公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度与2021年同期相比，博彩运营收入从5503.9万美元增至5664万美元，增长2.9%；设备销售收入从1179.8万美元增至1994.4万美元，增长69.0%；总收入从6683.7万美元增至7658.4万美元，增长14.6%[172] - 2022年第二季度与2021年同期相比，运营费用从5940.9万美元增至6677.1万美元，增长12.4%；运营收入从742.8万美元增至981.3万美元，增长32.1%[172] - 2022年第二季度与2021年同期相比，净收入从亏损388.3万美元转为盈利154.2万美元，增长139.7%[172] - 2022年上半年，公司总营收1.49441亿美元，较2021年的1.22196亿美元增长2724.5万美元，增幅22.3%，其中游戏运营收入1.09804亿美元，设备销售收入3963.7万美元[181] - 2022年上半年，公司总运营费用1.3395亿美元，较2021年的1.11353亿美元增长2259.7万美元，增幅20.3%[181] - 2022年上半年，公司运营收入1549.1万美元，较2021年的1084.3万美元增长464.8万美元，增幅42.9%[181] - 2022年上半年，公司净亏损1105.2万美元，较2021年的1165.3万美元减少60.1万美元，减幅5.2%[181] - 2022年6月30日止三个月，公司有效所得税税率为7.3%，2021年同期为6.9%；2022年上半年，有效所得税税率为5.6%，2021年同期为5.4%[179][189] - 2022年2月15日，公司签订修订信贷协议，减少定期贷款借款安排的未偿还金额并降低利率，导致利息费用减少493.8万美元，降幅21.9%[178][187] - 2022年第二季度博彩业务收入50,538千美元，较2021年的49,432千美元增长2.2%；设备销售收入19,929千美元，较2021年的11,761千美元增长69.4%；电子博彩机（EGM）总收入70,467千美元，较2021年的61,193千美元增长15.2%[199] - 2022年第二季度净利润154.2万美元，较2021年同期的 - 388.3万美元增加542.5万美元，增幅139.7%[236] - 2022年上半年净亏损1105.2万美元，较2021年同期的1165.3万美元减少60.1万美元，减幅5.2%[239] - 2022年上半年经营活动提供净现金3490.4万美元，较2021年同期的3589.3万美元减少98.9万美元[246] - 2022年上半年投资活动使用净现金3485.8万美元，较2021年同期的2137.9万美元增加1347.9万美元[246] - 2022年上半年融资活动使用净现金5617万美元，较2021年同期的752.5万美元增加4864.5万美元[246] - 2022年上半年折旧和摊销为3802.9万美元，较2021年同期的3701.9万美元增加101万美元，增幅2.7%[239] - 2022年上半年利息费用（扣除利息收入和其他）为1740.6万美元，较2021年同期的2190万美元减少449.4万美元，减幅20.5%[239] - 2022年上半年调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为6689.6万美元，较2021年同期的5842.5万美元增加847.1万美元，增幅14.5%[239] - 2022年第二季度基本和摊薄每股收益均为0.04美元，2021年同期为亏损0.11美元[282] - 2022年第二季度总营收为76,584,000美元，较2021年同期的66,837,000美元增长14.6%[284] - 2022年上半年总营收为149,441,000美元，较2021年同期的122,196,000美元增长22.3%[284] - 2022年第二季度净利润为1,542,000美元，2021年同期为亏损3,883,000美元[284] - 2022年上半年净亏损为11,052,000美元，2021年同期为亏损11,653,000美元[284] - 2022年第二季度综合收益为981,000美元，2021年同期为亏损2,997,000美元[284] - 截至2022年6月30日的六个月，普通股期末余额为371美元，2021年同期为367美元[287] - 截至2022年6月30日的六个月，额外实收资本期末余额为397,785美元，2021年同期为384,776美元[287] - 截至2022年6月30日的六个月，累计亏损期末余额为(355,951)美元，2021年同期为(333,853)美元[287] - 截至2022年6月30日的六个月，累计其他综合损失期末余额为(5,627)美元，2021年同期为(5,062)美元[287] - 截至2022年6月30日的六个月，股东权益总额为36,578美元，2021年同期为46,228美元[287] - 截至2022年6月30日的六个月，经营活动提供的净现金为34,904千美元，2021年同期为35,893千美元[291] - 截至2022年6月30日的六个月，投资活动使用的净现金为(34,858)千美元，2021年同期为(21,379)千美元[291] - 截至2022年6月30日的六个月，融资活动使用的净现金为(56,170)千美元，2021年同期为(7,525)千美元[291] - 截至2022年6月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为38,874千美元，2021年同期为88,708千美元[291] - 2022年6月30日现金及现金等价物为38,854美元，较2021年12月31日的94,977美元有所减少[279] - 2022年6月30日应收账款净额为52,931美元，较2021年12月31日的49,426美元有所增加[279] - 2022年6月30日总负债为649,330美元，较2021年12月31日的691,240美元有所减少[280] 电子博彩机（EGM）业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年电子博彩机（EGM）业务占公司收入约92%[160] - 2022年第二季度EGM每台每日收入（RPD）较上年增长5.6%，从每天23.47美元增至24.79美元[173] - 2022年第二季度销售934台EGM，较上年同期的613台增加321台[174] - 2022年第二季度博彩运营成本占博彩运营收入的19.2%，上年同期为17.6%[175] - 2022年第二季度设备销售成本占设备销售收入的52.1%，上年同期为48.7%[176] - 2022年上半年，游戏运营收入增长主要因EGM板块增长，EGM RPD较上年增长13.2%，从每天21.16美元增至23.95美元，桌面产品收入增加140万美元，互动板块收入增加20万美元[182] - 2022年上半年，设备销售增长主要因EGM销量同比增加987台，2022年上半年销售1889台，上年同期为902台[183] - 2022年第二季度EGM调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为31,564千美元，较2021年的29,453千美元增长7.2%；2022年和2021年第二季度的EGM调整后EBITDA利润率分别为44.8%和48.1%[199][203] - 2022年第二季度国内EGM日收入为32.55美元，较2021年的33.11美元下降1.7%；国际EGM日收入为6.69美元，较2021年的4.66美元增长43.6%；总日收入为24.79美元，较2021年的23.47美元增长5.6%[199] - 2022年第二季度国内EGM安装基数为16,027台，较2021年的15,446台增长3.8%；国际EGM安装基数为6,769台，较2021年的7,879台下降14.1%；总安装基数为22,796台，较2021年的23,325台下降2.3%[199] - 2022年第二季度国内EGM销售数量为858台，较2021年的613台增长40.0%；总EGM销售数量为934台，较2021年的613台增长52.4%[199] - 2022年第二季度国内EGM平均销售价格为19,938美元，较2021年的16,902美元增长18.0%[199] - 博彩业务收入增长主要是由于EGM日收入增长5.6%，从2021年的23.47美元/天增至2022年的24.79美元/天，以及国内EGM安装基数的增加[199][201] - 设备销售收入增长主要是由于EGM销售数量同比增加321台，以及国内平均销售价格因当年高端产品销售占比提高而上涨[199][202] - 国际EGM安装基数下降主要是由于公司战略决定缩减菲律宾业务，以及墨西哥部分赌场关闭和新的博彩税导致运营商移除设备[201] - EGM业务板块六个月内（2022年）总营收137,373千美元，较2021年的111,711千美元增长25,662千美元，增幅23.0%[206] - EGM业务板块六个月内（2022年）调整后EBITDA为61,759千美元，较2021年的53,856千美元增长7,903千美元，增幅14.7%；2022年和2021年调整后EBITDA利润率分别为45.0%和48.2%[206][210] - 截至2022年6月30日的六个月内，公司销售1,889台EGM设备，较上一年的902台增加987台，增幅109.4%；国内平均销售价格为19,570美元，较上一年的17,100美元增加2,470美元，增幅14.4%[206][209] - 博彩业务收入增长主要因EGM每日每台收入从21.16美元增至23.95美元，增幅13.2%；国内EGM装机量增加，国际EGM装机量减少[206][208] - 设备销售增长主要因EGM设备销量增加987台，以及国内平均销售价格因当年高端产品占比提高而上升[209] - 2022年第二季度EGM博彩业务收入为50,538美元，设备销售为19,929美元，总计70,467美元；2021年同期分别为49,432美元、11,761美元和61,193美元[306] - 2022年上半年EGM博彩业务收入为97,834美元，设备销售为39,539美元，总计137,373美元；2021年同期分别为89,036美元、22,675美元和111,711美元[306] 桌面游戏产品业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司在国内外有5765个桌游产品的安装基数[162] - 桌面游戏产品三个月内（截至2022年6月30日）总营收3,514千美元，较2021年的2,830千美元增长684千美元，增幅24.2%[213] - 桌面游戏产品三个月内（截至2022年6月30日）调整后EBITDA为2,021千美元，较2021年的1,448千美元增长573千美元，增幅39.6%[213] - 桌面游戏产品博彩业务收入增长归因于产品装机量增加，主要驱动因素是渐进式游戏的成功和Lucky Lucky收购[214] - 桌面游戏产品设备销售减少主要因当期桌面游戏标识牌销售减少[215] - 截至2022年6月30日，桌面游戏产品装机量为5,765台，较2021年的4,458台增加1,307台，增幅29.3%；平均月租赁价格为200美元，较2021年的207美元减少7美元，降幅3.4%[213] - 2022年上半年桌面产品板块博彩业务收入689.6万美元，较2021年同期的552万美元增长24.9%；设备销售收入9.8万美元，较2021年同期的6.6万美元增长48.5%；板块总收入699.4万美元，较2021年同期的558.6万美元增长25.2%[218] - 2022年上半年桌面产品板块调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为385万美元，较2021年同期的285.9万美元增长34.7%[218] - 桌面产品博彩业务收入增长归因于安装基数增加，主要受Super 4、Blackjack Match和Royal 9等渐进式游戏成功以及Lucky Lucky收购推动[219] - 设备销售增长主要由于当期桌面游戏标志销售增加[220] 互动板块业务线数据关键指标变化 - 2022年第二

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总营收7.29亿美元，较2021年同期的5.54亿美元增长31.6%[161] - 2022年第一季度总运营费用6.72亿美元，较2021年同期的5.19亿美元增长29.3%[161] - 2022年第一季度净亏损1.26亿美元，较2021年同期的7770万美元增长62.1%[161] - 2022年第一季度，公司确认0.1百万美元的减记和其他费用，2021年同期为0.7百万美元[167] - 折旧和摊销费用增加，其中折旧费用增加0.3百万美元，无形资产摊销费用增加0.1百万美元[167] - 2022年2月15日，公司因修订信贷协议产生8.5百万美元的贷款成本并计入债务清偿和修改损失[168] - 2022年第一季度，公司有效所得税税率为3.9%，2021年同期为4.6%，联邦法定税率为21.0%[169] - 2022年第一季度净亏损1259.4万美元，较2021年同期的777万美元增加482.4万美元，增幅62.1%[200] - 2022年第一季度总调整后EBITDA为3276.6万美元，较2021年同期的2632.2万美元增长24.5%[200] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为707万美元，2021年同期为969.3万美元，减少262.3万美元[207] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1614.9万美元，2021年同期为986.4万美元，增加628.5万美元[207] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为5296.8万美元，2021年同期为421.8万美元，增加4875万美元[207] - 经营活动现金减少主要归因于与经营相关的资产和负债使用现金增加410万美元[208] - 投资活动现金增加主要是由于业务收购使用现金增加480万美元，以及购买财产和设备增加160万美元[209] - 融资活动现金增加4880万美元主要归因于债务本金的减少和相关债务发行成本的支付[210] - 截至2022年3月31日，公司总资产为679,353千美元，较2021年12月31日的732,811千美元有所下降[242] - 2022年第一季度，公司总营收为72,857千美元，较2021年同期的55,359千美元增长约31.6%[244] - 2022年第一季度，公司总运营费用为67,179千美元，较2021年同期的51,944千美元增长约29.3%[244] - 2022年第一季度，公司运营收入为5,678千美元，较2021年同期的3,415千美元增长约66.3%[244] - 2022年第一季度，公司净亏损为12,594千美元，较2021年同期的7,770千美元亏损扩大约62.1%[244] - 截至2022年3月31日，公司普通股余额为371千美元，较期初的369千美元增加2千美元[247] - 截至2022年3月31日，公司额外实收资本余额为395,837千美元，较期初的392,161千美元增加3,676千美元[247] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损为357,493千美元，较期初的344,889千美元增加12,604千美元[247] - 截至2022年3月31日，公司累计其他综合损失为5,066千美元，较期初的6,070千美元减少1,004千美元[247] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.34美元，2021年同期均为0.21美元[244] - 2022年第一季度净亏损12594美元，2021年同期为7770美元[251] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为7070美元，2021年同期为9693美元[251] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为16149美元，2021年同期为9864美元[251] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为52968美元，2021年同期为4218美元[251] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月折旧费用分别为970万美元和940万美元[308] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月无形资产摊销费用分别为910万美元和900万美元[312] - 2021年3月31日止三个月内部开发游戏标题减值为70万美元，2022年同期无减值[314] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月博彩业务收入因开发协议和安置费合同权利增加而减少的金额分别为160万美元和170万美元[315] - 2022年3月31日和2021年12月31日应计负债分别为3796.7万美元和3916.5万美元[317] - 2022年3月31日和2021年12月31日长期债务分别为55266.8万美元和59928.1万美元[321] - 2022年第一季度公司确认10万美元减记和其他费用，2021年同期为70万美元[334] - 2022年第一季度401(k)计划费用为60万美元，2021年同期为40万美元[338] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度约73%的总收入来自重复合约租赁协议或互动游戏业务的经常性收入[147] - 2022年第一季度EGM业务占公司收入的91.8%[148] - 截至2022年3月31日，公司在国内外安装了5384个桌面产品[150] - 2022年第一季度游戏运营收入5.32亿美元，较2021年同期的4.44亿美元增长19.7%[161] - 2022年第一季度设备销售收入1.97亿美元，较2021年同期的1.09亿美元增长80.0%[161] - 2022年第一季度EGM平均每日收入（RPD）为23.13美元，较上一年的18.89美元增长22.4%[162] - 2022年第一季度销售955台EGM，较上一年同期的289台增加666台[163] - 电子游戏机（EGM）业务2022年第一季度收入66,906千美元，较2021年同期增长32.4%[179] - EGM业务2022年第一季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为30,195千美元，较2021年同期增长23.7%[179] - 2022年第一季度，公司销售955台EGM，较2021年同期的289台增加666台，增幅230.4%[179] - 2022年第一季度，EGM国内平均销售价格为19,232美元，较2021年同期的17,520美元增长9.8%[179] - 博彩运营收入增长主要因EGM日均收入（RPD）从2021年的18.89美元/天增至2022年的23.13美元/天，增幅22.4%[181] - 设备销售增长主要因EGM销售量同比增加666台，且国内平均销售价格因高溢价产品占比提高而上升[182] - 2022年第一季度桌面产品板块博彩业务收入339.7万美元，较2021年同期的272.7万美元增长24.6%[186] - 2022年第一季度桌面产品板块设备销售收入8.3万美元，较2021年同期的2.9万美元增长186.2%[186] - 2022年第一季度互动板块社交博彩收入51.5万美元，较2021年同期的70.9万美元下降27.4%；实钱博彩收入195.6万美元，较2021年同期的137.6万美元增长42.2%[191] - 2022年第一季度桌面产品调整后EBITDA为182.9万美元，较2021年同期的141.1万美元增长29.6%[186] - 2022年第一季度互动调整后EBITDA为74.2万美元，较2021年同期的50.8万美元增长46.1%[191] - 2022年第一季度EGM业务的游戏运营收入为47296000美元，设备销售收入为19610000美元，总计66906000美元；2021年同期分别为39604000美元、10914000美元和50518000美元[266] - 2022年第一季度桌面产品业务的游戏运营收入为3397000美元，设备销售收入为83000美元，总计3480000美元；2021年同期分别为2727000美元、29000美元和2756000美元[266] - 2022年第一季度互动业务的社交游戏收入为515000美元，实钱游戏收入为1956000美元，总计2471000美元；2021年同期分别为709000美元、1376000美元和2085000美元[266] 公司业务板块及运营模式 - 公司运营电子游戏机、桌面产品和互动三个业务板块，互动业务的B2B平台提供超1000款游戏，B2C社交赌场应用包含超600款游戏[256][257][258][259] - 设备租赁按ASC 842租赁会计准则核算，其余收入流按ASC 606客户合同收入准则核算[265] - 参与安排下公司保留游戏设备所有权，按每日赢率百分比或固定日费获得收入，设备在资产负债表中计入物业和设备并折旧[267][269] - 设备销售包括游戏机、桌面产品、相关设备中安装的游戏内容软件许可权等，交付、安装和培训在到达客户地点后几天内完成，不包括标准保修期后的维护[273] - 公司存在包含多个履约义务的收入安排，收入按相对单独售价分配至各履约义务，未交付履约义务的收入记为合同负债，2022年3月31日和2021年12月31日合同负债余额不重大[274][275] 公司资产及负债情况 - 截至2022年3月31日，公司有3290万美元现金及现金等价物，循环信贷额度下有4000万美元可提取[203] - 截至2022年3月31日，公司债务工具无所需财务契约[204][328] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，原材料库存价值分别为2650万美元和2410万美元，产成品库存价值分别为490万美元和340万美元[282] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，长期债务账面价值分别为575727000美元和615743000美元，公允价值分别为564227000美元和613706000美元[296] - 现金及现金等价物主要为主要银行存款和原始期限90天或更短的有价证券，受限现金为存入托管账户作为公司各种博彩当局保证金的资金[278] - 公司每月审查应收账款和应收票据，分析历史收款趋势等评估坏账准备的充足性，大量应收账款来自美国原住民部落，存在信用风险集中问题[279] - 管理层使用内外部相关信息估计预期信用损失准备余额，有相似风险特征的金融工具按集体（池）基础计量，无相似风险特征的个别评估，2022年3月31日信用损失准备无重大变动[280][281] - 游戏设备等财产和设备按直线法在估计使用寿命内折旧，翻新成本资本化，维修和维护成本在发生时费用化，游戏设备估计使用寿命为1 - 5年，其他财产和设备为3 - 6年[283][284] - 公司至少每年（10月1日）或情况变化时对商誉、特定商标进行减值测试，对可辨认无形资产和内部开发的计算机软件在有减值迹象时进行减值测试[288][289][292] - 公司按资产和负债法核算所得税，确认递延所得税资产和负债，对不确定的税务立场按技术优点判断是否确认税收利益，确认金额为有超过50%可能性实现的最大利益[298][299] 公司信贷协议及融资情况 - 2022年2月15日修订信贷协议提供5.75亿美元新定期贷款和4000万美元新循环信贷额度[324] - 新定期贷款设施于2029年2月15日到期，自2022年6月30日季度起按季度分期摊销0.25% [326] - 新循环信贷额度要求借款人自2022年6月30日起按季度遵守最高净第一留置权高级担保杠杆比率6.70比1.00 [327] - 与修订信贷协议相关的贷款成本为1760万美元，其中约850万美元费用化，其余资本化[328] 公司股权及激励计划情况 - 截至2022年5月3日，公司有37106722股面值为0.01美元的普通股流通在外[236] - 公司授权股本包括4.5亿股普通股和5000万股优先股，截至2022年3月31日，有3710.2382万股普通股和0股优先股流通在外[331] - 2019年董事会批准最高5000万美元的股票回购计划，延期至2023年8月11日，截至2022年3月31日，还有4720万美元可用于回购[333] - 2022年第一季度和2021年第一季度计算每股收益时无潜在稀释证券，2022年第一季度有232.5198万股受限股和24.8639万份股票期权因反稀释被排除[337] - 2014年长期激励计划（LTIP）可交付普通股上限为225.3735万股，截至2022年3月31日，有42.3268万股可发行[339] - 2018年综合激励计划经修订后可发行普通股总数为460.7

财务数据关键指标变化 - 2021年公司约79%的总收入通过定期合同租赁协议产生[10] - 2021年，俄克拉荷马州市场的游戏产品收入约占公司总收入的28%[43] - 2021年，公司最大客户Chickasaw Nation贡献约12%的总收入[43] - 2021年，华盛顿州和得克萨斯州市场的游戏产品收入分别约占公司总收入的9%[43] - 2021年12月31日止年度，公司约9%的收入来自美国以外的客户[174] - 2021年12月31日止年度，约28%的总收入来自俄克拉荷马州，约12%来自该州一个原住民博彩部落，华盛顿州和得克萨斯州各占约9%[184] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损约3.449亿美元，源于历史运营亏损[195] - 历史上有运营亏损，未来可能无法实现或维持盈利，成本预计增加，可能导致股价大幅下跌[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，EGM业务是公司最大的业务板块，占收入的91.6%[17] - 公司在EGM产品的收入分成安排中，历史上分享EGM产生收入的15% - 20%[11] - 2021年公司拥有545个专有游戏标题的库[17] - 公司为赌场客户提供超60种独特的桌面产品[16] - 公司提供超60种独特桌类产品，截至2021年12月31日，国内外共投放4701个桌类产品[28] - 公司运营B2B游戏聚合平台，通过远程游戏服务器提供超1000款游戏[34] - 公司B2C社交赌场游戏库包含超600款游戏[35] 产品荣誉相关 - 2021年Orion Starwall被提名为EKG老虎机奖“顶级表现新橱柜 - 高级”[19] - 2019年和2020年，Big Red Colossal Diamonds被提名为EKG老虎机奖“顶级表现专有品牌游戏”，2021年被提名为“顶级表现高级游戏”[21] - 2021年Orion Curve被提名为EKG老虎机奖“顶级表现新橱柜 - 核心”[24] 业务布局相关 - 公司在亚特兰大、悉尼等地开展EGM技术和游戏开发工作，在特拉维夫、欣克利等地有互动开发团队[15] - 公司的EGM和系统生产设施位于俄克拉荷马城、亚特兰大、墨西哥城[13] 合同相关 - 公司多数游戏收入来自参与协议，按EGMs和系统产生的收入分成或收取每日费用[44] - 公司标准合同期限为1 - 3年，部分含自动续约条款，多数合同客户可随时取消租赁[45] - 公司与客户签订开发协议和安置费协议，开发协议款项按约定偿还，安置费不予退还[46] - 公司游戏销售合同规定销售的一般条款、设备、服务、定价和付款条件[49] 人员相关 - 截至2021年12月31日，公司有286名内部研发人员[50] - 公司在美国有563名全职员工，墨西哥有136名，澳大利亚有56名，以色列有12名，英国有8名，加拿大有5名[57] - 截至2021年12月31日，公司全球约28%的员工为女性，管理岗位员工中26%为女性[61] - 截至2021年12月31日，少数族裔约占公司全球员工的42%，管理岗位员工中29%为少数族裔[61] - 公司C - Suite中29%为女性，57%为少数族裔，董事会中近30%为女性[61] - 公司C - Suite中33%的人员、美国员工基数的7%曾在军队服役[65] 公司荣誉相关 - 2017 - 2021年公司每年获得“全国最佳和最聪明的工作公司”和“亚特兰大最佳和最聪明的工作公司”奖项，2020年获得Glassdoor“最佳工作场所”等荣誉[58] 业务影响因素相关 - 公司运营受硬件组件成本影响，新冠疫情导致EGM和部分桌类产品组件价格及运费上涨[56] - 公司业务受季度性影响，第一、二季度运营结果最佳，第三、四季度最低，但对收入和现金流无重大影响[55] - 公司业务受多地区政府监管，多数司法管辖区要求相关人员和实体获得许可或批准[69][70] - 某些司法管辖区要求直接或间接获得公司超过5%有表决权证券实益所有权的人报告收购情况，博彩当局可能要求其申请资格认定[72] - 获豁免的机构投资者在多数情况下可收购最多10%的公司有表决权证券而无需申请资格认定[72] - 博彩当局有权要求任何收购公司证券的人进行资格认定，若认为其收购行为与当地政策不符[73] - 公司修订后的公司章程规定有权赎回不合格持有人的证券，以避免监管制裁等[75] - 许多司法管辖区要求公司的博彩产品在分销前进行合规测试，审批过程可能需要多轮且时间长、成本高[76] - 多数司法管辖区要求公司持续提供财务信息和报告，多数许可证需定期续签，部分每年续签[77] - 公司需每年向美国司法部总检察长注册，违反《1962年博彩设备法》可能导致设备被没收和其他处罚[79] - 美国原住民土地上的博彩分为三类，公司不参与第一类博彩活动[80][81] - 公司与美国原住民部落的协议若被视为管理合同，需获得美国国家印第安博彩委员会批准，目前无此类协议[85] - 新冠疫情对公司运营和财务表现产生重大不利影响，国际博彩业务收入和设备总销售额较疫情前下降，公司可能采取短期休假、降薪和裁员等措施[93,99,100] - 公司经营处于高度竞争行业，面临来自国内外众多企业的竞争，部分竞争对手资金和经验更丰富[101,102] - 公司为销售或投放产品提供折扣、免费试用和免费设备等，竞争压力可能使公司增加激励或修改不利合同条款[105] - 公司在互动社交游戏和RMG互动业务面临激烈竞争，需持续创造和营销吸引玩家的游戏内容[107,108] - 公司成功依赖于适应和提供跟上业务相关技术发展的产品，否则可能失去竞争力和业务[108,109,110] - 公司大量债务可能影响融资和运营能力，面临利率风险，可能无法产生足够现金偿债[95] - 公司股票价格可能大幅波动，作为“新兴成长公司”可能使普通股对投资者吸引力降低[96] - 公司从一个客户和三个州获得大量收入，若无法维持有利客户关系，业务和财务状况可能受损[93] - 公司有经营亏损历史和大量累计赤字，未来可能无法实现或保持盈利[93] - 公司内部财务报告内部控制可能记录、设计或运行不足[94] - 公司新产品和服务推出可能因制造、运营或设计问题延迟或受阻，过去曾因复杂或创新技术导致延迟[111] - 公司需创造有吸引力的产品和服务，新游戏或电子游戏机需比现有及竞争对手产品更具收益和玩家吸引力才会被接受[112] - 公司在研发上投入大量资源，新产品若未获市场认可、售价提升与成本增加不成比例或生产成本未下降，将影响利润率[113] - 公司成功依赖开发、改进和引入成功的游戏概念和内容，玩家和运营商偏好变化会影响产品需求和游玩水平[115] - 公司知识产权可能受他人权利限制，面临侵权诉讼风险，诉讼可能对业务和财务造成不利影响[117][118] - 公司依赖第三方技术和知识产权许可，若无法续约或扩展许可，可能需停止或限制使用相关产品[123] - 公司业务受经济和行业因素影响，消费者娱乐支出减少会导致产品游玩水平和收入下降[125][126] - 公司可能面临应收账款坏账风险，进入新市场面临竞争、监管等障碍[127] - 公司拓展国际市场面临政治、经济、法律等多种风险，成功可能依赖战略合作伙伴[128] - 公司参与互动游戏行业面临法律、监管等不确定性，未来运营结果难以预测[130] - 若第五巡回法院下令关闭阿拉巴马 - 库沙塔部落赌场的博彩业务，公司估计移除所有电子博彩机将导致年收入减少900万至1000万美元[141] - 博彩行业受美国联邦、州、地方政府、美国原住民部落政府及外国政府广泛监管，多数司法管辖区要求公司具备许可证、资格文件及其他批准[133] - 各州和其他司法管辖区可能修订或废除博彩立法，许可证等可能被撤销、暂停或附加条件，影响公司运营和扩张[134] - 公司进入新司法管辖区需获得许可和批准，若未能获得或续期，将无法扩张或继续经营[135] - 美国部分司法管辖区引入或提议赌场禁烟令，可能减少玩家流量，影响公司收入[142] - 公司很大一部分收入来自美国原住民部落客户，在该市场运营易受法律和监管不确定性影响[143] - 公司与美国原住民部落的协议需接受监管审查，监管机构重新解释法律可能影响协议和业务[145] - 公司为客户提供融资以开发或扩张博彩设施，可能无法实现预期收益，还会带来财务风险[147] - 公司依赖信息技术系统，系统故障、安全漏洞等可能扰乱业务，影响运营结果[150] - 公司业务依赖系统和产品的安全与完整性，安全漏洞可能对运营结果产生重大不利影响[155] - 公司约30名承包商位于乌克兰地区，冲突可能导致互动业务服务中断或延迟[169] - 公司EGM和部分桌类产品的组件价格上涨，运费显著增加[165] - 公司网络易因火灾、洪水等事件中断，服务器易受计算机病毒和入侵影响[158] - 公司EGM过去曾出现异常和欺诈操纵情况[157] - 新博彩司法管辖区发展缓慢、现有EGM更换率下降等可能限制公司未来前景[158] - 公司运营可能受自然灾害影响，保险不一定能弥补损失[163] - 公司依赖供应商和合同制造商，供应中断或质量问题可能影响运营[164] - 公司在国外运营面临社会、政治、经济不稳定等多种风险[167] - 产品缺陷可能导致召回、维修或更换产品，产生大量费用并影响盈利能力，还可能损害声誉、导致销售损失等[179] - 二类监管方案的变化可能使公司修改二类游戏以合规，导致产品竞争力下降、业务中断和市场份额流失[180] - 与现有原住民部落客户的州契约允许三类游戏运营，可能减少二类游戏需求，进入三类市场可能困难[181] - 与原住民部落客户的参与协议中，游戏收入参与份额率未来可能下降，影响利润率[183] - 部分产品含开源软件，可能需向第三方提供源代码，引发法律费用和业务中断[188] - 依赖第三方硬件、软件、游戏许可和技术，协议到期无法续约或供应商问题可能损害业务[189] - 未来收购和业务整合可能面临挑战，无法保证实现预期财务或运营效益[196] - 首次公开募股五周年后的财年末即2023年12月31日，公司财务报告内部控制可能记录、设计或运行不足[203] 信息披露相关 - 公司的年度报告、季度报告等将在公司网站免费提供，公司可能通过网站发布重大信息[90] 不明数字相关 - 文档中出现数字24，但未明确其含义[204]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司总营收6727.7万美元，较2020年同期的4928.4万美元增长36.5%[171] - 2021年第三季度，公司总运营费用6026.6万美元，较2020年同期的5168.6万美元增长16.6%[171] - 2021年第三季度，公司运营收入701.1万美元，而2020年同期亏损240.2万美元[171] - 2021年第三季度，公司净亏损182.9万美元，较2020年同期的1107.8万美元亏损收窄83.5%[171] - 2021年前三季度，公司总营收1.89473亿美元，较去年同期的1.20385亿美元增长57.4%，其中游戏运营收入1.52686亿美元，增长71.2%，设备销售收入3678.7万美元，增长17.9%[185] - 2021年前三季度，公司总运营费用1.71619亿美元，较去年同期的1.56719亿美元增长9.5%，其中游戏运营成本2799.4万美元，增长17.8%，设备销售成本1602.1万美元，增长20.0%[185] - 2021年前三季度，公司运营收入1785.4万美元，去年同期亏损3633.4万美元，扭亏为盈[185] - 2021年前三季度，公司净亏损1348.2万美元，较去年同期的6813.6万美元亏损幅度收窄80.2%[185] - 2021年前三季度，销售、一般和行政费用增加主要是由于薪资和福利成本增加740万美元，非现金股票薪酬增加400万美元[192] - 2021年前三季度，研发费用增加主要是由于薪资和福利增加600万美元，开发成本增加100万美元[193] - 2021年前三季度，公司有效所得税税率为收益13.6%，去年同期为收益6.9%；2021年第三季度，公司有效所得税税率为收益59.8%，去年同期为收益13.1%[182][197] - 2021年前九个月净亏损1.3482亿美元，较2020年的6.8136亿美元减少5.4654亿美元，降幅80.2%[245] - 2021年前九个月所得税费用为2127万美元，较2020年的5016万美元减少2889万美元，降幅57.6%[245] - 2021年前九个月折旧和摊销费用为5.546亿美元，较2020年的6.6353亿美元减少1.0893亿美元，降幅16.4%[245] - 2021年前九个月利息费用为3.3198亿美元，较2020年的3.0566亿美元增加2632万美元，增幅8.6%[245] - 2021年前九个月调整后EBITDA为9.0333亿美元，较2020年的5.037亿美元增加3.9963亿美元，增幅79.3%[245] - 2021年前九个月经营活动提供净现金5419.7万美元，2020年同期为1971.9万美元，增加3447.8万美元[261] - 2021年前九个月投资活动使用净现金3623.2万美元，2020年同期为2599.3万美元，增加1023.9万美元[261] - 2021年前九个月融资活动使用净现金1180.7万美元，2020年同期提供净现金10632万美元，减少11812.7万美元[261] - 截至2021年9月30日，公司总资产为737,499美元，较2020年12月31日的740,778美元略有下降[296] - 截至2021年9月30日，公司总负债为691,117美元，较2020年12月31日的686,995美元有所增加[296] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为46,382美元，较2020年12月31日的53,783美元有所减少[296] - 2021年第三季度，公司总营收为67,277美元，较2020年同期的49,284美元增长约36.5%[299] - 2021年前九个月，公司总营收为189,473美元，较2020年同期的120,385美元增长约57.4%[299] - 2021年第三季度，公司净亏损为1,829美元，2020年同期净亏损为11,078美元[299] - 2021年前九个月，公司净亏损为13,482美元，2020年同期净亏损为68,136美元[299] - 2021年第三季度，基本和摊薄后每股亏损均为0.05美元[298] - 2021年前九个月，基本和摊薄后加权平均流通普通股分别为36,725股和36,608股[298] - 2021年前九个月经营活动净现金为5419.7万美元，2020年同期为1971.9万美元[307] - 2021年前九个月投资活动净现金使用为3623.2万美元，2020年同期为2599.3万美元[307] - 2021年前九个月融资活动净现金使用为1180.7万美元，2020年同期为提供10632万美元[307] - 2021年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加615.5万美元，2020年同期为10003.8万美元[307] 公司业务收入结构 - 2021年前九个月，公司80.6%的总收入通过定期合同租赁协议产生[157] - 2021年前九个月，EGM业务是公司最大业务板块，占总收入的91%[158] 各业务线安装基数情况 - 截至2021年9月30日，公司在国内外安装了4648个桌面游戏产品[160] - 2021年第三季度末VLT安装基数为0，较2020年同期512台下降100%；Class II为11272台，较2020年同期11887台下降5.2%；Class III为4495台，较2020年同期4426台增长1.6%[206] - 2021年第三季度末国内安装基数为15767台，较2020年同期16825台下降6.3%；国际安装基数为7896台，较2020年同期8030台下降1.7%；总安装基数为23663台，较2020年同期24855台下降4.8%[206] - 截至期末，Table Products安装基数为4648台，较去年同期的4012台增加636台，增幅15.9%[220] 公司历史应对措施 - 2020年4 - 9月，公司实施短期休假、全公司减薪，并裁员超10%，非员工董事同意在2020年前三季度将费用降低50%[167] - 2020年4 - 9月，公司实施短期休假、全公司降薪，裁员超10%，非员工董事同意2020年前三季度减费50%并以股票代替现金支付[249] EGM业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，EGM每台每日收入（RPD）从去年的14.5美元/天增至22.4美元/天，增长54.5%[172] - 2021年第三季度，公司销售663台EGM，较去年同期的387台增加276台[173] - 2021年前三季度，EGM RPD较去年同期增长83.9%，从每天11.73美元增至21.57美元，设备销售增加主要是由于EGM销售数量同比增加505台[186][187] - 2021年第三季度EGM板块游戏运营收入4770.5万美元，较2020年同期3218.8万美元增长48.2%；设备销售收入1389.5万美元，较2020年同期1289.3万美元增长7.8%；总营收6160万美元，较2020年同期4508.1万美元增长36.6%[206] - 2021年第三季度EGM板块调整后游戏运营成本851.3万美元，较2020年同期592.8万美元增长43.6%；调整后销售、一般及行政成本1101.3万美元，较2020年同期744.6万美元增长47.9%；调整后研发成本742.7万美元，较2020年同期465.7万美元增长59.5%[206] - 2021年第三季度EGM板块调整后EBITDA为2947.4万美元，较2020年同期2500万美元增长17.9%；2021年和2020年第三季度调整后EBITDA利润率分别为47.8%和55.5%[206][210] - 2021年第三季度国内EGM日收入为31.08美元，较2020年同期20.81美元增长49.4%；国际EGM日收入为5.11美元，较2020年同期0.78美元增长555.1%；总日收入为22.40美元，较2020年同期14.50美元增长54.5%[206] - 2021年第三季度国内EGM销售数量为663台，较2020年同期387台增长71.3%；国内平均销售价格为18970美元，较2020年同期18190美元增长4.3%[206] - 电子博彩机（EGM）业务九个月总收入为1.73311亿美元，较去年同期的1.09393亿美元增长6391.8万美元，增幅58.4%[213] - EGM业务调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为8333万美元，较去年同期的4618.1万美元增长3714.9万美元，增幅80.4%，2021和2020年利润率分别为48.1%和42.2%[213][217] - 九个月内EGM设备销售数量为1565台，较去年同期的1060台增加505台，增幅47.6%[213][216] - EGM业务中，博彩运营收入为1.36741亿美元，较去年同期的7860.8万美元增长5813.3万美元，增幅74.0%[213] - EGM业务中，设备销售成本为1596.7万美元，较去年同期的1324.8万美元增长271.9万美元，增幅20.5%[213] - 2021年9月结束的三个月EGM游戏运营收入为4770.5万美元，2020年同期为3218.8万美元[324] - 2021年前九个月EGM设备销售收入为3657万美元，2020年同期为3078.5万美元[324] Table Products业务线数据关键指标变化 - 桌面游戏产品（Table Products）三个月总收入为310.4万美元，较去年同期的226.2万美元增长84.2万美元，增幅37.2%[220] - Table Products业务调整后EBITDA为162.8万美元，较去年同期的127.2万美元增长35.6万美元，增幅28.0%[220] - Table Products业务中，博彩运营成本调整后为9万美元，较去年同期的16.4万美元减少7.4万美元，降幅45.1%[220] - Table Products业务中，设备销售成本为3.2万美元，较去年同期的2.1万美元增长1.1万美元，增幅52.4%[220] - 九个月内，桌面产品博彩业务收入从499.1万美元增至847.3万美元，增幅69.8%[225] - 九个月内，设备销售收入从42.7万美元降至21.7万美元，降幅49.2%[225] - 九个月内，桌面产品调整后EBITDA从204.4万美元增至448.7万美元，增幅119.5%[225] - 2021年9月结束的三个月Table Products游戏运营收入为295.3万美元，2020年同期为217万美元[324] 互动业务线数据关键指标变化 - 三个月内，互动业务社交博彩收入从82.9万美元降至55.8万美元，降幅32.7%[230] - 三个月内，互动业务实钱博彩收入从111.2万美元增至201.5万美元，增幅81.2%[230] - 三个月内，互动业务调整后EBITDA从75万美元增至80.6万美元，增幅7.5%[230] - 九个月内，互动业务社交博彩收入从274.6万美元降至184.8万美元，降幅32.7%[235] - 九个月内，互动业务实钱博彩收入从282.8万美元增至562.4万美元，增幅98.9%[235] - 九个月内，互动业务调整后EBITDA从214.5万美元增至251.6万美元，增幅17.3%[235] - 2021年前九个月Interactive社交游戏收入为184.8万美元，2020年同期为274.6万美元[324] - 2021年前九个月Interactive实钱游戏收入为562.4万美元，2020年同期为282.8万美元[324] 成本占比情况 - 2021年第三季度，游戏运营成本占游戏运营收入的比例为18.1%，去年同期为22.8%；设备销售成本占设备销售收入的比例为48.4%，去年同期为30.7%[175][177] - 2021年前三季度，游戏运营成本占游戏运营收入的比例为18.3%，去年同期为26.6%；设备销售成本占设备销售收入的比例为43.6%，去年同期为42.8%[189][191] 业务增长原因及影响因素 - 2020年3月因疫情赌场临时关闭，5月开始有限开放，截至2021年9月30日多数客户已全面开放，但仍有部分有限开放或关闭[208] - 游戏运营收入增长部分被EGM安装基数减少抵消，过去十二个月销售超625台低收益租赁设备及512台VLT EGM，且部分客户重新配置老虎机区域[208] - 设备销售增长主要因EGM销售数量同比增加276台，2021年第三季度销售663台，2020年同期为387台[209] - 桌面产品博彩业务

公司收入结构 - 2021年上半年公司81%的总收入通过定期合同租赁协议产生[155] - 2021年上半年EGM业务占公司收入的91%[156] 公司人员及董事费用调整 - 2020年4 - 9月公司实施短期休假、全公司减薪，并裁员超10%[165] - 2020年前三季度非员工董事同意将费用降低50%，并以股票代替现金支付[165] - 2020年4 - 9月，公司实施短期休假、全公司降薪，裁员超10%，非员工董事同意2020年前三季度减费50%并以股票代替现金支付[244] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年Q2与2020年Q2相比，总营收从1.6788亿美元增至6.6837亿美元，增长298.1%[169] - 2021年上半年，博彩运营收入9945.5万美元，较去年同期5287.4万美元增长4658.1万美元，增幅88.1%；设备销售收入2274.1万美元，较去年同期1822.7万美元增长451.4万美元，增幅24.8%；总收入12219.6万美元，较去年同期7110.1万美元增长5109.5万美元，增幅71.9%[182] - 2021年上半年，博彩运营成本1835.3万美元，较去年同期1548.8万美元增长286.5万美元，增幅18.5%；设备销售成本921.6万美元，较去年同期937万美元减少15.4万美元，降幅1.6%[182] - 2021年上半年，销售、一般和行政费用2890.8万美元，较去年同期2024.9万美元增长865.9万美元，增幅42.8%；研发费用1706.9万美元，较去年同期1316.2万美元增长390.7万美元，增幅29.7%[182] - 2021年上半年，公司确认资产减记和其他费用78.8万美元，较去年同期87.4万美元减少8.6万美元，降幅9.8%；折旧和摊销费用3701.9万美元，较去年同期4589万美元减少887.1万美元，降幅19.3%[182] - 2021年上半年，利息费用2249.8万美元，较去年同期1923.6万美元增长326.2万美元，增幅17.0%；利息收入56.4万美元，较去年同期17.2万美元增长39.2万美元，增幅227.9%[182] - 2021年上半年，公司税前亏损1105.7万美元，较去年同期6040.2万美元减少4934.5万美元，降幅81.7%；所得税收益59.6万美元，较去年同期334.4万美元减少394万美元，降幅117.8%；净亏损1165.3万美元，较去年同期5705.8万美元减少4540.5万美元，降幅79.6%[182] - 2021年第二季度，博彩运营成本占收入的比例为17.6%，去年同期为53.9%；设备销售成本占收入的比例为48.7%，去年同期为63.1%[173][175] - 2021年上半年，博彩运营成本占收入的比例为18.5%，去年同期为29.3%；设备销售成本占收入的比例为40.5%，去年同期为51.4%[186][188] - 2021年第二季度，公司有效所得税税率为6.9%，去年同期为0.1%；2021年上半年，公司有效所得税税率为5.4%，去年同期为 - 5.5%[179][193] - 2021年第二季度净亏损3883美元，较2020年同期的42639美元减少38756美元，降幅90.9%[238] - 2021年上半年净亏损11653美元，较2020年同期的57058美元减少45405美元，降幅79.6%[240] - 2021年第二季度所得税费用251美元，较2020年同期的49美元增加202美元，增幅412.2%[238] - 2021年上半年所得税费用596美元，较2020年同期的 - 3344美元增加3940美元，增幅 - 117.8%[240] - 2021年第二季度折旧和摊销费用18611美元，较2020年同期的21521美元减少2910美元，降幅13.5%[238] - 2021年上半年折旧和摊销费用37019美元，较2020年同期的45890美元减少8871美元，降幅19.3%[240] - 2021年第二季度，公司总营收为66,837美元，较2020年同期的16,788美元大幅增长[295] - 2021年上半年，公司总营收为122,196美元，较2020年同期的71,101美元增长显著[295] - 2021年第二季度，公司净亏损为3,883美元，较2020年同期的42,639美元有所收窄[295] - 2021年上半年，公司净亏损为11,653美元，较2020年同期的57,058美元有所改善[295] - 2021年第二季度，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.11美元，2020年同期为1.20美元[295] - 2021年上半年，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.32美元，2020年同期为1.60美元[295] - 2021年上半年净亏损11,653美元，2020年同期净亏损57,058美元[302] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为35,893美元，2020年同期为7,867美元[302] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为21,379美元，2020年同期为17,063美元[302] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为7,525美元，2020年同期提供的净现金为109,113美元[302] - 2021年上半年现金及现金等价物和受限现金净增加6,999美元，2020年同期为99,907美元[302] EGM业务数据关键指标变化 - 2021年Q2与2020年Q2相比，游戏运营收入从1.0189亿美元增至5.5039亿美元，增长440.2%[169] - 2021年Q2与2020年Q2相比，设备销售收入从6599万美元增至1.1798亿美元，增长78.8%[169] - 2021年Q2与2020年Q2相比，EGM每台每日收入（RPD）从4.09美元增至23.47美元，增长473.8%[170] - 2021年Q2销售613台EGM，较上年同期的209台增加404台[171] - 2021年上半年，EGM日收入每台增长103.9%，从去年的每天10.38美元增至21.16美元；设备销售中EGM销量同比增加229台，2021年上半年销售902台，去年同期为673台[183][184] - 2021年第二季度电子游戏机（EGM）业务游戏运营收入4943.2万美元，较2020年同期的753.5万美元增长556.0%；设备销售收入1176.1万美元，较2020年同期的642.2万美元增长83.1%；总营收6119.3万美元，较2020年同期的1395.7万美元增长338.4%[201] - 2021年第二季度EGM业务调整后游戏运营成本851.2万美元，较2020年同期的332.3万美元增长156.2%；调整后销售、一般和行政成本1178.5万美元，较2020年同期的697.9万美元增长68.9%；调整后研发成本731万美元，较2020年同期的356.4万美元增长105.1%[201] - 2021年第二季度EGM业务调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2945.3万美元，2020年同期为 - 219.1万美元，增长3164.4万美元[201] - 2021年第二季度EGM业务调整后EBITDA利润率为48.1%，2020年同期为 - 15.7%[205] - 2021年第二季度国内EGM日收入为33.11美元，较2020年同期的5.96美元增长455.5%；国际EGM日收入为4.66美元，较2020年同期的0.02美元增长显著；总日收入为23.47美元，较2020年同期的4.09美元增长473.8%[201] - 2021年第二季度国内EGM销售数量为613台，较2020年同期的209台增长193.3%；国内平均销售价格为16902美元，较2020年同期的19646美元下降14.0%[201] - 截至2021年6月30日，国内EGM安装基数为15446台，较2020年同期的17794台下降13.2%；国际EGM安装基数为7879台，较2020年同期的7969台下降1.1%；总安装基数为23325台，较2020年同期的25763台下降9.5%[201] - 游戏运营收入增长被EGM安装基数的下降所抵消，过去十二个月公司向经销商出售超1101台先前租赁的低收益设备及512台先前租赁的VLT EGM设备，且部分客户重新配置老虎机区域移除了EGM设备[203] - 设备销售增长主要是由于EGM销售数量同比增加404台，2021年第二季度销售613台，2020年同期销售209台[204] - 电子博彩机（EGM）业务六个月内总营收从64312千美元增至111711千美元，增幅73.7%[208] - EGM业务调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）从21181千美元增至53856千美元，增幅154.3%，2021年和2020年利润率分别为48.2%和32.9%[208][212] - 截至期末，EGM国内装机量从17794台降至15446台，降幅13.2%；国际装机量从7969台降至7879台，降幅1.1%[208] - 国内EGM日收入从13.59美元增至30.08美元，增幅121.3%；国际日收入从3.48美元增至3.92美元，增幅12.6%[208] - 六个月内EGM销售数量从673台增至902台，增幅34.0%[208][211] - 2021年6月EGM业务游戏运营收入49,432千美元，设备销售收入11,761千美元；2020年同期分别为7,535千美元和6,422千美元[319] 桌面游戏产品（Table Products）业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司在国内外共安装了4458个桌面产品[158] - 桌面游戏产品（Table Products）三个月内总营收从674千美元增至2830千美元，增幅319.9%[215] - Table Products调整后EBITDA从 - 126千美元增至1448千美元[215] - 截至期末，Table Products装机量从3962台增至4458台，增幅12.5%[215] - Table Products月平均租赁价格从42美元增至207美元，增幅392.9%[215] - 2021年上半年桌面产品板块博彩运营设备销售收入为552066千美元，较2020年的2821335千美元增长95.7%，板块总收入为5586千美元，增长77.0%[220] - 2021年上半年桌面产品板块博彩运营调整后成本为237千美元，较2020年的171千美元增长38.6%，设备销售成本为22千美元，下降73.2%[220] - 2021年上半年桌面产品板块调整后EBITDA为2859千美元，较2020年的772千美元增长270.3%[220] - 2021年6月Table Products业务游戏运营收入2,793千美元，设备销售收入37千美元；2020年同期分别为497千美元和177千美元[319] - 桌面产品博彩运营收入增加归因于去年赌场因疫情临时关闭和安装基数增加，设备销售减少是因今年桌游标识和洗牌机销售数量减少[221][222] 互动板块业务数据关键指标变化 - 2021年6月30日止三个月，互动板块社交游戏收入为580千美元，较2020年的1095千美元下降47.0%，实钱游戏收入为2234千美元，增长110.4%，总收入为2814千美元，增长30.5%[225] - 2021年6月30日止三个月，互动板块调整后EBITDA为1202千美元，较2020年的1164千美元增长3.3%[225] - 2021年上半年，互动板块社交游戏收入为1289千美元，较2020年的1917千美元下降32.8%，实钱游戏收入为3610千美元，增长110.4%，总收入为4899千美元，增长34.8%[230] - 2021年上半年，互动板块调整后EBITDA为1710千美元，较2020年的1395千美元增长22.6%[230] - 2021年6月Interactive业务社交游戏收入580千美元，实钱游戏收入2,234千美元；2020年同期分别为1,095千美元和1,062千美元[319] - 互动板块博彩运营收入增加主要因实钱游戏收入增加120万美元，部分被社交游戏收入减少50万美元抵消[226] 公司业务板块运营情况 - 公司运营电子游戏机、桌类产品和互动游戏三个业务板块，互动业务运营B2B游戏聚合平台，提供超1000款游戏，B2C社交赌场应用有超600款游戏[306

财务总体情况 - 截至2021年3月31日，公司总资产为7.30181亿美元，较2020年12月31日的7.40778亿美元有所下降[5] - 2021年第一季度总营收为5535.9万美元，较2020年同期的5431.3万美元增长1.93%[6] - 2021年第一季度总运营费用为5194.4万美元，较2020年同期的5949.6万美元下降12.7%[6] - 2021年第一季度运营收入为341.5万美元，而2020年同期运营亏损为518.3万美元[6] - 2021年第一季度净亏损为777万美元，较2020年同期的1441.9万美元有所收窄[6] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.21美元，2020年同期为0.41美元[6] - 2021年第一季度，公司综合亏损为863.2万美元，较2020年同期的2260.3万美元有所收窄[6] - 2021年第一季度净亏损7770美元，2020年同期净亏损14419美元[8] - 2021年第一季度经营活动提供净现金9693美元，2020年同期为18809美元[8] - 2021年第一季度投资活动使用净现金9864美元，2020年同期为12879美元[8] - 2021年第一季度融资活动使用净现金4218美元，2020年同期提供净现金24485美元[8] - 2021年第一季度公司总营收为5535.9万美元，2020年同期为5431.3万美元[82] - 2021年第一季度公司调整后EBITDA小计为2632.2万美元，2020年同期为2450.1万美元[82] - 2021年第一季度总营收为5535.9万美元，较2020年同期的5431.3万美元增长1.9%；净亏损为777万美元，较2020年同期的1441.9万美元收窄46.1%[93] - 2021年第一季度总调整后EBITDA为2632.2万美元，较2020年同期的2450.1万美元增长7.4%[116] - 2021年第一季度净亏损777万美元，较2020年同期的1441.9万美元减亏46.1%[116] - 2021年第一季度，经营活动提供净现金969.3万美元，较2020年同期减少911.6万美元[121] - 2021年第一季度，投资活动使用净现金986.4万美元，较2020年同期减少301.5万美元[121] - 2021年第一季度，融资活动使用净现金421.8万美元，较2020年同期减少2870.3万美元[121] 股权与股本情况 - 截至2021年3月31日，普通股发行和流通股数为3660.2139万股，较2020年12月31日的3649.4002万股有所增加[5] - 2021年第一季度，公司额外实收资本为3.81547亿美元，较期初的3.79917亿美元有所增加[7] - 公司授权股本包括450,000,000股普通股和50,000,000股优先股，截至2020年3月31日，有36,602,139股普通股和0股优先股流通在外[60] - 2019年董事会批准了一项股票回购计划，允许公司在2021年8月11日前回购最多50.0百万美元的普通股[62] - 2021年第一季度计算稀释每股收益时排除1706997股受限股和51717份股票期权，2020年同期排除695204股受限股和130362份股票期权[66] - LTIP计划经2018年1月30日1.5543比1的股票拆分后，可交付普通股最大数量为2253735股，截至2021年3月31日，剩余423268股可发行[67] - 修订后的综合激励计划授权发行4607389股普通股，截至2021年3月31日，剩余1869473股可发行[68] - 截至2021年3月31日，与股票期权、受限股和受限股单位、幻影股单位相关的未确认薪酬费用分别为30万美元、820万美元和230万美元，预计分别在1.1年、2.2年和2.8年的加权平均期间内确认[70] - 截至2021年3月31日，有551906份绩效期权可行使且已发行[71] - 截至2021年3月31日，股票期权、受限股、幻影股的数量分别为1266217份、1057441股、605560股[74][75][76] 业务板块营收情况 - 公司业务分为电子游戏机、桌类产品和互动游戏三个板块[11] - 2021年第一季度电子游戏机板块总营收50518千美元，2020年同期为50355千美元[17] - 2021年第一季度桌类产品板块总营收2756千美元，2020年同期为2482千美元[17] - 2021年第一季度互动游戏板块社交游戏营收709千美元，2020年同期为822千美元[17] - 2021年第一季度互动游戏板块实钱游戏营收1376千美元，2020年同期为654千美元[17] - 截至2021年3月31日，公司80%的总收入通过定期合同租赁协议产生[84] - 截至2021年3月31日的三个月，EGM业务占公司收入的91%[85] - 博彩运营收入增长主要因EGM板块增长，EGM每台每日收入较上年增长14.0%，但因出售低收益设备和客户重新配置老虎机区域，EGM装机量同比下降[93] - 设备销售减少主要因EGM销售量同比减少175台，2021年第一季度销售289台，上年同期为464台[93] - 电子博彩机（EGM）业务总营收为5051.8万美元，同比增长0.3%；调整后EBITDA为2440.3万美元，同比增长4.4%[101] - 桌游产品业务总营收为275.6万美元，同比增长11.0%；调整后EBITDA为141.1万美元，同比增长57.1%[107] - EGM业务中，博彩运营收入为3960.4万美元，同比增长1.8%；设备销售收入为1091.4万美元，同比下降4.8%[101] - 桌游产品业务中，博彩运营收入为272.7万美元，同比增长17.3%；设备销售收入为2.9万美元，同比下降81.6%[107] - EGM业务国内期末装机量为15456台，同比下降13.2%；国际期末装机量为7985台，同比下降3.6%[101] - 桌游产品期末装机量为4362台，同比增长11.9%[107] - EGM业务国内日均收入为27.10美元，同比增长28.6%；国际日均收入为2.94美元，同比下降57.3%[101] - EGM业务国内设备销量为289台，同比下降32.2%；总设备销量为289台，同比下降37.7%[101] - EGM业务国内平均销售价格为17520美元，同比下降0.3%[101] - 桌游产品平均月租赁价格为208美元，同比增长5.6%[107] - 互动业务板块2021年第一季度收入208.5万美元，较2020年同期的147.6万美元增长41.3%，其中社交游戏收入7.09万美元，同比下降13.7%，实钱游戏收入137.6万美元，同比增长110.4%[112] - 互动业务板块2021年第一季度调整后EBITDA为50.8万美元，较2020年同期的23.1万美元增长119.9%[112] - 游戏运营收入增长主要归因于实钱游戏收入增加70万美元，主要来自密歇根州、新泽西州和宾夕法尼亚州[112] 公司业务计划 - 公司计划在2021年年中推出第二款洗牌机Pax S单牌包洗牌机[13] 收入确认与成本核算 - 设备销售收入在客户与公司批准合同、大概率能收取款项且控制权转移和服务按合同履行时确认，合同含固定交易价，客户付款期30 - 90天，部分12 - 24个月[20] - 游戏设备成本按直线法在2 - 6年估计使用寿命内折旧，其他财产设备在3 - 6年折旧[26][27] - 公司定期评估财产设备和无形资产是否减值，当预计未折现现金流不足以收回账面价值时确认减值损失[27][30] - 内部开发游戏软件成本在技术可行性确立后资本化，按直线法在软件预计使用寿命内摊销[31] - 商誉按收购业务购买价超过所获资产和承担负债公允价值的部分记录，至少每年10月1日测试减值[32] - 公司应用ASC 805进行业务收购会计处理，收购日需单独确认资产和负债公允价值，计量期内可能调整资产和负债并相应调整商誉[33] - 应收账款按面值减坏账准备列示，公司每月评估，分析历史收款趋势等确定坏账准备是否充足[23] - 管理层使用内外部信息估计预期信用损失准备，有相似风险特征的金融工具按组合计量，无相似特征的个别评估[24] - 2021年和2020年第一季度，公司财产和设备折旧费用分别为940万美元和1090万美元[47] - 2021年和2020年第一季度，公司无形资产摊销费用分别为900万美元和1340万美元[51] - 2021年第一季度公司记录了与内部开发游戏标题相关的0.7百万美元减值[53] - 2021年和2020年第一季度，开发协议和安置费的合同权利增值分别减少游戏运营收入1.7百万美元和1.9百万美元[53] - 2021年第一季度公司确认了0.7百万美元的减记和其他费用，主要与无形资产减值有关[63] - 2020年第一季度公司确认了0.1百万美元的减记和其他费用，主要与长期资产处置有关[63] - 博彩运营成本下降，占博彩运营收入的比例从2020年同期的23.4%降至2021年第一季度的19.5%[93] - 设备销售成本下降，占设备销售收入的比例从2020年同期的44.8%降至2021年第一季度的31.7%[95] 资产与负债情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贸易应收款毛摊余成本分别为10,516千美元和10,409千美元，扣除坏账准备后净额分别为10,417千美元和10,409千美元[26] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，原材料库存价值分别为2220万美元和2180万美元，产成品库存价值分别为440万美元和510万美元[26] - 截至2021年3月31日，累计亏损为3.2996亿美元，较期初的3.21412亿美元有所增加[5] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司长期债务的账面价值分别为6.20922亿美元和6.22509亿美元，公允价值分别为6.11613亿美元和6.02485亿美元[37] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应计负债分别为28,912千美元和26,325千美元[54] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务分别为601,044千美元和601,560千美元[57] - 截至2021年3月31日，公司商誉账面价值为2.85569亿美元，较2020年12月31日减少47.3万美元[50] - 截至2021年3月31日，互动业务部门累计商誉减值费用为840万美元[50] - 截至2021年3月31日，财务报表其他资产中记录了80万美元的赔偿应收款[78] - 截至2021年3月31日，公司不到1%的债务为固定利率工具，假设可变利率长期债务余额不变，利率假设增加1%将使利息支出增加约620万美元[127] 税务情况 - 2021年第一季度公司有效所得税税率为4.6%，2020年同期为19.0%[78] - 2021年第一季度公司确认赔偿应收款及相关收益增加不足10万美元，2020年同期确认赔偿应收款及相关费用减少320万美元[78] - 2021年第一季度公司有效所得税税率为4.6%，2020年同期为19.0%[95] 法律诉讼与风险 - 2019年第三季度公司记录了160万美元的损失准备金[79] - 2020年有多起针对公司的证券集体诉讼，2021年相关诉讼合并，被告认为索赔无依据并将积极辩护[79] - 2021年1月阿拉巴马州税务局审计评估公司需支付330万美元未付州和地方租赁税，公司计划争议该审计结果[79] - 公司涉及日常业务中的各类索赔和法律诉讼，但认为结果不会对财务状况等产生重大不利影响[132] 疫情影响与应对措施 - 2020年3 - 4月，受新冠疫情影响，公司几乎所有赌场客户关闭运营；截至2021年3月31日，美国、加拿大和墨西哥的客户赌场部分恢复有限运营[90] - 公司采取多项措施应对疫情，包括实施短期休假、全公司减薪、裁员超10%，非员工董事同意减薪50%[90] - 公司因新冠疫情实施短期休假、全公司降薪，裁员超10%，非员工董事同意减薪50%[117] 流动性与信贷情况 - 截至2021年3月31日，公司有7730万美元现金及现金等价物，循环信贷额度下有3000万美元可用额度[43] - 公司因修订第一留置权信贷协议产生9500万美元增量定期贷款，净收益8330万美元[43] - 公司预计未来十二个月将遵守第一留置权信贷协议的契约[43] - 公司认为近期发布的会计指引不会对财务报表产生重大影响[43] - 公司预计2021年第一季度主要流动性需求用于运营资本支出、营运资金、偿债、游戏开发

公司基本信息 - 公司于2013年8月在特拉华州成立，2017年12月在内华达州重新注册[11] 业务线拓展情况 - 公司自2014年起扩展产品线，包括III类电子游戏机、桌面游戏产品和互动产品[12] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司77%的总收入来自于循环合同租赁协议及互动游戏业务的循环收入[12] - 2020年全年公司77%的总收入通过定期合同租赁协议产生[12] - 2020年EGM业务是公司最大的业务板块，占总收入的91%[20] - 2020年EGM业务是公司最大业务板块，占总收入的91% [20] - 2020年俄克拉荷马州市场的电子游戏机收入约占公司总收入的34%[47] - 2020年，俄克拉荷马州的电子博彩机收入约占公司总收入的34%，华盛顿州约占9%[47] - 2020年华盛顿州市场的电子游戏机收入约占公司总收入的9%[47] - 2020年公司最大客户Chickasaw Nation贡献约15%的总收入[47] - 2020年，公司最大客户奇克索族占总收入约15%，其他客户收入占比均不超10%[47] 各业务线产品数据关键指标变化 - 公司EGM产品收入分成比例历史上在15% - 20%之间[13] - 公司EGM产品收入分成比例历史上在15% - 20%之间[13] - 2020年公司拥有超过420个专有游戏标题的库[20] - 2020年公司拥有超420个专有游戏库[20] - 公司全球开发团队每年大约能制作60个新游戏标题[22] - 公司全球开发团队每年约能制作60个新游戏[22] - 公司提供超50种独特桌类产品，截至2020年12月31日，国内外共投放4254个桌类产品[31] - 公司提供超50种独特桌类产品，截至2020年12月31日，国内外共投放4254个桌类产品[31] 新产品推出情况 - 2020年公司推出了Orion Starwall，用于高级Orion Portrait游戏[21] - 2020年公司推出Orion Starwall用于Orion Portrait游戏[21] - 公司开发了拉丁风格宾果机Alora，用于包括墨西哥、菲律宾等国际市场[21] - 2020年公司推出Orion Curve，配备49英寸曲面显示器[20] - Orion Curve于2020年推出，采用49英寸4K分辨率的弧形触摸屏纵向显示器[27] - Orion Portrait配备42英寸高清液晶触摸屏显示器[26] - Orion Upright于2019年推出，配备双27英寸显示屏和21.5英寸液晶顶部显示器[28] - ICON配备两个嵌入式23英寸高清液晶显示器[29] - 2019年公司推出升级版桌类游戏累进附加投注系统Bonus Spin Xtreme，计划于2021年第一季度全面推出[34] - 2019年公司推出升级版桌类游戏累进边注系统Bonus Spin Xtreme，计划2021年第一季度全面推出[34] - 2019年公司推出STAX Progressive 2.0，增加了赌场运营商急需的新功能[35] - 2019年公司推出STAX Progressive 2.0，增加了赌场运营商高需求的新功能[35] 产品获奖情况 - 2019年和2020年，Big Red Colossal Diamonds被提名为EKG老虎机奖“表现最佳的专有品牌游戏”[24] - 2019年和2020年，Big Red Colossal Diamonds被提名为EKG老虎机奖“表现最佳的自有品牌游戏”[24] 员工相关情况 - 截至2020年12月31日，公司有243名游戏开发、软件和系统编程等人员负责内部游戏开发和管理第三方关系[55] - 截至2020年12月31日，公司雇佣243名游戏开发、软件和系统编程等相关人员[55] - 截至2020年12月31日，公司在美国有484名全职员工，墨西哥129名，澳大利亚47名，以色列10名，英国9名，加拿大5名[64] - 截至2020年12月31日，公司在美国有484名全职员工，在墨西哥有129名，在澳大利亚有47名，在以色列有10名，在英国有9名，在加拿大有5名[64] - 截至2020年12月31日，公司全球约27%的员工为女性，管理岗位员工中27%为女性[68] - 截至2020年12月31日，少数族裔约占公司全球员工总数的40%，管理岗位员工中30%为少数族裔[68] - 公司C级高管团队中29%为女性，57%为少数族裔，董事会中近30%为女性[68] - 截至2020年12月31日，公司全球员工约27%为女性，管理岗位员工中27%为女性；全球员工中约40%为少数族裔，管理岗位员工中30%为少数族裔；高管团队中29%为女性，57%为少数族裔；董事会中近30%为女性[68] - 公司C级高管团队中33%曾在军队服役，美国员工中有9%曾服役[71] - 公司C级高管中33%曾服役于军队，美国员工中有9%曾服役[71] 运营影响因素 - 公司运营受硬件组件成本影响，预计会因监管合规要求产生更多法律等成本[62] - 公司运营受玩家需求季节性影响，第一、二季度业绩最高，第三、四季度最低，但对营收和现金流无重大影响[61] - 公司运营受玩家需求季节性影响，第一、二季度经营业绩最高，第三、四季度最低，但对收入和现金流无重大影响[61] 市场竞争情况 - 公司面临来自EGM、桌面产品、社交赌场和实钱游戏等领域的竞争，对手包括IGT、Scientific Games等[57] - 公司面临来自EGMs、桌面产品、社交赌场和现金博彩游戏等领域其他设计、制造和运营商的竞争，竞争对手包括IGT、Scientific Games等[57][58] 监管相关情况 - 公司业务受联邦、州、地方、部落和外国政府广泛监管，运营需获得相关许可和批准[74] - 公司业务受广泛政府监管，多数司法管辖区要求公司及相关人员获得许可证等，监管机构有权采取多种措施影响公司业务[74][75] - 直接或间接获得公司5%或以上有表决权证券实益所有权的人需报告，机构投资者获豁免后最多可获10%有表决权证券[77] - 部分司法管辖区要求持有公司5%或以上投票证券的股东进行适用性认定或背景调查，机构投资者可申请豁免[77] - 多数许可证和批准需定期续签，部分情况每年续签[82] - 多数司法管辖区要求公司持续提供财务信息和报告，许可证需定期更新[82] - 1962年《赌博设备法》规定公司需每年向美国司法部长注册[84] - 公司作为游戏设备制造和运输实体需每年向美国司法部总检察长注册[84] - 美国原住民土地上的博彩分为三类，公司不参与第一类博彩活动[85] - 美国原住民土地上的游戏分为三类，公司不参与一类游戏活动[85] - 第二类博彩受美国国家印第安博彩委员会和部落条例监管，部落获批准后可开展[86] - 二类游戏受NIGC和部落条例监管，部落经NIGC批准可开展[86][87] - 第三类博彩需部落与州达成协议，协议因州而异[88] - 三类游戏需部落与州签订协议，部落州协议因州而异[88] - 美国国家印第安博彩委员会对博彩相关合同的批准权限于管理合同及相关附属协议，公司现有协议不属此类[91] - 部分外国对博彩设备有进口、销售和运营规定，墨西哥法规未正式确定[92] - 国际上部分国家对游戏设备有不同规定，墨西哥法规未正式化[92] - 公司社交互动博彩业务目前基本不受监管，但部分司法管辖区可能出台相关规定[93] - 社交互动游戏业务目前基本不受监管，但部分司法管辖区可能出台相关规定[93] - 公司需遵守影响互动业务的联邦、州和国际法律，未来可能出台更多相关法律[94] 公司文化与薪酬福利 - 公司员工文化获多项奖项，如2017 - 2020年“全国最佳和最聪明的工作公司”等[65] - 公司薪酬计划旨在使员工薪酬与公司业绩一致，全职员工可享受多种福利，还会不定期给予股权奖励[72] 产品相关规定 - 公司章程规定公司有权赎回不合格持有人的证券以避免监管制裁等情况[81] - 游戏产品需经严格测试和审批，时间长且成本高[81] 费用与税收情况 - 多数游戏司法管辖区会收取费用和税款，相关法规可能变化增加公司负担[83] 公司游戏产品分类 - 公司核心游戏包括福男福女、培根狂欢和黄金赢家等[29] - 公司优质游戏包括纵横扑克、累积奖金德州扑克等[32] - 公司顶级边注游戏包括终结者21点、战争21点等[32] B2C社交赌场游戏情况 - 公司B2C社交赌场游戏主要为移动应用幸运游戏赌场，采用免费游玩模式[38] 桌面游戏产品情况 - 公司提供超40种独特的桌面游戏产品[18]

财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度总营收4928.4万美元，较2019年同期的7937.7万美元下降37.9%[150] - 2020年第三季度总运营费用5168.6万美元，较2019年同期的7379.8万美元下降30.0%[150] - 2020年第三季度运营亏损240.2万美元，而2019年同期运营收入为557.9万美元[150] - 2020年第三季度净亏损1107.8万美元，较2019年同期的551.9万美元亏损扩大100.7%[151] - 本季度博彩运营收入减少1620万美元，EGM RPD同比下降26.3%，桌游平均租赁价格下降27.2%，国内EGM装机量因销售减少1367台[152] - 本季度设备销售减少主要因EGM销量同比减少1004台，2020年第三季度销售387台，上年同期为1391台[153] - 本季度博彩运营成本占收入的22.8%，上年同期为19.4%，成本减少因直接费用减少220万美元和现场服务费用减少90万美元[154] - 本季度设备销售成本占收入的30.7%，上年同期为50.2%，成本减少因销量从上年的1391台降至387台[155] - 本季度销售、一般和行政费用减少，主要因薪资福利减少270万美元和销售营销费用减少80万美元[156] - 本季度研发费用减少，主要因薪资福利减少190万美元和延迟开发费用减少30万美元[157] - 2020年第三季度公司确认190万美元的减记和其他费用，2019年同期为80万美元[158][159] - 利息费用增加主要因第一留置权信贷额度本金增加9500万美元和循环信贷额度债务增加3000万美元[161] - 2020年第三季度公司有效所得税税率为13.1%的收益，2019年同期为53.6%的费用[163] - 九个月内博彩运营收入减少6980万美元，设备销售收入减少3674万美元，总收入减少1.06543亿美元[164] - 利息费用增加主要归因于增量第一留置权信贷安排下未偿还本金增加9500万美元，循环信贷安排下未偿还债务增加3000万美元及融资安置费产生的额外利息[173] - 其他费用（收入）减少主要是由于上一年度核销赔偿应收款540万美元，本年度为350万美元，相关不确定税务负债因时效期满也被核销[174] - 2020年前九个月公司有效所得税税率为6.9%，2019年前九个月为23.1%，联邦法定税率为21.0%[175] - 2020年第三季度净亏损1.1078亿美元，较2019年同期的5536万美元增加5542万美元，增幅100.1%；2020年前九个月净亏损6.8136亿美元，较2019年同期的1.3175亿美元增加5.4961亿美元，增幅417.2%[215][216] - 2020年第三季度总调整后EBITDA为2.7022亿美元，较2019年同期的3.6787亿美元减少9765万美元，降幅26.5%；2020年前九个月总调整后EBITDA为5.037亿美元，较2019年同期的10.8797亿美元减少5.8427亿美元，降幅53.7%[215][217] - 2020年第三季度所得税费用为1672万美元，较2019年同期的1926万美元减少3598万美元，降幅186.8%；2020年前九个月所得税费用为5016万美元，较2019年同期的3884万美元增加1132万美元，增幅29.1%[215][216] - 2020年第三季度折旧和摊销为2.0463亿美元，较2019年同期的2.381亿美元减少3347万美元，降幅14.1%；2020年前九个月折旧和摊销为6.6353亿美元，较2019年同期的6.9002亿美元减少2649万美元，降幅3.8%[215][216] - 2020年第三季度利息费用为1.133亿美元，较2019年同期的9320万美元增加2010万美元，增幅21.6%；2020年前九个月利息费用为3.0566亿美元，较2019年同期的2.7754亿美元增加2812万美元，增幅10.1%[215][216] - 截至2020年9月30日的九个月，公司经营活动提供的净现金为1970万美元，较上年同期减少4280万美元[233] - 截至2020年9月30日的九个月，公司投资活动使用的净现金为2600万美元，较上年同期减少8240万美元[234] - 截至2020年9月30日的九个月，公司融资活动提供的净现金为1.063亿美元，较上年同期增加1.194亿美元[237] 各条业务线数据关键指标变化 - EGM业务 - 2020年第三季度，EGM业务占公司收入的91%[137] - 2020年第三季度电子游戏机（EGM）总营收4508.1万美元，较2019年同期的7529.9万美元减少3021.8万美元，降幅40.1%[183] - 2020年第三季度EGM调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2500万美元，较2019年同期的3582.5万美元减少1082.5万美元，降幅30.2%[183] - 2020年第三季度EGM国内安装基数期末为16825台，较2019年同期的18724台减少1899台，降幅10.1%[183] - 2020年第三季度EGM国际安装基数期末为8030台，较2019年同期的8668台减少638台，降幅7.4%[183] - 2020年第三季度EGM国内日均收入为20.81美元，较2019年同期的25.08美元减少4.27美元，降幅17.0%[183] - 2020年第三季度EGM国际日均收入为0.78美元，较2019年同期的7.99美元减少7.21美元，降幅90.2%[183] - 2020年第三季度EGM设备销售减少主要是由于销量较上年同期减少1004台，国内平均销售价格较上年同期下降1.5%[187] - 电子博彩机（EGM）业务九个月总营收从2.15932亿美元降至1.09393亿美元，降幅49.3%，其中博彩运营收入从1.48515亿美元降至7860.8万美元，降幅47.1%，设备销售收入从6741.7万美元降至3078.5万美元，降幅54.3%[189] - EGM业务调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）从1.08088亿美元降至4618.1万美元，降幅57.3%，调整后EBITDA利润率从50.1%降至42.2%[190][193] - EGM国内安装基数从18724台降至16825台，降幅10.1%，国际安装基数从8668台降至8030台，降幅7.4%，总安装基数从27392台降至24855台，降幅9.3%[190] - EGM国内日均收入从25.88美元降至15.95美元，降幅38.4%，国际日均收入从8.30美元降至2.60美元，降幅68.7%，总日均收入从20.30美元降至11.73美元，降幅42.2%[190] - EGM国内销售台数从3427台降至960台，降幅72.0%，总销售台数从3596台降至1060台，降幅70.5%，国内平均销售价格从18463美元降至18078美元，降幅2.1%[190] - EGM博彩运营收入减少6990万美元，主要因日均收入下降42.2%和国内安装基数减少，设备销售收入减少主要因销售台数减少和国内平均销售价格下降2.1%[191][192] 各条业务线数据关键指标变化 - 桌面游戏产品（Table Products）业务 - 截至2020年9月30日，公司在国内外安装了4012个桌面产品[140] - 桌面游戏产品（Table Products）三个月总营收从286.1万美元降至226.2万美元，降幅20.9%，其中博彩运营收入从24.51万美元降至21.7万美元，降幅11.5%，设备销售收入从41万美元降至9.2万美元，降幅77.6%[194] - Table Products调整后EBITDA从140.9万美元降至127.2万美元，降幅9.7%[194] - Table Products安装基数从3601台增至4012台，增幅11.4%，平均月租赁价格从232美元降至169美元，降幅27.2%[194] - Table Products博彩运营收入减少归因于平均月租赁价格下降，设备销售减少主要因疫情期间业务关闭，安装基数增加得益于部分产品的成功[195][196] - 2020年前九个月桌面产品细分市场总营收为541.8万美元，较2019年的743.7万美元减少201.9万美元，降幅27.1%[198] - 2020年前九个月桌面产品细分市场调整后EBITDA为204.4万美元，较2019年的269.4万美元减少65万美元，降幅24.1%[198] - 2020年9月底桌面产品安装基数为4012台，较2019年的3601台增加411台，增幅11.4%[198] - 2020年9月底平均每月租赁价格为136美元，较2019年的226美元减少90美元，降幅39.8%[198] - 桌面产品博彩运营收入下降归因于平均每月租赁价格降低，设备销售减少主要因疫情期间销售降低[199,200] 各条业务线数据关键指标变化 - 互动细分市场业务 - 2020年第三季度互动细分市场总营收为194.1万美元，较2019年的121.7万美元增加72.4万美元，增幅59.5%[202] - 2020年第三季度互动细分市场调整后EBITDA为75万美元，较2019年的 - 44.7万美元增加119.7万美元，增幅267.8%[202] - 2020年前九个月互动细分市场总营收为557.4万美元，较2019年的355.9万美元增加201.5万美元，增幅56.6%[212] - 2020年前九个月互动细分市场调整后EBITDA为214.5万美元，较2019年的 - 198.5万美元增加413万美元，增幅208.1%[212] - 互动细分市场博彩运营收入增加归因于RMG收入增加，调整后EBITDA增加归因于收入增加和运营成本降低[203,204] 公司收购情况 - 2019年第三季度，公司以400万美元收购In Bet Gaming II的某些无形资产，其中120万美元分配给可扣税商誉，280万美元分配给无形资产[148] - 2019年第一季度，公司以5260万美元收购Integrity Gaming Corp.，其中1140万美元分配给不可扣税商誉，1270万美元分配给财产和设备，3060万美元分配给无形资产[149] 公司人员及费用调整 - 公司因疫情减少了超10%的员工数量，非员工董事同意将费用降低50%[144] - 因新冠疫情，公司客户赌场在2020年3 - 4月几乎全部关闭，美国和加拿大近所有赌场9月30日部分开放，墨西哥约一半赌场部分开放，公司业务受严重影响，实施短期休假、全公司降薪，裁员超10%，非员工董事减费50%[220] 公司现金流及资金安排 - 公司预计未来十二个月主要流动性需求用于运营资本支出、营运资金、债务偿还、游戏开发和客户获取活动，将通过手头现金、额外融资和经营活动现金流来满足[218] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1.132亿美元[221] 公司信贷协议及融资情况 - 2020年5月1日，公司签订增量假设和修订协议4号，暂停2020年6月30日、9月30日和12月31日财季财务契约测试，对负面契约和EBITDA计算进行修改，产生增量定期贷款9500万美元，净收益8330万美元[222] - 2017年6月6日，公司间接子公司签订第一留置权信贷协议，提供4.5亿美元定期贷款和3000万美元循环信贷安排，2020年3月19日提取全部循环信贷额度，10月偿还[223] - 2017年12月6日，公司获得6500万美元定期贷款增量融资，用于收购电子游戏机及相关资产等[224] - 2018年2月8日，公司将现有5.13亿美元定期贷款的利率从高于伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）550个基点重新定价为425个基点，LIBOR下限保持在100个基点[226] - 2018年10月5日，公司修订并重述信贷协议，将定期B类贷款适用利率利差降低0.75%（若获穆迪至少B1的企业信用评级，将再增加0.25%），并新增3000万美元定期贷款[227][228] - 2020年5月1日，公司修订信贷协议获得9500万美元增量定期贷款，净收益8330万美元，利率为LIBOR或基准利率加适用利差[230] 公司风险情况 - 截至2020年9月30日，公司不到1%的债务为固定利率工具，假设可变利率长期债务余额不变，利率每降低1%，利息费用减少20万美元；利率每增加1%，利息费用增加约650万美元[239] - 公司在墨西哥和英国开展业务，面临外汇汇率风险，预计现金流和收益将继续受外汇汇率波动影响[240] 公司内部控制情况 - 管理层评估认为截至2020年9月30日公司的披露控制和程序有效[242] - 管理层认为披露控制和程序无法防止所有错误和欺诈，控制系统只能提供合理而非绝对保证[243] - 控制系统设计需考虑资源限制和成本效益，存在固有局限性，无法绝对保证检测到所有控制问题和欺诈[243] - 控制系统设计基于对未来事件可能性的假设，无法保证在所有潜在未来条件下都能实现目标[244] - 随着时间推移，控制可能因条件变化或合规程度下降而变得不足，错误或欺诈导致的错报

财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度总营收1678.8万美元，较2019年同期减少77.5%[151] - 2020年第二季度净亏损4263.9万美元，较2019年同期扩大473.4%[152] - 本季度博彩业务收入减少4340万美元，EGM RPD同比下降80.0%，桌游平均租赁价格下降81.7%，互动业务增长100万美元部分抵消下降[153] - 本季度设备销售减少972台EGM，2020年二季度销售209台，去年同期为1181台，国内平均销售价格增长8.1%部分抵消收入下降[154] - 本季度博彩业务成本减少360万美元，现场服务相关费用减少210万美元，未应用人工和间接费用增加50万美元，占博彩业务收入比例从20.4%升至53.9%[155] - 本季度设备销售成本因销量从1181台降至209台而减少，占设备销售收入比例从47.3%升至63.1%[156] - 本季度销售、一般和行政费用因薪资福利减少360万美元、销售和营销费用减少160万美元、专业费用减少50万美元而下降[157] - 本季度研发费用因薪资福利减少310万美元、开发费用减少70万美元、专业费用减少30万美元而下降[158] - 2020年二季度减记和其他费用为80万美元，2019年同期为500万美元[159] - 本季度利息费用因增量第一留置权信贷安排本金增加9500万美元、循环信贷安排债务增加3000万美元而增加，可变利率下降部分抵消增长[161] - 2020年二季度公司有效所得税税率为0.1%，2019年同期为0.7%，与联邦法定税率21.0%的差异主要因递延所得税资产估值备抵变化[163] - 上半年总收入从1.47551亿美元降至7110.1万美元，降幅51.8%，净亏损从742.5万美元增至5705.8万美元，降幅668.5%[164] - 2020年上半年公司有效所得税税率为5.5%，2019年同期为43.9%，联邦法定税率均为21.0%[175] - 2020年Q2归属公司净亏损4263.9万美元，较2019年Q2的755.7万美元增加3508.2万美元，增幅464.2%[217] - 2020年上半年归属公司净亏损5705.8万美元，较2019年上半年的763.9万美元增加4941.9万美元，增幅646.9%[219] - 2020年上半年经营活动净现金流入790万美元，较上年减少2980万美元；投资活动净现金使用1710万美元，较上年减少6760万美元；融资活动净现金流入1.091亿美元，较上年增加1.149亿美元[237][238][239] 各条业务线数据关键指标变化 - EGM业务 - 2020年第二季度，EGM业务占公司收入的83%[138] - 2020年Q2电子游戏机（EGM）业务营收1.3957亿美元，较2019年同期的7.0978亿美元下降80.3%[184] - 2020年Q2 EGM业务调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 - 219.1万美元，较2019年同期的3554.1万美元下降106.2%，2020年Q2利润率为 - 15.7%，2019年同期为50.1%[184][188] - 2020年Q2 EGM业务博彩运营成本488.8万美元，较2019年同期的1020.1万美元下降52.1%[184] - 2020年Q2 EGM业务设备销售成本415.6万美元，较2019年同期的986.8万美元下降57.9%[184] - 2020年Q2 EGM业务销售、一般和行政费用797.1万美元，较2019年同期的1308.8万美元下降39.1%[184] - 2020年Q2 EGM业务研发费用415.6万美元，较2019年同期的687.3万美元下降39.5%[184] - 2020年Q2 EGM业务国内日均收入5.96美元，较2019年同期的26.16美元下降77.2%；国际日均收入0.02美元，较2019年同期的8.22美元下降99.8%[184] - 2020年Q2共销售209台EGM设备，较2019年同期的1181台下降82.3%[184][187] - 2020年上半年电子博彩机（EGM）业务总收入6431.2万美元，较2019年的1.40633亿美元减少7632.1万美元，降幅54.3%[189] - 2020年上半年EGM调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2118.1万美元，较2019年的7226.3万美元减少5108.2万美元，降幅70.7%，2020年上半年利润率为32.9%，2019年为51.4%[189][193] - 2020年上半年EGM国内日均收入13.59美元，较2019年的26.29美元减少12.7美元，降幅48.3%；国际日均收入3.48美元，较2019年的8.46美元减少4.98美元，降幅58.9%；总体日均收入10.38美元，较2019年的20.61美元减少10.23美元，降幅49.6%[190] - 2020年上半年EGM国内销售573台，较2019年的2077台减少1504台，降幅72.4%；总销售673台，较2019年的2205台减少1532台，降幅69.5%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 桌面游戏产品（Table Products）业务 - 截至2020年6月30日，公司在国内外安装了3962个桌面游戏产品[141] - 2020年上半年桌面游戏产品（Table Products）业务总收入67.4万美元，较2019年的242万美元减少174.6万美元，降幅72.1%[195] - 2020年上半年Table Products调整后EBITDA为 - 12.6万美元，较2019年的80.7万美元减少93.3万美元，降幅115.6%[195] - 2020年上半年Table Products设备销售收入17.7万美元，较2019年的9.9万美元增加7.8万美元，增幅78.8%[195] - 2020年上半年Table Products游戏运营收入49.7万美元，较2019年的232.1万美元减少182.4万美元，降幅78.6%[195] - 截至2020年6月30日，Table Products安装基数为3962台，较2019年的3380台增加582台，增幅17.2%[195] - 2020年上半年Table Products平均月租赁价格为42美元，较2019年的230美元减少188美元，降幅81.7%[195] - 2020年上半年桌面产品调整后EBITDA为77.2万美元，较2019年同期的128.5万美元下降39.9%[201] 各条业务线数据关键指标变化 - 互动业务 - 2020年第二季度社交游戏收入109.5万美元，较2019年同期的89万美元增长23.0%[206] - 2020年第二季度实钱游戏收入106.2万美元，较2019年同期的22.1万美元增长380.5%[206] - 2020年第二季度互动业务调整后EBITDA为116.4万美元，较2019年同期的 - 60.3万美元增长293.0%[206] - 2020年上半年社交游戏收入191.7万美元，较2019年同期的189.4万美元增长1.2%[209] - 2020年上半年实钱游戏收入171.6万美元，较2019年同期的44.8万美元增长283.0%[209] - 2020年上半年互动业务调整后EBITDA为139.5万美元，较2019年同期的 - 153.8万美元增长190.7%[210] 客户开业情况 - 截至2020年6月30日，美国和加拿大约500家客户部分开业，墨西哥25家客户部分开业[145] - 截至2020年6月30日，美国和加拿大近650家客户中有500家开业，墨西哥320家赌场客户中有25家于6月底开业[186] - 截至2020年6月30日，美国和加拿大约500家客户部分开业，墨西哥25家客户部分开业[223] 公司成本控制措施 - 公司实施短期休假、全公司减薪，并削减约10%的劳动力[145] - 非员工董事同意将费用降低50%[145] - 公司实施短期休假、全公司减薪和裁员约10%，非员工董事同意减费50%[223] 公司收购情况 - 2019年第三季度，以400万美元收购In Bet Gaming II的无形资产[149] - 2019年第一季度，以5260万美元收购Integrity Gaming Corp.的全部股权[150] 公司信贷协议相关 - 2017年6月6日，公司子公司签订第一留置权信贷协议，提供4.5亿美元定期贷款和3000万美元循环信贷额度[226] - 2017年12月6日，公司子公司签订6500万美元增量定期贷款协议[227] - 发行12月增量定期贷款产生100万美元贷款成本，0.9万美元第三方成本计入债务损失[228] - 2018年2月8日，公司完成5.13亿美元定期贷款再定价，利率从高于LIBOR 550个基点降至425个基点，LIBOR下限维持在100个基点[229] - 2018年2月8日，定期贷款再定价产生第三方成本120万美元，现有债务发行成本40万美元被注销，均计入债务损失和修改[230] - 2018年10月5日，公司修订信贷协议，将定期B类贷款适用利率降低0.75%（若获穆迪至少B1评级则再增0.25%），新增3000万美元定期贷款[231] - 2018年10月5日，定期贷款再定价产生第三方成本150万美元，计入债务损失和修改[232] - 2020年5月1日，公司修订第一留置权信贷协议，新增定期贷款本金9500万美元，净收益8330万美元[224] - 2020年5月1日，公司修订信贷协议，获得9500万美元新增定期贷款，净收益8330万美元，利率为LIBOR或基准利率加适用利差[233] - 2020年5月1日新增定期贷款，若在2020 - 2022年提前还款有“足额补偿”溢价，2022年5 - 11月提前还款有1%支付溢价[234] - 2020年5月1日修订协议产生1170万美元贷款成本，310万美元第三方成本计入损失，860万美元资本化并摊销[235] 公司其他情况 - 截至2020年6月30日，约61%的总收入通过定期合同租赁协议产生[137] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1.131亿美元[224] - 公司预计未来十二个月有足够流动性满足运营需求和债务偿还[225] - 截至2020年6月30日，公司债务中固定利率工具占比低于1%，利率变动1%，利息费用变动240 - 650万美元[242] - 公司目前在墨西哥和英国开展业务，面临外汇汇率波动风险[243] - 本报告涵盖的财季末，公司财务报告内部控制无重大影响变化[247] - 公司参与日常业务引发的各类索赔和法律诉讼，认为其结果不会对财务状况等产生重大不利影响[248] 业务收入变化原因 - 桌面产品博彩运营收入下降归因于平均月租赁价格下降，互动业务博彩运营收入增长归因于实钱游戏收入增加[202][207]

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度总营收为5431.3万美元，较2019年同期的7304.2万美元下降25.6%[142] - 2020年第一季度总运营费用为5949.6万美元，较2019年同期的6469.4万美元下降8.0%[142] - 2020年第一季度净亏损1441.9万美元，而2019年同期净利润为1.1万美元[142] - 2020年第一季度净亏损1441.9万美元，较2019年增加1433.7万美元；总调整后EBITDA为245.01万美元，较2019年下降32.4%[185] - 2020年第一季度减记和其他费用为10万美元，2019年同期为100万美元[148] - 折旧和摊销费用增加，折旧费用增加30万美元，无形资产摊销费用增加250万美元[150] - 利息费用减少，主要因首笔留置权信贷安排适用的可变利率下降，但循环信贷安排的未偿债务增加3000万美元[151] - 其他费用减少，上一年度核销赔偿应收款550万美元，本年度为320万美元[152] - 2020年第一季度有效所得税税率为19%，2019年同期为100.2%，联邦法定税率为21%[153] - 2020年第一季度，经营活动净现金流入1880万美元，较上年同期增加720万美元；投资活动净现金流出1290万美元，较上年同期减少5680万美元；融资活动净现金流入2450万美元，较上年同期增加2690万美元[200][201][202][203] 各业务线收入占比 - 2020年第一季度，公司79%的总收入来自于重复合同租赁协议或互动游戏业务的经常性收入[129] - 2020年第一季度，EGM业务占公司收入的93%[130] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度博彩运营收入减少1020万美元，主要因EGM业务减少，EGM每台每日收入较上年下降20.0%[143] - 2020年第一季度设备销售收入减少855.3万美元，主要因EGM销售量同比减少560台，国内平均销售价格下降6.3%[144] - 电子游戏机（EGM）业务收入下降，2020年第一季度为5035.5万美元，2019年同期为6965.5万美元，降幅27.7%[165] - EGM业务调整后EBITDA下降，2020年第一季度为2337.2万美元，2019年同期为3672.2万美元，降幅36.4%[165] - 游戏运营收入下降，主要因每台每日收入（RPD）下降20%，以及EGM安装基数减少[166] - 设备销售收入下降，主要因EGM销售量减少560台，国内平均销售价格下降6.3%[167] - 2020年第一季度桌面产品部门游戏运营收入232.4万美元，设备销售收入15.8万美元，总营收248.2万美元，较2019年分别增长9.1%、507.7%、15.1%[171] - 2020年第一季度互动部门社交游戏收入82.2万美元，实钱游戏收入65.4万美元，总营收147.6万美元，较2019年分别下降14.2%、增长139.6%、增长19.9%[175] - 桌面产品调整后EBITDA为89.8万美元，较2019年增长87.9%；互动部门调整后EBITDA为23.1万美元，较2019年增长124.7%[170][175] - 桌面产品期末安装基数为3897台，较2019年增加612台，增长18.6%；平均月租赁价格为197美元，较2019年下降20美元，降幅9.2%[170] - 互动部门游戏运营成本为42.5万美元，较2019年增长9.0%；销售、一般及行政费用调整后为40.3万美元，较2019年下降57.4%；研发成本调整后为41.7万美元，较2019年下降49.8%[175] - 桌面产品部门游戏运营成本调整后为12.5万美元，较2019年下降75.5%；设备销售成本为7.6万美元，较2019年增长322.2%；销售、一般及行政费用调整后为52.1万美元，较2019年增长1.0%；研发成本调整后为86.2万美元，较2019年增长36.2%[170] 公司收购情况 - 2019年第三季度，公司以400万美元收购In Bet Gaming II的某些无形资产，其中120万美元分配给可扣税商誉，280万美元分配给无形资产[140] - 2019年第一季度，公司以5260万美元收购Integrity Gaming Corp.，其中1140万美元分配给不可扣税商誉，1270万美元分配给财产和设备，3060万美元分配给无形资产[141] 公司流动性及应对措施 - 公司预计2020年第一季度主要流动性需求用于运营资本支出、营运资金、债务偿还、游戏开发和客户获取活动，将通过手头现金、额外融资和经营活动现金流来满足[186] - 因新冠疫情，公司客户赌场临时关闭，导致游戏运营收入和设备销售下降，各业务部门运营结果受干扰，公司采取短期休假、全员降薪、裁员约10%等措施[188] - 公司非员工董事同意将费用降低50%，并考虑进一步减少工资及相关费用以节约流动性[188] 公司债务情况 - 2017年6月6日，公司子公司签订第一留置权信贷协议，包括4.5亿美元定期贷款和3000万美元循环信贷安排，定期贷款于2024年2月15日到期，循环信贷安排于2022年6月6日到期，定期贷款需按季度支付本金的0.25% [190][191] - 2017年12月6日，公司子公司获得6500万美元增量定期贷款，用于收购电子游戏机等，产生100万美元贷款成本，其中90万美元第三方成本计入债务损失[192][193] - 2018年2月8日，公司子公司对5.13亿美元定期贷款进行重新定价，从高于LIBOR 550个基点降至425个基点，产生120万美元第三方成本和40万美元现有债务发行成本计入损失[194][195] - 2018年10月5日，公司子公司修订信贷协议，降低定期贷款B适用利率0.75%（若获穆迪至少B1评级则增加0.25%），新增3000万美元增量定期贷款，产生150万美元第三方成本计入损失[196][197] - 2019年8月30日，公司子公司修订信贷协议，将循环信贷安排利率降至与定期贷款相同[197] - 2020年5月1日，公司子公司修订第一留置权信贷协议，获得9500万美元增量定期贷款，净收益8350万美元，利率为LIBOR加13% [189][198] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为4360万美元，净第一留置权杠杆比率为3.9:1，处于最高6.0:1的要求范围内[189] - 截至2020年3月31日，公司债务中固定利率工具占比低于1%，假设可变利率长期债务余额不变，利率下降1%将减少利息支出320万美元，利率上升1%将增加利息支出约560万美元[210] - 截至2020年3月31日，公司不到1%的债务为固定利率工具[210] - 假设可变利率长期债务余额不变，利率假设下降1%，考虑伦敦银行同业拆借利率下限，利息费用将减少320万美元[210] - 假设可变利率长期债务余额不变，利率假设上升1%，利息费用将增加约560万美元[210] 公司内部控制及法律诉讼情况 - 截至2020年3月31日，公司披露控制程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[213][216] - 公司管理层评估截至2020年3月31日披露控制和程序设计与运行有效[213] - 本报告期结束时，公司财务报告内部控制无重大影响变化[216] - 公司参与日常业务引发的各类索赔和法律诉讼，认为结果不会对财务状况等产生重大不利影响[216] 公司产品安装情况 - 截至2020年3月31日，公司在国内外共安装了3897个桌面游戏产品[132]