中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为海看 网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"海看股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对海看股份使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股， 募集资金总额为人民币 126,017. ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2023-017 海看网络科技（山东）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过专人送达、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席布茂发主持，公司董事会秘书邓 强列席会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完 整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 ...

独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，我们认为，2023 年 1-6 月，公司控股股东及其他关联方不存在非经 营性占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控 股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 海看网络科技（山东）股份有限公司 二、关于公司对外担保情况的独立意见 海看网络科技（山东）股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的 经核查，我们认为，2023 年 1-6 月，公司及子公司不存在为控股股东及其他 关联方任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。 三、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《海看网络科技（山东）股份有限公司公 司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为海看网络科技（山东） 股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事，现就公司第二届董 事会第六次会议的相关事项发表独立意见如 ...

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下， 公司根据实际情况先以自有资金支付募投项目相关款项，后续按季度统计以自有 资金支付的募投项目款项金额，定期从募集资金专项账户等额划转至公司自有资 金账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股， 募集资金总额为人民币 126,017.40 万元，扣除不含税发行费用 9,069.71 万元后， 实际募集资金净额为人民币 ...

一、募集资金基本情况 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为海看 网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"海看股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对海看股份使用自有资金支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换本次使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股， 募集 ...

中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 调整募集资金投资项目计划进度的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为海看 网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"海看股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对海看股份本次调整募集资金投资 项目计划进度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股， 募集资金总额为人民币 126,017.40 万元，扣除不含税发行费用 9,069.71 万元后， ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2023-007 海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2023 年 8 月 22 日（星期二）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 22 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号 楼公司会议室 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长张先先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》 ...

股票简称：海看股份 股票代码：301262 海看网络科技（山东）股份有限公司 Hicon Network Technology（Shandong）Co.,Ltd. （山东省济南市经十路 18567 号新广电中心大楼六楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年六月 特别提示 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司""本公司""发行 人"或"海看股份"）股票将于 2023 年 6 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市， 该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的 风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《海看网络科技（山 东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）中的相同。本上市公告书中的报告期均指 2020 年度、2021 年度和 2022 年度。 本上市公告书数值通常保留至小数点 ...

发行信息 - 本次公开发行股份4170万股，占发行后总股本的比例为10%，发行后总股本为41700万股[5][45] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为30.22元/股[5] - 发行日期为2023年6月9日，拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[5] - 募集资金总额为126,017.40万元，募集资金净额为116,947.69万元[46] - 发行费用总额为9,069.71万元，其中保荐及承销费用为7,869.40万元[46] 业绩数据 - 报告期内，公司主营业务收入分别为91,209.39万元、95,178.16万元及98,362.72万元[49] - 报告期内，IPTV业务收入分别为89,931.53万元、94,559.41万元及98,028.71万元[49] - 2022年营业收入102,085.98万元，较2021年的97,300.80万元增长4.92%[60] - 2022年净利润41,396.10万元，较2021年的43,976.72万元下降5.86%[60] - 2023年1 - 6月预计营业收入48,000.00 - 56,000.00万元，较2022年1 - 6月变动幅度为 - 5.25% - 10.54%[66] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润20,000.00 - 24,000.00万元，较2022年1 - 6月变动幅度为 - 3.47% - 15.84%[66] 用户数据 - 报告期各期末IPTV用户数分别为1482.12万户、1546.07万户和1649.73万户[55] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为3929.49万元、4090.85万元、4230.60万元，最近三年研发投入合计不低于5000万元[56] - 2020 - 2022年研发投入复合增长率3.76%[56] - 截至招股书签署日，公司及其子公司共拥有42项专利，235项计算机软件著作权[75] 股权结构 - 本次公开发行股票前，控股股东广电传媒集团持股290180387股，占总股本77.32%[82] - 股份公司成立时，广电传媒集团持股29,018.0387万股，持股比例77.32%；朴华惠新持股3,869.0733万股，持股比例10.31%；中财金控持股2,708.3513万股，持股比例7.22%；广电泛桥持股1,934.5367万股，持股比例5.15%[106] 风险提示 - 公司从事的IPTV业务现阶段受产业政策支持，但未来政策调整或带来不利影响[27] - 公司存在产业政策变化、资质授权变化等多种风险[27] - 公司IPTV业务受地域限制，用户规模受限可能影响业绩[92] - 本次公开发行可能导致即期回报被摊薄[95] 其他 - 公司经山东广播电视台授权，独家经营山东IPTV集成播控相关经营性业务，处于区域独占地位[53] - 公司“基于大数据的IPTV智能推荐系统”于2021年获国家广播电视总局首届广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛智能推荐类三等奖以及“王选新闻科学技术奖”三等奖[55] - 2022年12月，公司“IPTV‗114'模式全方位助力消费帮扶”项目被遴选为“2022年全国消费帮扶助力乡村振兴优秀典型案例”[52]

发行结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 海看网络科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 特别提示 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"海看股份"、"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕652 号）。中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"海看股份"，股票代码为 "301262"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为30.22元/股，本次发 行数量为4,170.00万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金 （以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下统称"年金基金"）、 符合《 ...