证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-050 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司（以下简称"公司"）募集资金2023年半年度存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及 ...

一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 8月7日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事 长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-046 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司董事认真审议了公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》，认为公司2023年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。 ...

经营情况 - 2023年上半年大宗业务在手订单相对充沛，但订单转化周期延长[2] - 铝包木窗正在进行产品升级迭代，缩减SKU，推出新轻奢系列产品[2] - 简爱系列铝合金窗收入增速和毛利率改善明显[2] - 外窗产品消费场景多元化趋势明显，除传统门店外，物管、团购、改造渠道及设计师渠道有序拓展[2] 行业格局 - 行业呈现"三低"竞争格局：集中度低、铝包木窗渗透率低、品类消费普及度低[3] - 节能窗品牌价值大于品类价值[3] 发展战略 - 中长期收入策略：多品牌、多品类扩张[4] - 大宗业务采取"北固南拓"策略[4] - 零售业务以华东区域为中心进行市场覆盖[4] - 成本端持续优化供应链效率[4] - 费用端控制销售费用率[4] 产品定位 - 强调产品独特性与性价比，定位"节能美窗"中高端品牌[5]

经营业绩 - 2023年上半年营业收入增速约5-10%区间 [2] - 铝包木窗占比85-90%，铝合金窗占比10-15% [3] - 零售业务收入增速快于大宗业务 [3] - 铝合金窗产品收入增速快于铝包木窗 [3] - 小B业务渠道销售面积约占整体10% [3] 业务发展 - 大宗业务订单转化周期延长，但手订单仍较充沛 [2] - 大宗业务中公用建筑等非住宅项目和国有客户占比增加 [2] - 零售渠道拓展多元化，包括物管、团购、改造及设计师渠道 [3] - 计划推动GFRP、UPVC等低K值高分子窗型研发，主要应用于大宗业务 [6] 财务指标 - 2023年1-6月简爱系列铝合金窗毛利率同比增速较快 [3] - 零售渠道整体毛利率提升，大宗业务整体毛利率略有下降 [3] - 单位直接材料整体同比下降，木材、玻璃、铝材等原材料价格下降 [5] 战略规划 - 限制性股票激励计划2023-2025年营业收入目标值年均复合增长率约18% [3] - 计划扩大哈西集成材生产基地产能，实现硬木集成材自产 [5] - 计划对国内生产基地进行智能化改造升级，提高生产效率 [5]

知识产权保护 - 公司铝型材无缝焊接技术已申请专利，包括"外挂无缝焊接板框的铝包木窗"（专利号2012205791049）和"一种门窗工件焊接时使用的安装有排烟罩的气流引导装置"（专利号2013103816892）[1][2] - 截至2022年12月31日，公司有效授权专利108项 [1][2] - 未来将持续加强自主知识产权的专利申请和保护工作，完善相关制度 [1][2] 财务表现与季节性特征 - 公司主营业务收入具有季节性特征，一季度收入占比较低：2019-2021年一季度收入占比分别为16.09%、9.71%、10.11%，2022年一季度占比11.74% [2][4] - 2022年公司实现营业收入8.87亿元（人民币），同比下降7.28%，归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比下降15.96% [5] - 净利润下降幅度大于营业收入，主要由于大宗业务模式下应收账款计提的减值损失增加 [5] 研发投入与新产品开发 - 2019-2021年公司合计研发投入超过8100万元，2022年研发投入约3450万元，较2021年同期增加约8% [3] - 2022年推出纤木"slim"系列极简铝包木窗产品，固定看面宽度仅为33mm [3] - 主要研发项目包括S220-Slim提升推拉门、全景推拉门、JE115-S漂移窗、CA86中式门窗等 [3] - 2023年推出"新轻奢N系列"产品，UPVC产品研发也在进行中 [3] 区域市场表现与战略 - 2022年华东、华南、华中及西南地区收入合计占比68.98%，华北、东北、西北地区占比31.02% [5] - 华东、华中、西南等地区经销商模式收入降幅高于大宗业务模式 [4] - 公司采取"北固南拓"策略，重点拓展南方市场，推动铝包木窗产品业务规模提升 [4][5] - 2023年1-5月公司整体发货量情况向好，经销商模式下的铝包木窗、铝合金窗产品发货量呈现较好态势 [5][6] 产品战略与品类布局 - 公司将继续以节能铝包木窗为主营业务，未来希望构建以铝包木节能窗为主、铝合金节能窗和高分子节能窗为辅的品类格局 [6] - 简爱系列铝合金窗在全国所有零售门店均有样窗展示和销售 [6]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-025 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日在巨 潮资讯网上披露了《2022年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面地 了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司定于2023年6月12日 （星期一）15：30－16：30在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。现就相关事宜公告如下： 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长边书平先生，独立董事李 文女士，财务总监刘楚洁女士，副总经理、董事会秘书邢友伟先生，保荐代表 人崔彬彬先生。 二、提前征集投资者问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 ...

经营情况 - 2023年1-4月整体发货情况向好，大宗业务在手订单较上年同期有所增加 [1] - 2023年1-3月经营性现金流净额增加8,309.62万元，增幅165.73% [2] - 应收账款较期初减少1,168.37万元，降幅13% [2] - 合同资产较期初减少52.81万元，降幅63.55% [2] 大宗业务回款 - 大宗业务回款出现好转，对经营性现金流产生正面影响 [2] - 二季度继续贯彻回款措施，回款情况向好 [2] 产品战略 - 主营产品为节能铝包木窗，2021年推出子品牌"简爱"系列铝合金窗 [2] - 铝合金窗产品作为铝包木窗配搭，用于零售渠道和南方市场拓展 [2] - 计划推动GFRP、UPVC等低K值高分子窗型研发，首先在大宗业务渠道推广 [2] - 未来产品定位为"节能美窗"，构建铝包木窗为主、铝合金窗和高分子窗为辅的多品类格局 [2] 市场定位 - 铝包木窗细分行业龙头企业之一，2022年9月登陆资本市场 [2] - 坚持中高端品牌定位，通过多品类运营提升市场占有率 [2]

活动信息 - 公司证券代码为301227，证券简称为森鹰窗业 [2] - 活动名称为2023年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月15日14:00-16:30 [2] - 活动采用网络远程方式举行，参与渠道包括全景路演网站、微信公众号（全景财经）或全景路演APP [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者互动交流 [2] - 交流内容包括2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 组织方 - 活动由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8580.27万元，同比下降17.61%[5] - 营业总收入本期发生额为8580.3万元人民币，较上期的1.04亿元人民币下降17.6%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损为560.53万元，同比收窄33.50%[5] - 净利润本期为-560.5万元人民币，较上期的-842.9万元人民币改善33.5%[23] - 基本每股收益为-0.0591元/股，同比改善50.13%[5] - 基本每股收益为-0.0591元，较上年同期-0.1185元改善50.1%[24] - 综合收益总额为-560.5万元，较上年同期-842.9万元改善33.5%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为6321.6万元人民币，较上期的7566.1万元人民币下降16.4%[22] - 财务费用为-573.03万元，主要因利息收入增加[8] - 财务费用本期发生额为-573.0万元人民币，较上期的-61.0万元人民币下降839.3%[22] - 利息收入本期发生额为708.1万元人民币，较上期的223.4万元人民币增长216.9%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额转为正值为3295.71万元，同比大幅改善165.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为3295.7万元，上期为-5013.9万元[26][27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长50.7%，本期为1.50亿元，上期为9928.7万元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降27.3%，本期为6914.6万元，上期为9506.5万元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长3.5%，本期为3472.9万元，上期为3354.5万元[26] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长214.2%，本期为1370.4万元，上期为436.1万元[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长158.4%，本期为1864.7万元，上期为721.7万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-860.6万元，较上年同期-721.7万元恶化19.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为6.68亿元，较期初6.45亿元增长3.6%[27] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为10.59亿元人民币，较年初的10.45亿元人民币增长1.3%[17] - 应收账款期末余额为2.71亿元人民币，较年初的3.11亿元人民币下降12.9%[17] - 应收票据减少至670万元，同比下降63.55%[8] - 存货期末余额为1.54亿元人民币，较年初的1.43亿元人民币增长8.1%[17] - 在建工程增至1704.30万元，同比大幅增长368.83%[8] - 在建工程期末余额为1704.3万元人民币，较年初的363.5万元人民币增长368.8%[19] - 合同负债期末余额为9408.4万元人民币，较年初的7484.4万元人民币增长25.7%[19] - 应付账款为5537.00万元，同比下降33.00%[8] - 总资产为21.81亿元，较上年度末微降0.96%[5] 股东和股权结构 - 控股股东边书平持有限售股52,540,000股，占比较高，限售期至2026年3月26日[13] - 实际控制人应京芬持有限售股6,723,000股，限售期至2026年3月26日[13] - 战略配售资管计划持有1,406,726股，其中已出借103,600股，限售期至2023年9月26日[13][14] - 华夏人寿保险股份有限公司持有无限售条件股份1,010,491股，占总股本约1.07%[11] - 中国工商银行－兴全恒益债券型证券投资基金持有无限售条件股份989,006股，占总股本约1.04%[11] - 网下限售股份1,171,753股已于本期解除限售[13] - 公司无限售条件股东前十名中，富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金持有469,339股[11] - 公司无限售条件股东前十名中，华夏优加生活混合型证券投资基金持有436,365股[11] - 上海五地私募基金管理有限公司通过融资融券账户持有265,946股[11] 其他重要事项 - 政府补助金额为296.25万元，计入非经常性损益[7] - 公司总股本为94,800,000股，拟每10股派发现金股利10元，合计派发现金94,800,000元[15]

公司财务状况 - 2022年营业收入为886,986,916.94元，同比下降7.28%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为107,947,105.96元，同比下降15.96%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,495,263.10元，同比下降8.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,495,120.22元，同比下降112.05%[10] - 资产总额为2,202,260,613.99元，同比增长58.27%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,787,850,543.76元，同比增长108.81%[10] - 非流动资产处置损益为-933,828.27元[13] - 计入当期损益的政府补助为15,450,496.37元[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,416,504.00元[13] - 非经常性损益合计为11,451,842.86元[13] - 2022年实现营业收入88,698.69万元，同比下降7.28%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为10,794.71万元，同比下降15.96%[28] - 主营业务毛利率为32.57%，同比增加3.54个百分点[28] - 2022年实现营业收入886,986,916.94元，同比下降7.28%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为107,947,105.96元，同比下降15.96%[39] - 2022年度公司主营业务毛利率为32.57%，较上年同期增加3.54个百分点[39] - 2022年度铝包木窗产品毛利率为36.35%，较上年同期增加5.02个百分点[40] - 2022年公司主营业务毛利率为32.57%，较上年提升3.54个百分点[41] - 2022年公司营业收入合计为886,986,916.94元，同比下降7.28%[42] - 2022年木门窗制造收入为769,702,166.05元，同比下降13.97%[42] - 2022年金属门窗制造收入为102,216,390.44元，同比增长127.24%[42] - 2022年铝合金窗相关产品实现销售收入10,221.64万元[41] - 2022年公司节能铝包木窗销售收入为751,023,815.29元，同比下降12.53%[42] - 2022年公司铝合金窗销售收入为102,216,390.44元，同比增长127.24%[42] - 2022年公司木门窗制造销售量为432,933.78平方米，同比下降12.61%[43] - 2022年公司金属门窗制造销售量为80,593.83平方米，同比增长102.60%[43] - 2022年公司金属门窗制造库存量为1,499.92平方米，同比增长315.67%[43] - 2022年木门窗制造直接材料成本为286,040,161.11元，占营业成本的48.38%，同比下降17.01%[45] - 2022年金属门窗制造直接材料成本为64,071,315.51元，占营业成本的10.84%，同比增长108.31%[45] - 2022年铝合金窗销售收入为10,221.64万元，占营业总收入的11.52%，较上年同期的4.7%有所上升[46] - 2022年前五名客户合计销售金额为179,715,036.95元，占年度销售总额的20.26%[47] - 2022年前五名供应商合计采购金额为126,710,178.85元，占年度采购总额的31.78%[48] - 2022年销售费用为52,551,656.24元，同比下降40.14%，主要由于广告宣传费和职工薪酬减少[48] - 2022年管理费用为38,101,620.07元，同比下降8.57%[49] - 2022年财务费用为-8,341,698.52元，同比下降267.94%，主要由于银行利息收入增加[49] - 2022年净利润为10,794.71万元，经营活动产生的现金净流量为-2,649.51万元[56] - 2022年度投资收益为-919,976.32元，占利润总额比例为-0.73%，主要系应收账款保理费用[57] - 2022年度资产减值为-8,599,791.16元，占利润总额比例为-6.80%，主要系存货跌价准备增加[57] - 2022年度营业外收入为5,947,069.62元，占利润总额比例为4.70%，主要系政府补助增加[57] - 2022年度营业外支出为1,744,726.91元，占利润总额比例为1.38%，主要系捐赠支出[57] - 2022年度信用减值为-43,816,122.30元，占利润总额比例为-34.63%，主要系应收账款坏账准备增加[57] - 2022年末货币资金为1,045,016,533.89元，占总资产比例为47.45%，较年初增加27.83%，主要系公开发行股票收到募集资金[57] - 2022年末应收账款为311,176,075.08元，占总资产比例为14.13%，较年初减少1.94%[57] - 2022年末固定资产为470,806,025.45元，占总资产比例为21.38%，较年初减少13.57%，主要系办公楼对外出租[57] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-26,495,120.22元，同比减少112.05%[53][54] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-421,467,127.56元，同比减少410.91%[53][55] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为822,622,151.89元，同比增长9,382.73%[53][55] - 2022年现金及现金等价物净增加额为374,659,904.11元，同比增长156.38%[53] - 公司2022年研发费用为34,498,674.71元，同比增长8.04%[50] - 公司2022年研发人员数量为104人，同比增长31.65%[53] - 公司2022年研发人员数量占比为6.43%，同比增长1.77%[53] - 公司2022年研发投入金额为34,498,674.71元，同比增长7.98%[53] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为3.89%，同比增长0.55%[53] - 公司2022年超低能耗建筑门窗系统研发项目实现传热系数U≤0.8W/(m².K)[52] - 2022年度募集资金总额为82,370.21万元，累计使用募集资金总额为9,741.26万元，尚未使用的募集资金为73,877.98万元[62] - 2022年度募集资金净额为823,702,144.62元，存放于募集资金专户和用于现金管理[63] - 哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目截至期末投资进度为0.11%，预计2024年9月达到可使用状态[66] - 南京年产25万平方米定制节能木窗项目截至期末投资进度为0.57%，预计2024年9月达到可使用状态[66] - 补充流动资金项目已完成，投资进度为100.00%[66] - 公司使用超募资金4,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.95%[67] - 公司先期投入募投项目的自筹资金人民币532.63万元尚未进行置换[69] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金中，公司使用34,290.00万元进行现金管理[70] - 南京森鹰窗业有限公司2022年度营业收入11,568.40万元，较上年同期增加6.64%，净利润-1,735.66万元[74] - 双城森鹰2022年度营业收入1,132.45万元，较上年同期减少4.48%，净利润-74.95万元[74] - 森鹰建安2022年度营业收入3.43万元，较上年同期减少98.13%，净利润-63.47万元[74] - 自由拾光因未开展实际业务，于2022年6月9日注销[74] - 公司应收账款（含未到期质保金）账面价值为35,281.32万元，占公司总资产的比例为16.02%[78] - 公司应收账款（含未到期质保金）余额占当期营业收入的比例为53.69%[78] - 公司主营业务毛利率为32.57%，较上一年度增加3.54个百分点[78] - 公司生产所需主要原材料包括木材、铝材、玻璃等，直接材料成本占主营业务成本的比例为59.55%[78] - 公司大宗业务收入占主营业务收入的比例为57.54%[79] 公司治理与股东大会 - 公司2022年年度报告的财务报告真实、准确、完整[2] - 公司未来发展规划不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策[3] - 报告期内，公司共召开两次股东大会[82] - 报告期内，公司共召开九次董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中独立董事3名[82] - 报告期内，公司共召开四次监事会，监事会由5名监事组成，设监事会主席1名，其中职工监事2名[82] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了股东享有的权利及履行权利的程序，为投资者尤其是中小股东合法权益提供保障[83] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为86.41%[86] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.51%[88] - 公司董事长边书平期末持股数为52,540,000股[89] - 公司董事、财务总监付丽梅期末持股数为225,000股[89] - 公司监事会主席孙春海期末持股数为600,000股[89] - 公司职工监事王勇期末持股数为550,000股[89] - 公司职工监事张丹期末持股数为150,000股[89] - 公司监事李珂期末持股数为300,000股[89] - 公司董事赵国才期末持股数为200,000股[89] - 公司副总经理、董事会秘书邢友伟期末持股数为0股[89] - 公司董事会秘书、副总经理李海兵因身体原因主动辞职，日期为2022年10月19日[91] - 公司聘任邢友伟为董事会秘书、副总经理，日期为2022年10月19日[91] - 边书平自1999年12月至今担任公司董事长，曾多次担任公司总经理[91] - 边可仁自2020年3月至今担任公司总经理，自2018年5月至今担任公司董事[91] - 赵国才自2018年5月至今担任公司董事，自2014年6月至今担任公司副总经理[91] - 付丽梅自2009年8月至今担任公司董事、财务总监，曾担任公司董事会秘书[91] - 丁云龙自2015年9月至今担任公司独立董事，现任哈尔滨工业大学教授及多家公司独立董事[92] - 李文自2019年12月至今担任公司独立董事，现任哈尔滨商业大学教授及多家公司独立董事[92] - 鞠宏毅自2020年3月至今担任公司独立董事，现任上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所主任律师[92] - 邢友伟自2022年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书，曾担任公司证券事务代表[94] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为246.14万元[103] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金组成，基本工资根据个人能力、工作内容、工作强度和同行业平均水平确定[96] - 公司独立董事领取独立董事津贴，2022年独立董事津贴分别为3.60万元、3.00万元和3.00万元[96] - 公司董事和监事薪酬经薪酬与考核委员会审查后提交股东大会审议，高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会审查后提交董事会审议[96] - 公司董事出席董事会及股东大会的情况显示，所有董事均按时出席，未出现连续两次未亲自出席董事会的情况[103] - 公司董事对公司有关建议被采纳，董事严格按照相关法律法规及公司章程履行职责[104] - 公司审计委员会在2022年4月6日和10月24日分别召开会议，审议通过多项议案，包括财务报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构等[106][107] - 公司战略发展委员会在2022年4月6日召开会议，审议通过注销子公司的议案[108] - 公司董事对公司有关事项未提出异议，报告期内董事对公司有关事项未提出异议[103] - 公司董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程履行职责，独立董事为公司经营状况、财务状况、发展战略及公司治理等方面发表了独立、客观的意见[105] 公司产品与技术 - 公司主要产品包括节能铝包木窗、铝合金窗、塑钢门窗等[6] - 公司涉及的认证包括PHI认证，由德国被动式房屋研究所认定[6] - 公司涉及的技术包括APS生产计划与生产排程系统、KLAES门窗设计生产管理系统[6] - 公司涉及的战略包括“双碳”战略，