深圳市利和兴股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市利和兴股份有限公司董事会现就提名郑晓曦、张志杰、刘湘云为深圳市利 和兴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市利和兴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市利和兴股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

深圳市利和兴股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定和《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 股东代表监事由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决 权的半数以上同意选举产生、更换；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司董事、总经理和其他高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得兼 1 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责，并向股东大会报告 工作，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。监 事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受 侵犯。监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》规定行使职权；监事应当遵 守法律、法规和《公司章程》 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-067 深圳市利和兴股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 9 月 27 日在公司汇德会议室以 现场方式召开。会议由公司监事会主席侯卫峰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公 司法》《公司章程》等的相关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司监事会提名赖传坤 女士、王刘杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，前述监事候选人经公司股 东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-065 深圳市利和兴股份有限公司 关于累计签订日常经营订单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）是某公司的装备供应 商，与某公司签订了《采购主协议》，某公司根据《采购主协议》等相关约定向公司发出 《采购订单 PURCHASE ORDER》（以下简称"订单"），公司根据订单具体执行。 三、风险提示 在订单履行过程中，可能面临政策调整、市场环境、客户需求、技术变化及其他不可 1 / 2 预见或不可抗力等因素的影响，可能会导致订单无法如期履行或全面履行或停止履行，另 外前述相关采购项目的订单获取也存在一定的不确定性。公司将积极做好相关应对措施， 全力保障订单的正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 四、其他相关说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及客户相关保密约定，本 次交易合同及订单具体细节为商 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-064 深圳市利和兴股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）作为承揽方与定作方深圳 市拓野智能股份有限公司（以下简称"拓野智能"）签署了《加工承揽合同》（合 同编号：TYYWB-20-0213-001），就该《加工承揽合同》涉及的履行事宜，拓野 智能以公司为被告在广东省深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，并于 2021 年 4 月 16 日立案，案号：（2021）粤 0307 民初 16079 号。 2022 年 3 月 29 日，公司收到（2021）粤 0307 民初 16079 号《广东省深圳 市龙岗区人民法院民事判决书》，广东省深圳市龙岗区人民法院就前述案件作出 了一审判决，驳回了拓野智能的全部诉讼请求，具体内容详见公司 2022 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公 告》（公告编号：2022-017）。 二 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-063 深圳市利和兴股份有限公司 关于子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司工商设立登记事项 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与 深圳新国投控股有限公司共同投资设立合资公司：利和兴电子装备科技（深圳）有限公司 （以下简称"利和兴科技"）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号： 2023-061）。 近日，利和兴科技已注册成立，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》， 主要登记信息如下： | 名称 | 利和兴电子装备科技（深圳）有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MACWCRK556 | | 类型 | 有限责任公司 | | 住所 | ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-062 深圳市利和兴股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份累计达到 1%暨持股比例低于 5% 的权益变动提示性公告 公司持股 5%以上股东深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为股东减持，不触及要约收购； 2、本次权益变动后，股东深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）持有公司股 份 11,687,108 股，占公司总股本的比例为 4.99998%，不再是公司持股 5%以上的股东； 3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计 划期限届满暨继续减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-047），公司持股 5%以 上股东深圳远致 ...

深圳市利和兴股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市利和兴股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：利和兴 股票代码：301013 信息披露义务人名称：深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙） 住所：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区罗湖区笋岗街道梨园路 333-3 号招商中环 2 栋 2 层 202 3、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在深圳市利和兴股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在深圳市利和兴股份有限公司中拥有权益的股份。 4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者说明。 通讯地址：广东省深圳市福田区益田路西免税商务大厦 26 楼 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 签署日期：2023 年 8 月 23 日 1 / 16 信息披露义务人声明 1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.69亿元，同比增长45.30%[21] - 营业收入同比增长45.30%至1.6857亿元[53] - 公司2023年半年度营业总收入为1.69亿元，同比增长45.3%[177] - 营业收入同比增长29.9%至1.208亿元（2022年同期：0.930亿元）[181] - 归属于上市公司股东的净利润为-858.47万元，同比减亏53.16%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1456.51万元，同比减亏37.09%[21] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比改善50.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-0.99%，同比改善1.00个百分点[21] - 归属于母公司股东的净亏损为858.47万元，较上年同期亏损1832.7万元收窄53.2%[179] - 净利润亏损收窄89.1%至-0.017亿元（2022年同期：-0.159亿元）[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长49.82%至1.4910亿元[53] - 销售费用同比下降23.20%至853.34万元[53] - 研发投入同比增长6.11%至2173.73万元[54] - 营业总成本为1.996亿元，同比增长30.5%[177] - 研发费用2173.73万元，同比增长6.1%[177] - 营业成本同比增长24.4%至1.035亿元（2022年同期：0.832亿元）[181] - 研发费用同比下降18.7%至0.144亿元（2022年同期：0.178亿元）[181] - 利息费用基本持平为0.342亿元（2022年同期：0.343亿元）[181] 各业务线表现 - 智能制造设备营业收入9197.18万元，同比增长28.76%，毛利率19.19%[56] - 电子元器件营业收入2318.96万元，同比大幅增长1069.69%，但毛利率为负13.12%[56] - 专用配件营业收入4408.48万元，同比增长17.96%，毛利率5.13%[56] - 公司产品延伸至储能领域[37] - 公司2023年2月实现电子元器件常规产品量产[39] - 公司孙公司利和兴电子负责电子元器件业务部分产品进入批量生产阶段[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-84.04万元，同比改善98.18%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善98.18%至-84.04万元[54] - 投资活动现金流量净额同比转正增长222.79%至2737.05万元[54] - 现金及现金等价物净增加额同比增长307.83%至5893.82万元[54] - 经营活动现金流量净额改善98.2%至-0.008亿元（2022年同期：-0.462亿元）[185] - 投资活动现金流量净额转正为0.274亿元（2022年同期：-0.223亿元）[185] - 筹资活动现金流量净额同比下降19.2%至0.324亿元（2022年同期：0.401亿元）[186] - 投资活动产生的现金流量净额为4519.36万元，相比上期的281.31万元大幅增长1506.6%[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2098.55万元，同比由正转负下降234.5%（上期为1560.26万元）[188] - 取得借款收到的现金为1.23亿元，同比增长52.1%（上期为8100万元）[188] - 偿还债务支付的现金为1.34亿元，同比上升233.9%（上期为4020万元）[188] - 收到的税费返还同比大幅增长326.0%至0.339亿元（2022年同期：0.080亿元）[185] 资产和负债变化 - 货币资金1.8亿元，占总资产12.92%，较上年末增加1.15个百分点[59] - 存货2亿元，占总资产14.35%，较上年末增加2.55个百分点[59] - 在建工程1.78亿元，占总资产12.74%，较上年末增加2.5个百分点[59] - 交易性金融资产期末余额1000万元，较期初减少5200万元[61] - 货币资金从年初的人民币1.624亿元增至人民币1.801亿元，增长10.9%[170] - 交易性金融资产从年初的人民币6200万元降至人民币1000万元，下降83.9%[170] - 应收账款从年初的人民币2.756亿元微增至人民币2.772亿元，增长0.6%[170] - 存货从年初的人民币1.628亿元增至人民币2.000亿元，增长22.9%[170] - 短期借款从年初的人民币1.258亿元增至人民币1.448亿元，增长15.1%[171] - 长期借款从年初的人民币1.041亿元增至人民币1.265亿元，增长21.5%[172] - 货币资金期末余额1.31亿元，较期初基本持平[173] - 交易性金融资产从6200万元减少至1000万元，降幅83.9%[173] - 应收账款从2.69亿元降至2.5亿元，减少7.0%[173] - 短期借款从1.01亿元增至1.2亿元，增长18.8%[175] - 合同负债从112.94万元增至386.12万元，增长241.8%[175] - 资产总计从年初的人民币13.796亿元增至人民币13.941亿元，增长1.1%[170][171] - 负债合计从年初的人民币5.040亿元增至人民币5.278亿元，增长4.7%[171][172] - 资产总额从12.11亿元降至11.9亿元，减少1.7%[175] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为8.67亿元，较上年度末下降0.96%[21] - 归属于母公司所有者权益从年初的人民币8.754亿元降至人民币8.670亿元，下降1.0%[172] - 未分配利润从年初的人民币2.499亿元降至人民币2.416亿元，下降3.3%[172] - 归属于母公司所有者权益合计为8.67亿元，较上年末8.75亿元下降0.9%[189][191][192] - 未分配利润期末余额为2.42亿元，较上年末2.50亿元下降3.3%[192] - 归属于母公司所有者权益期初余额为933,937,669.36元[193] - 资本公积期初余额为434,853,878.15元[193] - 未分配利润期初余额为306,907,629.19元[193] - 本期综合收益总额为-18,326,968.96元，导致所有者权益减少[194] - 对所有者（或股东）的分配为-15,582,870.40元，进一步减少未分配利润[194] - 资本公积转增资本（或股本）77,914,352.00元，导致股本增加同等金额[194] - 股本期末余额增至233,743,056.00元，较期初增长50%[194] - 资本公积期末余额降至356,939,526.15元，较期初减少17.9%[194] - 未分配利润期末余额降至272,997,789.83元，较期初减少11.1%[194] - 归属于母公司所有者权益期末余额为899,661,228.67元，较期初减少3.7%[194] - 2023年上半年公司所有者权益合计减少150.43万元，从期初的8.917亿元降至期末的8.902亿元[197][198] - 2023年上半年公司未分配利润减少150.43万元，从期初的2.654亿元降至期末的2.639亿元[197][198] - 2023年上半年公司综合收益总额为负174.40万元[197] - 2022年上半年公司通过资本公积转增股本增加注册资本7791.44万元[199][200] - 2022年上半年公司所有者权益合计减少315.10万元，从期初的9.390亿元降至期末的9.075亿元[199][200] - 2022年上半年公司未分配利润减少315.10万元，从期初的3.127亿元降至期末的2.812亿元[199][200] - 2022年上半年公司综合收益总额为负159.27万元[199] - 2022年上半年公司对股东分配利润1558.28万元[199] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[105] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为417.62万元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为934,221.98元[26] - 其他营业外收入和支出为2,182,639.19元[26] - 所得税影响额为1,297,868.66元[26] - 少数股东权益影响额为-39.63元[26] - 非经常性损益合计为5,980,360.93元[26] - 投资收益93.42万元，占利润总额-5.58%[58] 投资和募投项目 - 报告期投资额1703.27万元，同比大幅下降84.47%[63] - 募集资金总额2.81亿元，累计投入2.37亿元[70] - 公司累计投入募投项目募集资金236,981,310.05元，其中包含置换预先投入自筹资金141,239,146.78元[73] - 尚未使用的募集资金总额为47,134,765.35元，含未支付发行费用及扣除手续费后的利息收入和投资收益3,380,920.21元[73] - 智能装备制造基地项目投入募集资金17,546.58万元，投资进度达100%[76] - 研发中心建设项目投入募集资金200万元，投资进度仅4.23%[76] - 补充流动资金项目投入募集资金5,794.11万元，投资进度达100%[76] - 智能装备制造基地项目已于2023年4月29日达到预定可使用状态[76] - 研发中心建设项目预计完成日期调整为2024年10月28日[76] - 公司首次公开发行预先投入募投项目自筹资金14,123.92万元[77] - 截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额为4,713.48万元[77] - 智能装备制造基地项目和研发中心建设项目建成后将新增大量资产并增加折旧摊销费用[96] 委托理财 - 报告期内公司委托理财情况适用[79] - 委托理财总额为15,999.9万元，其中自有资金投资银行和券商理财产品分别为10,000万元和1,999.9万元，募集资金投资银行理财产品4,000万元[80] - 委托理财未到期余额为1,000万元，全部为自有资金投资的银行理财产品，无逾期未收回金额[80] 子公司表现 - 子公司利和兴江门总资产65,087.67万元，净资产19,708.16万元，营业收入5,308.27万元，净利润22.32万元[85] - 子公司利和兴电子总资产34,310.40万元，净资产23,973.33万元，营业收入1,134.33万元，净利润亏损332.25万元[85] - 子公司利和兴半导体总资产1,069.87万元，净资产289.09万元，营业收入575.15万元，净利润亏损169.75万元[85] - 子公司利和兴智能装备（成都）总资产385.53万元，净资产135.04万元，营业收入114.61万元，净利润亏损129.98万元[85] 诉讼和担保 - 公司面临未决诉讼风险，第二宗诉讼涉案金额1,155.15万元，可能承担经济赔偿责任[91] - 拓野智能诉公司承揽合同纠纷涉案金额由4713.22万元变更为3413.22万元[127] - 公司对拓野智能提起反诉标的额为788.20万元[127] - 公司2000万元存款被冻结至2023年12月21日[127] - 第二宗拓野智能诉讼涉案金额为1155.15万元[128] - 第三宗拓野智能诉讼涉案金额为1010万元且已撤诉[128] - 未达披露标准的其他诉讼汇总金额为180.07万元[128] - 公司对子公司利和兴电子提供担保额度3000万元，实际担保金额500万元[142] - 公司对子公司利和兴江门提供担保额度22000万元，实际担保金额17000万元[142] - 报告期内审批对子公司担保额度合计100000万元[142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计3540万元[142] - 报告期末对子公司实际担保余额合计15050万元[142] - 报告期末实际担保余额合计30600万元，占公司净资产的比例为35.29%[143] 客户和市场 - 2023年第二季度中国智能手机出货量约6,570万台同比下降2.1%[37] - 公司主要客户包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业[35] - 主要客户包括富士康维谛技术TCL深科技等知名企业[42] - 公司为移动智能终端检测领域领先企业之一[44] - 公司2021年中标某终端有限公司自动化测试装备项目，中标金额556549077元（不含税）[145] - 截至报告期末，前述中标项目订单累计金额35651672元（不含税）[146] - 报告期内与某终端有限公司签署日常经营类订单累计金额6972825.8元（不含税）[146] 生产模式和研发 - 采用以销定产的生产模式且主要工序为自主生产[40] - 公司取得"广东省OLED柔性屏覆膜智能装备工程技术研究中心"认定[32] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少299,935股至67,350,882股，占比从28.94%降至28.81%[151] - 无限售条件股份增加299,935股至166,392,174股，占比从71.06%升至71.19%[151] - 境内自然人持股减少299,935股至62,233,404股，占比从26.75%降至26.62%[151] - 高管锁定股合计解除限售299,935股，期末剩余限售股899,923股[154] - 普通股股东总数14,405户，无特别表决权股份[156] - 控股股东林宜潘持股54,806,068股占比23.45%，全部为限售股[156] - 第二大股东远致富海持股11,883,108股占比5.08%，全部为流通股[156] - 员工持股平台利和兴投资持股5,105,778股占比2.18%，全部为限售股[156] - 实际控制人林宜潘夫妇通过利和兴投资间接持股[157] - 前10名股东中4名股东通过融资融券账户持股[157] - 2023年5月17日向162名激励对象授予424万股第二类限制性股票[107] 公司治理和投资者关系 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为34.01%[103] - 2023年2月9日接待混沌投资复星集团等机构调研讨论MLCC生产情况[99] - 2023年5月12日通过网络平台召开业绩说明会讨论产品布局[100] 税务和风险 - 公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税实际税率15%，嵌入式软件增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[93] - 公司应收账款规模较大，长账龄款项余额增长，存在营运资金压力风险[88] - 公司存货账面余额较大，存在因客户调整采购需求导致存货减值的风险[89] 企业社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[110] - 公司报告期内未发生因环境违法违规而受处罚的情况[112] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规保障员工权益[116] - 公司为员工缴纳各项社会保险和住房公积金[116] - 公司已建立并取得GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证证书[118] - 公司已建立并取得GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书[118] 关联交易和承诺 - 同赢基金及湖北小米基金关于股份减持的承诺已于2021年6月29日履行完毕[122] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 公司报告期无重大关联交易[130][131][132][133][134][135][136] - 公司报告期不存在托管及承包情况[137][138] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[140] 审计和财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[125]

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-056 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》的编制和审核程 序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2023 年半年度报告》《2023 年半 年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-058）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。 深圳市利和兴股份有限公司 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司 ...