证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-001 上述募集资金已划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 资金到位情况进行了验证，并于2023年7月28日出具了"信会师报字[2023]第 ZA14928号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经 公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，公司分 别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银 行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国建设 银行股份有限公司苏州分行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订《募集资金三 方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 截至2023年8月10日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下 ： | 开户 | ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月3日在深交所创业板上市，简称“长华化学”，代码“301518”[3][38] - 发行后总股本14,017.8204万股，流通股3,324.3470万股，占比23.72%[9] - 发行价25.75元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率44.47倍[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年，华东区域销售收入占比分别为51.86%、54.99%和55.56%[19] - 报告期内公司综合毛利率分别为10.05%、7.62%和8.27%[27] - 2021 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为8,552.40万元和8,115.76万元[42] - 2023年1 - 6月预计营业收入107,072.60 - 118,343.46万元，同比变动 - 9.60%至 - 0.09%[102][103] - 2023年1 - 6月预计净利润4,041.03 - 4,466.40万元，同比变动 - 14.26%至 - 5.24%[102] 客户与市场 - 报告期内公司退出客户数量分别为235家、248家及326家[31] - 国内聚醚行业中低端市场竞争激烈，或对公司经营不利[16] 股权结构 - 长顺集团直接及间接合计持有公司59.28%的股份，为控股股东[47] - 顾仁发、张秀芬、顾倩、顾磊合计控制公司79.07%表决权[52] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为90,253.75万元[90] - 发行费用总额7,747.81万元，募集资金净额为82,505.94万元[93][94] 未来展望 - 公司承诺巩固提升现有产品生产销售，推进募投项目，规范管理募集资金，完善公司治理和利润分配制度[151][152][153][154][155]

发行信息 - 本次公开发行股票3505.00万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本14017.8204万股[9][46][47] - 每股面值1.00元，发行价格25.75元，发行市盈率44.47倍，发行市净率2.72倍[9][47] - 募集资金总额90253.75万元，净额82505.94万元[47] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为18.79亿元、30.28亿元和23.12亿元[54] - 2022年度营业收入231235.03万元，净利润8942.43万元，研发投入占比3.34% [67] - 2023年1 - 3月营业收入53648.00万元，较上年同期减少7.79%，产品销量增幅10.45% [70] - 2023年1 - 3月净利润1981.21万元，同比下降33.12% [70] - 2023年1 - 6月预计营业收入107072.60 - 118343.46万元，同比变动 - 9.60%至 - 0.09% [72][74] - 2023年1 - 6月预计销量11.22 - 12.40万吨，预计增长10.52%至22.15% [74] - 2023年1 - 6月预计产品销售单价较上年同期下降17.92%左右 [74] - 2023年1 - 6月预计净利润4041.03 - 4466.40万元，同比变动 - 14.26%至 - 5.24% [73] 市场与客户 - 报告期内华东区域销售收入占比分别为51.86%、54.99%和55.56%[28][88] - 报告期内退出客户数量分别为235家、248家及326家，以小型客户为主[40][89] 技术与研发 - 开发5项废水治理技术，超95%废水可循环使用[58] - 投资建设2套废气处理装置[59] - 报告期内核心技术产品收入占比分别达99.80%、99.38%和99.63%[60] - 最近三年研发投入分别为6120.77万元、9193.53万元和7712.79万元[66] - 截至招股说明书签署日，已取得28项发明专利、22项实用新型专利和1项非专利技术[63] 风险提示 - 面临市场竞争加剧、核心技术人员流失、工艺技术更新换代等风险[27][29][30] - 存在环境保护、安全生产、能耗双控政策等风险[31][32][38] 股权结构 - 发行前实际控制人合计控制79.07%的表决权[104] - 长顺集团直接持有公司6226.6851万股股份，占比59.23%，合计持有59.28%股份[162] 子公司情况 - 拥有思百舒、美洲子公司2家全资子公司和贝尔特福1家控股子公司，2020年处置科福兴新材料[139] - 2022年思百舒新材料总资产464.92万元，净资产448.13万元，营业收入34120.88万元，净利润16.93万元[142] - 2022年贝尔特福总资产285.49万元，净资产106.10万元，营业收入1347.03万元，净利润23.09万元[146]

长华化学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 长华化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 3,505.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]1113 号文予以注册。本次发行的保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下 简称"东吴证券"、"主承销商"、"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"长 华化学"，股票代码为"301518"。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 3,505.00 万股，本次 发行价格为 25.75 元/股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不 超过剔除最高报价后网下投资 ...

发行基本信息 - 公司公开发行新股3505.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为14017.8204万股[25][27] - 发行价格为25.75元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率为44.47倍，高于行业平均静态市盈率15.58倍，低于同行业可比公司扣非后静态市盈率算术平均值46.19倍[16][21][22] - 预计募集资金总额90253.75万元，扣除预计发行费用约7747.81万元后，预计募集资金净额约82505.94万元，高于募集资金需求金额[23] 发行流程 - 2023年7月24日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[8][30][32] - 2023年7月26日披露《网下发行初步配售结果公告》，获初步配售的网下有效配售对象需8:30 - 16:00足额缴纳认购资金，网上中签投资者需日终确保资金账户有足额新股认购资金[35][38] - 2023年7月28日刊登《发行结果公告》，披露网上、网下投资者获配未缴款金额及保荐人包销比例[37] 发行方式 - 本次发行最终采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[9] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9] 投资者相关 - 参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不得参与网上申购[30][31] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与网上申购，每5000元市值可申购500股，最高申购量不得超过9500股[34] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月内不得参与网上申购[14] 战略配售与回拨 - 初始战略配售数量为175.25万股，占本次发行数量的5.00%，最终不安排战略配售，差额175.25万股回拨至网下发行[28][29] - 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2506.10万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为998.90万股，占本次发行数量的28.50%[29] - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年7月24日决定是否启动回拨机制[11] 询价情况 - 2023年7月18日收到312家网下投资者管理的7,646个配售对象初步询价报价信息，报价区间12.00元/股 - 41.00元/股，拟申购数量总和7,323,120万股[42] - 剔除无效报价后，310家网下投资者管理的7,606个配售对象符合条件，拟申购数量总和7,284,020万股[43] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为245家，管理的配售对象个数为6,448个，有效拟申购数量总和为6,103,490万股[22] 其他 - 公司已取得5项废水处理发明专利[19] - 承销方式为余额包销，拟上市地点为深圳证券交易所创业板[58]

发行信息 - 公司拟公开发行3505.00万股股票，占发行后总股本的25%，发行后总股本14017.8204万股[9][46][47] - 预计发行日期为2023年7月24日[9] - 招股意向书签署日期为2023年7月13日[9] - 保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为18.79亿元、30.28亿元和23.12亿元[54] - 2022年度公司营业收入231235.03万元，净利润8942.43万元，研发投入占比3.34%[67] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入53648.00万元，较上年同期减少7.79%，产品销量增幅10.45%[71] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为1981.21万元，同比下降33.12%[71] - 2023年1 - 6月公司预计营业收入107072.60 - 118343.46万元，较2022年1 - 6月变动 - 9.60%至 - 0.09%[73] - 2023年1 - 6月公司预计净利润4041.03 - 4466.40万元，较2022年1 - 6月变动 - 14.26%至 - 5.24%[73] 市场与客户 - 报告期内华东区域销售收入占比分别为51.86%、54.99%和55.56%[28][86] - 报告期内公司退出客户数量分别为235家、248家及326家，以年销售额100万以内小型客户为主[40][87] 产品与技术 - 报告期内公司聚醚总销量分别为16.24万吨、20.29万吨和21.29万吨，市场占有率分别为4.99%、5.50%和6.08%[54] - 公司开发5项具有自主知识产权的废水治理技术，超95%的废水能在生产装置中循环使用[59] - 截至招股意向书签署日，公司已取得28项发明专利、22项实用新型专利和1项非专利技术[64] - 公司最近三年研发投入金额分别为6120.77万元、9193.53万元和7712.79万元，累计超5000万元[66] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率（剔除新收入准则影响后）分别为10.05%、7.62%和8.27%[36] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为16400.46万元、17641.78万元和12195.93万元[37] - 报告期各期末应收账款账面余额占同期营业收入的比例分别为8.73%、5.83%和5.27%[37] - 2022年末公司资产总额69850.55万元，归属于母公司所有者权益50396.16万元，资产负债率（母公司）28.28%[67] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧的风险，部分扩产厂商或加剧国内聚醚市场竞争[27] - 公司存在核心技术人员流失风险[29] - 公司面临工艺技术更新换代风险[30] - 公司存在环境保护方面的风险，环保投入或增加成本[31] - 公司面临安全生产风险，原材料有危险特性[32] 公司架构 - 公司控股股东为江苏长顺集团有限公司，实际控制人为顾仁发、张秀芬、顾倩、顾磊[45] - 公司拥有2家全资子公司思百舒和美洲子公司、1家控股子公司贝尔特福，报告期内处置的全资子公司为科福兴新材料[137] 税收政策 - 长华化学为高新技术企业，符合条件期间可减按15%税率征收企业所得税[41][98] 股权变动 - 2020年5月常容投资将156.25万股股份以1207.6万元转让给长顺集团[117] - 2020年12月上海创丰将128.2051万股股份以1000万元转让给厦门昕锐[119]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过3505.00万股人民币普通股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过14017.8204万股[11][49] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市板块为深圳证券交易所创业板，保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司[11] - 本次发行采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式，承销方式为余额包销[49] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为18.79亿元、30.28亿元和23.12亿元，呈波动状态[56] - 报告期内公司聚醚总销量分别为16.24万吨、20.29万吨和21.29万吨，市场占有率分别为4.99%、5.50%和6.08%，呈持续增长趋势[56] - 2022年度营业收入231235.03万元，净利润8942.43万元，研发投入占比3.34% [69] - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入53648.00万元，较上年同期减少7.79%，产品销量增幅10.45% [73] - 2023年1 - 3月，归属于母公司所有者的净利润为1981.21万元，同比下降33.12% [73] - 2023年1 - 6月预计实现营业收入107072.60万元至118343.46万元，同比变动 - 9.60%至 - 0.09% [75][77] - 2023年1 - 6月预计销量达11.22万吨至12.40万吨，预计增长10.52%至22.15%，产品销售单价预计下降17.92%左右[77] - 2023年1 - 6月预计净利润4041.03万元至4466.40万元，同比变动 - 14.26%至 - 5.24% [76] 市场与客户 - 报告期内，华东区域销售收入占比分别为51.86%、54.99%和55.56%[30][91] - 报告期内，公司退出客户数量分别为235家、248家及326家，以年销售额100万以内的小型客户为主[41][93] 研发与技术 - 公司开发5项具有自主知识产权的废水治理技术，超过95%的废水可在生产装置中循环使用[61] - 公司投资建设2套废气处理装置，一套采用与南京工业大学产学研合作技术和SCR脱硝技术，另一套使用CTO + SCR脱硝装置[62] - 公司已成功将200余个牌号的产品投入生产，并形成自主创新技术体系[63] - 公司“高固含量聚合物多元醇低残留单体的连续提纯工艺技术”项目被鉴定为国内先进水平[64] - 公司最近三年研发投入金额分别为6120.77万元、9193.53万元和7712.79万元，累计超5000万元，最近一年营业收入超3亿元[68] - 截至招股说明书签署日，公司已取得27项发明专利、21项实用新型专利和1项非专利技术[66] 子公司情况 - 公司拥有2家全资子公司思百舒和美洲子公司、1家控股子公司贝尔特福，报告期内处置全资子公司科福兴新材料[143] - 2022年思百舒新材料总资产464.92万元，净资产448.13万元，营业收入34120.88万元，净利润16.93万元[146] - 2022年贝尔特福总资产285.49万元，净资产106.10万元，营业收入1347.03万元，净利润23.09万元[150] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人合计控制公司79.07%的表决权[107] - 长顺集团直接持有公司6226.6851万股股份，占比59.23%，间接持有5万股股份，占比0.05%，合计持有59.28%股份[166] 风险提示 - 国内聚醚行业中低端市场竞争激烈，若公司不能适应市场竞争变化，可能对经营构成不利影响[29] - “新冠”疫情影响聚醚下游行业市场需求和物流运输，若华东地区疫情失控或反弹，将影响公司经营[30][31] - 公司抵押土地使用权及房屋建筑物获取银行授信，若不能偿还借款面临资产处置风险[100][101] - 募投项目实施存在不确定性，可能影响公司盈利水平[106]