募集资金 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资净额48128.45万元[3] - 功率半导体等三项目拟投入募资48128.45万元[6] 资金使用 - 2025年2月17日审议通过募投资金置换议案[3][10][12] - 用票据及自有资金支付募投款项后等额置换[7] - 保荐机构监督置换情况，方式有利无损害[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价27.5元/股，募资55000万元，净额48128.45万元[2] 募投项目 - 功率半导体模块散热基板项目拟投入32846.78万元[6] - 研发中心建设项目拟投入7354.41万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟投入7927.26万元[6] - 募投项目调整后拟投入48128.45万元[6] 审批情况 - 2025年2月17日董事会、监事会、独董会审议通过调整议案[8][10] - 保荐机构核查认为调整符合规定[10] 资金解决 - 调整后募投项目投资不足部分由公司自筹解决[4]

关联交易金额 - 2025年与上海广弘实业电镀加工采购不超5000万元，与深圳赛格高技术产品销售不超2000万元[2] - 2024年与上海广弘实业电镀加工采购2977.20万元，与深圳赛格高技术产品销售2353.39万元[2] - 截至审议日，与上海广弘实业电镀加工采购已发生185.18万元，与深圳赛格高技术产品销售已发生120.95万元[4] 关联交易占比及差异 - 2024年向上海广弘实业采购电镀加工实际发生额占同类业务44.62%，差异 - 14.94%[6] - 2024年向深圳赛格高技术销售散热基板实际发生额占同类业务4.25%，差异 - 60.78%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，上海广弘实业总资产6966.99万元，净资产5630.32万元，收入10103.63万元，净利润1124.89万元[8] - 截至2024年12月31日，深圳赛格高技术总资产165110.77万元，净资产120553.59万元，收入245907.27万元，净利润8583.33万元[9] 关联关系 - 上海广弘实业持有公司控股子公司黄山广捷43.65%股权[8] - 深圳赛格高技术持有公司5%以上股份[9] 交易相关决策 - 2025年2月17日监事会、独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[13] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项决策程序合规[14] - 2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议[14]

上市相关 - 公司于2025年1月3日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股A股[3] 资本变更 - 公司注册资本由6000.00万元变更为8000.00万元[4] - 公司股份总数由6000.00万股变更为8000.00万股[4] 章程修订 - 修订后章程明确注册及上市时间、发行股数、注册资本和股份总数[6] 股份转让限制 - 董监高任职、上市1年及离职半年内股份转让受限[6] 待审议事项 - 变更注册资本等事项需提交股东大会审议[3]

黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日分别召开第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（单日最高余 额，含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案尚需提交公司2025年 第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人 民币27.50元/股，募集资金总额为55,000万元，扣除不含增值税发行费用 6,871.55万元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会、召集和召开符合 《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等有关规定。 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-011 黄山谷捷股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开第一届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2025年3月5日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）下午 14:00。 6、会议的股权登记日：2025 年2月27日（星期四） （2）网络投票 ...

资金使用与调整 - 拟调整募投项目拟投入募集资金金额，不足部分自筹[2] - 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7859.04万元[5] - 拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理[6][7] - 拟在募投项目实施期间用票据及自有资金支付款项，后续以募集资金等额置换[8] 关联交易与保险 - 预计2025年度与上海广弘实业有限公司电镀加工采购日常关联交易金额不超5000万元[9] - 预计与深圳赛格高技术投资股份有限公司产品销售日常关联交易金额不超2000万元[10] - 拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，责任限额不超5000万元/年[11]

资金调整 - 募投项目拟投入募集资金从50201.19万元调至48128.45万元，补充流动资金从10000万元调至7927.26万元[3][4] - 以募集资金置换自筹资金7859.04万元，含募投项目7581.23万元、发行费用277.81万元[6] 资金使用 - 拟用不超2.5亿闲置募集资金和不超1亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[8] 公司变更 - 注册资本由6000万元变为8000万元，股份总数同变，公司类型变为上市股份有限公司[11] 关联交易 - 预计2025年与上海广弘电镀加工采购交易不超5000万元，与深圳赛格产品销售交易不超2000万元[13] 保险购买 - 拟为董监高买责任险，责任限额不超5000万元/年，保费不超25万元/年，期限12个月/期[15] 会议相关 - 2025年2月17日召开一届十三次董事会，9名董事全出席[1] - 2025年3月5日在黄山召开第一次临时股东大会[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价27.50元/股，募资总额55000.00万元，净额48128.45万元[2] 资金情况 - 截至2025年1月6日，各专户余额分别为328467800.00元、73544100.00元、103431496.23元，合计505443396.23元[5] 资金管理 - 支取超5000万元或净额20%孰低，银行通知保荐机构并提供清单[8] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[8] - 保荐机构有权查询资料、更换代表人，公司有权终止协议[8]

上市信息 - 公司于2025年1月3日在深交所创业板上市，证券简称“黄山谷捷”，代码“301581”[5][35][37] - 本次发行后总股本为8000万股，发行股票数量2000万股，无限售条件流通股2000万股，占比25%[11][37][55][62] - 发行价格为27.50元/股，对应2023年经审计扣非后摊薄静态市盈率为15.14倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率31.80倍和行业平均静态市盈率24.52倍[13] 业绩数据 - 2019 - 2023年全球新能源汽车销售量从225.53万辆增长到1436.94万辆[20] - 2021 - 2024年1 - 6月公司铜针式散热基板销售收入分别为18199.61万元、40215.10万元、58997.12万元和21522.51万元，占比分别为93.48%、96.96%、98.51%和98.91%[21] - 2021 - 2024年公司核心产品铜针式散热基板销售均价分别为97.63元、95.40元、90.97元和85.61元，主营业务毛利率分别为28.19%、34.37%、36.26%和33.33%[26] 股东情况 - 黄山供销集团有限公司发行后持股3112.20万股，占比38.9025%，2028年1月3日可上市交易[39] - 张俊武发行前直接持股438.90万股，间接持股42.00万股，合计持股480.90万股，占发行前总股本持股比例8.0150%[46] - 周斌直接持股438.90万股，间接持股21.00万股，合计持股459.90万股，占发行前总股本持股比例7.6650%[47] 募集资金 - 本次募集资金总额为5.5亿元，扣除不含增值税发行费用6871.55万元后，实际募集资金净额为4.812845亿元[70][73] - 发行费用合计6871.55万元，其中保荐承销费用4597.17万元、审计验资费用1151.80万元、律师费用659.14万元、信息披露费用447.17万元、发行手续费用及其他16.28万元[72] 股价与回报 - 本次发行价格可能存在上市后非理性炒作和跌破发行价风险[16][17] - 因募集资金项目建设期，公司每股收益和加权平均净资产收益率短期内可能下降[18] - 公司为降低即期回报被摊薄风险，将加强募集资金监管、实施募投项目、优化投资回报机制[136] 承诺与措施 - 若认定《招股说明书》有虚假记载等重大影响，公司回购本次公开发行全部新股[131] - 稳定股价预案触发条件成就时，公司履行回购公司股份义务[132] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预、督促公司履行填补回报措施，按新规补充承诺[139]