独立财务顾问核查意见 之 独立财务顾问 二〇二五年二月 声明与承诺 中国国际金融股份有限公司接受山东新巨丰科技包装股份有限公司委托，担任山 东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 中国国际金融股份有限公司 关于 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买实施情况 依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在 认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问出具了本核查 意见。 （一）本核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提供文件 及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关 协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-013 本公司持股 5%以上股东 BLACK RIVER FOOD2 PTE. LTD.保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）已于 2024 年 11 月 4 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》。持 有公司股份 52,646,818 股（占本公司总股本比例为 12.64%，本公告所述公司总 股本均按照剔除回购专用证券账户股份后的总股本计算，下同）的股东 BLACK RIVER FOOD2 PTE. LTD.（以下简称 BRF）计划在上述公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。自上述公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持股份不超过 公司总股本的 2%，即不超过 8,332,877 股，且任意连续 90 个自然日内通过集中 竞价交易减持的股份总数量不超过公司总股本的 1%， ...

股东持股变动 - 苏州厚齐原持股36,624,000股，占比8.79%[2] - 计划减持不超总股本2%，即8,332,877股[2] - 集中竞价累计减持3,874,800股，比例0.93%[2] - 减持后持股32,749,200股，占比7.86%[3] 减持相关情况 - 减持价格9.17 - 10.62元/股，均价9.38元/股[4] - 权益变动时间2024年12月12日 - 2025年2月24日[6] - 减持符合规定，未超约定股数[8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟通过景丰控股现金收购纷美包装已发行股份，构成重大资产重组[4] 时间节点 - 2024年5 - 6月多项交易相关议案通过审议[5][6][7] - 截至2025年2月18日16:00，要约截止且不再修订或延期[9] 数据情况 - 景丰控股收到998,542,911股纷美包装股份要约有效接纳，占已发行股份70.96%[9] - 景丰控股及其一致行动人持股达1,375,675,495股，占已发行股份97.76%[9] 其他 - 纷美包装公众持股量不符港交所最低25%要求[9] - 公司将发布交易进展公告并提醒投资者注意风险[10]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-010 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司对外担保总额51.01亿元（全部为公司对合并报表范 围内子公司的担保），达到最近一期经审计净资产229.13%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十 次会议，并于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计 不超过人民币25.50亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担 保额度有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公 司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行 ...

股东大会信息 - 2025年2月10日召开第一次临时股东大会[5] - 现场会议下午15:00在京召开，董事长主持[6] - 深交所网络投票9:15 - 15:00，互联网同[6] 股东情况 - 现场3人代表131,184,547股，占31.4860%[7] - 网络153人代表1,087,191股，占0.2609%[9] - 共156人代表132,271,738股，占31.7470%[9] 股份数据 - 总股本420,000,000股，回购3,356,120股[8] - 有表决权股份总数416,643,880股[8] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目变更的议案》同意132,004,138股，占99.7977%[13] - 中小投资者同意819,591股，占75.3861%[13]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-009 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 2 月 10 日下午 15:00。 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 本次股东大会的召集与召开程序、出 ...

重大交易进展 - 公司拟现金收购纷美包装已发行股份构成重大资产重组[4] - 2024年多次会议审议通过多项交易相关议案[5][6][7] - 2024年6月披露重组问询函回复等文件[7] 收购结果 - 截至2025年2月4日，景丰控股收到936,385,790股要约有效接纳，占比66.55%[9] - 截至2025年2月4日，景丰控股及其一致行动人持股占比93.35%[9] 后续计划 - 要约维持至2025年2月18日[9] - 要约人计划维持纷美包装上市地位，不行使强制收购权[9] - 公司将及时发布交易进展公告[10]

会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议通知于2025年1月17日送达董事，1月23日召开[2] - 拟定于2月10日召开2025年第一次临时股东大会[6] 审议事项 - 审议通过部分募集资金投资项目变更议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过开展金融衍生品交易业务议案，无需提交股东大会审议[4] - 审议通过制定《金融衍生品交易业务管理制度》议案[5]

一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议的通知于2025年1月17日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年 1月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-004 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业 务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。该 事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事 会同意公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金 融衍生品交易业务的公告》。 本次会议的召集、召开和表决程序符 ...