海看网络科技（山东）股份有限公司 发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行业 分类指引》（2012 年修订），海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"海 看股份"、"发行人"或"公司"）所属行业为"I63 电信、广播电视和卫星传输服务 业"，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 23.36 倍 （截至 2023 年 6 月 5 日，T-4 日），本次发行价格 30.22 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 33.75 倍，高于中证指数有限公 司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（23.36 倍），超出幅度为 44.48%， 亦高于可比公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润对应的平 均静态市盈率（26.88 倍），超出幅度为 25.56%，存在未来发行人股价下跌给 投资者带来损失的风险。 发行人和保荐人（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场蕴含的风 险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价 ...

A 投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解 创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 海看网络科技（山东）股份有限公司 Hicon Network Technology（Shandong）Co.,Ltd. （山东省济南市经十路 18567 号新广电中心大楼六楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新 海看网络科技（山东）股份有限公司 招股意向书 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股份 4,170 10%。本次公开发行的股份均为新股，公司原股东不公开发 | | | 万股，占发行后总股本的比例为 | | | 售股份 | | | | | 每股面值 | 人民币 元 1.00 | | | | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | | | | 预计发行 ...

发行信息 - 本次公开发行股份数量不超过4170万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过41700万股[6][45] - 每股面值为人民币1.00元，拟在深交所创业板上市，保荐人是中泰证券[6] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为91209.39万元、95178.16万元、98362.72万元[49] - 报告期内对三大电信运营商及其下属公司销售收入分别为90141.32万元、94820.58万元、98959.20万元，占比超96%[32] - 2022年营业收入102085.98万元，净利润41396.10万元[60] 用户数据 - 报告期各期末IPTV用户数分别为1482.12万户、1546.07万户、1649.73万户[55] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为3929.49万元、4090.85万元、4230.60万元，占比约4.2%[35] - 截至招股书签署日拥有42项专利，235项计算机软件著作权[73] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为45494.24万元、48592.28万元、59606.02万元，占比约23%[36] - 2022年资产负债率（母公司）为14.72%，2021年为17.24%，2020年为18.28%[60] 未来展望 - 以建设成为全国领先的视听新媒体运营和科研机构等为主要发展目标[68] 风险提示 - 本次公开发行存在募集资金投资项目政策变动、摊薄即期回报、发行失败风险[92][93][94] 股权结构 - 发行前控股股东广电传媒集团持股77.32%[80] - 朴华惠新、中财金控、广电泛桥分别持股10.31%、7.22%、5.15%[104] 子公司情况 - 拥有1家全资子公司，2家分公司、2家参股公司[155] - 2022年山东海看新媒体研究院有限公司总资产1156.73万元，净利润118.87万元[156]

A 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新 投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解 创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 海看网络科技（山东）股份有限公司 Hicon Network Technology（Shandong）Co.,Ltd. （山东省济南市经十路 18567 号新广电中心大楼六楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 海看网络科技（山东）股份有限公司 招股说明书（注册稿） 1-1-1 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股份数量不超过 4,170 万股，且占发行后总股 本的比例不低于 10%。本次公开发行的股份均为新股，公司 原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 ...