问题 1： 根据申报材料，发行人主营业务为改性塑料的生产销售，所属行业为橡胶和 塑料制品业(C29)。2023 年 1-3 月，公司实现营业收入 28,952.98 万元，较上年同 期下降 15.53%；最近三年一期，扣非归母净利润同期变动分别为 76.54%、- 24.28%、-54.35%和-19.60%，毛利率分别为 17.14%、10.14%、7.58%和 8.49%， 逐年下降。最近三年及一期，公司经营活动现金流量净额分别为-13,205.65 万元、 -12,869.59 万元、-5,433.60 万元和 1,346.67 万元。 报告期内，发行人货币资金余额分别为 11,055.89 万元、9,148.64 万元、 15,783.40 万元和 14,922.58 万元，占流动资产的比例分别为 12.61%、9.06%、 14.22%和12.92%；短期借款余额分别为32,269.94万元、32,239.85万元、31,953.57 万元和 28,180.36 万元，占流动负债的比例分别为 51.95%、47.14%、57.78%和 50.66%，占比较高。 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UD ...

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二零二三年九月 | 声 明 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况 | 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明 9 | | | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 10 | | | 第二节 | 保荐机构承诺 | 12 | | | 一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺 12 | | | | 二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺 12 | | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 14 | | | | 一、保荐结论 14 | | | | 二、发行人本次发行履行的决策程序 | 14 | | | 三、本次证券发行符合发行条件的说明 15 | | | | 四、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | 30 | | | 五、对发行人 ...

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，长城证券股份有限 公司（以下简称"本保荐机构"或"长城证券"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《广州市聚赛龙工程塑料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。 3-3-1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 上海市锦天城律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(二) 补充法律意见书 (二) 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 第一部分 本次发行相关事项的补充法律意见 3 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 3 | | 二、发行人本次发行的主体资格 3 | | 三、本次发行的实质条件 3 | | 四、发行人的设立 7 | | 五、发行人的独立性 7 | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 7 | | 七、发行人的股本及演变 8 | | 八、发行人的业务 8 | | 九、关联交易及同业竞争 9 | | 十、发行人的主要财产 11 | | 十一、公司的重大债权债务 15 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 19 | | 十三、公司章程的制定与修改 20 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议 ...

报告基本信息 - 公司为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司，发布2023年半年度报告[1] - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 本半年度报告中前瞻性陈述不构成实质承诺[3] - 释义中对公司相关主体及改性塑料、通用塑料类等专业术语进行解释[6] - 2023年半年度财务报告未经审计[105] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本申报财务报表的实际会计期间为2023年1月1日至2023年6月30日[135] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 财务数据 - 本报告期营业收入651,020,194.16元，较上年同期增长0.86%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,685,770.39元，较上年同期增长8.15%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,210,848.15元，较上年同期增长45.40%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4,316,386.21元，较上年同期增长94.54%[12] - 本报告期基本每股收益0.4120元/股，较上年同期减少5.37%[12] - 本报告期末总资产1,473,186,965.12元，较上年度末增长3.43%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产789,153,279.36元，较上年度末增长1.50%[12] - 非经常性损益合计3,474,922.24元[15] - 非流动资产处置损益 -40,970.87元[15] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）3,833,887.44元[15] - 报告期内公司营业收入651,020,194.16元，同比增长0.86%；营业成本582,413,042.75元，同比下降1.45%[32] - 报告期内销售费用13,056,794.10元，同比增长13.92%；管理费用7,870,522.75元，同比增长35.20%；财务费用7,171,372.26元，同比下降22.85%；所得税费用2,440,515.04元，同比增长18.84%[32] - 报告期内研发投入21,727,851.33元，同比增长34.63%，因新增研发项目所致[32] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -4,316,386.21元，同比增长94.54%，主要系经营性应收项目增加金额较上年同期大幅减少所致[32] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为 -53,266,732.99元，同比增长58.16%，因购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金及定期存款减少所致[32] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为56,278,864.14元，同比下降81.11%，主要系上年同期收到IPO募集资金所致[32] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为 -1,290,338.07元，同比下降101.41%[32] - 改性塑料营业收入651,020,194.16元，营业成本582,413,042.75元，毛利率10.54%，营业收入同比增长0.86%，营业成本同比下降1.37%，毛利率同比增长2.02%[33] - 改性PP营收3.19亿元，同比增长9.82%；改性PC/ABS营收7394.33万元，同比增长14.72%；其他产品营收1.91亿元，同比增长8.31%[34] - 广东省营收2.12亿元，同比增长13.04%；浙江省营收1.76亿元，同比增长12.51%；山东省营收6843.19万元，同比增长6.78%[34] - 投资收益52.17万元，占利润总额比例2.70%；公允价值变动损益11.74万元，占利润总额比例0.61%；资产减值15.87万元，占利润总额比例0.82%；营业外支出2.63万元，占利润总额比例0.14%[34] - 应收账款占总资产比例23.11%，较上年末增加0.74%；固定资产占总资产比例17.05%，较上年末增加2.19%；短期借款占总资产比例16.90%，较上年末减少5.53%[34] - 2023年6月30日公司资产总计14.73亿元，较2023年1月1日的14.24亿元有所增长[107] - 2023年6月30日公司负债合计6.89亿元，较2023年1月1日的6.49亿元有所增长[109] - 2023年6月30日公司所有者权益合计7.85亿元，较2023年1月1日的7.76亿元有所增长[109] - 2023年6月30日货币资金为1.61亿元，较2023年1月1日的1.58亿元略有增加[106] - 2023年6月30日应收票据为4328.69万元，较2023年1月1日的9720.39万元大幅减少[106] - 2023年6月30日应收账款为3.41亿元，较2023年1月1日的3.19亿元有所增加[106] - 2023年6月30日存货为2.38亿元，较2023年1月1日的2.41亿元略有减少[107] - 2023年6月30日短期借款为2.49亿元，较2023年1月1日的3.20亿元有所减少[107] - 2023年6月30日应付票据为6951.58万元，较2023年1月1日的3320.98万元大幅增加[108] - 2023年上半年公司营业总收入6.51亿元，较2022年同期的6.45亿元增长0.86%[112] - 2023年上半年公司净利润1689.79万元，较2022年同期的1809.55万元下降6.61%[114] - 2023年上半年公司基本每股收益0.4120元，较2022年同期的0.4354元下降5.37%[115] - 2023年6月底公司资产总计14.69亿元，较年初的13.99亿元增长5%[111] - 2023年6月底公司负债合计6.70亿元，较年初的6.19亿元增长8.27%[112] - 2023年上半年公司研发费用2172.79万元，较2022年同期的1613.91万元增长34.63%[113] - 2023年上半年公司销售费用1305.68万元，较2022年同期的1146.17万元增长13.92%[113] - 2023年上半年公司管理费用787.05万元，较2022年同期的582.14万元增长35.20%[113] - 2023年上半年公司财务费用717.14万元，较2022年同期的929.56万元下降22.85%[113] - 2023年上半年母公司营业收入6.49亿元，较2022年同期的6.70亿元下降3.16%[115] - 2023年上半年净利润25847191.76元，2022年同期为18236821.02元[116] - 2023年上半年综合收益总额27350219.25元，2022年同期为18962866.48元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计524023291.72元，2022年同期为462230049.74元[117] - 2023年上半年经营活动现金流出小计528339677.93元，2022年同期为541235660.75元[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -4316386.21元，2022年同期为 -79005611.01元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计57098523.28元，2022年同期为15000元[118] - 2023年上半年投资活动现金流出小计110365256.27元，2022年同期为127329165.15元[118] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -53266732.99元，2022年同期为 -127314165.15元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计302662806.40元，2022年同期为525656123.49元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计246383942.26元，2022年同期为227778013.34元[118] - 2023年半年度末合并所有者权益合计为784,609,173.46元，较期初增加8,844,942.42元[121][123] - 2023年半年度综合收益总额为18,400,942.42元，其中其他综合收益为1,503,027.49元[121] - 2023年半年度对所有者（或股东）分配利润9,556,000元[122] - 2022年半年度末合并所有者权益合计为775,764,231.04元，较期初增加319,379,736.35元[124][125] - 2022年半年度综合收益总额为34,175,916.84元，其中其他综合收益为1,283,775.13元[124] - 2022年半年度对所有者（或股东）分配利润23,890,000元[124] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为798,430,196.20元，较期初增加17,794,219.25元[126][127] - 2023年半年度母公司综合收益总额为27,350,219.25元，其中其他综合收益为1,503,027.49元[126] - 2023年半年度母公司对所有者（或股东）分配利润9,556,000元[126] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为392,012,172.97元[127] - 公司2023年期初所有者权益总额为392,012,172.97元，本期增减变动额为64,372,321.72元，期末所有者权益总额为456,384,494.69元[128][129] 公司业务 - 公司专业从事改性塑料研发、生产和销售，产品包括改性通用塑料等，所属行业为“橡胶和塑料制品业”及“新材料产业”之“先进结构材料产业”[17] - 公司主要产品有改性PP、改性PC/ABS、改性PA、改性PBT、改性ABS产品系列，应用于家电、汽车等领域[17][18][19][20][21] - 公司建立严格完整采购管理流程，按订单向合格供应商采购，结合价格走势设安全库存[23] - 公司采用直接面对客户业务模式，通过主动开发和产业推广开拓客户，参与活动扩大影响力[24] - 公司采取以销定产生产模式，对需求大的规格型号适当备货，制造中心统一排产[24] - 公司产品生产流程一般包括配料、混合、混炼挤出、冷却、切粒、筛分、匀化和包装入库等环节[24] - 公司主要客户包括美的、格力、丰田等知名企业，产品获广泛认可[17] - 公司坚持自主研发，建立完善研发体系和全面产品线，覆盖多种高分子材料[17] - 公司依托研发实力，有导电、导磁等功能化改性高分子材料[17] - 报告期内公司主营业务和主要产品未发生重大变化，专注高分子新材料领域[17] 行业环境与发展 - 产业政策支持为改性塑料行业提供良好发展环境[25] - 下游家电和汽车产业逐步复苏，公司相关材料销量回升并进入海尔供应商体系[25] 研发成果 - 报告期内公司引进1名博士研究生，研发团队晋升正高级工程师1人、高级工程师1人、中级工程师3人，培养初级工程师9人[25] - 报告期内公司获中国轻工业联合会科技进步奖三等奖1项，6人获奖，1产品评定为广东省名优高新技术产品[25] - 报告期内公司获6项发明专利，5个材料取得PCR认证，1个材料获美国UL黄卡认证，累计取得68项发明专利、5项实用新型专利、54个美国UL黄卡认证[26] - 公司开发出空气炸锅用增强PET、高抗冲高灼热丝阻燃PBT材料、低收缩低散发免底漆汽车零部件用聚丙烯复合材料[26] - 2023年子公司科睿鑫投入EVA和POE胶膜产线建设，与多家客户建立合作关系形成销售收入[26] - 科睿鑫研发多种防腐蚀胶膜送样验证，白色高反射率胶膜小批量生产，共挤型EPE胶膜完成试产[26] - 报告期内公司新增授权专利8项，其中发明专利6项、实用新型专利2项，截至报告期末共取得68项授权发明专利（含1项海外发明专利）、5项实用新型专利[28] 募集资金使用 - 募集资金总额3.09亿元，报告期投入1774.65万元，已累计投入1.89亿元，累计变更用途比例为0%[37] - 华东生产基地二期建设项目累计投入4920.39万元，投资进度29.10%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[40] - 华南生产基地二期建设项目累计投入7004.87万元，投资进度100.07%，已达到预计效益[40] - 补充流动资金累计投入7000.37万元，投资进度100

公司基本信息 - 证券代码 301131，证券简称聚赛龙，全名为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 [1] - 2023 年 5 月 10 日 15:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长郝源增、总经理郝建鑫、财务总监曾惠敏、董事会秘书吴若思、独立董事彭晓洁、保荐代表人林颖 [1] 产品应用与销售 - 汽车领域是公司产品重要应用领域，已与东风、丰田、广汽、长安、奇瑞及其集团下部分新能源汽车品类建立良好合作关系 [1] - 改性塑料在轻量化方面，已有产品应用在薄壁化保险杠、轮眉，低密度门板、立柱等部件 [1] - 公司将持续研发，紧跟前沿技术，为客户提供高性能、高价值的改性材料综合解决方案 [1] 业绩相关 - 对于 2 季度业绩是否回暖，需关注公司发布的定期报告 [2] - 2023 年一季度公司营收和利润大幅下跌，原因是全球经济不确定性高、恢复基础不牢固、部分领域需求动能不足，且子公司前期成本高未盈利 [2] - 2022 年以来受俄乌冲突及国内外经济形势影响，市场不确定性增大，公司通过加强市场开拓、持续产品创新应对 [2] 子公司情况 - 公司拥有全资子公司芜湖聚赛龙新材料科技有限公司、聚赛龙（重庆）新材料有限公司和控股子公司安徽科睿鑫新材料有限公司，暂无参股公司 [2] - 芜湖聚赛龙和重庆聚赛龙主要经营改性塑料的研发、生产和销售，科睿鑫主要研发和生产光伏领域胶膜产品 [2] - 科睿鑫正在逐步推进产线建设，部分胶膜产品已完成测试认证并逐步实现批量出货，具体经营情况需关注定期报告 [2] 其他事项 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案已通过 2023 年第二次临时股东大会审议，后续需经深交所审核通过并经中国证监会注册，进展以公告为准 [3] - 公司欢迎投资者实地调研，具体事项联系公司董事会办公室，电话 020 - 87886338 [3] - 公司将聚焦新材料主业，立足自主创新推动高质量发展，以良好业绩回报投资者 [3]

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-032 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 10 日 （星期三）下午 15:00 至 16:30 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长郝源增先生，董事、总经理 郝建鑫先生，财务总监曾惠敏女士，董事会秘书吴若思女士，独立董事彭晓洁女 士，保荐代表人林颖先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 9 日（星期二）前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 本公 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入2.895亿元，较上年同期下降15.53%[4][16] - 归属于上市公司股东的净利润662.78万元，较上年同期下降49.28%[4] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润588.24万元，较上年同期下降18.11%[16] - 2023年第一季度营业总收入2.8952983425亿元，上年同期为3.427468943亿元[27] - 2023年第一季度净利润522.098739万元，上年同期为1306.693416万元[28] - 2023年第一季度基本每股收益0.1387元，上年同期为0.2735元[29] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1346.67万元，较上年同期增长153.93%[4] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降150.76%，主要系购建新的长期资产支付现金所致[19] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.3038508338亿元，上年同期为2.3227126517亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1346.67万元，上年同期为-2497.15万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-2281.93万元，上年同期为-909.99万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为251.03万元，上年同期为3.16亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-683.07万元，上年同期为2.82亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为1.39亿元，上年同期为3.28亿元[31] - 收回投资收到的现金为1000万元，上年同期为0[31] - 取得投资收益收到的现金为2.33万元，上年同期为0[31] - 收到其他与投资活动有关的现金为1113.94万元，上年同期为0[31] - 投资支付的现金为3000万元，上年同期为0[31] - 支付其他与投资活动有关的现金为198.07万元，上年同期为0[31] 资产负债情况 - 应收票据较年初下降32.00%，主要系报告期票据到期已兑付所致[7] - 应收款项融资较年初增长44.29%，主要系报告期收到银行承兑汇票增加所致[7] - 2023年第一季度末，公司货币资金期末余额为149,225,822.13元，年初余额为157,833,977.48元[24] - 2023年第一季度末，公司交易性金融资产期末余额为10,008,555.56元，年初余额为0元[24] - 2023年第一季度末，公司应收票据期末余额为66,102,651.35元，年初余额为97,203,936.32元[24] - 2023年第一季度末，公司应收账款期末余额为289,245,354.40元，年初余额为318,672,324.15元[24] - 2023年第一季度末，公司流动资产合计期末余额为1,154,916,199.63元，年初余额为1,109,938,249.51元[25] - 2023年第一季度末，公司资产总计期末余额为1,476,083,787.81元，年初余额为1,424,282,170.09元[25] - 2023年第一季度末负债合计6.9460147061亿元，上年末为6.4851793905亿元[26] - 2023年第一季度末所有者权益合计7.814823172亿元，上年末为7.7576423104亿元[27] - 2023年第一季度末应付账款1.7000329297亿元，上年末为1.3584687957亿元[26] - 2023年第一季度末长期借款1.2450076328亿元，上年末为0.8115984228亿元[26] 费用与收益情况 - 销售费用较上年同期增长54.69%，主要系报告期新增销售人员，职工薪酬增加所致[12] - 其他收益较上年同期下降84.13%，主要系报告期政府补助资金减少所致[15] - 2023年第一季度研发费用994.216899万元，上年同期为810.980364万元[27] - 2023年第一季度销售费用644.881913万元，上年同期为416.883627万元[27] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主要受宏观经济不确定性、短期需求不振以及科睿鑫未盈利影响[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,939，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 前10大股东中，郝源增持股比例24.55%，持股数量11,730,000股；任萍持股比例16.68%，持股数量7,970,000股[21] - 郝源增、任萍、郝建鑫为公司控股股东、实际控制人，郝源增与任萍为夫妻关系，郝建鑫为二人之子[22] - 2023年第一季度，部分股东限售股解除限售，合计解除限售股数为11,122,056股[24]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以47780000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度利润分配拟以47,780,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利9,556,000元（含税）[116][118] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[117] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[117] - 公司利润分配可采取现金、股票或二者结合方式，优先现金分红，每年度进行一次分红，有条件可中期分红[114] - 若当年盈利且无重大投资计划或支出，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[114] 财务数据 - 2022年营业收入13.04亿元，较2021年增长0.03%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3449.45万元，较2021年下降46.24%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-5433.60万元，较2021年增长57.78%[8] - 2022年末资产总额14.24亿元，较2021年末增长14.54%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.78亿元，较2021年末增长70.37%[8] - 2022年非经常性损益合计859.54万元[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.43亿元、3.03亿元、2.85亿元、3.73亿元[8] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1306.69万元、513.54万元、372.71万元、1256.51万元[8] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1019.09万元[11] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.7701元/股，较2021年下降57.00%[8] - 2022年公司实现营业收入130,351.14万元，较上年同期上升0.03%，归属于上市公司股东的净利润3,449.45万元，较上年同期下降46.24%[47] - 2022年营业收入合计13.04亿元，同比增长0.03%[49] - 改性PP收入6.65亿元，占比51.01%，同比降1.36%；改性PC/ABS收入1.57亿元，占比12.03%，同比降5.22%；改性PA收入6183.27万元，占比4.74%，同比增10.03%[49] - 广东省收入4.56亿元，占比34.97%，同比降16.26%；浙江省收入3.38亿元，占比25.95%，同比增13.19%[49] - 改性塑料销售12.77亿元，占比97.96%，同比增1.36%；原料贸易2660.47万元，占比2.04%，同比降38.65%[50] - 改性塑料行业毛利率10.23%，同比降2.16%；改性PP毛利率7.58%，同比降2.55%；改性PC/ABS毛利率21.01%，同比增2.66%[50] - 改性塑料行业销售量11.64万吨，同比增0.14%；生产量12.11万吨，同比增5.39%；库存量1.15万吨，同比降10.94%[50] - 改性塑料行业直接材料成本10.46亿元，占比91.40%，同比增3.86%；直接人工成本1317.27万元，占比1.15%，同比增5.56%[51] - 2022年度纳入合并范围的子公司共2家，报告期内新增1家[51] - 前五名客户合计销售金额5.33亿元，占年度销售总额比例40.86%，关联方销售额占比0%[52] - 客户一销售额2.48亿元，占年度销售总额比例19.02%；客户二销售额1.55亿元，占比11.87%[52] - 前五名供应商合计采购金额2.49亿元，占年度采购总额比例22.75%[53] - 销售费用2411.24万元，同比增加45.85%，因业务拓展新增销售人员职工薪酬增加[53] - 管理费用1643.70万元，同比增加31.72%，因上市中介机构费增加[53] - 财务费用1702.99万元，同比减少14.68%，因公司优化融资结构导致财务费用减少[53] - 研发费用4446.89万元，同比增加7.14%，因新增研发项目[53] - 2022年研发人员数量102人，较2021年的80人增长27.50%，占比从17.43%提升至20.73% [66] - 2022年研发投入金额44468933.36元，占营业收入比例3.41%，较2021年的41506913.56元及3.19%有所提升 [67] - 2022年经营活动现金流入小计1063937283.13元，同比增长15.56%，流出小计1118273239.67元，同比增长6.57%，净流量-54335956.54元，同比增长57.78% [67] - 2022年投资活动现金流入小计55301747.22元，同比增长108334.80%，流出小计186360980.30元，同比增长241.74%，净流量-131059233.08元，同比增长140.55% [67] - 2022年筹资活动现金流入小计839096565.61元，同比增长39.40%，流出小计554049055.69元，同比增长33.44%，净流量285047509.92元，同比增长52.64% [67] - 2022年末货币资金157833977.48元，占总资产比例11.08%，较年初比重增加3.72%；应收账款318672324.15元，占比22.37%，比重减少3.77% [69] - 2022年末存货240592905.24元，占总资产比例16.89%，比重减少2.37%；固定资产211648525.53元，占比14.86%，比重增加0.95% [69] - 2022年末在建工程62754923.61元，占总资产比例4.41%，比重增加2.22%；短期借款319535655.04元，占比22.43%，比重减少3.50% [69] - 2022年报告期投资额16000000元，上年同期为0，变动幅度100% [70] - 2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为34,494,504.43元，母公司净利润为36,778,272.01元[117] - 按母公司2022年净利润的10%提取法定盈余公积金3,677,827.2元[117] - 截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为214,148,645.13元，合并报表未分配利润为210,879,261.94元[117] 公司业务 - 公司专业从事改性塑料研发、生产和销售，主要产品有改性通用、工程、特种工程塑料等，应用于家电、汽车等领域，客户包括美的、苏泊尔等知名企业[14][16] - 公司主要产品为改性PP、改性PC/ABS、改性PA、改性PBT、改性ABS产品系列[16] - 公司采购通用塑料、工程塑料和其他原材料的采购额占比分别为69.65%、15.83%和14.51%[25] - 通用塑料上半年平均价格8.51元，下半年7.89元；工程塑料上半年15.67元，下半年12.51元；其他上半年20.31元，下半年21.19元[25] - 公司采用直接面对客户的销售模式，通过主动开发和产业推广开拓客户[23][24] - 公司主要采取以销定产的生产模式，对市场需求大的产品适当备货[24] - 改性PP系列有核心技术人员10人，硕士以上学历4人，拥有授权专利21件[26] - 改性PC/ABS系列有核心技术人员4人，拥有授权专利1件[27] - 改性PA系列有核心技术人员2人，拥有授权专利5件[28] - 改性PBT系列有核心技术人员4人，拥有授权专利3件[29] - 改性ABS系列有核心技术人员4人，拥有授权专利1件[30] - 公司建立了严格完整的采购管理流程，按订单向合格供应商采购[22] - 科睿鑫有3名核心技术人员，技术带头人博士学历，在光学胶膜方面有十年以上开发经验[32][33][34][35][36] - 华南生产基地设计产能15万吨，产能利用率87.02%，在建产能3万吨，二期处于产能逐步爬坡阶段[37] - 华东生产基地设计产能12万吨，产能利用率83.40%，在建产能10万吨，一期设备调试中，二期仍在建设[38] - 公司在改性塑料领域坚持自主研发创新，掌握多种改性技术及产品配方[42] - 报告期内公司新增授权专利7项，其中发明专利6项、实用新型专利1项，截至期末共取得61项授权发明专利、3项实用新型专利，含1件海外发明专利[42] - 公司“电气接线盒用聚苯醚 - 尼龙复合材料”等多项产品被认定为广东省高新技术产品[42] - 公司“以回收PET为基体的环保型阻燃增强复合材料”等产品获广东省科技进步奖[42] - 公司以客户为中心，搭建完善销售及售后服务体系，市场营销和响应能力强[43] - 公司投入研发费用4,446.89万元，较上年度增长7.14%[47] - 报告期内公司申请9项发明专利，获得6项发明专利和1项实用新型专利，截至目前已取得62项发明专利（其中海外发明专利1项）、3项实用新型专利[47] - 公司开发出汽车外饰用免火焰处理聚丙烯复合材料、无卤阻燃PPO材料等多种新产品[47][48] - 公司投资新设控股子公司科睿鑫，布局光伏领域POE、EVA胶膜等材料应用[48] - 2022年科睿鑫投入2000万平方米EVA胶膜和1500万平方米POE胶膜产能建设[48] - 公司下游客户包括美的、海信、东风、长安等知名企业[44] - PA6/PP复合材料完成主机厂基本认证和路试测试，为合金类产品积累技术支撑[53] - 无卤阻燃导热聚酰胺复合材料基本接近进口材物性水平，积累多方面技术[53][54] - 透明耐刮擦PC材料完成小试和中试阶段，部分项目推广至试样中[55] - 高性能ASA及其合金材料部分产品进入批量生产阶段，应用于国内自主品牌汽车外饰[56] - 低比重低收缩的薄壁化聚丙烯材料部分产品进入批量生产阶段，应用于国内各大汽车品牌[58] 公司发展与规划 - 公司未来发展目标是成为我国改性塑料产业中的领军企业[81] - 公司秉持“汇聚天下贤才，共创常青基业”理念，坚持“客户至上、品质制胜、全员参与、持续改进”经营方针[81] - 构建新技术、新产品快速转化平台，加大技术开发和自主创新力度[82] - 华东生产基地二期建成后预计新增10万吨改性塑料产品产能[82] - 2023年启动西南生产基地建设项目[82] - 在家电领域提升多方面能力获取更高市场份额[82] - 在汽车领域借基地建设契机开拓华东和西南区域[82] - 引进高级研发、营销和管理人才增强人才团队[82] - 完善法人治理结构，规范三会运作和管理层工作制度[82] 公司风险 - 宏观经济变化或使客户对产品需求减少影响业绩[82] - 原材料成本占生产成本比重超90%，价格波动影响毛利率[82] - 行业竞争加剧可能对公司经营发展造成不利影响[82] - 2020年公司市场占有率为0.52%，整体规模与竞争对手存在差距[83] - 报告期期末，公司应收账款账面价值为31,867.23万元，占公司资产比重为22.37%[83] - 公司产品主要应用于家用电器、汽车工业等领域，下游市场需求波动会影响公司经营成果[83] - 改性塑料行业竞争激烈，公司若不能把握机遇提升竞争力，可能导致竞争力下降[83] - 公司面临核心技术人员流失、应收账款坏账损失、募集资金投资项目等风险[83] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，建立健全公司治理结构，完善内部控制体系[86] - 公司规范股东大会召集、召开和表决程序，平等对待所有股东[87] - 公司控股股东、实际控制人依法行使权利并承担义务，未干预公司决策和经营活动[87] - 公司在业务、人员、资产、财务、机构方面均独立于控股股东，无控股股东占用资金和担保情形[88][90][91] - 公司董事、监事会资格及构成符合法规，运作程序合规，各专门委员会独立运行[88] - 公司治理实际状况与相关规定无重大差异[89] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，2021年度股东大会投资者参与比例为57.99%[92] - 公司董事、监事、高级管理人员期初与期末持股总数均为22,657,143股，报告期无增持、减持情况[93] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[93] - 2022年5月18日，吴书勇因第二届董事会任期届满不再担任公司董事[94] - 2022年5月18日，陆正华、赵建青因第二届董事会任期届满且独立董事连任已满6年，不再担任公司独立董事[94][95] - 2022年5月18日，袁海兵被选举为公司第三届董事会董事[95] - 2022年5月18日，彭晓洁、郑垲被选举为公司第三届董事会独立董事[95][96] - 郝源增现任公司董事长、总工程师[97] - 任萍现任公司副董事长[97] - 郝建鑫现任公司董事、总经理[97] - 刘文志现任公司董事、副总经理[97] - 杨辉现任公司董事、营销总监[97] - 袁海兵现任

生产基地情况 - 华南生产基地二期基础建设完成，生产设备调试中，设计产能15万吨，在建3万吨 [3][4] - 华东生产基地一期基础建设完成，生产设备调试，设计产能15万吨，产能利用率10%，在建产能8万吨，二期于2022年3月动工建设 [3] 业绩与利润 - 2021年改性塑料生产量120,789吨 [3] - 2021年利润降低因主要原材料价格大幅上涨，成本上升，盈利能力下降 [3][4] - 华东生产基地二期建成达产后，预计年均销售收入120,000.00万元，项目税后内部收益率18.82%；华南生产基地二期达产，预计增加年均销售收入60,000.00万元，项目税后内部收益率20.49% [3] 研发情况 - 2021年研发投入4150.69万元，占营业收入3.19% [5] - 2021年度新增授权专利8项，其中发明专利7项，牵头制定发布1项团体标准，完成7项UL黄卡认证 [5] 市场与客户 - 下游客户主要为家电、汽车等领域大型制造企业，合作良好 [4] - 截至目前，暂无特斯拉订单，未来紧跟新能源汽车机会拓展新产品领域 [4] 产品应用 - 口罩用熔喷料一季度零星收入，未来按需排产 [4] - 拥有光伏领域材料综合解决方案及产品应用，后续拓展研发和市场 [4] - 对建筑模板相关材料研究，产品处于验证阶段，未来拓展市场 [5][6] 公司优势 - 专注改性塑料领域，自主创新能力强，有专业研发团队和研发中心、实验室，获多项荣誉认定 [5][6][7] - 截至2021年末，获56项授权发行专利，多项产品获省科技进步奖 [5][7] - 能将前沿技术用于产品研发，积累家电、汽车领域优质客户资源，有品牌效应 [3][4][5][7] 其他问题 - 应收账款账面价值32,504.52万元，占公司资产比重26.14%，加强应收款项管理，安排专人跟进 [4] - 政府补贴每年金额规模不同，今年力争销售收入和利润增长 [3] - 股价受多因素影响，公司努力经营拓展业务，稳定股价政策关注后续公告 [4][5][6][8] - 业务开展中监测原材料价格，与客户有一定议价能力，可传导价格波动风险 [6][7] - 2021年度利润分配方案综合考虑公司情况，符合现阶段发展需要 [8] - 进行生物可降解高分子材料改性技术研究，有可降解材料解决方案，未来拓展市场 [8]