服务内容 - 服务覆盖主要财报事件、并购、首次公开募股及其他重大公司事件并提供可操作观点 [1] - 服务每月覆盖10个主要事件旨在寻找最佳机会 [1] - 服务提供根据要求对特定情况和公司名称的报道 [1] 服务性质 - 服务为高级会员服务提供免费试用 [1] - 服务通过投资研究平台向会员提供从公司资本配置变化中获利的机会 [1]

IPO发行与市场表现 - 公司于美东时间周四在纽交所上市，开盘价为24.50美元，IPO发行定价为每股22美元，首日收盘上涨12.82% [1] - 此次IPO共发行3760万股股票，其中公司发售2440万股，现有股东出售1320万股，公司不会从股东出售部分获得募集资金 [1] - 交易首日股价最高触及25.24美元，涨幅达14%，公司市值突破45亿美元，略高于行业竞争对手惠而浦的市值水平 [1] - 新投资者资本国际投资者与凯恩·安德森·拉德尼克承诺在发行中合计认购价值2亿美元的股票 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的商用洗衣机及烘干机生产商，产品广泛应用于医疗设施、酒店、自助洗衣店、消防站及其他机构场所 [2] - 公司在北美商用洗衣市场的份额约为40%，并在其他国际市场占据稳定地位 [2] - 主要竞争对手包括惠而浦、三星、LG电子、Electrolux AB、Maytag、Kenmore以及通用电气 [2] 财务业绩与增长 - 截至6月30日的12个月内，公司实现营收16亿美元，净利润为7900万美元 [2] - 自2010年以来，公司营收复合年增长率约为9.5%，调整后EBITDA利润率始终维持在25%左右 [2] 承销商信息 - 此次发行的联席账簿管理人包括美银证券、摩根大通、摩根士丹利、Baird、BDT & MSD、蒙特利尔银行资本市场、花旗、高盛及瑞银投资银行 [2]

公司市场表现 - 公司股价在纽约首日交易中上涨11.4% [1] - 公司当前市场估值达到48.3亿美元 [1]

首次公开募股详情 - 公司通过发行3760万股股票筹集了8.26亿美元，发行价为22美元，处于定价区间19-22美元的上限[1] - 此次发行的股票数量占公司已发行股本的35%[1] - 股东BDT Capital Partners售出的股票数量比预期多出340万股，增幅为35%[1] - 新投资者Capital International Investors和Kayne Anderson Rudnick将认购此次IPO中的2亿美元，占总交易额的24%[1] - 尽管受美国政府停摆影响，但美国证券交易委员会表示公司的注册声明在停摆前已生效，使其能按计划发行[1] 公司业务与市场地位 - 公司成立于1908年，总部位于威斯康星州里彭，在全球拥有六家工厂，其中三家位于威斯康星州，另外三家分别位于捷克共和国、泰国和中国[2] - 公司通过约600家独立经销商在全球范围内销售其商用洗衣系统[2] - 产品适用于医疗设施、酒店、自助洗衣店、消防站及其他公共场所，同时也为追求工业级设备的消费者提供产品[2] - 公司在北美商用洗衣市场的份额约为40%，并在其他国际市场占据重要地位[2] 公司财务表现与上市安排 - 自2010年以来，公司营收以9.5%的复合年增长率增长，其调整后EBITDA利润率约为25%[2] - 公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为ALH[2] - 此次交易的联合承销商包括美银证券、摩根大通、摩根士丹利、Baird、BDT & MSD、BMO资本市场、花旗、高盛和瑞银投资银行[2]

IPO发行详情 - Alliance Laundry在纽约进行规模上调的首次公开募股 发行价格定在市场推介区间的最高端 [1] - 此次IPO共筹集资金8.263亿美元 [1] 公司业务 - 公司为商用洗衣设备制造商 [1]

IPO发行详情 - 公司增发并定价首次公开募股，发行37,560,974股普通股，每股发行价为22.00美元 [1] - 此次发行包括公司出售的24,390,243股以及售股股东出售的13,170,731股，公司不会从售股股东出售股份中获得任何收益 [1] - 售股股东授予承销商30天期权，可额外购买最多5,634,146股普通股 [2] 交易与上市安排 - 公司股票预计于2025年10月9日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为"ALH"，发行预计于2025年10月10日结束 [2] - 与此次发行相关的注册声明已于2025年9月30日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4] 承销商信息 - 美国银行证券与摩根大通担任联合主簿记管理人，摩根士丹利担任簿记管理人 [3] - 其他多家金融机构担任额外簿记管理人或联席管理人 [3] 公司业务概览 - 公司是全球领先的商业洗衣设备提供商，旗下拥有五个知名品牌：Speed Queen®、UniMac®、Huebsch®、Primus®和IPSO® [6] - 公司业务覆盖约150个国家，拥有超过4,000名员工，通过精选的全球经销商网络销售和支持其洗衣解决方案 [6] - 公司产品线包括商用洗衣机、干衣机和熨平机，负载能力从20磅至400磅（9公斤至180公斤）不等 [6]

IPO发行计划 - 公司及其私募股权支持方计划通过首次公开募股筹集高达7.512亿美元资金，高于之前约5亿美元的计划[1] - 发行价格区间为每股19至22美元，合计发售3410万股股票，其中公司发售2440万股，BDT & MSD Partners发售976万股[1] - 在最高估值水平下，公司市值约为43亿美元，此次IPO预计将于10月8日定价[1] - 由Capital International Investors和Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC管理的资金或账户表示有意购买高达1亿美元的股票[1] 财务与经营业绩 - 在截至6月30日的六个月里，公司实现净利润4830万美元，营收8.368亿美元，去年同期净利润为6760万美元，营收为7.29亿美元[2] - 自2010年以来，公司营收以9.5%的复合年增长率增长，其调整后EBITDA利润率约为25%[3] - 公司在北美商用洗衣市场份额约为40%，并在其他国际市场占据重要地位[3] 资金用途与公司历史 - 此次IPO募集资金将用于偿还其21亿美元长期贷款协议中的部分款项[2] - 2024年8月，公司向BDT & MSD及其共同投资者支付了8.417亿美元的股息，并向管理层股东支付了5830万美元的股息[2] - BDT & MSD有关联的基金于2015年从安大略教师退休金计划手中收购了公司多数股权，后者于2004年以4.5亿美元收购该公司[2] 公司背景与行业 - 公司成立于1908年，总部位于威斯康星州里彭，在全球拥有六家工厂，分别位于威斯康星州、捷克共和国、泰国和中国[2] - 公司通过约600家独立经销商在全球销售其产品，设计并制造适用于医疗设施、酒店、自助洗衣店等公共场所的商用洗衣系统[2] - 美国的IPO市场在春季波动后开始复苏，复苏态势已向工业领域蔓延[1] 发行安排 - 此次发行由美国银行、摩根大通公司和摩根士丹利牵头[3] - 公司计划其股票在纽约证券交易所上市交易，股票代码为ALH[3]

文章核心观点 - 投资研究平台提供针对成长股的可操作信息 其服务涵盖从IPO申请到锁定期结束的完整生命周期[1] 投资研究服务内容 - 服务内容包括首次IPO文件抢先看 即将进行IPO的预览以及IPO日历以追踪未来事件[1] - 提供美国IPO数据库和IPO投资指南 指导用户完成从提交申请到上市 再到静默期和锁定期到期日的整个流程[1]