民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利和兴 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤泽骏 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：陈思捷 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次，且保荐机构每月检查公司 | | | 募集资金专户资金使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

报告期信息 - [报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5]] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2]] - [2024年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68]] 公司注册地址 - [公司注册地址在报告期内发生变化[9][11]] 财务数据 - [营业收入为269,718,669.13元，较上年同期增长60.01%[12]] - [归属于上市公司股东的净利润为13,445,990.52元，较上年同期增长256.63%[12]] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,431,983.96元，较上年同期增长178.49%[12]] - [经营活动产生的现金流量净额为22,697,233.58元，较上年同期增长2,800.87%[12]] - [基本每股收益为0.06元/股，较上年同期增长250.00%[12]] - [稀释每股收益为0.06元/股，较上年同期增长250.00%[12]] - [加权平均净资产收益率为1.59%，较上年同期增长2.58%[12]] - [总资产为1,486,835,841.32元，较上年度末减少0.74%[12]] - [归属于上市公司股东的净资产为851,360,281.78元，较上年度末增长1.60%[12]] - [非经常性损益项目合计金额为2,014,006.56元[15]] - [营业成本为2.2059872192亿元，同比增长47.96%，主要系报告期内销售收入上升，成本相应上升[33]] - [销售费用为1426.983948万元，同比增长67.22%，主要系报告期内销售人员增加导致薪酬增加和业务招待费增加所致[33]] - [研发投入为1887.168592万元，同比下降13.18%[33]] - [经营活动产生的现金流量净额为2269.723358万元，同比增长2800.87%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[33]] - [智能制造设备营业收入为1.8796039654亿元，比上年同期增长104.37%[35]] - [专用配件营业收入为3687.969908万元，比上年同期下降16.34%[35]] - [电子元器件营业收入为3537.683965万元，比上年同期增长52.55%[35]] - [其他收益为584.880003万元，占利润总额比例为46.88%，主要系计入其他收益的政府补助及即征即退增值税款所得[36]] - [交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2500万元，本期购买6000万元，出售8500万元，期末数为0[38]] - [其他非流动金融资产本期购买300万元，期末数为300万元[38]] - [报告期投资额为680.07万元，上年同期为1703.27万元，变动幅度-60.07%[41]] - [江门工程本期投入380.07万元，截至报告期末累计实际投入3.69亿元，项目进度87.63%[41]] - [募集资金总额2.81亿元，报告期投入0.96亿元，已累计投入2.69亿元[44]] - [“智能装备制造基地项目”已投入募集资金17,546.58万元，投资进度100%[46]] - [“智能装备制造基地项目”尚未到达预计效益，因产能未完全释放[46]] - [“研发中心建设项目”预计完成日期延期至2025年10月28日[46]] - [“研发中心建设项目”募集资金投资进度为83.91%[46]] - [首次公开发行股票募集资金到位前，公司已预先投入14,123.92万元及支付发行费用518.88万元[53]] - [2024年2月29日，公司决议同意在募投项目实施过程中使用自有资金先行支付部分款项[53]] - [截至2024年6月30日，尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为1,603.91万元[53]] - [报告期内委托理财发生额为6000万元，其中自有资金5000万元，募集资金1000万元，未到期余额为0[55]] 公司业务 - [公司自成立专注于自动化、智能化设备研发、生产和销售，产品应用于多领域，客户包括多家知名企业[22]] - [2023年下半年公司主要客户对手机智能装备需求逐步回升[22]] - [2022年公司产品随主要客户延伸至新能源汽车领域，2023年电子元器件产品实现常规产品量产且销售收入规模同比大幅增长[23][24]] 公司运营 - [公司研发流程包括五个主要阶段，形成高效评估与决策体系[25]] - [公司建立严格供应商管理制度及采购流程[25]] - [公司主要采用“以销定产”生产方式[25]] - [公司销售包括产品销售和技术服务，产品销售主要为直销[25]] 公司地位 - [公司是国内移动智能终端和新能源汽车检测领域较领先企业之一[26]] 知识产权 - [截至2024年6月30日，公司拥有多项专利及软件著作权等知识产权[29]] 子公司情况 - [主要子公司利和兴江门净利润为-166.36万元，营业收入2512.69万元，总资产65017.01万元，净资产19124.20万元[58]] - [主要子公司利和兴电子净利润为-943.14万元，营业收入2538.92万元，总资产37057.46万元，净资产20370.08万元[58]] - [主要子公司利和兴半导体净利润为-425.76万元，营业收入148.39万元，总资产883.90万元，净资产-276.86万元[58]] 风险提示 - [公司应收账款规模较大，长账龄款项余额有所增长，未来各期应收账款余额可能持续上升[59]] - [公司存货账面余额较大，存在因下游客户调整采购需求导致存货减值的风险[60]] - [公司享受高新技术企业所得税优惠政策，实际执行税率为15%，嵌入式软件享受增值税即征即退政策[60][61]] - [公司主要客户采购需求受多种因素影响，经营业绩存在不达预期的风险[62]] - [募集资金投资项目存在新增产能不能及时消化及新增折旧摊销费用影响经营业绩的风险[62][63]] - [电子元器件业务整体处于拓展阶段，存在不确定性[63]] 公司治理 - [公司按照相关法律法规完善法人治理结构，建立健全内控制度体系[72]] - [公司按照相关法律法规真实、准确、完整、及时地进行信息披露[72]] - [公司通过多种方式与投资者沟通交流[72]] - [公司制定合理的利润分配政策和分红方案回报股东[72]] 企业用工 - [公司严格遵守国家相关法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制[73]] - [公司按照国家相关规定为员工缴纳各项社会保险和住房公积金[73]] - [公司依据相关因素调整员工薪酬[73]] - [公司注重员工关怀，提供多种福利[73]] 企业责任 - [公司坚持诚信经营，维护客户及供应商合法权益[73]] - [公司建立质量管理、环境和职业健康安全管理体系并取得相关证书[73]] 办公场地 - [报告期内公司及其他各子、分公司的办公厂房场地、员工宿舍多为租赁，部分子公司办公、厂房场地为自有[92]] 法律诉讼 - [公司报告期存在未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总，涉案金额113.53万元，对公司生产经营无重大影响[81]] 监管措施 - [公司因财务会计核算等多方面存在不规范情况被深圳证监局采取责令改正的行政监管措施，相关人员被采取出具警示函的监管措施[82]] - [公司制定了整改方案，具体整改情况详见2024年1月26日披露于巨潮资讯网的相关报告[83]] 资金占用及担保情况 - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[77]] - [公司报告期无违规对外担保情况[78]] - [报告期内审批对子公司担保额度合计100,000万元[93]] - [报告期末已审批的对子公司担保额度100,000万元[94]] - [报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）金额未明确[93]] - [报告期末对子公司实际担保余额合计金额未明确[94]] - [实际担保总额占公司净资产的比例为33.83%[94]] 中标及订单情况 - [2024年6月18日公司中标新能源汽车行业某知名企业相关项目，中标金额约为1.23亿元（不含税）[97]] - [截至报告披露日，公司收到前述中标项下的订单累计金额约为360万元（含税）[97]] 限售股变动 - [报告期内，部分董事、高级管理人员持有的高管锁定股，按其每年持股总数的25%解除限售[99]] - [有限售条件股份本次变动前数量为67,350,897股，比例为28.81%，本次变动后数量为44,501,418股，比例为19.04%[99]] - [无限售条件股份本次变动前数量为166,392,159股，比例为71.19%，本次变动后数量为189,241,638股，比例为80.96%[99]] - [林宜潘期初限售股54,806,068股，本期解除限售54,806,068股，期末限售41,104,551股[101]] - [利和兴投资期初限售股5,105,778股，本期解除限售5,105,778股，期末限售0股[101]] - [黄月明期初限售股3,915,900股，与本期解除限售3,915,900股，期末限售2,936,925股[101]] - [程金宏期初限售股393,750股，本期解除限售393,750股，期末限售0股[101]] - [侯卫峰期初限售股252,361股，本期解除限售252,361股，期末限售0股[102]] - [潘宏权期初限售股228,656股，本期解除限售76,219股，期末限售228,656股[102]] 股东持股情况 - [林宜潘持股比例23.45%[103]] - [远致富海持股比例3.63%[103]] - [利和兴投资持股比例2.18%[103]] - [黄月明持股比例1.68%[103]] - [股东张萍实际合计持有2,668,000股[110]] - [股东钱晖实际合计持有2,229,400股[110]] - [股东章保华实际合计持有2,311,034股[110]] - [林宜潘报告期末持有无限售条件股份数量为13,701,517股[110]] - [远致富海报告期末持有无限售条件股份数量为8,489,708股[110]] - [利和兴投资报告期末持有无限售条件股份数量为5,105,778股[110]] - [合肥银桦报告期末持有无限售条件股份数量为3,735,000股[110]] - [苏珊报告期末持有无限售条件股份数量为3,191,564股[110]] 财务指标 - [货币资金期末余额为118,521,764.64元，期初余额为123,396,491.67元[116]] - [应收账款期末余额为347,093,421.55元，期初余额为325,940,458.54元[116]] - [2024年半年度营业总收入为269,718,669.13元，2023年为168,565,672.66元[123]] - [2024年半年度营业总成本为276,213,617.17元，2023年为199,641,672.42元[123]] - [2024年半年度营业成本为220,598,721.92元，2023年为149,096,012.41元[123]] - [2024年半年度末应付职工薪酬为8,793,050.57元，期初为8,537,599.18元[118]] - [2024年半年度末应交税费为5,359,044.63元，期初为14,494,898.33元[118]] - [204年半年度末其他应付款为5,131,652.24元，期初为3,556,665.30元[118]] - [204年半年度末一年内到期的非流动负债为38,345,329.34元，期初为32,009,355.73元[118]] - [204年半年度末其他流动负债为405,275.32元，期初为363,778.44元[118]] - [204年半年度末流动负债合计为442,044,928.07元，期初为463,172,155.82元[118]] - [204年半年度末非流动负债合计为196,739,202.01元，期初为198,109,710.27元[118]] - [204年半年度税金及附加为306,972.42元[124]] - [204年半年度销售费用为14,269,839.48元[124]] - [204年半年度管理费用为18,028,624.29元[124]] - [204年半年度研发费用为18,871,685.92元[124]] - [204年半年度财务费用为4,137,773.14元[124]] - [204年半年度利息费用为4,148,064.63元[124]] - [204年半年度利息收入为352,569.04元[124]] - [204年半年度其他收益为5,848,800.03元[124]] - [204年半年度投资收益为364,825.00元[124]] - [204年半年度信用减值损失为13,326,171.14元[124]] -

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-057 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-059）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 8 月 22 日在公司汇德会议室以现场方 式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 ...

深圳市利和兴股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应 ...

募资情况 - 公司首次公开发行38,957,176股，每股8.72元，募资33,970.66万元，净额28,073.52万元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，智能装备制造基地累计投入17,704.02万元，含利息157.44万元[4][10] - 研发中心建设项目累计投入3,380.46万元[10] - 补充流动资金累计投入5,794.11万元[10] 资金管理 - 公司拟用不超1,600万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 2024年8月22日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[15][17]

分公司注销 - 2024年8月22日审议通过注销观澜分公司议案[2] - 观澜分公司成立于2019年7月11日[2] - 注销基于整体经营规划和管理需要[3] - 可优化资源配置，提升效率，降低成本[3] - 授权经营管理层办理相关事宜[2]

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 利和兴股份有限公司（以下简称"利和兴"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对利和兴部分募 集资金投资项目延期事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1633 号）同意注册，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行募 集资金总额为 33,970.66 万元，扣除发行费用 5,897.14 万元（不含增值税）后， 募集资金净额为 28,073.52 万元。上述募集资金已全部到位，由大信会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 23 日对本次发行的资金到 ...

业绩总结 - 公司2024年期初往来资金余额总计34359.65万元[3] - 半年度往来累计发生金额10346.00万元[3] - 半年度偿还累计发生金额3578.00万元[3] - 期末往来资金余额41127.65万元[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1633 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行募集资金总额为 339,706,574.72 元，扣 除发行费用 58,971,419.53 元（不含增值税）后，募集资金净额为 280,735,155.19 元。 2021 年 6 月 23 日，民生证券股份有限公司将扣除承销费和部分保荐费共计 34,641, ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-056 深圳市利和兴股份有限公司 公司副总经理潘宏权保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《高级管理人员减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-015）（以下简称"本次减持计划"），公司副总经理潘宏权计划在公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 76,219 股（即不超过公司总股本的 0.0326%）。 近日，公司收到潘宏权先生出具的《关于股份减持计划未实施的告知函》，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份（2024 年修订）》等有关规定，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，潘宏权先生本次减持计划减持期间已届满，潘宏权先生未减 持公司股份。 | 股东 ...