公司整体财务数据关键指标变化（2022年第二季度与2021年同期对比） - 2022年第二季度公司归属于普通股股东的净利润为9010万美元，摊薄后每股收益为1.30美元；2021年同期净利润为8830万美元，摊薄后每股收益为1.27美元[142] - 2022年第二季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.54%和11.87%；2021年同期分别为1.64%和12.66%[142] - 2022年第二季度公司记录了1080万美元的税前服务权减值转回和3.9万美元的银行房产税前收益；2021年同期分别为74.9万美元和23.6万美元[142] - 排除调整项目后，2022年第二季度公司净利润为8150万美元，摊薄后每股收益为1.18美元；2021年同期净利润为8750万美元，摊薄后每股收益为1.25美元[142] - 2022年第二季度净利息收入为1.923亿美元，较2021年同期的1.63亿美元增加2930万美元，增幅18.0%[149] - 2022年第二季度平均生息资产为21.06亿美元，较2021年同期的19.59亿美元增加1.46亿美元，增幅7.5%[149] - 2022年第二季度贷款业务贷款发放额为53亿美元，加权平均收益率为4.29%，2021年同期分别为64亿美元和3.36%[149] - 2022年第二季度总利息收入增至2.035亿美元，生息资产收益率增至3.88%，2021年同期分别为1.749亿美元和3.58%[150] - 2022年第二季度信贷损失拨备为1490万美元，2021年同期为14.2万美元[153] - 2022年第二季度非利息收入为8380万美元，较2021年同期的8920万美元减少540万美元，降幅6.0%[154] - 2022年第二季度非利息支出增至1.422亿美元，较2021年同期的1.358亿美元增加640万美元，增幅4.7%[156] - 2022年第二季度所得税费用为2800万美元，2021年同期为2690万美元[158] - 2022年第二季度公司有效税率为23.7%，2021年同期为23.3%[158] 公司整体财务数据关键指标变化（2022年上半年与2021年同期对比） - 2022年上半年归属于普通股股东的净利润为1.718亿美元，摊薄后每股收益2.47美元；2021年同期分别为2.133亿美元和3.06美元[160] - 2022年上半年平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.48%和11.47%；2021年同期分别为2.03%和15.66%[160] - 2022年上半年税前合并和转换费用为97.7万美元，服务权回收为2050万美元，银行房产收益为4.5万美元；2021年同期服务权回收为1140万美元，银行所有人寿保险收益为60.3万美元，银行房产收益为50万美元[160] - 剔除调整项目后，2022年上半年净利润为1.565亿美元，摊薄后每股收益2.25美元；2021年同期分别为2.033亿美元和2.91美元[160] - 2022年上半年利息收入总计3.85942亿美元，利息支出为2203.4万美元，净利息收入为3.63908亿美元[163] - 2021年上半年利息收入总计3.51701亿美元，利息支出为2487.2万美元，净利息收入为3.26829亿美元[164] - 2022年上半年贷款损失拨备为2115.5万美元；2021年上半年为 - 2844.9万美元[163][164] - 2022年上半年非利息收入为1.70752亿美元，非利息支出为2.86016亿美元[163] - 2021年上半年非利息收入为2.07213亿美元，非利息支出为2.84559亿美元[164] - 2022年上半年所得税费用前收入为2.27489亿美元，所得税费用为5572.5万美元，净利润为1.71764亿美元；2021年同期分别为2.77932亿美元、6464.3万美元和2.13289亿美元[163][164] - 2022年上半年净利息收入为3.659亿美元，较2021年同期增加3670万美元，增幅11.2%[167] - 2022年上半年平均生息资产为210.4亿美元，较2021年同期增加18.1亿美元，增幅9.4%[167] - 2022年上半年贷款业务贷款发放额为100亿美元，加权平均收益率为3.98%，2021年同期分别为139亿美元和3.25%[167] - 2022年上半年总利息收入为3.879亿美元，2021年同期为3.54亿美元；生息资产收益率为3.72%，2021年同期为3.71%[168] - 2022年上半年信贷损失拨备为2120万美元，2021年同期为负2840万美元[172] - 2022年上半年非利息收入为1.708亿美元，较2021年同期减少3650万美元，降幅17.6%[173] - 2022年上半年抵押贷款银行业务收入为1.217亿美元，较2021年同期减少4700万美元，降幅27.9%[173] - 2022年上半年其他非利息收入为2470万美元，较2021年同期增加1010万美元，增幅69.1%[174] - 2022年上半年非利息支出为2.86亿美元，较2021年同期增加150万美元，增幅0.5%[175] - 2022年上半年贷款服务费用为1880万美元，较2021年同期增加800万美元，增幅74.2%[175] - 2022年上半年所得税费用为5570万美元，2021年同期为6460万美元，有效税率分别为24.5%和23.3%[176] 各业务线财务数据（2022年第二季度） - 2022年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的利息收入分别为1.41844亿美元、3805.5万美元、847.6万美元、475.7万美元和943.6万美元，总计2.02568亿美元[145] - 2022年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的利息支出分别为1027.8万美元、1727.6万美元、177.6万美元、95.9万美元和147.1万美元，总计1120.4万美元[145] - 2022年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的净利息收入分别为1.52122亿美元、2077.9万美元、670万美元、379.8万美元和796.5万美元，总计1.91364亿美元[145] - 2022年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的信贷损失拨备分别为1017.5万美元、449.9万美元、86.7万美元、 - 52.3万美元和 - 9.4万美元，总计1492.4万美元[145] - 2022年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的非利息收入分别为2346.9万美元、5779.5万美元、104.1万美元、152.6万美元和1万美元，总计8384.1万美元[145] - 2022年第二季度公司零售银行、零售抵押、仓库贷款、SBA和保费融资部门的非利息支出分别为8988.7万美元、4656万美元、46.9万美元、196.5万美元和331.5万美元，总计1.42196亿美元[145] 资产相关数据变化（截至2022年6月30日与2021年12月31日对比） - 2022年6月30日非 performing 资产占总资产的比例从2021年12月31日的0.43%增至0.56%[153] - 截至2022年6月30日，总贷款（包括贷款和待售贷款）为181.2亿美元，较2021年12月31日的171.3亿美元增加9.878亿美元[186] - 贷款从2021年12月31日的158.7亿美元增加16.9亿美元（10.6%）至2022年6月30日的175.6亿美元，主要由有机增长推动[186] - 待售贷款从2021年12月31日的12.5亿美元降至2022年6月30日的5.557亿美元，主要在抵押贷款部门[186] - 2022年第二季度末，贷款的信用损失准备总额为1.726亿美元，占贷款的0.98%，2021年12月31日为1.676亿美元，占比1.06%[193] - 非应计贷款从2021年12月31日的8530万美元增至2022年6月30日的1.229亿美元[193] - 2022年前六个月净冲销率降至0.07%，2021年前六个月为0.10%[193] - 2022年前六个月信用损失拨备总额为2120万美元，2021年前六个月为拨备释放2840万美元[193] - 截至2022年6月30日，贷款信用损失准备金期末余额为172,642,000美元，2021年同期为175,070,000美元；净撇账为5,433,000美元，2021年同期为6,874,000美元[195][196] - 2022年上半年净撇账占平均贷款的年化百分比为0.07%，2021年同期为0.10%；贷款信用损失准备金占期末贷款的百分比为0.98%，2021年同期为1.18%[196] - 截至2022年6月30日，各类贷款余额总计17,561,022,000美元，2021年12月31日为15,874,258,000美元[198] - 2022年6月30日，非应计贷款总计122,900,000美元，较2021年12月31日增加37,600,000美元，增幅44.2%[200] - 2022年6月30日，逾期90天以上的应计贷款总计8,500,000美元，较2021年12月31日减少4,100,000美元，降幅32.5%[200] - 2022年6月30日，其他不动产（OREO）总计835,000美元，较2021年12月31日减少3,000,000美元，降幅78.1%[200] - 2022年第二季度末，非 performing 资产占总资产的百分比增至0.56%，2021年12月31日为0.43%[200] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，问题债务重组余额分别为41,800,000美元和76,600,000美元[204] - 2022年6月30日，按贷款类别划分，当前按重组条款还款的问题债务重组余额为35,425,000美元，违约余额为6,332,000美元[205] - 2021年12月31日，按贷款类别划分，当前按重组条款还款的问题债务重组余额为71,535,000美元，违约余额为5,053,000美元[206] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，问题债务重组累计贷款余额分别为3.61亿美元和6.5582亿美元，非累计贷款余额分别为565.7万美元和1100.6万美元[209][210] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商业房地产（CRE）贷款总额（不包括自用）分别为6.980649亿美元和6.389775亿美元，占总贷款的比例均为40%[216] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，建设和开发贷款占一级资本加贷款和租赁信贷损失准备金的比例分别为72%和66%，CRE贷款总额（不包括自用）的比例分别为288%和291%[217] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司短期投资分别为19.6亿美元和37.6亿美元[218] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，衍生工具公允价值资产分别为1010万美元和1190万美元，负债分别为0和71万美元[219] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司综合一级杠杆比率分别为9.01%和8.63%，CET1比率分别为10.11%和10.46%[224] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，银行一级杠杆比率分别为10.30%和9.50%，CET1比率分别为11.54%和11.50%[224] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司其他借款的账面净值分别为4.256亿美元和7.399亿美元[230] - 2022年6月30日和2021年12月31日，用于对冲抵押贷款库存价值变化的工具公允价值分别为资产约1010万美元和1190万美元，负债分别为0和71万美元[233] 证券相关数据（截至2022年6月30日） - 2022年6月30日，公司确定8.8万美元归因于信贷减值，剩余1670万美元未实现损失来自非信贷因素[181] - 截至2022

财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入9010万美元，摊薄后每股收益1.30美元；调整后净收入8150万美元，摊薄后每股收益1.18美元，调整后平均资产回报率1.40%，有形股权回报率17.18% [7] - 本季度总利息收入超2亿美元，是公司历史首次；净利息收益率提高31个基点至3.66% [7][8] - 有形账面价值每股增加1.05美元，年化增幅超15%；调整后效率比率从上个季度的56.95%降至本季度的53.66% [10] - 年化净冲销率为贷款总额的4个基点，上个季度为9个基点；非盈利资产占总资产的比例为56个基点 [11] - 本季度末有形普通股权益比率从上个季度末的8.32%升至8.58%；本季度回购约500万美元股票，回购计划还剩约5800万美元 [14] - 本季度利息收入较上个季度增加1920万美元，较去年二季度增加2880万美元；利息支出较上个季度仅增加37.4万美元，较去年二季度减少69.5万美元；净利息收入增加1880万美元 [15] - 非利息收入本季度减少约310万美元；排除MSR活动，非利息收入减少约400万美元，均在抵押贷款部门 [19] - 零售抵押贷款集团本季度总产出约17亿美元，平均利率4.65%；平均销售收益降至2.36% [20] - 调整后效率比率本季度降至53.66%，低于预期的55%目标；总非利息支出从上个季度的1.438亿美元降至本季度的1.422亿美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度在债券投资组合中投资约5亿美元，有机贷款增长14亿美元；记录了1500万美元的拨备 [9] - 零售抵押贷款集团本季度总产出约17亿美元，购买业务占总业务的84%，零售抵押贷款发起占拨备前税前收入的比例降至8.5% [20] - 二季度将约5.15亿美元的住宅贷款放入投资组合，其中约一半是可变利率，一半是固定利率 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 资产与上个季度基本持平，为237亿美元；总存款增加9650万美元，非利息存款增加3.93亿美元，高成本有息存款减少2960万美元，非利息存款占总存款的41.98% [17][18] - 在利率上升100个基点的环境下，净利息收入增加约3.8% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于核心业务和团队成员的投资，寻找更多运营效率提升机会，预计2022年贷款增长将处于个位数高位 [9][11] - 公司将继续在C&I业务方面努力，建立非利息存款部分，并谨慎管理有息存款部分 [30] - 公司认为在当前市场环境下，银行可以在贷款业务上更加谨慎和有选择性 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对二季度财务结果感到满意，认为这得益于坚实的银行业基本面，对2022年剩余时间持乐观态度 [6][22] - 管理层认为市场存在不确定性，但公司的存款基础良好，流动性充足，有能力应对未来的增长 [28][40] - 管理层认为行业整体信贷质量较好，有能力缓解潜在的风险，但消费者可能会面临更大的压力 [39][41] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的评论可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，公司不承担更新前瞻性陈述的义务 [4] - 公司将在演示文稿附录中提供非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账信息 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 未来住宅贷款放入投资组合的规模 - 二季度将约5.15亿美元的住宅贷款放入投资组合是一次性事件，未来不打算再次这样做 [23] 问题: 抵押贷款银行业务费用的前景 - 预计全年抵押贷款业务产出在60 - 70亿美元之间，可能接近60亿美元；三季度可能与二季度相当，四季度回归正常周期性；目前最大的挑战是购房者的房源库存问题 [24][25] 问题: 未来一年左右的存款贝塔值 - 公司目标是总存款贝塔值约为23%，其中货币市场为55%，活期存款为20%，储蓄存款为10% [26] 问题: 非利息存款增长的潜在趋势、流量预期以及贷款与存款比率的舒适范围 - 非利息存款增长主要来自C&I业务的多元化投资组合，这些是核心关系存款；预计会有一些存款流出，但保留部分存款的时间可能比人们预期的更长；公司将继续在C&I业务方面努力，建立非利息存款部分，并谨慎管理有息存款部分 [28][30] - 企业活期存款增长中，约三分之一来自现有客户余额的增加，约三分之二来自新客户；消费者活期存款增长中，约50%来自现有客户关系的扩大，约50%来自新客户 [31][32] 问题: 市场贷款需求趋势、是否有需求提前拉动、管道业务趋势、增长驱动因素预期以及更高的新贷款利率是否会减缓贷款发放 - 抵押贷款业务有部分需求提前拉动；CRE业务需求仍然强劲，银行可以更加谨慎和有选择性；C&I业务中，中小企业现金状况良好，但贷款使用量仍未达到预期，有上升空间；Balboa业务表现出色，预计将有持续机会；SBA业务有更多机会，预计会有更多人将贷款放入投资组合 [33][35][36] 问题: 资产质量的总体看法、关注或避免的领域以及准备金的情况 - 公司非盈利资产增加主要与政府支持的抵押贷款有关，预计不会产生损失；行业整体信贷质量较好，自上一个周期以来，交易中的股权更多，承销债务服务覆盖率和交易背后的赞助商情况良好；消费者未来可能会面临更大的压力 [38][39][41] 问题: 如何考虑未来使用流动性 - 公司目前有15亿美元的过剩流动性，足以支持未来几个季度的贷款增长；公司仍在购买债券，但速度有所放缓；预计在第三季度末和第四季度初会有一些周期性存款流入，将增加部分流动性 [42][43] 问题: 市政存款是否会重新定价以及是否是高贝塔问题 - 市政存款是公司的核心客户，在第三、四季度会有大量税款收入，通常在第一季度末流出，这已经纳入公司的分析，不会对贝塔值产生太大影响 [44] 问题: 新的招聘趋势 - 公司在招聘方面会更加谨慎和有针对性，目前团队已经能够满足贷款增长目标，不会因贷款增长而增加额外的间接费用 [45] 问题: 近期费用增长的驱动因素以及6月份的净利息收益率 - 费用增长可能来自资源重新分配、广告支出增加、工资通胀和福利成本上升等因素，但公司会努力将效率比率保持在52% - 55%之间；6月份的净利息收益率与季度平均收益率非常一致，可能略高于季度平均水平 [48][49] 问题: 客户的整体情绪 - 客户仍然持谨慎乐观态度，很多人持有大量现金，处于有利地位；公司的中端市场客户贷款管道仍然强劲，需求仍然存在 [51][52]

净利润与每股收益变化 - 2022年第一季度公司归属于普通股股东的净利润为8170万美元，摊薄后每股收益为1.17美元；2021年同期分别为1.25亿美元和1.79美元[131] - 排除调整项目后，2022年第一季度公司净收入为7500万美元，摊薄后每股收益为1.08美元；2021年第一季度分别为1.157亿美元和1.66美元[131] 回报率变化 - 2022年第一季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.42%和11.06%；2021年第一季度分别为2.44%和18.80%[131] 税前费用与收益变化 - 2022年第一季度公司记录了97.7万美元的税前合并和转换费用、970万美元的税前服务权减值转回和6000美元的银行房产税前收益；2021年同期分别为1060万美元、60.3万美元和26.4万美元[131] 利息收入与支出变化 - 2022年第一季度公司总利息收入为1.83374亿美元，利息支出为1083万美元，净利息收入为1.72544亿美元；2021年同期分别为1.7795亿美元、1297.3万美元和1.64977亿美元[134][135] 信贷损失拨备变化 - 2022年第一季度公司信贷损失拨备为623.1万美元；2021年同期为 - 285.91万美元[134][135] - 2022年第一季度信用损失拨备为620万美元，2021年第一季度为拨回2860万美元[142] - 2022年前三个月的信用损失拨备总额为620万美元，低于2021年前三个月记录的拨备释放2860万美元[166] 非利息收入与支出变化 - 2022年第一季度公司非利息收入为8691.1万美元，非利息支出为1.4382亿美元；2021年同期分别为1.17973亿美元和1.48798亿美元[134][135] - 2022年第一季度非利息收入为8690万美元，较2021年同期的1.18亿美元减少3110万美元，降幅26.3%[143] - 2022年第一季度非利息支出为1.438亿美元，较2021年同期的1.488亿美元减少500万美元，降幅3.3%[145] 所得税相关变化 - 2022年第一季度公司所得税前收入为1.09404亿美元，所得税费用为2770.6万美元，净利润为8169.8万美元；2021年同期分别为1.62743亿美元、3778.1万美元和1.24962亿美元[134][135] - 2022年第一季度所得税费用为2770万美元，2021年同期为3780万美元[147] - 2022年第一季度有效税率为25.3%，2021年为23.2%[147] 非GAAP指标与监管资本比率 - 公司使用非GAAP指标分析业绩，包括调整后净收入和调整后摊薄每股净收入[129] - 公司根据当前监管报告说明计算监管资本比率，管理层用这些指标评估资本质量[129] 税等效基础净利息收入与平均生息资产变化 - 2022年第一季度税等效基础净利息收入为1.736亿美元，较2021年同期的1.662亿美元增加740万美元，增幅4.5%[138] - 2022年第一季度平均生息资产为21.03亿美元，较2021年同期的18.86亿美元增加2.17亿美元，增幅11.5%[138] 贷款业务数据变化 - 2022年第一季度贷款业务贷款发放额为47亿美元，加权平均收益率3.63%，2021年同期分别为75亿美元和3.15%[138] 银行业务数据变化 - 2022年第一季度银行业务贷款发放额为8.055亿美元，加权平均收益率5.17%，2021年同期分别为6.006亿美元和3.80%[138] 非performing资产占比变化 - 2022年第一季度末非performing资产占总资产比例从2021年12月31日的0.43%升至0.47%[142] - 非performing资产与总资产的比率从2021年12月31日的0.43%增至2022年3月31日的0.47%[166] - 第一季度末，不良资产占总资产的百分比从2021年12月31日的0.43%增至0.47%[173] 债务证券情况 - 截至2022年3月31日，持有至到期的债务证券总额为9.1454亿美元，高于2021年12月31日的8.2489亿美元[149] - 可供出售债务证券中，美国政府赞助机构的摊余成本为706.7万美元，公允价值为707.2万美元；州、县和市政证券摊余成本为4341.6万美元，公允价值为4384.4万美元等[153] - 2022年3月31日，未到期的可供出售证券中，一年或以内到期的金额为45.7万美元，收益率为2.06%；一年以上至五年到期的金额为985.3万美元，收益率为2.10%等[156] - 2022年3月31日，持有至到期证券中，一年或以内到期的市政证券金额为0，收益率为0%；一年以上至五年到期的抵押支持证券金额为1173.8万美元，收益率为1.02%等[158] 总贷款情况 - 2022年3月31日，总贷款（包括贷款和待售贷款）为170.5亿美元，较2021年12月31日的171.3亿美元减少8350万美元；贷款从158.7亿美元增至161.4亿美元，增长2.695亿美元，增幅1.70%；待售贷款从12.5亿美元降至9.016亿美元[159] 贷款信用损失准备情况 - 2022年第一季度末，贷款的信用损失准备总额为1.613亿美元，占贷款的1.00%，而2021年12月31日为1.676亿美元，占比1.06%[166] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失准备金期末余额为161,251千美元，2021年同期为178,570千美元；当期净冲销额为3,597千美元，2021年同期为4,273千美元；净冲销额占平均贷款的年化百分比为0.09%，2021年同期为0.12%；贷款信用损失准备金占期末贷款的百分比为1.00%，2021年同期为1.22%[168][169] 非应计贷款等情况 - 非应计贷款从2021年12月31日的8530万美元增至2022年3月31日的1.026亿美元[166] - 2022年3月31日，非应计贷款总额为102600千美元，较2021年12月31日的85300千美元增加17300千美元，增幅20.3%；90天以上逾期应计贷款总额为6600千美元，较2021年12月31日的12600千美元减少6100千美元，降幅48.0%；其他不动产（OREO）总额为1900千美元，较2021年12月31日的3800千美元减少1900千美元，降幅49.9%[173] 净冲销率变化 - 2022年前三个月，净冲销率占平均贷款的比例降至0.09%，而2021年前三个月为0.12%[166] 问题债务重组情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司问题债务重组余额分别为50000千美元和76600千美元[177] - 2022年3月31日，按应计和非应计分类的问题债务重组中，应计贷款余额为44486千美元，涉及466笔；非应计贷款余额为5464千美元，涉及109笔；2021年12月31日，应计贷款余额为65582千美元，涉及494笔；非应计贷款余额为11006千美元，涉及120笔[177] - 2022年3月31日，按当前按重组条款还款和按重组条款违约分类的问题债务重组中，当前按重组条款还款的贷款余额为41064千美元，涉及450笔；按重组条款违约的贷款余额为8886千美元，涉及125笔；2021年12月31日，当前按重组条款还款的贷款余额为71535千美元，涉及502笔；按重组条款违约的贷款余额为5053千美元，涉及112笔[178][179] - 2022年3月31日，按让步类型分类的问题债务重组中，应计贷款余额总计44486千美元，非应计贷款余额总计5464千美元；2021年12月31日，应计贷款余额总计65582千美元，非应计贷款余额总计11006千美元[180] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，问题债务重组累计贷款余额分别为4.4486亿美元和6.5582亿美元，非累计贷款余额分别为546.4万美元和1100.6万美元[182][183] 贷款占比情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业房地产（CRE）贷款占总贷款的比例分别为41%和40%[188] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，建设和开发贷款占银行总风险资本的比例分别为67%和64%，总CRE贷款（不包括自用）占比分别为281%和283%[189] 短期投资情况 - 2022年3月31日公司短期投资为35.4亿美元，2021年12月31日为37.6亿美元[190] 衍生品工具公允价值情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，衍生品工具公允价值资产分别为3720万美元和1190万美元，负债分别为0和71万美元[191] 普通股回购情况 - 截至2022年3月31日，公司已根据普通股回购计划回购3670万美元（834,753股）普通股[192] 资本比率要求与实际情况 - 公司和银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率至少4.5%、一级资本与总风险加权资产比率至少6%、总资本与总风险加权资产比率至少8%、一级资本与平均合并总资产杠杆率至少4%，并维持至少2.5%的普通股一级资本保护缓冲[194] - 2022年3月31日和2021年12月31日，合并一级杠杆率分别为8.71%和8.63%，美洲银行分别为9.69%和9.50%[196] - 2022年3月31日和2021年12月31日，合并CET1比率分别为10.47%和10.46%，美洲银行分别为11.66%和11.50%[196] 其他借款账面净值情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司其他借款的账面净值分别为4.255亿美元和7.399亿美元[201] 投资证券与存款比率情况 - 2022年3月31日，可供出售投资证券与总存款之比为2.96%，贷款（未实现收入净额）与总存款之比为82.41%，生息资产与总资产之比为90.43%，有息存款与总存款之比为59.82%[202] 远期合约和利率锁定承诺公允价值情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，用于对冲抵押品库存价值变化的远期合约和利率锁定承诺公允价值分别为资产约3720万美元和1190万美元，负债分别为0和71万美元[204] 市场风险情况 - 公司仅面临美元利率变化风险，通过考虑净息差可能变化管理风险，无交易工具，投资组合无交易部分，套期活动限于现金流套期[203] - 公司无外汇汇率风险、商品价格风险和其他市场风险[204] 市场利率变化监测情况 - 公司使用模拟分析监测市场利率变化对净利息收入的影响，分析12个月和24个月内市场利率100、200、300和400个基点增减的冲击[205] 公司披露控制和程序情况 - 公司首席执行官和首席财务官评估后认为，报告期末公司披露控制和程序有效[207] 财务报告内部控制情况 - 2022年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[208] 法律诉讼披露情况 - 法律诉讼披露可参考第一部分“财务信息，项目1.财务报表，未经审计合并财务报表附注，附注9 - 承诺和或有事项”中的“诉讼和监管或有事项”[210]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入8170万美元，摊薄后每股收益1.17美元；调整后收益7500万美元，摊薄后每股收益1.08美元 [14] - 调整后ROA为1.31%，调整后有形普通股权益回报率为16.38% [14] - 本季度有形账面价值每股增加0.58美元，增幅2.2%，达到26.84美元；与去年同期相比，增加1.57美元，增幅超6% [14][15] - 本季度末有形普通股权益比率为8.32%，去年年底为8.05% [15] - 净利息收入本季度增加570万美元，净利息收益率从3.18%提高至3.35%，提高17个基点 [16][17] - 非利息收入本季度增加510万美元，非利息支出从去年四季度的1.384亿美元增加至本季度的1.438亿美元，增加550万美元 [19][20] - 调整后效率比率为56.95%，受周期性费用影响158个基点，预计随着费用正常化，效率比率将降至55%以下 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行板块净利息收入增加1320万美元，但PPP收入减少530万美元，抵押贷款和仓库业务减少220万美元 [16] - 零售抵押贷款业务收入减少310万美元，费用减少350万美元；零售抵押贷款生产额为15亿美元，购买业务恢复正常水平，平均销售收益本季度正常化至2.94%，预计未来将在2.75% - 3.25%之间 [19][20] - Balboa净贷款本季度增长5700万美元，年化增长率超33%，总业务量略超1.31亿美元 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度贷款有机增长2.695亿美元，年化增长率6.8%；排除PPP贷款减少因素，净贷款增长3.507亿美元，年化增长率8.9% [22] - 总存款减少7700万美元，非利息存款占总存款比例提高至40.18% [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心战略聚焦于持续盈利、业务增长、资产敏感性和资本管理，保持有机增长、平衡资产负债表和应对利率上升环境 [6][7][8] - 优先考虑有机增长，过去三年未进行银行并购，未来将继续吸引和招聘人才，提升团队绩效 [43][44] - 行业竞争激烈，尤其是大型银行在定价方面带来压力，但公司凭借良好的地理位置和人才储备，有信心实现业务增长 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第一季度财务结果满意，认为公司基本面良好，有信心实现2022年贷款高个位数增长 [5][7] - 预计净利息收入在利率上升100个基点的环境下将增长约6.5%，公司资产负债表对利率上升有较好的敏感性 [18] - 尽管面临供应链问题和市场竞争，但客户情绪积极，业务管道良好，对未来前景感到乐观 [49] 其他重要信息 - 公司有股票回购计划，截至本季度已回购1460万美元，剩余授权约6300万美元 [16] - 预计今年净贷款增长7% - 9%，即11亿 - 14亿美元，剩余约16亿美元过剩现金用于应对周期性存款减少和购买债券 [18] - 调整透支政策预计每年减少约400万美元收入，从5月开始实施 [33] - 预计2023 - 2024年税率接近22.5% - 23.5% [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于Balboa费用调整及股票回购策略 - 提问: 是否需要对Balboa的融合费用进行调整，以及如何看待在当前股价较低时加大股票回购力度 [25][26] - 回答: 本季度有一些收购费用，但Balboa运营费率良好；近期股价下跌时公司处于禁售期，目前认为回购股票是较好的投资 [25][26] 问题2: 关于净利息收入、透支政策和税率 - 提问: 零售抵押贷款净利息收入趋势、透支政策调整影响以及本季度税率较高的后续情况 [31][33][34] - 回答: 零售抵押贷款占比12%是合适水平，预计全年生产额可达60 - 70亿美元；透支政策调整预计每年减少约400万美元收入；预计2023 - 2024年税率接近22.5% - 23.5% [32][33][35] 问题3: 关于有形账面价值增长和并购策略 - 提问: 如何实现本季度有形账面价值增长，以及对并购和有机增长的看法 [38][42] - 回答: 通过合理管理债券投资组合，减少低利率债券购买，增加贷款持有待售；公司主要关注有机增长，过去三年未进行银行并购，未来将继续基于现有人才推动有机增长 [39][43] 问题4: 关于有机增长驱动因素、费用和证券购买 - 提问: 有机增长的主要驱动因素、未来费用趋势以及证券购买的节奏和收益率 [47][50][53] - 回答: 商业、建筑、抵押和Balboa业务是增长驱动因素；除抵押贷款外，核心费用将尽量保持平稳或略有增长；已开始购买债券，目前购买超3亿美元，收益率约3%，期限约4年，预计未来几个季度购买5 - 10亿美元 [47][52][54] 问题5: 关于贷款损失风险和Balboa净坏账率 - 提问: 利率上升时最脆弱的贷款类别以及Balboa净坏账率的预期 [58] - 回答: 重点关注商业办公、小企业和建筑贷款；Balboa贷款FICO评分较高，预计净坏账率最高4个基点，对整体银行影响不大 [58][60] 问题6: 关于新贷款收益率和服务资产回收 - 提问: 新贷款收益率情况以及未来几个季度服务资产是否会继续回收 [62][67] - 回答: 住宅抵押贷款收益率上升，商业贷款竞争激烈，Balboa收益率两位数；预计未来几个季度服务资产不会继续回收 [62][67] 问题7: 关于银行部门贷款收益率、费用收入和抵押贷款组合 - 提问: 银行部门不包括Balboa的贷款收益率、费用收入构成、贷款销售金额、抵押贷款持有待售组合规模、服务组合未偿还本金余额、Balboa投资组合平均收益率和规模增长目标 [69][71][72][74] - 回答: 不包括Balboa的贷款收益率从3.35%升至3.82%，主要受利率上升影响；费用收入为出售部分不符合信贷标准的贷款收益；暂无贷款销售金额和服务组合未偿还本金余额数据；抵押贷款持有待售组合规模可能降至7 - 9亿美元；Balboa投资组合平均收益率暂无数据，其规模可增长至总贷款组合的10% [69][70][71][75] 问题8: 关于CECL储备瀑布和利率敏感性 - 提问: CECL储备瀑布下降的具体因素、可变利率贷款中真正浮动利率的比例、24亿美元快速重新定价贷款的平均重新定价时间、存款数据假设 [77][79][80][81] - 回答: 主要是根据Moody's预测模型调整；47亿美元可变利率贷款均为浮动利率；24亿美元快速重新定价贷款主要是建筑贷款（90 - 120天）和保费融资（9 - 10个月滚动）；25%非到期存款假设包括非利息存款，模型中为静态假设 [77][79][80][81]

贷款组合与资产占比 - 2021年12月31日，公司贷款组合总额约为171.3亿美元，占总资产的71.8%[22] 次级票据发行情况 - 2020年9月28日，公司完成1.1亿美元3.875%固定至浮动利率次级票据的公开发行和销售，2025年10月1日前年利率为3.875%，之后为当时的三个月SOFR加3.753%[40] - 2019年12月6日，公司完成1.2亿美元4.25%固定至浮动利率次级票据的公开发行和销售，2024年12月14日前年利率为4.25%，之后为当时的三个月SOFR加2.94%[41] - 2017年3月13日，公司完成7500万美元5.75%固定至浮动利率次级票据的公开发行和销售，2022年3月14日前年利率为5.75%，之后为当时的三个月LIBOR加3.616%[42] 长期次级可递延利息债券账面净值 - 截至2021年12月31日，公司长期次级可递延利息债券的账面净值为1.263亿美元[43] 利率互换情况 - 2019年至2020年9月到期期间，公司有一笔名义金额为3710万美元的利率互换，用于将某些初级次级债券从可变利率转换为固定利率[44] 衍生工具公允价值 - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司衍生工具公允价值分别为资产约1190万美元和5180万美元，衍生负债约71万美元和1640万美元[45] 市场竞争情况 - 公司在吸引存款方面面临来自其他商业银行、储蓄机构等的竞争，贷款方面面临来自保险公司、消费金融公司等的竞争[46][47] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有2865名全职等效员工，主要位于佐治亚州、阿拉巴马州等地[49] - 2021年有26名学员入选Mentor Ameris项目，其中42%为女性，31%为少数族裔[55] - 2021年底有185名员工参加领导力发展计划，其中74%为女性，30%为少数族裔[56] - 截至2021年12月31日，女性占公司员工总数的66%，少数族裔占31%；女性占公司高级管理人员的43%，少数族裔占16%[60] 贷款政策 - 公司贷款政策规定，超过50万美元的新贷款或现有贷款修改需由信贷管理部门与负责信贷的贷款人每月审查[29] 员工福利政策 - 公司401(k)计划匹配员工选择性递延金额的50%，最高为缴款的6%[52] - 教育援助计划可报销最高5250美元的教育费用[57] 股息支付相关规定 - 佐治亚州法律规定，若银行最近一次检查的分类资产总额超过其一级资本（加贷款损失准备金）的80%等三种情况，需事先获得GDBF批准才能支付现金股息[72] - 截至2021年12月31日，银行约有2.027亿美元留存收益可在不获监管批准的情况下用于支付现金股息[72] 股权证券购买赎回规定 - 银行控股公司购买或赎回其已发行股权证券，若总对价与前12个月内所有此类购买或赎回的净对价合计达到公司合并净资产的10%或以上，需事先咨询或通知美联储[74] 资本比率要求 - 公司和银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率至少4.5%等多项资本比率要求[75] - 若银行普通股一级资本风险加权资本比率达到6.5%或更高等条件，被视为“资本充足”[79] 实际资本占比情况 - 2021年12月31日，公司合并基础上普通股一级资本、一级资本和总资本分别占总风险加权资产的10.46%、10.46%和13.78%，一级杠杆率为8.63%；银行普通股一级资本、一级资本和总资本分别占总风险加权资产的11.50%、11.50%和12.45%，一级杠杆率为9.50%[80] CECL对监管资本影响政策 - 公司和银行选择根据2020年3月31日临时最终规则推迟当前预期信贷损失（CECL）对监管资本的影响，CECL对监管资本的影响推迟至2021年，从2022年1月1日至2024年12月31日分三年逐步实施[81] 银行与关联方交易规定 - 银行与关联方的“涵盖交易”与单个关联方的交易金额不得超过银行资本存量和盈余的10%，与所有关联方的交易总额不得超过20%[82] 银行对单个借款人信用敞口规定 - 佐治亚州法律规定，州银行对单个借款人的贷款、债务或衍生品交易信用敞口不得超过银行法定资本基础的15%，若有足额抵押则不得超过25%[86] 准备金要求比率变化 - 2020年，美联储因新冠疫情将所有准备金要求比率降至零[87] FDIC储备比率与评估费率 - FDIC目前指定的储备比率为2%，银行的评估费率初始基本评估率为每100美元保险存款3至30美分，调整后可能在1.5至40美分之间[88] 社区再投资法案评估情况 - 2019年8月26日，银行在社区再投资法案（CRA）评估中被评为“满意”[93] 借记卡交换费规定 - 银行收取的借记卡交换费上限为0.21美元加上交易价值的0.05%，若符合欺诈相关要求，每笔交易还可额外收取0.01美元用于欺诈预防[94] 与FHLB代理关系 - 公司与亚特兰大联邦住房贷款银行（FHLB）有代理关系，FHLB提供多种服务，公司通过在其计息账户保持一定余额作为补偿[103][104] 反洗钱与制裁要求 - 银行需遵守反洗钱（AML）要求和制裁计划，违反相关要求可能面临民事和刑事处罚[100][101][102] 特定贷款占资本比例 - 截至2021年12月31日，公司C&D贷款占资本的比例为64.4%，净业主自用贷款后的CRE贷款占资本的比例为283.3%[107] PPP项目拨款情况 - 《CARES法案》为PPP项目拨款3490亿美元，2020年4月24日国会又追加3200亿美元，2021年《综合拨款法案》再拨款2840亿美元[109] PPP贷款情况 - PPP贷款的利率为1%，由美国小企业管理局100%担保[109] 《CARES法案》贷款修改规定 - 《CARES法案》规定，2020年3月1日至2022年1月1日或总统宣布国家紧急状态终止后60天（以较早者为准）之间，对2019年12月31日为当前状态的贷款进行的与COVID - 19相关的贷款修改不属于TDRs[110] 《CARES法案》抵押贷款宽限期规定 - 《CARES法案》要求抵押贷款服务商，对于因COVID - 19面临财务困难的借款人，联邦支持的单户抵押贷款可提供最长180天（可再延长180天）的宽限期，多户抵押贷款可提供最长30天（可再延长两个30天）的宽限期[111] 公司利率敏感性 - 公司在一年和两年时间范围内对市场利率变化呈资产敏感型，利率上升时净利息收入增加，利率下降时净利息收入减少[349] 市场利率模拟分析情况 - 公司对市场利率进行瞬时100个基点的上升或下降模拟分析，监测对未来12个月净利息收入的影响，并按季度监测[350] 利率上升对净利息收入影响 - 利率上升100个基点，未来12个月净利息收入预计增加6.4%，24个月预计增加10.5%[353] - 利率上升200个基点，未来12个月净利息收入预计增加13.1%，24个月预计增加21.0%[353] - 利率上升300个基点，未来12个月净利息收入预计增加19.7%，24个月预计增加31.2%[353]

财务数据和关键指标变化 - 2021年调整后净利润达3.687亿美元，摊薄后每股收益5.29美元，较2020年增长22%，ROA为1.69%，平均有形股权回报率为20.19% [6] - 第四季度调整后净利润8150万美元，摊薄后每股收益1.17美元，平均资产回报率为1.40%，有形股权回报率为16.88% [7] - 2021年全年净收入3.769亿美元，摊薄后每股收益5.40美元；调整后净收入3.687亿美元，摊薄后每股收益5.29美元，高于去年的3.005亿美元和4.33美元 [18][19] - 2021年有形账面价值增长10.8%，年末达26.26美元；年末有形普通股权益比率为8.05%，较第三季度末的8.88%有所下降 [20] - 第四季度净利息收入增加520万美元，净利息收益率下降4个基点，从第三季度的3.22%降至3.18% [22][23] - 第四季度非利息收入增加520万美元，非利息支出增加120万美元，效率比率降至54.85%，全年为55% [31][33][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第四季度有机贷款增长3.839亿美元，全年贷款增长7.275亿美元（含PPP贷款 runoff），不含PPP贷款 runoff全年净贷款增长14亿美元 [38][40] - 零售抵押贷款业务：本季度零售抵押贷款产量降至18亿美元，平均销售收益升至3.27%，占拨备前税前收入的比例降至13% [32] - 收购Balboa业务：带来6.65亿美元贷款，预计带来7000万美元收入，运营效率比率低于40% [8][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款市场：本季度存款增长8.32亿美元，非利息存款增长1.58亿美元，利息存款增长6.74亿美元 [41] - 债券市场：债券投资组合占盈利资产的比例降至2.5%，公司希望将其提升至约7.5% [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦有机增长，同时关注其他收购机会，将继续整合Balboa技术至核心银行 [51] - 行业竞争激烈，新贷款利率面临下行压力，但公司认为已触底，未来有望改善 [60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021年财务业绩满意，认为2022年公司资产负债表状况良好，有望受益于利率上升 [6][42] - 预计2022年贷款增长处于高个位数水平，净利息收入将增加6% - 7%，效率比率维持在50% - 55% [16][27][37] 其他重要信息 - 公司有股份回购计划，第四季度回购130万股，剩余约7800万美元额度 [10] - 公司信用指标良好，本季度净回收55.6万美元，为连续第二个季度实现净回收 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年公司对抵押贷款销售收益和交易量的看法 - 公司对抵押贷款贡献仍持乐观态度，预计第一季度受季节性影响，后续二、三季度将表现强劲；销售收益短期内仍有下行压力，但交易量前景积极 [45] 问题2: 假设存款无增长且达到贷款增长上限，公司如何考虑扩大债券投资组合 - 公司有30亿美元过剩流动性，已偿还3.5亿美元Balboa债务，预计第一季度有5000万美元公共资金流出；若贷款增长11 - 14亿美元，将有7 - 10亿美元可投入债券组合，目标是使其占总资产比例接近7.5% [46][47] 问题3: 行业内NSF和透支费用变化对公司的影响及相关费用水平 - 2021年NSF和透支费用共1600万美元，占服务收费收入的36%，已呈下降趋势；公司预算中已考虑25%的降幅，约400万美元 [48] 问题4: 本季度问题贷款增加的原因 - 主要有三类贷款增加，包括从Balboa收购的960万美元购买信用恶化贷款、2500万美元处于CARES法案规定下的抵押贷款、300万美元保费融资贷款；同时有超过700万美元的回收和催收抵消 [50] 问题5: 公司未来的收购意向及感兴趣的交易类型 - 公司目前专注于整合Balboa，不排除未来其他收购机会；对银行和非银行交易均持开放态度，希望有更多类似Balboa的交易 [51][52] 问题6: 7000万美元的Balboa收入是否包括费用收入 - 包括利息收入和费用收入 [54] 问题7: 第一季度净息差的变化情况 - 公司预计净息差将有3 - 5个基点的中个位数增长，不包括过剩流动性的影响；每使用1亿美元过剩流动性，净息差约增加2个基点 [55][56] 问题8: 公司剩余的PPP费用金额 - 剩余580万美元 [57] 问题9: 本季度贷款产量增加的驱动因素、未来贷款管道情况及竞争变化 - 增长得益于CRE贷款从建设阶段过渡到永久阶段，以及C&I业务增加；未来贷款管道充足，但竞争激烈，公司会因定价问题放弃部分交易 [59] 问题10: 新贷款利率压力主要体现在哪方面，是否已触底 - 主要体现在可变利率贷款方面，公司认为已触底，未来有望改善 [60] 问题11: 还款和提前还款情况、招聘意向及市场趋势 - C&I客户利用率上升，CRE有还款压力；公司今年招聘17名银行家，同时有21人离职，净减少4人，但生产效率提高 [62] 问题12: Balboa的工具集情况及未来影响 - Balboa的技术平台Portal360高效，能提供快速响应时间，公司已在商业部门推广，并将在零售部门推广；Balboa预计带来7000万美元收入，运营效率比率低于40%，对净息差有25 - 30个基点的影响 [66][67] 问题13: Balboa技术能否推动公司在其他市场的业务发展 - 公司希望在各业务线应用类似Balboa的技术，但目前在抵押贷款业务中无法立即实现；可通过在线努力获取增量业务，同时不会忽视与建筑商和房地产经纪人的合作 [70] 问题14: 第一季度净息差3 - 5个基点的变化是扩张还是压缩 - 是扩张，且不包括过剩流动性的影响 [72] 问题15: 重复利率敏感性统计数据 - 公司资产敏感性约为6.5%，每加息25个基点，净利息收入增加950 - 1000万美元；约40%的贷款为可变利率，另有10%的短期固定利率贷款行为类似可变利率贷款 [74] 问题16: Balboa贷款余额的地理分布及未来变化 - Balboa约17%的业务来自加利福尼亚州，与得克萨斯州、佐治亚州和佛罗里达州相当；通过银行推广技术，预计东南部业务将增加，但不会出现重大地理转移 [76] 问题17: 本季度抵押贷款销售收益增加是否由配对或提前还款费用驱动 - 部分是时间因素，公司预计未来销售收益在2.75% - 3.25%之间，不会继续上升 [80] 问题18: 本季度Balboa贷款收益率高于预期的原因 - 贷款实际收益率在11% - 12%，此前预计的9.5% - 10%是考虑购买会计调整后的收益率；本季度因未完成调整，收益率较高，下季度将达到预期 [82] 问题19: Balboa 7000万美元收入的驱动因素及为何不是更高 - 公司较为保守，不希望过度承诺；历史上Balboa有贷款销售情况，预计将纳入资产负债表，且未过度预估增长 [86] 问题20: Balboa的相关指标是否会维持当前水平 - 不会，处理完问题贷款后，相关指标将降至更正常的1.5% [87] 问题21: 剔除Balboa和PPP影响后，核心贷款利率下降的原因及是否会持续 - 主要是CRE利差收紧导致，预计短期内仍有压力；引入Balboa有助于缓解压力 [88][89] 问题22: 本季度HFS投资组合未增长的原因及资产负债表占比 - 主要是季度最后4 - 6周生产放缓，受假期影响；公司策略未变，1月生产已有所回升 [90] 问题23: 本季度抵押贷款费用未随产量下降而减少的原因 - 生产放缓有滞后效应，费用削减将在1月体现 [91] 问题24: 剔除抵押贷款和Balboa业务后，核心银行的费用增长预期 - 费用增长极小，公司通过人员更替和资源重新分配控制成本；虽面临工资通胀压力，但会通过其他方面补偿 [93] 问题25: 市政贷款余额下降的原因及未来增长预期 - 部分受经济和疫情影响；2022年公司不期望该业务有大幅增长 [95] 问题26: 40%可变利率贷款是否在12个月内重新定价 - 是 [95] 问题27: 证券投资组合的久期和浮动利率比例 - 约8%为可变利率，久期约为三年 [96]

业绩总结 - 2021年第四季度净收入为8194.4万美元，同比下降13%[6] - 每股摊薄净收入为1.18美元，同比下降13%[6] - 2021年全年净收入为3.769亿美元，同比增长44%[9] - 2021年第四季度的总收入为238,223千美元，较2020年同期的275,599千美元下降了13.6%[52] - 2021年第四季度的净利息收入为166,837千美元，较2020年同期的163,456千美元增长了2.3%[52] 用户数据 - 2021年第四季度有机贷款增长为3.839亿美元，年化增长率为10.4%[7] - 2021年全年有机贷款增长为7.275亿美元，年化增长率为5.0%[9] - 2021年第四季度的购房贷款比例为66.41%，较第三季度增长8%[18] - 2021年第四季度的贷款组合的有机增长为10.4%，不包括来自Balboa Capital的收购贷款[30] 资产质量 - 不良资产占总资产的比例为0.43%，较2020年12月31日的0.48%有所下降[9] - 2021年第四季度的总贷款损失准备金为167.6百万美元，较第三季度减少3.6百万美元，准备金占总贷款的1.06%[32] - 2021年第四季度非执行资产(NPA)增加30.8百万美元，达到101.9百万美元，占总资产的0.43%[35] - 不良贷款在4Q21增加了3160万美元，达到9800万美元，主要由于90天以上逾期的抵押贷款增加[37] 效率与成本 - 2021年第四季度的调整后效率比率为54.85%，较第三季度的56.56%有所改善[7] - 2021年第四季度的总非利息支出为138,369千美元，较2020年同期的151,116千美元下降了8.4%[52] - 2021年第四季度的调整后平均普通股权益回报率为16.88%，较2020年同期的19.77%下降了14.5%[51] - 2021年第四季度的效率比率为55.66%，较2020年同期的54.83%上升了1.5个百分点[52] 资本与股东权益 - 截至2021年第四季度，总股东权益为2,900,770千美元，较第三季度的2,966,451千美元下降约2.2%[53] - 截至2021年第四季度，商誉为928,005千美元，较第三季度的1,012,620千美元减少约8.3%[53] - 截至2021年第四季度，净其他无形资产为60,396千美元，较第三季度的125,938千美元下降约52.1%[53] - 截至2021年第四季度，tangible 股东权益为1,912,369千美元，较第三季度的1,827,893千美元增长约4.6%[53] 贷款与融资 - 2021年第四季度的贷款增长总额为11亿美元，净增长为3.839百万美元，年化增长率为10.4%[31] - 4Q21的商业房地产贷款生产总额为12.60亿美元，平均债务服务覆盖率为1.71:1，贷款价值比为58.3%[44] - 4Q21的建筑和开发贷款生产总额为20亿美元[44] - 4Q21的批发贷款总额为34.05亿美元，整体不良贷款率为0.72%[47]

净利润与每股收益变化 - 2021年第三季度公司归属于普通股股东的净利润为8170万美元，摊薄后每股收益为1.17美元，2020年同期分别为1.161亿美元和1.67美元[162] - 剔除调整项目后，2021年第三季度公司净收入为8390万美元，摊薄后每股收益为1.20美元，2020年同期分别为1.169亿美元和1.69美元[162] - 2021年前九个月归属于普通股股东的净利润为2.95亿美元，摊薄后每股收益4.23美元，2020年同期分别为1.677亿美元和2.42美元[183] - 2021年前九个月剔除调整项目后净利润为2.872亿美元，摊薄后每股收益4.12美元，2020年同期分别为1.985亿美元和2.86美元[183] 资产回报率与股东权益回报率变化 - 2021年第三季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.47%和11.27%，2020年同期分别为2.33%和18.27%[162] - 2021年前九个月平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.84%和14.14%，2020年同期分别为1.18%和8.96%[183] 税前费用变化 - 2021年第三季度公司记录了18.3万美元的税前合并和转换费用、140万美元的税前服务权减值和110万美元的银行房产税前损失[162] - 2020年第三季度公司记录了负4.4万美元的税前合并和转换费用、5万美元的税前重组费用等多项费用和收益[162] - 2021年前九个月税前合并和转换费用为18.3万美元，2020年为140万美元[183] 利息收入与支出变化 - 2021年第三季度公司总利息收入为1.73046亿美元，利息支出为1138.5万美元，净利息收入为1.61661亿美元[166] - 2020年第三季度公司总利息收入为1.79934亿美元，利息支出为1739.6万美元，净利息收入为1.62538亿美元[167] - 2021年前九个月利息收入总计5.24747亿美元，2020年为5.4772亿美元[187][188] - 2021年前九个月利息支出总计3625.7万美元，2020年为7342.3万美元[187][188] - 2021年前九个月净利息收入总计4.8849亿美元，2020年为4.74297亿美元[187][188] - 2021年第三季度净利息收入为1.628亿美元，较2020年同期的1.639亿美元减少110万美元，降幅0.7%[170] - 2021年第三季度总利息收入降至1.742亿美元，生息资产收益率降至3.44%，2020年同期分别为1.813亿美元和4.02%[171] - 2021年前九个月净利息收入为4.92亿美元，较2020年同期增加1380万美元，增幅2.9%[191] - 2021年前九个月总利息收入为5.282亿美元，较2020年同期的5.516亿美元减少[192] 信贷损失拨备变化 - 2021年第三季度公司信贷损失拨备为负967.5万美元，2020年同期为1768.2万美元[166][167] - 2021年第三季度信贷损失拨备为负970万美元，2020年同期为1770万美元，非performing资产占总资产的比例从2020年末的0.48%降至2021年9月30日的0.32%[175] - 2021年前九个月贷款损失拨备总计3812.4万美元，2020年为1.4689亿美元[187][188] - 2021年前九个月信贷损失拨备为负3810万美元，较2020年同期的1.469亿美元减少[197] - 2021年前九个月的信贷损失拨备总额为负3810万美元，低于2020年前九个月记录的1.469亿美元[220] 非利息收入与支出变化 - 2021年第三季度公司非利息收入为7656.2万美元，非利息支出为1.37196亿美元[166] - 2020年第三季度公司非利息收入为1.59018亿美元，非利息支出为1.53692亿美元[167] - 2021年第三季度非利息收入为7660万美元，较2020年同期的1.59亿美元减少8250万美元，降幅51.9%[176] - 2021年第三季度非利息支出降至1.372亿美元，较2020年同期的1.537亿美元减少1650万美元，降幅10.7%[178] - 2021年前九个月非利息收入总计2.83775亿美元，2020年为3.34357亿美元[187][188] - 2021年前九个月非利息支出总计4.21755亿美元，2020年为4.47513亿美元[187][188] - 2021年前九个月非利息收入为2.838亿美元，较2020年同期减少5060万美元，降幅15.1%[198] - 2021年前九个月其他非利息收入为2150万美元，较2020年同期增加170万美元，增幅8.5%[199] - 2021年前九个月总非利息支出减少2580万美元，即5.8%，降至4.218亿美元，2020年同期为4.475亿美元[200] 生息资产与付息负债变化 - 2021年第三季度平均生息资产为20.09亿美元，较2020年同期的17.93亿美元增加2.16亿美元，增幅12.0%[170] - 2021年第三季度总付息负债收益率从2020年同期的0.62%降至0.38%，总资金成本降至0.24%，存款成本降至0.11%，非存款资金成本升至4.48%[173] - 2021年前九个月平均生息资产为195.2亿美元，较2020年同期增加23.6亿美元，增幅13.7%[191] - 2021年前九个月生息资产收益率为3.62%，较2020年同期的4.29%下降[192] 所得税费用与有效税率变化 - 2021年第三季度所得税费用为2900万美元，2020年同期为3400万美元，有效税率从22.7%升至26.2%[180] - 2021年前九个月所得税费用为9370万美元，2020年同期为4650万美元，有效税率从21.7%升至24.1%[201] 零售抵押贷款开放管道变化 - 2021年第三季度零售抵押贷款开放管道为19.3亿美元，高于2021年6月30日的17.5亿美元，低于2020年第三季度末的27.1亿美元[176] 贷款业务数据变化 - 2021年第三季度贷款业务贷款发放额为58亿美元，加权平均收益率3.37%，2020年同期分别为77亿美元和3.33%[170] - 截至2021年9月30日，贷款总额（含贷款和待售贷款）为162.6亿美元，较2020年12月31日增加6.118亿美元[213] - 待售贷款从2020年12月31日的11.7亿美元增至2021年9月30日的14.4亿美元，贷款增加3.436亿美元，即2.37%[213] - 2021年第三季度末，贷款的信用损失准备（ACL）总计1.712亿美元，占贷款的1.15%，而2020年12月31日为1.994亿美元，占贷款的1.38%[220] - 2021年前九个月，净冲销率占平均贷款的百分比降至0.06%，而2020年前九个月为0.17%[220] - 2021年9月30日，非应计贷款总额为5890万美元，较2020年12月31日的7650万美元减少1750万美元，降幅22.9%[229] - 2021年9月30日，逾期90天以上的应计贷款总额为750万美元，较2020年12月31日的830万美元减少85.4万美元，降幅10.3%[229] - 2021年9月30日，其他不动产（OREO）总计460万美元，较2020年12月31日的1190万美元减少730万美元，降幅61.3%[229] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司的债务重组余额分别为8740万美元和8500万美元[232] - 2021年9月30日，按贷款类别分类的当前按重组条款还款的债务重组金额为8.4188亿美元，违约金额为322.4万美元[234] - 2020年12月31日，按贷款类别分类的当前按重组条款还款的债务重组金额为7.507亿美元，违约金额为991.8万美元[236] - 截至2021年9月30日，应计贷款余额为7.7292亿美元，非应计贷款余额为1.012亿美元；截至2020年12月31日，应计贷款余额为7.8843亿美元，非应计贷款余额为6145万美元[237] - 截至2021年9月30日，COVID - 19疫情灾难救济计划下处于还款延期的贷款为7650万美元，而2020年12月31日为3.328亿美元[241] - 截至2021年9月30日，商业、金融和农业贷款延期75.5万美元，占总贷款的0.1%；2020年12月31日为1247.1万美元，占比0.8%等[242] - 截至2021年9月30日，建设和开发贷款余额为14.54824亿美元，占总贷款的10%；2020年12月31日余额为16.0671亿美元，占比11%等[248] - 截至2021年9月30日，建设和开发贷款占银行总风险资本的59%，2020年12月31日为74%；总CRE贷款（不包括自用）占比2021年9月30日为246%，2020年12月31日为241%[249] 证券资产相关数据 - 截至2021年9月30日，可供出售债务证券摊余成本为6.56802亿美元，公允价值为6.84504亿美元；持有至到期债务证券摊余成本为6445.1万美元，公允价值为6330.4万美元[208] - 截至2021年9月30日，未实现损失19.2万美元被认定为非信用因素导致，持有至到期证券预期信用损失为零[206][207] 费用明细变化 - 薪资和员工福利减少670万美元，即2.5%，从2020年前九个月的2.678亿美元降至2021年同期的2.612亿美元[200] - 占用和设备费用减少510万美元，即12.8%，2021年前九个月降至3460万美元，2020年同期为3960万美元[200] - 数据处理和通信费用减少25.2万美元，即0.7%，2021年前九个月降至3440万美元，2020年同期为3470万美元[200] - 信用解决相关费用减少240万美元，即60.9%，从2020年前九个月的400万美元降至2021年同期的150万美元[200] 公司其他财务指标 - 公司不良资产与总资产的比率从2020年12月31日的0.48%降至2021年9月30日的0.32%[220] - 2021年9月30日投资证券可供出售与总存款之比为3.63%，贷款（扣除未实现收入）与总存款之比为78.71%，生息资产与总资产之比为91.20%，有息存款与总存款之比为59.56%[262] 公司投资与回购情况 - 截至2021年9月30日，公司短期投资为35.1亿美元，2020年12月31日为19.1亿美元[250] - 截至2021年9月30日，公司已根据普通股回购计划回购2080万美元，即496034股普通股[252] 公司资本比率情况 - 公司和银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率至少4.5%等多项资本比率要求[253] - 截至2021年9月30日，银行在所有资本指标下被认为“资本充足”[254] - 一级杠杆率（一级资本与平均资产之比）：合并为9.32%（前值8.99%），美国银行（Ameris Bank）为10.80%（前值10.39%）[255] - 一级普通股资本充足率（一级普通股资本与风险加权资产之比）：合并为11.74%（前值11.14%），美国银行为13.59%（前值12.87%）[255] - 一级资本充足率（一级资本与风险加权资产之比）：合并为11.74%（前值11.14%），美国银行为13.59%（前值12.87%）[255] - 总资本充足率（总资本与风险加权资产之比）：合并为15.31%（前值15.27%），美国银行为14.60%（前值14.19%）[255] 公司利率风险相关 - 公司认为可接受的利率风险水平是在任何24个月内选定利率变动200个基点时，净利息收入增减不超过20%[259] - 公司使用模拟分析监测市场利率变化对净利息收入的影响，分析12个月和24个月内市场利率100、200、300和400个基点的渐进和平行变动冲击[264] 公司其他借款与信贷额度 - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司其他借款的账面净值分别为4.254亿美元和4.252亿美元[

业绩总结 - 2021年第三季度净收入为8168万美元，较2020年同期下降30%[7] - 每股摊薄净收入为1.17美元，较2020年同期下降30%[7] - 2021年截至第三季度的净收入为2.95亿美元，每股摊薄净收入为4.23美元，较2020年同期增长76%[11] - 2021年第三季度的总收入为238,223千美元，较2021年第二季度下降5.1%[56] - 2021年第三季度的调整后净收入为8386万美元，每股摊薄调整后净收入为1.20美元，较2020年同期下降29%[9] 用户数据 - 2021年第三季度的贷款总额为14,824.5百万美元，较2021年第二季度增长0.3%[31] - 2021年第三季度的购房贷款比例为61.57%，较2020年第三季度的48.07%上升28%[21] - SBA的薪资保护计划（PPP）总客户数为4251，贷款余额为2.804亿美元[36] - 90%的PPP贷款（3826笔，金额为1.206亿美元）低于15万美元，符合简化宽恕流程的标准[36] 未来展望 - 2021年第三季度的调整后权益回报率为17.65%[28] - 2021年第三季度的平均资产为22,087,642千美元，较2020年同期的19,810,084千美元增长11.5%[54] - 2021年第三季度的平均普通股权益为2,874,691千美元，较2020年同期的2,529,471千美元增长13.7%[54] 新产品和新技术研发 - 2021年第三季度的贷款销售利润率为3.17%，较2021年第二季度的2.77%上升14%[21] - 2021年第三季度的调整后非利息收入为56.953百万美元，较2021年第二季度下降17%[21] 市场扩张和并购 - 2021年第三季度的资产增长为646,210千美元，年增长率为11.81%[13] - 非利息存款占总存款的比例为40.44%，较2020年第四季度的36.27%有所上升[11] 负面信息 - 2021年第三季度的净利差为3.22%，较2020年同期下降12%[7] - 2021年第三季度非利息收入为159百万美元，较2021年第二季度下降了13.8百万美元，降幅为19.6%[18] - 不良资产占总资产的比例为0.32%，与2021年6月30日持平[9] - 非执行资产（NPA）在2021年第三季度增加30万美元，达到7110万美元，占总资产的0.32%[41] - 2021年第三季度的净冲销（NCO）为负12.7万美元，年化NCO比率为0.00%[41] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年第三季度的调整后的效率比率为55.05%，较2020年同期有所改善[11] - 2021年第三季度的总股东权益为2,900,770千美元，较2021年第二季度的2,837,004千美元增长2.2%[57] - 2021年第三季度的总非利息支出为137,196千美元，较2021年第二季度的135,761千美元略增0.9%[56]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后净利润8.17亿美元，摊薄后每股收益1.17美元；排除特定项目后，净利润8.39亿美元，摊薄后每股收益1.20美元 [11] - 年初至今调整后净利润2.95亿美元，摊薄后每股收益4.23美元；排除特定项目后，净利润2.872亿美元，摊薄后每股收益4.12美元 [12] - 第三季度调整后资产回报率1.51%，年初至今调整后资产回报率1.79%；第三季度调整后有形普通股权益回报率17.65%，年初至今为21.38% [13] - 有形账面价值从二季度末的每股26.45美元增至本季度末的27.46美元，增长1.01美元或3.8%；与去年同期相比，每股增加5美元或超22% [13][14] - 有形普通股权益比率增加5个基点至8.88%，较去年同期增加61个基点；若排除30亿美元的超额流动性，该比率在季度末约为10.32% [14] - 净利息收入自去年以来保持稳定，本季度核心净利息收入较上季度增加340万美元，较去年同期增加170万美元 [15] - 净利息收益率本季度下降12个基点，从3.34%降至3.22%；生息资产收益率下降14个基点，资金成本改善2个基点 [16] - 本季度拨备费用转回约970万美元，贷款损失准备金期末余额为1.712亿美元，上季度末为1.751亿美元 [18] - 非利息收入本季度下降1270万美元，主要因抵押贷款银行业务活动减少 [18] - 总非利息支出从上个季度的1.358亿美元增至本季度的1.37亿美元，排除特定项目后，非利息支出实际下降12万美元 [20] - 调整后效率比率本季度为56.56%，高于上季度的54.07%，预计年底将降至55%以下 [7][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售抵押贷款业务：本季度零售抵押贷款发起量占拨备前税前收入的17%，低于去年同期的49%；业务量下降约14%至21亿美元；非利息支出下降约8%或440万美元；平均销售收益从上个季度的2.77%增至本季度的3.17%；第三季度末未完成业务量为19亿美元，高于第二季度末的17亿美元 [19] - PPP贷款业务：PPP贷款本季度减少2.08亿美元，余额约2.8亿美元；已收到第一轮超10亿美元的还款和豁免，余额仅2100万美元；第二轮余额约2.59亿美元；第三季度PPP贷款平均余额为3.77亿美元，第二季度为7.08亿美元；PPP贷款递延手续费收入约1470万美元，预计在未来三个季度摊销计入收入 [21][22] - 间接贷款业务：间接贷款本季度减少7200万美元，余额约3.25亿美元 [21] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于有机增长，预计今年贷款实现中到高个位数增长，明年净贷款增长（扣除PTP活动）在7% - 9%之间，约10 - 13亿美元 [7][17] - 持续关注存款成本，努力降低成本，将超额流动性投入使用以改善利润率 [17] - 董事会批准将股票回购计划延长至明年10月31日，第三季度回购650万股，剩余约7900万股 [9] - 对并购持开放态度，会考虑银行和非银行领域的机会，注重交易的合理性和对业务的促进作用，同时避免稀释股权 [41] - 定价方面，在有业务关系时会保持竞争力；结构上，市场存在一些延长只付利息期限和非追索权的情况，但也有更多股权投入和更强的交易发起人 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济仍存在不确定性，但公司资产质量强劲，市场有良好的增长机会，过去在技术和人才方面的投资推动了增长，减少了对新员工的依赖 [11] - 对第四季度抵押贷款业务持积极态度，预计业务量和利润率将有所改善 [26] - 公司在当前市场环境中具有优势，有信心凭借现有资源和市场地位实现持续增长 [45][46] 其他重要信息 - 公司存在约30亿美元的超额流动性，对有形普通股权益比率产生了144个基点的负面影响 [14] - 非利息支出的增加主要源于一次性费用，包括法律诉讼和解费用、租赁费用和州税负债，预计这些费用不会再次发生 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：剔除MSR相关干扰后，抵押贷款费用环比下降约17%，原因及对2022年抵押贷款业务的看法 - 下降原因主要是第二季度业务量较大且加速了部分销售，影响了第三季度数据；预计下季度业务量会有所回升 [25] - 公司对第四季度抵押贷款业务持积极态度，销售利润率已回升至3%以上 [26] 问题2：其他费用环比增加约700万美元，是否有值得关注的项目 - 增加的费用主要是一次性费用，包括法律诉讼和解的专业费用和和解金、租赁费用以及州税负债，预计这些费用不会再次发生 [27] 问题3：公司是否仍将效率比率目标设定在53% - 55% - 公司仍将目标设定在55%以下 [28] 问题4：不考虑PPP和 accretion的核心净利息收入，根据明年贷款增长预期，其合理增长前景如何 - 若利率持平，公司在存款方面仍有一定空间，可帮助稳定净利息收益率的压缩；若收益率曲线变陡或美联储收紧政策，公司资产敏感，利率每上升100个基点，净利息收入约增加4400万美元 [30][31] 问题5：贷款增长指引中，中到高个位数和7% - 9%的范围分别对应哪一年 - 今年贷款增长在5% - 7%之间，明年在7% - 9%之间，主要受间接贷款和PPP贷款的影响 [33] 问题6：如何看待第四季度和明年的利润率，以及对超额流动性的处理计划 - 本季度利润率压缩12个基点，其中8个基点来自流动性，剩余4个基点来自贷款方面的PPP和 accretion收入下降；预计下季度可能还有1 - 2个基点的压缩，需利率上升25 - 50个基点来改善 [36][37] - 已预留10 - 15亿美元用于明年的贷款增长，剩余15亿美元用于债券投资和应对存款流出；会谨慎进行债券投资，避免对OCI产生重大影响 [38][39] 问题7：公司对并购的最新看法，以及对银行和非银行并购的区别 - 公司注重机会的合理性，对银行和非银行并购均持开放态度，会考虑进一步拓展现有业务或寻找新的收费收入机会 [41] 问题8：如何加速业务生产，是否可通过向上游转移或新员工招聘实现 - 公司过去18个月的投资已取得成效，有足够资源实现增长，对未来生产有信心；增长主要取决于经济和政治环境 [45][46] 问题9：如何看待竞争格局，包括定价和结构方面，收益率曲线变陡是否有助于新定价 - 定价仍将是挑战，但同行未在资产质量上妥协；结构上存在一些延长只付利息期限和非追索权的情况，但有更多股权投入和更强的交易发起人；公司在有业务关系时会保持竞争力 [48][49] 问题10：公司对变革性收购和附加型交易的偏好如何 - 公司对大型交易持开放态度，但需满足多个条件，且会谨慎避免稀释股权 [52] 问题11：能否量化一次性费用，并给出未来核心费用的合理水平 - 税收方面约400万美元，其他一次性费用约350 - 400万美元 [53] 问题12：商业、财富和抵押贷款渠道的新员工招聘情况如何 - 为实现当前增长目标，公司已有足够人员；第三季度商业部门招聘约5人，分布在多个地区；财富部门也有新招聘；抵押贷款部门持续招聘，目前商业部门的新员工主要来自大型地区性银行 [56][57] 问题13：抵押贷款业务的效率提升进展如何，明年会如何发展 - 抵押贷款部门的费用随收入下降，约80%的费用为可变成本，生产变化将驱动效率；公司将继续寻找其他效率提升机会，技术是重要驱动力 [59][60] 问题14：新闻稿中提到的抵押贷款配对费用减少1850万美元的原因，公司是否为抵押贷款购买方 - 公司不是购买方，费用减少是因为第二季度加速销售，获得了额外收益，导致本季度费用下降；该费用不包含在销售利润率中 [63][64] 问题15：剔除购买会计和PPP影响后，HFI贷款收入同比下降2.5%，如何看待贷款收入的未来走势 - 若不考虑美联储利率变动，贷款收入增长面临挑战，但业务量增长可部分抵消利率下降带来的损失；固定利率业务量相对稳定，可变利率业务量较低，利率上升时该部分资产将受益 [66] 问题16：CECL方面，特定准备金减少750万美元，本季度有净回收且总冲销仅350万美元，原因是什么 - 主要是随着疫情影响减弱，部分酒店贷款情况改善，从关注名单中移除 [68] 问题17：仍有4930万美元的酒店贷款在关注名单上，公司将如何处理 - 这些贷款是尚未完全恢复的酒店贷款，公司将等待其财务表现更清晰和可持续后再做决定，不一定会将其推出银行 [70] 问题18：配对费用是否应纳入年度运营费率模型 - 配对费用是由于第二季度加速销售导致的一次性情况，通常不会如此波动，不应纳入模型 [72]