证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-035 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，董事谯仕彦、熊英、向川通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-038 上海美农生物科技股份有限公司 关于公司补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会非独立 董事周小秋先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职的公 告》（公告编号：2023-032）。为了保证董事会有效运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过《关于公司补选第五届董事会非独立董事的议案》。 经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意推举肖伟伟女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意 的独立意见 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-037 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 40,503.31 | | 减：已累计投入募集资金金额 | 20,873.12 | | 其中：置换自筹资金预先投入项目金额 | 13,224.97 | 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"发行人"、"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美农生物开展套期保值业务的事项 进行了核查，核查的具体情况如下： 一、拟开展套期保值业务的情况概述 1、交易目的 2023 年，随着公司全球化业务布局的持续深入，公司海外业务进一步发 展，公司及子公司业务涉及美元等外币结算。为尽可能降低外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影 响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金融机构开展与日常 经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，合理安 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-036 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-036 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、 ...

上海美农生物科技股份有限公司 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-040 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召 开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 2:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称 ...

订单与产能 - 下半年及春节前为畜禽类肉制品销售旺季，养殖企业增加饲料投入，带动公司产品需求和订单增长 [2] - 公司采用“以销定产”模式，根据销售计划、库存量等制定生产计划 [2] - 公司将原生产与质量、采购部整合升级为生产运营管理中心，增设多项业务功能提升供应管理能力 [2] 营收与利润 - 2022年国内市场受公共卫生事件、行业周期影响，下游客户需求下降，业绩短期承压，但境外业绩稳中有增 [3] - 基于未来持续发展，投入性费用增加，如加强团队建设、增加研发投入等 [3] 行业周期影响与应对 - 生猪养殖行业“猪周期”影响猪用饲料添加剂需求，但猪价上涨时养殖企业更愿用优质产品 [3] - 公司坚持“深耕国内，拓展海外”市场战略，加大海外业务布局 [3] - 公司坚持“分种分品，全程营养”产品战略，拓宽产品应用领域，降低行业周期波动影响 [3] 反刍领域业务 - 2022年反刍动物饲料产量增长9.2%，高于猪饲料和行业同比增速，市场潜力大 [3] - 公司奶牛用营养性饲料添加剂产品销售额近3年复合增长率近40%，业务规模扩大 [4] - 公司新增反刍产品事业部，募投项目投产将扩大产能、提升效率和竞争力 [4] 原材料价格影响与应对 - 原材料采购价格受宏观经济和市场供求影响，波动大会影响产品生产成本 [4] - 公司与供应商建立长期合作，合理战略储备确保原材料供应 [4] 分红政策 - 公司利润分派综合考虑经营、业绩、市场环境和业务资金等因素 [4] - 2022年度向全体股东每10股派6元现金（含税），每10股转增4股 [4] “禁抗”政策业务机会 - 公司酸度调节剂作为“替抗”产品首选，使用范围扩大，饲料“禁抗”后将广泛使用 [4][5] - 公司酶解植物蛋白能提供蛋白质、维护肠道健康、提高饲料转化效率，市场空间大 [5] - 公司产品获“无抗方案/技术优质服务商”等荣誉称号 [5] 募投项目进展 - 苏州美农处于部分产线设备调试和逐步投产建设期 [5] - 募投项目将新增酸度调节剂和反刍动物用营养性饲料添加剂产能，提升生产规模和竞争力 [5]

业绩情况 - 2023年一季度公司经营业绩同比下滑，营收层面受行业周期等因素影响，下游客户需求下降；利润层面因未来持续发展投入性费用增加，如营销和管理费用增加 [2] - 公司猪用产品形成规模优势且稳定增长，调味剂及诱食物质领域市场占有率稳步增长，酸度调节剂广泛使用，包被氧化锌近3年销售额复合增长率近40%，酶解植物蛋白产品获客户认可；反刍业务领域快速成长，奶牛用营养性饲料添加剂产品销售额近3年复合增长率近40% [4] 应对策略 - 通过持续增加研发投入、增进与高校产学研合作、引进人才、调整组织架构等提升核心竞争力 [2] - 坚持“技术驱动价值，创新驱动发展”经营理念，践行“聚焦深耕境内市场、积极拓展境外市场”市场战略，实施“分种分品，全程营养”产品开发战略 [3] 市场与产品 - 针对不同客户需求形成丰富产品线，产品应用领域覆盖猪、反刍、家禽、水产、宠物等市场，目前市场无产品结构完全相似的可比公司 [3] - 结合市场行情、竞争情况、产品成本及用途等确定产品价格区间，经与客户协商或招投标确定销售价格 [3] - 已开启宠物市场探索，获得好侣、福贝等标杆客户，后续将加大研发力度 [3] 风险与解决方案 - 境外营业收入占比接近25%，汇率波动影响出口业务，公司制定制度规范，专人关注汇率变动，适时调整策略对冲风险 [4] - 生产的酶解蛋白饲料原料提高蛋白质利用效率，营养性饲料添加剂缓释氮源能“1:5替代豆粕”，帮助客户缓解蛋白质原料短缺压力，降低饲养成本 [4] 未来布局 - 坚持“分种分品、全程营养”产品战略，聚焦猪用产品，突破反刍产品，布局家禽、水产，探索宠物产品 [4][5] - 在猪用产品领域开发更有效解决方案，提高市场占有率，巩固调味剂及诱食物质优势，扩大酸度调节剂和酶解植物蛋白市场份额，布局肠道健康类产品 [4] - 在反刍用产品领域新增事业部，提升营销能力，募投项目投产后扩大产能，提升生产效率和产品竞争力 [5]

公司核心竞争力 - 坚持自主创新，截至2022年12月末拥有发明专利29项、实用新型专利10项，通过优化工艺等降低成本增强竞争力 [2] - 践行“分种分品、全程营养”战略，开发新产品形成丰富产品体系，为客户制定综合解决方案 [3] - 坚持“产品领先、价值服务、伙伴成长”主张，构建完善营销和服务体系，与客户粘性强 [3] - 依据相关标准建立完善质量管理体系并获认证，保障产品质量稳定性 [3] - 围绕“价值共创、价值共享”理念打造稳定专业人才队伍，截至2022年末硕士及以上学历62名、本科学历95名 [3] 销售与定价模式 - 采用“直销为主，经销为辅”模式，境内直销覆盖大中型客户、经销覆盖小型客户，境外主要通过经销开展 [4] - 结合市场行情等综合要素确定价格区间，再根据多种因素经协商或招投标确定销售价格 [4] 市场布局与业绩情况 - 全球宠物饲料2022年度增幅7.25%，公司已开启宠物市场探索，获好侣、福贝等标杆客户 [4] - 2022年国内市场受公共卫生事件等影响业绩承压，境外营业收入1.21亿元，同比增长0.27%，占比由22.07%提升至25.01% [4] - 2022年营养性饲料添加剂收入9147.20万元，同比增长7.21%，奶牛用产品近3年复合增长率近40% [5] 行业影响与应对 - 猪周期使猪用饲料添加剂需求与生猪存栏量、价格相关，公司将努力降低周期性影响 [5] 账期管理 - 选择客户及合作中关注多方面情况，实行差异化信用政策，一般给予1 - 3个月账期 [6] 产品布局 - 猪用产品形成规模优势，调味剂等市场占有率增长，后续将开发方案提高占有率、扩大份额并布局新品 [6] - 反刍业务快速成长，新增事业部，募投项目达产后年产能23000吨，将成业绩增长支撑 [5][6][7] - 继续布局禽用、水产产品领域，拓展市场推动业务发展 [7] 客户结构 - 主要客户包括饲料生产、养殖企业和经销商，客户遍及国内20多个省市自治区，在30多个国家和地区建销售网络，代表客户有牧原股份等知名企业 [7]

公司活动信息 - 2023年5月10日15:00 - 17:00参加“2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”，采用网络远程方式，地点为“上证路演中心” [2] - 接待人员包括董事长兼总经理洪伟、财务总监周茜、董事兼副总经理兼董事会秘书张维娓 [2] 业绩与发展信心 - 公司管理层对长期经营和发展充满信心，将聚焦猪、反刍、家禽、水产、宠物等领域，坚持研发投入和技术创新，立足国内、拓展海外 [2] 人才储备规划 - 公司坚持以人为本，在人员引进、培训赋能、全面激励和人员晋升等方面建立规范化制度，打造了稳定、专业化人才队伍 [3] - 2022年末研发人员数量由43人增加到56人，增长30.23%，未来聚焦研发、营销和管理人才队伍建设 [3] 业绩与股价预期 - 行业长期向好逻辑不变，我国畜牧养殖业向现代模式转变，公司产品符合行业发展趋势 [3] - 二级市场股价受多种因素影响，公司将做好经营工作，提升内在价值回报股东 [3] 社会责任履行 - 对内重视研发投入，聚集创新人才，开展产品研发、生产与销售，提供营养解决方案，推动行业发展 [3][4] - 对外2017 - 2022年间累计开展线下论坛50余场，捐资助学，关爱社会 [4] 公司发展战略 - 坚持“技术驱动价值，创新驱动发展”经营理念，践行“聚焦深耕境内市场、积极拓展境外市场”市场战略 [4] - 实施“分种分品，全程营养”产品开发战略，丰富产品线，覆盖多市场并提供各生长阶段产品及方案 [4] - 坚持“产品领先、价值服务、伙伴成长”客户价值主张，提升创新、营销、管理能力，扩大市场和营收规模 [4]