证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-009 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届监事会 2025 年第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）第三届监事会2025年第二次会议通知于2025年3月14日以电 子邮件的方式发出，于2025年3月25日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马天飞先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议批准。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《2024年度财务决算及年度报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.1、审议通过《 ...

业绩与分红 - 2024年度以总股本1,874,124,420股为基数，每10股派发现金2.8元（含税），共派现524,754,837.60元（含税）[15] 投资与授信 - 2025年度常规投资计划总额为69,298万元[21] - 2025年度公司及下属子公司综合授信额度为200亿元[22] 会议与议案 - 第三届董事会2025年第二次会议3月14日发通知，3月25日召开[2] - 《2024年度董事会工作报告》等议案多为9票同意、0票反对、0票弃权[4][6][7][9][10][11][12][14][15][17][18][20][21][22] - 《关于2024年考核结果的议案》8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李贵平回避表决[16] - 会议通过《2024年度财务决算及年度报告》等多项议案[3][5][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18][19][21][22] 公司制度与规划 - 公司制定《市值管理制度》[12] - 董事会同意《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》并提请股东会审议[13] 担保事项 - 2025年度为合并报表范围内子公司金融机构融资授信提供不超20亿元担保，70%以下子公司不超17亿元，70%以上子公司不超3亿元[23] - 2025年度为销售汽车业务客户买方信贷贷款提供不超25亿元担保，为车辆园企业房产销售业务客户买方贷款提供累计不超4000万元担保[24] - 2025年度对所属经销商及客户向中集集团下属金融机构融资提供担保，余额上限8.2亿元[25] 关联交易与审计 - 预计2025年度与山东玲珑轮胎股份有限公司日常关联交易金额为2.103亿元（不含税）[26] - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构[27] 人事任命 - 任命占锐先生为首席财务官，任期至第三届董事会任期届满[28] - 续聘毛弋女士及李晓甫先生为公司副总裁，任期一年[29] 薪酬与项目调整 - 同意2025年度高级管理人员薪酬方案[30] - 终止多个A股募集资金投资项目子项目，调整部分项目募集资金计划投资金额[31] - 对升级与新建灯塔工厂项目之子项目“中集智能物流装备项目（一期）”达到预定可使用状态日期延期[33]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-014 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,874,124,420 股为基数向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.8 元（含税），共计 派发现金人民币 524,754,837.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司剩余可分配利润结转至以后使用。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月21日召开 2025年第一次独立董事专门会议，于2025年3月25日召开了第三届董事会2025年 第二次会议及第三届监事会2025年第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配 预案》。 1、独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司 2024 年度利润分 ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为中国深圳市南山区蛇口港湾大道2号，邮编518067[14] - 公司网址为https://www.cimcvehiclesgroup.com/，电子信箱为ir_vehicles@cimc.com[14] - 董事会秘书为毛弋，证券事务代表为熊丹，联系电话均为（86）0755 - 26802598[15] - 公司控股股东为中集集团，于1980年1月14日在中国注册成立[12] - 公司A股每股面值1元，于深交所创业板上市；H股每股面值1元，2019年7月11日在香港联交所上市，2024年6月3日下午四时从香港联交所退市[12] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[12] - 公司聘请的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为海通证券股份有限公司[17][18] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司转让深圳中集专用车有限公司100%股权，扣除所得税后产生非经常性收益约8.48亿元[4] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为11.18亿元，2023年较2022年同期增长率超100%[5] - 2024年营业收入209.98亿元，较2023年的250.87亿元减少16.30%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.85亿元，较2023年的24.56亿元减少55.80%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21.92亿元，较2023年的17.90亿元增长22.42%[18] - 2024年末资产总额226.86亿元，较2023年末的238.38亿元减少4.83%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产143.81亿元，较2023年末的148.09亿元减少2.89%[18] - 2024年非经常性损益合计6736.98万元，2023年为9.02亿元，2022年为2.02亿元[23] - 2024年营业收入合计209.98亿元，较2023年的250.87亿元同比减少16.30%[75] - 车辆销售2024年营收179.99亿元，占比85.72%，较2023年同比减少17.94%[75] - 中国市场2024年营收86.76亿元，占比41.32%，较2023年同比增长0.54%；北美市场营收69.18亿元，占比32.94%，同比减少36.27%[75] - 直销2024年营收133.06亿元，占比63.37%，较2023年同比减少22.38%；经销营收76.92亿元，占比36.63%，同比减少3.18%[75] - 道路运输行业2024年毛利率16.32%，较2023年减少2.30个百分点[76] - 2024年道路运输车辆销售量127,123台/套，较2023年的139,015台/套同比减少8.55%；生产量136,973台/套，同比减少3.09%；库存量13,124台/套，同比增长3.80%[77] - 2024年营业成本中原材料金额143.61亿元，占比81.73%，较2023年同比减少15.35%[79] - 2024年销售费用为567,468,562.08元，2023年为591,183,152.47元，同比减少4.01%[84] - 2024年管理费用为928,580,978.21元，2023年为1,367,706,555.24元，同比减少32.11%，原因是职工薪酬费用减少[84] - 2024年财务费用为 - 154,114,985.12元，2023年为 - 68,340,002.54元，同比减少125.51%，原因是利息费用减少和利息收入增加[84] - 2024年研发费用为388,633,994.78元，2023年为396,517,482.31元，同比减少1.99%[84] - 2024年经营活动现金流入小计19,183,903,942.32元，较2023年的23,807,638,081.99元减少19.42%[89] - 2024年经营活动现金流出小计16,992,336,377.04元，较2023年的22,017,434,435.75元减少22.82%[89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,191,567,565.28元，较2023年的1,790,203,646.24元增加22.42%[89] - 2024年投资活动现金流入小计48,306,187.74元，较2023年的962,339,742.63元减少94.98%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计656,369,870.15元，较2023年的494,742,235.81元增加32.67%[89] - 2024年筹资活动现金流出小计2,687,055,681.76元，较2023年的1,469,051,270.25元增加82.91%[89] - 投资收益962.29万元，占利润总额0.67%；公允价值变动损益 -711.91万元，占比 -0.50%；资产减值 -2401.17万元，占比 -1.68%等[91] - 2024年末货币资金57.97亿元，占总资产25.55%；应收账款36.50亿元，占比16.09%等[93] - 2024年末存货43.33亿元，占总资产19.10%，较年初占比下降2.41%，因销售带动库存去化及减少备库[93] - 2024年末固定资产47.27亿元，占总资产20.84%，较年初占比增加0.89%[93] - 短期借款2024年末3279.94万元，占总资产0.14%，较年初占比下降0.60%[93] - 金融资产期初2.52亿元，期末3.15亿元；投资性房地产期初3.90亿元，期末3.99亿元[96] - 金融负债期初4.18万元，期末558.70万元[96] - 截至报告期末，货币资金受限7069.41万元，应收票据受限771.23万元，应收款项融资受限1003.78万元[98] - 报告期投资额4.37亿元，上年同期投资额5.74亿元，变动幅度 -23.86%[99] - 外汇远期合约合计相关数据为28,693.92、28,693.92、 - 1,570.68、0、73,389.98、81,738.23、20,345.67，比例为1.41%[103] - 报告期内公司衍生金融工具公允价值变动损益为 - 1570.68万元，投资收益为 - 99.34万元，两者合计损益为 - 1670.02万元[103] - 2021年首次公开发行A股募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[108] - 2024年度使用募集资金13,152.58万元，累计使用99,489.16万元，募集资金使用比例62.82%[108] - 累计变更用途的募集资金总额44,227.80万元，占比25.16%[108] - 报告期末尚未使用募集资金余额65,104.74万元（含净额6,216.22万元）[108] - 闲置两年以上募集资金金额58,888.52万元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年“星链计划”初显成效，国内半挂车整体销量同比上升12%，业务营收同比增长16%[26] - 2024年中集·陕汽三好发展成果：好马配好鞍6791列，好头牵好挂6230列，好车配好罐1738列[26] - 2024年公司在中国、北美、欧洲的半挂车生产中心和制造工厂共实现销量10.17万台各类半挂车，连续十二年蝉联全球第一，还提供EV·DTB上装产品2.5万台[32] - 2024年中国公路货运量达418.8亿吨，同比提升3.83%，普通半挂车销量26.4万台，同比下滑8.6%，罐式车销量5.8万台，同比下滑0.6%[34] - 2024年中国商用车累计出口90.4万辆，同比增长17.5%，向全球南方市场出口牵引车约15万台，占比34%，半挂车出口均价同比下滑4.5%[35] - 2024年欧盟新卡车注册量下降6.3%，美国半挂车产量为24.91万辆，同比下降34.1%[36][37] - 2024年国内燃油和燃气重卡总销量40万台，新能源重卡总销量6.5万台，重卡总销量46.5万台，新能源占比约15%，需配置DTB的重卡底盘总销量18.5万台[38] - 2024年新能源重卡销量（含出口）达8.20万辆，中国新能源头挂列车行业迎来爆发式增长机遇[40] - 2024年全球半挂车业务实现营业收入149.5亿元，贡献毛利26.61亿元，国内半挂车整体销量同比上升12%，星链半挂车业务营收同比增长16.8%，毛利率提升至14.4%[44] - 2024年公司在中国的半挂车市场占有率上升至14.04%，连续六年保持全国第一[46] - 2024年全球南方市场营收提升6%，毛利率跨越式上升5.8个百分点，销售覆盖50个国家和地区[47] - 2024年欧洲半挂车业务毛利率逆势提升2.4个百分点，澳洲业务盈利水平达历史最佳，在澳洲市场占有率连续两年跻身行业前六[48] - 2024年北美半挂车市场需求回落，公司北美集装箱骨架车业务订单销量锐减51%，毛利率稳定在20.2%[48] - 2024年EV·DTB业务实现总营收30.3亿，贡献毛利1.5亿，比2023年多贡献毛利约0.7亿[51] - 2024年公司重卡底盘销售收入12亿[50] - 2024年中集·陕汽一体化产品累计销售突破1.4万台，同比增长137%[69] - 2024年好头牵好挂销售6230列，好马配好鞍完成订单6791列，好车配好罐销售1738列[69] 公司业务发展战略 - 2024年9月公司启动“雄起计划”，构建液罐车新质生产力，完成上市公司治理架构升级迭代[27] - 2025年公司将贯彻“星链计划”IMP第二阶段，谋划全球南方发展战略，重塑全球半挂车供应链改革[27] - 2025年公司坚持第三次创业理念，清理冗余资产和组织，淘汰不先进业务流程[28] - 2025年计划将六家公告工厂运营管理放于业务集团框架下，重塑三大业务中心[68] - 计划在泸州投资新的EV·DTB超级中心，以连锁经营方式运营七家企业[68] - 2025年公司目标“星链半挂车”+“雄起液罐车”毛利率继续上升，赢利贡献同比翻番[137] - 2025年公司打算在泸州投资纯电动头挂列车“整装”基地，在川渝云贵投资四个纯电动头挂门店[144] - 2024年12月23日印发的《细则》对公司EV - DTB业务有深远影响，公司计划将6家公告企业运营管理放于业务集团框架内，在泸州投资新的EV - DTB超级上装委托加装中心[154][155] 公司研发与项目进展 - 中集&陕汽J - RT新能源头挂一体混凝土搅拌列车产品开发项目拟小批量交付J - RT搅拌半挂车5台，挖掘相关专利至少3项[83] - 双挂汽车列车试点运行及国家标准制定研究项目已完成11轴、9轴双挂汽车列车样车开发等工作[83][85] - 星链计划年度车型定型及迭代项目要完成23款年度车型2 - 3轮的定型及迭代等工作[85] - 星链半挂车高端制造产线升级项目效率提升30%，交付周期缩短至2 - 7天[85] - 45ft Curtainsider - R项目已取得欧洲产品型式认证，具备欧洲市场准入资格[85] - 中集&陕汽J - RT新能源头挂一体混凝土搅拌列车产品开发项目样车已完成设计、试制、试验、试用，开始小批量销售[83] - 模块化车辆运输中置轴列车已实现销售70余列[87] - 危化品骨架+罐箱一体化车型完成30尺三轴样车开发，较常规骨架重心降低63mm，自重降低300kg[86] - 2024年研发人员数量487人，较2023年的654人减少25.54%，占比为5.15%，较2023年的6.38%降低1.23%[87] - 2024年研发投入金额388,633,994.78元，占营业收入比例1.85%，2023年投入396,517,482.31元，占比1.58%，2022年投入305,577,661.69元，占比1.29%[87] - 数字化转型及研发项目承诺投资总额43,877.68，调整后投资总额26,197.91，本报告期投入439.85，截至期末累计投入7,900.22，投资进度30.16%，预计2026年7月达到预定可使用状态[110] - 升级与新建灯塔工厂项目承诺投资总额79,500.00，调整后投资总额59,203.03，本报告期投入7

关于举行 2024 年度业绩说明会及电话会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年年度 报告将于2025年3月25日（星期二）公布，为了让广大投资者更加深入、全面了 解公司2024年度的经营状况、财务状况以及未来展望等情况，并加强公司与投资 者的沟通互动，公司拟于2025年3月26日（星期三）举办2024年度业绩说明会及 投资者电话会议。 一、会议安排 （一） 线下业绩说明会 1、召开时间： 北京时间2025年3月26日 上午10:00-11:15 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-007 中集车辆（集团）股份有限公司 2、会议地点： 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心101会议室 3、出席人员： 公司董事长兼首席执行官李贵平先生、副总裁兼董事会秘书毛弋女士、财 务负责人占锐先生、独立董事刘宁女士 4、报名方式： 请于2025年3月25日（星期二）中午12:00前，扫描以下二维码报名 （二） 线上电话会议 1、召开时间： 北京时 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括分析师会议、路演活动 [2] - 参与四场活动的单位有中金公司、方正证券等 [2] - 活动时间为2025年2月19 - 21日 [2] - 活动地点在深圳 [2] - 接待人员为中集车辆投资者关系经理闫维先生和投资者关系部朱乐瑶女士 [2] 公司业务与战略 - 公司在全球四大主要市场开展业务，拥有21家“灯塔”工厂，未来深化“跨洋经营，当地制造”模式拓展海外市场 [3] - 2024年“星链计划”走完IMP第一阶段，星链年度车型占比和生产效率大幅提升，LTP集团生产组织构建完成，成效突出，将带来多方面优势 [4] 风险管理与资本运作 - 通过定期审查外汇风险敞口净额和订立外汇远期合约管理外汇风险，优化套期保值策略 [5] - 按相关指引做好市值管理，结合市场和战略审慎考虑资本运作计划并及时披露信息 [5]

文章核心观点 公司在广西举行新能源产品交付仪式并落地公水联运场景，还在自动驾驶和新能源智慧物流运输领域投资布局 [1] 分组1 - 2025年2月18日公司在广西崇左港中心港区举行中集·陕汽"好牵挂"新能源小批量交付仪式 [1] - 交付头挂一体的新能源产品并落地公水联运应用场景，为崇左及广西绿色跨境物流运输树立新标杆 [1] 分组2 - 公司在自动驾驶卡车和新能源智慧物流运输等领域进行投资布局 [1] - 公司积极推进自动驾驶、智慧物流运输以及新能源重卡创新技术与业务的发展 [1]

投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位为大成基金、Mondrian Investment [2] - 活动时间分别为2025年2月6日下午14:00 - 15:00和2月7日下午16:30 - 17:45 [2] - 活动地点在深圳 [2] - 上市公司接待人员包括副总裁兼董事会秘书毛弋女士等多人 [2] 业务竞争优势与发展计划 - 在北美半挂车市场超越行业，巩固市场占有率，将深化“跨洋经营，当地制造”模式，推动治理架构升级，深化供应链改革，支持试水北美冷藏车新质生产力 [3] - “星链计划”2024年进入IMP实施阶段，星链年度车型占比和生产效率大幅提升，国内半挂车销量和市占率持续提升 [4] 技术研发与投资布局 - 新能源头挂一体混凝土搅拌半挂车完成研发与客户试用，达成预期节油率目标 [5] - 在无人驾驶码头车、智能化无人驾驶搅拌车领域进行技术研发布局，推进在港口码头、短倒场景应用 [5] - 在自动无人驾驶卡车、新能源智慧物流运输等领域进行投资布局 [5] 应对地缘政治挑战策略 - 深化“跨洋经营，当地制造”模式，谋划全球南方发展战略，构建星链区域业务集团，拓展“中集·陕汽三好模式”应用 [6] - 深化北美半挂车供应链改革，支持英国SDC公司、比利时LAG公司试水欧洲半挂车新质生产力，支持美国Vanguard公司试水北美冷藏车新质生产力 [7]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-003 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2025年第一次会议通知于2025年1月21日以电子邮件的方式发出，于2025年1 月24日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由 董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 经公司董事长兼首席执行官李贵平先生提名，并经第三届董事会提名委员会 及第三届董事会审计委员会审议通过，董事会同意续聘占锐先生为财务负责人， 任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。在本次续聘前， 占锐先生一直履行财务负责人职责。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《关于续聘 ...

会议信息 - 中集车辆第三届监事会2025年第一次会议1月21日发通知，1月24日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 业务决策 - 会议审议通过2025年继续开展汇率远期套期保值业务议案[3] - 开展该业务表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]