一 、 募 集 资 金 基 本 情 况 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-011 江西福事特液压股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第一届董 事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 69,190,982.40 元人民币 置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。现将有关事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元， 本次发行募集资金总额为人民币 63,780 万元，扣除全部 发行费用（不含税）人民币 6 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江西福事特液压股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江西福事特液压股份有 限公司（以下简称"公司"或"福事特"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称 "法律、法规"）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本 ...

江西福事特液压股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第一届董 事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联 交易预计额度的议案》，根据公司实际业务开展情况，公司预计将向关联方江西江铜同鑫环 保科技有限公司（以下简称"同鑫环保"）销售货物及租赁房屋，公司将增加与关联方同鑫 环保 2023 年度日常关联交易额度预计不超过 430 万元。现将具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司第一届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预 计日常性关联交易的议案》：公司与关联方彭香安、彭玮、王春平、郑清波、上海塞沃广福 国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、上饶市永鑫建筑有限公司（以下简称"永鑫建 筑"）2023 年度日常性关联交易预计额度为 14,031 万元。 根据公司实际业务开展情况，公司预计将向关 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月25日在深交所创业板上市，简称“福事特”，代码“301446”[4][23][24][25] - 发行后总股本8000万股，上市初期无限售流通股2000万股，占比25%[7][25][40][41] - 发行价格为31.89元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率31.36倍[46] 业绩数据 - 报告期内，公司实现营业收入分别为39045.68万元、50486.94万元及46456.90万元[17] - 扣非归母净利润分别为7355.73万元、9555.04万元及8134.08万元[17] - 主营业务毛利率分别为45.54%、40.05%和37.82%[16] 客户与成本 - 报告期各期，公司前五大客户合计收入占比分别为84.18%、83.84%和76.54%[12] - 报告期内，公司向三一集团销售收入占比分别为59.61%、58.69%、46.21%[14] - 报告期内，公司直接材料占成本比例在70%以上[15] 股权结构 - 发行后彭香安持股3720万股，占比46.5%，2026年7月25日可上市交易[26][40][42] - 发行后郑清波持股1050万股，占比13.13%，锁定36个月[40][42] - 发行后杨思钦持股300万股，占比3.75%，锁定12个月[40][42] 发行情况 - 本次公开发行股票2000万股，占发行后总股本的25%[45] - 网上发行2000万股，占发行总量100%，中签率0.0183054040%[51] - 募集资金总额63780万元，净额57566.34万元[53] 财务指标 - 发行后每股净资产12.72元/股，每股收益1.94元/股[57][58] - 本次发行市净率2.51倍[50] - 发行费用总额6213.66万元，每股发行费用3.11元/股[55] 承诺与措施 - 控股股东等承诺发行前股份自上市之日起36个月内不转让等[83][86][90] - 若上市后股价不达标，锁定期自动延长6个月[83][86][90] - 公司为降低摊薄即期回报影响，采取加大市场拓展等措施[126][127][128][129][130]

江西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕1287号）。本次发行的保荐人（主承销商）为德 邦证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为 "福事特"，股票代码为"301446"。 江西福事特液压股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司 特别提示 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进 行，不进行网下询价和配售。本次发行数量2,000万股，发行价格为31.89元/股。 其中，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股， 不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行的网上缴款工作已于2023年7月13日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有 ...

发行信息 - 本次发行价31.89元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为31.36倍[2][8] - 发行股票数量2000万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本8000万股[4][12][92][93] - 网上申购日为2023年7月11日，9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购时无需缴付申购资金[4][15][101] - 网上投资者中签后需在2023年7月13日日终前确保资金账户有足额认购资金[5][19][107] - 预计募集资金总额为63780万元，扣除预计发行费用6213.66万元后，预计募集资金净额为57566.34万元[9][95] 业绩数据 - 2021 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为10113.76万元和15538.19万元，扣非后分别为9555.04万元和8134.08万元[14] - 2022 - 2020年公司营业收入分别为46456.90万元、50486.94万元、39045.68万元[44] - 2020 - 2022年公司矿山机械行业客户毛利率分别为50.38%、49.95%、48.08%[46] - 2022 - 2020年公司综合毛利率分别为38.15%、40.44%、45.76%[47] - 2022 - 2020年公司研发费用率分别为4.03%、4.04%、4.20%[49] 市场情况 - 截至2023年7月6日，C34通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为32.91倍，平均滚动市盈率为32.60倍[25] - 2023年5月4日至7月6日，C34行业最新静态市盈率自30.97倍涨至33.76倍，涨幅约9.01%；滚动市盈率自30.79倍涨至33.45倍，涨幅约8.64%[31] - 可比公司扣除异常值和极端值后，扣非后算术平均静态市盈率为32.06倍，扣非后算术平均滚动市盈率为30.84倍[35] 公司优势 - 公司客户覆盖工程机械行业全球50强中10家中国公司的9家，覆盖率达90%，且多年被三一集团等评为优秀供应商[54] - 公司硬管总成耐压性可承受工作压力>42Mpa，密封性工作3000小时以上不发生泄漏，清洁性达NAS 8级等[57] - 公司在液压硬管总成细分行业处于国内同行业领先水平，逐步实现国内高端应用市场进口替代突破[55] 行业数据 - 2010 - 2021年全球液压行业市场规模复合增长率为3.32%，中国为5.81%[67] - 2021年中国液压件行业总体收入达106.5亿欧元，同比增长5.86%[67] - 2021年国内液压管路系统细分市场规模约16亿欧元，约合人民币120亿元[68] - 2010 - 2021年国内工程机械行业规模复合增长率6.86%，2021年营业收入9065亿元，同比增长16.95%[82] - 2022年我国煤矿产量44.96亿吨，有色金属矿产量6774.30万吨，仅煤矿行业后维修市场规模突破300亿元，煤矿和有色金属矿产值超5万亿元[89] 未来展望 - 公司在农业、仓储物流、港口机械领域拓宽应用领域并建立合作[62] - 2020 - 2022年公司矿山机械后维修市场营业收入复合增长率达26.25%[89]

发行信息 - 本次公开发行2000万股，占发行后总股本25%，每股面值1元，发行价31.89元，预计2023年7月11日发行，发行后总股本8000万股[7] - 募集资金总额63780万元，净额57566.34万元，发行费用6213.66万元[38][43] - 刊登发行公告日为2023年7月10日，网上申购日为7月11日，缴款日为7月13日[40] 业绩情况 - 报告期（2020 - 2022年）内，营业收入分别为39045.68万元、50486.94万元及46456.90万元，扣非净利润分别为7355.73万元、9555.04万元及8134.08万元，2022年业绩同比下滑[27] - 2022年末资产总额74185.69万元，净利润16069.48万元；2023年1 - 3月营业收入11760.06万元，扣非后归母净利润2193.13万元，同比均减少[61][66][67] - 预计2023年1 - 6月营业收入23000 - 25000万元，同比增长3.24% - 12.22%；归母净利润3900 - 4300万元，同比增长 - 12.77% - - 3.82%[70] 用户数据 - 报告期各期，公司前五大客户合计收入占比分别为84.18%、83.84%和76.54%，客户集中度较高[22] - 报告期内，公司向三一集团销售收入占比分别为59.61%、58.69%、46.21%，销售毛利占比分别为59.41%、52.62%、41.92%，对其存在重大依赖[23] 新产品和新技术研发 - 公司创造一体成型吸回油管结构，开发高密封液压梭阀等系列产品[48][50] - 2020 - 2022年研发投入分别为1639.96万元、2041.90万元、1871.05万元，2022年研发投入占比4.03%[58][61] 市场扩张和并购 - 公司在多地建立配套工厂和服务网点，与南高齿合作拓展风电新能源产业[53][54][57] - 2020年公司收购江苏福事特股权，使其成为全资子公司，构成重大资产重组[134] 其他 - 公司控股股东为彭香安，实际控制人为彭香安、彭玮，发行前二人合计直接控制65.90%股份[14][94] - 公司行业分类为通用设备制造业（C34），主要从事液压管路系统研发、生产及销售[36][41] - 江西福事特等子公司符合高新技术企业税收优惠时可减按15%税率征收企业所得税[30] - 截至招股说明书签署日，公司已取得146项专利，其中发明专利7项[46]

发行信息 - 拟公开发行不超过2000万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8000万股[6][36][179] - 每股面值为人民币1.00元[6][15] - 首次公开发行股票前累计未分配利润由新老股东共同享有[30] 业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）内，营业收入分别为39,045.68万元、50,486.94万元及46,456.90万元，扣非归母净利润分别为7,355.73万元、9,555.04万元及8,134.08万元[25] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为10,038.21万元、9,932.54万元和12,459.86万元，占流动资产比例分别为32.95%、25.27%和35.00%[26][79] - 2023年1 - 3月营业收入11,760.06万元，较上年同期减少0.43%；2023年1 - 6月预计营业收入23,000.00 - 25,000.00万元，同比增长3.24% - 12.22%[63][67] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润3,900.00 - 4,300.00万元，同比变动 - 12.77%至 - 3.82%[67] 公司概况 - 公司注册资本6,000万元，成立于2005年4月8日，行业分类为通用设备制造业（C34）[34] - 主要从事液压管路系统研发、生产及销售，产品包括硬管总成等液压元件[39] - 掌握硬管弯折多元化工艺应用等多项核心技术，获多项荣誉[39] 技术研发 - 已取得145项专利，包括6项发明专利，136项实用新型专利，3项外观设计专利[44] - 弯管工艺可将弯管扁平率降低至1.05以内，管端位置公差控制至1.5mm以内；焊接工艺可焊接壁厚超过45mm、通径270mm的特殊规格管道；清洗工艺可将管道内的液压油杂质较行业平均水平降低50%[44] - 开发一体成型吸回油管，可实现1D最小半径弯管[47] 生产销售 - 采用“以销定产”生产模式，销售采用直销模式[42] - 产品应用于工程机械等领域，积累了三一集团等优质客户资源[42] 客户与市场 - 报告期各期，前五大客户合计收入占比分别为84.18%、83.84%和76.54%[21][93] - 报告期内，向三一集团销售收入占比分别为59.61%、58.69%、46.21%，销售毛利占比分别为59.41%、52.62%、41.92%[22][80] 财务指标 - 报告期内，主营业务毛利率分别为45.54%、40.05%和37.82%，呈下降趋势[24][78] - 报告期内，直接材料占成本比例在70%以上[23][95] - 2022年12月31日资产总额74,185.69万元，资产负债率（母公司）58.61%[59] - 2022年净利润16,069.48万元，归属于母公司所有者的净利润15,538.19万元[59] 税收优惠 - 江西福事特、江苏福事特及湖南福事特为高新技术企业，可减按15%税率征收企业所得税[28][99] 股权结构 - 发行前公司实际控制人彭香安、彭玮父女合计直接控制65.90%股份[89] - 彭香安直接持有公司3720.00万股，占公司股本总额62.00%，彭香安和彭玮合计持有公司3954.00万股，占公司股本总额65.90%[173] - 郑清波直接持有公司1050万股，占公司股本总额17.50%；杨思钦直接持有公司300万股，占公司股本总额5%[175] 资产重组 - 2020年公司收购江苏福事特股权，使其成为全资子公司，构成重大资产重组[129] - 资产重组后，扩大下游客户领域，丰富产品种类，加大国内市场开拓力度[146] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日公司拥有13家控股子公司，包括10家一级控股子公司及3家二级控股子公司[160] - 列举多家子公司2022年的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务数据[161][162][163][164][165][166][167][169][170][171]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过2000万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%[11] - 发行后总股本不超过8000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）[11] - 每股面值为人民币1.00元[11] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为46456.90万元、50486.94万元、39045.68万元[61][78] - 2022 - 2020年净利润分别为16069.48万元、10353.87万元、10567.72万元[62] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为58.61%、69.09%、58.81%[62] - 2023年1 - 3月营业收入11665.86万元，较2022年同期下降1.67%[66] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润2225.34万元，较2022年同期下降7.56%[66] - 2023年1 - 3月扣非后归属于母公司股东的净利润2187.31万元，较2022年同期下降4.08%[66] 研发数据 - 2020 - 2022年研发投入分别为1639.96万元、2041.90万元和1871.05万元，三年累计5552.92万元[60] 财务指标 - 报告期各期，公司前五大客户合计收入占营业收入的比例分别为84.18%、83.84%和76.54%[26] - 报告期内，公司直接材料占成本比例在70%以上[27] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为45.54%、40.05%和37.82%[28] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10,038.21万元、9,932.54万元和12,459.86万元，占流动资产的比例分别为32.95%、25.27%和35.00%[29] 产品技术 - 公司主营液压管路系统研发、生产及销售，产品包括硬管总成、软管总成等[42] - 公司可将弯管扁平率降低至1.05以内，将管端位置公差控制至1.5mm以内[48] - 公司焊接工艺可焊接壁厚超过45mm、通径270mm的特殊规格管道[48] - 公司可将管道内的液压油杂质较行业平均水平降低50%[48] - 截至招股说明书签署日，公司已取得131项专利，包括6项发明专利，122项实用新型专利，3项外观设计专利[49] 市场与客户 - 公司产品销售采用直销模式，应用于工程机械等多个领域，积累了三一集团等优质客户资源[44] - 公司产品生产模式为“以销定产”，根据订单或合同安排生产[43] - 公司原材料主要为钢材、胶管、接头及法兰类材料，由江苏华程等主要供应商供应[43] 股权结构 - 本次发行前实际控制人彭香安、彭玮父女二人合计直接控制公司65.90%的股份[84] - 发行前彭香安持股3720万股，占比62%；发行后持股不变，占比46.5%[174] - 发行前郑清波持股1050万股，占比17.5%；发行后持股不变，占比13.13%[174] - 发行前杨思钦持股300万股，占比5%；发行后持股不变，占比3.75%[174] - 发行前彭玮持股234万股，占比3.9%；发行后持股不变，占比2.93%[174] - 发行前鲜军持股216万股，占比3.6%；发行后持股不变，占比2.7%[174] 公司历史与重组 - 2005年4月有限公司设立，注册资本1200万元[101] - 2020年福事特有限收购江苏福事特部分股权取得控制权，后收购剩余部分股权使其成为全资子公司[124] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有13家控股子公司，包括10家一级控股子公司及3家二级控股子公司[155] - 江西福事特对多家子公司持股，如对江苏福事特持股100%等[156] 人员任职 - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名[183] - 彭香安任董事长，任期为2021.7.17 - 2024.7.16[183] - 彭玮任副董事长，任期为2021.7.17 - 2024.7.16[183] - 杨思钦任副董事长，任期为2021.7.17 - 2024.7.16[183] - 公司共有4名核心技术人员[198]

公司概况 - 公司全称江西福事特液压股份有限公司，成立于2005年4月8日，注册资本6000万元[32][110] - 控股股东为彭香安，实际控制人为彭香安、彭玮[32] - 主营液压管路系统，产品包括硬管总成、软管总成等，应用于工程机械、矿山机械等领域[47] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为12321.15万元、39045.68万元、50486.94万元及22277.44万元[94][150] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为44.17%、45.54%、40.05%和39.04%，呈下降趋势[13][96] - 2022年1 - 6月营业收入为22277.44万元，全年预计为46661.77 - 48715.95万元[22] - 2022年预计营业收入同比变动区间为 - 7.58%至 - 3.51%[23] - 2022年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为4470.86万元，全年预计为15505.68 - 16153.27万元[22] - 2022年预计归属于母公司所有者的净利润同比变动区间为53.31%至59.72%[23] - 2022年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4061.53万元，全年预计为7730.66 - 8378.25万元[22] - 2022年预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比变动区间为 - 19.09%至 - 12.32%[23] 客户与市场 - 报告期各期，前五大客户合计收入占营业收入的比例分别为83.35%、84.18%、83.84%和82.16%[11][86] - 积累了三一集团、中联重科等优质客户资源[47] 财务指标 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为3771.73万元、10038.21万元、9932.54万元和10731.90万元，占流动资产的比例分别为21.89%、32.95%、25.27%和30.68%[15][97] - 报告期各期末，存货账面价值分别为2251.29万元、7215.75万元、7180.72万元和6734.14万元，占流动资产比例分别为13.06%、23.68%、18.27%和19.25%[99] 技术与产品 - 掌握硬管弯折多元化工艺应用技术等多项核心技术[47][49] - 可将弯管扁平率降低至1.05以内，管端位置公差控制至1.5mm以内[49] - 焊接工艺可焊接壁厚超过45mm、通径270mm的特殊规格管道[49] - 可将管道内的液压油杂质较行业平均水平降低50%[51] - 创造一体成型吸回油管结构，减少焊缝，提升密封性、轻量化和美观度并降低成本[55] - 开发高密封液压梭阀、先导液压管件、自动排气测压接头等创新产品[57] 专利情况 - 截至招股说明书签署日，已取得131项专利，包括6项发明专利，122项实用新型专利，3项外观设计专利[51] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后将投资项目，总额67410.96万元，含高强度液压管路项目41950.04万元、研发中心项目5460.92万元、补充流动资金20000万元[66] 发行情况 - 本次拟公开发行不超过2000万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过8000万股[9][43][68] 子公司情况 - 拥有13家控股子公司，包括江西福运、江苏福事特、上海玮欣等[32][161] - 部分子公司2022年资产、净利润有变动，如江苏福事特总资产从9926.88万元降至7498.89万元，净利润从2067.09万元降至281.28万元[170] 风险提示 - 面临创新风险、宏观经济及下游行业周期性波动风险、市场竞争加剧风险等[83][84][85]