自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 14 日，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 22.85 元/股）的情形，预计可能触发"百洋转债"转股价格向下修正条件。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券8,600,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元后，募集资金 净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023] 第 ZG11150 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：1231 ...

业绩增长驱动因素 - 四大驱动力保证业绩稳定增长：大品牌战略（迪巧、泌特模式复制）、BD能力强劲、自有品牌及功效型护肤品拓展、泰格模式（创新药/器械股权合作）[2] - 商业化平台已形成多品牌矩阵，运营下一个超过5亿、10亿元的大品种[2] - 2022年品牌运营业务收入37.00亿元（同比增长27.36%），2023年一季度收入9.17亿元（同比增长10.97%）[4] - 2020-2023年一季度扣非净利润增长率分别为18.82%、57.09%、21.60%、32.10%[5] 核心能力与业务布局 - 商业化平台四大核心能力：品类洞察的品牌管理、全数据平台精准制导、品牌生命周期运营策略、长期利益机制下的生态组织建设[2] - 功效型护肤品业务稳定发展，运营艾思诺娜、克奥尼斯、传皙诺等品牌，并与巨子生物合作[3][4] - 聚焦品牌运营业务，压缩优化批发配送业务，应收账款主要来自医院且无重大风险[4] - 目前未合资建厂（如阿斯利康喷雾工厂传闻）[5] 投资者关注问题 - 代理诺和诺德GLP-1索马鲁肽计划：目前未代理[4] - 上海谊众推广服务费：2022年及2023年一季度业绩包含该费用[3] - 可转债进展：8.6亿元募投项目信息以公告为准[4] - 市值管理：管理层强调提升经营业绩，未明确回购或股权激励计划[4][5] 财务与运营数据 - 2023年一季度品牌运营业务增速10.97%（受医院端恢复期及春节影响）[4] - 青岛地区现有约10家药店，暂无拓店计划[4] - 前五大品牌营收数据未披露（需关注公告）[5] 注：所有引用标注[2][3][4][5]对应原文doc id，单位"亿元"已严格保留

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司定于 2023 年 6 月 7 日（星期三）15:00-16:30 在 全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理付钢先生、财务总监兼董事 会秘书王国强先生、独立董事郝先经先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 6 月 6 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司 ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为16.86亿元，同比下降9.35%[5] - 公司2023年第一季度净利润为1.22亿元，同比增长39.78%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比增长219.87%[11] - 公司核心业务品牌运营业务实现营业收入9.17亿元，同比增长10.97%[10] 资产状况 - 青岛百洋医药股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产总额为43.02亿元，其中应收账款为18.44亿元，存货为7.34亿元[17] - 公司非流动资产总额为7.82亿元，其中包括长期股权投资为1.81亿元，投资性房地产为5.50亿元[18] 融资与债务 - 公司在2023年1月向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过，3月获得中国证监会批复，同时与北京诺华制药有限公司签署了推广协议[16] - 青岛百洋医药股份有限公司2023年第一季度负债合计为2,686,288,884.74元，较上期略有下降[19] 财务细节 - 公司营业总收入为1,686,422,354.66元，较上期有所下降，其中营业成本为1,198,827,620.60元[19] - 公司研发费用为3,055,723.40元，财务费用为14,676,740.81元，利息费用为13,073,561.06元[20] - 公司营业利润为155,919,014.38元，净利润为119,549,046.03元，较上期有所增长[20] - 公司综合收益总额为118,641,995.18元，归属于母公司所有者的综合收益总额为121,622,057.14元[21] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1,921,094,441.05元，较上期有所增加[22] - 公司经营活动现金流入小计为1,934,367,869.47元，购买商品、接受劳务支付的现金为1,290,177,147.85元[22] - 青岛百洋医药股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为1,780,015,649.42元，较去年同期1,927,056,167.42元有所下降[23] - 投资活动现金流出小计为21,856,601.02元，较去年同期8,405,093.90元有显著增加[23] - 筹资活动现金流入小计为55,922,012.38元，较去年同期345,878,232.23元有明显下降[23]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为百洋医药，股票代码为301015[7] 公司财务表现 - 青岛百洋医药股份有限公司2022年营业收入为750.96亿元，同比增长6.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为50.21亿元，同比增长19.08%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为30.58亿元，同比增长68.65%[8] - 公司2022年末资产总额达到503.02亿元，同比增长9.28%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为230.20亿元，同比增长6.71%[8] - 第四季度营业收入为199.01亿元，净利润为15.84亿元[9] 公司业务情况 - 公司2022年营业收入主要来源于品牌运营业务，毛利额占比超过80%[14] - 公司是专业的健康品牌商业化平台，主营业务包括品牌运营、批发配送和零售三个板块[18] - 公司通过产品买卖差价和收取服务费的方式实现盈利[22] - 公司通过自营药房和线上销售相结合的方式对消费者直接销售医药产品[23] 行业发展趋势 - 医药行业正逐步向专业化、平台化方向发展，形成研发平台、生产加工平台、推广销售平台共生格局[15] - 国内医药品牌运营服务需求主要来自跨国药企、国内Biotech和传统药企三个方向[15] - 医药品牌运营行业整体市场规模由2014年的106.8亿元增长至2018年的424.1亿元，年均复合增长率高达41.2%[17] - 中国医药创新领域市场规模由2014年的569.5亿元上涨至2018年的1,090.9亿元，预计2023年将达到2,549亿元[17] 公司治理及股东信息 - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，董事长兼总经理付钢的任期为2016年07月至2025年08月[72] - 公司2022年第一次临时股东大会股东出席比例为80.90%[68] - 公司2022年第二次临时股东大会股东出席比例为9.86%[69] - 公司2021年年度股东大会股东出席比例为71.89%[70] 公司社会责任 - 公司向中国医师协会、中国儿童少年基金会、上海市慈善基金会、北京科创医学发展基金会、北京市体育基金会等捐赠金额分别为200万元、100万元、60万元、44.55万元、40万元[121] - 公司向重庆市慈善总会和湖北省慈善总会捐赠150余万元用于救助困难心脏病患者，向西和县卫生健康局捐赠医疗物资合计15余万元[122]

收入和利润表现 - 营业收入55.20亿元同比增长5.43%[4][8] - 营业总收入55.20亿元人民币，同比增长5.4%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3.44亿元同比增长11.45%[4][8] - 扣除非经常性损益净利润3.67亿元同比增长22.22%[4][8] - 净利润3.35亿元人民币，同比增长9.3%[19] - 公司综合收益总额为3.341亿元，同比增长8.8%[20] - 基本每股收益为0.6545元，同比增长4.0%[20] 成本和费用表现 - 营业成本40.39亿元人民币，同比增长2.3%[18] - 销售费用7.85亿元人民币，同比增长13.5%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.844亿元，同比增长22.0%[21] - 支付的各项税费为2.875亿元，同比增长16.4%[21] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额2.25亿元同比大幅增长4655.88%[4][9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.248亿元，较上年同期的-493.5万元大幅改善[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为56.258亿元，同比增长6.9%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为41.082亿元，同比增长4.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7653.3万元，主要由于购建长期资产支出增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.442亿元，主要由于债务偿还及股利支付[22] - 期末现金及现金等价物余额为7.55亿元，较期初减少33.9%[22] 各业务线收入表现 - 品牌运营业务收入26.45亿元同比增长24.25%毛利率45.42%[8] - 批发配送业务收入25.82亿元同比下降8.95%[8] - 零售业务收入2.77亿元同比增长7.70%[8] 资产和负债变化 - 货币资金为999,695,463.81元，较年初1,276,302,332.08元减少276,606,868.27元[15] - 应收账款为1,919,366,275.61元，较年初1,857,397,286.68元增加61,968,988.93元[15] - 存货为732,753,191.22元，较年初623,848,209.32元增加108,904,981.90元[15] - 交易性金融资产为32,992,513.35元，较年初40,770,000.00元减少7,777,486.65元[15] - 应收款项融资为151,753,417.49元，较年初44,460,913.79元增加107,292,503.70元[15] - 短期借款11.26亿元人民币，同比下降5.3%[16] - 在建工程5363.53万元人民币，同比激增510.5%[16] - 使用权资产1.94亿元人民币，同比激增398.4%[16] - 总资产48.51亿元较上年度末增长5.40%[4] 股东权益和收益质量 - 加权平均净资产收益率15.85%同比下降1.86个百分点[4] - 归属于母公司所有者权益21.44亿元人民币，同比下降0.6%[17] - 少数股东权益-1978.42万元人民币，同比转负[17] 投资和金融资产表现 - 交易性金融资产公允价值变动损失1970.33万元[6] - 公允价值变动损失2134.04万元人民币，同比由盈转亏[19] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为13,602名[10] - 百洋医药集团有限公司持股比例为70.29%，持股数量为369,077,400股，其中质押股份数量为63,291,140股[10] - 西藏群英投资管理合伙企业持股比例为4.28%，持股数量为22,500,000股[10] - 北京百洋诚创医药投资有限公司持股比例为3.81%，持股数量为20,000,000股[10] - 北京红杉铭德股权投资中心持股比例为3.46%，持股数量为18,153,537股[10]

收入和利润表现 - 营业收入37.3亿元人民币，同比增长11.50%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2.15亿元人民币，同比增长14.58%[22] - 扣除非经常性损益的净利润2.22亿元人民币，同比增长21.37%[22] - 基本每股收益0.4091元/股，同比增长3.13%[22] - 公司2022年上半年营业收入37.30亿元，同比增长11.50%[41] - 还原两票制后营业收入43.13亿元，同比增长19.45%[41] - 归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长14.58%[41] - 营业收入37.3亿元人民币，同比增长11.5%[60] - 营业总收入37.3亿元人民币，同比增长11.5%[177] - 净利润2.09亿元人民币，同比增长12.5%[178] - 归属于母公司所有者的净利润2.15亿元人民币，同比增长14.6%[179] - 基本每股收益0.4091元，同比增长3.1%[179] 成本和费用表现 - 营业成本27.38亿元人民币，同比增长7.98%[60] - 销售费用5.58亿元人民币，同比增长26.06%[60] - 营业成本27.38亿元人民币，同比增长8.0%[177][178] - 销售费用5.58亿元人民币，同比增长26.1%[178] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.12亿元人民币，同比增长637.02%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1.12亿元人民币，同比增长637.02%[60] - 经营活动现金流量净额转正为1.12亿元，对比去年同期-2,082万元[184] - 销售商品收到现金同比增长13.3%至38.66亿元[184] - 支付职工现金同比增长23.8%至2.64亿元[184] - 投资活动现金流出5,044万元，同比减少5.7%[186] - 筹资活动现金净流出5.45亿元，对比去年同期净流入2.32亿元[186] - 期末现金余额7.10亿元，较期初下降37.9%[186] - 投资活动现金流出小计为127,216,131.01元，同比增长97.1%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,838,245.84元，同比恶化258.7%[189] - 筹资活动现金流入小计为989,423,295.26元，同比下降13.3%[189] - 筹资活动现金流出小计为1,426,705,370.17元，同比增长40.0%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-437,282,074.91元，同比由正转负[189] - 现金及现金等价物净增加额为-463,506,829.41元，同比大幅下降327.5%[189] - 期末现金及现金等价物余额为393,204,239.82元，较期初下降54.1%[189] 品牌运营业务表现 - 品牌运营业务营业收入16.98亿元，同比增长31.12%[42] - 还原两票制后品牌运营业务营业收入22.80亿元，同比增长46.20%[42] - 品牌运营业务毛利率47.00%，毛利额7.98亿元，占比80.40%[42] - 核心品牌迪巧系列营业收入7.99亿元，同比增长26.73%[43] - 还原两票制后迪巧系列营业收入8.38亿元，同比增长26.05%[43] - 核心品牌泌特系列营业收入1.55亿元，同比增长6.46%[44] - 还原两票制后泌特系列营业收入2.07亿元，同比增长4.85%[44] - 安斯泰来系列营业收入2.08亿元同比增长10.63%[45] - 还原两票制后营业收入3.37亿元同比增长78.92%[45] - 海露系列营业收入2.10亿元同比增长97.33%[46] - 品牌运营业务收入16.98亿元人民币，同比增长31.12%[62] - 迪巧系列产品收入7.99亿元人民币，同比增长26.73%[62] - 品牌运营业务是公司核心业务和主要利润来源[82] 其他业务线表现 - 批发配送业务营业收入18.24亿元同比减少1.24%[47] - 零售业务营业收入1.98亿元同比增长1.86%[48] - 母公司营业收入26.57亿元人民币，同比增长2.2%[181] - 母公司营业成本19.4亿元人民币，同比下降1.3%[181] 资产和负债状况 - 总资产45.51亿元人民币，同比下降1.13%[22] - 归属于上市公司股东的净资产20.16亿元人民币，同比下降6.55%[22] - 货币资金9.02亿元人民币，占总资产比例19.81%，同比下降7.92个百分点[64] - 应收账款20.15亿元人民币，占总资产比例44.28%，同比上升3.93个百分点[64] - 短期借款10.87亿元人民币，占总资产比例23.88%[64] - 负债总额18.21亿元人民币，同比下降2.3%[176] - 所有者权益18.13亿元人民币，同比下降12.5%[176] - 货币资金从年初12.76亿元减少至9.02亿元，下降29.4%[170] - 应收账款从年初18.57亿元增至20.15亿元，增长8.5%[170] - 存货从年初6.24亿元降至5.79亿元，减少7.2%[170] - 短期借款从年初11.89亿元降至10.87亿元，减少8.5%[170] - 合同负债从年初1.14亿元降至7726万元，下降32.1%[170] - 母公司货币资金从年初9.83亿元降至5.53亿元，下降43.7%[174] - 母公司应收账款从年初11.84亿元增至12.23亿元，增长3.3%[174] - 母公司长期股权投资从年初4.39亿元增至5.23亿元，增长19.1%[175] - 使用权资产从年初3903万元大幅增至1.75亿元，增长349%[170] - 未分配利润从年初10.79亿元降至9.44亿元，减少12.5%[172] - 归属于母公司所有者权益为2,157,358,070.03元[191] - 未分配利润为1,079,337,928.56元[191] - 少数股东权益为17,476,082.21元[191] - 公司股本为472,500,000元[194] - 资本公积为208,205,508.53元[194] - 其他综合收益为1,000,862.76元[194] - 专项储备为93,134,176.37元[194] - 未分配利润为697,055,782.35元[194] - 归属于母公司所有者权益合计为1,471,896,330.01元[194] - 少数股东权益为26,826,661.10元[194] - 所有者权益合计为1,498,722,991.11元[194] - 公司股本为525,100,000元[198][199] - 资本公积为489,397,754.14元[198][199] - 其他综合收益为-313,383.85元[198][199] - 盈余公积为132,493,719.46元[198][199] - 未分配利润为925,665,917.92元[198][199] - 所有者权益合计为2,072,344,007.67元[198][199] - 公司股本从期初的4.725亿元增加至5.251亿元，增幅为11.1%[200] - 资本公积由1.9918亿元大幅增长至4.8927亿元，增幅达145.7%[200] - 未分配利润从5.7143亿元增长至6.6601亿元，增长16.5%[200] - 所有者权益合计从13.3537亿元增至18.1260亿元，增长35.7%[200] - 综合收益总额为1.7064亿元[200] - 所有者投入资本增加3.4262亿元[200] - 其他综合收益累计亏损从-869.81万元扩大至-2806.19万元[200] - 盈余公积保持稳定为931.4万元[200] - 专项储备本期无变动[200] - 其他项目变动为-124.43万元[200] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益净影响为-736.59万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动损失[26] - 银行理财投资金额2000万元，报告期内获得投资收益4.48万元[74] - 应收款项融资其他变动系计入其他综合收益的公允价值变动，金额为150.77万元[69] 募集资金使用情况 - 募集资金总额3.43亿元，报告期投入0.09亿元，累计投入2.84亿元[76] - 募集资金变更用途金额5000万元，占募集资金净额比例14.59%[76][79] - 电子商务运营中心建设项目投资进度55.02%，报告期投入868.63万元[81] - 截至2022年6月30日募集资金余额为0.60亿元[78] - 现代物流配送中心建设项目已变更，原承诺投资额3.03亿元[81] - 首次公开发行募集资金净额3.43亿元，发行费用0.59亿元[78] - 补充流动资金项目承诺投资总额35,000万元，实际投入27,262.05万元，投资进度100.00%[82] - 百洋品牌运营中心建设项目承诺投资总额5,000万元，实际投入0元，投资进度0.00%[82][85] - 承诺投资项目合计总额70,216.82万元，实际累计投入34,262.05万元[82] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金为5,981.33万元[83] - 电子商务运营中心建设项目延期至2023年5月31日达到预定可使用状态[82] - 百洋品牌运营中心建设项目预计2025年1月8日达到预定可使用状态[82][85] - 公司变更募集资金用途，将现代物流配送中心建设项目5,000万元调整至百洋品牌运营中心建设项目[85] - 截至报告期末，电子商务运营中心和百洋品牌运营中心项目均未产生实际效益[82][85] 子公司财务表现 - 百洋健康产业国际子公司总资产为3.597亿港元，净资产为3.326亿港元，营业收入为9339.71万港元，营业利润为3988.53万港元，净利润为3330.42万港元[91] - 青岛东源生物科技子公司总资产为1.953亿港元，净资产为1.141亿港元，营业收入为1.412亿港元，营业利润为2999.12万港元，净利润为2247.07万港元[91] - 青岛百洋易美科技子公司总资产为9765.53万港元，净资产为1568.57万港元，营业收入为6733.74万港元，营业利润为2320.63万港元，净利润为2320.63万港元[91] - 北京百洋智合医学成果转化服务子公司总资产为1.989亿港元，净资产为1亿港元，营业收入为1.232亿港元，营业利润为9626.3万港元，净利润为7217.41万港元[91] - 北京百洋智合医学成果转化服务公司报告期内净利润为7217.41万元[92] 经营风险 - 公司面临品牌运营业务集中风险、药品质量风险、政策风险、市场竞争加剧风险等经营风险[4] - 公司品牌运营业务存在集中风险，迪巧系列产品对整体业绩有重要影响[93] - 公司面临药品质量风险，涉及生产、流通等环节问题可能对业务造成负面影响[94] - 医疗行业政策变化可能导致竞争格局改变，对公司经营业绩产生不利影响[96] - 品牌运营业务市场竞争加剧，面临传统医药批发零售企业的冲击[97] 业务模式和行业背景 - 公司采用还原两票制业务模式，即药品生产厂商直接销售至配送商再至医院[15] - 公司所处医药品牌运营行业2019年市场规模472亿元，预计年增长率25%-30%[30] - 泌特系列产品年销售量超1400万盒[54] - 经销网络覆盖600余家经销商[55] - 渠道覆盖超10000家医院及37万余家药店[55] - 迪巧维D钙咀嚼片位列维生素矿物质类第四[54] - 迪巧儿童维D钙咀嚼片位列儿童类产品第二[54] 担保情况 - 对青岛百洋健康药房连锁有限公司提供担保额度15000万元[134] - 对青岛东源生物科技有限公司提供担保额度6000万元[134] - 对天津百洋医药有限公司提供担保额度500万元[134] - 公司为天津百洋医药提供连带责任担保，金额为295.93万元[135] - 公司为天津百洋医药提供另一笔连带责任担保，金额为95.06万元[135] - 公司为青岛百洋健康药房连锁提供连带责任担保，金额为2,000万元[135] - 公司为北京万维医药提供多笔连带责任担保，金额分别为8.34万元、60万元、15.8万元、594.74万元、638.36万元、248万元、318.45万元、116.87万元[135] - 公司为青岛东源生物科技提供连带责任担保，金额为298.35万元[135] - 公司为青岛百洋盛汇医疗设备提供连带责任担保，金额为1,000万元[135] - 公司为青岛百洋易美科技提供两笔连带责任担保，金额分别为300万元和200万元[136] - 公司为青岛百洋健康药房连锁提供另一笔连带责任担保，金额为573.11万元[136] - 公司为青岛东源生物科技提供多笔连带责任担保，金额分别为152.96万元、203.9万元、254.94万元、179.49万元、218.62万元、205.82万元、149.4万元、95.54万元、137.36万元、103.62万元、500万元[136] - 公司为青岛东源生物科技提供另一笔连带责任担保，金额为500万元[136] - 公司为天津百洋医药有限公司提供多笔担保，单笔金额5000万元，例如2021年8月30日担保148.32万元[137] - 公司为北京万维医药有限公司提供大额担保，单笔金额20000万元，例如2021年9月29日担保325.55万元和125.81万元[137] - 公司为青岛百洋医药物流有限公司提供担保1000万元，2021年12月17日担保100万元[137] - 公司为青岛百洋易美科技有限公司提供多笔3000万元担保，例如2022年1月25日担保150万元[137] - 公司为青岛百洋健康药房连锁有限公司提供20000万元担保，2022年2月28日担保208.91万元[137] - 公司为青岛百洋易美科技有限公司提供多笔保证金担保，例如2022年3月24日担保13.99万元[137] - 公司为青岛百洋健康药房连锁有限公司提供大额保证金担保，2022年4月28日担保1143.75万元[138] - 公司为青岛东源生物科技有限公司提供10000万元担保，2022年2月11日担保1000万元[138] - 公司2022年上半年对外担保期限均为3年，且均未要求反担保[137][138] - 公司对青岛东源生物科技有限公司的担保为关联担保（标注"是"）[138] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计26,524.11万元[139] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计10,817.58万元[139] - 公司实际担保总额占净资产比例为5.37%[139] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保余额9,747.56万元[139] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量从4.78亿股减少至4.07亿股[148] - 无限售条件股份数量从4734万股增加至1.18亿股[148] - 有限售条件股份占比从90.98%下降至77.46%[148] - 公司总股本为525,100,000股，占总股本100.00%[149] - 2022年6月30日解除限售上市流通股份数量为71,035,000股，占总股本13.53%[149] - 百洋医药集团有限公司持有369,077,400股，占总股本70.29%，其中质押股份数量为63,291,140股[154] - 北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）持有23,416,300股，占总股本4.46%[154] - 西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）持有22,500,000股，占总股本4.28%[154] - 北京百洋诚创医药投资有限公司持有20,000,000股限售股，拟解除限售日期为2024年7月1日[151] - 天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）持有5,730,750股限售股，拟解除限售日期为2024年6月30日[151] - 天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）持有4,342,500股限售股，拟解除限售日期为2024年6月30日[152] - 天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）持有4,304,250股限售股，拟解除限售日期为2024年6月30日[152] - 期末限售股总数406,725,000股，期初限售股总数477,760,000股，本期解除限售71,035,000股[152] - 北京百洋诚创医药投资有限公司持股比例为3.81%，持有20,000,000股[155] - 天津清正资产管理合伙企业持股比例为1.60%，持有8,400,000

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为70.52亿元人民币，同比增长19.94%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元人民币，同比增长55.04%[18] - 第四季度营业收入为18.16亿元人民币，净利润为1.14亿元人民币[20] - 公司实现营业收入70.52亿元，同比增长19.94%[44] - 还原两票制后营业收入77.87亿元，同比增长27.55%[44] - 归属于上市公司股东的净利润4.23亿元，同比增长55.04%[44] - 公司2021年营业收入为70.52亿元人民币，同比增长19.94%[66] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长13.18%至9.88亿元[79] - 药品产品成本同比增长17.00%至42.25亿元，占营业成本比重从81.96%降至80.02%[72] - 其他产品成本同比大幅增长75.18%至2.41亿元，占营业成本比重从3.12%升至4.56%[72] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元人民币，同比大幅增长257.11%[18] - 经营活动现金流量第一季度为负1.18亿元人民币，第四季度转为正1.87亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长257.11%至1.84亿元[81] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长50.83%至-2096万元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降89.44%至3230万元[81] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额为45.98亿元人民币，同比增长14.93%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为21.56亿元人民币，同比增长46.50%[18] - 加权平均净资产收益率为22.87%，同比提升4.78个百分点[18] - 应收账款同比增长19.25%至18.57亿元，占总资产比例40.40%[83] - 短期借款同比下降11.96%至11.89亿元，占总资产比例25.85%[83] 业务线表现：品牌运营业务 - 品牌运营业务毛利额占比超过75%，是公司主要利润来源[28] - 品牌运营业务营业收入29.05亿元，同比增长34.11%[45] - 还原两票制后品牌运营营业收入36.41亿元，同比增长52.21%[45] - 品牌运营业务毛利额14.02亿元，毛利占比达79.16%[45] - 品牌运营业务收入为29.05亿元人民币，同比增长34.11%[67] - 迪巧系列产品收入为13.78亿元人民币，毛利率达66.30%[69] - 核心品牌迪巧系列营业收入13.78亿元，同比增长16.41%[45] - 核心品牌泌特系列营业收入3.10亿元，同比增长12.02%[46] 业务线表现：批发配送业务 - 批发配送业务营业收入37.06亿元，同比增长9.94%[48] - 批发配送业务收入为37.06亿元人民币，毛利率8.61%[69] 业务线表现：零售及其他业务 - 零售业务营业收入4.19亿元，同比增长27.93%[49] - 其他服务收入为2200万元人民币，同比增长44.85%[66] - 品牌服务收入为5.04亿元人民币，同比增长22.93%[66] 业务线表现：产品与渠道 - 公司为医药产品提供品牌运营、批发配送及零售综合服务[35] - 公司形成OTC及大健康、OTX处方药和肿瘤特效药多品牌矩阵[38] - 公司新增运营辉瑞希舒美、安斯泰来适加坦等7个国际品牌[38] - 公司运营品牌覆盖领域已超10个包括骨健康消化肝病等细分治疗领域[105] - 公司运营安斯泰来的贝坦利和上海谊众的注射用紫杉醇聚合物胶束两款创新药[107] - 公司拥有600余家经销商网络，覆盖超10,000家医院及37万余家药店[61] - 公司零售渠道网络覆盖全国37万家零售药店[39] - 全数据平台覆盖全国37余万家零售药店和2,000家主流医院[106] 地区表现 - 山东省地区收入为30.70亿元人民币，占总收入43.54%，同比增长23.36%[66] - 华北地区收入为12.04亿元人民币，同比增长32.76%[67] 管理层讨论和指引 - 2022年计划着力打造过5亿及过10亿的品牌[106] - 公司通过商业化权益、产业投资、生态协同等方式成为创新药与商业化桥梁[108] - 公司建立全流程质量管理措施应对药品质量风险[111] 行业与市场环境 - 中国60岁及以上人口2.67亿人，占总人口比例18.9%[32] - 2021年城镇居民人均医疗保健消费支出2,115元，占消费支出比重8.8%[33] - 2021年医药品进口额2,864.99亿元，同比增长11.7%[33] - 2011-2019年药品进口金额年均复合增长率达15.47%[33] - 2019年医药品牌运营行业整体市场规模约472亿元[34] - 2018-2022年医药品牌运营行业市场规模预计保持25%-30%增长率[34] - 中国创新药市场规模从2014年569.5亿元增长至2018年1090.9亿元，复合年增长率17.6%[108] - 预计2023年中国创新药市场规模将达到2549亿元，复合年增长率18.5%[108] - 2018年有150余个国产1类新药申报临床，20个进口创新药，8个国产创新药首次递交上市申请[108] 风险因素 - 迪巧系列产品是公司品牌运营业务中最重要产品，存在业务集中风险[109] - 公司面临药品质量风险，因非生产企业无法完全控制产品质量[110] - 医疗行业受政策影响明显，政策变化可能导致竞争格局改变[112] - 品牌运营业务市场竞争加剧，行业厂商加大运营投入[113] 投资与募资活动 - 公司报告期投资额为1.728亿元人民币，较上年同期1.789亿元下降3.39%[90] - 募集资金实际使用2.749亿元，其中补充流动资金2.726亿元，电子商务项目投入231.73万元[96] - 现代物流配送中心项目投资进度为0%，承诺投资额5,000万元[98] - 电子商务运营中心项目投资进度11.59%，实际投入231.73万元[98] - 银行理财投资收益10.58万元，购入与售出金额均为5,200万元[92] - 香港百洋公司投资设立金额1.235亿元人民币，期末余额1,649.67万元[85] - 公司货币资金受限总额为1.387亿元人民币，主要用于银行承兑汇票保证金及冻结资金[89] - 应收账款质押融资规模达3.836亿元人民币[89] - 应收款项融资减少2,429.59万元，期末余额4,446.09万元[87] - 公司交易性金融资产公允价值变动收益为587.41万元人民币[87] - 计入当期损益的政府补助为1192.75万元人民币[24] 子公司信息 - 子公司百洋健康产业国际贸易有限公司净利润为41,737,139.28元，占公司净利润比重超10%[104] - 子公司百洋健康产业国际贸易有限公司营业收入为132,078,219.28元，营业利润为50,083,694.95元[104] - 公司通过新设3家子公司扩大医疗器械及医药业务布局[104] - 通过股权转让及注销调整部分业务布局对公司业绩无重大影响[104] - 现代物流配送中心建设项目及电子商务运营中心建设项目均处于建设期未产生实际效益[100] - 公司募集资金专户截至2021年12月31日尚未使用资金全部存放于专户[100] - 公司总资产为70,216.82万元，总负债为34,262.05万元，净资产为27,493.78万元[99] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，占比36.4%[121] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，占比40.0%[122] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[135][136] - 公司于2021年8月26日聘任王必全为副总经理[136] - 公司于2021年12月13日聘任王廷伟为副总经理[136] - 报告期内不存在董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[136] - 公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王国强先生自2020年5月26日起兼任财务总监和董事会秘书[141] - 公司股东及实际控制人股份锁定期为36个月且履行正常[198][199] - 主要股东及董事承诺自百洋医药股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[200] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[200] - 锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价（除权除息事项将相应调整）[200] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[200] - 离职后半年内不得转让股份，若上市6个月内离职则18个月内不得转让[200] - 送红股、转增股本等衍生股份同样遵守锁定期约定[200] - 限售承诺自2021年6月30日起生效，锁定期为一年[200] - 涉及限售的股东包括茂林股权投资、广发乾和投资、西藏群英投资等7家机构[200] - 个人限售对象包含陈海深、朱晓卫、宋青等11名董事及高管[200] - 当前所有限售承诺均处于正常履行状态[200] 董事、监事及高管背景 - 公司董事付钢在百洋健康产业投资有限公司（BVI）任职自2013年10月22日[157] - 公司董事付钢在百洋美国投资有限公司任职自2016年6月6日[157] - 公司董事朱晓卫在上海现代中医药股份有限公司任董事长自2021年4月28日[157] - 公司董事朱晓卫在中山莱博瑞辰生物医药有限公司任职自2021年9月29日[157] - 公司董事宋青在青岛百洋菩提生物诊断有限公司任职自2021年12月2日[157] - 公司董事宋青在青岛百洋健康产业园区股份有限公司任董事兼总经理自2021年2月5日[157] - 公司董事宋青在青岛百洋汇保商业服务有限责任公司任董事长自2021年4月23日[158] - 公司董事王国强在日美健药品（中国）有限公司任职自2019年10月16日[158] - 公司董事陆潇波在北京康辰药业股份有限公司任职至2022年4月12日[158] - 公司董事陆潇波在都创（上海）医药科技股份有限公司任职自2021年4月15日[158] - 公司董事陆潇波先生现任红杉资本顾问咨询（北京）有限公司合伙人职务[142] - 公司董事王旸先生自2015年起任西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）副总裁[143] - 公司独立董事孙东东先生现任北京大学法学院教授和北京大学卫生法学研究中心主任[144] - 公司独立董事王荭女士现任中国海洋大学管理学院会计系教授[145] - 公司独立董事王亚平先生现任山东省律师协会副会长和青岛啤酒股份有限公司监事[146] - 公司独立董事田文智先生曾任埃森哲（中国）咨询公司人力资源咨询高级总监[147] - 公司监事会主席李丽华女士自2016年7月公司股改完成后担任监事会主席[148] - 公司监事肖立先生自2014年5月起历任上海合弘景晖股权投资管理有限公司投资经理至副总裁[149] - 公司副总经理王必全女士自2021年8月起担任副总经理并兼任青岛百洋智能科技股份有限公司董事[154] - 王廷伟先生自2021年12月起担任公司副总经理[155] 关联方与兼职情况 - 付钢在百洋医药集团有限公司担任董事长且不领取报酬津贴[155] - 付钢在北京百洋诚创医药投资有限公司担任董事长且不领取报酬津贴[155] - 宋青在百洋医药集团有限公司担任董事及总经理且领取报酬津贴[155] - 宋青在北京百洋诚创医药投资有限公司担任董事及经理且领取报酬津贴[155] - 李丽华在百洋医药集团有限公司担任科研副总裁且领取报酬津贴[156] - 付钢在青岛百洋智能科技股份有限公司担任董事长且不领取报酬津贴[156] - 付钢在安士制药（中山）有限公司担任董事及副董事长且不领取报酬津贴[156] - 付钢在青岛百洋制药有限公司担任董事且不领取报酬津贴[156] - 付钢在青岛百洋健康产业园区股份有限公司担任董事长且不领取报酬津贴[156] 高管薪酬 - 董事长兼总经理付钢从公司获得税前报酬总额281.39万元[162] - 董事兼副总经理陈海深从公司获得税前报酬总额169.48万元[162] - 董事兼副总经理朱晓卫从公司获得税前报酬总额202.28万元[162] - 董事兼副总经理财务总监兼董事会秘书王国强从公司获得税前报酬总额202.28万元[162] - 独立董事孙东东、王荭、田文智、王亚平每人每年税前报酬均为15万元[161][162] - 副总经理张圆从公司获得税前报酬总额152.07万元[162] - 副总经理王必全从公司获得税前报酬总额120.51万元[162] - 职工监事李雪彪从公司获得税前报酬总额96.86万元[162] - 职工监事黄志勇从公司获得税前报酬总额53.82万元[162] - 公司董事监事及高级管理人员税前报酬总额合计为1,388.08万元[162] 会议与决策 - 公司2021年共召开11次董事会会议[166] - 所有董事均未缺席董事会会议[166] - 公司董事未对报告期内事项提出异议[167] - 公司董事建议均被采纳[168] - 董事会审计委员会2021年召开7次会议[169] - 审计委员会于2021年1月审议关于聘任审计的议案[169] - 审计委员会考核审计部负责人[169] - 公司2020年度利润分配方案已审议通过[165] - 公司预计2021年度日常经营性关联交易[165] - 公司利用自有闲置资金购买理财产品[165] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.0%[132] - 2020年度股东大会投资者参与比例为100.0%[132] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为83.3%[133] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本525,100,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利6.67元（含税）[4] - 公司2021年度现金分红总额为350,241,700元，占利润分配总额的100%[180] - 公司以总股本525,100,000股为基数，每10股派发现金6.67元（含税）[179][181] - 母公司可供分配利润为925,665,917.92元，合并报表可供分配利润为1,080,502,148.56元[181] - 现金分红金额占母公司可供分配利润的37.83%[180][181] - 公司未提出现金红利分配预案以外的利润分配方案（不送红股、不转增股本）[181] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[185] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷（0个）和非财务报告内部控制重大缺陷（0个）[187][188] 员工情况 - 报告期末在职员工总数2396人，其中母公司1613人，主要子公司783人[174] - 销售人员占比最高，达1866人，占员工总数77.9%[174] - 员工教育程度以大专为主，达1066人，占比44.5%[174] - 本科及以上学历员工804人，占总员工数33.6%[174] - 技术人员36人，财务人员101人，行政人员161人[174] - 采购及仓储人员232人，占总员工数9.7%[174] - 当期领取薪酬员工总数2906人[174] - 需承担费用的离退休职工3人[174] - 公司实行薪酬预算管理机制，薪酬结构与绩效完成状况直接挂钩[176] - 培训体系采用"线上+线下"双模式，结合内外部培训方式[177] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额16.71亿元，占年度销售总额比例23.70%[75] - 前五名供应商合计采购额15.12亿元，占年度采购总额比例30.48%[76] 社会责任与捐赠 - 公司向清华大学教育基金会捐赠200万元用于支持医院建设[194] - 公司向联合国儿童基金会驻华办事处捐赠150万元用于体育促进发展项目[194] - 公司向中国光华科技基金会捐赠50万元用于公益项目[194] - 公司向北京科创医学发展基金会捐赠35万元用于医学公益活动[194] - 公司向北京科创医学发展基金会再次捐赠29万余元用于公益活动[194] - 公司向白求恩公益基金会捐赠10万元用于医学科普项目[194] - 子公司青岛纽特舒玛向上海市慈善基金会捐赠10万元用于专项基金[194] - 子公司青岛百洋健康药房向中华思源工程扶贫基金会捐赠5万元用于公益项目[194] - 公司未开展精准扶贫工作但承诺未来履行相关责任[195] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

收入和利润表现 - 营业收入为18.60亿元人民币，同比增长14.43%[3] - 营业总收入为18.60亿元人民币，同比增长14.4%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8843.77万元人民币，同比增长2.79%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9540.27万元人民币，同比增长14.32%[3] - 净利润为8.76亿元人民币，同比增长3.4%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为8.84亿元人民币，同比增长2.8%[17] - 基本每股收益为0.17元人民币，同比下降5.56%[3] - 基本每股收益为0.17元，同比下降5.6%[18] - 加权平均净资产收益率为4.02%，同比下降1.66个百分点[3] 成本和费用表现 - 营业总成本为17.28亿元人民币，同比增长13.7%[16] - 营业成本为13.84亿元人民币，同比增长8.7%[16] - 销售费用为2.86亿元人民币，同比增长49.0%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元人民币，同比下降1.51%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.19亿元，同比恶化1.78百万元[20] - 经营活动现金流入小计为17.98亿元人民币，同比增长10.6%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.84亿元人民币，同比增长12.1%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.02亿元人民币，同比增长14.9%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金达1.51亿元，同比增长21.8%[20] - 支付的各项税费为9327万元，同比增长49.3%[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.71亿元，同比下降31.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负486万元，同比扩大190%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为5133万元，同比实现正向转变[20] - 取得借款收到的现金为3.26亿元，同比增长27.2%[20] - 购建长期资产支付的现金为523万元，同比增长196.4%[20] - 期末现金及现金等价物余额为10.68亿元，较期初减少6.4%[21] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额为11.88亿元，较年初减少6.62%[12] - 交易性金融资产期末余额为2905.2万元，较年初减少28.73%[12] - 应收账款期末余额为20.67亿元，较年初增加11.26%[12] - 存货期末余额为6.09亿元，较年初减少2.32%[12] - 短期借款期末余额为12.36亿元，较年初增加3.99%[13] - 合同负债期末余额为7492.16万元，较年初减少34.18%[13] - 应付职工薪酬期末余额为4223.85万元，较年初减少43.09%[13] - 未分配利润期末余额为11.69亿元，较年初增加8.19%[15] - 总资产为46.83亿元人民币，较上年度末增长1.85%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.45亿元人民币，较上年度末增长4.10%[3] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益净额为-696.50万元人民币，主要受金融资产公允价值变动损失1179.03万元人民币影响[4][5] 公司治理与股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,646户[7] - 战略配售限售股本期解除限售261.36万股，占期初限售股总数49.68%[10] 融资活动与监管审批 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，尚需深交所及证监会审核批准[11] 审计与报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末达52.35亿元人民币，同比增长28.41%[3][5] - 营业总收入同比增长28.4%至52.35亿元，较上年同期40.77亿元增长11.58亿元[13] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为3.09亿元人民币，同比增长92.99%[3][6] - 营业利润同比增长86.9%至4.07亿元，较上年同期2.18亿元增长1.89亿元[16] - 净利润同比增长91.0%至3.07亿元，较上年同期1.61亿元增长1.46亿元[16] - 归属于母公司所有者净利润同比增长93.0%至3.09亿元[17] - 基本每股收益年初至报告期末为0.63元/股，同比增长85.29%[3][6] - 基本每股收益同比增长85.3%至0.63元，较上年同期0.34元增长0.29元[17] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为17.73%，同比增长6.03个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长25.4%至48.33亿元，较上年同期38.53亿元增长9.8亿元[13] - 销售费用同比增长27.9%至6.92亿元，较上年同期5.41亿元增长1.5亿元[16] - 支付职工现金同比增长23.4%至3.15亿元[18] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末达46.87亿元人民币，较上年度末增长17.15%[3] - 资产总计为46.87亿元，较年初增长17.1%[12] - 总资产同比增长17.1%至46.87亿元，较上年同期40.01亿元增长6.86亿元[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为21.23亿元人民币，较上年度末增长44.26%[3][5] - 归属于母公司所有者权益同比增长44.3%至21.23亿元，较上年同期14.72亿元增长6.51亿元[14] - 预付款项本报告期末为1.53亿元人民币，较年初增长69.05%[5] - 应交税费本报告期末为8927.43万元人民币，较年初增长86.09%[5] - 应交税费为8927.4万元，较年初增长86.1%[12] - 货币资金为12.89亿元，较年初增长16.5%[11] - 应收账款为19.59亿元，较年初增长25.8%[11] - 短期借款为12.82亿元，较年初下降5.0%[12] - 应付账款为7.91亿元，较年初增长11.5%[12] - 交易性金融资产为3796.2万元，较年初增长8.8%[11] - 存货为5.79亿元，较年初下降5.2%[11] - 应收账款余额保持高位达15.58亿元[21] - 存货规模达6.10亿元[21] - 使用权资产新确认4.99亿元[21] - 货币资金期初余额9.47亿元，期末增至11.99亿元[19] - 公司总资产为4,050,749,245.82元，较调整前增加49,887,086.75元[22][23] - 非流动资产合计为509,438,828.97元，较调整前增加49,887,086.75元[22] - 流动负债合计为2,497,196,933.54元，与调整前持平[22] - 非流动负债合计为54,829,321.17元，较调整前增加49,887,086.75元[22] - 租赁负债新增49,887,086.75元[22][25] - 使用权资产新增49,887,086.75元[25] - 归属于母公司所有者权益合计为1,471,896,330.01元，与调整前持平[23] - 负债和所有者权益总计为4,050,749,245.82元，较调整前增加49,887,086.75元[23] - 短期借款金额为1,349,959,296.29元[22] - 应付账款金额为710,044,321.35元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-365.12万元人民币，同比改善99.45%[3][6] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6.65亿元改善至-365万元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长44.0%至52.65亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额同比激增194.3%至11.99亿元[19] - 筹资活动现金流入同比增长3.0%至15.13亿元，其中吸收投资收到4.09亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降103.8%至-159万元[19] 其他财务数据 - 营业外收入年初至报告期末为1161.89万元人民币，同比增长230.31%[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,375名[7] - 百洋医药集团有限公司持股比例为70.29%，持股数量为369,077,400股[7]