浙江丰茂科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），浙江丰茂科技股份有限公司 （以下简称"丰茂股份"、"发行人"或"公司"）所属行业为"橡胶和塑料制品 业（C29）"。2023 年 11 月 28 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的"橡胶和塑 料制品业（C29）"最近一个月平均静态市盈率为 25.46 倍。本次发行价格 31.90 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的 净利润摊薄后市盈率为 28.27 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 11 月 28 日（T- 4 日）发布的"C29 橡胶和塑料制品业"最近一个月平均静态市盈率 25.46 倍， 超出幅度为 11.04%；低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在未来 发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注 投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 丰茂股份首次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以 下简称"本次 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,000.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1453 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） （如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次公开发行股票 2,000.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，全部为 公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 8,000.00 万股。 发行人和保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方 投行"或"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不 ...

| 公司名称 | 宁波丰茂胶带科技有限公司 成立时间 | | 2018年5月24日 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 100.00万元 实收资本 | | 0.00万元 | | 注册地址及主要 生产经营地 | 浙江省余姚市远东工业城CE10号 | | | | | 胶带的技术研发；汽车零部件（除关键零部件）、塑料制品的制造、 加工；塑料原料、化工原料（除危险化学品）、建筑材料、汽车配件 | | | | 经营范围 | 的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或 | | | | | 禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | | | 批准后方可开展经营活动） | | | | 注销前股东结构 | 股东名称 认缴出资额（万元） | | 持股比例 | | | 浙江丰茂科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00% | | | 合 计 | 100.00 | 100.00% | 在宁波丰茂胶带科技有限公司（以下简称"丰茂胶带"）存续期间，公司未 实际出资，丰茂胶带无实际经营活动，未聘请员工，亦未购置资产，不存在资产、 债务处置及人员 ...

4、发行数量:本次发行仅限于新股发行,发行股数不超过 2,000 万股,且 发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。 浙江丰茂科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议 浙江丰茂科技股份有限公司(下称"公司")于 2021年5月 22 日在公司会 议室召开,4名股东及股东代表出席了本次会议,代表有表决权股份6,000万股, 占公司股份总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》的规定,本次会议的召 开合法、有效。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议经审议表决,通过如下决 议: 一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板 上市方案的议案》 1、发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 表决结果:6,000万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意者占本次会议有表决 权股份总数的 100%。 2、发行股票的面值:每股面值人民币 1.00元。 表决结果:6,000万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意者占本次会议有表决 权股份总数的 100%。 3、 发行上市地点:深圳证券交易所创业板。 表决结果:6,000万股同意,0 股反对,0 股弃权,同意者占本次会议有表决 权 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江丰茂科技股份有限公司章程》,浙 江丰茂科技股份有限公司("公司")于 2021年5月6日在公司会议室召开第 一届董事会第六次会议。会议应参加的董事为 7 人,实际参加会议的董事 7 人。 会议由蒋春雷先生主持。会议经表决一致通过如下议案: 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 1.4 发行数量:本次发行仅限于新股发行,发行股数不超过 2,000万股,且 发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 1、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上 市方案的议案》 1.1 发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股) 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 1.2 发行股票的面值:每股面值人民币 1.00元。 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 1.3 发行上市地点:深圳证券交易所创业板。 1.5 发行价格:本次发行的发行价格将根据向网下投资者初步的询价结果, 由公司和保荐机构(主承销商)协商确定, ...

关于浙江丰茂科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 大成证字[2021] 第 229-1 号 大成 DENTONS 北京大成律师事务所 www.dentons.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long 大成 DENTONS 北京大成律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 大成证字［2021］第 229-1 号 致:浙江丰茂科技股份有限公司 北京大成律师事务所(以下简称"本所")接受浙江丰茂科技股份有限公司 (以下简称"发行人"或"公司"或"浙江丰茂")的委托,担任其申请首次公 开发行股票并在创业板 ...

公司于2020年12月8日召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《公 司章程》和《股东大会议事规则》等议案，并规定了股东大会的职责、权限及股东 大会会议的基本制度。《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细 规则。 （二）股东大会运行情况 自股份公司设立以来，股东大会一直根据《公司法》《公司章程》和《股东大 会议事规则》的规定规范运作。公司股东大会的召开程序和决议符合《公司法》 《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，未有侵害公司及中小股东权益的情 况。 公司历次股东大会会议均按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关法律法规及规定的要求规范运作，出席股东人数、表决结果、召开程序、决议 内容均符合《公司法》《公司章程》等文件规定。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 （一）董事会制度的建立 浙江丰茂科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况的说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 （一）股东大会的建立 （二）监事会制度的运行情况 自股份公司设立以来，监事会一直根据《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》的规定规范运作。 ...

| 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺 | 1 | | | 以及相关股东持股及减持意向等的承诺 | | | 2 | 关于稳定股价的措施和承诺 | 24 | | 3 | 对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 32 | | 4 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 38 | | 5 | 关于利润分配的承诺 | 49 | | 6 | 依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 55 | | 7 | 未能履行承诺事项的约束措施 | 63 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 71 | | 9 | 有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股 | 76 | | | 东和实际控制人出具的相关承诺 | | | 10 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文 | 80 | | | 件真实性、准确性、完整性的承诺 | | | 11 | 发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意 | 81 | | | 见 | | | 12 | 其他承诺函 | 82 | 与投资者保护相关的承诺 浙江丰茂科技股份有限公司实际控制人 关于股 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、本次募集资金运用概况 根据公司2021年第三次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行不超过2,000 万股人民币普通股A股，本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资的项目具体情况如 下： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟募集资金 投资额 | 备案项目编号 | 环评批复情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 传动带智能工厂建 | 29,511.73 | 29,511.73 | 2102-330281-04- | 余环建2021 | | | 设项目 | | | 01-823079 | （94）号 | | 2 | 张紧轮扩产项目 | 8,493.56 | 8,493.56 | 2102-330281-04- | 余环建2021 | | | | | | 01-472255 | （94）号 | | 3 | 研发中心升级建设 | 5,564.16 | 5,564.16 | 2102-330281-04- | 余环建2021 | | | 项目 | | | 01-716764 ...