发行价格与市盈率 - 本次发行价格20.93元/股，对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率为38.20倍，高于专用设备制造业24.23%，高于生态保护和环境治理业102.65%[3][20][68] - 截至2023年7月11日，专用设备制造业和生态保护和环境治理业最近一个月平均静态市盈率分别为30.75倍和18.85倍[3][20][67] - 可比上市公司2022年扣非前、后市盈率平均值分别为24.35倍和33.53倍[22][67] 发行数量与规模 - 本次公开发行新股41160000股，发行后公司总股本为164160000股，公开发行新股占比25.07%[38][70] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为29429500股，占本次发行数量的71.50%，网上初始发行数量为11730500股，占本次发行数量的28.50%[39][70] - 按发行价格20.93元/股计算，预计募集资金总额为86147.88万元，扣除发行费用12399.34万元后，预计募集资金净额约为73748.54万元[36][72] 申购与缴款安排 - 2023年7月17日进行网上和网下申购，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，网下申购时间为9:30 - 15:00，申购价格为20.93元/股[8][43][87][104][115] - 网下获配投资者2023年7月19日16:00前缴款，网上投资者中签后同日终前确保资金账户足额[12][47][50] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[15][50][127] 公司业务与技术 - 公司二次供水业务形成全生命周期服务，污水处理业务形成整体解决方案综合服务[24] - 公司搭建全方位客户服务体系，建立智慧水务远程监控中心[25] - 截至2022年12月31日，公司已获得发明专利16项，实用新型专利161项，软件著作权85项[28] 业务区域拓展 - 公司业务区域在二次供水行业遍布安徽、江苏等省份，污水处理项目经营区域从安徽扩展至长三角、中原经济区、京津冀等区域[32] 配售对象情况 - 初步询价剔除拟申购价格高于23.80元/股等不符合要求的83个配售对象，拟申购总量89490万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0098%[7][8][60] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为228家，管理配售对象个数为6239个，有效拟申购数量总和为7300050万股[34][65][84]

发行信息 - 本次拟发行股票4116.00万股，占发行后股份总数25.07%，发行后总股本16416.00万股[9] - 预计发行日期为2023年7月17日，招股意向书签署日期为2023年7月7日[9] - 承销费用按“最终实际募集资金总额×10.80%”计算，且不低于5980.00万元[53] 业绩数据 - 2020 - 2022年研发投入年均复合增长率为20.78%，营业收入年均复合增长率为19.31%，归母净利润年均复合增长率为7.28%[69][71] - 2022年公司营业收入75155.52万元，同比增长16.46%；归母净利润10058.29万元，同比增长3.19%；扣非归母净利润8995.29万元，同比增长13.69%[31] - 2023年1 - 3月公司营业收入10347.77万元，同比增长40.76%；归母净利润398.74万元，同比增长92.30%；扣非归母净利润351.07万元，同比增长5911.47%[37] - 经初步测算，2023年1 - 6月公司预计营业收入31500.00 - 35000.00万元，同比增长18.53% - 31.70%[47] 业务结构 - 二次供水业务报告期内收入占比分别为44.70%、43.79%和39.59%，污水处理业务报告期内收入占比分别为55.30%、56.21%和60.41%[61] - 公司污水处理业务侧重于农村污水治理领域，采用PC、EPC、PPP等项目工程方式[58] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司已获得发明专利16项，实用新型专利161项，软件著作权85项[70] - 公司主导或参与编制国家、行业、团体标准共16项[70] 股权结构 - 邓帮武直接持有公司45.61%的股份，并通过安徽昊禹间接控制公司9.76%的股份，邓帮武、闵长凤夫妇直接和间接合计控制公司65.12%的股份[174] - 发行前公司总股本12300万股，发行后为16416万股，发行后社会公众股东持股4116万股，占比25.07%[197] 子公司情况 - 公司有1家全资子公司、3家控股子公司、1家参股子公司[165] - 长丰舜禹2022年度总资产30536.20万元、净资产5205.56万元、营业收入2296.91万元、净利润30.55万元[165][167] 风险提示 - 公司污水处理设备产能利用率相对较低，规模效应尚不明显，新项目开拓具有不确定性[32][33] - 公司面临创新、行业外部发展、竞争加剧等与行业相关的风险[102] - 募投项目实施存在风险，可能影响预期效益[110]

上市信息 - 公司拟在创业板上市，发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 发行数量不超过4,116.00万股，且不低于发行完成后股份总数的25.00%，发行后总股本不超过16,416.00万股[8] - 保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率为19.31%，2022年为75,155.52万元，同比增长16.46%[70][72][29] - 2020 - 2022年归属于母公司股东的净利润年均复合增长率为7.28%，2022年为10,058.29万元，同比增长3.19%[72][29] - 2023年1 - 3月公司营业收入10,347.77万元，较去年同期增长40.76%；归母净利润398.74万元，较去年同期增长92.30%[36] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入31,500.00 - 35,000.00万元，同比增长18.53% - 31.70%[46] 业务结构 - 主营业务包括二次供水和污水处理业务，2022年二次供水业务收入29,511.55万元，占比39.59%；污水处理业务收入45,036.09万元，占比60.41%[62] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1610.79万元、2139.27万元及2349.65万元，年均复合增长率为20.78%[70] - 截至2022年12月31日，公司已获得发明专利16项，实用新型专利161项，软件著作权85项，主导或参与编制标准共16项[71] 募集资金 - 募集资金投资项目包括微动力智能一体化水处理设备扩产建设项目、研发中心建设项目、营销渠道建设项目、补充流动资金，总投资37078.14万元[52][77] 股权结构 - 发行前邓帮武持股5610万股，占比45.61%；发行后持股5610万股，占比34.17%[189] - 发行前闵长凤持股1200万股，占比9.76%；发行后持股1200万股，占比7.31%[190] 子公司情况 - 公司共有1家全资子公司、3家控股子公司、1家参股子公司[162] - 长丰舜禹2022年总资产30536.20万元、净资产5205.56万元、营业收入2296.91万元、净利润30.55万元[162] - 陕西舜禹2022年总资产26246.77万元、净资产6241.62万元、营业收入638.99万元、净利润 - 176.15万元[163][164]