会议信息 - 中集安瑞环科第二届监事会第八次会议于2025年3月20日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][7][9] - 《关于2025年度公司监事津贴方案的议案》全体监事回避，直接提交股东会[5] - 《关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》2票同意，刘瑛回避[6]

业绩相关 - 2024年度公司经营管理层有效执行董事会决议[3] - 2024年度公司董事会规范、高效运作，促进公司发展[3] - 2024年年度报告及摘要反映公司经营情况，财务信息经审计委员会全票通过[4] - 2024年度内部控制制度符合要求，降低经营管理风险[5] - 2024年度公司严格按规定存放与使用募集资金，无违规情形[6] - 2024年度利润分配预案以60,000万股为基数，每10股派发现金红利4.4元，预计派现2.64亿元[8] 决策相关 - 2025年度高级管理人员薪酬方案获6票同意通过，关联董事季国祥回避表决[7] - 公司使用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换获7票同意[7] - 对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告获3票同意，部分董事回避表决[8] - 公司董事会同意制订《市值管理制度》[9] - 近一年中汇会计师事务所资质合规有效，履职保持独立性等，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[10] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[10] - 审议通过提请召开公司2024年年度股东会的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[10][11] 会议信息 - 公司2024年年度股东会将于2025年4月14日14:30在江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室召开[10]

中集安瑞环科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税），合计派发现金红利 2.64 亿元人民币（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会审议情况 公司第二届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果 通过了《关于 20 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入33.49亿元，较2023年的46.63亿元减少28.18%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，较2023年的5.96亿元减少49.01%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.21亿元，较2023年的6.37亿元减少49.70%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.02亿元，较2023年的9.18亿元减少67.08%[21] - 2024年末资产总额54.53亿元，较2023年末的55.82亿元减少2.31%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产47.05亿元，较2023年末的46.63亿元增加0.91%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.19亿元、7.70亿元、9.64亿元、9.95亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益2348.88万元，2023年为 - 625.37万元，2022年为 - 64.50万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助754.63万元，2023年为1152.31万元，2022年为920.26万元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益 - 5537.77万元，2023年为 - 6934.80万元，2022年为 - 1.17亿元[27] - 2024年公司实现营业收入334,909.30万元，同比下降28.18%，归母净利润30,387.02万元，同比下降49.01%[41] - 2024年累计新签订单29.94亿元，同比减少9.38%；截至2024年12月31日，在手订单9.37亿元，同比减少17.66%[41] - 2024年公司实现营业收入33.49亿元，同比下降28.18%；归属净利润3.04亿元，同比下降49.01%；扣非净利润3.21亿元，同比下降49.70%；经营现金流净额3.02亿元，同比下降67.08%；资产总额54.53亿元，同比下降2.31%；净资产47.05亿元，同比上升0.91%；研发投入1.24亿元，占比3.71% [55] - 通用设备制造业营收30.31亿元，占比90.50%，同比降30.03%；其他业务营收3.18亿元，占比9.50%，同比降4.03% [57] - 北美地区营收8.10亿元，占比24.20%，同比降24.39%；亚洲（不含中国大陆）营收9.95亿元，占比29.71%，同比降42.71%；欧洲地区营收6.78亿元，占比20.24%，同比降40.79%；中国大陆营收6.93亿元，占比20.68%，同比降1.18%；南美地区营收0.02亿元，占比0.05%，同比降69.33%；大洋洲地区营收1.71亿元，占比5.12%，同比增5502.43% [58] - 通用设备制造业营业成本25.11亿元，毛利率17.14%，营收同比降30.03%，成本同比降26.31%，毛利率同比降4.19% [59] - 通用设备制造业销售量20986台，同比降22.73%；生产量20711台，同比降23.28%；库存量511台，同比降34.99% [60] - 2024年通用设备制造业直接材料成本21.23亿元，占比84.53%，同比占比降1.71%[63] - 2024年前五名客户合计销售金额10.45亿元，占年度销售总额比例31.21%[64] - 2024年前五名供应商合计采购金额14.99亿元，占年度采购总额比例68.44%[64] - 2024年销售费用2295.85万元，同比增3.58%；管理费用1.14亿元，同比降8.93%；财务费用 -1.07亿元，同比增43.57%；研发费用1.24亿元，同比降19.41%[67] - 2024年研发人员数量325人，较2023年降8.45%，占比14.41%，较2023年降0.03%[69] - 2024年研发投入金额1.24亿元，占营业收入比例3.71%，2023年分别为1.54亿元和3.30%，2022年分别为1.73亿元和3.12%[69] - 2024年研发支出资本化的金额为0，资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比重均为0[69] - 2024年本科研发人员110人，较2023年降11.29%；硕士30人，较2023年增11.11%；博士3人，较2023年增50.00%；本科以下182人，较2023年降9.90%[69] - 2024年30岁以下研发人员63人，较2023年增14.55%；30 - 40岁191人，较2023年降18.03%；40岁以上71人，较2023年增5.97%[69] - 经营活动现金流入小计为33.88亿元，同比下降37.06%；经营活动现金流出小计为30.86亿元，同比下降30.90%；经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，同比下降67.08%[72] - 投资活动现金流入小计为6.57亿元，同比增长3390.45%；投资活动现金流出小计为14.08亿元，同比增长76.59%；投资活动产生的现金流量净额为 -7.51亿元，同比下降3.50%[72] - 筹资活动现金流入小计为0，同比下降100.00%；筹资活动现金流出小计为3.12亿元，同比下降41.31%；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.12亿元，同比下降120.58%[72] - 现金及现金等价物净增加额为 -7.45亿元，同比下降145.09%[72] - 投资收益为 -2350.70万元，占利润总额比例为 -6.72%；公允价值变动损益为 -1000.72万元，占利润总额比例为 -2.86%[74] - 2024年末货币资金为21.32亿元，占总资产比例为39.11%，较年初比重减少12.43%；应收账款为4.06亿元，占比7.45%，较年初比重增加1.44%[77] - 衍生金融资产期初数为836.80万元，本期公允价值变动损益为 -1218.40万元，期末数为0；金融负债期初数为603.38万元，本期公允价值变动损益为702.02万元，期末数为1305.40万元[79] - 报告期投资额为14.08亿元，上年同期投资额为7.98亿元，变动幅度为76.59%[81] - 外汇远期合约期末金额为3.50亿元，占公司报告期末净资产比例为7.45%；美元看跌期权和美元看涨期权期末金额均为0[84] - 2024年度公司衍生金融工具公允价值变动损益为 -1000.72万元[84] - 2024年度公司衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 - 1000.72万元[85] - 2023年首次公开募集资金总额217980万元，净额202827.34万元[89] - 2024年本期使用募集资金总额53907.93万元，已累计使用54750.29万元，尚未使用150846.43万元[89] - 截至2024年12月31日，募集资金使用比例为26.99%[89] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年罐式集装箱营业收入274,834.64万元，同比下降32.44%；医疗设备部件营业收入24,092.41万元，同比上升12.88%；后市场业务营业收入14,723.08万元，同比下降8.56%[41] - 标准不锈钢液体罐箱营收16.72亿元，占比49.93%，同比降35.06%；特种不锈钢液体罐箱营收8.28亿元，占比24.72%，同比降8.30%；碳钢罐箱营收2.48亿元，占比7.41%，同比降57.92%；医疗设备部件营收2.41亿元，占比7.19%，同比增12.88%；核心部件营收0.42亿元，占比1.24%，同比降17.50%；其他业务营收3.18亿元，占比9.51%，同比降4.03% [57] - 标准不锈钢液体罐箱营业成本15.04亿元，毛利率10.09%，营收同比降35.06%，成本同比降30.38%，毛利率同比降6.04% [59] - 特种不锈钢液体罐箱营业成本6.37亿元，毛利率22.99%，营收同比降8.30%，成本同比降9.06%，毛利率同比增0.64% [59] - 碳钢罐箱营业成本1.93亿元，毛利率22.20%，营收同比降57.92%，成本同比降48.26%，毛利率同比降14.54% [59] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以600,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 每10股派息4.4元（含税），分配预案股本基数为6亿股，现金分红金额为2.64亿元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例为100%[168] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[167] - 公司可采取多种方式分配利润，满足条件下优先现金分红，原则上每年进行一次[190] - 现金分红条件包括可分配利润为正、现金流充裕等，重大投资等交易累计支出超最近一期经审计归属于母公司净资产10%视为有重大支出[191] - A股上市后未来三年以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[191] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[191] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[191] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[191] 市场规模与行业趋势 - 截至2025年1月全球罐箱市场保有量达88.20万台，2024年新增造箱量4.21万台，同比下滑25.58%[33] - 2020年中国医学影像设备市场规模达537.0亿元，预计2030年接近1100亿元，年均复合增长率7.3%[34] - 到2027年，多领域设备投资规模较2023年增长25%以上[36] - 罐式集装箱行业制造产能从欧美向中国等新兴国家转移，新兴市场罐式集装箱容量将较快增长[102][103] - 罐式集装箱应用场景拓展到食品饮料、新能源电池等行业，国际市场需求总体呈增长趋势[103] 公司产品与业务布局 - 公司主要产品包括全系列罐式集装箱，涵盖标准不锈钢液体罐箱等[36] - 2024年公司交付应用于吨桶的智能监控系统数量超8000套[37] - 公司罐式集装箱产品涵盖全系列，尺寸多样，2024年攻克超薄罐箱多项制造技术难题，开发相应产品[46] - 公司注重产学研发展，与多所高校和机构建立合作关系，参加起草9项国家/行业标准，多次获科技奖项[48] - 公司直接客户包括国际知名租箱公司及专业化工物流服务商，运输化学品涉及众多化工巨头，合作关系长期稳定[50] - 公司持续保持全球罐式集装箱市场50%左右份额[103] - 公司深入贯彻中长期战略，夯实主业根基，拓展新兴市场和食品运输领域[104] - 公司注重罐式集装箱全生命周期服务，优化罐箱后市场服务业务布局[105] - 公司将探寻高端装备行业新业务机遇，丰富营收来源[106] - 公司将交付更多先进高端医疗影像装备零部件，拓展有色金属精密加工能力[106] - 公司持续搭建“感知、预知、执行”软硬件和服务能力，助力化工物流及智能制造领域数智化转型[106] 公司人员与研发情况 - 截至2024年12月31日，公司技术人员共有325位，在员工总数中占比为14.41%，拥有中高级职称109人[47] - 截至2024年12月31日，公司拥有有效专利269项，其中发明专利87项，实用新型专利174项，外观设计专利8项；报告期内，新申请专利45件，其中发明专利26件，实用新型专利19件[49] - 2024年公司开展150余次分层分类员工职能培训 [54] - 高性能防波板罐箱、医药级罐箱等多个研发项目已完成，拼板焊接智能控制系统等多个项目在进行中[68] - 报告期末在职员工数量合计2256人，当期领取薪酬员工总人数2272人，需承担费用的离退休职工人数82人[162] - 员工专业构成中生产人员1595人、销售人员37人、技术人员325人等[162][163] - 员工教育程度方面博士4人、硕士70人、大学本科354人等[163] - 2024年制定并推进实施150余次培训项目，开展11次董监高培训，推进职能经理授课和公开课23次[165] - 特种作业、无损检测等资质取证类培训项目占比47%[165] - 与南通开放大学合作的员工学历提升项目结业，14名员工完成中专班毕业[165] - 劳务外包的工时总数45261小时，支付报酬总额2110783.97元[166] 公司荣誉与资质 - 公司入选工信部首批卓越级智能工厂，被评为2024年度国家级绿色工厂，

业绩总结 - 2024年度营业收入为33.49亿元，较2023年度的46.63亿元同比下降28.18%[21] - 2024年度营业成本为29.73亿元，较2023年度的39.20亿元同比下降24.16%[21] - 2024年度营业利润为3.47亿元，较2023年度的6.82亿元同比下降49.18%[21] - 2024年度净利润为3.02亿元，较2023年度的5.92亿元同比下降49.10%[21] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计47.7996861823亿元，较2023年末的48.7205912633亿元同比下降约2%[17] - 2024年末非流动资产合计6.7283822714亿元，较2023年末的7.0987921967亿元同比下降约5.22%[17] - 2024年末资产总计54.5280684537亿元，较2023年末的55.81938346亿元同比下降约2.31%[17] - 2024年末流动负债合计6.3379219071亿元，较2023年末的7.9101453776亿元同比下降约19.88%[19] - 2024年末非流动负债合计1.1572428505亿元，较2023年末的1.2800764731亿元同比下降约9.59%[19] - 2024年末负债合计7.4951647576亿元，较2023年末的9.1902218507亿元同比下降约18.44%[19] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为31.71亿元，2023年为49.97亿元[22] - 2024年经营活动现金流入小计为33.88亿元，2023年为53.83亿元[22] - 2024年经营活动现金流出小计为30.86亿元，2023年为44.65亿元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，2023年为9.18亿元[22] - 2024年投资活动现金流入小计为6.57亿元，2023年为1882.25万元[22] - 2024年投资活动现金流出小计为14.08亿元，2023年为7.98亿元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.51亿元，2023年为 -7.79亿元[22] - 2024年筹资活动现金流出小计为3.12亿元，2023年为5.31亿元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -3.12亿元，2023年为15.16亿元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -7.45亿元，2023年为16.53亿元[22] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，“供应商融资安排的披露”采用未来适用法[191][192][193] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并进行追溯调整[191][194] 税收政策 - 增值税按3%、5%、6%、9%、13%、20%、21%等税率计缴，出口货物退税率为5% - 13%[196] - 公司2024 - 2026年度企业所得税减按15%的税率计缴[197] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[198]

财务审计 - 审计中集环科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月20日[11]

募资情况 - 中集环科首次公开发行新股9000万股，每股发行价24.22元，募资总额217,980.00万元，净额202,827.34万元[2] 项目投资 - 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目总投资53,013.62万元，拟用募资47,528.30万元[5] - 罐箱后市场服务与网络升级项目总投资6,330.45万元，拟用募资5,000.00万元[5] - 高端医疗装备配套能力优化项目总投资19,403.01万元，拟用募资19,403.00万元[5] - 有色金属精密制造中心总投资9,527.90万元，拟用募资9,527.00万元[5] - 研发中心扩建项目总投资5,690.21万元，拟用募资5,690.00万元[5] - 数字化运营升级项目总投资4,178.79万元，拟用募资4,178.00万元[5] 资金安排 - 补充流动资金拟用募资15,002.00万元[5] - 公司计划先以自有外汇支付募投项目部分款项，后续以募资等额置换[6] 审议情况 - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[10][11][13]

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"或"甲方"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对中集环科部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目调整建设期事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行新股 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元， 扣除发行费用（不含 ...

财务审计 - 审计中集环科2024年度财报并出具无保留意见审计报告[4] - 审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] - 专项审核意见认为汇总表财务信息合规且与审计无重大不一致[8] 财务数据 - 2024年度销售业务往来累计发生金额（不含利息）46.95[12] - 2024年度往来资金额214.42[12] - 2024年度偿还额10.79[12] - 2024年期末往来资金余额650.58[12] 应收款项 - 荆门宏图特种飞行器制造有限公司应收账款69.92、113.90[14] - 石家庄安瑞科气体机械有限公司应收账款186.40，应收票据82.73[14][16] - 张家港中集圣达因低温装备有限公司应收账款88.89，应收款项融资141.77[14][16] 其他资产 - 南通中集能源装备有限公司应收票据9.68，其他应收款18.00[16][17] - 扬州中集通华专用车有限公司应收票据153.96、117.60[16] - 芜湖中集瑞江汽车有限公司应收票据728.87[16] - 中集绿建环保新材料(连云港)有限公司其他应收款2512.97[17] - 中集赛维罐箱服务(连云港)有限公司其他应收款876.48[17] - 青岛中集集装箱制造有限公司合同资产8.00[17] - 中集环境服务有限公司合同资产11298.22[17]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东（大）会会议[4] - 召开1次薪酬与考核委员会、7次审计委员会会议[8][9] - 召开3次第二届董事会独立董事专门会议[11][12] 议案审议情况 - 审议通过续聘2023、2024年度审计机构等多项议案[16][17][18][19][20] 合规情况 - 2024年募集资金使用无违规，信息披露无虚假记载[21] - 董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通[12] - 参加培训和监管沟通活动提升素养[15]