上市进展 - 公司创业板上市申请获深交所通过，获中国证监会同意注册[2] 发行信息 - 本次发行数量1000.00万股，发行价84.00元/股[2] - 网上发行1000.00万股，占比100%[2] 摇号与缴款 - 2025年7月2日主持中签摇号仪式，中签号20000个，每个号可认购500股[3][4] - 网上投资者2025年7月3日需确保资金账户有足额认购资金[4] 发行规则 - 网上投资者缴款认购不足70%，公司将中止发行[4] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[5]

发行情况 - 公司首次公开发行1000.00万股A股，发行价84.00元/股[2] - 发行后总股本4000.00万股，发行数量占比25.00%[2] - 网上发行1000.00万股，占发行总量100%[2] 申购数据 - 2025年7月1日有效申购户数11335866户，股数87639837000股[3] - 配号总数175279674个，中签率0.0114103361%[3] - 网上投资者有效申购倍数8763.98370倍[3] 时间安排 - 2025年7月2日进行网上发行申购摇号抽签[5] - 2025年7月3日披露中签结果并缴款[5] 发行规则 - 网上认购不足70%公司中止发行[5] - 网上投资者连续12个月3次中签未足额缴款，6个月内禁申购[6]

发行信息 - 本次公开发行新股1000.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为4000.00万股[10][13] - 发行价格为84元/股，对应不同计算方式的市盈率均不超过行业平均[14][15] - 网上申购日为2025年7月1日，申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购时无需缴付申购资金[4] - 网上投资者中签后应在2025年7月3日履行资金交收义务[5] - 公司股票简称为“同宇新材”，代码为“301630”，拟在深交所创业板上市[13] 财务数据 - 2023年、2024年归属于母公司股东的净利润分别为16447.93万元和14330.56万元，扣非后分别为15957.83万元和14033.39万元[16] - 2024 - 2022年公司主营业务毛利率分别为25.50%、27.91%、24.50%[46] - 2024 - 2022年公司研发费用率分别为2.27%、2.17%、1.25%，低于同行业平均值[48] - 2024 - 2022年公司应收账款周转率分别为3.99次、3.45次、4.06次，行业平均值为4.53次、4.47次、4.82次[49] - 2024 - 2022年公司存货周转率分别为9.71次、12.47次、13.89次，行业平均值为9.53次、8.80次、8.64次[49] 市场数据 - 截至2025年6月26日，行业最近一个月平均静态市盈率为38.62倍，平均滚动市盈率为36.03倍[31] - 2024 - 2022年可比公司主营业务毛利率平均值分别为14.54%、16.67%、16.67%[46] - 2014 - 2021年全球刚性覆铜板产值从99亿美元提升至188亿美元，2022 - 2023年降至152亿美元和127亿美元[67] - 2014 - 2021年中国大陆刚性覆铜板产值从61亿美元增长至139亿美元，2021年占全球比例达73.9%，2022 - 2023年降至112亿美元和93亿美元[67] - 2022年用于覆铜板生产的电子树脂市场规模约为30.40亿美元，中国大陆地区为22.40亿美元[68] 产品数据 - 2024年MDI改性环氧树脂销量为19414.76吨，2023年为18530.54吨，2022年为18564.60吨[114] - 2024年高溴环氧树脂销量为4645.50吨，2023年为5633.14吨，2022年为4783.40吨[114] - 2024年DOPO改性环氧树脂销量为4317.32吨，2023年为3521.06吨，2022年为3011.68吨[114] - 2024年含磷酚醛树脂固化剂销量为3709.74吨，2023年为2756.59吨，2022年为2295.21吨[114] - 2024年BPA型酚醛环氧树脂销量为10599.67吨，2023年为7234.61吨，2022年为7405.05吨[114] 技术与市场 - 公司产品MDI改性环氧树脂引入噁唑烷酮杂环结构，提升与铜箔黏结力和耐热性[52] - 公司在无铅无卤覆铜板适用的电子树脂领域打破国际领先企业垄断，提升高性能电子树脂国产化率[94] - 公司在高频高速覆铜板适用的电子树脂领域突破苯并噁嗪树脂等关键核心技术，相关产品处于小批量或中试阶段[94] - 公司具备年产3.7万吨电子树脂的生产能力，产线提高3 - 5倍生产效率[107] - 公司部分产品占南亚新材等主要客户相关产品采购份额达50%以上[112] 募投项目 - 募投项目计划所需资金额为130000.00万元，预计募集资金总额为84000.00万元，扣除预计发行费用7962.17万元后，预计募集资金净额为76037.83万元[10] - 募投项目“年产20万吨电子树脂项目（一期）”可实现年产15.2万吨电子树脂[136]

发行信息 - 本次发行数量为1000.00万股，发行价格为84.00元/股[2][4][9][10] - 网上申购日为2025年7月1日（T日），申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 网上投资者中签后应在2025年7月3日（T + 2日）履行资金交收义务，不足部分视为放弃认购[5] - 本次发行采用网上直接定价发行方式，不进行网下询价和配售[4] - 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，发行前股份有限售期[2][8] 市盈率数据 - 2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为23.94倍，低于行业最近一个月静态平均市盈率38.62倍和同行业可比上市公司对应静态市盈率算术平均数27.78倍[1] - 本次发行价格对应不同计算方式的市盈率分别为17.58倍、17.96倍、23.45倍、23.94倍[10] - 截至2025年6月26日，行业最近一个月平均静态市盈率为38.62倍，平均滚动市盈率为36.03倍[12] - 本次股票发行价格84元/股，对应前四个季度（2024年4月至2025年3月）扣非后归母净利润摊薄滚动市盈率24倍，低于行业最近一月滚动平均市盈率36.03倍[14] 可比公司数据 - 选取东材科技、宏昌电子、圣泉集团作为同行业可比公司[18] - 截至2025年6月26日，东材科技、宏昌电子、圣泉集团、同宇新材有不同的扣非前后EPS及对应静态市盈率数据[19] - 东材科技、宏昌电子、圣泉集团前20个交易日相关数据及扣非前后滚动市盈率数据[21] - 同行业可比上市公司对应滚动市盈率算术平均数（剔除异常值）扣非前为31.12倍，扣非后为38.51倍[21] 资金数据 - 按发行价格84.00元/股、发行新股1000.00万股计算，预计募集资金总额为84000.00万元，扣除预计发行费用7962.17万元后，预计募集资金净额约为76037.83万元[23] 其他 - 网上投资者缴款认购股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止本次新股发行[5] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月内不得参与相关网上申购[5] - 公司总股本按照发行后4000万股计算[22] - 本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易[26]

制度审议 - 2022年4月14日公司召开会议审议通过《信息披露管理制度》[2] - 2022年4月14日公司召开会议审议通过《投资者关系管理制度》[3] 利润分配 - 利润分配方案经相关表决后提交股东大会[5] - 股东大会审议需出席股东所持表决权过半数同意[5] 其他规定 - 调整留存未分配利润使用计划需重新报批[5] - 股东大会选举实行累积投票制[6] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票[7] - 股东大会以现场形式召开并提供便利方式[8] - 相关主体可公开征集股东投票权[9] - 禁止有偿征集投票权，除法定外不设最低持股比例限制[9]

公司概况 - 公司成立于2015年12月23日，注册资本3000万元，控股股东为张驰，实际控制人为张驰、苏世国[42][44] - 主营业务为电子树脂研发、生产和销售，应用于覆铜板生产[7][47] 财务数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为119284.77万元、88624.95万元和95246.85万元，归属母公司所有者净利润分别为18800.32万元、16447.93万元和14330.56万元[37] - 2025年1 - 3月营业收入27640.64万元，同比增长25.60%；归母净利润3314.90万元，同比下降4.43%[81] - 预计2025年1 - 6月营业收入61472.49万元，同比增长29.09%；归母净利润7820.61万元，同比增长4.11%[84] - 2022 - 2024年研发投入复合增长率为20.28%，2024年研发费用为2160.27万元[54] 产品情况 - 2024年MDI改性环氧树脂收入32765.85万元，占比34.50%；高溴环氧树脂收入8820.91万元，占比9.29%等[50] - 公司产品MDI改性环氧树脂等具有高可靠、阻燃等特性，DOPO改性环氧树脂克服传统无卤素环氧树脂缺点[55] 上市信息 - 拟在深圳证券交易所创业板上市，发行日期为2025年7月1日[14] - 本次发行股票数量为1000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为4000万股[14] - 每股发行价格为84.00元，发行市盈率为23.94倍[45] 募集资金 - 本次募集资金拟用于江西同宇新材料有限公司年产20万吨电子树脂项目（一期）及补充流动资金[9] - 募集资金总额84000.00万元，净额76037.83万元[46] 产能相关 - 报告期内母公司产能利用率分别为100.04%、105.93%和116.37%[9] - 募投项目全部建成达产后，公司电子树脂产品生产能力将提升至约13万吨/年[41] 股权结构 - 张驰直接持有公司39.99%股份，通过四会兆宇间接持有0.19%股份，苏世国直接持有26.13%股份，二人合计持有66.31%股份[105] - 申报前12个月公司新增6名股东，部分转让价格为0元/股，四会兆宇新增157.75万股，价格8元/股[172] 团队情况 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成；现有高级管理人员5名；共有其他核心人员3名[178][183][185][190]

发行情况 - 同宇新材料发行申请获深交所审核通过，获证监会同意注册[1] - 发行采用直接定价方式，发行1000.00万股[1] - 网上发行1000.00万股，占比100.00%[1] - 发行股份全为新股，无流通限制及锁定安排[1] 路演信息 - 网上路演网站为全景路演（https://rs.p5w.net）[1] - 网上路演时间为2025年6月30日14:00 - 17:00[1] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[1] 资料查阅 - 招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网等指定网站查阅[2]

公司治理架构 - 2021年11月30日召开创立大会，建立股东大会制度，已召开9次[1] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，已召开16次[2] - 监事会由3名监事组成，已召开8次[4] 人员任期与制度 - 董事、监事、董事会秘书任期三年，可连选连任[2][4][7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[6] 专门委员会 - 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会[2] 人员情况 - 现有3名独立董事，占比不低于三分之一[5] - 独立董事余宇莹为会计专业人士[5]

子公司信息 - 公司控股江西同宇新材料有限公司，持股100%[2] - 江西同宇成立于2021年3月3日，注册资本4980万元[2] - 其经营范围含电子专用材料研发等，主营电子树脂业务[2] 业绩数据 - 2024年12月31日江西同宇总资产82057.04万元，净资产10102.87万元[2] - 2024年度江西同宇营收7162.23万元，净利润 -1444.14万元[2]

上市相关 - 同宇新材料拟首次公开发行股票并在创业板上市[2] 信息披露 - 同宇新材料承诺招股书真实准确完整披露股东信息[2] - 同宇新材料历史沿革无股份代持等情形[2] 机构承诺 - 兴业证券承诺制作、出具文件无虚假记载等[9] - 北京市康达律师事务所若文件问题将赔偿投资者损失[10] - 容诚会计师事务所多方面承诺制作、出具文件无虚假记载等[13][16] - 同宇新材料评估机构若文件问题将依法赔偿投资者损失[21] 时间信息 - 容诚会计师事务所相关承诺签字时间为2022年6月24日[15][19] - 厦门男介有限公司相关承诺时间显示为202年6月24日[23]