担保信息 - 为南通金钟提供不超1亿元担保额度，期限12个月，额度可滚动使用[2][3] - 预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为9.64%[5] - 本次预计担保生效后，对外担保额度总金额为3.2亿元，占比30.85%[9] 南通金钟情况 - 最近一期资产负债率为76.18%，担保余额为1.5亿元[5] - 2024年营收97.19万元，利润总额 - 1055.40万元，净利润 - 809.54万元[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为38017.49万元，净额为32640.31万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为35000.00万元，净额为33932.35万元[4] 募投项目投入进度 - 截至2025年4月2日，首次公开发行股票募投项目合计投入28636.51万元，进度为86.73%[5] - 截至2025年4月2日，技术中心建设项目投入532.50万元，进度为13.18%[5] - 截至2025年4月2日，汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投入7991.06万元，进度为100.68%[5] - 截至2025年4月2日，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目合计投入27260.19万元，进度为80.34%[10] 项目投资与调整 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投资总额为46626.38万元[7][9][10] - 技术中心建设项目计划投资总额为4500.27万元，拟使用募集资金4041.53万元[11] - 清远金钟生产基地扩建项目原计划使用募集资金25763.55万元，调整后为18089.50万元，已结项[5] - 技术中心建设项目变更后投资总额调减至2418.16万元，拟投入募集资金同步调减至2418.16万元[12] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目变更后投资总额增加至51661.67万元，拟投入募集资金增加至41744.75万元[20][22] 项目收益与回收期 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目调整产品结构后，预计年均营业收入从104084.74万元降至90401.67万元，预计年均净利润从9777.06万元降至9640.81万元[21] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目调整后，预计税后静态投资回收期从7.94年缩短至7.62年，预计税后内部收益率从14.10%提升至14.19%[23] 资金使用与剩余 - 补充流动资金拟投入5000.00万元，截至2025年4月2日投入3923.80万元，进度为99.78%[10] - 截至2025年4月2日，技术中心建设项目募集资金专户余额594.16万元，预计剩余募集资金1708.50万元[16] - 技术中心建设项目剩余募集资金1708.50万元拟投入汽车轻量化工程塑料零件扩产项目[20] 项目延期情况 - 技术中心建设项目预计达到可使用状态日期从2025年4月延期至2026年12月[25] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目预计达到可使用状态日期从2025年4月延期至2026年3月[25] 项目调整原因 - 公司因厂房及办公楼配套建设费用高、新增生产配套设备、追加模具设备投入等调整汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投资金额[24] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目因工程量大、暴雨影响、验收流程长等进度延后[27] - 技术中心建设项目需等办公楼室内装修竣工后启动实验设备采购等工作[27] 审议情况 - 2025年4月8日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案[40] - 2025年4月8日公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案[41] - 监事会认为变更并延期事项符合公司发展规划和股东利益，符合相关规定，一致同意该事项[41] - 独立董事认为变更并延期是审慎决定，有利于合理有效使用募集资金，一致同意该事项[42] - 保荐机构核查认为变更并延期事项已履行必要审议程序，符合法规要求，无异议[43] - 变更部分募投项目并延期事项尚需提交股东大会审议[43]

会议决策 - 2025年4月8日第三届监事会第十次会议召开，3名监事全出席[3] - 监事会同意变更部分募投项目并延期[3][4] - 监事会同意为子公司南通金钟提供不超1亿担保额度[6][7]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债350万张，每张面值100元，募集资金总额3.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额3.39亿元 [1] - 可转债于2023年12月1日在深交所挂牌交易，债券简称"金钟转债"，代码123230 [2] - 转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为29.10元/股 [2] - 2024年3月因限制性股票激励计划调整至29.03元/股 [2] - 2024年6月因年度权益分派调整至28.88元/股 [2] - 2024年11月经董事会决议向下修正至24.50元/股 [3] 转股及股份变动情况 - 2025年第一季度累计转股金额900元，转股数量36股 [1][3] - 截至2025年3月31日，剩余可转债票面总额3.50亿元 [1][3] - 总股本由106,622,978股增至106,623,014股，限售流通股数量保持10,282,055股不变 [4] 资金到账及验资 - 募集资金已于2023年11月15日到账，经广东司农会计师事务所验证 [1]

可转债情况 - 2025年第一季度9张“金钟转债”完成转股，票面金额900元，转成36股股票[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债3498380张，票面总额349838000元[3] - 公司发行可转债350.00万张，募集资金总额35000.00万元，净额33932.35万元[3] - “金钟转债”转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日，最新转股价格24.50元/股[3] - “金钟转债”初始转股价格29.10元/股，经调整变为24.50元/股[6][7] - 2025年第一季度“金钟转债”因转股减少9张，减少票面金额900元[9] 股本情况 - 2024年12月31日，限售股10282055股，占比9.64%[9] - 2024年12月31日，无限售流通股96340923股，占比90.36%[9] - 2024年12月31日，总股本106622978股[9] - 2025年3月31日，总股本变为106623014股[9]

市场扩张 - 2024年10月28日计划在泰国投资设子公司，金额不超2000万美元[3] - 已完成泰国子公司设立登记，注册资本泰铢5000000[4] - 公司持股泰国子公司99%，美全资子公司持股1%[4] 其他新策略 - 已取得《企业境外投资证书》，需继续履行备案或审批手续[4][6]

培训安排 - 2024年12月30日在广州花都培训[1] - 现场及腾讯会议形式，王薪主讲[1] - 对象为董事等人员，内容含减持等[1] 培训效果 - 公司配合保证培训有序[3] - 人员加深对政策规范理解[4] - 达提升规范和披露水平目标[4]

可转债情况 - 2024年Q4，1098张“金钟转债”转股，金额109,800元，转成4,093股股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债3,498,389张，总额349,838,900元[3] - 公司发行可转债350.00万张，募资35,000.00万元，净额33,932.35万元[3] - “金钟转债”转股期2024.5.15 - 2029.11.8，最新转股价24.50元/股[3] - “金钟转债”初始转股价29.10元/股，调整后变为24.50元/股[6][7] 股份情况 - 2024年Q4限售股从71,593,536股（67.15%）变为10,282,055股（9.64%）[9] - 2024年Q4无限售股从35,025,349股（32.85%）变为96,340,923股（90.36%）[9] - 2024年Q4总股本从106,618,885股变为106,622,978股[9] - “其他变动”因首发前股份限售期满解除限售上市流通[9] - 解除限售股份中高管直接持有部分按75%计入高管锁定股[9]

股本变动 - 2021年11月26日首次公开发行2653万股A股，发行后总股本1.06096616亿股[1] - 2024年3月25日，2022年限制性股票激励计划使总股本增至1.06617116亿股[4] - 截至2024年11月18日，总股本1.06621038亿股[6] 限售股情况 - 本次解除限售股份7156.2036万股，占总股份67.1181%，11月26日上市流通[7][12] - 解除限售股东6名，广州思呈睿、辛洪萍分别占总股本51.1622%、8.9534%[8][15] - 限售股占比由67.1477%降至9.6436%，流通股占比增至90.3564%[19]

股本情况 - 2021年11月26日首次公开发行A股后总股本为106,096,616股[5] - 2024年3月25日总股本增至106,617,116股[7] - 截至2024年11月18日总股本为106,621,038股[8][9] 限售股情况 - 本次6户股东解除限售71,562,036股，占比67.1181%[4][16][17] - 上市流通日期为2024年11月26日[4][15] - 变动后限售股占比9.6436%，流通股占比90.3564%[22] 股东承诺 - 控股股东等36个月内不转让，2年内减持价不低于发行价[10] - 5%以上股东锁定期满减持遵守规定并提前披露[12] 其他规定 - 董监高每年转让股份不超持股总数25%[19] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[24]