重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元等[6] - 业绩预告与年报业绩差异超20%且无合理解释为重大差异[10][11] - 业绩快报与定期报告数据差异超20%且无合理解释为重大差异[11] 处理流程 - 更正以前年度财务报告需聘请有资格会计师事务所审计或鉴证[7] - 财务报告重大差错更正及其他年报信息披露重大差错，内审部提交材料经审计、董事会审议[8][11] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接与领导责任[12] - 董事长、总经理等对年报及财务报告真实性承担主要责任[12] - 因重大差错被监管采取措施，内审部查实原因追责[12] - 中介机构致差错，公司可追究其责任[12] 惩处原则 - 情节恶劣从重惩处，有效阻止不良后果从轻、减轻或免处理[13][14] 追究形式与申诉 - 责任追究形式包括责令改正、通报批评等，结果纳入年度绩效考核[15] - 被追究责任人员可30日内书面申诉[15]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，独立董事郭飏全出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开3次，郭飏均出席[7] 决策事项 - 2024年4月25日审议通过日常关联交易预计等议案[12] - 2024年5月29日审议通过受让控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[12] - 2024年3月4日审议通过多项股权激励相关议案[23] 其他情况 - 2024年公司无变更或豁免承诺、被收购、人事变动情形[14][15][18][20][21] - 2024年续聘广东司农会计师事务所为审计机构[17] - 2024年度董事、高管薪酬符合规定[22] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[24]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.34亿元，较2023年增长22.48%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8558万元，较2023年下降5.83%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，较2023年增长74.01%[19] - 2024年末资产总额20.14亿元，较2023年末增长24.56%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.18亿元，较2023年末增长7.81%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为2.67亿、2.60亿、2.82亿、3.25亿元[21] - 2024年非经常性损益合计274.61万元[25] - 2024年度公司实现营业收入113423.63万元，同比增长22.48%；归属于上市公司股东的净利润8558.00万元，同比下降5.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8283.40万元，同比下降8.40%[59] - 2024年营业收入11.34亿元，同比增长22.48%，汽车内外饰件收入占比99.01%，境内收入占比57.97%[67] - 汽车内外饰件销售量10163.43万件，同比增长11.53%，生产量10466.00万件，同比增长18.43%，库存量1552.75万件，同比增长24.20%[69] - 汽车内外饰件、碳纤维制品直接材料成本4.74亿元，同比增长20.61%，人工成本1.08亿元，同比增长25.01%，制造费用2.13亿元，同比增长46.76%[70] - 前五名客户合计销售金额8.34亿元，占年度销售总额比例73.56%，前五名供应商合计采购金额2.42亿元，占年度采购总额比例42.39%[71][73] - 2024年销售费用3972.31万元，同比减少7.07%，管理费用4953.32万元，同比增长41.32%，财务费用 - 482.09万元，同比增长14.19%，研发费用6505.30万元，同比增长29.41%[75] - 汽车内外饰件毛利率22.01%，同比减少3.07%，汽车轮毂装饰件毛利率22.26%，同比减少5.10%[68] - 2024年研发人员数量240人，较2023年的221人增长8.60%，占比10.65%，较2023年的10.42%提升0.23%[78] - 2024年研发投入金额65,052,995.41元，占营业收入比例5.74%，较2023年的50,267,448.83元及5.43%有所增长[78] - 2024年经营活动现金流入小计983,726,334.16元，同比增长17.45%，净额220,775,427.15元，同比增长74.01%[80] - 2024年投资活动现金流入小计667,981,512.85元，同比增长106.47%，净额-434,863,416.64元，同比下降55.87%[80] - 2024年筹资活动现金流入小计291,303,640.00元，同比下降34.89%，净额159,576,963.03元，同比下降51.01%[80] - 2024年末货币资金403,008,853.44元，占总资产比例20.01%，较年初的506,548,164.13元及31.32%下降11.31%[83] - 2024年末固定资产471,543,447.11元，占总资产比例23.41%，较年初的269,648,807.09元及16.67%提升6.74%[84] - 2024年末在建工程322,004,268.54元，占总资产比例15.99%，较年初的86,191,059.19元及5.33%提升10.66%[84] - 2024年末长期借款150,107,625.47元，占总资产比例7.45%，因南通工厂建设新增银行借款所致[84] - 投资收益-1,738,978.66元，占利润总额比例-1.97%，主要系确认对合营公司的投资损失所致[81] - 金融资产期初合计72,055,459.69元，期末合计74,182,735.39元，计入权益的累计公允价值变动为-372,982.25元，本期购买金额545,000,000.00元，本期出售金额546,344,701.36元，其他变动3,844,959.31元[86] - 报告期投资额547,844,929.49元，上年同期投资额150,511,718.19元，变动幅度263.99%[88] - 汽车轻量化工程塑料零部件生产制造基地项目本报告期投入20,856.93万元，期末累计实际投入32,546.84万元，项目进度63.66%[90] - 汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目本报告期投入17,983.85万元，期末累计实际投入18,676.51万元，项目进度53.36%[91] - 两个在建项目本报告期合计投入38,840.78万元，期末累计实际投入51,223.35万元[91] - 首次公开发行股票实际募集资金净额32,640.31万元，截至2024年12月31日累计使用28,418.41万元，专户余额4,783.23万元[94] - 向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额33,932.35万元，截至2024年12月31日累计使用22,668.72万元，专户余额4,565.36万元，5,000万元闲置资金用于现金管理，2,000万元用于暂时补充流动资金[95] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元，累计使用比例87.07%[96] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额33932.35万元，累计使用比例66.81%[96] - 募集资金总体累计使用比例为76.74%，累计变更用途资金总额3970万元，占比5.44%[96] - 2023年度利润分配以2024年3月31日总股本106,617,116股为基数，每10股派现金股利1.50元（含税）[176] - 自利润分配方案披露至股权登记日，总股本由106,617,116股增至106,617,586股，按比例调整分配总额[177] - 本年度利润分配预案股本基数106,623,014股，现金分红金额15,993,452.10元（含税）[179] - 2024年度利润分配预案预计现金分红总额为15,993,452.10元，占利润分配总额的比例为100%，以106,623,014股为基数测算，每10股派发现金红利1.50元（含税）[180] 各条业务线表现 - 公司是高新技术企业，从事汽车内外饰件设计等业务，报告期内碳纤维复合制品实现产销[36] - 公司主要产品有轮毂、标识、车身、内饰等装饰件及碳纤维复合制品[36][37][45] - 轮毂中心盖起品牌标识等作用，大尺寸轮毂装饰盖有吸音等效果，轮毂镶件可降风阻等[37][38][39] - 汽车标识装饰件含字标、标牌、方向盘标，起品牌标识等作用[40] - 汽车车身装饰件含装饰条、总成、格栅，用于局部装饰及进气通风等[41][43] - 汽车内饰产品包括主副仪表板附件、门板附件，集成多种功能模块[44] - 碳纤维复合制品在汽车、无人机、自行车等领域实现少量销售收入[45] - 公司采用以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产[46] - 公司采用以产定购为主、安全库存为辅的采购模式，关键原材料有塑胶粒子等[47] - 公司产品面向整车厂商及一级供应商，按不同流程进行销售和结算[48][49] - 汽车内外饰件产量本报告期为10466.00万件，上年同期为8837.49万件，同比增长18.43%；销售量本报告期为10163.43万件，上年同期为9112.75万件，同比增长11.53%[50] - 公司是众多国内外知名整车厂商的一级或二级供应商，客户资源稳定优质[50] - 公司建立覆盖研发项目全生命周期的研发管理体系，以市场需求为导向深化自主创新[52] - 公司凭借技术、客户资源、产能规模及生产设备、产品质量等优势，在行业中具有领先地位[52][53][54][57] - 公司获得通用汽车、福特汽车等多个客户的质量认证及荣誉，还获得多项实验室认可证书及认证[58] - 公司把握新能源汽车发展机遇，巩固核心业务市场地位，加速产品多元化布局[61] - 公司构建全流程技术体系，完成技术迭代，开发新产品并实现项目转化[62] - 公司持续强化技术创新能力，优化工艺体系，加强前沿领域技术储备[62] - 公司推进产能建设，珠三角募投项目部分产能量产，长三角项目试投产，启动泰国工厂筹建[63] - 公司加速数字化转型，构建全业务链条数字化平台，提升运营管理效率[65] - 公司开展高效轮毂圆形车标抛光装置研发，处于研发阶段，目标是完成产品设计并取得相关报告[76] - 公司营业成本中制造费用同比增长46.76%，主要因业务发展及产能提升[70] 各地区表现 - 清远金钟为子公司，注册资本10000万元，总资产129980.76万元，净资产12724.59万元，营业收入55746.27万元，营业利润342.93万元，净利润536.50万元[105] - 南通金钟为2023年11月设立的全资子公司，注册资本7000万元，总资产24774.98万元，净资产5717.18万元，营业收入97.19万元，营业利润 - 1054.73万元，净利润 - 809.54万元，报告期处于筹建阶段，已进入试投产阶段[105][106] 管理层讨论和指引 - 公司秉持“永续经营，诚实敬业”精神，以市场为导向，效益为中心，产品质量为优先，围绕“技术创新化、生产自动化、团队专业化、管理系统化”发展[106] - 公司未来将巩固汽车轮毂与标识装饰件市场领先地位，拓展内外饰件产品矩阵，布局新技术研发，构建精益管理体系[107] - 2025年公司将聚焦新能源与智能汽车赛道，深化与存量客户合作，培育潜力客户，突破欧洲中高端市场[108] - 2025年公司将推进内饰件业务布局，加大碳纤维复合材料研发投入，引入铝合金模锻工艺[109] - 2025年公司将优化研发流程，推进募投项目“技术中心建设项目”，构建标准化、数字化、平台化研发体系[110] - 2025年公司将提升广州和南通两大核心项目运营水平，推进泰国生产基地选址建设[111] - 公司持续深化降本增效，推进全链条成本优化与运营效率提升[112] - 公司系统推进治理体系升级，构建高质量发展风险防线[114] - 公司经营业绩受汽车行业周期性波动影响大，若行业下行或致订单规模收缩[115] - 国内新能源汽车行业增长吸引企业涌入，汽车零部件市场竞争加剧[116] - 公司主要原材料价格波动会影响生产成本，若上涨或致毛利率和业绩下滑[118] - 公司产品出口等用美元结算，美元汇率大幅波动或致汇兑损失[119] - 国际局势等因素或使部分国家加征关税，影响公司出口业务和业绩[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称金钟股份，股票代码301133[15] - 公司法定代表人为辛洪萍[15] - 公司注册地址和办公地址均为广州市花都区新华街东风大道西，邮政编码510800[15] - 公司网址为www.gzjz - auto.com，电子信箱为jinzhongir@jz - auto.net[15] - 董事会秘书为王贤诚，证券事务代表为杜晓云[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体名称及网址为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司聘请的会计师事务所为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄豪威、万蜜[18] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 2024年全球汽车销量同比增长2.1%达8900万辆，中国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7％和4.5％[29] - 2024年全球新能源汽车销量达到1824万辆，同比增长24.4%，中国新能源汽车销量为1286.6万辆，同比增长35.5%[30] - 中国汽车工业协会预计2025年全国汽车总销量将达3290万辆，新能源汽车销量将达1600万辆，同比增速24.4%[29][30] - 截至报告期末，公司拥有13项发明专利、170项实用新型专利和57项外观设计专利[52] - 汽车轻量化工程塑料零部件生产制造基地项目本报告期投入20,856.93万元，期末累计实际投入32,546.84万元，项目进度63.66%[90] - 汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目本报告期投入17,983.85万元，期末累计实际投入18,676.51万元，项目进度53.36%[91] - 两个在建项目本报告期合计投入38,840.78万元，期末累计实际投入51,223.35万元[91] - 首次

担保情况 - 为南通金钟提供不超1亿元担保额度，有效期12个月可循环[2] - 为南通金钟3000万元债务提供连带责任保证[3] - 担保后余额1.8亿元，剩余可用额度7000万元[4] 南通金钟情况 - 2023年11月成立，注册资本7000万元，公司持股100%[6] - 2024年末资产24006.14万元、负债18288.96万元、净资产5717.18万元[7] - 2024年营收97.19万元，利润总额-1055.40万元，净利润-809.54万元[7] 整体担保占比 - 截至披露日，对外担保总额3.2亿元，占最近一期经审计净资产30.85%[11] - 本次担保生效后，担保余额1.8亿元，占比17.35%[11]

会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月8日召开，7位董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案，待股东大会审议[3][7][8] - 审议通过为子公司南通金钟提供不超10000万元担保额度议案[9][10] - 审议通过暂时不召开股东大会议案[11][12]

公司信息 - 证券代码301133，简称为金钟股份[1] - 债券代码123230，简称为金钟转债[1] 会议决策 - 2025年4月8日召开第三届董事会第十四次会议[3] - 审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案[3] - 议案需提交股东大会，暂不召开，另行通知[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000.00万元，净额33932.35万元[2] 募投项目投入及进度 - 截至2025年4月2日，可转换公司债券募投项目累计投入28636.51万元，投资进度86.73%[5] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”累计投入23336.39万元，投资进度77.79%[7] - “补充流动资金”累计投入3923.80万元，投资进度99.78%[7] - “技术中心建设项目”截至2025年4月2日投入532.50万元，投资进度11.83%[9][10] 募投项目变更 - “技术中心建设项目”原账户余额4041.53万元用于变更后项目[3] - “技术中心建设项目”取消原有5个研发课题，新增2个研发课题[12] - “技术中心建设项目”拟投入募集资金由4041.53万元调减至2418.16万元[14] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”计划投资总额由46626.38万元增至51661.67万元，拟投入募集资金由40036.25万元增至41744.75万元[18] 募投项目调整后数据 - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”场地建设投入调整后为25130.57万元，占比48.64%；设备购置费调整后为22882.22万元，占比44.29%[19] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”调整前预计年均营业收入104084.74万元，调整后为90401.67万元；调整前预计年均净利润9777.06万元，调整后为9640.81万元[20] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”调整前预计税后静态投资回收期7.94年，调整后为7.62年；调整前预计税后内部收益率14.10%，调整后为14.19%[20] 募投项目延期 - “技术中心建设项目”预计达到可使用状态日期由2025年4月延至2026年12月[23] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”预计达到可使用状态日期由2025年4月延至2026年3月[23] 决策审议情况 - 2025年4月8日公司第三届董事会第十四次会议审议通过变更部分募投项目并延期议案[36] - 2025年4月8日公司第三届监事会第十次会议审议通过变更部分募投项目并延期议案[38] - 独立董事认为变更部分募投项目并延期合理，同意该事项[39] - 保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目并延期事项无异议[40]

担保信息 - 为南通金钟提供不超1亿元担保额度，期限12个月，额度可滚动使用[2][3] - 预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为9.64%[5] - 本次预计担保生效后，对外担保额度总金额为3.2亿元，占比30.85%[9] 南通金钟情况 - 最近一期资产负债率为76.18%，担保余额为1.5亿元[5] - 2024年营收97.19万元，利润总额 - 1055.40万元，净利润 - 809.54万元[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为38017.49万元，净额为32640.31万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为35000.00万元，净额为33932.35万元[4] 募投项目投入进度 - 截至2025年4月2日，首次公开发行股票募投项目合计投入28636.51万元，进度为86.73%[5] - 截至2025年4月2日，技术中心建设项目投入532.50万元，进度为13.18%[5] - 截至2025年4月2日，汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投入7991.06万元，进度为100.68%[5] - 截至2025年4月2日，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目合计投入27260.19万元，进度为80.34%[10] 项目投资与调整 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投资总额为46626.38万元[7][9][10] - 技术中心建设项目计划投资总额为4500.27万元，拟使用募集资金4041.53万元[11] - 清远金钟生产基地扩建项目原计划使用募集资金25763.55万元，调整后为18089.50万元，已结项[5] - 技术中心建设项目变更后投资总额调减至2418.16万元，拟投入募集资金同步调减至2418.16万元[12] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目变更后投资总额增加至51661.67万元，拟投入募集资金增加至41744.75万元[20][22] 项目收益与回收期 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目调整产品结构后，预计年均营业收入从104084.74万元降至90401.67万元，预计年均净利润从9777.06万元降至9640.81万元[21] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目调整后，预计税后静态投资回收期从7.94年缩短至7.62年，预计税后内部收益率从14.10%提升至14.19%[23] 资金使用与剩余 - 补充流动资金拟投入5000.00万元，截至2025年4月2日投入3923.80万元，进度为99.78%[10] - 截至2025年4月2日，技术中心建设项目募集资金专户余额594.16万元，预计剩余募集资金1708.50万元[16] - 技术中心建设项目剩余募集资金1708.50万元拟投入汽车轻量化工程塑料零件扩产项目[20] 项目延期情况 - 技术中心建设项目预计达到可使用状态日期从2025年4月延期至2026年12月[25] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目预计达到可使用状态日期从2025年4月延期至2026年3月[25] 项目调整原因 - 公司因厂房及办公楼配套建设费用高、新增生产配套设备、追加模具设备投入等调整汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投资金额[24] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目因工程量大、暴雨影响、验收流程长等进度延后[27] - 技术中心建设项目需等办公楼室内装修竣工后启动实验设备采购等工作[27] 审议情况 - 2025年4月8日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案[40] - 2025年4月8日公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案[41] - 监事会认为变更并延期事项符合公司发展规划和股东利益，符合相关规定，一致同意该事项[41] - 独立董事认为变更并延期是审慎决定，有利于合理有效使用募集资金，一致同意该事项[42] - 保荐机构核查认为变更并延期事项已履行必要审议程序，符合法规要求，无异议[43] - 变更部分募投项目并延期事项尚需提交股东大会审议[43]