发行情况 - 公司首次公开发行2225.27万股A股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本8899万股[1] - 初始战略配售数量445万股，占发行数量20%[2] - 其他投资者初始战略配售333.7365万股，占15%，认购不超3亿元[2] - 保荐人相关子公司跟投预计111.2635万股，占5%[2] 发行安排 - 战略配售回拨后，网下初始发行1246.22万股，占70%[3] - 网上初始发行534.05万股，占30%[3] - 最终发行及配售情况2024年7月25日公告明确[3] - 网上路演2024年7月22日14:00 - 17:00，网址上证路演[3] 资料披露 - 《招股意向书》及相关资料2024年7月12日披露于指定网站[4]

深圳市博实编科技厂 投价有限公司 (草案) 二〇二二年二月 2022 年第二次临时股东大会审议通过 4-2-1 and and on the same 深圳市博实结科技股份有限公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 2 - | | | 第三章 収/// … | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 股 东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董 事 ………………………………………… ...

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为133,570.03万元、120,962.02万元、112,272.07万元[7] - 2021 - 2023年净利润分别为19,411.72万元、15,766.60万元、17,421.29万元[7] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.64%、24.25%、28.61%[38] - 2024年1 - 3月营业收入24772.64万元，同比增长0.89%[98] - 2024年1 - 3月归属于母公司股东的净利润3522.49万元，较上年度同期增长9.86%[99] - 预计2024年1 - 6月营业收入61000 - 65000万元，较上年同期变动6.01% - 12.96%[101] 发行信息 - 本次公开发行股票数量为2,225.27万股，占发行后公司总股本的25.01%[13] - 发行后总股本为8,899.00万股[13] - 预计发行日期为2024年7月23日[13] - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市[13] - 初始战略配售发行数量为445.00万股，约占发行数量的20.00%[56] - 保荐人相关子公司初始战略配售发行数量为111.2635万股，占本次发行数量的5.00%[56] 公司概况 - 公司是高新技术企业、专精特新“小巨人”企业[5] - 公司主营业务为物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售[34] - 公司产品应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域[5] - 公司客户包括青岛中瑞、三一重工、中联重科等行业标杆企业[5] 研发情况 - 2021 - 2023年研发投入分别为7144.17万元、7372.42万元和7863.27万元，三年累计22379.86万元[93] - 截至2023年12月31日，公司已获授权专利125项，其中发明专利13项[81] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人周小强直接和间接累计控制公司59.00%的股份[121] - 发行前周小强持股3015.29万股，占比45.18%；发行后持股3015.29万股，占比33.88%[182] 募集资金 - 本次募集资金投向物联网智能终端产品升级扩建等项目及补充流动资金[6] - 募集资金投资项目总投资251002.15万元，拟全部使用募集资金[105]

发行时间 - 网下申购时间为2024年7月23日9:30 - 15:00[2] - 网上申购时间为2024年7月23日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 初步询价时间为2024年7月17日9:30 - 15:00[5] 投资者要求 - 网下投资者需在2024年7月16日中午12:00前注册并提交核查材料[2] - 网下投资者需在2024年7月16日8:30至7月17日9:30提交定价依据[5][8][9] - 配售对象需提供2024年6月30日资产规模报告及证明文件[9][10] - 参与初步询价部分基金日均市值应为1000万元（含）以上[16] - 其他网下机构投资者及其管理配售对象账户日均市值应为6000万元（含）以上[16] - 2024年7月19日前20个交易日日均持深圳市场市值1万元以上可参与网上申购[18] 报价与申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[6] - 网下配售对象最低拟申购数量为50万股，变动单位为10万股，不得超600万股[6] - 网下发行每个配售对象申购股数上限为600万股，约占网下初始发行48.15%[7] - 投资者填报拟申购金额不得超配售对象资产孰低值[11] 发行相关情况 - 本次公开发行新股22,252,700股，原股东不公开发售股份[23] - 每股面值为人民币1.00元[23] - 发行方式采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合[23] - 承销方式为余额包销[24] 限售与缴款 - 网下发行部分获配股份限售比例为10%，限售期6个月[15] - 战略配售投资者获配股票限售期12个月[15] - 民生证券投资有限公司跟投获配股票限售期24个月[15] - 网下获配投资者于2024年7月25日16:00前缴纳认购资金[19] - 网上投资者确保2024年7月25日日终有足额资金[19] 其他规则 - 剔除报价的拟申购总量为剔除无效报价后拟申购总量的1%[12] - 发行人和保荐人确定有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 发行价格超相关标准将发布《投资风险特别公告》[13] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于70%时，弃购股票由保荐人包销[20] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足70%时，中止发行[20] - 有效报价网下投资者违约将被报中国证券业协会备案[21] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与申购[21] 公司信息 - 发行人注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703[24] - 发行人联系电话为0755 - 89891969[24] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[24] - 保荐人联系电话为010 - 85127979[24]

深圳市博实结科技股份有限公司（以下称"博实结"或"发行人"）拟申请 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市。作为博实结的保荐机 构及主承销商，民生证券股份有限公司（以下简称"本公司"）郑重承诺： 本公司为博实结首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿 投资者损失。 （以下无正文） 3 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于为深圳市博实结科技股份有限公 司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 承诺》之签章页） 民生证券股份有限公司 1 2 民生证券股份有限公司关于为 深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的 文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》《北京 市中伦律师事务所关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的律师工作报告》及其他相关法律文件。 作为发行人律师，本所及经办律师已根据《中华人民共和国证 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途和 项目可行性的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票; 弃权 0 票。 三、审议通过《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市 具体事宜的议案》 表决结果:同意7票,反对0 票;弃权 0 票。 深圳市博实结科技股份有限公司(下称"公司")第一届董事会第三次会议 于 2022年 1月 29 日在公司会议室如期召开。本次会议应出席董事 7 名,实到 7 名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配 方案的议案》 本次会议由公司董事周小强先生主持,会议逐项审议并通过以下决议: 表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。 一、审议通过《关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股 价预案的 ...

股东大会情况 - 2022年2月13日第二次临时股东大会实到9名股东及代表，持股6673.73万股，占总股本100%[1] - 2022年第二次临时股东大会多项议案表决同意股数6673.73万股，占出席会议股东表决权股份数100%[1][2][4][5][7][8] - 2024年2月3日第一次临时股东大会实到9名股东及代表，持股6673.73万股，占总股本100%[30] - 2024年第一次临时股东大会两项议案表决同意股数6673.73万股，占出席会议股东表决权股份数100%[30]

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[4] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事，设主席1名[7] 会议召开情况 - 自股份公司设立，召开14次股东大会[3] - 自股份公司设立，召开18次董事会会议[5] - 自股份公司设立，召开13次监事会会议[7] 人事聘任 - 2021年7月29日设立独立董事制度并聘任独立董事[11] - 2021年7月29日聘任向碧琼为董事会秘书，2024年7月10日续聘[12]

深圳市博实结科技股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 1 (本页无正文,为《深圳市博实结科技股份有限公司审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明》之签章页） 深圳市博 0 2 11:12 PM the start of the Children 经深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第一 次会议审议通过，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士。同日，董事会审议通过了《董事会审计委员会 工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细 则》、《董事会战略委员会工作细则》。 2024 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司 第二届董事会各专门委员会委员的议案》。 | 序号 | 专业委员会名称 | 委员成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 宫兆辉、谭晓勇、师斌 | 宫兆辉 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 经深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第二次临时 股东大会审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资 于与主营业务相关的以下项目： （一）物联网智能终端产品升级扩建项目 1、项目概况 本项目总投资 48,786.81 万元，建设期 2 年。项目拟新建生产车间及配套基 础设施，购置先进的自动化生产设备，引进更多优秀人才，实现智能车载终端 产品、智慧出行组件及智能支付硬件等产品的产能扩张，缓解公司产能瓶颈， 提高公司盈利能力。 2、投资概算 本项目总投资额为 48,786.81 万元，项目投资构成如下表： 单位：万元 | | | 1 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集 资金金额 备案情况 环评批复 1 物联网智能终端产 品升级扩建项目 48,786.81 48,786.81 项目代码： 2107-441305- 04-01-642433 惠市环（仲恺） 建〔2022〕4 号 2 物联网产业基地建 设项目 157,304.54 157,304.54 项目代码： 2107-441305- 04-01-76117 ...