民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：森鹰窗业 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢国敏 联系电话：010-85127940 | | | | | | 保荐代表人姓名：崔彬彬 联系电话：010-85127940 | | | | | | 现场检查人员姓名：崔彬彬、杨颢晨 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 5 月 7 月 8 日 | 日-5 | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | | （2）对三会文件及相关文件进行查阅、复制； | | | | | | （3）对上市公司高级管理人员及其他相关人员进行访谈。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ ...

股份回购 - 拟回购部分A股用于员工持股或激励，未用部分注销[2] - 回购资金1000 - 2000万元[2] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[2] 进展情况 - 2025年3、4月相关会议通过回购议案[2] - 截至2025年4月30日未实施回购[4]

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 梅州欧派投资实业有限公司 | 140.43 | 4.14 | 不变 | | 孙春海 | 58.00 | 1.71 | 不变 | | 边可欣 | 57.95 | 1.71 | 不变 | | 刘远红 | 53.66 | 1.58 | 不变 | | 陈玉梅 | 43.74 | 1.29 | -0.50 | | 李大飞 | 38.68 | 1.14 | 新进 | | 刘楚洁 | 34.69 | 1.02 | 不变 | | 戴敏毅 | 32.32 | 0.95 | 不变 | | 邱东 | 28.91 | 0.85 | 不变 | | BARCLAYS BANK PLC | 23.84 | 0.70 | -8.18 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 80.22 | 2.36 | 退出 | | 中欧成长优选混合A | 39.08 | 1.15 | 退出 | | 赵兰仙 | 37.23 ...

业绩总结 - 2025年第一季度计提信用减值损失 -15,579,660.85元[11] - 2025年第一季度计提存货跌价损失5,079,483.04元[14] - 2025年第一季度计提合同资产减值损失2,940,078.45元[16] - 2025年1 - 3月计提减值损失共计 -7,560,099.36元[17] - 计提减值使2025年1 - 3月利润总额增加7,560,099.36元[17] - 归属于母公司净利润增加6,450,281.30元[17] - 归属于母公司所有者权益增加6,450,281.30元[17] 数据相关 - 应收账款及合同资产1年以内预期信用损失率为5%[11] - 应收账款及合同资产1 - 2年预期信用损失率为20%[11] - 应收账款及合同资产2 - 3年预期信用损失率为50%[11] - 应收账款及合同资产3年以上预期信用损失率为100%[11] 其他 - 本次计提减值符合会计准则和政策要求[17][18] - 本次计提资产减值损失未经审计确认[17] - 计提后能更公允反映公司财务状况等[18] - 使公司会计信息更具合理性[18]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-047 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-044 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六 次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 4月22日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制与审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2025年第一季度报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及监 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-043 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 次会议于2025年4月25日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2025年4月22日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2025年第一季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入63,808,512.06元，较上年同期减少27.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -7,975,519.72元，较上年同期减少353.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10,365,141.86元，较上年同期增长159.10%[5] - 本报告期末总资产2,177,200,868.23元，较上年度末减少1.39%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计13.23亿元，较期初的13.03亿元增长1.52%[22] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计8.54亿元，较期初的9.04亿元下降5.58%[23] - 2025年3月31日，公司资产总计21.77亿元，较期初的22.08亿元下降1.40%[23] - 2025年3月31日，公司流动负债合计5.02亿元，较期初的5.04亿元下降0.44%[23] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计1906.34万元，较期初的1938.24万元下降1.64%[23] - 2025年3月31日，公司负债合计5.21亿元，较期初的5.23亿元下降0.49%[24] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计16.56亿元，较期初的16.85亿元下降1.69%[24] - 本期营业总收入6380.85万元，较上期的8856.96万元下降27.96%[25] - 本期营业总成本8066.08万元，较上期的1.03亿元下降21.49%[25] - 公允价值变动收益本期为982,214.54元，上期为1,276,462.91元[26] - 信用减值损失本期为15,887,174.62元，上期为15,692,807.68元[26] - 资产减值损失本期为 -7,892,012.55元，上期为 -6,854,432.50元[26] - 营业利润本期亏损6,762,706.93元，上期亏损783,337.66元[26] - 净利润本期亏损7,975,377.31元，上期亏损1,760,572.88元[26] - 基本每股收益本期为 -0.0871，上期为 -0.0186[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,365,141.86元，上期为 -17,537,195.72元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为27,759,565.32元，上期为 -67,465,608.99元[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -10,116,312.78元，上期为 -1,531,941.16元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为28,008,394.40元，上期为 -86,534,745.87元[29] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额10,080,221.78元，较期初增长84.26%，因本期未到期票据增加[8] - 预付款项期末余额21,101,271.57元，较期初增长37.95%，因本期末预付材料款增加[8] - 应付账款期末余额42,574,781.00元，较期初减少42.36%，因支付供应商货款[8] 收益费用关键指标变化 - 财务费用本期 -1,014,939.12元，较上年同期增长74.36%，因本期利息收入减少[8] - 投资收益本期153,599.49元，较上年同期增长298.50%，因理财收益增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,871，边书平持股比例55.17%为第一大股东[10] 股份回购情况 - 公司回购专用证券账户报告期末持有普通股4,113,706股，占总股本4.32%[11] - 截至2025年1月27日，公司累计回购股份4,113,706股，占总股本4.32%，成交总金额100,039,488.65元，最高成交价31.75元/股，最低成交价16.09元/股[15] - 公司首次回购资金总额不低于10,000万元，不超过20,000万元[14] - 公司第二次回购资金总额不低于1,000万元，不超过2,000万元，暂未实施[16] 限售股份情况 - 公司限售股份期初、本期增加和期末数量均为61,295,575股，本期解除限售股数为0股[13] - 边书平持有首发前限售股52,540,000股，拟2026年3月26日解除限售[13] - 应京芬持有首发前限售股6,723,000股，拟2026年3月26日解除限售[13] 公司设立子公司情况 - 公司以自有资金出资100万元设立全资子公司广州森鹰门窗贸易有限公司，持股100%[18] - 公司拟投资不超过150万美元在美国设立全资子公司，北京子公司持有其100%股权[20] 公司议案相关情况 - 2025年1月7日公司股东大会通过变更注册资本等议案，1月20日完成工商登记及备案手续[17] - 2025年2月8日公司董事会和监事会通过变更部分募集资金专户议案[19]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（301227.SZ，以下简称"森鹰窗业"）迎来近十年来首次亏损。 日前，森鹰窗业发布2024年年报。年报显示，2024年度，森鹰窗业营收净利均出现较大幅度下滑，其中 归母净利润及扣非净利润均亏损，且同比降幅都超100%。 森鹰窗业将2024年度业绩变动归因于房地产市场传导及零售消费疲弱等。值得注意的是，即便同样面临 下游行业需求压力的不利局面，该公司2023年度营收净利均实现增长，为何2024年度却呈现出另一种局 面？ 对此，森鹰窗业方面回复《中国经营报》记者采访时表示，公司业绩前两年也受到房地产行业低迷因素 影响，但没2024年度明显。 "公司大宗业务客户主要为房地产商、装修装饰公司。前几年公司相应业务有签单，确认收入的节奏可 能也比较稳健。但从去年开始，可能受房地产商施工进度因素的影响，相应业务确认收入明显变慢 了。"森鹰窗业方面对记者举例称，同样是房地产客户，以前多是公司产品安装完一栋就确认一栋的收 入，现在大多数需要公司安装完十栋或一个小区才会确认收入。 营收净利双降 公开资料显示，森鹰窗业主要从事定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售，拟构建以节能铝包木 窗为主，以铝合 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-042 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于美国孙公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为深化哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）在北美市场的 战略布局，优化海外资源配置效率，基于对美国区域市场的进一步调研分析， 公司全资子公司森鹰窗业（北京）有限公司以自有资金在美国得克萨斯州出资 设立全资子公司SAYYAS WINDOWS & DOORS INC。同时，公司有序终止原俄 勒冈州的同名孙公司SAYYAS WINDOWS & DOORS INC（以下简称"美国俄勒 冈州孙公司"）的运营并申请注销程序。具体内容详见公司于2025年2月25日及 2025年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立美 国全资孙公司的公告》《关于美国孙公司完成注册登记的公告》。 近日，美国俄勒冈州孙公司已办理完成注销手续，并取得了由俄勒冈州政 府下发的注销文件。 由于美国俄勒冈州孙公司未实际开展业务，注销美国俄勒冈州孙公司不会 ...