公司整体净利润及每股收益情况 - 2021年第二季度公司归属于普通股股东的净利润为8830万美元，摊薄后每股收益为1.27美元，2020年同期分别为3220万美元和0.47美元[170] - 剔除调整项目后，2021年第二季度公司净收入为8750万美元，摊薄后每股收益为1.25美元，2020年同期分别为4240万美元和0.61美元[170] - 2021年上半年归属于普通股股东的净利润为2.133亿美元，摊薄后每股收益为3.06美元，2020年同期分别为5160万美元和0.74美元[190] - 剔除调整项目后，2021年上半年公司净利润为2.033亿美元，摊薄后每股收益为2.91美元，2020年同期分别为8160万美元和1.18美元[190] 公司平均资产回报率和平均股东权益回报率情况 - 2021年第二季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.64%和12.66%，2020年同期分别为0.67%和5.23%[170] - 2021年上半年公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为2.03%和15.66%，2020年同期分别为0.56%和4.17%[190] 公司税前收支情况 - 2021年第二季度公司记录了74.9万美元的税前服务权回收和23.6万美元的房产出售税前收益，2020年同期产生了89.5万美元的税前合并和转换费用等多项费用[170] - 2021年上半年公司录得税前服务权回收1140万美元、银行拥有人寿保险收益税前收益60.3万美元和房产出售税前收益50万美元[190] - 2020年上半年公司产生税前合并和转换费用140万美元、与分行合并相关的税前重组费用150万美元、服务权税前减值3020万美元等多项费用[190] 各业务部门利息收支及净利息收入情况 - 2021年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的利息收入总计1.73751亿美元，2020年同期为1.85018亿美元[174][175] - 2021年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的利息支出总计1189.9万美元，2020年同期为2120.4万美元[174][175] - 2021年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的净利息收入总计1.61852亿美元，2020年同期为1.63814亿美元[174][175] - 2021年上半年各业务部门利息收入总计3.51701亿美元，利息支出总计2487.2万美元[194] - 2020年上半年各业务部门利息收入总计3.67786亿美元，利息支出总计5602.7万美元[195] - 2021年上半年各业务部门净利息收入总计3.26829亿美元，2020年上半年为3.11759亿美元[194][195] 公司净利息收入、平均生息资产及相关收益率情况 - 2021年第二季度净利息收入为1.63亿美元，较2020年同期的1.652亿美元减少220万美元，降幅1.3%[178] - 2021年第二季度平均生息资产为195.9亿美元，较2020年同期的173.3亿美元增加22.6亿美元，增幅13.0%[178] - 2021年第二季度总利息收入降至1.749亿美元，2020年同期为1.864亿美元；生息资产收益率降至3.58%，2020年同期为4.32%[179] - 2021年上半年净利息收入为3.292亿美元，较2020年同期增加1500万美元，增幅4.8%[198] - 2021年上半年平均生息资产为192.3亿美元，较2020年同期增加24.7亿美元，增幅14.7%[198] - 2021年上半年生息资产收益率降至3.71%，2020年同期为4.44%[199] - 2021年上半年贷款占平均生息资产的83.2%，2020年同期为88.9%[199] - 2021年上半年贷款收益率降至4.43%，2020年同期为4.85%[201] 公司贷款业务情况 - 2021年第二季度贷款业务贷款发放额为64亿美元，加权平均收益率为3.36%，2020年同期分别为72亿美元和3.17%[178] - 2021年6月30日贷款总额为159.9亿美元，较2020年12月31日的156.5亿美元增加3.428亿美元；贷款持有待售从11.7亿美元增至12.1亿美元；贷款增加2.999亿美元，增幅2.07%[221] - 2021年6月末贷款余额为147.80791亿美元，平均贷款余额为145.01802亿美元；净冲销额占平均贷款的年化百分比为0.10%，贷款信用损失准备金占期末贷款的百分比为1.18%；2020年对应数据分别为145.03157亿美元、133.0896亿美元、0.20%、1.44%[232] - 2021年6月末商业、金融和农业贷款余额为14.06421亿美元，较2020年末的16.27477亿美元有所下降[235] 公司信贷损失拨备及贷款净冲销情况 - 2021年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的信贷损失拨备总计14.2万美元，2020年同期为8816.1万美元[174][175] - 2021年第二季度信贷损失拨备为14.2万美元，2020年同期为8820万美元[183] - 2021年第二季度贷款净冲销约为260万美元，占平均贷款的年化比例为0.07%，2020年同期分别约为920万美元和0.27%[183] - 2021年6月30日贷款信用损失总拨备为1.751亿美元，占总贷款的1.18%；2020年12月31日分别为1.994亿美元和1.38%[183] - 2021年上半年各业务部门贷款损失拨备总计2844.9万美元，2020年上半年为1.29208亿美元[194][195] - 2021年上半年信贷损失拨备为负2840万美元，2020年同期为1.292亿美元[204] - 2021年上半年净贷款冲销为690万美元，占平均贷款的0.10%（年化），2020年同期约为1360万美元，占比0.20%[204] - 2021年第二季度末，贷款信用损失准备总额为1.751亿美元，占贷款的1.18%，2020年12月31日为1.994亿美元，占比1.38%[228] - 2021年前六个月净冲销率降至0.10%，2020年前六个月为0.20%[228] - 2021年前六个月信贷损失拨备总额为负2840万美元，2020年前六个月为1.292亿美元[228] - 2021年6月末贷款信用损失准备金余额为1.7507亿美元，2020年末为2.08793亿美元；当期净冲销额为687.4万美元，2020年同期为1355.3万美元[231][232] 公司非利息收支情况 - 2021年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的非利息收入总计8924万美元，2020年同期为1.2096亿美元[174][175] - 2021年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的非利息支出总计1.35761亿美元，2020年同期为1.55768亿美元[174][175] - 2021年第二季度非利息收入为8920万美元，较2020年同期的1.21亿美元减少3170万美元，降幅26.2%[184] - 2021年第二季度非利息支出降至1.358亿美元，较2020年同期的1.558亿美元减少2000万美元，降幅12.8%[186] - 2021年上半年各业务部门非利息收入总计2.07213亿美元，2020年上半年为1.75339亿美元[194][195] - 2021年上半年非利息收入为2.072亿美元，较2020年同期增加3190万美元，增幅18.2%[205] - 2021年上半年非利息支出为2.846亿美元，较2020年同期减少930万美元，降幅3.2%[207] - 2021年上半年薪资和员工福利为1.815亿美元，较2020年同期增加1040万美元，增幅6.1%[207] 公司所得税费用及有效税率情况 - 2021年第二季度所得税费用为2690万美元，2020年同期为860万美元；有效税率分别为23.3%和21.1%[188] - 2021年上半年所得税费用为6460万美元，2020年同期为1250万美元；2021年和2020年上半年有效税率分别为23.3%和19.5%[208] 公司证券相关情况 - 2021年6月30日，公司确定8.1万美元归因于信用减值，剩余33.2万美元未实现损失来自非信用因素[212] - 2021年6月30日，可供出售债务证券摊销成本为7.46572亿美元，公允价值为7.78167亿美元；持有至到期债务证券摊销成本为2905.5万美元，公允价值为2905.8万美元[214] - 可供出售证券中，一年以内到期的抵押贷款支持证券金额为3567万美元，收益率2.11%；持有至到期证券中，五年至十年到期的金额为1601.8万美元，收益率1.62%[218][220] 公司不良资产及相关比率情况 - 非应计贷款从2020年12月31日的7650万美元降至2021年6月30日的5990万美元[228] - 不良资产总额与总资产的比率从2020年12月31日的0.48%降至2021年6月30日的0.32%[228] - 2021年6月末非应计贷款为5992.1万美元，较2020年末的7645.7万美元减少1653.6万美元，降幅21.6%[237][238] - 2021年6月末逾期90天以上的应计贷款为487.4万美元，较2020年末的832.6万美元减少345.2万美元，降幅41.5%[237][238] - 2021年6月末其他不动产（OREO）为577.5万美元，较2020年末的1188万美元减少610.5万美元，降幅51.4%[237][238] - 2021年第二季度末，不良资产占总资产的百分比降至0.32%，2020年末为0.48%[237] 公司问题债务重组情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司问题债务重组余额分别为9230万美元和8500万美元[240] - 2021年6月30日，按贷款类别划分，问题债务重组中应计贷款余额为8120.6万美元，非应计贷款余额为1106.8万美元；2020年12月31日对应数据分别为7884.3万美元和614.5万美元[241] - 2021年6月30日，按贷款类别划分，按重组条款当前正在还款的问题债务重组贷款余额为8715.8万美元，已违约（逾期30天）的贷款余额为511.6万美元；2020年12月31日对应数据分别为7507万美元和991.8万美元[242][244] - 截至2021年6月30日，应计贷款总额为8.1206亿美元，非应计贷款总额为1.1068亿美元；截至2020年12月31日，应计贷款总额为7.8843亿美元，非应计贷款总额为0.6145亿美元[245] 公司疫情相关贷款情况 - 截至2021年6月30日，COVID - 19疫情救灾计划下处于还款延期的贷款为1.277亿美元，占总贷款的0.9%；截至2020年12月31日为3.328亿美元，占总贷款的2.3%[249][250] 公司不同类型贷款占比情况 - 截至2021年6月30日，商业房地产（CRE）贷款总额（不包括业主自用）为5.806428亿美元，占总贷款的39%；截至2020年12月31日为5.21505亿美元，占总贷款的36%[256] - 截至2021年6月30日，建设和开发贷款占银行总风险资本的65%，总CRE贷款（不包括业主自用）占245%；截至2020年12月31日分别为74%和241%[257] 公司短期投资及衍生工具情况 - 截至2021年6月30日，公司短期投资为30.4亿美元，2020年12月31日为19.1亿美元[258] - 截至2021年6月30日，衍生工具公允价值资产为2030万美元，负债为250万美元；2020年12月31日资产为5180万美元，负债为1640万美元[259] 公司普通股回购情况 - 截至2021年6月30日，公司在普通股回购计划下已回购价值1430万美元，即358664股普通股[260] 公司资本要求及资本充足情况 - 公司和银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率至少4.5%、一级资本与总风险加权资产比率至少6%、总资本与总风险加权资产比率至少8%、一级资本与平均合并总资产杠杆率至少4%，还需维持至少2.5%的普通股一级资本保护缓冲[261] - 公司和银行于2020年3月31日起选择了CECL实施对监管资本影响的

财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入8830万美元，摊薄后每股收益1.27美元；调整后净收入8750万美元，摊薄后每股收益1.25美元 [13] - 二季度调整后资产回报率为1.63，年初至今为1.94；二季度调整后有形普通股权益回报率为19.46，年初至今为23.41 [13] - 本季度有形账面价值从25.27%增至26.45%，增加1.80美元，同比增加5.55美元，增幅26.6%；有形普通股权益比率本季度增加21个基点至8.83，过去一年增加113个基点，排除净现金后该比率约为10.03% [14] - 净息差本季度从3.57%降至3.34%，下降23个基点；生息资产收益率下降27个基点，总资金成本下降4个基点 [15] - 本季度贷款损失准备金约为14.2万美元，上季度为转回2860万美元；贷款损失准备金期末余额为1.751亿美元，上季度末为1.786亿美元，去年二季度末为2.088亿美元 [17] - 非利息收入本季度下降，抵押贷款收入下降约1930万美元；公司总非利息支出从上个季度的1.488亿美元降至本季度的1.358亿美元，调整后效率比率从上个季度的54.62%提高至本季度的54.07% [18][20] - 本季度末资产为219亿美元，上季度末为214亿美元；二季度有机贷款增长1.81亿美元，年化增长率为5% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售抵押集团本季度产量从26亿美元降至24亿美元，下降9%，非利息支出也下降9%，即560万美元；平均销售收益从上个季度的3.95降至2.77；二季度末未完成业务量为17亿美元，上季度末为23亿美元 [18][19] - C&I业务增长1亿美元，核心C&I投资组合环比增长约12.5% [6][55] 各个市场数据和关键指标变化 - 非利息存款增长继续超过总存款增长，目前接近总存款的40% [7] - PPP贷款方面，第一轮已收到约9.75亿美元的还款和减免，余额为1.26亿美元；第二轮余额为3.62亿美元；二季度PPP贷款平均余额为7.085亿美元，一季度为7.649亿美元；PPP贷款递延收入还剩约2230万美元 [11][22][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续追求有机增长机会，同时保持机会主义的并购态度，并购需考虑文化契合度、增值性和合理定价 [34][40] - 公司计划将过剩流动性投入使用以提高利润率，预计未来三个季度实现；考虑进行其他投资购买，但希望收益率曲线稍微变陡 [16][24] - 公司在金融科技方面，关注机器人技术和销售团队建设，以提高效率；未来可能探索更开放的架构环境，但需获得监管机构的支持 [66][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为随着经济恢复正常，东南部地区商业活动逐渐恢复，公司有望从中受益 [10] - 预计全年扣除PPP活动后的净贷款增长为中个位数，约10亿美元；预计随着疫情后生活恢复正常和利率可能上升，会出现存款外流 [24] - 对于核心利润率，假设PPP、 accretion和流动性保持不变，下个季度仍会有中个位数的压缩，之后会趋于稳定；随着过剩流动性的投入使用，利润率将得到提升 [35] - 对于抵押贷款业务，尽管供应短缺，但需求仍然存在，未来2 - 4个季度业务将更加稳定，对于专注购房业务的公司是一个稳定的业绩来源 [37][38] 其他重要信息 - 7月6日是公司正式返回办公室的日期，所有分支机构开放，员工采用新的混合办公方式 [10] - 公司于5月发布了第一份企业社会责任报告 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 费用减少的动态是否会在未来持续 - 抵押贷款方面，随着生产下降，预计会有额外的成本节约，主要体现在工资福利、佣金、激励和IT方面；银行方面，部分费用减少与递延成本有关，未来可能会有所回升，但不会回到之前的高位 [27][28][29] 问题: 是否考虑重新进行股票回购 - 如果股票继续回调，以当前有吸引力的价格，公司会考虑进行股票回购 [31] 问题: 对类似SouthState收购Atlantic Capital的并购目标的看法及公司的并购思路 - 认为SouthState的交易是一个不错的机会；公司在并购方面会保持机会主义，注重文化契合度、增值性和合理定价，同时也会继续追求有机增长 [33][34][40] 问题: 下半年核心利润率的情况以及流动性的影响 - 假设PPP、 accretion和流动性保持不变，下个季度核心利润率会有中个位数的压缩，之后会趋于稳定；随着过剩流动性的投入使用，每投入1亿美元，利润率约提高2个基点 [35] 问题: 未来几个季度抵押贷款业务的生产趋势以及库存短缺的影响 - 尽管供应短缺，但需求仍然存在，未来2 - 4个季度业务将更加稳定，对于专注购房业务的公司是一个稳定的业绩来源 [37][38] 问题: 公司核心费用同比下降的原因 - 公司提前进行了分行调整、租赁优化，合理分配资源，利用技术提高效率，同时部分费用减少与季节性因素和递延成本有关 [43][44] 问题: 如果抵押贷款生产下降5%，费用是否会下降4% - 是的，因为抵押贷款业务约80%的费用与可变薪酬相关 [46] 问题: 抵押贷款业务费用是与总生产还是已售生产相关 - 与总生产相关 [47] 问题: 核心贷款收益率未来的变化趋势 - 目前新生产收益率持续下降，需要利率上升50个基点才能稳定核心贷款收益率，否则可能会继续压缩 [49] 问题: HFS投资组合2.77的收益率是否可作为正常化收益率使用 - 该收益率比较可变，但预计不会下降，可以保守使用 [50] 问题: HFS投资组合是否会在明年某个时候回到8亿美元的范围 - 公司预计新的正常范围在9 - 10亿美元，还有2亿美元的下降空间 [52] 问题: 抵押贷款业务部门拨备项目季度间波动的原因 - 与内部信用指标（如延期还款或逾期情况）和整体经济因素有关，会导致拨备在不同业务部门之间分配的变化 [54] 问题: C&I投资组合增长的原因 - 是多方面因素的结果，包括在增长市场的投资、新市场的增量业务以及新招聘人员开始发挥作用 [56] 问题: 本季度抵押贷款服务收入情况 - 与上季度的1010万美元基本一致 [57] 问题: 是什么促使客户转向Ameris或增加与公司的业务往来 - 部分原因是客户经理的变动，以及其他银行在报告线路和信贷审批方面的变化对客户造成的干扰，而公司在关键增长市场有重要业务布局 [62] 问题: 是否会有更多核心贷款人员招聘 - 有新的机会，一些招聘来自新举措和新市场，但公司现有人员足以完成今年剩余时间的预测目标，额外招聘将带来增量提升 [64] 问题: 公司金融科技的发展优先级和新举措 - 公司关注机器人技术和销售团队建设，以提高效率；未来可能探索更开放的架构环境，但需获得监管机构的支持 [66][67]

业绩总结 - 2021年第二季度净收入为8832.7万美元，较2020年同期的3223.6万美元增长174%[7] - 每股摊薄净收入为1.27美元，较2020年同期的0.47美元增长170%[7] - 2021年截至目前的净收入为2.133亿美元，较2020年同期的5155.8万美元增长314%[11] - 2021年截至目前的调整后净收入为2.033亿美元，较2020年同期的8162.8万美元增长149%[11] - 2021年第二季度的总收入为251,092千美元，较2020年同期的321,556千美元下降21.9%[53] - 2021年第二季度的调整后总收入为251,503千美元，较2020年同期的323,276千美元下降22.2%[53] 资产与贷款数据 - 2021年第二季度的平均资产回报率为1.64%，较2020年同期的0.67%增长144%[7] - 2021年第二季度的净利差为3.34%，较2021年第一季度的3.57%下降23个基点[9] - 不良资产占总资产的比例为0.32%，较2020年12月31日的0.48%下降16个基点[11] - 2021年第二季度的贷款总额为147.81亿美元，较1Q21增长1.24%[41] - 2021年第二季度的贷款损失准备金为1.18%，净贷款损失准备金为1.23%[32] - 2021年第二季度的活跃贷款延期总额为1.72亿美元，占总贷款的1.2%[34] 成本与效率 - 2021年第二季度的调整后效率比率为54.07%，较2021年第一季度的54.62%有所改善[9] - 2021年第二季度的非利息支出为55,424万美元，较第一季度的61,049万美元下降9%[18] - 2021年第二季度的销售利润率为2.77%，较第一季度的3.95%下降30%[18] - 2021年第二季度的效率比率为54.07%，较2020年同期的54.70%略有改善[53] 贷款与不良资产 - 2021年第二季度的不良资产(NPAs)减少1520万美元，降至7080万美元，占总资产的0.32%[39] - 2021年第二季度的非执行贷款减少1160万美元，降至6480万美元[41] - 2021年第二季度的总批评贷款减少9270万美元，主要由于某些酒店贷款的经营表现改善[41] - 酒店贷款的总额在2Q21为5.173亿美元，占总贷款的3.5%[43] 未来展望与市场动态 - 2021年第二季度有机贷款增长为1.81亿美元，年化增长率为5%[9] - 2021年第二季度的总资产为21,886,931千美元，较2020年同期的19,872,629千美元增长10.1%[54] - 2021年第二季度的平均普通股权益为2,798,269千美元，较2020年同期的2,478,373千美元增长12.9%[52] - 2021年第二季度的普通股权益回报率为12.66%，较2020年同期的5.23%增长142.5%[52]

净利润与每股收益 - 2021年第一季度公司归属于普通股股东的净利润为1.25亿美元，摊薄后每股收益为1.79美元，2020年同期分别为1930万美元和0.28美元[143] - 剔除调整项目后，2021年第一季度公司净收入为1.157亿美元，摊薄后每股收益为1.66美元，2020年第一季度分别为3920万美元和0.56美元[143] 资产回报率与股东权益回报率 - 2021年第一季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为2.44%和18.80%，2020年第一季度分别为0.43%和3.16%[143] 特殊收益与费用 - 2021年第一季度公司录得税前服务权回收1060万美元、银行拥有人寿保险收益60.3万美元和出售房产税前收益26.4万美元[143] - 2020年第一季度公司产生税前合并和转换费用54万美元、服务权减值2220万美元、与美国证券交易委员会和美国司法部调查相关的税前费用140万美元、与新冠疫情相关的税前费用54.8万美元和出售房产税前损失47万美元[143] 利息收入与支出 - 2021年第一季度公司利息收入总计1.7795亿美元，利息支出1297.3万美元，净利息收入1.64977亿美元[147] - 2020年第一季度公司利息收入总计1.82768亿美元，利息支出3482.3万美元，净利息收入1.47945亿美元[148] - 2021年第一季度净利息收入为1.662亿美元，较2020年同期的1.49亿美元增加1710万美元，增幅11.5%[151] - 2021年第一季度总利息收入降至1.791亿美元，2020年同期为1.838亿美元；生息资产收益率降至3.85%，2020年同期为4.56%[152] 信贷损失拨备 - 2021年第一季度公司信贷损失拨备为2859.1万美元，2020年第一季度为4104.7万美元[147][148] - 2021年第一季度信贷损失拨备为负2860万美元，2020年同期为4100万美元[155] - 2021年3月31日贷款信用损失总拨备为1.786亿美元，占总贷款的1.22%；2020年12月31日为1.994亿美元，占总贷款的1.38%[155] - 2021年第一季度末，贷款信用损失准备总额为1.786亿美元，占贷款的1.22%，而2020年12月31日为1.994亿美元，占比1.38%[171] - 2021年前三个月，信用损失拨备总额为负2860万美元，低于2020年前三个月记录的4100万美元[171] - 2021年3月31日，贷款信用损失准备期末余额为1.7857亿美元，2020年同期为1.49524亿美元[173][174] 非利息收入与支出 - 2021年第一季度公司非利息收入为1.17973亿美元，非利息支出为1.48798亿美元[147] - 2020年第一季度公司非利息收入为5437.9万美元，非利息支出为1.38053亿美元[148] - 2021年第一季度非利息收入为1.18亿美元，较2020年同期的5440万美元增加6360万美元，增幅116.9%[156] - 2021年第一季度总非利息支出增至1.488亿美元，较2020年同期的1.381亿美元增加1070万美元，增幅7.8%[158] 贷款业务数据 - 2021年第一季度贷款业务贷款发放额为75亿美元，加权平均收益率为3.15%，2020年同期分别为39亿美元和4.15%[151] - 2021年3月31日，公司贷款总额为161.1亿美元，较2020年12月31日的156.5亿美元增加4.607亿美元；待售贷款从2020年12月31日的11.7亿美元增至2021年3月31日的15.1亿美元；贷款从2020年12月31日的144.8亿美元增至2021年3月31日的146亿美元，增幅为0.82%[164] - 2021年3月31日贷款总额为145.99805亿美元，2020年12月31日为144.80925亿美元[176] 所得税费用与有效税率 - 2021年第一季度所得税费用为3780万美元，2020年同期为390万美元；有效税率分别为23.2%和16.8%[159] 信用减值与损失准备 - 2021年3月31日，公司确定10.1万美元归因于信用减值，并相应设立信用损失准备，剩余36.2万美元未实现损失归因于非信用因素[161] 证券摊余成本与公允价值 - 2021年3月31日，美国政府赞助机构证券摊余成本为1.2138亿美元，公允价值为1.2394亿美元；2020年12月31日摊余成本为1.7161亿美元，公允价值为1.7504亿美元[162] 不良贷款相关数据 - 非应计贷款从2020年12月31日的7650万美元降至2021年3月31日的7120万美元[171] - 2021年前三个月，净冲销率占平均贷款的百分比降至0.12%，而2020年前三个月为0.14%[171] - 公司不良资产总额与总资产的比率从2020年12月31日的0.48%降至2021年3月31日的0.40%[171] - 2021年3月31日非应计贷款为7120万美元，较2020年12月31日的7650万美元减少530万美元，降幅6.9%[178] - 2021年3月31日逾期90天以上的应计贷款为510万美元，较2020年12月31日的830万美元减少320万美元，降幅38.8%[178] - 2021年3月31日其他不动产（OREO）为880万美元，较2020年12月31日的1190万美元减少300万美元，降幅25.6%[178] - 2021年第一季度末，不良资产占总资产的比例降至0.40%，2020年12月31日为0.48%[178] 问题债务重组数据 - 2021年3月31日和2020年12月31日，问题债务重组余额分别为8710万美元和8500万美元[181] - 2021年3月31日，按贷款类别分类的应计问题债务重组余额为8011.1万美元，非应计为698.5万美元[182] - 2020年12月31日，按贷款类别分类的应计问题债务重组余额为7884.3万美元，非应计为614.5万美元[183] - 2021年3月31日，按贷款类别分类的按重组条款当前还款的问题债务重组余额为7421.4万美元，违约的为1288.2万美元[184] - 2020年12月31日，按贷款类别分类的按重组条款当前还款的问题债务重组余额为7507万美元，违约的为991.8万美元[185] 新冠疫情贷款延期还款金额 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，新冠疫情贷款延期还款金额分别为2.354亿美元和3.328亿美元[191] 商业房地产贷款占比 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商业房地产（CRE）贷款占总贷款的比例分别为37%和36%[197] 短期投资数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司短期投资分别为25.3亿美元和19.1亿美元[199] 衍生品工具公允价值 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，衍生品工具公允价值资产分别为6290万美元和5180万美元，负债分别为0和1640万美元[200] 股票回购情况 - 截至2021年3月31日，公司已根据股票回购计划回购了价值1430万美元，即358,664股普通股[201] 资本比率数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，合并一级杠杆比率分别为9.18%和8.99%[204] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，合并普通股一级资本（CET1）比率分别为11.45%和11.14%[204] 其他借款账面净值 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司其他借款的账面净值均为4.252亿美元[209] 利率风险水平设定 - ALCO委员会设定可接受的利率风险水平为在24个月内选定利率变化200个基点时，净利息收入增减不超过20%[208] 资产与存款比例数据 - 2021年3月31日，可供出售投资证券占总存款比例为4.81%，贷款（扣除未实现收入）占总存款比例为81.67%，生息资产占总资产比例为91.15%，有息存款占总存款比例为61.93%[210] - 2020年12月31日，可供出售投资证券占总存款比例为5.80%，贷款（扣除未实现收入）占总存款比例为85.39%，生息资产占总资产比例为90.88%，有息存款占总存款比例为63.73%[210] - 2020年9月30日，可供出售投资证券占总存款比例为6.96%，贷款（扣除未实现收入）占总存款比例为93.03%，生息资产占总资产比例为90.66%，有息存款占总存款比例为63.21%[210] - 2020年6月30日，可供出售投资证券占总存款比例为7.95%，贷款（扣除未实现收入）占总存款比例为93.03%，生息资产占总资产比例为90.51%，有息存款占总存款比例为64.11%[210] - 2020年3月31日，可供出售投资证券占总存款比例为9.77%，贷款（扣除未实现收入）占总存款比例为94.58%，生息资产占总资产比例为89.57%，有息存款占总存款比例为69.47%[210] 套期工具公允价值 - 2021年3月31日和2020年12月31日，用于对冲抵押贷款库存价值变化的远期合约和IRLCs公允价值分别为资产约6290万美元和5180万美元，负债分别为0和1640万美元[211] 市场风险情况 - 公司仅面临美元利率变化风险，通过考虑净息差可能变化管理风险，无交易工具，投资组合无交易部分[211] - 公司套期活动限于现金流套期，是管理利率敏感性计划一部分[211] - 公司无外汇汇率风险、商品价格风险和其他市场风险[212] 市场利率监测 - 公司使用模拟分析监测市场利率变化对净利息收入影响，按季度监测12个月和24个月内市场利率100、200、300和400个基点增减冲击影响[212] 与抵押贷款相关活动收入 - 2021年第一季度与抵押贷款相关活动收入为9850万美元，较2020年同期的3530万美元增加6320万美元，增幅178.7%[156] 净冲销数据 - 2021年期间净冲销为427.3万美元，2020年为437.3万美元[173][174]

财务数据和关键指标变化 - 从2020年3月到2021年3月，有形账面价值增长超23.6%，TCE比率提高4%，资产增长超17.5%，贷款损失准备金增加超19% [6] - 一季度调整后盈利1.157亿美元，摊薄后每股收益1.66美元，较去年同期增长近200%，平均资产回报率2.26%，有形股权回报率27.66% [7] - 调整后效率比率从去年一季度的59.87%改善至本季度的54.62%，本季度冲回2860万美元贷款损失拨备费用，实现1060万美元先前服务资产减值的回收 [7] - 一季度摊薄后每股收益同比增长29%，核心运营结果（不包括拨备噪音）表现出色 [6] - 有形账面价值本季度增长1.58美元/股，增幅6.7%，从23.69美元增至25.27美元；同比增长4.83美元，增幅23.6% [15] - 有形普通股权益比率从去年底的8.47%提高15个基点至8.62%，若排除PPP贷款和超额现金，季度末TCE比率约为9.9%，高于9%的目标 [16] - 净息差本季度从3.64%降至3.57%，下降7个基点，生息资产收益率下降13个基点，总资金成本下降6个基点，计息存款成本下降9个基点 [16] - 贷款损失准备金期末余额为1.786亿美元，去年底为1.994亿美元，去年一季度疫情刚开始时为1.495亿美元；包括未使用承诺准备金和其他信用损失准备金在内，本季度末信用损失总准备金为2.002亿美元，去年底为2.331亿美元，去年3月为1.673亿美元 [18] - 非利息收入本季度保持强劲，剔除MSR噪音和非经常性收益后，较去年一季度增长39% [18] - 总非利息支出本季度从上个季度的1.51亿美元降至1.488亿美元，银行部门支出减少230万美元，该部门效率比率提高超200个基点 [20] - 公司调整后效率比率本季度从上个季度的52.67%升至54.62%，但低于去年同期的59.87% [21] - 季度末资产为214亿美元，去年底为204亿美元，本季度有机贷款增长1.189亿美元，年化增长率3.3% [21] - 本季度存款增长9.18亿美元，年化增长率22%，其中超71%的存款增长为无息存款 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 一季度抵押贷款业务生产额为26亿美元，上个季度为28亿美元，销售收益从上个季度的4.34%降至3.95%，季度末未完成业务量较去年底增长16%，达到23亿美元 [19] - C&I贷款业务管道处于历史最高水平，本季度招聘3名C&I贷款人员，在亚特兰大、杰克逊维尔和卡罗来纳州等地有招聘机会 [44][45] - 商业房地产（CRE）业务中，办公室贷款在关联季度增长约20%，地理分布良好，贷款类型包括医疗办公楼和大型办公室等，主要集中于有长期租约和重要功能的企业 [52][53] - 保费融资业务收入稳定，住宅建设贷款业务虽增长有限，但因市场健康，收益可观 [55] - SBA业务计划加大投入，有望推出有意义的项目，以增加非利息收入 [57] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南部市场商业和客流量回升，多数企业重新开业，新餐厅入驻去年因疫情关闭的场所 [11] - PPP方面，第一轮PPP贷款收到约6.38亿美元还款和豁免，2020年各轮未偿还余额为4.63亿美元，截至3月31日，第三轮未偿还余额为3.29亿美元，4月已发放约4200万美元 [11] - 预计未来几周开启第三轮PPP贷款豁免门户，已收到超5600份申请，平均贷款申请规模约7.3万美元，第二次申请平均约10.3万美元，首次申请平均约2.1万美元 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于有形账面价值增长以提升股东价值，通过培养纪律文化实现业务成功 [6] - 预计全年贷款实现中个位数到高个位数增长，将利用过剩流动性支持贷款增长和投资 [8][23] - 关注ESG倡议，设立首席治理官和多元化官，成立管理层ESG委员会，计划在二季度末发布首份企业社会责任报告 [13] - 重视有机增长，利用市场动荡机会获取市场份额，同时探索并购机会，并购目标规模在30亿 - 100亿美元之间，注重战略契合和文化匹配 [35][36][61] - 持续关注存款成本，未来改善利差的关键是利用过剩流动性，预计未来三个季度实现 [17] - 监控抵押贷款部门的可变成本，预计下半年随着业务量下降成本将降低 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在疫情中不仅生存下来，而且取得了良好发展，对未来前景充满信心 [6] - 东南部市场经济状况改善，商业活动逐渐恢复正常，公司在这些增长市场具有优势 [11] - 预计全年贷款将实现中个位数增长，随着经济改善和市场机会增加，商业业务增长将在下半年加速 [8][36] - 抵押贷款业务虽下半年可能放缓，但不会出现大幅下滑，购房业务占比上升令人鼓舞 [32][33] - 公司资本状况良好，将继续支持未来增长和机会性交易 [9] 其他重要信息 - 公司在PPP过程中对特定服务不足社区进行了外联，取得了成功 [12] - 一季度零售分行和大堂全部开放，业务和客流量回升 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度出售的消费贷款金额，是否会继续出售，是否包含在5% - 7%的贷款增长预期中 - 本季度出售的贷款是去年四季度已转为待售的同一批贷款，不预计有其他贷款出售，该出售包含在贷款增长预期中，间接汽车贷款业务的缩减已放缓，目前投资组合余额不足5亿美元 [27][28] 问题2: 2021年最新一轮PPP贷款的相关费用情况 - 第三轮PPP贷款有1740万美元递延费用，2020年的第一轮和第二轮还有约850万美元递延费用，总计约2500 - 2600万美元 [30] 问题3: 目前抵押贷款业务的情况以及预计何时会放缓 - 二季度业务管道表现良好，4月情况积极，下半年难以预测，但预计仍将有业务贡献，目前购房业务占比达74%，令人鼓舞，随着进入下半年，业务量可能会有所缓和 [32][33] 问题4: 公司获取市场份额的机会，以及并购与有机增长的选择 - 公司优先关注内部有机增长，市场动荡为公司提供了机会，商业业务增长有望在下半年加速，同时也会探索并购机会，并购需符合战略和文化要求 [35][36] 问题5: 何时将过剩流动性投入债券投资 - 希望等待利率进一步上升，目前担心利率上升导致债券投资出现未实现损失，影响有形账面价值，预计利率再上升25 - 50个基点是更理想的投资时机，但可能会提前少量投资 [38][40] 问题6: C&I贷款业务的进展，与内部预算的对比，以及是否有更多招聘计划 - C&I贷款业务管道处于历史最高水平，本季度招聘3名C&I贷款人员，未来在亚特兰大、杰克逊维尔和卡罗来纳州等地还有招聘机会 [44][45] 问题7: PPP贷款的平均余额情况 - 2020年第一轮和第二轮PPP贷款一季度平均余额为6.186亿美元，第三轮为1.46亿美元，总计平均余额为7.65亿美元 [46] 问题8: 剔除PPP后核心贷款收益率的未来趋势 - 新贷款生产收益率本季度有所下降，但新进入管道的业务更稳定，甚至可能略有上升，贷款组合预计有3 - 5个基点的压缩，但存款成本可能节省2 - 4个基点，两者基本抵消，剔除PPP后，核心利差可能再压缩一个季度，PPP方面预计有5 - 7个基点的变化，主要不确定因素是过剩流动性的使用和PPP还款速度 [49][50][51] 问题9: 商业增长中CRE业务增长的地理来源，对发放这些贷款的信心，以及办公室贷款的具体情况 - 地理分布良好，通过在坦帕、杰克逊维尔和夏洛特等地的招聘获得了新业务，贷款类型包括医疗办公楼和大型办公室等，主要关注有长期租约和重要功能的企业 [53] 问题10: 部分业务线组合的增长前景，特别是保费融资业务 - 保费融资业务收入稳定，将继续为公司提供可持续收入，住宅建设贷款业务虽增长有限，但因市场健康，收益可观，C&I业务将继续增长，CRE业务仍有发展空间，SBA业务计划加大投入 [55][56][57] 问题11: 核心银行和业务线费用的季节性增加金额，以及是否会影响二季度运营成本 - 抵押贷款业务一季度有130万美元工资税，将随时间减少，核心银行有180 - 200万美元工资税 [59] 问题12: 对并购的看法，以及目前考虑收购的银行类型 - 公司并购的理想规模在30亿 - 100亿美元之间，不会进行有过高执行风险或对公司无增值作用的交易，注重战略契合和文化匹配 [61] 问题13: 贷款生产放缓的原因，是否受PPP影响，以及是否会加速恢复到疫情前水平 - 一季度通常是业务淡季，且受疫情和PPP影响，公司利用这段时间引入新人才和拓展商业机会，目前业务管道开始显现成效，预计下半年业务增长将加速 [64][65][66] 问题14: PPP新客户的转化情况，以及业务增长中来自新客户和现有客户的比例 - 约80%的业务来自现有客户，20%来自新客户，公司重视新客户，但业务增长主要不依赖新客户，仍将重点放在维护现有客户和寻找新机会上 [68] 问题15: 资产质量的趋势，批评类贷款余额增加的原因，以及对准备金的未来看法 - 批评类贷款余额增加主要是由于两笔受疫情限制影响的单一贷款（一个辅助生活设施和一个酒店），并非系统性问题，随着预测模型改善和企业复工，准备金有释放压力，但公司希望在CECL框架内保留准备金，酒店贷款的延期情况将在未来一个季度密切关注，可能会改善观察名单情况 [73][74] 问题16: 本季度抵押贷款销售收益情况，以及费用举措和效率提升对销售收益的影响 - 抵押贷款销售收益从4.34%降至3.95%，下降39个基点，预计不会再有同样幅度的下降，费用方面，由于生产稳定，费用保持相对稳定，随着生产下降，可变成本（约占总成本的75% - 80%）将相应调整 [76] 问题17: 公司在财富管理和新商业业务方面的客户开户情况 - 财富管理业务有增长机会，市场存在空白，公司已看到业务收益和贡献，将加大努力扩大资产管理规模，通过交叉销售现有客户和引入新业务，该业务有望继续增长 [79] 问题18: 剔除MSR调整后，本季度抵押贷款收入降低的原因 - 是由于销售收益下降39个基点，生产规模相对稳定，上季度为28亿美元，本季度近26.5亿美元 [80] 问题19: 如何提高银行部门的PPNR - 通过优化租赁等占用费用、提高运营效率、提升资金管理收益和利用技术优势等举措来实现，约25%的技术成本用于未来整合、自动化或交付平台，约20%用于效率项目 [82][83]

业绩总结 - 2021年第一季度净收入为124,962千美元，较2020年第一季度的19,322千美元增长547%[7] - 每股摊薄净收入为1.79美元，较2020年第一季度的0.28美元增长539%[7] - 调整后的净收入为115,746千美元，较2020年第一季度的39,205千美元增长195%[8] - 总收入为282,950千美元，较2020年第一季度的202,324千美元增长10.67%[9] - 平均资产回报率为2.44%，较2020年第一季度的0.43%增长468%[7] - 每股账面价值（TBV）在2021年第一季度增加1.58美元，达到25.27美元，较2020年第一季度增长23.6%[17] 资产与贷款情况 - 资产总额增长988,489千美元，增长率为19.35%[9] - 贷款总额为134.6亿美元，剔除PPP贷款后为138.0亿美元，ALLL占总贷款的1.22%[23] - 贷款组合中PPP贷款总额为817,900千美元，占该类别的约5%[20] - 第一季度净贷款增长为1.188亿美元，年化贷款增长率为3.3%[22] - 活跃的COVID-19贷款延期总额为2.802亿美元，占总贷款的1.9%[26] - 酒店贷款总额为5.096亿美元，占总贷款的3.5%，其中1260万美元的贷款处于延期状态[30] 不良资产与准备金 - 不良资产占总资产的比例为0.40%，较2020年12月31日的0.48%下降[8] - 非执行资产(NPA)减少1120万美元，至8600万美元，占总资产的0.40%[28] - 1Q21的ALLL总额为1.786亿美元，较2020年末减少2080万美元，降幅为10%[23] - 酒店贷款的总准备金为2810万美元，占未偿还余额的5.51%[30] 其他财务指标 - 调整后的效率比率为54.62%，较2020年第四季度的59.87%改善[9] - 净冲销(NCO)在1Q21为430万美元，年化NCO比率为0.12%[28] - 1Q21中，未偿还承诺总额为34.518亿美元，ALLL占未偿还承诺的0.61%[23] - 1Q21商业地产贷款生产总额为7.353亿美元，承诺敞口为7.353亿美元[36] - 住宅房地产建设中，预售与投机及模型贷款比例为0.3:1[36] - 投资者商业房地产1Q21生产总额为3.932亿美元，债务服务覆盖率为1.86:1，贷款价值比为64.1%[36] 股东权益 - 平均普通股权益为2,695,005千美元，较1Q20的2,456,617千美元上升[38] - 1Q21的股东权益与资产比率为12.87%，较4Q20的12.95%略有下降[40]

公司贷款组合情况 - 2020年12月31日，公司贷款组合总额约为156.5亿美元，占总资产的76.6%[24] - 公司贷款包括商业房地产贷款、住宅房地产抵押贷款、农业贷款、商业和工业贷款、消费贷款等[24][25][26][27][28] - 截至2020年12月31日，公司建筑与开发（C&D）贷款占资本的比例为74.2%，商业房地产（CRE）贷款（扣除自用贷款）占资本的比例为240.8%[101] 次级票据发行情况 - 2020年9月28日，公司完成1.1亿美元本金的3.875%固定至浮动利率次级票据公开发行，2025年9月30日前年利率为3.875%，之后为当时三个月期SOFR加3.753%[40] - 2019年12月6日，公司完成1.2亿美元本金的4.25%固定至浮动利率次级票据公开发行，2024年12月14日前年利率为4.25%，之后为当时三个月期SOFR加2.94%[41] - 2017年3月13日，公司完成7500万美元本金的5.75%固定至浮动利率次级票据公开发行，2022年3月14日前年利率为5.75%，之后为当时三个月期LIBOR加3.616%[42] 长期次级可递延利息债券情况 - 截至2020年12月31日，公司长期次级可递延利息债券的账面净值为1.243亿美元[42] 利率互换情况 - 2019年至2020年9月到期，公司有一笔名义金额为3710万美元的利率互换，用于将某些初级次级债券从可变利率转换为固定利率[44] 衍生工具公允价值情况 - 2020年和2019年12月31日，衍生工具公允价值分别为资产约5180万美元和780万美元，负债约1640万美元和450万美元[45] 员工情况 - 2020年12月31日，公司雇佣2671名全职等效员工，主要位于佐治亚州、阿拉巴马州、佛罗里达州和南卡罗来纳州[49] - 2020年员工敬业度调查显示，92%的受访者认为能为公司成功做出贡献，96%的受访者清楚岗位要求[50] - 2020年底公司女性员工占比69%，少数族裔占比29%；女性高级管理人员占比43%，少数族裔占比14%[58] - 2020年银行任命首位多元化与包容性官员，并成立由13名员工组成的多元化特别工作组[57] 员工福利情况 - 公司401(k)计划匹配员工选择性递延金额的50%，最高为缴款的6%[52] - 公司教育援助计划可报销最高5250美元的教育费用[55] 现金股息支付规定及留存收益情况 - 佐治亚州法律规定，若银行总分类资产超过一级资本（加贷款损失准备金）的80%等三种情况，需事先获得GDBF批准才能支付现金股息[68] - 截至2020年12月31日，银行约有1.421亿美元留存收益可在无需监管批准的情况下支付现金股息[68] 资本比率要求及实际情况 - 公司和银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率至少4.5%等多项资本比率[71] - 若银行一级普通股风险加权资本比率达到6.5%等条件，被视为“资本状况良好”[74] - 截至2020年12月31日，公司普通股一级资本、一级资本和总资本分别占总风险加权资产的11.14%、11.14%和15.27%，一级杠杆率为8.99%[75] - 截至2020年12月31日，银行普通股一级资本、一级资本和总资本分别占总风险加权资产的12.87%、12.87%和14.19%，一级杠杆率为10.39%，“资本状况良好”[75] CECL对监管资本影响情况 - 公司选择根据临时最终规则推迟当前预期信贷损失（CECL）对监管资本的影响，CECL影响将延迟至2021年，2022年1月1日至2024年12月31日分三年逐步实施，递延至逐步实施期的监管资本调整金额包括2020年1月1日采用CECL的初始影响以及2021年12月31日结束的两年内每季度信贷损失准备金后续变化的25%[76] 银行与关联方交易规定 - 银行与关联方的“涵盖交易”与单个关联方的交易金额不得超过银行资本和盈余的10%，与所有关联方的交易总额不得超过20%[77] 银行对单个借款人信用风险敞口规定 - 佐治亚州法律规定，州银行对单个借款人的贷款、债务或衍生品交易信用风险敞口不得超过银行法定资本基础的15%，若有足额抵押则不得超过25%[82] 准备金要求比率情况 - 2020年，美联储因新冠疫情将所有准备金要求比率降至零[83] FDIC相关规定 - FDIC指定储备比率目前为2%，银行的评估费率初始基础评估率为每100美元保险存款3至30美分，调整后范围为1.5至40美分[84] 社区再投资法案评估情况 - 截至2019年8月26日，银行在社区再投资法案（CRA）评估中被评为“满意”[88] 银行借记卡交换费规定 - 银行借记卡交换费上限为0.21美元加上交易价值的0.05%，若符合欺诈相关要求，每笔交易可额外收取0.01美元用于欺诈预防[89] CRE集中风险规定 - 若总报告的建筑、土地开发和其他土地（C&D）贷款占机构总资本的100%或以上，或总CRE贷款占机构总资本的300%或以上且CRE贷款组合余额在过去36个月内增加50%或以上，金融机构将被视为有重大CRE集中风险[101] 公司与FHLB关系情况 - 公司与亚特兰大联邦住房贷款银行（FHLB）有代理关系，FHLB为公司提供多种服务，公司在FHLB的计息账户保持一定余额作为补偿[97][98] PPP贷款情况 - 美国《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）为薪资保护计划（PPP）拨款3490亿美元，2020年4月24日国会又追加3200亿美元，2021年综合拨款法案再拨款2840亿美元[103] - 公司2020年4 - 8月接受PPP申请并向合格小企业发放贷款，贷款利率为1%，由美国小企业管理局（SBA）100%担保，多数贷款期限为两年[103] 市场利率对净利息收入影响情况 - 市场利率上升100个基点，公司未来一年净利息收入预计增加；市场利率下降超过100个基点的情景目前意义不大[111] - 利率变动100个基点、200个基点、300个基点、400个基点时，12个月净利息收入预计变动分别为4.5%、9.4%、14.1%、18.5%；24个月净利息收入预计变动分别为8.9%、17.7%、26.2%、34.1%；利率下降100个基点时，12个月和24个月净利息收入预计分别下降1.3%、3.9%[314] - 公司在一年和两年时间范围内对市场利率变动呈资产敏感型，利率上升时净利息收入增加，利率下降时净利息收入减少[310] - 公司使用模拟分析监测市场利率变动对净利息收入的影响，按季度监测市场利率瞬间上升或下降100个基点对净利息收入的影响[311] 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》相关规定 - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》及相关指导允许金融机构暂时暂停公认会计原则（GAAP）中某些贷款修改分类为问题债务重组（TDR）的要求[104] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》规定，2020年3月1日至（i）总统宣布的国家紧急状态终止日期后60天和（ii）2022年1月1日两者较早日期之间，对2019年12月31日时正常的贷款进行与新冠疫情相关的贷款修改不属于TDR[104] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》要求抵押贷款服务商应借款人请求，对联邦支持的单户住宅抵押贷款提供最长180天（可再延长180天）的宽限期，对联邦支持的多户住宅抵押贷款提供最长30天（可再延长两个30天）的宽限期[105] 公司市场风险情况 - 公司仅面临美元利率变动风险，无交易工具，投资组合无交易分类部分，无外币汇率风险、商品价格风险或其他市场风险[309]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度调整后净利润1.02亿美元，摊薄后每股收益1.47美元，较去年同期增长超53%，平均资产回报率2.04%，有形股权回报率25.04%，效率比率略升至52.67% [8] - 2020年调整后净利润3.005亿美元，摊薄后每股收益4.33美元，较2019年增长14%，全年平均资产回报率1.56%，平均有形股权回报率19.77%，效率比率从超55.67%降至52.17% [9] - 第四季度有形账面价值增长超5%，全年增长超13%，有形普通股权益比率提高20个基点至8.47% [10][18][19] - 第四季度净利息收益率稳定在3.64%，与第三季度持平，全年净利息收益率下降18个基点至3.70% [20][22] - 第四季度贷款收益率下降4个基点，付息存款成本下降13个基点，总资金成本下降7个基点 [21] - 第四季度非利息收入因抵押贷款部门持续高产而保持强劲，抵押贷款生产达28亿美元，销售收益增长超4% [23] - 第四季度零售抵押贷款部门净收入4340万美元，低于上季度的6100万美元，但高于去年第四季度的1160万美元 [24] - 第四季度总非利息支出从上个季度的1.637亿美元降至1.51亿美元 [24] - 第四季度调整后效率比率为52.67%，全年效率比率提高至52.17%，低于去年的55.67% [26] - 第四季度末总资产超200亿美元，达到204亿美元 [27] - 第四季度贷款净减少4.63亿美元，全年净贷款增长17亿美元，包括PPP贷款，排除PPP活动后，净贷款增长8.35亿美元，即6.5% [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款部门第四季度生产28亿美元，销售收益增长超4%，预计未来销售收益将降至3%左右 [23] - 零售抵押贷款部门第四季度净收入4340万美元，低于上季度，但高于去年同期，预计今年业务量可能回归正常水平 [24] - 核心银行部门第四季度有机贷款增长2.8 - 3亿美元，即7.5% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度PPP贷款减少约2.38亿美元，新一轮PPP已收到约2000份申请，金额约2.2亿美元，其中约80%为首轮参与者的二次申请 [14] - 年末贷款延期占总贷款的2.9%，低于2020年第二季度末的约19% [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续关注核心存款和贷款增长、资产质量、运营效率和资本保全，以推动股东价值 [16] - 寻找成本节约措施，为技术和资源需求提供资金，受益于2020年费用重新分配的投资 [16] - 计划在C&I领域再招聘7 - 8名特定贷款人 [43] - 优先考虑有机增长，同时对合适的并购机会持开放态度，目标交易规模不小于30亿美元 [35][49][51] - 继续发展保费融资业务，关注财富管理领域的增长和潜在收购机会 [53] - 对分行网络进行优化，使其更高效，将分行转变为体验式目的地中心 [56][57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2020年面临挑战，但公司团队迅速适应，取得了出色的财务业绩 [8] - 公司位于东南部高增长市场，拥有优秀人才和核心实力，有利于在低成本存款环境下安全增长 [15][16] - 预计2021年上半年贷款增长强劲，尤其是抵押贷款业务，尽管经济和还款仍存在逆风 [33] - 认为酒店行业短期内难以大幅复苏，出售酒店贷款是抓住机会的举措 [41] - 对非利息支出保持信心，努力使核心银行费用保持平稳，抵押贷款业务的可变成本将随业务量下降而减少 [44] 其他重要信息 - 第四季度选择性出售约8700万美元酒店贷款，产生1720万美元净冲销，使酒店业务敞口大幅降低 [11] - 因病例增加，年底前关闭了部分分行大堂，预计3月或病例出现积极变化时重新开放，通过驾车通道、数字渠道和预约服务继续为客户提供服务 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2021年贷款增长预期 - 公司认为2021年上半年贷款增长将强劲，尽管经济和还款存在逆风，但管道业务和可持续性良好，尤其是抵押贷款业务，购买活动持续活跃 [33] 问题: 2021年并购意向 - 公司首要关注有机增长和产生强劲收益，同时对合适的并购机会持乐观态度，认为2021年行业并购机会将增多，会保持灵活并抓住合适的目标 [35] 问题: 今年抵押贷款费用可能下降的幅度 - 公司认为其抵押贷款业务与多数同行不同，主要以购买活动和与建筑商、房地产经纪人的关系为主，受再融资活动减少的影响较小，预计上半年影响不大，但随着利率上升，再融资活动将减少，难以预测下半年市场情况 [38] 问题: 酒店贷款出售的损失是否真实，是否会对其他受COVID影响的贷款领域进行类似出售 - 公司认为酒店贷款损失是真实的，出售是经过选择性评估的，不预计会有更多此类出售，酒店行业短期内难以大幅复苏 [40][41] 问题: 非抵押贷款业务的费用增长预期，2021年是否会继续招聘 - 公司计划在C&I领域再招聘7 - 8名特定贷款人，同时努力使核心银行费用保持平稳，抵押贷款业务的可变成本将随业务量下降而减少 [43][44] 问题: 新招聘人员的贡献，生产是否会加速增长，招聘市场情况 - 目前核心银行管道业务约三分之一来自10名新C&I贷款人的业务，C&I业务增长需要时间，预计随着经济开放，增长机会将加速 [47] 问题: 市场扩张意向，是倾向于通过招聘还是并购，感兴趣的交易规模和地理区域 - 公司优先考虑在现有核心市场获取更多市场份额，其次是向二级市场扩张，也会考虑通过并购进入新市场，目标交易规模不小于30亿美元 [49][51] 问题: 恢复部分减免费用的进展，对其他费用收入业务的看法 - 保费融资业务是稳定的收入来源，公司将继续发展该业务，同时关注财富管理领域的增长和潜在收购机会，随着经济开放，银行服务费用收入预计将增加 [53] 问题: 如何考虑分行合理化 - 公司认为行业应重新审视零售交付运营，通过优化分行网络、利用数字技术和提高效率，可以更有效地利用资源，将分行转变为体验式目的地中心 [56][57] 问题: 核心净利息收益率展望，PPP费用剩余情况，第一轮费用是否会在未来两个季度确认 - 公司预计第一季度净利息收益率压缩在5 - 7个基点范围内，取决于PPP费用确认时间和流动性管理，目前还有约4100万美元第一轮PPP费用未确认，预计大部分将在未来两到两个半季度确认 [59][60] 问题: 转移至待售类别的1.19亿美元消费贷款组合情况及原因 - 该组合是公司几年前通过第三方融资购买的附属产品，公司决定退出该业务，预计在第一季度出售 [62] 问题: 公司在核心银行增长的同时，如何抵消新投资带来的成本 - 公司通过分行优化、技术创新、员工参与成本节约倡议等措施，提高运营效率，降低成本 [65][66] 问题: 核心银行费用的增长预期 - 公司预计核心银行费用将保持低个位数增长 [68] 问题: 若抵押贷款业务量回到2019年第三、四季度水平，费用是否也会回到相应水平 - 公司认为费用可能会更好，因为目前已经实施了机器人技术，提高了效率 [70] 问题: 本季度现金大幅增加的原因及用途，是否计划增加证券投资组合 - 公司有部分季节性存款在年末流入，年初流出，预计第一季度末将有2亿美元的超额流动性，优先考虑将其用于贷款增长，增加证券投资组合是最后选择 [72] 问题: 2020年抵押贷款业务中购买与再融资的比例 - 目前购买业务占比58%，传统上占比在90%以上，预计将向该比例迁移 [74] 问题: 酒店贷款出售前是否有特定准备金 - 出售的酒店贷款中有一些是不良贷款和债务重组贷款，截至第三季度末，有相关准备金 [78] 问题: 核心银行生产收益率在第一季度的走势 - 公司预计收益率将保持稳定，同时关注存款成本 [80] 问题: 非利息存款的主要来源 - 非利息存款主要来自商业客户，公司认为加强资金管理功能有助于增加存款 [82][83] 问题: 潜在并购目标的规模和对与同等规模银行合并的看法 - 公司倾向于目标规模不小于30亿美元的交易，任何并购都需要具有增值性和意义，需要找到具有相同业绩目标的合作伙伴 [85][86] 问题: 公司抵押贷款利润率的历史情况及未来下行风险 - 公司认为目前的抵押贷款业务有更严格的纪律和更高的效率，利润率会随着业务量的变化而波动，但整体表现会优于历史水平 [89] 问题: 抵押贷款业务是否还有招聘生产者的机会 - 公司表示有机会招聘更多生产者，将在短期内实现 [91]

业绩总结 - 2020年第四季度调整后净收入为101,995千美元，同比增长53%[8] - 2020年第四季度每股调整后净收入为1.47美元，同比增长53%[8] - 2020年全年调整后净收入为300,501千美元，同比增长35%[10] - 2020年第四季度总收入为275,599千美元，同比下降57.17%[11] - 2020年全年调整后效率比率为52.17%，较2019年改善[10] 用户数据 - 2020年末，贷款总额为144.81亿美元，减去PPP贷款后净贷款为136.33亿美元，净贷款占比为1.46%[24] - 2020年末，客户支付救助计划的总金额为24亿美元，占总贷款的18%[22] - 2020年末，约93.0百万美元的贷款处于某种形式的付款延期中，占总贷款的18%[30] 未来展望 - 2020年全年总贷款增长为1,700百万美元，年化有机贷款增长为6.5%[10] - 2020年全年贷款增长率为13.0%，去除PPP贷款后增长率为6.5%[19] 新产品和新技术研发 - 2020年第四季度抵押贷款银行收入同比增长180.5%，达到59,900千美元[13] - 2020年第四季度，抵押贷款仓库部门融资总额为46亿美元，同比增长100%[35] 市场扩张和并购 - 2020年第四季度商业房地产贷款生产总额为7.523亿美元，较第三季度增长65%[33] - 94%的商业房地产贷款集中在四个州的主要市场中[27] 负面信息 - 2020年第四季度的净冲销(NCO)总计2580万美元，年化NCO比率为0.70%[25] - 不良资产(NPA)在2020年末减少至9720万美元，占总资产的0.48%[25] - 2020年末的贷款损失准备金为1.994亿美元，较2020年第三季度减少3250万美元，降幅为14%[24] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第四季度的调整后资产回报率（ROA）为2.04%，较第三季度下降13个基点[9] - 2020年第四季度的调整后ROTC为25.04%[17] - 2020年末的可转让账面价值（TBV）为每股26.00美元，较2020年第三季度增长1.23美元[17] - 2020年第四季度的非利息支出中，零售抵押贷款业务减少470万美元[15] - 截至2020年末，酒店贷款暴露总额为5.156亿美元，占总贷款的3.8%[30] - 2020年第四季度，酒店投资组合出售8750万美元，折合账面价值的82%[30] - 2020年截至目前，净冲销总额为4300万美元，年化NCO比率为0.31%[25] - 2020年第四季度的净利息收入为1.80亿美元，净利息利润率为5.50%[14] - 2020年第四季度的调整后运营费用较2020年第三季度减少220万美元[15]

前三季度整体财务数据对比 - 2020年前三季度净利息收入为4.74297亿美元，2019年为3.49815亿美元[216] - 2020年前三季度信贷损失拨备为1.4689亿美元，2019年为0.14065亿美元[216] - 2020年前三季度非利息收入为3.34357亿美元，2019年为1.43亿美元[216] - 2020年前三季度净利润为1.67703亿美元，2019年为1.00193亿美元[216] - 2020年前三季度基本每股收益为2.42美元，2019年为1.83美元[216] - 2020年前九个月公司归属于普通股股东的净利润为1.677亿美元，摊薄后每股收益2.42美元，2019年同期分别为1.002亿美元和1.83美元[250] - 2020年前九个月公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.18%和8.96%，2019年同期分别为0.99%和7.39%[250] - 2020年前九个月公司税前合并与转换费用为140万美元，2019年同期为7070万美元[250] - 2020年前九个月公司税前服务权减值为3060万美元，2019年同期为14.1万美元[250] - 2020年前九个月公司税前银行 - owned寿险收益为94.8万美元，2019年同期为430万美元[250] - 剔除调整项目后，2020年前九个月公司净利润为1.985亿美元，摊薄后每股收益2.86美元，2019年同期分别为1.563亿美元和2.85美元[250] - 2020年前九个月公司利息收入总计5.4772亿美元，2019年同期为4.42318亿美元[253][254] - 2020年前九个月公司利息支出总计7342.3万美元，2019年同期为9250.3万美元[253][254] - 2020年前九个月公司净利息收入总计4.74297亿美元，2019年同期为3.49815亿美元[253][254] - 2020年前九个月公司贷款损失拨备总计1.4689亿美元，2019年同期为1406.5万美元[253][254] - 2020年前九个月净利息收入为4.781亿美元，较2019年同期的3.531亿美元增加1.251亿美元，增幅35.4%[257] - 2020年前九个月平均生息资产增加50.2亿美元，增幅41.4%，从2019年的121.3亿美元增至171.6亿美元[257] - 2020年前九个月平均贷款增加37.9亿美元，增幅38.0%，从2019年的99.8亿美元增至137.7亿美元[257] - 2020年前九个月总利息收入增至5.516亿美元，生息资产收益率降至4.29%，贷款收益率降至4.70%[258] - 2020年前九个月计息负债收益率从1.47%降至0.87%，总资金成本降至0.60%，存款成本降至0.45%，非存款资金成本降至2.07%[259] - 2020年前九个月信贷损失拨备为1.469亿美元，较2019年同期的1410万美元增加[261] - 2020年前九个月非利息收入为3.344亿美元，较2019年同期的1.43亿美元增加1.914亿美元，增幅133.8%[262] - 2020年前九个月抵押贷款相关活动收入增加1.926亿美元，增幅223.4%，总产出达69.5亿美元[262] - 2020年前九个月存款账户服务收费减少450万美元，降幅12.2%，至3270万美元[262] - 2020年前九个月非利息总支出为4.475亿美元，较2019年同期的3.494亿美元增加9810万美元，增幅28.1%[264] - 2020年前九个月所得税费用为4650万美元，2019年同期为2920万美元，有效税率从22.6%降至21.7%[264] 第三季度财务数据对比 - 2020年第三季度基本加权平均流通股为69230667股，摊薄加权平均流通股为69346141股[218] - 2020年第三季度市场最高价为27.81美元，最低价为19.91美元，收盘价为22.78美元[218] - 2020年第三季度平均每日交易量为359059[218] - 2020年第三季度现金股息每股0.15美元[218] - 2020年第三季度资产回报率为2.33%，普通股权益回报率为18.27%[218] - 2020年第三季度归属于普通股股东的净利润为1.161亿美元，摊薄后每股收益为1.67美元，2019年同期分别为2140万美元和0.31美元[231] - 2020年第三季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为2.33%和18.27%，2019年第三季度分别为0.49%和3.49%[231] - 2020年第三季度公司记录的税前合并和转换费用为4.4万美元，2019年同期为6520万美元[231] - 剔除调整项目后，2020年第三季度公司净收入为1.169亿美元，摊薄后每股收益为1.69美元，2019年第三季度分别为6850万美元和0.98美元[231] - 2020年第三季度加权平均流通在外普通股股数（摊薄）为6934.6141万股，2019年为6960.0499万股[232] - 2020年第三季度利息收入总计1.79934亿美元，2019年为1.88361亿美元[234][235] - 2020年第三季度利息支出总计1739.6万美元，2019年为3959.2万美元[234][235] - 2020年第三季度净利息收入总计1.62538亿美元，2019年为1.48769亿美元[234][235] - 2020年第三季度信贷损失拨备总计1768.2万美元，2019年为598.9万美元[234][235] - 2020年第三季度非利息收入总计1.59018亿美元，2019年为7699.3万美元[234][235] - 2020年第三季度净利息收入为1.639亿美元，较2019年同期的1.499亿美元增加1410万美元，增幅9.4%[238] - 2020年第三季度平均生息资产为179.3亿美元，较2019年同期的154.8亿美元增加24.5亿美元，增幅15.8%[238] - 2020年第三季度贷款占平均生息资产的90.3%，高于2019年同期的87.4%[239] - 2020年第三季度总付息负债收益率从2019年同期的1.47%降至0.62%[240] - 2020年第三季度信贷损失拨备为1770万美元，高于2019年同期的600万美元[242] - 2020年第三季度非利息收入为1.59亿美元，较2019年同期的7700万美元增加8200万美元，增幅106.5%[243] - 2020年第三季度非利息支出为1.537亿美元，较2019年同期的1.927亿美元减少3900万美元，降幅20.2%[245] - 2020年第三季度所得税费用为3400万美元，高于2019年同期的570万美元[247] - 2020年第三季度公司有效税率为22.7%，高于2019年同期的21.0%[247] - 2020年第三季度贷款净冲销约为360万美元，占平均贷款的年化比例为0.10%，高于2019年同期的230万美元和0.07%[242] 资产与负债数据对比 - 截至2020年9月30日，贷款为14.943593亿美元，截至2019年为12.826284亿美元[216] - 截至2020年9月30日，总资产为19.873851亿美元，截至2019年为17.764277亿美元[216] - 截至2020年9月30日，存款为16.063806亿美元，截至2019年为13.659594亿美元[216] - 截至2020年9月30日，股东权益为2.564683亿美元，截至2019年为2.420723亿美元[216] - 截至2020年9月30日，每股账面价值为36.91美元，截至2019年为34.78美元[216] - 截至2020年9月30日，公司确定6.8万美元归因于信用减值，剩余48.1万美元未实现损失由非信用因素导致[267][268] - 截至2020年9月30日，投资组合中美国政府赞助机构证券摊余成本1.7184亿美元，公允价值1.7604亿美元；2019年12月31日摊余成本2.2246亿美元，公允价值2.2362亿美元[269] - 截至2020年9月30日，贷款总额为163.6亿美元，较2019年12月31日的144.8亿美元增加18.8亿美元；贷款持有待售从16.6亿美元降至14.1亿美元[272] - 贷款从2019年12月31日的128.2亿美元增加21.3亿美元至2020年9月30日的149.4亿美元，增幅16.6%，主要受11亿美元PPP贷款和有机增长推动[272] - 2020年第三季度末，贷款信用损失准备金总额为2.319亿美元，占贷款的1.55%，2019年12月31日为3820万美元，占比0.30%[279] - 非应计贷款从2019年12月31日的7510万美元增至2020年9月30日的1.382亿美元[279] - 2020年前九个月净冲销率占平均贷款的比例增至0.17%，2019年同期为0.10%[279] - 2020年前九个月信用损失拨备总额为1.469亿美元，2019年同期为1410万美元；不良资产总额与总资产的比率从2019年12月31日的0.56%增至2020年9月30日的0.82%[279] - 2020年9月30日贷款信用损失准备金期末余额为231,924,000美元，2019年9月30日为35,530,000美元；2020年净冲销额为17,114,000美元，2019年为7,354,000美元[282] - 2020年9月30日贷款期末余额为14,943,593,000美元，平均余额为13,772,102,000美元；2019年期末余额为12,826,284,000美元，平均余额为9,982,560,000美元[282] - 2020年净冲销额占平均贷款的年化百分比为0.17%，2019年为0.10%；2020年贷款信用损失准备金占期末贷款的百分比为1.55%，2019年为0.28%[282] - 2020年9月30日非应计贷款总计1.382亿美元，较2019年12月31日的7510万美元增加6300万美元，增幅83.9%[287] - 2020年9月30日逾期90天以上的应计贷款总计700万美元，较2019年12月31日的580万美元增加120万美元，增幅21.7%[287] - 2020年9月30日其他不动产（OREO）总计1800万美元，较2019年12月31日的1950万美元减少150万美元，降幅7.9%[287] - 2020年第三季度末，不良资产占总资产的百分比增至0.82%，2019年12月31日为0.56%[287] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司问题债务重组余额分别为1.329亿美元和3520万美元[289] - 2020年9月30日，按贷款类别分类，当前按重组条款还款的问题债务重组余额为1.26527亿美元，违约余额为638.3万美元[292] - 2019年12月31日，按贷款类别分类，当前按重组条款还款的问题债务重组余额为2823.2万美元，违约余额为700万美元[293] - 截至2019年12月31日，各类债务重组累计贷款余额为29609000美元，非应计贷款余额为5623000美元[295] - 截至2020年9月30日，各类债务重组累计贷款余额为106234000美元，非应计贷款余额为26676000美元[296] - 截至2020年9月30日，CRE贷款总额（不包括自用）为5109028000美元，占总贷款的34%；2019年12月31日余额为4205366000美元，占比33%[301] - 截至2020年9月30日，建设和开发贷款占银行总风险资本的76%，2019年12月31日为88%；CRE贷款总额（不包括自用）占比分别为237%和238%[302] - 2020年9月30日，公司短期投资为4.948亿美元，2019年12月31日为3.756亿美元[303] - 截至2020年9月30