财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净利润为8,010万美元,每股收益1.16美元,资产收益率为1.25%,扣除拨备和税前利润率超过2% [14] - 有形股东权益比率提升至9.11%,达到公司的目标水平 [15] - 利息收入增加860万美元至3.306亿美元,但由于存款成本上升,净利息收入略有下降180万美元至2.078亿美元 [15] - 净利差为3.54%,较上季度下降6个基点,但全年净利差仍保持在3.63%的较高水平 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额略有下降2.71亿美元,主要是抵押贷款仓储业务的下降 [10] - 核心存款增加1.47亿美元,贷款存款比率改善至98% [10] - 抵押贷款业务收入下降11%,贷款发放额为12亿美元,贷款利差为2.15% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚特兰大市场一直是公司的稳定业务来源 [52] - 佛罗里达州的坦帕和杰克逊维尔市场以及卡罗来纳州也是公司的重点发展区域 [52] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续保持谨慎的贷款增长策略,不让贷款增速超过存款增速 [49] - 公司将专注于核心盈利能力、资产负债表管理,包括核心存款增长、资产增长控制、净息差稳定、费用控制和有形股东权益增长 [12] - 预计未来一年到两年内银行业并购整合活动将加速,公司将保持关注并把握适当的机会 [84][85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前利率水平并不算很高,银行需要适应并调整 [86] - 管理层对公司的核心盈利能力和资产负债表管理能力表示信心,认为这将有利于公司未来发展 [12] - 管理层预计未来12个月内贷款重定价将为净息差提供支撑,但也警示竞争行为可能对净息差产生压力 [104][106] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Brady Gailey提问** 询问公司对净息差的展望,特别是非计息存款占比的变化对净息差的影响 [25][29] **Nicole Stokes回答** - 公司认为非计息存款占比可能在30%-32%之间稳定,这将有利于净息差的维护 [30][31] - 公司预计未来净息差可能会有小幅压缩,但有望保持在3.5%以上的较高水平 [34] 问题2 **Kevin Fitzsimmons提问** 询问公司连续几个季度主动增加拨备的原因,以及未来拨备计提的预期 [75][77] **Jon Edwards回答** - 拨备计提是基于模型预测,第三季度拨备已较上季度大幅下降,预计未来将逐步趋于稳定 [77][78] 问题3 **Palmer Proctor回答** - 公司将保持谨慎的贷款增长策略,不让贷款增速超过存款增速 [49] - 公司将关注核心盈利能力和资产负债表管理,包括核心存款增长、资产增长控制、净息差稳定、费用控制和有形股东权益增长 [12]

业绩总结 - 2023年第三季度净利润为8,010万美元，每股摊薄收益为1.16美元[1] - 2023年前三季度净利润为2.032亿美元，每股摊薄收益为2.94美元[7] - 核心银行部门的净利息收入构成了强大的收入基础[10] - 零售抵押贷款活动已经恢复到疫情前水平[10] - 调整后的运营费用在3Q23下降了700万美元[11] 用户数据 - 2023年前三季度有机贷款增长3.458亿美元，年化增长率为2.3%[7] - 2023年前三季度总存款增长11.3亿美元，年化增长率为7.7%[7] - 抵押银行业务占总收入的13%[10] - 抵押贷款销售利润率持续改善[10] 未来展望 - 资产敏感性在FOMC接近紧缩周期结束时有所缓解[12] - 公司拥有多样化的流动性来源，可覆盖117%的无抵押存款和161%的非抵押存款[13] 新产品和新技术研发 - 3Q23设备融资贷款总额为12.1亿美元，占Ameris总投资组合的6.0%[27] - 3Q23设备融资贷款生产总额为1.567亿美元，新生产的平均FICO评分为738[27] 市场扩张和并购 - 3Q23商业房地产贷款总生产额为58.1百万美元[26] - 3Q23住宅建筑贷款总承诺额为381.8百万美元[26] 负面信息 - 3Q23调整后净收入为80115千美元，较上年同期减少[28] - 3Q23调整后总非利息支出为141446千美元，较上季度减少[29]

财务表现 - 公司在2023年第二季度报告中，净利润为6263.5万美元，每股摊薄收益为0.91美元，较2022年同期的9010.6万美元和1.30美元有所下降[104] - 公司在2023年第二季度的平均资产回报率为0.98%，平均股东权益回报率为7.63%，较2022年同期的1.54%和11.87%有所下降[104] - 公司在2023年第二季度录得的净利润中，包含了对服务权益的减值恢复和银行场所收益，若排除这些调整项目，公司净利润为8150万美元，每股摊薄收益为1.18美元[104] - 2023年第二季度税前净息收入为2.105亿美元，较2022年同期的1.9234亿美元增长了920万美元，增幅为9.4%[107] - 2023年第二季度总利息收入为3.229亿美元，较2022年同期的2.035亿美元增长了1.194亿美元[108] - 2023年第二季度贷款占平均收益资产的比例为88.3%，较2022年同期的84.6%有所增加[108] - 2023年第二季度总利息支出为1.1241亿美元，较2022年同期的1.2038亿美元增长了920万美元[107] - 2023年第二季度贷款的收益率为5.66%，较2022年同期的4.32%有所增加[108] - 2023年第二季度总非利息收入为6.73亿美元，较2022年同期的8.38亿美元减少了1.65亿美元[110] - 2023年第二季度存款账户服务费增加了14.7万美元，达到1130万美元[111] - 2023年第二季度总非利息支出为1.484亿美元，较2022年同期的1.422亿美元增加了620万美元[112] - 2023年第二季度所得税费用为2.03亿美元，较2022年同期的2.8亿美元减少了7700万美元[114] 资产负债 - 2023年6月30日的证券投资组合中，可供出售的债务证券总额为1,524.8亿美元，持有至到期的债务证券总额为1,425.1亿美元[134] - 2023年6月30日，公司的贷款总额为208.6亿美元，较2022年12月31日的202.5亿美元增加了6.15亿美元，主要由有机增长推动[138] - 公司在2023年第二季度的贷款准备金总额为2.721亿美元，占贷款的1.33%[145] - 公司在2023年上半年的净核销比率为0.25%，较2022年上半年的0.07%有所增加[146] - 非应计贷款在2023年6月30日为1.267亿美元，较2022年12月31日的1.348亿美元减少了6.0%[148] - 公司在2023年6月30日的短期投资为10.3亿美元，较2022年12月31日的8.336亿美元有所增加[155] 风险管理 - 公司的风险管理流程包括评估贷款组合中的信用风险，确保信用评级准确[140] - 公司根据贷款的摊销成本基础估计贷款准备金，如果本金收回变得不确定，公司有政策及时撤销应计利息[141] - 公司对财务资产的预期信用损失通过信用损失费用进行反映，当公司认为财务资产的全部或部分无法收回时，适当金额将被冲销，公司应用判断确定何时认为财务资产无法收回[142] 流动性管理 - 公司通过与对应银行保持关系，投资联邦住房贷款银行(FHLB)股票等方式来维持充足的流动性位置[168] - 公司在2023年6月30日和12月31日分别拥有30%和26.3%的FHLB和FRB贴现窗口的可用性[168] - 公司的资产和负债的流动性资源由ALCO委员会持续监控，监管机构也定期进行监测[169] 利率风险管理 - 公司使用模拟建模过程来衡量利率风险和评估潜在策略，管理层确定了对利率风险的可接受水平[166] - 公司使用模拟分析来监测市场利率变化对基准净利息收入的影响，进行了12个月和24个月的模拟[177] - 公司使用模拟分析来监测市场利率变化对净利息收入的影响，对100、200、300和400个基点的市场利率上升和下降进行逐步和平行冲击，并每季度监测[176]

业绩总结 - 公司在2023年第二季度实现净利润为6260万美元，每股摊薄收益为0.91美元[6][8] - 公司2023年第二季度净利润同比下降30%至6263.5万美元[8] - 公司2023年第二季度净息差为3.60%，符合预期[6] - 公司2023年前两季度净利润为1.231亿美元，每股摊薄收益为1.78美元[7] - 公司2023年前两季度有机贷款增长6.165亿美元，同比增长6.2%[7] 贷款情况 - 公司2023年第二季度有机贷款增长4.73888亿美元，同比增长232%[8] - 公司2023年第二季度FHLB借款减少8.75亿美元，同比减少41.7%[6] - 公司2023年前两季度FHLB借款减少2.751亿美元[7] - 公司在2Q23的总可用流动性为13025万美元，未使用的流动性为9322万美元[13] 资产负债情况 - 公司2023年第二季度总存款增长5.457亿美元，同比增长11.0%[6] - 公司2023年第二季度总存款增加了5.456亿美元，其中非利息存款减少了5.91亿美元，MMDAs增加了5.027亿美元，CDs增加了6.264亿美元[14] - 公司在2023年第二季度，公司总股东权益为32.8463亿美元，较上季度增长0.96%[31] 不良资产情况 - 公司2023年第二季度不良资产占总资产比例为0.30%，较1Q23下降至0.33%[22] - 公司2023年第二季度特别提及的贷款中，不良资产和分类贷款总额增加1860万美元[23] - 公司2023年第二季度投资者商业地产贷款总额为7843.1百万美元，不良资产占比0.01%[24]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度报告净收入6,260万美元,每股摊薄收益0.91美元 [15] - 资产回报率为98个基点,有形股本回报率为11.53% [15] - 有形每股净值增加8.2%,达到31.42美元 [16] - 有形股本比率增加至8.80% [16] - 利息收入较上季度增加2,620万美元,较去年同期增加11,940万美元 [18] - 利息支出较上季度增加2,830万美元,较去年同期增加10,120万美元 [18] - 净利差从3.76%下降至3.60% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额增加4.74亿美元,增长9.5% [22] - 其中约40%或1.89亿美元来自抵押贷款仓储业务,预计将在年底前下降 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司表示大部分市场的存款价格战已经结束,存款压力有所缓解 [55] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将存款增长作为贷款增长的调节因素 [9] - 公司专注于增加有形净值,体现在本季度有形净值增长8% [11] - 公司保持良好的资本和流动性水平 [10][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来保持乐观,认为公司有能力为股东创造价值 [10][11][12] - 管理层预计第四季度抵押贷款仓储业务将有所下降,公司整体贷款增速将回到中单位数 [30][31] - 管理层认为存款价格战已经结束,存款压力有所缓解 [55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Eric Spector 提问** 询问非计息存款流出的时间节点和趋势 [26] **Nicole Stokes 回答** 非计息存款流出主要发生在季初,后期有所缓解,公司目标是将非计息存款占比维持在30%-33%之间 [27][28] 问题2 **Brady Gailey 提问** 询问未来费用支出的预期 [44] **Nicole Stokes 回答** 预计第三季度费用与第二季度相当,第四季度将有所下降。全年费用增长目标维持在3%-5%之间 [45][46][47][48][49] 问题3 **Brandon King 提问** 询问对经纪存款的预期 [60] **Nicole Stokes 回答** 公司目标是通过增加核心存款来满足贷款需求,经纪存款占比目前仅8%,未来如有需要可适当增加 [62][63][64]

财务表现 - 公司在2023年第一季度报告中，净利润为60.4百万美元，每股摊薄收益为0.87美元[84] - 公司在2023年第一季度的资产回报率为0.98%，股东权益回报率为7.54%[84] - 公司在2023年第一季度录得银行拥有寿险（BOLI）收益的税前盈利为486,000美元[84] - 公司在2023年第一季度的调整后净利润为59.9百万美元，每股摊薄收益为0.86美元[84] - 公司在2023年第一季度的零售银行业务利息收入为208,215千美元，净利息收入为175,328千美元[85] - 公司在2023年第一季度的抵押银行业务净利息收入为20,027千美元[85] - 公司在2023年第一季度的SBA业务净利息收入为5,323千美元[85] - 公司在2023年第一季度的零售银行业务净利润为40,370千美元[85] - 公司在2023年第一季度的净利息收入为212,587千美元，净利息率为3.76%[86] - 公司在2023年第一季度的贷款产量为34亿美元，平均收益率为6.57%[87] - 银行部门贷款生产额在2023年第一季度达到5.63亿美元，较2022年同期的8.05亿美元有所下降[88] - 总利息收入在2023年第一季度达到2.967亿美元，较2022年同期的1.844亿美元有所增加[89] - 利息收入的收益率在2023年第一季度达到5.25%，较2022年同期的3.56%有所增加[89] - 存款成本从2022年第一季度的0.36%增加至2023年第一季度的2.38%[90] - 非利息收入在2023年第一季度为5.61亿美元，较2022年同期的8.69亿美元下降了35.5%[91] - 存款账户服务费在2023年第一季度下降了12.2万美元，为10.9百万美元[92] - 其他非利息收入在2023年第一季度增加了74.2万美元，为12.7百万美元[93] - 总非利息支出在2023年第一季度减少了440万美元，为1.394亿美元[94] - 所得税费用在2023年第一季度为1.81亿美元，较2022年同期的2.77亿美元有所下降[96] 资产负债 - 公司持有至到期的证券没有预期的信用损失，因此没有设立相关的信用损失准备金[101] - 截至2023年3月31日，公司持有的可供出售证券和持有至到期日证券的金额分别为766,129千美元和31,905千美元[103] - 公司贷款总额为203.9亿美元，较2022年12月31日增加了1.456亿美元，主要由于有机增长推动[106] - 公司对贷款组合进行定期评估，重点关注商业、金融和农业贷款等九大类别，以评估贷款损失准备金的充足性[107] - 公司根据贷款的摊销成本基础估计贷款损失准备金，截至2023年第一季度末，贷款损失准备金总额为2.427亿美元，占贷款的1.21%[113] - 非应计贷款在2023年3月31日达到1.43亿美元，较2022年12月31日增加了820万美元，主要归因于重新登记的GNMA贷款[116] - 公司对不良资产进行定期评估，包括非应计贷款、逾期90天或以上的应计贷款、被回收的个人财产和OREO，截至2023年3月31日，总不良资产占总资产的比例稳定在0.61%[116] - 截至2023年3月31日，公司持有的商业、金融和农业贷款总额为2,722,180千美元，房地产-商业和农田贷款总额为7,721,732千美元[115] - 公司对商业房地产贷款实践进行了监管，根据商业房地产贷款和谨慎风险管理实践的指导，商业房地产贷款被定义为由商业房地产担保的贷款[118] - 商业房地产贷款指导适用于当：（1）建筑、土地开发和其他土地的总贷款净额，减去自用贷款，占一级资本加上贷款和租赁损失准备金的100%或更多；或（2）多户住宅和非农业非居住物业担保的总贷款和建筑、土地开发和其他土地的总贷款净额，减去自用贷款，占银行一级资本加上贷款和租赁损失准备金的300%或更多[119] 投资活动 - 公司在2023年3月31日的短期投资为17.5亿美元，较2022年12月31日的8.336亿美元有所增加[123] - 公司在2023年3月31日的衍生工具和套期保值活动中，前期合约和IRLC的公允价值分别为640万美元和390万美元，负债分别为530万美元和0美元[124] - 公司在2023年3月31日的利率衍生工具协议中，公允价值为410万美元，负债为440万美元[125] 风险管理 - 公司暴露于美元利率变化，管理风险考虑净利息差的可能变化[141] - 公司使用模拟分析来监测市场利率变化对净利息收入的影响[143] 股票回购 - 公司在2023年第一季度回购了215,670股普通股，总价值为94,479,288美元[153] - 公司计划通过股票回购计划回购总值为100,000,000美元的股票[153] - 截至2023年3月31日，公司已回购了价值5.5百万美元的140,733股普通股[154] 内部控制 - 2023年3月31日，公司的内部控制未发现对财务报告有

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入6040万美元，摊薄后每股收益0.87美元；调整后净收入5990万美元，摊薄后每股收益0.86美元，调整后ROA为97个基点，调整后有形普通股权益回报率为11.41% [6][10] - 本季度信贷损失拨备5000万美元，信贷指标改善，非应计资产（NPA）比率稳定，关注类贷款减少，信贷损失准备金覆盖率达121%，净NPA覆盖率达285% [7][8] - 本季度税前拨备前资产回报率（PPNR ROA）为2.07%，高于2%的目标，高于去年第一季度的2.01% [8] - 净利息收入较上季度增加2200万美元，达1.12亿美元；利息支出较上季度增加3450万美元；净利息收益率为3.76% [11] - 生息资产收益率提高34个基点，总资金成本提高65个基点，净息差收窄27个基点 [12] - 累计存款贝塔系数为23%，与模型一致；净利息收入（NII）在100个基点环境下增幅小于2%，资产敏感性从7%降至接近中性 [13] - 第一季度非利息支出增加450万美元，调整后效率比率为51.99%，公司预计今年及2024年保持效率比率低于55% [13][14] - 季度末总资产261亿美元，较去年底增加10亿美元，贷款增长1.426亿美元，年化贷款增长率为2.9% [14] - 存款增长4.347亿美元，年化增长率约8.9%，期末存款达199亿美元；不计经纪定期存单增长11亿美元，存款减少约6.75亿美元 [14] - 有形普通股权益比率为8.55%，季末资产负债表上有9亿美元超额现金，使TCE降低约30个基点，4月已用超额现金偿还9.5亿美元联邦住房贷款银行（FHLB）预付款 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 设备融资业务本季度冲销占比较大，尽职调查期间预计损失率会上升，该部门税前拨备前贡献仍处较高水平 [25] - 设备融资新贷款利率在第一季度保持两位数，与市场同步 [27] - 抵押贷款业务本季度收入反弹，销售利差回升，公司对该业务前景乐观，预计短期内将保持稳定 [34][35] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将存款增长作为贷款增长的限制因素，放缓贷款增长预期至低个位数到中个位数增长 [14] - 设备融资贷款规模不超过资产负债表的10%，实际增长取决于存款支持力度 [22] - 公司在商业贷款和工商业（C&I）贷款领域看到增长机会，商业贷款新利率达7%以上 [37] - 公司在东南部增长市场有优势，如佛罗里达、佐治亚和卡罗来纳州，当地仍有业务活动 [38] - 商业房地产（CRE）市场，其他银行收缩业务为公司带来机会，但公司贷款增长仍受存款增长限制；公司办公室业务组合状况良好，但不主动寻求新业务，鼓励开展更多业主自用业务 [42][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业动荡凸显核心银行关系的重要性，公司存款在3月10日至季度末实现增长 [6] - 净息差受美联储政策影响，若美联储维持当前利率，净息差在第三和第四季度可能进一步收窄 [20] - 行业面临客户将超额现金用于偿还高成本浮动利率债务的挑战，尤其在商业领域 [47] 其他重要信息 - 公司评论可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，相关风险因素列于新闻稿和美国证券交易委员会（SEC）文件中 [5] - 公司将讨论非公认会计原则（non - GAAP）财务指标，相关指标与GAAP财务指标的调节信息见演示文稿附录 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明净息差按月份的情况以及第二季度的起始情况和后续预期 - 3月份净息差约为3.63%；假设存款结构保持不变，第二季度净息差将压缩15 - 20个基点；若美联储维持当前利率，第三和第四季度净息差可能进一步收窄 [18][20] 问题2: 设备融资贷款规模的上限以及与新贷款增长指引的关系 - 设备融资贷款规模不超过资产负债表的10%，但实际增长取决于存款支持力度 [22] 问题3: 长期和中期利率回落是否有助于净息差，设备融资业务的合理损失率以及新贷款利率与整体贷款组合的比较 - 净息差主要受联邦基金利率影响；设备融资业务尽职调查期间损失率最高在3%左右，本季度冲销与部分抵押物市场表现有关，该部门整体净息差仍为正；设备融资新贷款利率在第一季度保持两位数，与市场同步 [24][25][27] 问题4: 准备金增加后，拨备是否有调整空间 - 若商业房地产（CRE）定价指数或其预测不再进一步下降，准备金增加基本完成 [29] 问题5: 准备金增加的原因，存款作为贷款增长限制因素时，存款和贷款的预期增长水平，以及对今年剩余时间抵押贷款业务的预测 - 准备金增加是基于模型预测，与资产质量无关；存款和贷款预期增长水平为3% - 5%；公司对抵押贷款业务前景乐观，预计短期内将保持稳定 [31][33][35] 问题6: 排除设备融资业务后新贷款的利率，以及贷款增长的驱动领域和风险调整后回报较好的领域 - 排除设备融资业务后，第一季度新贷款总收益率约为8.72%，固定利率为9.40%，可变利率为7.68%；贷款增长机会主要在商业贷款和工商业（C&I）贷款领域，商业贷款新利率达7%以上 [37][39] 问题7: 商业房地产（CRE）业务的情况，包括机会、避免或关注的细分领域、是否收紧标准以及定价能力 - 其他银行收缩业务为公司带来机会，但贷款增长受存款限制；公司办公室业务组合状况良好，但不主动寻求新业务，鼓励开展更多业主自用业务；部分收紧是市场环境导致的自然调整 [42][43] 问题8: 非利息存款余额是否开始稳定，是否仍有迁移情况，以及非利息存款占比能否保持在30%左右 - 非利息存款迁移压力仍存在但已放缓；很多客户用超额现金偿还高成本债务；公司努力维持非利息存款，预计未来行业将面临相关挑战 [45][47] 问题9: 非利息支出的未来预期 - 除抵押贷款业务外，非利息支出预计有3%左右的小幅增长，主要在薪资和福利方面，公司严格控制各项费用 [50] 问题10: 关于股票回购的想法 - 公司会在接下来的季度考虑股票回购 [52]

贷款组合 - 公司贷款组合总额约为202.5亿美元，占总资产的80.8%[17] - 商业地产贷款是贷款组合中最大的部分，近年来增长显著[17] - 住宅房地产抵押贷款通常是20至30年分期偿还，大部分在二级市场出售[18] - 农业贷款主要用于农作物生产、购买农场相关设备或土地以及农业经营[19] - 商业和工业贷款主要提供给制造商、批发商、零售商、服务公司等，部分由美国小企业管理局担保[20] - 消费者贷款包括家庭装修、房屋净值、汽车、储蓄账户担保贷款等[21] 资金来源 - 公司的投资政策旨在最大化未用于满足贷款需求的资金收入[28] - 公司提供全面的存款账户和服务，主要来自零售和商业客户[31] - 公司通过外部经纪人获得经纪存款，以帮助管理利率风险[32] - 公司通过联邦住房贷款银行等其他融资来源获得资金[33] 员工发展与多样性 - 公司的员工培训和发展计划包括领导力发展计划，自我领导、团队领导和领导者领导等方面的课程[49] - 公司的员工教育援助计划提供高达5250美元的教育费用报销，鼓励员工通过正规教育提升技能和知识[50] - 公司致力于多样性、公平和包容，女性占员工总数的66%，少数族裔占31%[53] 监管要求 - 公司受到联邦和州法律的广泛监管，包括涉及贷款和收集实践、客户待遇、存款保障、客户隐私和信息安全等方面的规定[55] - 公司必须遵守联邦和州法律规定的最低监管资本比例，包括普通股Tier 1资本占风险加权资产总额的至少4.5%[71] 银行资本与监管 - 银行作为公司的子公司，现金收入的主要来源是来自银行的股息，联邦和州法律限制银行支付给公司的股息[66] - 银行持有公司的股票，公司必须在过去一年的净收入足以支付现金股息的情况下才能支付股息[69] - 银行必须维持联邦储备和联邦存款保险公司规定的最低监管资本比例，以避免资本分配和自由奖金支付方面的限制[71] - 银行在2022年底的总风险加权资产中，普通股Tier 1资本、Tier 1资本和总资本分别占11.12%、11.12%和12.28%[76] CECL模型和监管 - 银行机构可以选择在三年内逐步引入当前预期信贷损失（CECL）模型的监管资本影响[77] - 2020年3月27日，CARES法案签署，允许金融机构暂时推迟使用CECL[77] - 银行选择根据临时最终规则推迟CECL的监管资本影响，而不适用于CARES法案中提供的CECL推迟[77] - 银行的监管资本的CECL影响将推迟到2021年，并将在2022年1月1日至2024年12月31日期间逐步引入三年[77] 银行交易限制 - 银行受到与Ameris及其关联方的交易、捆绑安排和贷款限额的限制[78] - 银行与Ameris及其关联方之间的交易受联邦储备法案第23A和第23B节的限制[79] - 银行对其高管、董事、主要股东及其关联方的信贷延伸也受到限制[80] - 银行不得以条件为客户提供额外信贷、财产或服务[81] 贷款情况 - 我公司的C&D贷款占资本比例为79.4%，净的CRE贷款占资本比例为291.7%[107] - 我公司的PPP贷款在2022年底不具有实质性[109] 利率风险 - 我公司的最新模型显示，如果利率在未来一年内上升100个基点，净利息收入将增加[295]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入8220万美元，摊薄后每股收益1.18美元；全年净收入3.465亿美元，摊薄后每股收益4.99美元 [5] - 第四季度利润率提高6个基点至略高于4%，净利息收入增长超5%；全年净利息收入增长超1.45亿美元 [5] - 2022年税前、拨备前利润从2021年的4.607亿美元增至5.248亿美元，增长13.9%；PPNR ROA从2021年的2.11%增至2.22% [6] - 本季度运营效率提高至49.9%，全年为52.5% [6] - 年末PPE比率为8.67，全年有形账面价值增长13.9%，达到每股29.92美元 [6] - 第四季度调整后净收入8110万美元，摊薄后每股收益1.17美元；调整后资产回报率为1.32，调整后有形普通股权益回报率为15.78 [10] - 全年调整后净收入3.294亿美元，摊薄后每股收益4.75美元；全年ROA为1.39，ROTCE为16.92 [11] - 第四季度利息收入较第三季度增加3900万美元，较去年第四季度增加9500万美元；利息支出本季度较上季度仅增加2800万美元，较去年第四季度仅增加3800万美元；全年利息收入增加1.91亿美元，利息支出仅增加4500万美元，净利息收入净增加约1.46亿美元，同比增长超22% [12] - 核心银行部门净利息收入今年增加1.887亿美元，增长41.2% [13] - 本季度非利息收入减少约1700万美元，其中1460万美元来自抵押贷款部门 [14] - 第四季度总非利息支出减少450万美元，调整后效率比率从上个季度的50.06%提高至49.92%，全年效率比率为52.54%，去年为55% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第四季度贷款增长超10亿美元，包括约4.72亿美元现金价值人寿保险担保贷款的资产收购；剔除该收购，有机贷款增长5760万美元，第四季度年化增长率为12%；2022年全年有机贷款增长35亿美元，增长率为22%；预计2023年贷款增长将放缓，处于个位数中段水平 [7] - 存款业务：本季度总存款相对持平，为195亿美元，去年为197亿美元；非利息存款仍占总存款的约41%；经纪存款或经纪存单占比不到1% [7] - 信贷业务：本季度记录了3300万美元的拨备费用，归因于贷款增长和更新的经济预测，无因信贷恶化产生的拨备费用；季度和年度年化净冲销率改善至仅占总贷款的8个基点；剔除吉利美担保贷款后，非 performing 资产占总资产的比例为34个基点；年末剔除未承诺资金后的拨备覆盖率提高至1.04% [8] - 抵押贷款业务：本季度抵押贷款部门收入减少1460万美元，该部门成功削减了730万美元的开支，占收入下降的50%；购买业务今年稳定在接近历史水平，占总业务的82% [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司资产对利率略有敏感，在利率上升100个基点的环境下，净利息收入增加约2% [13] - 公司累计存款beta今年约为15%，低于原模型的23%，当前模型beta约为21% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2023年贷款增长将放缓，但仍指导个位数中段的贷款增长 [7] - 公司将继续努力保护非利息存款关系，维持较低的经纪存款占比 [7] - 公司目标是保持税前、拨备前ROA大于2%，预计ROA在1.30 - 1.40之间，ROTCE高于15% [9] - 公司将继续控制费用，维持低于55%的效率比率 [9] - 公司拥有多元化的收入来源，超73%的净收入来自核心银行部门，将继续积累资本，预计有形账面价值实现两位数增长 [10] - 2023年公司的三个主要重点是存款、C&I小企业增长和客户体验 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济前景每日变化，但公司基本面强劲，为2023年做好了准备 [9] - 公司资产负债表对利率略有敏感，有助于在未来几次美联储加息中保护利润率 [9] - 公司拥有强大的核心存款基础，存款beta优于模型 [9] - 抵押贷款市场已回归季节性模式，预计2024年住房市场前景乐观 [28] 其他重要信息 - 公司在第四季度每月购买约1亿美元债券，投资组合占盈利资产的比例约为6.5% - 7%，正常情况下为9% - 10% [36][37] - 公司将债券投资组合和现金纳入流动性比率计算，保持流动性比率在10% - 12% [37] - 公司贷款与存款比率为102%，但如果加上投资，与同行水平相当 [38] - 公司经纪存单占比不到1%，FHLB借款占比不到6%，在流动性方面有空间 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于累计存款beta的预期以及季度末存款成本情况 - 公司原模型beta约为23，当前模型beta约为21，目前周期内为15%；公司仍对利率略有敏感，但随着每次加息，市场竞争压力增大，利润率已接近峰值；关于季度末现货存款成本需后续回复；最新加息影响主要在CD，货币市场现货成本年末约为2%，目前约为1.53% [18][20] 问题2: 关于FHLB借款策略、总资金成本与存款成本对比、对FHLB与经纪存款的偏好以及与贷款增长和贷款购买的关系 - 购买贷款组合时，部分采用批发资金临时融资，年末FHLB借款的三分之一用于该组合购买，该购买对ROA有增值作用；剩余约10亿美元FHLB借款从盈利能力、利润率和ROA角度考虑；若采用经纪存款而非FHLB借款，贷款与存款比率将低于95%，公司从盈利能力角度做出决策 [22] 问题3: 关于贷款购买的收益率以及是否会增加此类业务 - 此次贷款购买是一次性交易，但公司已有现金退保价值担保贷款产品；该产品为可变利率，目前收益率超6%，信用风险低，对现有投资组合有补充作用，对ROA有增值作用 [25] 问题4: 关于2023年抵押贷款业务的交易量和销售收益展望 - 抵押贷款市场已回归季节性模式，第一季度通常较弱，第二季度因春季销售旺季回升，第三季度通常最高，若利率稳定，第四季度也会改善；预计美联储将使长期利率稳定在5%左右，2024年住房市场前景乐观；本季度销售收益为1.26%，预计会上升并稳定；与2019年第四季度相比，本季度产量下降约30%，但盈利能力大幅提高；预计明年产量在45 - 50亿美元之间，销售收益预计在2%左右 [28][30][32] 问题5: 关于商业房地产办公室投资组合的情况 - 办公室投资组合主要集中在必要用途、医疗办公室和信用租户三类；NPAs水平为70个基点，主要集中在一笔2022年第二季度出现问题的贷款上，目前该组合暂无广泛问题 [34] 问题6: 关于现金持有水平、对债券投资组合的影响以及贷款与存款情况对债券投资组合的影响 - 投资组合占盈利资产的比例约为6.5% - 7%，正常为9% - 10%，第四季度每月购买约1亿美元债券；公司将债券和现金纳入流动性比率计算，保持在10% - 12%；预计现金保持在5%，债券投资组合可能保持在7%，有可能增长至9%；公司贷款与存款比率为102%，但加上投资后与同行相当；公司经纪存单占比不到1%，FHLB借款占比不到6%，在流动性方面有空间 [36][37][39] 问题7: 关于证券投资组合的现金流以及内部资金来源情况 - 需后续回复证券投资组合的现金流；目前会将债券投资组合的现金流再投资以维持其占比在7%；债券投资组合的现金流不如预期激进；投资组合期限约为三年 [42][43] 问题8: 关于除购买贷款组合外，今年商业贷款扩张速度是否与第四季度相似 - 公司认为CRE、C&I和保费融资等领域仍有增长机会；当前周期使银行更具选择性，公司在C&I领域有很多机会，预计核心有机C&I将继续强劲增长；2023年公司的三个主要重点是存款、C&I小企业增长和客户体验；存款预计将实现有机增长，主要通过C&I和商业银行业务 [45][46][48]

净利润与每股收益变化 - 2022年第三季度公司归属于普通股股东的净利润为9260万美元，摊薄后每股收益为1.34美元，2021年同期分别为8170万美元和1.17美元[139] - 剔除调整项目后，2022年第三季度公司净收入为9180万美元，摊薄后每股收益为1.32美元，2021年同期分别为8390万美元和1.20美元[139] - 2022年前九个月归属于普通股股东的净利润为2.64319亿美元，摊薄后每股收益为3.81美元；2021年同期分别为2.94969亿美元和4.23美元[157][158] - 2022年前九个月剔除调整项目后净利润为2.48329亿美元，摊薄后每股收益为3.58美元；2021年同期分别为2.87155亿美元和4.12美元[157][158] 回报率变化 - 2022年第三季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.56%和11.76%，2021年同期分别为1.47%和11.27%[139] - 2022年前九个月平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.51%和11.57%；2021年同期分别为1.84%和14.14%[157] 税前费用与收益变化 - 2022年第三季度公司记录了31.6万美元的抵押贷款服务权出售税前损失、130万美元的服务权减值税前恢复、5.5万美元的银行拥有人寿保险收益税前收益和15.1万美元的自然灾害和疫情税前费用[139] - 2021年第三季度公司记录了18.3万美元的合并和转换税前费用、140万美元的服务权减值税前损失和110万美元的银行房产税前损失[139] - 2022年前九个月税前合并和转换费用为97.7万美元，2021年同期为18.3万美元[157][158] - 2022年前九个月出售抵押贷款服务权税前损失为31.6万美元，2021年同期无此项损失[157][158] - 2022年前九个月服务权税前回收为2182.4万美元，2021年同期为999万美元[157][158] 各业务线利息收入、支出与净利息收入变化 - 2022年第三季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的利息收入总计2.34302亿美元，2021年同期为1.73046亿美元[142][143] - 2022年第三季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的利息支出总计2132.1万美元，2021年同期为1138.5万美元[142][143] - 2022年第三季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的净利息收入总计2.12981亿美元，2021年同期为1.61661亿美元[142][143] - 2022年前九个月利息收入总计6.20244亿美元，2021年同期为5.24747亿美元[160][161] - 2022年前九个月利息支出总计4335.5万美元，2021年同期为3625.7万美元[160][161] - 2022年前九个月净利息收入总计5.76889亿美元，2021年同期为4.8849亿美元[160][161] 净利息收入、平均生息资产与贷款业务变化 - 2022年第三季度净利息收入为2.139亿美元，较2021年同期的1.628亿美元增加5110万美元，增幅31.4%[146] - 2022年第三季度平均生息资产为213.6亿美元，较2021年同期的200.9亿美元增加12.7亿美元，增幅6.3%[146] - 2022年第三季度贷款业务贷款发放额为46亿美元，加权平均收益率为5.29%，2021年同期分别为58亿美元和3.37%[146] - 2022年前九个月净利息收入为5.798亿美元，较2021年同期增加8780万美元，增幅17.8%[164] - 2022年前九个月平均生息资产为211.5亿美元，较2021年同期增加16.3亿美元，增幅8.4%[164] - 2022年前九个月贷款业务贷款发放额为145亿美元，加权平均收益率为4.39%，2021年同期分别为197亿美元和3.29%[164] 总利息收入、付息负债收益率与资金成本变化 - 2022年第三季度总利息收入增至2.352亿美元，生息资产收益率增至4.37%，2021年同期分别为1.742亿美元和3.44%[147] - 2022年第三季度总付息负债收益率从2021年同期的0.38%增至0.71%，总资金成本从0.24%增至0.42%[148] - 2022年前九个月总利息收入为6.232亿美元，2021年同期为5.282亿美元；生息资产收益率为3.94%，2021年同期为3.62%[165] 信贷损失拨备变化 - 2022年第三季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的信贷损失拨备总计1765.2万美元，2021年同期为 - 967.5万美元[142][143] - 2022年第三季度信贷损失拨备为1770万美元，2021年同期为转回970万美元[150] - 2022年前九个月贷款损失拨备总计3880.7万美元，2021年同期为 - 3812.4万美元[160][161] - 2022年前九个月信贷损失拨备为3880万美元，2021年同期为负3810万美元[169] - 2022年前九个月的信贷损失拨备总额为3880万美元，高于2021年前九个月记录的拨备释放3810万美元[190] 非利息收入与支出变化 - 2022年第三季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的非利息收入总计6532.4万美元，2021年同期为7656.2万美元[142][143] - 2022年第三季度非利息收入为6530万美元，较2021年同期的7660万美元减少1120万美元，降幅14.7%[151] - 2022年第三季度非利息支出增至1.396亿美元，较2021年同期的1.372亿美元增加240万美元，增幅1.7%[153] - 2022年前九个月非利息收入为2.361亿美元，较2021年同期减少4770万美元，降幅16.8%[170] - 2022年前九个月抵押贷款银行业务收入为1.62亿美元，较2021年同期减少6310万美元，降幅28.0%[170] - 2022年前九个月其他非利息收入为3750万美元，较2021年同期增加1600万美元，增幅74.4%[171] - 2022年前九个月总非利息支出增加380万美元，即0.9%，达到4.256亿美元，2021年同期为4.218亿美元[172] 所得税费用与有效税率变化 - 2022年第三季度所得税费用为2850万美元，2021年同期为2900万美元，有效税率从26.2%降至23.6%[155] - 2022年前九个月所得税费用为8420万美元，2021年同期为9370万美元，2022年和2021年前九个月有效税率分别为24.2%和24.1%[173] 不良资产与非 performing资产占比变化 - 截至2022年9月30日，不良资产占总资产的比例从2021年12月31日的0.43%增至0.55%[150] - 2022年9月30日非 performing资产占总资产的比例从2021年12月31日的0.43%增至0.55%[169] - 2022年第三季度末，不良资产总额占总资产的百分比增至0.55%，而2021年12月31日为0.43%[190][197] 贷款相关数据变化 - 截至2022年9月30日，总贷款（包括贷款和待售贷款）为191亿美元，较2021年12月31日的171.3亿美元增加19.8亿美元[183] - 贷款从2021年12月31日的158.7亿美元增加29.3亿美元，即18.5%，至2022年9月30日的188.1亿美元，主要由有机增长推动[183] - 待售贷款从2021年12月31日的12.5亿美元降至2022年9月30日的2.98亿美元，主要在抵押贷款部门[183] - 2022年第三季度末，贷款的ACL总额为1.849亿美元，占贷款的0.98%，而2021年12月31日为1.676亿美元，占贷款的1.06%[190] - 2022年前九个月，净冲销率占平均贷款的百分比增至0.08%，而2021年前九个月为0.06%[190] - 2022年9月30日，非应计贷款总额为1.187亿美元，较2021年12月31日的8530万美元增加3340万美元，增幅39.2%[197] - 2022年9月30日，逾期90天以上的应计贷款总额为1240万美元，较2021年12月31日的1260万美元减少27万美元，降幅2.1%[197] - 2022年9月30日，OREO总额为84.3万美元，较2021年12月31日的380万美元减少300万美元，降幅77.9%[197] 债务重组相关数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的债务重组余额分别为3980万美元和7660万美元[201] - 2022年9月30日，目前按重组条款还款的债务重组贷款余额为3319.2万美元，违约贷款余额为656.1万美元[202] - 2021年12月31日，目前按重组条款还款的债务重组贷款余额为7153.5万美元，违约贷款余额为505.3万美元[203] 应计与非应计贷款余额变化 - 截至2022年9月30日，应计贷款余额为3.5703亿美元，非应计贷款余额为405万美元；2021年12月31日，应计贷款余额为6.5582亿美元，非应计贷款余额为1100.6万美元[204] 各类贷款余额占比情况 - 截至2022年9月30日，建设和开发贷款余额为20.09726亿美元，占总贷款的11%；多户住宅贷款余额为7.14833亿美元，占4%；非农场非住宅贷款（不包括业主自用）余额为48.15415亿美元，占26%；总CRE贷款（不包括业主自用）余额为75.39974亿美元，占40%[213] - 截至2022年9月30日，建设和开发贷款占银行一级资本加贷款和租赁信贷损失准备金的比例为79%，总CRE贷款（不包括业主自用）占比为295%；2021年12月31日，该比例分别为66%和291%[214] 短期投资与衍生工具公允价值变化 - 截至2022年9月30日，公司短期投资为10.6亿美元，2021年12月31日为37.6亿美元[215] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，衍生工具公允价值分别为资产2340万美元和1190万美元，负债分别为170万美元和71万美元[216] 股票回购情况 - 公司董事会授权公司在2023年10月31日前回购最多1亿美元的流通普通股，截至2022年9月30日，已回购4170万美元，即952910股[217] 资本指标相关 - 公司和银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率至少4.5%、一级资本与总风险加权资产比率至少6%、总资本与总风险加权资产比率至少8%、一级资本与平均合并总资产杠杆率至少4%，还需维持至少2.5%的普通股一级资本保护缓冲[219] - 截至2022年9月30日，银行在所有资本指标下被认为“资本充足”，合并一级杠杆比率为9.32%，CET1比率为10.06%，一级资本比率为10.06%，总资本比率为13.15%；2021年12月31日，相应比率分别为8.63%、10.46%、10.46%、13.78%[221] 市场风险与管理相关 - 公司主要市场风险包括信用风险、利率风险和较小程度的流动性风险，银行根据公司董事会和ALCO委员会批准的资产负债管理政策运营[222] - ALCO委员会由公司高级管理人员组成，负责做出影响净利息收入的资金来源和使用的战略决策，目标是识别公司资产负债表的利率、流动性和市场价值风险并降低这些风险[223] - 公司可接受的利率风险水平为在任何24个月内选定利率变动200个基点时，净利息收入增减不超过20%[226] 银行信贷额度与其他借款情况 - 银行的信贷额度为最近季度提交给监管机构的财务信息中银行总资产的30%[227] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司其他借款的账面净值分别为7.257亿美元和7.399亿美元[227] 各项比率变化情况 - 2022年9月30日、6月30日、3月31日、2021年12月31日和9月30日，可供出售投资证券与总存款的比率分别为6.45%、5.35%、2.96%、3.01%和3.63%[228] - 2022年9月30日、6月30日、3月31日、2021年12月31日和9月30日，贷款（扣除未实现收入）与总存款的比率分别为96.61%、8