湖南仁和环境股份有限公司 审计报告 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 天职业字[2023]40226 号 我们审计了湖南仁和环境股份有限公司(以下简称"仁和环境")财务报表,包括 2023 年 5 月 31 日、2022年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年 1-5 月、2022年度、2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合 并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 目 录 审计报告 -- -1 财务报表 -- -6 财务报表附注 -- -20 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 仁和环境 2023年 5 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2021年 12 月 31 目的合并财务状况及财务 状况以及 2023年 1-5 月、2022年度、2021年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和 现金流量。 此码用于证明该市计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进 ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | | 发行股份及支付 | 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 | | 现金购买资产 | 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 | | | 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、 | | | 王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载、 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年八月 湖南军信环保股份有限公司 独立财务顾问报告 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 声 明 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条款和承诺全面履 行其所有义务的基础而提出的； 中信证券受军信股份的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《准则第 26 号》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽 ...

3-2 法律意见书 | 序号 | 文件名称 | 序号 | | --- | --- | --- | | 1 | 国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法 | 1 -135 | | | 律意见书 | | | 2 | 国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补 | 1 -50 | | | 充法律意见书（一） | | 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 法律意见书 國 浩 律 師 （長 沙） 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/We ...

公司基本信息 - 证券代码 301109，证券简称军信股份 [2] - 投资者关系活动包括现场参观和电话会议，时间为 2023 年 4 月 25 - 27 日，地点为公司会议室和项目现场 [2] - 接待人员有董事、副总经理、董事会秘书覃事顺，财务总监戴彬，审计部经理郭卓彦 [2] 公司业绩情况 - 2021 - 2022 年分别实现营业收入约 8.41 亿元、9.96 亿元、20.7 亿元、15.7 亿元；归母净利润约 2.66 亿元、3.19 亿元、4.47 亿元、4.67 亿元（2022 年同比增长 4.37%） [2] - 2023 年第一季度实现营业收入约 3.6 亿元，归母净利润约 1.11 亿元，同比增长 19.67% [2][3] 项目运营数据 2022 年 - 生活垃圾处理量 332.19 万吨，同比增长 1.95% [3] - 垃圾焚烧上网电量 13.86 亿度，同比增长 27.64% [3] - 飞灰处理量 7.01 万吨，同比上涨 28.62% [3] 2023 年一季度 - 垃圾处理量 82.81 万吨，同比增长 3.45% [3][4] - 上网电量 3.35 亿度，同比增长 14.46% [3] - 飞灰处理量 1.72 万吨，同比增长 17.29% [3] 问答环节要点 已运营项目利润增长点 - 技术创新成果支撑，截至 2022 年 12 月 31 日有 214 项国家授权专利（含 34 项发明专利） [3] - 项目产能逐步释放，部分已运营项目产能有富余 [3] - 降本增效管理工具优化，推行全面预算管理等 [3] 收购仁和环境进展 - 2023 年 3 - 4 月公布相关预案和进展公告，正进行尽调、审计、评估等工作 [3] 2023 年垃圾处理量预计 - 一季度完成 82.81 万吨，同比增长 3.45%，预计全年有提升空间 [3][4] 2022 年垃圾焚烧上网电量增长原因 - 2021 年 9 月协同焚烧二期项目投产，发电总量增加 [4] - 技术创新和优化使吨垃圾上网电量提升 [4] 垃圾焚烧项目吨垃圾上网电量高的原因 - 选用国内外先进设备 [4] - 技术创新水平高，形成系列核心技术 [4] - 长沙垃圾特性和规模效应影响 [4] 应收账款及回款情况 - 主要由可再生能源电价附加补助资金和国补、固废处理服务费组成 [4] - 主要客户为长沙市政府和国网公司，预计 2023 年回款情况改善 [4][5] 在手未投运项目及产能 - 平江县项目预计新增生活垃圾焚烧处理能力 600 吨，市政污泥处理能力 60 吨，餐厨垃圾处理能力 50 吨 [5] - 浏阳市项目预计新增生活垃圾焚烧处理能力 1200 吨 [5] 分红策略及计划 - 2021 - 2022 年进行现金分红和转增股本 [5] - 未来坚持持续稳定分红策略，回报股东 [5] 未来发展战略 - 重资产开发聚焦国内外固废处理市场 [5][6] - 轻资产运营输出核心管理和技术 [5][6] - 探索新领域及新业务，加大研发投入并加强合作 [6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入360,288,717.83元，较上年同期减少0.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润111,336,302.44元，较上年同期增长19.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额122,263,063.24元，较上年同期增长1481.96%[5] - 本报告期末总资产9,802,281,286.28元，较上年度末增长0.26%[5] - 2023年1 - 3月公司实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长19.67%[14] - 截至2023年3月31日，公司资产总计98.02亿元，较年初的97.77亿元增长0.26%[16][17] - 流动资产合计34.51亿元，较年初的35.10亿元下降1.71%；非流动资产合计63.52亿元，较年初的62.66亿元增长1.36%[16][17] - 负债合计41.42亿元，较年初的42.37亿元下降2.24%；所有者权益合计56.61亿元，较年初的55.40亿元增长2.18%[17][18] - 2023年第一季度营业总收入3.60亿元，较上期的3.61亿元下降0.33%[18] - 营业总成本2.31亿元，较上期的2.41亿元下降4.06%[18] - 营业利润1.49亿元，较上期的1.25亿元增长19.55%[18][19] - 利润总额1.50亿元，较上期的1.25亿元增长20.03%[19] - 净利润1.39亿元，较上期的1.18亿元增长17.81%[19] - 归属于母公司所有者的净利润1.11亿元，较上期的0.93亿元增长19.67%[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2715元，较上期的0.3026元下降10.28%[19] 部分资产项目关键指标变化 - 预付款项较2023年1月1日增长69.12%，主要因本期预付采购货款增加[8] - 其他应收款较2023年1月1日增长721.87%，主要因本期支付较多往来款[8] 收益类关键指标变化 - 投资收益较2022年1 - 3月增长100.00%，主要因本期收到现金管理和委托贷款收益[8] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月增长1481.96%，主要因本期服务费回款同比上期回款较多[9] - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月增长190.27%，主要因本期现金管理到期赎回收到的现金大于进行现金管理的金额[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月减少204.54%，主要因本期取得借款的流入金额为0元，上年同期取得借款流入1.1亿元[9] - 经营活动现金流入小计本期为348,202,133.62元，上期为197,171,911.32元[21] - 经营活动现金流出小计本期为225,939,070.38元，上期为189,443,345.35元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为122,263,063.24元，上期为7,728,565.97元[21] - 投资活动现金流入小计本期为1,218,645,687.94元[21] - 投资活动现金流出小计本期为1,027,993,654.31元，上期为211,210,029.70元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为190,652,033.63元，上期为 - 211,210,029.70元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为110,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为69,018,903.30元，上期为43,979,692.41元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 69,018,903.30元，上期为66,020,307.59元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为243,896,193.57元，上期为 - 137,461,156.14元[22] 业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月公司垃圾处理量为82.81万吨，同比增长3.45%[14] - 2023年1 - 3月公司上网电量3.35亿度，同比增长14.46%[14] - 2023年1 - 3月公司飞灰填埋处理量为1.72万吨，同比增长17.29%[14] 公司股权与合作相关事项 - 公司与浏阳市城乡发展集团按70%:30%股权比例共同出资设立湖南浏阳军信环保有限公司[14] 公司股票与协议相关事项 - 公司股票自2023年2月20日起停牌，预计不超10个交易日，3月6日起复牌[14] - 2023年3月30日公司全资子公司湖南平江军信环保与平江县相关部门签特许经营权补充协议[14][15] 股东限售股情况 - 何英品期初限售股数15,924,420股，本期增加限售股数862,878股，期末限售股数16,787,298股[12][13][14] 股东无限售股情况 - 程一青持有无限售条件股份851,020股[10] - 廖国礼持有无限售条件股份600,000股[10]

公司基本信息 - 公司股票简称为军信股份，股票代码为301109[9] - 公司主要业务包括垃圾焚烧发电、污泥处置等，主要产品为电[23] - 公司主要通过BOT、TOT两种模式开展业务，BOT是主要运营模式[23][24] - 公司是湖南省固废处理领域龙头企业，占据长沙市六区一县全部生活垃圾、大部分市政污泥和平江县全部生活垃圾终端处理市场份额[27] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为15.71亿元，较2021年调整后减少24.45%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4.66亿元，较2021年调整后增长4.37%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.24亿元，较2021年调整后减少3.84%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为7.90亿元，较2021年调整后减少2.33%[12] - 2022年末资产总额为97.77亿元，较2021年末调整后增长30.83%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为49.93亿元，较2021年末调整后增长112.15%[13] - 会计政策变更使2022年12月31日无形资产列示金额增加1024.04万元[13] - 会计政策变更使2021年度营业收入列示金额增加2424.08万元[14] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.61亿元、4.52亿元、3.88亿元、3.69亿元[15] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.93亿元、0.96亿元、1.39亿元、1.38亿元[15] - 2022年非经常性损益合计42340273.35元，2021年为5893066.21元，2020年为 - 165646.90元[18][19] - 2022年非流动资产处置损益为10356元，2021年为 - 921402.83元[18] - 2022年计入当期损益的政府补助为5547902.24元，2021年为8812306.47元，2020年为2231162.91元[18] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为2718222.28元[18] - 2022年债务重组损益为 - 3088307.80元[18] - 2021年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为2972813.09元[18] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为38965048.75元[18] - 2022年其他营业外收入和支出为862816.32元，2021年为968080.60元，2020年为 - 5039052.06元[18] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为2069480.11元，2021年为94898.62元，2020年为68534.64元[18] - 2022年公司实现营业收入157,058.67万元，归母净利润46,619.69万元，同比增长4.37%[35] - 截至报告期末，公司资产总额为977,670.71万元，归母净资产499,325.01万元[35] - 2022年营业收入15.71亿元，较2021年减少24.45%[36] - 2022年节能环保服务业收入14.87亿元，占比94.65%，同比增长12.80%[36] - 2022年建设期服务收入8373.82万元，占比5.33%，同比减少88.99%[36] - 2022年垃圾焚烧及发电收入6.15亿元，占比39.15%，同比减少2.28%[36] - 2022年垃圾焚烧发电及污泥协同处理收入5.20亿元，占比33.09%，同比增长139.34%[36] - 长沙市营收15.48亿元，占比98.55%，同比降24.88%；岳阳市营收0.23亿元，占比1.45%，同比增23.56%[37] - 直销模式营收15.71亿元，占比100%，同比降24.45%[37] - 节能环保服务业营收14.87亿元，营业成本5.98亿元，毛利率59.76%，营收同比增12.80%[37] - 垃圾焚烧及发电营收6.15亿元，营业成本2.44亿元，毛利率60.38%，营收同比降2.28%[37] - 垃圾焚烧发电及污泥协同处理营收5.20亿元，营业成本1.80亿元，毛利率65.30%，营收同比增139.34%[37] - 建设期服务收入8373.82万元，营业成本8373.82万元，毛利率0%，营收同比降88.99%[37] - 2022年管理费用为113,952,729.54元，同比增长6.63%[40] - 2022年财务费用为147,685,763.34元，同比增长34.02%[40] - 2022年研发费用为50,993,113.20元，同比增长6.36%[41] - 2022年研发人员数量83人，较2021年的79人增长5.06%，占比12.43%，较2021年的12.31%增长0.12%[91] - 2022年研发投入金额50,993,113.20元，占营业收入比例3.25%，2021年分别为47,944,368.91元、2.31%，2020年分别为30,155,779.10元、2.74%[91] - 2022年经营活动现金流入小计1,420,997,593.59元，较2021年的1,451,160,146.79元减少2.08%[92] - 2022年投资活动现金流入小计1,518,516,627.58元，较2021年的10,356.00元增长14,663,057.86%[92] - 2022年筹资活动现金流入小计2,400,931,306.17元，较2021年的582,130,352.97元增长312.44%[92] - 2022年现金及现金等价物净增加额263,036,653.67元，较2021年的126,269,811.90元增长108.31%[92] - 投资收益5,852,904.18元，占利润总额比例0.94%[93] - 公允价值变动损益37,789,270.96元，占利润总额比例6.06%[93] - 资产减值 -680,174.25元，占利润总额比例 -0.11%[93] - 营业外收入5,763,391.08元，占利润总额比例0.92%[93] - 营业外支出647,574.76元，占比0.10%；信用减值损失-11,332,928.78元，占比-1.82%[94] - 2022年末货币资金1,037,792,829.72元，占总资产10.61%；应收账款562,881,719.57元，占比5.76%；无形资产5,713,858,907.93元，占比58.44%[94] - 长期借款较年初减少11.26%，期末余额2,563,740,352.97元；无形资产较年初减少19.69%，期末余额5,713,858,907.93元[94] - 交易性金融资产期末余额1,672,675,235.87元，占总资产17.11%；债权投资期末余额222,526,893.69元，占比2.28%[94] - 报告期投资额3,503,962,336.65元，上年同期投资额779,473,543.84元，变动幅度349.53%[95] - 受限货币资金期末账面价值6,214,601.26元，受限原因为信用证、保函保证金、ETC扣款等[95] - 受限应收账款期末账面价值详见报表注释，受限原因为银行借款质押收费权[95] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数0元，本期公允价值变动损益37,789,270.96元，期末数1,672,675,235.87元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年城市生活垃圾年焚烧处理量达1.80亿吨，焚烧处理率约73%；截至2021年，县级生活垃圾焚烧处理能力为17.17万吨/日[21] - 2022年公司完成垃圾处理量332.19万吨，同比增长1.95%；灰渣填埋处理量7.01万吨，同比上涨28.62%；垃圾焚烧上网电量13.86亿度，同比增长27.64%[35] - 节能环保特许经营类订单运营期运营收入15.12亿元[38] - 垃圾焚烧项目（一期）营业收入6.16亿元，营业利润2.98亿元，回款金额5.34亿元[38] - 垃圾焚烧项目（二期）营业收入5.78亿元，营业利润2.29亿元，回款金额4.50亿元[38] 公司业务模式及协议 - 垃圾焚烧发电业务收入由发电收入和垃圾处理收入构成，按上网电量和批复电价结算电费，按实际垃圾处理量和单价结算垃圾处理费[26] - 污泥处置等业务与长沙市城管局、平江县政府签特许经营协议，按处理量和单价支付费用并支付一定固定费用[26] - 公司已取得长沙市、平江县固体废弃物处理特许经营权，期限25 - 30年，长沙各项目剩余期限9 - 26年，平江剩余约15年[34] 行业政策与发展趋势 - 到2025年全国新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达90%以上，地级及以上城市达95%以上[22] - 到2025年全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系[22] - 到2030年全国县级地区生活垃圾焚烧处理能力基本满足处理需求（除少数特殊区域）[22] - 到2025年县城一级的环境基础设施建设将迎来高潮[22] - 到2025年市场导向的绿色技术创新体系进一步完善，绿色技术创新支撑能力持续强化[22] 公司研发情况 - 报告期内公司研发投入为5099.31万元，占当期营业收入的比重为3.25%[31] - 报告期内公司取得专利授权57项，其中发明专利19项，获得软件著作权2项，注册商标3件[29] - 公司垃圾渗沥液处理生化系统可在设计处理量的50%-130%区间稳定达标运行[29] - 公司污泥处置采用高温高含固厌氧消化污泥处置工艺，含固率约为10%[28] - 智能化绿化喷淋系统技术开发项目已结题，可用于后期环保主题公园及市政公园绿化管理[41] - 垃圾焚烧锅炉区域臭气治理研究项目已结题，可改善垃圾焚烧电厂环境[43] - 基于5G云平台的堆场垃圾视觉识别与检测溯源系统研发完成第一阶段软件开发并投入现场调试试运[46] - 延长炉排使用寿命的研究项目已结题，可使炉排使用寿命达5至7年[46] - 电厂热控自动化系统可靠性技术研究项目已结题，可降低热控自动化系统突发性故障率[53] - 淡水水库生态修复技术研究项目已结题，可提升水库氮、磷消纳与缓冲能力，避免夏季爆发蓝藻[54] - 沉泥池积泥处理技术研究处于设备加工制作以及现场试验阶段，可节约污泥外运处理费用[55] - 高腐蚀环境下电气控制箱密封技术研究项目已结题，可减少垃圾坑电气元件维护与更换成本[56] - 基于无线技术下的母线温度在线监测系统技术研究项目已结题，可降低运营项目生产安全风险[57] - 发电厂电气控制系统研究项目已结题，可提升电气控制系统运行稳定性[59] - 布袋除尘器对生活垃圾焚烧烟气排放指标的影响技术研究项目已结题，能形成运行成本可控的布袋除尘器运行技术方案[60] - 主变油色谱在线监测系统研发项目已结题，可确保变压器安全稳定运行[64] - 汽轮机二段抽汽系统优化技术研发项目已结题，可达到节能减耗目的[65] - 转动设备效率提升技术开发项目处于工程实验阶段，部分转动设备已调试完成，可节省生产运行成本[66] - 垃圾焚烧电厂汽水与热量回收技术研究处于现场试验阶段，旨在降本增效、解决冒白汽等问题[69] - 污水生化处理系统风机控制策略技术研究处于现场试验阶段，可精准控制风机、降低能耗[69] - 干污泥输送下料分离器研究开发处于工程实施阶段，已完成设备安装，正进行项目调试，可提高污泥掺烧率[71] - 雾化器系统运维优化研究开发已结题，提高了自动控制水平、降低运维成本[72] - 渣坑除雾系统研究开发处于工程实施阶段，已形成技术方案，正进行设备安装和测试准备[72] - 飞灰资源化技术研究开发完成小试实验，拟开展中试实验，可减少飞灰处理环境风险[73] - 填埋渗滤液厌氧氨氧化及其预处理技术研究处于中试阶段，可解决反应器启动时间长等问题[75] - 污泥深度除臭技术研究开发已结题，形成成套工艺装备，可改善污泥处理项目环境[76] - 功能性螯合剂研制技术研究开发已结题，可降低飞灰螯合运行成本[77] - 污泥农林产品化技术研究开发已结题，产品指标符合要求，形成完整工艺链[78] 公司人员情况 - 截至报告期末公司员工共计668人，本科及以上学历员工人数占比45.66%[31] - 截至报告期末公司中高级职称员工人数占比29.34%[31] - 截至报告期末公司40岁以下员工人数占比70.21%[31] - 报告期末母公司在职员工331人，主要子公司在职员工337人，在职员工合计

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-035 湖南军信环保股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日在指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2022年年度报告》和《2022年年度报告 摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2023年4月28 日（星期五）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络文字互动的方式举 行公司2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 具体安排如下： 一、时间：2023年4月28日（星期五）15:00-16:00 二、出席人员：公司董事长戴道国先生，董事、总经理冷朝强先生，董事、副总经理兼 董事会秘书覃事顺先生，财务总监戴彬先生，独立董事黎毅女士，保荐代表人姚伟华先生。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2023年4月25日 ...

公司战略发展与业务拓展 - 重资产拓展聚焦国内外固废处理项目，重点关注国内、东南亚及“一带一路”国家市场 [1] - 轻资产运营凭借丰富经验和技术成果，截至2022年第三季度末获国家授权专利204件，其中发明专利31件，将对外输出核心管理和技术 [1] - 新领域及新业务探索加大对固废处理新工艺、新技术及绿能、储能等领域研发投入，加强与战略投资者多方面合作探寻新增长点 [1] 产业链发展规划 - 产业链前端打造固废处理纵横一体化格局，纵向完善全产业链，横向结合互联网平台提高效率、降低成本 [2] - 产业链后端加大末端处理能力，在膜滤浓缩液处理等领域重点研究拓展，结合业务和政策在填埋场生态修复等领域进一步拓展 [2] 财务相关情况 - 无形资产主要为特许经营权，垃圾焚烧等项目运营后按规定由“在建工程”转为“无形资产”核算 [2] - 2022年度利润分配方案以总股本273,340,000股为基数，每10股派发现金红利3.80元（含税），共派发现金红利103,869,200元（含税）；每10股转增5股，共转增136,670,000股，转增后总股本为410,010,000股 [3] 项目运营与拓展情况 - 长沙市生活垃圾焚烧发电一期、二期项目合计日处理能力10000吨，2022年1 - 9月日平均焚烧处理约8700吨，产能有一定余量 [2] - 平江县项目2022年12月23日开工，设计日处理生活垃圾600吨，协同处理市政污泥60吨、餐厨垃圾50吨，预计2024年建成投产 [3] - 浏阳市项目即将动工，设计日处理生活垃圾1200吨，预计2024年建成投产 [3] - 通过印度尼西亚东雅加达（1700吨/日）和南雅加达（1500吨/日）生活垃圾处理项目资格预审 [3]

经营业绩 - 2021年实现营业收入20.55亿元，同比增长86.55%；归属于上市公司的净利润为4.39亿元，同比增长5.76%；基本每股收益2.14元，同比上升5.75% [1] - 截至2021年12月31日，公司资产总额74.62亿元，比2020年年末增加11.33亿元，增幅17.91% [1] - 2022年一季度，公司实现营业收入3.61亿元；归属于上市公司的净利润9303.87万元，同比增长31.2% [1] 核心优势 - 规模优势：现日均处理生活垃圾近10000吨，污泥1000多吨，渗滤液约6000吨，固废处理规模居国内同行业前列；生活垃圾、污泥等项目的特许经营权年限为25 - 30年 [1] - 管理优势：弘扬优良传统和作风，建立严谨、高效、精细的管理体系，形成类军事化管理风格 [1] - 技术优势：2018 - 2020年连续三年平均研发投入在3000万以上，2021年研发投入为4794.44万元；截至2021年12月31日，已获得授权专利157项，其中发明专利15项，获得软件著作权2项；2021年长沙清洁焚烧一、二期项目厂用电率为9% - 11%，入厂吨垃圾上网发电量超400度，处于国内同行业领先水平；为国家污泥处理处置产业技术创新战略联盟成员单位，污泥处置项目和渗滤液处理项目获住建部相关评定 [1][2] - 模式优势：探索形成固废综合协同处理的高质量发展模式，具备固废终端处理全产业链服务能力，符合相关政策要求 [2] 分红方案 - 2021年度利润分配预案：以27334.38万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共计派发现金人民币10386.92万元（含税），不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增13667万股，转增后公司总股本为41001万股 [2] - 实施积极连续、稳定的股利分配政策，兼顾实际经营情况制定有利于可持续发展的分红方案 [2] 项目拓展 - 国内：子公司2019年12月与平江县人民政府签订《平江县生活垃圾焚烧发电项目框架协议》，项目投产后预计新增生活垃圾焚烧处理能力500吨/日，目前正在开展相关前期工作 [2][3] - 海外：响应“一带一路”政策，已顺利通过印度尼西亚东雅加达生活垃圾处理项目（1700吨/日）和南雅加达生活垃圾处理项目（1500吨/日）的资格预审 [3] 技术相关 - 执行新的企业会计准则解释14号，在项目建造期间确认建造服务收入，同时调整营业成本，不增加毛利 [3] - 未来研发方向：加强生活垃圾焚烧处理技术研发；推进污泥高干脱水等技术研发；加快膜滤浓缩液处理等技术开发；开展固废处理项目数字化、智能化研发工作 [3] - 垃圾焚烧吨垃圾上网电量高于同行业平均水平的原因：设备选型采用国际国内先进设备；通过贴合生产实际需求的技术创新形成一系列核心技术 [3] 疫情影响 - 承担长沙市六区一县及岳阳市平江县部分固废处理任务，疫情未对生产经营造成实质影响，当前生产经营稳定有序 [4]