会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年8月28日召开，9位董事均参加[3] 议案审议 - 《关于<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》审议通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[6] - 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》审议通过[7] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》审议通过[9]

资金使用 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至披露日，前十二个月内闲置募集资金现金管理未到期余额2亿元[9] 投资情况 - 子公司重庆聚赛龙买6000万元结构性存款，预期年化收益率1.05%-2.40%[3] - 芜湖聚赛龙多次购买收益凭证、大额存单、定期存款[9] 其他策略 - 公司将采取措施控制现金管理投资风险[6] - 闲置募集资金现金管理不影响募投和主营，可增回报[8]

资金管理 - 公司同意用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 子公司重庆聚赛龙买1亿定期存款，年化收益率1.85%[3] 投资情况 - 芜湖聚赛龙多次购买收益凭证和大额存单[9] - 前十二个月内现金管理未到期余额1.4亿元[9]

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州 市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对聚赛 龙及其子公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中暂时闲置的 资金进行现金管理（最高额度不超过 16,000 万元）的事项进行了审慎核查，并 发表核查意见如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号），公司向不特定对象发 行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民 ...

资金募集 - 发行可转债募资2.5亿，净额2.4266968767亿于2024年7月12日到账[2] 募投项目 - 募投项目总投资3.0045亿，募集资金2.5亿，实际到账2.4475亿[7] 现金管理 - 拟用不超1.6亿闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[2][7][8][12][13] - 拟投安全、流动好、低风险、保本、期限不超12个月或可转让支取产品[6] - 现金管理面临市场、收益、操作和监督风险，有风控措施[9]

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司高管列席本次 会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 三、备查文件 经与会监事审议，会议以现场书面表决方式通过了如下议案： （一） 《关于使用闲置募集资金现金管理额度的议案》 经审核，监事会认为，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理能够 获得一定 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于使用闲置募集资金现金管理额度的议案》 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通 ...

公司运营 - 2022年3月14日在深交所创业板挂牌上市，公开发行新股11952152股[18] - 注册资本为4778万元[15] 发行进程 - 2023 - 2024年多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[8][9][11][12] - 2023年12月29日深交所上市审核委员会审核通过发行可转债申请[13] - 2024年2月1日获中国证监会同意发行可转债的注册批复[13] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为6416.92万元、3449.45万元和3715.20万元，平均可分配利润为4527.19万元[22] - 2021年末、2022年末和2023年末资产负债率分别为63.30%、45.53%和52.53%[29] - 以2023年末数据测算，可转债发行完成后资产负债率将升至58.69%，全部转股后降至45.72%[29][30] - 截至2023年末，合并口径净资产为79629.03万元，发行可转债后累计债券余额占比31.40%[30] - 2021 - 2023年度现金流量净额分别为354.42万元、9967.82万元和3483.69万元[30] 发行信息 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金25000.00万元[22] - 发行主体和可转债信用等级均为“A+”[32] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[33] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[34] 上市情况 - 发行上市已取得公司内部批准授权及中国证监会同意注册批复，尚需深交所同意[35] - 具备向不特定对象发行可转换公司债券并上市的主体资格[35]

财务数据 - 公司注册资本为4778万元[10] - 2024年3月31日资产总额为173155.90万元[13] - 2024年3月31日负债总额为92235.41万元[13] - 2024年1 - 3月营业收入为34066.75万元[15] - 2024年1 - 3月营业利润为1437.02万元[15] - 2024年1 - 3月利润总额为1436.40万元[15] - 2024年1 - 3月净利润为1278.66万元[16] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 7294.98万元[16] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 8839.38万元[16] - 2024年1 - 3月非经常性损益合计90.57，2023年度为758.59，2022年度为1018.50，2021年度为881.94[17] - 2024年3月31日流动比率为1.52倍，2023年12月31日为1.55倍，2022年12月31日为2.01倍，2021年12月31日为1.48倍[18] - 2024年资产负债率（母公司）为52.19%，2023年为51.57%，2022年为44.23%，2021年为62.91%[19] - 2024年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为1445.45万元，2023年度为3715.20万元，2022年度为3449.45万元，2021年度为6416.92万元[19] - 2024年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.78%，2023年度为4.70%，2022年度为4.98%，2021年度为15.13%[20] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.30元/股，2023年度为0.78元/股，2022年度为0.77元/股，2021年度为1.79元/股[20] - 报告期内改性塑料产品毛利率分别为12.73%、10.39%和10.97%[23] - 2022年和2023年子公司科睿鑫对公司当期合并报表影响分别为 - 542.26万元和 - 2212.01万元[24] - 2024年1 - 3月研发投入占营业收入的比例为3.49%，2023年度为3.62%，2022年度为3.41%，2021年度为3.19%[19] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为1.09次，2023年度为4.12次，2022年度为3.95次，2021年度为3.96次[19] - 2023年1 - 3月公司营业收入28952.98万元，同比下降15.53%，归母净利润662.78万元，扣非后归母净利润577.53万元，分别同比下降49.28%和19.60%[25] - 2023年公司营业收入147739.32万元，同比增长13.34%，归母净利润3715.20万元，扣非后归母净利润3092.55万元，分别同比增长7.70%和19.41%[26] - 报告期各期末公司应收款项账面价值合计分别为64645.11万元、64032.17万元和75168.60万元，占公司资产比重分别为51.99%、44.96%和44.81%[28] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 - 12869.59万元、 - 5433.60万元和 - 2663.23万元[30] - 各报告期期末公司存货账面价值分别为23952.00万元、24059.29万元和25008.33万元，占资产总额比例分别为19.26%、16.89%和14.91%[31] - 2022年公司改性塑料业务毛利率为10.39%，较2021年降低2.34个百分点[32] - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为6416.92万元、3449.45万元和3715.20万元，平均可分配利润为4527.19万元[82][83][123] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司资产负债率分别为63.30%、45.53%和52.53%[84] - 本次可转债发行完成后，资产负债率将上升至58.69%；全部转股后，资产负债率将下降至45.72%[84] - 截至2023年末，公司合并口径净资产为79629.03万元，发行可转债后累计债券余额占净资产额的比例为31.40%[84] - 2021 - 2023年度，公司现金流量净额分别为354.42万元、9967.82万元和3483.69万元[85] 专利情况 - 公司拥有国内专利及国际专利共计75项[12] - 报告期末公司拥有68项国内发明专利，6项实用新型专利及1项海外发明专利[27] 募投项目 - 本次募投项目建成达产后新增各类改性塑料产能5万吨，扩产倍数为35.71%，考虑前次募投项目达产情况，未来整体扩产倍数为142.86%[37] - 西南生产基地建设项目投资总额24045万元，募集资金投资额19000万元[93] - 补充流动资金项目投资总额6000万元，募集资金投资额6000万元[93] - 本次募集资金中资本性支出占比为76.00%，非资本支出占比为24% [95] - 公司前次募集资金中，非资本性支出占比为22.65% [95] - 截至2023年12月31日，前次募集资金累计使用比例为71.60% [95] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券不超过2500000张，证券面值100元/张，募集资金总额不超过25000万元[55] - 债券期限为自发行之日起6年，发行方式采用向原股东优先配售等，认购不足部分由主承销商包销[55] - 本次发行可转债期限为2024年7月8日至2030年7月7日[97] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[98] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.30%、第六年2.80%[99] - 初始转股价格为36.81元/股[102] - 到期赎回时，公司将以票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股债券[107] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[108] - 有条件回售：最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[111] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[112] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[115] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[115] 其他 - 西南生产基地建设项目于2023年5月取得《重庆市企业投资项目备案证》[78] - 公司所属战略性新兴产业为“3、新材料产业”之“3.3、先进石化化工新材料”之“3.3.1高性能塑料及树脂制造”[75] - 公司2021 - 2023年度财务报告被中汇会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[88] - 截至2023年12月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情况[89]

证券简称：聚赛龙 证券代码：301131 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二四年七月 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 可转债上市公告书 第一节 重要声明与提示 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"、"发行人"、 "公司"、"本公司"）全体董事、监事和关机管理人员保证上市公告书的真实 性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 ...