2024年情况 - 召开3次董事会会议，独立董事全出席[5] - 召开1次股东大会，独立董事列席[5] - 独立董事履职涉及多场会议[6][7][8] - 累计现场工作15个工作日[9] - 符合独立性要求，议案均投赞成票[3][5] - 监督信息披露，无提议召开会议情况[12][13] - 审计委员会定期沟通审计工作[11] 2025年展望 - 独立董事将继续履职并提合理化建议[15] 支持情况 - 公司提供工作条件，相关人员配合支持[15]

财务资助审批 - 对外提供财务资助须经董事会或股东会审议并披露信息[5] - 董事会审议须经出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避[7] - 特定情形须经董事会审议后提交股东会审议[7] 资助限制 - 不得为规定的关联法人、自然人提供资助，对关联参股公司有特定要求[8] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不得资助[9] 资助后续管理 - 约定期限届满后继续资助视同新发生行为，需重新报批[9] - 披露资助事项应公告多项内容，出现问题及时披露[11][12] - 财务部负责风险调查、持续跟踪，法务内审部审核、合规检查[15][17] 违规处理 - 违反规定造成损失将对有关人员处罚并追究责任[19] 制度说明 - 制度依国家法律等执行，由董事会解释修订[21]

舆情管理 - 制订舆情管理制度，成立工作组统一领导处理工作[2][3] - 采集设在董事会办公室，董秘办建档案并上报[4] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[5] - 报告先报董秘再报工作组和监管部门[5] - 处理措施有自查、沟通、披露等[6] 责任追究 - 违反保密或擅自披露致损人员将担责[8] 制度实施 - 制度由董事会制订、解释和修订，通过日起实施[11][12]

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 单飞跃 各位股东： 本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通 交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人单飞跃，1965 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，上海财经大学教授。2007 年 10 月 1 日至今，任上海财经大学法学院教 授、博士生导师；2020 年 4 月 1 日至今，任上海南方模式生物科技股份有限公 司独立董事；2020 年 5 月 18 日至今，任公司独立董事。2022 年 4 月 1 日至今， 任杭州博日科技股份有限公司独立董事 ...

投资审批标准 - 对外投资涉及资产占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[4] - 占比50%以上除董事会审议外还需股东会审议[4] - “购买或出售资产”累计达总资产30%提交股东会且三分之二以上表决权通过[5] 投资操作要求 - 交易标的为股权达标准应聘请审计和评估[7] - 原则上不得用自有资金进行衍生产品投资，开展需三分之二董事通过[8] 部门职责 - 投资管理部门负责项目管理[11] - 财务部负责资金筹措、管理及效益评估[11] - 证券事务部负责审议组织及信息披露[12] 审议流程 - 重大项目提交董事会前先经战略委员会审阅[13] - 方案重大变更需原决策机构重新审议[14] 财务管理 - 财务部门设总账和明细账并核对账目[15] 档案与监督 - 投资管理部门加强档案管理[15] - 法务内审部负责监督检查[20] 项目结束处理 - 投资收回等需股东会、董事会决议或总经理批准[17] - 项目终止要全面清查财产[17] - 核销投资需取得法律文书和证明文件[18] - 财务部审核处置资料并会计处理[18] 报告要求 - 投资管理部门三年至少每年一次书面报告项目情况[20] 制度生效 - 制度与其他文件冲突按其他文件执行[22] - 制度经股东会审议通过后生效[22]

会议情况 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 推选独立董事夏劲松担任召集人并主持会议[1] 审议事项 - 会议审议通过公司2025年度日常关联交易预计事项[1] - 独立董事同意该事项，关联董事需回避表决[1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.46亿元，同比增长87.63% [1] - 净亏损266.58万元，相比去年同期净亏损2466.57万元大幅收窄 [1]

核心财务表现 - 2024年基本每股收益为-2.09元 同比下降343.02% 2023年为0.86元 [1] - 净利润为-1.57亿元 同比下降380.36% 2023年为0.56亿元 [1] - 营业收入17.95亿元 同比增长9.18% 2023年为16.44亿元 [1] - 净资产收益率-10.81% 同比下降314.91个百分点 2023年为5.03% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股1965.41万股 占流通股43.99% 较上期减少12.14万股 [2] - 湖南文化旅游创业投资基金持股347.22万股（占比7.77%）减持40万股 [3] - 新进股东廖国沛持股320.55万股（占比7.18%） 王秦持股42.07万股（占比0.94%） [3] - 常德福沃投资增持84万股至302.93万股（占比6.78%） [3] - 湖南财鑫资本减持75.16万股至273.05万股（占比6.11%） [3] 资本结构变动 - 每股净资产18.28元 同比下降36.22% 2023年为28.66元 [1] - 每股公积金13.34元 同比下降30.05% 2023年为19.07元 [1] - 每股未分配利润3.46元 同比下降56.59% 2023年为7.97元 [1] 分红政策 - 2024年度利润分配方案为不分配不转增 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长87.63%，达到446,068,588.08元[5] - 营业总收入同比增长87.6%，从2.377亿元增至4.461亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,665,802.99元，同比改善89.19%[5] - 净利润亏损收窄83.1%，从-2674万元改善至-452万元[18] - 基本每股收益从-0.46元改善至-0.04元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长78.40%至387,377,752.09元[8] - 营业成本同比增长78.4%，从2.171亿元增至3.874亿元[18] - 研发费用同比增长41.28%至14,685,697.10元，因非风电新品研发支出增加[8] - 研发费用同比增长41.3%，从1039万元增至1469万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-49,955,588.38元，同比下降170.70%[5] - 经营活动现金流入小计为349,141,998.02元，同比增加8.2%[22] - 经营活动现金流出小计为399,097,586.40元，同比增加58.4%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,955,588.38元，去年同期为70,654,844.64元[22] - 投资活动现金流入小计为82,167,134.01元，同比减少60.9%[22] - 投资活动现金流出小计为181,347,042.67元，同比减少4.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,179,908.66元，去年同期为20,676,881.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长482.02%至109,951,820.84元，主要因银行贷款增加[9] - 筹资活动现金流入小计为266,851,449.85元，同比增加85.0%[23] - 筹资活动现金流出小计为156,899,629.01元，同比增加25.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为109,951,820.84元，同比增加481.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为208,771,671.33元，同比减少43.3%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.7%，从3.170亿元增至3.477亿元[21] 资产和负债变动 - 总资产增长5.72%至3,808,262,167.35元[5] - 预付款项同比增长60.17%至180,188,011.19元，主要因钢材预付款增加[8] - 合同负债同比增长123.88%至6,423,069.40元，因业务规模增长[8] - 货币资金期末余额为299,074,474.58元，期初余额为343,114,398.98元[14] - 交易性金融资产期末余额为287,928,027.22元，期初余额为307,646,068.27元[14] - 应收账款期末余额为1,183,137,183.47元，期初余额为1,144,993,599.05元[14] - 存货期末余额为450,513,029.66元，期初余额为360,622,534.94元[14] - 流动资产合计期末余额为2,765,363,848.75元，期初余额为2,616,142,964.32元[15] - 固定资产期末余额为451,711,008.58元，期初余额为451,202,272.45元[15] - 在建工程期末余额为186,275,731.39元，期初余额为171,274,898.24元[15] - 短期借款期末余额为529,462,521.08元，期初余额为433,359,365.19元[15] - 应付票据期末余额为512,986,606.12元，期初余额为472,386,745.50元[15] - 应付账款期末余额为490,560,836.11元，期初余额为498,536,772.86元[15] - 长期借款同比增长19.5%，从3.277亿元增至3.916亿元[16] - 流动负债同比增长7.8%，从16.435亿元增至17.721亿元[16] - 负债合计同比增长9.4%，从22.144亿元增至24.225亿元[16] 股东和股权结构 - 公司第一大股东张友君持股23.57%，质押333,200股[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.95亿元，同比增长9.21%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.57亿元，同比下降379.70%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，同比下降16.44%[19] - 2024年基本每股收益为-2.09元/股，同比下降343.02%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-10.81%，同比下降15.84个百分点[19] - 2024年总营业收入17.95亿元，同比增长9.21%，营业成本16.56亿元，同比增长21.44%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.57亿元，同比减少379.70%，扣非净利润-1.54亿元，同比减少370.88%[48] - 2024年第四季度营业收入为5.90亿元，占全年收入的32.85%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8499.06万元，占全年亏损的54.02%[21] 成本和费用 - 销售费用同比增长54.45%，达2825.81万元[69] - 研发费用同比增长29.17%，达6577.39万元[69] - 资产减值损失为-53,399,844.46元，占利润总额比例的33.15%[75] - 信用减值损失为-28,235,478.27元，占利润总额比例的17.53%[75] - 其他收益为16,350,396.50元，主要来自政府补助和增值税加计抵减[75] 各条业务线表现 - 风电行业收入占比98.28%，达17.64亿元，同比增长8.70%[62][63] - 非风电行业收入同比增长48.88%，达3083.81万元[62] - 紧固件产品收入占比87.54%，达15.71亿元，同比增长10.81%[62][63] - 风电紧固件产品准时交样率达96.75%，并突破行业瓶颈开发了14.9级高强度螺栓[50] - 非风电业务已覆盖C919、CJ1000、CJ2000、无人机、油服炼化等领域，并实现部分客户小批量供货[53] - 公司预埋螺套、整机螺栓、锚栓组件的产能在行业内处于优势地位[58] 各地区表现 - 国内销售占比90.79%，达16.30亿元，同比增长9.46%[62][63] - 公司越南工厂2025年一季度已投产，计划通过区位优势拓展国际市场份额，客户包括GE、TPI、Nordex等[100] - 公司欧洲及中东市场正推进与当地企业合作，计划通过技术授权、合资等模式深化布局[102] - 公司2025年将加强海外市场开拓，以缓解国内市场下行压力，海外毛利率明显高于国内[99][100] 管理层讨论和指引 - 公司2024年业绩下滑幅度较大，具体原因详见年度报告第三节管理层讨论与分析[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司目标打造百亿紧固科技产业，积极拓展航空航天、石油装备、燃气轮机、核电等高端装备领域[95] - 公司风电钢制和混凝土塔筒生产基地预计2025年5月投产，以提升产品附加值和收入来源[101] - 公司计划2025年通过并购、合资等方式加速全球化布局，非风电业务（航空航天、燃气轮机等）将成为新增长点[106] - 公司风电招标价格较历史高点仍有较大差距，2025年定位为改善经营状况的关键年份[98] - 公司主要原材料为合金结构钢，面临价格波动风险，将优化采购策略以降低影响[107] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的176人增加到2024年的214人，同比增长21.59%[72] - 研发投入金额从2023年的50,921,725.95元增加到2024年的65,773,891.37元，同比增长29.17%[73] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.10%提升至2024年的3.66%[73] - 公司累计获得授权专利75项，其中发明专利35项、实用新型专利38项，软件著作权24项[54] - 公司申报发明专利3项、实用新型10项，新增授权专利12项（其中发明专利3项）[50] - 公司通过ISO9001、IATF16949、AS9100D等质量管理体系认证，检测中心获CNAS实验室认可[55] 子公司表现 - 公司全资子公司包括上海泛沃精密机械有限公司、飞沃国际（香港）投资有限公司等[12] - 公司控股子公司包括湖南罗博普仑智能装备有限公司、湖南飞沃优联工业科技有限公司等[12] - 公司参股子公司为常德凌沃新能源有限公司[12] - 公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司2024年营业收入为521,326,297.31元，净利润为9,321,649.14元[94] - 公司全资子公司湖南飞沃优联工业科技有限公司2024年营业收入为168,361,509.39元，净利润为7,953,385.63元[94] - 公司新设立5家子公司，包括越南精艺部件科技有限公司等，均未对整体生产经营构成重大影响[94] 市场趋势 - 2024年全国风电新增并网装机容量79.82GW，其中陆上风电占比94.95%[28] - 2024年全国风电发电量达9916亿千瓦时，占总发电量的10.53%[28] - 2024年全国风电升级改造项目动态近30个，改造后总装机容量超3.6GW[29] - 2025年国内风电新增装机容量预计105GW至115GW，其中陆上风电95GW至100GW，海上风电10GW至15GW[29] - 2025至2030年风电装机总量有望达到800GW[29] - 2024年全球风电累计装机1,136GW，新增装机117GW，其中陆上风电109GW，海上风电8GW[31] - 2025年至2030年全球风电新增装机容量预测分别为138GW、140GW、160GW、167GW、183GW和194GW[31] - 2024-2043年中国各类型客机交付量预计达9,336架，占比21.3%，市场价值约1.4万亿美元[33] - 2025年我国低空经济市场规模预计达1.5万亿元，2035年有望达3.5万亿元[34] - 2024年全国燃气轮机市场规模超过660亿元，全球市场规模达269.9亿美元[36] - 2030年全球燃气轮机市场规模预计增至350亿美元[36] - 2024年全球油气勘探开发投资约为5,538亿美元，同比减少2.5%[37] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[113][119] - 公司聘请三名专业人士担任独立董事参与决策和监督[113] - 公司高级管理人员及财务人员均未在控股股东及其控制的其他企业兼职[128] - 公司拥有独立的生产经营场所、机器设备、商标、专利等资产[127] - 公司建立了绩效评价与激励约束机制，经营者收入与业绩挂钩[122] - 公司指定五大媒体及巨潮资讯网为信息披露平台[123] - 公司治理状况与证监会规定无重大差异[125] - 公司未制定市值管理制度[111] - 公司未披露估值提升计划[111] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[111] 股东及股权结构 - 董事长张友君期末持股数增至17,715,457股，较期初增长40%（5,061,559股）[134] - 董事兼总经理刘杰期末持股数增至5,051,437股，较期初增长40%（1,443,268股）[134] - 公司董事及高管合计持股从16,262,067股增至22,766,894股，增幅40%（6,504,827股）[135] - 控股股东及实际控制人张友君承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[195] - 张友君承诺在锁定期满后每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[195] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，张友君持股锁定期将自动延长至少6个月[195] - 公司上市后36个月内，持股5%以上股东不得转让或委托他人管理所持股份[197][198] - 持股5%以上股东每年转让股份不得超过其持有公司股份总数的25%[197] - 减持计划需提前3个交易日公告，减持期限为公告之日起6个月[197][198] - 公司持股平台常德福沃投资中心和常德沅沃投资中心承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理上市前直接或间接持有的股份[199] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为2,222人，其中母公司1,489人，主要子公司733人[167][168] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达1,628人（占总员工73.3%），其次为行政人员278人（12.5%）[168] - 员工教育程度以大专以下为主，达1,623人（73%），本科及以上学历仅248人（11.2%）[168] - 技术人员数量为214人，占员工总数9.6%[168] - 销售人员数量为65人，占员工总数2.9%[168] - 财务人员数量为37人，占员工总数1.7%[168] - 2024年公司员工考取专业资质证书人数达80余人[171] - 公司需承担费用的离退休职工人数为11人[168] 利润分配 - 2023年度利润分配方案：以总股本53,687,391股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发10,737,478.20元[172] - 资本公积金转增股本：每10股转增4股，共计转增21,474,956股，转增后总股本为75,162,347股[172] - 2024年度利润分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[174] - 2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[174] - 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案已执行完毕，股权登记日为2024年6月5日[172] 内部控制 - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[176] - 公司建立了完善的法人治理结构和内部控制管理体系，包括董事会战略委员会、审计委员会等[175] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[178] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[178] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[179] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[180] - 非财务报告不存在重大缺陷[180] 社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[182] - 报告期内未出现因环境问题受到行政处罚的情况[182] - 公司通过了ISO 14001环境管理体系认证[182] - 公司采用环保工艺并自建厂房屋顶分布式光伏发电站以减少碳排放[182] - 公司向湖南省常德市教育基金会捐赠10万元，向桃源县教育基金会捐赠45万元，向其他慈善公益机构捐款6.5万元[189] - 公司助力桃源县龙潭镇黄伞坡乡村振兴公益捐赠5,000元[190]