路演活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2023年4月6日至4月11日，地点在上海 [2] - 参与单位共32家机构，包括万舟资本、万家基金、Blackrock等 [2] - 上市公司接待人员有投资者关系总监陈婉婞女士、经理闫维先生等 [2] 海外业务情况 - 2022年海外业务增长明显，得益于全球营运布局，英国SDC转型成功，2022年欧洲业务营收超26亿 [3] - 2023年欧洲业务面临地缘政治冲突、能源危机等挑战，公司将优化生产能力、保障零部件供应、探索新业务 [3] 国内半挂车业务情况 - 2022年国内半挂车市场市占率攀升至14.45%，较2019年提升7.4个百分点，灯塔先锋业务毛利率提升1.11个百分点 [3] - 2023年中国半挂车市场新国标监管趋严，头部集中效应将突显，公司有望提升市占率，还将推出“三好发展中心” [3][4] 灯塔制造网络情况 - 公司推进“灯塔制造网络”建设，布局LTP生产中心与LoM制造工厂等，实现资源互补与高效协同 [4] - 在生产效率方面，实现“生产集中化”与“交付网络化”，提升产能利用率，降本增效 [4] 六大业务或集团核心产品布局情况 - 灯塔先锋业务深耕半挂车市场，2022年国内市场占有率达14.45% [4][5] - 北美业务聚焦冷藏、厢式、集装箱骨架车，北美冷藏半挂车盈利创历史之最 [5] - 欧洲业务专注半挂车，完成“灯塔制造网络”布局，巩固市场份额 [5] - 强冠业务集团生产销售罐式半挂车与混凝土搅拌车，混凝土搅拌车销量连续六年全国第一，市占率26.3% [5] - 太字节业务集团渣土车业务将打造新交付模式，扩大细分市场份额；城配厢体业务将优化资源，推动业务发展，加速绿色转型 [5] 新能源商用车看法 - 2022年中国新能源重卡零售销量2.5万辆，渗透率升至5%，行业技术处于初级阶段，电动重卡存在可用性与盈利的矛盾 [6] - 公司关注新能源趋势，推进新能源与智能化产品开发，在产品创新方面有领先优势 [6] 深圳专用车股权转让情况 - 2023年2月拟向中集集团转让深圳专用车100%股权，转让价格13.56亿元，预计账面收益7.10 - 7.75亿元 [6] - 深圳专用车受市场需求放缓和疫情冲击，此次转让符合公司战略规划，有助于供给侧改革和提升经营质量 [6]

投资者关系活动概况 - 活动类别为路演活动，时间是2023年3月28日至4月4日，地点为线下会议 [2] - 参与单位有易方达、建信养老等34家机构，上市公司接待人员包括投资者关系总监陈婉婞等 [2] 业务增长趋势 北美业务 - 2023年北美疫情影响减弱，原材料和劳动力短缺缓解，物流设备周转效率提升，但居民消费需求增长支撑整车运输市场货运量，半挂车设备需求依然强劲 [3] - 公司将巩固现有业务，通过生产组织变革和中心组织重塑，优化核心资源，推进分销模式和销售创新，实现高质量增长和构建新发展格局 [3] 欧洲业务 - 2023年地缘政治冲突和能源危机可能持续影响欧洲经济复苏，能源短缺抑制生产能力，供应链紧张，消费有下滑风险，半挂车市场挑战仍在 [3] - 公司已完成全球供应链重塑，建立稳定体系，将优化生产能力，提升零部件供应保障能力，巩固业务发展，探索新产品和新业务 [3] 新能源产品情况 - 公司顺应行业趋势，在新能源产品创新方面与主机厂联合研发，在轻量化、智能化、适配性方面有领先优势 [3] - 2022年新能源渣土车上装销量2253台，市占率37.03%；新能源冷藏车市占率8.50%，新能源重卡有望提升市场份额 [3] - 公司与终端客户建立合作关系，形成产业链布局和创新商业模式，占据新能源商用车市场先机 [4] 六大业务或集团布局 灯塔先锋业务 - 深耕半挂车市场七大系列产品，运营多个知名品牌 [4] - 2022年推进业务集团建设和新零售变革，开拓客户，国内市场占有率攀升至14.45%，连续四年排名中国半挂车第一 [4] 北美业务 - 聚焦北美市场冷藏半挂车、厢式半挂车和集装箱骨架车产品，运营本地知名品牌 [4] - 北美冷藏半挂车实现超越，产品设计改进，开启新能源探索，盈利创历史新高 [4] 欧洲业务 - 专注欧洲市场半挂车产品，运营相关品牌 [4] - 在跨洋经营战略指引下，完成“灯塔制造网络”布局，巩固市场份额 [4] 强冠业务集团 - 生产与销售罐式半挂车与混凝土搅拌车，运营多个品牌 [4] - 混凝土搅拌车销量连续六年全国第一，2022年中国市场占有率达26.3% [4] 太字节业务集团 - 生产与制造冷藏厢体、干货厢体、渣土车和载货车产品 [5] - 2022年新能源产品显著增长18.8%，新能源冷藏车厢体市场占有率达13.1%，新能源城市渣土车市场占有率攀升至37.0% [5] 行业政策影响 全国统一大市场政策 - 2022年4月政策出台，供给侧改革打通经济循环堵点，半挂车行业“小、散、乱”局面被打破，有优势的企业获规模优势 [5] - 宏观经济复苏释放物流需求，国家推动多式联运等模式刺激半挂车提质增效与高质量发展，公司将紧抓机遇，实现增长 [5] 高质量发展与国内半挂车情况 - 2022年公司整合国内半挂车业务，筹建灯塔先锋业务，市占率攀升至14.5%，较2019年提升7.4个百分点，毛利率提升1.11个百分点 [6] - 2023年半挂车新国标监管趋严，行业有升级换代需求，厢式化和合规化成主流，公司市占率有望进一步提升 [6] - 公司将创新营销和服务模式，推出“三好发展中心”，增强客户粘性，提升市场份额 [6]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于 2023 年 3 月 28 日 9:30 - 10:30 举办，采用线下及线上视频直播方式，不涉及应披露重大信息 [2] - 参与机构共 139 家，包括太平资产、昆仑信托等 [2] - 上市公司接待人员有执行董事、CEO 兼总裁李贵平，副总裁兼 CTO 李晓甫等 [2] 第三次创业展望 - 2023 年公司将迎来 20 岁生日，通过“第三次创业”，在稳定“跨洋经营”基本盘的前提下，做强“全国统一商用车与专用车大市场”业务，伺机进入新能源领域，打造新增长引擎 [3] 国内重卡市场情况 - 2023 年中国重卡市场预计温和复苏，公司作为中国半挂车和专用车上装龙头，国内半挂车产品毛利率与利润空间有望修复 [3] - 中国市场新能源重卡渗透率迅速提升，公司积极推进新能源与智能化产品开发创新，推进与主机厂联合研发深度 [3] - 2022 年公司在国内半挂车市场市占率持续攀升至 14.5%，连续四年蝉联中国市场第一 [4] - 2023 年半挂车新国标监管执行趋严，行业有升级换代替换需求，厢式化和合规化成主流，公司市占率有望进一步提升 [4] - 公司将推出“三好发展中心”，创新产品营销及服务模式，增进与客户接触点，增强客户粘性，提升市场份额 [4] 海外市场情况 - 2022 年北美半挂车市场供不应求，产量达 37.4 万辆，同比增长 25.4%，公司依托当地制造优势，缓解供应链紧缺，提升订单交付；欧洲业务完成三大 LoM 制造工厂建设，释放产能与效率 [4] - 2023 年北美疫情影响减弱，半挂车设备整体需求依然强劲，公司将巩固业务，优化核心资源，推进销售创新，构建新发展格局 [5] - 2023 年欧洲经济复苏受地缘政治冲突和能源危机影响，半挂车市场挑战仍在，公司已完成全球供应链重塑，将优化生产能力，探索新产品新业务 [5] 2022 年四季度财务情况 - 2022 年下半年营收超上半年，三、四季度增长快，受益于北美市场强劲增长，海外市场营收占比 64.7%，北美市场营收占比 46.7%，北美业务毛利率提升快 [6] - 2022 年第四季度管理费用较高是因进行了奖金和其他费用的计提 [6]

行业趋势 - 2023年中国重卡市场预计温和复苏，国内物流需求及购车呈回暖趋势，半挂车行业市场环境有望改善 [2][3] - 中国市场新能源重卡渗透率接近5%，新能源商用车发展提速，2022年新能源重卡零售销量2.5万辆，同比增加142%，专用车辆新能源化是大势所趋 [3][4] 公司战略 - 构建“灯塔制造网络”，布局LTP生产中心与LoM制造工厂，推进流程数字化升级，实现优势资源互补、高效协同，降低成本，提升自动化和智能化水平，已在北美、欧洲业务落地，未来将深化至六大业务或集团 [3] - 顺应汽车行业趋势，推动道路运输装备行业向低排放转型，推进与主机厂联合研发，提升新能源产品竞争力 [4] 公司优势与业务布局 - 新能源产品在轻量化、智能化、适配性方面有领先优势，2022年新能源渣土车上装销量市占率达37.03%，新能源冷藏车市占率8.50% [4] - 半挂车方面，新能源半挂车研发厚积薄发，北美冷藏车新能源探索进入实质阶段，启动第二代样车研发与试验 [4] - 专用车方面，推出长续航纯电动矿卡，开发多款新能源充电与换电型混凝土搅拌车产品 [4] - 城市配送车及冷藏厢式车方面，积极联合主机厂开发新能源冷藏车产品 [4] - 智能化方面，建立新能源和国六排放企业监控平台，开发智能监控系统，满足用户多场景需求 [4][5] - 产业协同方面，参与新能源重卡上下游产业链投资与整合，提升协同力度，推动下一代新能源重卡产品创新变革 [5]

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入1,089.89亿元，同比增长18.4%[1] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为58.91亿元，同比增长10.1%[1] - 公司2022年末总资产为1,089.89亿元，较2021年末增长18.4%[1] - 公司2022年末净资产为443.91亿元，较2021年末增长10.1%[1] - 公司2022年末现金及现金等价物余额为159.91亿元，较2021年末增长10.1%[1] - 公司2022年末资产负债率为59.3%，较2021年末下降0.8个百分点[1] - 公司2022年末订单余额为1,089.89亿元，较2021年末增长18.4%[1] - 公司2022年末员工人数为21,000人，较2021年末增长5%[1] - 公司2022年末主要产品包括卡车、挂车、专用车等，市场占有率保持行业领先地位[1] - 公司2023年将继续推进数字化转型，加大新能源产品研发投入，提升产品竞争力[1] 财务数据 - 公司2022年度实现营业收入1,239.98亿元，同比增长12.4%[9] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为58.91亿元，同比增长10.1%[9] - 公司2022年末总资产为1,089.91亿元，较上年末增长7.1%[9] - 公司2022年末净资产为443.91亿元，较上年末增长10.1%[9] - 公司2022年末拥有员工35,000余人[9] - 公司2022年末累计销售各类车辆约35.5万辆，同比增长约5.7%[9] - 公司2022年末在手订单约为1,000亿元[9] 主营业务 - 公司2022年末主营业务包括专用车、半挂车、物流装备等[10] - 公司2022年末主要股东包括平安德成、上海太富、深圳龙源等[8] - 公司2022年末在深圳、芜湖、西安等地设有多家附属公司[8] 业绩情况 - 2022年营业收入为236.21亿元，同比下降14.57%[12] - 2022年归属上市公司股东的净利润为111.80亿元，同比增长24.11%[12] - 2022年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91.55亿元，同比增长43.99%[12] - 2022年末资产总额为222.17亿元，同比增长2.00%[12] - 2022年末负债总额为88.57亿元，同比下降5.73%[12] - 2022年末所有者权益总额为133.60亿元，同比增长7.86%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为11.54亿元，同比增长561.54%[12] - 2022年毛利率为13.28%，同比增加2.26个百分点[12] - 2022年经营利润率为6.23%，同比增加1.99个百分点[12] - 2022年净利率为4.71%，同比增加1.14个百分点[12] 业务亮点 - 2022年中集车辆实现营业收入236.21亿元，归属于上市公司股东的净利润11.18亿元，同比上涨24.11%[20] - 成功抓住海外半挂车需求反弹契机，北美冷藏车业务实现超越，英国SDC转型成功[20] - 强冠业务集团横空出世，太字节业务集团-城配厢体业务的LTP生产中心建成，产能逐步释放[20] - 积极捕捉中国商用车新能源化的发展趋势，新能源产品销量大幅增长[20] - 深化新零售的发展，在西安试水首个"三好发展中心"，推动商用车行业供给侧结构性改革[20] 制造能力 - 已在境内外建成25家"灯塔"工厂，4家工厂获评"国家级绿色工厂"[21] - 将EPS平台建成流程枢纽与高端制造体系各个板块衔接，实现订单交互最大化[21] - 将持续推动半挂车生产组织的结构性改革，致力推动半挂车LTP和LoM的解耦[22] 未来规划 - 做好太字节商用车上装业务，优化强冠业务集团，加大新能源产品的研发力度[23] - 将继续保持创业精神，不畏困难，勇毅前行，把公司的宏伟蓝图变成美好现实[23] 行业地位 - 公司主要从事全球半挂车、专用车上装以及厢体的生产与销售[24] - 公司为全球排名第一的半挂车生产制造商，连续十年位居榜首[26] - 公司在国内外拥有25家"灯塔"工厂，业务范围覆盖全球四大主要市场、40多个国家和地区[26] - 公司在国内半挂车的市场份额连续四年位列全国第一[26] - 公司北美冷藏半挂车市场占有率不断攀升[26] - 公司旗下混凝土搅拌车连续多年位居中国市场第一[26] 经营模式 - 公司采取"跨洋经营，当地制造"的经营模式，直销和经销相结合[28] - 公司六大业务或集团协同发展，布局"灯塔制造网络"[27] - 公司在新能源专用车领域开启探索创新之路，生产和销售多款新能源创新产品[27] - 公司与众多知名客户展开合作，在国内外市场拓展业务[27] - 公司采用新发展理念，推动高质量发展[27] - 公司2022年末经销商数目为649个，较2021年末减少84个[28] 财务指标 - 2022年全年实现净利润915.50百万元，同比增长43.99%[29] - 毛利率同比提升2.26个百分点至13.28%，经营活动产生现金流量净额大

公司基本信息 - 公司A股股票代码为301039，H股股票代码为01839[3] - 公司注册地址和办公地址均为中国深圳市南山區蛇口港灣大道2号，邮政编码为518067[3] - 公司国际互联网网址为https://www.cimcvehiclesgroup.com/，电子邮箱为ir_vehicles@cimc.com，投资者关系联系电话为(86)0755 - 26802116[3] - 公司联系人毛弋、熊丹联系地址为中国深圳市南山區蛇口港灣大道2号，电话为(86) 0755 - 26802598，传真为(86) 0755 - 26802700，电子邮箱为ir_vehicles@cimc.com[4] - 公司A股年度报告披露网站为http://www.szse.cn，H股为http://www.hkexnews.hk[5] - 公司年度报告披露媒体有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[5] - 公司年度报告备置地点为中国深圳市南山區蛇口港灣大道2号中集车辆三会事务办公室[5] - 公司聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼，签字会计师为曹翠丽、刘宇峰[5] 财务报告审计情况 - 公司按中国企业会计准则编制截至2022年12月31日止年度财务报告，经普华永道审计并出具无保留意见审计报告[2] 利润分配预案 - 公司利润分配预案以2,017,600,000股为基数，每10股派发现金红利人民币3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派息日为2023年7月24日或之前，需提交年度股东大会审议批准[3] - 公司2022年度利润分配预案以20.176亿股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派息日为2023年7月24日或之前[170] - 董事会2023年3月27日提议向全体股东每股分派现金股利0.3元，按截至2022年12月31日股数计算金额约为6.0528亿元[171] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入236.21亿元，较2021年减少14.57%[6] - 2022年营业利润14.73亿元，较2021年增长25.48%[6] - 2022年净利润11.14亿元，较2021年增长12.75%[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额11.54亿元，较2021年增长561.54%[7] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 2.66亿元，较2021年增长 - 63.82%[7] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 - 9.54亿元，较2021年增长 - 193.94%[7] - 2022年基本每股收益0.55元/股，较2021年增长14.58%[7] - 2022年加权平均净资产收益率9.18%，较2021年增长0.89%[7] - 2022年毛利率13.28%，较2021年增长2.26%[7] - 2022年经营利润率6.23%，较2021年增长1.99%[7] - 2022年非流动资产处置损益为220,986,001.61元，2021年为175,056,325.63元，2020年为54,386,373.66元[11] - 2022年计入当期损益的政府补助为81,550,034.72元，2021年为144,395,663.75元，2020年为238,697,779.28元[11] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 26,914,107.34元，2021年为396,590.25元，2020年为17,615,201.50元[11] - 2022年全年实现营业收入236.2061亿元，同比下降14.57%；销售车辆151,870辆，同比减少24.09%[52] - 2022年实现归属上市公司股东净利润11.1796亿元，同比上涨24.11%；扣非净利润9.155亿元，同比增长43.99%[52] - 毛利率同比提升2.26个百分点至13.28%；经营活动现金流量净额同比提升561.54%至11.5391亿元；加权平均净资产收益率提升0.89个百分点[53] - 2022年营业收入236.21亿元，较2021年的276.48亿元同比减少14.57%[79] - 2022年车辆销售量151,870台，较2021年的200,069台同比减少24.09%；生产量159,699台，较2021年的194,248台同比减少17.79%[81] - 2022年营业成本204.83亿元，较2021年的246.01亿元同比减少16.74%[82] - 2022年原材料成本169.76亿元，占营业成本比重82.88%，同比减少20.16%；运费及装卸费4.88亿元，占比2.38%，同比增加55.44%[82] - 2022年销售费用为5.26亿元，同比减少27.81%；管理费用为10.34亿元，同比增加18.40%；财务费用为 - 9092.77万元，同比减少638.05%；研发费用为3.06亿元，同比减少23.19%[86] - 2022年研发投入金额为3.06亿元，占营业收入比例为1.29%，研发支出资本化金额为0[87] - 2022年经营活动现金流入小计为273.71亿元，同比减少11.33%；现金流出小计为262.17亿元，同比减少14.59%；产生的现金流量净额为11.54亿元，同比增加561.54%[88] - 2022年投资活动现金流入小计为3.86亿元，同比减少35.20%；现金流出小计为6.52亿元，同比减少51.00%；产生的现金流量净额为 - 2.66亿元，同比增加63.82%[88] - 2022年筹资活动现金流入小计为15.18亿元，同比减少49.79%；现金流出小计为24.72亿元，同比增加23.12%；产生的现金流量净额为 - 9.54亿元，同比减少193.94%[88] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 1188.62万元，同比减少102.79%[88] - 投资损失为 - 2391.04万元，占利润总额比例为 - 1.62%；公允价值变动损益为 - 734.61万元，占比 - 0.50%；资产减值损失为 - 3832.11万元，占比 - 2.60%[90] - 营业外收入为1194.64万元，占利润总额比例为0.81%；营业外支出为980.59万元，占比0.66%；信用减值损失为 - 3057.15万元，占比 - 2.07%；资产处置收益为2.24亿元，占比15.20%；其他收益为7696.44万元，占比5.22%[90] - 2022年末货币资金48.51亿元，占总资产21.83%，较年初减少1.32%[91] - 2022年末应收账款31.22亿元，占总资产14.05%，较年初增加1.28%[91] - 2022年末存货55.15亿元，占总资产24.82%，较年初增加2.14%，因基于订单的原材料及备品备件金额增加[91] - 2022年末在建工程2.48亿元，占总资产1.11%，较年初减少1.26%，因本年度数项工程完工转固[91] - 2022年末短期借款4.68亿元，占总资产2.11%，较年初减少1.97%，因信用借款期末金额减少[91] - 2022年末应交税费3.32亿元，占总资产1.49%，较年初增加0.64%，因应交企业所得税金额增加[91] - 报告期投资额6.52亿元，上年同期投资额13.31亿元，变动幅度为 - 51.00%[95] - 交易性金融资产期末账面价值4136.06万元，本期公允价值变动 - 1850.06万元[93][96] - 金融资产小计本期变动 - 1440.01万元，公允价值为4146.16万元[93] - 期末投资金额为33,569.37万元，占公司报告期末净资产比例为2.6%[97] - 报告期内售出金额为1,915.58万元，购入金额为1,913.47万元[97] - 2022年度集团衍生金融工具公允价值变动损益为 - 158.3万元[97][103] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物为468.28亿元（2021年12月31日：469.47亿元），借款为88.18亿元（2021年12月31日：132.66亿元）[160] - 2022年，集团经营活动产生的净现金流入为115.39亿元（2021年：17.44亿元）[163] - 2022年12月31日，短期借款利率区间为0.8%至6.0%（2021年12月31日：0.8%至4.7%），长期借款利率区间为4.0%至4.7%（2021年12月31日：3.3%至4.7%）[163] - 2022年12月31日，集团流动资产为1467.34亿元（2021年12月31日：1423.39亿元），流动负债为812.82亿元（2021年12月31日：862.34亿元），流动比率约为1.8倍（2021年12月31日：1.7倍）[163] - 2022年12月31日，集团债务权益比率为7.6%（2021年12月31日：11.0%）[164] - 2022年12月31日，集团持有的未到期外汇远期合约名义金额折合为33.57亿元[164] - 2022年12月31日集团资本承担约为7010万元，较2021年的9920万元同比下降29%[165] - 2022年12月31日除特定担保质押银行存款外，集团无用于民事诉讼财产保全的固定资产，2021年为40万元[166] - 2022年12月31日集团向经销商及客户提供担保的未偿还结余总计为19.861亿元，2021年为28.494亿元；质押的银行存款为1.1302亿元，2021年为1.944亿元[167] - 2022年12月31日集团未偿付履约保证金及信用证总计为3.778亿元，2021年为7480万元[168] - 2022年资产总计95.02亿元，较2021年的84.74亿元增长12.13%[177] - 2022年负债合计88.57亿元，较2021年的93.95亿元下降5.72%[176] - 2022年股东权益合计133.60亿元，较2021年的123.87亿元增长7.85%[176] - 2022年营业收入236.21亿元，较2021年的276.48亿元下降14.56%[180] - 2022年净利润11.14亿元，较2021年的9.88亿元增长12.64%[181] - 2022年综合收益总额13.15亿元，较2021年的8.66亿元增长51.82%[182] - 2022年基本每股收益0.55元，较2021年的0.48元增长14.58%[183] - 2022年稀释每股收益0.55元，较2021年的0.48元增长14.58%[183] - 2022年流动负债合计81.28亿元，较2021年的86.23亿元下降5.74%[176] - 2022年非流动负债合计7.29亿元，较2021年的7.71亿元下降5.44%[176] 股东信息 - 报告期末普通股股东总户数为44,424户，其中A股44,377户，H股47户；上一月末总户数为39,115户，其中A股39,070户，H股45户[14] - 中集持股比例为36.10%，持股数量为728,443,475股[14] - 中集香港持股比例为19.99%，持股数量为403,255,600股，报告期内增加12,304,100股[14] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为7.96%，持股数量为160,601,932股，报告期内减少12,321,600股[14] - 平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为6.26%，持股数量为126,229,588股，报告期内减少41,606,937股[14] - 平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.03%，持股数量为121,685,505股，报告期内减少39,916,995股[14] - 象山华金持股比例为3.76%，持股数量为75,877,500股，报告期内减少21,000,000

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-019 中集车辆（集团）股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2022年度 业绩将于2023年3月27日公布，为了让广大投资者更加深入、全面了解公司2022 年度的经营状况、财务状况以及未来展望等情况，加强公司与投资者的沟通互 动，公司拟于2023年3月28日（星期二）上午9:30-10:30在"路演中"平台举行2022 年度业绩说明会。 一、出席业绩说明会人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员为公司执行董事、CEO兼总裁李贵平先 生、副总裁兼CTO李晓甫先生、副总裁兼董事会秘书毛弋女士、财务负责人占锐 先生和独立董事范肇平先生。 二、业绩说明会报名及参与方式 参与本次业绩说明会的投资者请于2023年3月27日前通过链接或扫描如下 二维码的方式报名后，于2023年3月28日（星期二）上午9:30参与本次业绩说明 会。 业绩说明会报名及参会链接： https://www.r ...

国内市场情况 - 2022年1 - 9月全国社会物流总额达247万亿元，同比增长3.5%，国内物流需求保持恢复态势，半挂车市场企业经营环境有望改善，公司2021年中国半挂车市场占有率达12.1%，连续3年位列全国第一 [3] - 2022年第四季度国内基建投资复苏、稳增长政策落地等使专用车市场回暖，《扩大内需战略规划纲要（2022 - 2035年）》利好国内需求复苏，公司将在细分产品市场寻求机会，扩大与主机厂在新能源专用车联合开发和市场推广 [3] 北美市场情况 - 2022年1 - 9月美国半挂车产量达27.94万辆，同比增长26%，北美半挂车市场需求增长，公司北美业务快速增长，营业收入大幅增长130.21%，毛利率提升4.82个百分点 [3] - 2021年公司在北美冷藏半挂车市场占有率攀升，排名第三，厢式半挂车和集装箱骨架车在北美市场保持强劲态势 [3] - 公司北美业务核心工厂完成产线优化和流程改进，上线数字化和模块化设计系统，订单交付效率持续提升 [4] 新能源领域情况 - 2022年1 - 9月强冠业务集团新能源纯电动混凝土搅拌车销量同比增长100%，西安及宝鸡工厂新能源城市渣土车交付同比增长312%，太字节业务集团新能源产品销量增长100% [4] - 公司研发新能源轻量化城市渣土车、纯电动矿卡、多款新能源纯电动混凝土搅拌车、新能源冷藏车等产品，实现厢体上装底盘减重1吨以上，纯电动矿卡能耗节约率超85% [4][5] - 公司开拓新能源专用车创新商业模式，探索双解决方案，参与新能源重卡上下游产业链投资与整合 [5] 欧洲市场情况 - 2022年1 - 9月公司欧洲业务营业收入稳健提升17.30%，在全球地缘冲突等因素影响下逆势上扬 [5] - 欧洲市场面临能源危机，公司将凭借跨洋经营优势应对，开启企业战略升级计划，优化管理，降低原材料成本，保障供应链稳定，提升订单交付能力 [5]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参与单位共13家机构，时间为2022年12月9日下午15:00 - 16:00，地点在深圳市南山区蛇口港湾大道2号 [1] - 上市公司接待人员为中集车辆副总裁兼董事会秘书毛弋女士、投资者关系总监陈婉婞女士 [1] 分组2：公司经营状况与市场表现 海外市场 - 2022年1 - 9月，海外市场销售车辆收入同比显著提升81.41%，车辆销售毛利率同比提升3.58个百分点 [2] - 北美市场有望延续需求强劲态势，欧洲市场面临能源危机挑战，公司将凭借跨洋经营优势应对 [2] 国内市场 - 2019 - 2021年，中集车辆半挂车国内市占率分别达7.1%、10.2%、12.1%，连续3年位列全国第一且持续提升 [2] - 国内专用车市场呈回暖态势，公司将在细分产品市场寻求机会，扩大与主机厂在新能源专用车的合作 [2] 分组3：公司盈利水平与增长因素 - 2022年1 - 9月，扣非归母净利润同比实现19.66%的提升，毛利率同比提升1.55个百分点，表现优于同业可比上市公司 [2] 盈利增长因素 - 国内市场营收下滑收窄，单价与毛利率恢复，半挂车市场占有率扩大，灯塔先锋业务捕捉产品更迭契机 [2] - 海外市场需求强劲，北美业务需求趋势延续且毛利率提升，欧洲业务实现有质量发展 [2] - 创新业务与新能源产品销量快速增长，2022年1 - 9月，新能源混凝土搅拌车销量同比增长100%，新能源城市渣土车交付同比增长312%，太字节业务集团新能源产品销量增长100% [3] - 公司抵御逆风能力增强，通过供应链管理、成本优化和EPS数字化平台建设扩大跨洋经营优势 [3] 分组4：灯塔制造网络情况 - 过去六年公司建设了22家“灯塔”工厂，其特点包括使用高精度下料和成型设备、自动化焊接、低VOCs排放工艺、节拍化装配线和数字化仓库 [3] - 2020 - 2022年，公司完成LTP生产中心和LoM制造工厂建设，在中国和亚洲完成部分工厂升级和建设 [4] - “灯塔制造网络”建成后有望提升产能利用率，支持产品市占率提升和抢抓市场复苏机遇 [4] 分组5：新能源布局情况 产品创新 - 研发新能源轻量化城市渣土车，采用超高强度耐磨钢，在多方面有领先优势 [4] - 推出纯电动矿卡，采用“ERS”技术，能耗节约率超85%，搭配线控底盘实现长续航 [4] - 开发多款新能源纯电动混凝土搅拌车，节能减排，降低成本 [4] - 联合主机厂开发新能源冷藏车，实现厢体上装底盘减重1吨以上 [4] 商业模式与产业链 - 开拓新能源专用车创新商业模式，形成双解决方案，建立创新探索方向 [5] - 参与新能源重卡上下游产业链投资与整合，开拓清洁能源生产和新能源工程机械产品及重卡研发 [5]

投资者关系活动概况 - 活动类别为分析师会议，26家机构参与，时间为2022年12月2日和8日14:00 - 15:00，地点为线上及线下会议 [2] - 上市公司接待人员包括投资者关系总监陈婉婞女士、经理闫维先生、专员刘耀葆先生 [2] 国内市场经营情况 - 2022年1 - 9月，公司累计营业收入174.06亿元，同比下滑 -22.85%，归母净利润6.60亿元，同比下滑 -15.98% [3] - 2022年7 - 9月，营业收入同比增长28.03%，扣非归母净利润同比提升226.10% [3] - 2021年公司在中国半挂车市场占有率达12.1%，连续3年位居全国第一 [3] - 2022年第四季度，国内专用车市场呈回暖态势，公司将在细分产品市场寻求机会，扩大新能源专用车合作 [3] 海外市场经营情况 - 2022年1 - 9月，海外市场销售车辆收入同比显著提升81.41%，毛利率同比提升3.58个百分点 [3] - 新兴市场中，东南亚地区生产制造工厂供应链稳定，泰国与越南等市场业务增长潜力强 [4] 未来发展策略 - 持续升级“灯塔制造网络”建设，优化产能布局，启动2023 - 2025高质量发展推动方针，编制战略和组织发展规划 [4] - 组建联合服务团队，与细分行业龙头客户合作，紧抓新能源商用车发展趋势，与主机厂联合开发 [4] 冷链物流业务布局 - 预计到2025年，我国冷链物流行业市场规模将突破5500亿元 [4] - 2022年1 - 9月，太字节业务集团收入2.26亿元，引进北美冷厢和欧洲干厢技术，建成灯塔产线 [4][5] - 整合三大工厂资源，优化组织结构，两线并举，加快数字化转型，提升制造管理和产品质量 [5] 新能源商用车布局 - 研发新能源轻量化城市渣土车、纯电动矿卡、新能源纯电动混凝土搅拌车、新能源冷藏车等产品 [5] - 开拓新能源专用车创新商业模式，探索双解决方案，形成创新探索方向 [5][6] - 上半年参与新能源重卡上下游产业链投资与整合，开拓清洁能源生产和新能源工程机械产品研发 [6]