融资情况 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募资3.5亿元，净额3.393235亿元[2] 债券利率与回售 - 2024年11月9日至2025年11月8日可转债票面利率0.60%[6] - 2024年11月9日至2025年6月9日计息212天，回售价100.348元/张[7] 回售安排 - 回售申报期为2025年6月9日至2025年6月13日[11] - 公司资金到账日2025年6月18日，回售款划拨日2025年6月19日，投资者资金到账日2025年6月20日[13] 其他 - 经股东大会批准变更募投项目，20个交易日内赋予持有人回售权，回售公告至少发布3次[4][9] - “金钟转债”回售期内继续交易，暂停转股[14] - 保荐机构认为回售事项合规，对本次回售无异议[15][16]

证券信息 - 证券代码301133，简称为金钟股份；债券代码123230，简称为金钟转债[1] 可转债情况 - 发行350.00万张可转债，募集资金35,000.00万元[3] - 转股起止时间为2024年5月15日至2029年11月8日[3] - 2025年6月9 - 13日暂停转股，16日恢复[3][6] 会议信息 - 2025年4月8日召开董事会、监事会会议[4] - 2025年5月27日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年5月28 - 6月4日召开债券持有人会议[4] 议案与条款 - 审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案[4] - “金钟转债”附加回售条款生效[4] 交易情况 - 暂停转股期间，“金钟转债”正常交易[7]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于"金钟转债"回售的第一次提示性公告 8、风险提示：投资者选择回售等同于以100.348元/张（含息、税）卖出持有 的"金钟转债"。截至本公告披露日的前一个交易日，"金钟转债"的收盘价格 高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格： 100.348元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025年6月9日至2025年6月13日 3、发行人资金到账日：2025年6月18日 4、回售款划拨日：2025年6月19日 5、投资者回售款到账日：2025年6月20日 6、回售申报期内"金钟转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"金钟转债"持有人有权选择是否进行回售 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州市 金钟汽车 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"、"公司"、"发行 人"）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行面值总额人民币 35,000.00 万元可转 换公司债券（以下简称"金钟转债"）。结合公司发展战略规划、实际经营需要， 公司拟变更"金钟转债"的部分募集资金投资项目并延期。本次募集资金投资项 目变更并延期预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影 响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、 《广州市金钟汽车零件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简 称《债券持有人会议规则》），公司本次变更部分募集资金投资项目并延期适用以 简化程序召开债券持有人会议，南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"） 作为"金钟转债"的债券受托管理人，于 2025 年 5 月 27 日公告《关于适用简化 程序召开"金钟转债"2025 年度第一次债券持有人会议的通知》，于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日召开适用简化程序的"金钟转债"2025 年度第 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年年度股东大会审议通过的 《公司章程》； 2. 公 司 2025 年 4 月 9 日 刊登于 《证券时报》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《广州市金钟汽车零件 股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》《广州市金钟汽车 零件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》； 3. 公 司 2025 年 4 月 25 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《广州市金钟汽车零件 股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》《广州市金钟汽车 零件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》； 4. 公 司 2025 年 4 月 25 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《广州市金钟汽车零件 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《通 知》）； ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）股东大会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

债券代码：123230 债券简称：金钟转债 南京证券股份有限公司 关于适用简化程序召开 "金钟转债"2025 年度第一次债券持有人会议的通知 广州市金钟汽车零件股份有限公司债券持有人： 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"、"公司"、"发 行人"）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行面值总额人民币 35,000.00 万元 可转换公司债券（以下简称"金钟转债"）。结合公司发展战略规划、实际经营 需要，公司拟变更"金钟转债"的部分募集资金投资项目并延期。本次募集资金 投资项目变更并延期预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大 不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《广州市金钟汽车零件股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《广州市金钟汽车 零件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，公司本次变更部分募集资 金投资项目并延期适用以简化程序召开债券持有人会议，南京证券股份有限公司 （以下简称"南京证券"）作为"金钟转债"的债券受托管理人，现拟于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日召开适用简化程序的"金钟转债"2025 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月15日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理辛洪萍，独立董事肖继辉，财务总监、董事会秘书王贤诚，保荐代表人王薪 [1] 泰国子公司投资项目 - 公司计划在泰国投资设立子公司，投资金额不超过2000万美元，已完成广东省商务厅、发改委的境外投资备案手续及泰国子公司的设立登记，后续将推进泰国生产基地选址和建设工作 [1] - 对泰国子公司进行产能规划与布局，可强化规模化生产优势，提升就近配套服务能力和市场响应效率，增强市场竞争力 [1] 股东人数 - 截至2025年3月31日，公司股东总数为10,433名，其他时点股东人数需股东本人携带持股凭证及有效身份证件书面文件至公司现场查询 [2] 业绩相关 - 2024年度及2025年一季度业绩下滑，受市场环境波动、新增工厂筹建及试投产、产能爬坡等因素影响 [3] - 国内新工厂投产使公司经营业绩阶段性承压，但长期来看，产能利用率提升、规模效应释放等将对业绩产生积极影响 [5] 可转债转股 - 公司发行3.5亿元可转债尚未实现转股，公司将专注深耕主业，提升盈利能力，塑造良好资本市场形象，做好市值管理以推动转股 [3] 关税和贸易战影响及应对 - 境外业务占42%，关税政策动态变化，公司将密切关注进展，与客户协商解决方案，提升北美工厂运营效能，推进泰国生产基地建设，拓展非美市场，降本增效 [3] 投资者回报管理 - 公司自上市以来坚持稳健经营、规范运作，重视股东回报，保持稳定分红政策，将做好生产经营管理，传递投资价值，实现股东利益最大化 [3] 汇率影响及应对 - 公司产品出口及海外配套服务主要用美元结算，美元汇率大幅波动可能导致大额汇兑损失，公司将实时监测并适时开展外汇套期保值业务规避风险 [5] 中期分红与股票回购 - 公司自上市以来保持稳定分红政策，每年有现金分红，将结合多种因素合理决策，并按规定履行信息披露义务 [5] 业绩提升举措 - 2025年度围绕提升经营业绩推进工作，包括深耕存量客户、拓展增量客户，丰富产品矩阵，深化降本增效 [7]

股东减持计划 - 股东珠海思普睿及珠海思普计划减持公司股份合计不超过985,000股，占公司总股本比例0.92% [1] - 珠海思普睿计划减持不超过470,000股（占总股本0.44%），珠海思普计划减持不超过515,000股（占总股本0.48%） [1] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格 [1] - 减持计划实施后，珠海思普睿仍持有1,874,997股（占总股本1.76%），珠海思普仍持有1,499,995股（占总股本1.41%） [1] 股东结构及关联关系 - 公司实际控制人辛洪萍持有珠海思普睿40.31%份额，董事会秘书王贤诚持有10.67%，监事罗锋持有5.10%，监事刘文超持有5.97% [2] - 董事辛洪燕（辛洪萍胞妹）持有珠海思普34.34%份额，监事黄科仕持有4.35% [2] - 辛洪萍、辛洪燕、黄科仕不参与本次减持，王贤诚、罗锋、刘文超减持数量不超过其间接持股总数的25% [2] 公司上市及募资情况 - 公司于2021年11月26日在深交所创业板上市，发行股票2,653万股（占总股本25.01%），发行价14.33元/股 [3] - 上市后第三个交易日盘中最高价达58.58元（历史最高价） [4] - 首次公开发行募集资金总额3.80亿元，净额3.26亿元，比原计划少0.29亿元 [4] - 发行费用总额5,377.18万元，其中保荐及承销费3,976.31万元 [4] 可转债发行及资金使用 - 2023年发行可转债350万张（面值100元/张），募集资金总额3.50亿元，扣除发行费用后净额3.39亿元 [5] - 两次募资合计7.3亿元 [6] 募投项目 - 首次公开发行募资原计划用于清远金钟生产基地扩建项目及技术中心建设项目，拟投入2.97亿元 [4]

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-025 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 公司实际控制人的一致行动人珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）、 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次股份减持计划的具体安排 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司 1,874,997 股（占公司总股本比例 1.76%）的股东珠海市思普睿投 资合伙企业（有限合伙）及持有公司 1,499,995 股（占公司总股本比例 1.41%） 的股东珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）计划自本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 985,000 股（占公司总股本比例 0.92%）。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于近 日收到公司实际控制人辛洪萍担任执行事务合伙人的珠海市思普睿投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"珠海思普睿"）、公司实际控制人辛洪萍的 ...