会议信息 - 第二届监事会第七次会议于2024年12月13日书面传签召开，通知12月7日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年及预计2025年日常关联交易额度议案[3] - 审议通过2025年度为子公司提供担保额度预计议案[4] - 审议通过继续开展外汇套期保值业务议案[4] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘中汇会所[5] 担保事项 - 公司2025年为控股子公司提供不超2000万元连带责任保证担保[3]

公司开展的外汇套期保值业务类型包括：远期、掉期、期权及相关组合产品。 中集安瑞环科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 中集安瑞环科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着业务 的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外 汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度 不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大幅波动给公司财务收 支带来的不利影响，公司拟根据具体业务情况，通过远期结售汇和外汇期权业务 适度开展外汇套期保值。公司开展的远期结售汇和外汇期权是以实际经营业务为 基础，与公司业务紧密相关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳 健性。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额： 公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 7.5 亿美元或等值其他货币，其中同 金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿 美元的外汇期权业务，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月 内。上述额度在期限内可 ...

担保情况 - 2025年拟为中集绿建连云港和中集环服各提供不超2000万元连带责任保证担保[2] - 两公司新增担保额度各占公司最近一期经审计净资产比例0.43%[4] 中集绿建连云港 - 资产负债率174.25%，注册资本3500万元，公司间接持股61.33%[4][5][6] - 2024年1 - 9月营收18.12万元，净利润 -499.57万元[8] 中集环服 - 资产负债率52.86%，注册资本5672.60万元，公司持股90.66%[4][8][9] - 2024年1 - 9月营收0元，净利润836.47万元[10] 其他 - 截至公告日，公司及控股子公司无相关担保风险情况[13]

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超过24亿元综合授信额度[1] - 授权期限自董事会审议通过起12个月，额度可循环使用[1] - 授信项下业务含流动资金贷款等[1] 授权安排 - 董事会授权总裁或指定授权人办理授信等事宜[2] - 授权人签署授信及用信相关法律文件[2] 审议情况 - 本次申请综合授信额度无需提交股东会审议[2]

审计机构相关 - 公司2024年12月13日会议审议通过续聘中汇会所2024年度审计机构议案，待股东会审议[2] - 2024年度审计收费预计不超2023年度[7] 中汇会所数据 - 2023年末职业保险累计赔偿限额30000万元[5] - 2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[5] - 2023年收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[5] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，本公司同行业8家[5] 执业情况 - 中汇会所近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施5次[6] - 38名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施8次[6] 人员情况 - 项目合伙人李虹近三年签5家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师刘凌烽签2家[6] - 质量控制复核人余亚进复核8家[6] 议案表决 - 董事会7票同意通过续聘议案[9] - 监事会3票同意通过续聘议案[10]

业务计划 - 拟开展不超5亿美元远期结售汇和不超2.5亿美元外汇期权业务[3] - 投资额度有效期12个月，期限内可循环使用[3] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东会审议[12][13] - 独立董事、监事会认为业务合规且不损害股东利益[11][14] 其他 - 交易场所为有资格金融机构，资金用自有资金[4][5] - 按准则核算业务，保荐人无异议[15][16]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司业务保持发展韧性,较二季度环比持续改善 [1] - 化工罐箱需求边际改善,医疗设备业务实现持续破局 [2] - 海外化工市场有望复苏,本轮周期拐点或已显现 [3] 公司投资数据总结 1. 营业收入 - 2024年前三季度实现收入9.64亿元,同比-24.23%,环比+25.19% [1] - 前三季度实现收入23.54亿元,同比-38.63% [1] 2. 净利润 - 2024年Q3实现归母净利润0.65亿元,同比-49.32% [1] - 前三季度实现归母净利润1.80亿元,同比-62.98% [1] 3. 订单情况 - 2024年1-9月累计新签订单22.08亿元,在手订单11.10亿元 [1] 盈利预测与估值 - 预测2024-2026年归母净利润分别为3.02/4.45/5.43亿元 [4] - 给予公司2025年PB 2.5x,维持目标价18.65元 [4][6]

公司业务概况 - 公司是全球制造规模最大、品种系列最全、技术领先的集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商[2] - 公司 2024 年第三季度实现营业收入 96,441.62 万元，较 2024 年第二季度环比营业收入增长 25.19%[2] - 其中：罐式集装箱营业收入 81,023.08 万元，环比增长 29.06%；医疗设备部件营业收入 6,867.87 万元，环比增长 19.16%；后市场业务营业收入 3,440.98 万元，环比下降 8.45%[2] 股东延长锁定期 - 公司首发原始股东珠海鹏瑞森茂将在 10 月 10 日限售期满后，自愿延长解禁期 24 个月至 2026 年 10 月 10 日[3] - 这体现了控股股东对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，以及对中小股东负责的态度[3] 并购政策利好 - 《并购六条》提出"助力新质生产力发展"、"支持科创板、创业板上市公司并购产业链上下游资产"等指引[3] - 公司作为全球罐箱行业龙头，在自动化、数字化与信息化技术融合以及绿色环保等方面符合新质生产力的要求[3] - 公司还在积极拓展罐箱在芯片、新能源、医药生物等领域的应用，以及向产业链下游延伸后市场服务、横向衍生出医疗设备部件等业务[3] 订单及生产情况 - 2024 年 1-9 月公司累计新签订单 22.08 亿元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司在手订单 11.10 亿元[3] - 公司会根据订单情况，合理安排相关生产和实现交付[3] 汇率波动影响 - 2024 年三季度人民币对美元汇率波动较大，公司产品以美元结算为主，受汇率波动影响较大[3] - 公司通过远期合约等金融工具，对汇率风险进行管理，降低汇率波动情况良好[4] 分红预期 - 公司提出了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》，每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的按照合并财务报表口径可分配利润或当年实现的母公司可分配利润中孰低的 50%[4] - 自上市以来，公司已累计派发现金红利 7.71 亿元，分红规划如期稳步推进，截至 10 月 22 日收盘，公司股息率为 7.67%[4]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为964,416,198.78元，同比下降24.23%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为180,128,350.74元，同比下降62.98%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.11元，同比下降56.00%[1] - 公司2024年第三季度营业收入下降主要系罐式集装箱市场需求相对减少[5] - 公司2024年第三季度净利润下降主要系收入下降所致[5] - 公司2024年第三季度实现营业利润2.05亿元，同比增加56.15亿元[16] - 公司2024年第三季度实现净利润1.78亿元，同比增加48.36亿元[16] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润1.80亿元，同比增加48.66亿元[16] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为266,175,140.58元，同比下降51.65%[1] - 公司2024年第三季度经营活动现金流量净额下降主要系营业收入下降所致[6] - 公司2024年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额2.66亿元[18] - 公司2024年第三季度实现投资活动产生的现金流量净额-73.95亿元[18,19] - 公司2024年第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-30.94亿元[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额20.72亿元[19] 资产负债 - 公司2024年第三季度总资产为5,420,215,803.69元，较上年度末下降2.90%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为4,583,838,513.69元，较上年度末下降1.69%[1] - 公司2024年第三季度货币资金为20.74亿元[12] - 公司2024年第三季度存货为9.23亿元[12] - 公司2024年第三季度应收账款为3.63亿元[12] - 公司2024年第三季度其他流动资产为12.83亿元[12] - 公司2024年第三季度负债总计为8.39亿元[13,14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为45.84亿元[14] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等[2][3] 经营情况 - 2024年1-9月公司实现营业收入235,414.95万元，其中罐式集装箱营业收入193,146.36万元、医疗设备部件营业收入17,129.43万元、后市场业务营业收入10,862.44万元[10] - 2024年第三季度公司实现营业收入96,441.62万元，较2024年第二季度环比增长25.19%[10] - 2024年1-9月公司累计新签订单22.08亿元，截至2024年9月30日在手订单11.10亿元[10] 募集资金使用 - 公司第二届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案[10] - 公司第二届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[11] - 公司第二届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了使用30,000万元超募资金永久补充流动资金的议案[11] 财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为23.54亿元[15] - 公司2024年第三季度营业成本为19.59亿元[15] - 公司2024年第三季度研发费用为8.97亿元[15] - 公司2024年第三季度实现其他综合收益的税后净额1.22亿元，同比增加1.11亿元[16,17] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益0.3元，同比增加0.95元[17] - 公司2024年第三季度实现稀释每股收益0.3元，同比增加0.95元[17]

近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，账户具体信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 9 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响正常生产经营和募集资金投资计划的情况 下，公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该额度自公司 股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-042 中集安瑞环科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户并签署募集 资金三方监管协议 ...