 金属粉体终端应用涵盖交通工具家电电动工具3C电子及医疗器械[49] - 公司产品覆盖奔驰宝马比亚迪等知名企业供应链[58] 生产和运营 - 公司采用以销定产与安全库存相结合的生产管理模式[38] - 公司固体废弃物极少且可资源化利用于建材水泥道路交通等行业[39] - 客户账期一般在3个月以内[42] - 公司通过ISO9001及IATF16949体系认证[60] - 华东地区粉末冶金产业集中度超60%[61] 研发和技术 - 公司拥有专利18项其中发明专利5项实用新型专利13项[51] - 公司具备年产2万吨大型带式还原炉的自主设计制造能力[52] - 公司被评为省级高新技术企业研究开发中心(2012年)和省级企业研究院(2020年)[43] - 公司参与制定国家标准GB/T19743-2018《粉末冶金用水雾化纯铁粉、合金钢粉》[51] - 公司承担国家火炬计划产业化示范项目包括预合金化易切削钢粉产业化[51] - 公司研发分为客户需求导向型和行业前沿技术研发两种类型[43] - 公司拥有技术研发人员36名其中博士2人高级工程师3人[54] - 公司技术人才流失率较低[93] 行业和政策 - 铁基粉体被列为《中国制造2025》十大重点领域之一[48] 投资和募投项目 - 报告期金融资产投资额290.58百万元[74] - 募集资金总额为28,043.39万元[78] - 报告期投入募集资金总额为994.96万元[78] - 已累计投入募集资金总额为3,963.37万元[78] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,769.59万元[81] - 以募集资金置换已支付发行费用自筹资金43.47万元[81] - 年产7万吨替代进口铁铜基新材料项目投资进度14.49%[81] - 杭州屹通新材料研究院建设项目投资进度12.51%[81] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过28,000万元[82] - 报告期委托理财发生额37,058万元（自有资金5,116万元，募集资金31,942万元）[85] - 未到期委托理财余额29,058万元[85] - 募投项目总投资金额为47068.59万元[94] - 募投项目达产后每年新增机器设备折旧金额为2185.10万元[95] - 年产7万吨新材料智能制造项目设备折旧每年影响营业成本1873.50万元[95] - 新材料研究院建设项目设备折旧每年影响研发费用311.60万元[95] - 公司投资建设升级改造年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目[136] - 项目包含将原厂区8万吨产能搬迁至湖塘区块新生产基地进行升级改造及扩产[136] 公司治理和股东 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.04%[99] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.01%[99] - 公司完成首次公开发行人民币普通股股票2500万股，总股本由7500万股增至1亿股[137][139][140] - 首次公开发行后有限售条件股份数量为7628.8425万股，占总股本比例76.29%[139] - 无限售条件股份数量为2371.1575万股，占总股本比例23.71%[139] - 国有法人持股数量为4498股，占总股本比例0.00%[139] - 其他内资持股数量为7628.0608万股，占总股本比例76.28%[139] - 境内法人持股数量为577.5309万股，占总股本比例5.78%[139] - 境内自然人持股数量为7050.5299万股，占总股本比例70.51%[139] - 外资持股数量为3319股，占总股本比例0.00%[139] - 公司首次公开发行人民币普通股2500万股，发行价格为13.11元/股，发行后总股本由7500万股增至1亿股[143] - 报告期末普通股股东总数17,026人[145] - 控股股东汪志荣持股57.28%，对应57,281,250股[145] - 股东汪志春持股13.22%，对应13,218,750股[145] - 公司首次公开发行2500万股A股，注册资本增至1亿元[180] - 主要股东汪志荣持股5728.13万股占比57.28%[181] - 公司股本保持7500万股，公开发行后增至1亿股[179][180] 财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率为7.67%，同比下降0.74个百分点[21] - 公司2021年上半年综合收益总额为2527.66万元[177] 其他财务数据 - 专项储备本期提取161.38万元，使用159.18万元，净增加21.99万元[178] - 资本公积保持1.40亿元未发生变动[175][178] - 盈余公积期末为733.88万元，较期初733.88万元持平[175][178] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[104] - 公司报告期内未发生环境行政处罚[104] 会计和审计 - 公司半年度报告未经审计[117] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[188] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[189] - 公司采用人民币为记账本位币[190] - 现金等价物指企业持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资[191] - 金融资产初始确认时划分为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益以公允价值计量且变动计入当期损益三类[192] - 金融负债初始确认时划分为以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产转移形成金融负债财务担保合同及贷款承诺以摊余成本计量四类[192] - 初始确认金融资产或金融负债时按公允价值计量相关交易费用可能计入当期损益或初始确认金额[193] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[194] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资利息减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益其他利得或损失计入其他综合收益[194][195] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产产生的利得或损失包括利息和股利收入计入当期损益[196] 股权投资 - 公司持有建德农商行5.02%股份[12]