广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"发行人"）向不 特定对象发行 25,000 万元可转换公司债券（以下简称"赛龙转债"）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2024〕233 号文同意注册。 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-035 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （本页无正文，为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券网上路演公告》之盖章页） 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 5 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实 行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。 发行人：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 年 月 日 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限 公司 ...

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二零二四年七月 发行保荐书 目录 | 声 明 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………………………3 | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明 | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 . | | 第二节 保荐机构承诺 . | | 一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺………………………………………………………………………… 11 | | 二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺……………………………………………………… 11 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 . | | 一、保荐结论 …………………………………………………… ...

证券简称：聚赛龙 证券代码：301131 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二四年七月 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券信用评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】第 Z【684】号 01 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 评级结果 | 主体信用等级 | A+ | | --- | --- | | 评级展望 | 稳定 | | 债 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-033 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司监事会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行 具体方案，具体如下： 1.1 发行规模 本次发行可转债的募集资金总额为 25,000.00 万元(含 25,000.00 万元)，发行 数量 2,500,000 张。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-034 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"发行人"、 "公司"、"本公司"）、长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销 商）"、"主承销商"、"长城证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2024 年修订）》（深证上 〔2024〕398 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"赛龙转债"） ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-032 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 1.1 发行规模 本次发行可转债的募集资金总额为 25,000.00 万元(含 25,000.00 万元)，发行 数量 2,500,000 张。 表决结果：9 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-031 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于公司股东股份减持计划的预披露公告 股东东台聚合盈咨询管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 1,417,040 股（占本公司总股本比例 2.97%）的股东东台聚合 盈咨询管理合伙企业（有限合伙）计划在本次减持计划公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 477,800 股（占本公 司总股本比例 1.00%）。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股 东东台聚合盈咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东台聚合盈"）出具的 关于计划减持公司股份的告知函，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：东台聚合盈咨询管理合伙企业（有限合伙） （二）股东持有股份的总数量及占公司总股本的比例：截至本公告披露日， 东台聚合盈持有公司股份 1,417,040 股，占公司总股 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-030 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 3、本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案及其 调整原则一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将 2023 年年度权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情 4、本次实施分配方案距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本47,780,000股为基数， 向全体股东每 10 股派 3.700000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以 及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.330000 元；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 之 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 之 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受广州市聚赛龙工程塑 料股份有限公司(以下简称"公司"或"聚赛龙")委托，就公司召开 2023 年度股东大 会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《广州市聚赛龙工程塑料 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...