财务表现 - Alerus (ALRS)在2024年3月结束的季度报告中，营收为4,7540万美元，同比下降2.8%[1] - 每股收益为0.32美元，与去年同期的0.40美元相比有所下降[1] - Alerus的报告营收超出了Zacks Consensus Estimate的0.30%[1] 资产负债表 - 公司的净核销/贷款平均值为0%，低于两位分析师平均估计的0.1%[4] - 效率比率为78.9%，低于两位分析师平均估计的79.6%[4] - 税当量净利息收入为2.4%，低于两位分析师平均估计的2.5%[4] 利息收入 - 总利息收入资产平均余额为39.2亿美元，高于两位分析师平均估计的37.4亿美元[5] - 税当量净利息收入为22.12万美元，低于两位分析师平均估计的22.63万美元[6] - 总非利息收入为25.32万美元，高于两位分析师平均估计的24.95万美元[6] - 净利息收入为22.22万美元，低于两位分析师平均估计的22.42万美元[6] 股票表现 - Alerus股票在过去一个月中的回报率为-0.7%，低于Zacks S&P 500综合指数的-3%变化[7] - 股票目前具有Zacks Rank 3（持有），表明在短期内可能与更广泛的市场表现一致[8]

文章核心观点 文章围绕Alerus和NerdWallet两家金融服务公司展开，介绍Alerus季度财报情况、股价表现及评级，还提及NerdWallet即将公布的财报预期 [1][2][5] Alerus公司情况 财务表现 - 2024年第一季度每股收益0.32美元，超Zacks共识预期0.31美元，去年同期为0.40美元，此次财报盈利惊喜为3.23% [1] - 上一季度预期每股收益0.29美元，实际为0.24美元，盈利惊喜为 - 17.24% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [1] - 2024年3月季度营收4754万美元，超Zacks共识预期0.30%，去年同期为4891万美元，过去四个季度三次超共识营收预期 [1] 股价表现与评级 - 年初以来股价下跌约6.3%，而标准普尔500指数上涨6.3% [2] - 财报发布前，盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [3] 未来展望 - 未来股价走势取决于管理层财报电话会议评论 [2] - 下一季度共识每股收益预期为0.40美元，营收4990万美元，本财年共识每股收益预期为1.53美元，营收2.005亿美元 [4] NerdWallet公司情况 财报预期 - 预计2024年第一季度财报每股收益盈亏平衡，同比变化 - 100%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [5] - 预计营收1.5743亿美元，较去年同期下降7.2% [5] 财报发布时间 - 预计4月25日公布2024年第一季度财报 [4] 行业情况 - Zacks行业排名中，金融 - 杂项服务行业目前处于250多个Zacks行业前38%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [4]

财务业绩 - 2024年第一季度净收入为640万美元，摊薄后每股收益0.32美元，2023年第四季度净亏损1480万美元，2023年第一季度净收入820万美元[1] - 2024年第一季度，公司净利润为643.2万美元，而2023年第四季度净亏损1475.4万美元，2023年第一季度净利润为818.6万美元[22] - 2024年第一季度，公司摊薄后每股收益为0.32美元，2023年第四季度摊薄后每股亏损0.73美元，2023年第一季度摊薄后每股收益为0.40美元[22] 资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，总存款33亿美元，较2023年12月31日增加1.894亿美元，增幅6.1%；总贷款28亿美元，增加3990万美元，增幅1.4%[2] - 截至2024年3月31日，总资产43亿美元，较2023年12月31日增加4.304亿美元，增幅11.0%[9] - 截至2024年3月31日，管理/管理下的总资产427亿美元，较2023年12月31日增加5.0%[2] - 截至2024年3月31日，总贷款为27.99475亿美元，较2023年12月31日的27.59583亿美元有所增加[11] - 截至2024年3月31日，总存款为33亿美元，较2023年12月31日增加1.894亿美元，增幅6.1%[11] - 截至2024年3月31日，协同存款为8.828亿美元，较2023年12月31日增加3130万美元，增幅3.7%[11] - 截至2024年3月31日，不良资产总额为730万美元，较2023年12月31日减少140万美元，降幅16.2%[11] - 截至2024年3月31日，股东权益总额为3.716亿美元，较2023年12月31日增加250万美元[13] - 截至2024年3月31日，公司总资产为43.38093亿美元，较2023年末的39.07713亿美元有所增长[21] - 2024年3月31日总资产为41.39053亿美元，2023年12月31日为38.68206亿美元，2023年3月31日为37.91536亿美元[25] - 2024年3月31日总负债和股东权益为41.39053亿美元，2023年12月31日为38.68206亿美元，2023年3月31日为37.91536亿美元[25] 收入情况 - 2024年第一季度净利息收入2220万美元，较2023年第四季度增加66.7万美元，增幅3.1%；较2023年第一季度减少140万美元，降幅6.1%[3][4] - 2024年第一季度非利息收入2530万美元，较2023年第四季度增加2450万美元；较2023年第一季度增加7.1万美元，增幅0.3%[5] - 2024年第一季度，公司净利息收入为2221.9万美元，高于2023年第四季度的2155.2万美元，但低于2023年第一季度的2365.8万美元[22] - 2024年第一季度，公司非利息收入为2532.3万美元，远高于2023年第四季度的79.1万美元，与2023年第一季度的2525.3万美元基本持平[22] - 2024年3月31日非利息收入为2532.3万美元，2023年12月31日为79.1万美元，2023年3月31日为2525.3万美元[24] - 2024年3月31日调整后净利息收入为2211.7万美元，2023年12月31日为2177.8万美元，2023年3月31日为2378.2万美元[24] 支出情况 - 2024年第一季度非利息支出3900万美元，较2023年第四季度增加40万美元，增幅0.9%；较2023年第一季度增加120万美元，增幅3.0%[7][8] 比率指标 - 2024年第一季度调整后净息差（税等效基础）为2.44%，较2023年第四季度增加7个基点[2] - 2024年第一季度净冲销与平均贷款之比为0.01%，2023年第四季度为净回收与平均贷款之比0.04%[2] - 截至2024年3月31日，有形普通股账面价值为每股15.63美元，较2023年12月31日增加1.1%[2] - 截至2024年3月31日，一级普通股资本与风险加权资产比率增至11.86%，2023年12月31日为11.82%[13] - 截至2024年3月31日，普通股每股有形账面价值增至15.63美元，2023年12月31日为15.46美元[13] - 2024年3月31日，公司有形普通股权益与有形资产比率为7.23%，低于2023年末的7.94%[23] - 2024年第一季度，公司平均有形普通股权益回报率为9.78%，而2023年第四季度为 - 18.85%，2023年第一季度为12.58%[23] - 2024年第一季度，公司效率比率为78.88%，低于2023年第四季度的165.40%，高于2023年第一季度的74.53%[23] - 2024年第一季度，公司调整后效率比率为78.88%，低于2023年第四季度的79.07%，与2023年第一季度的74.53%相近[23] - 2024年3月31日调整后净息差（税等效）为2.44%，2023年12月31日为2.37%，2023年3月31日为2.70%[24] - 2024年3月31日计息资产平均余额为39.21529亿美元，2023年12月31日为36.45184亿美元，2023年3月31日为35.67402亿美元[24] - 2024年3月31日总利息收入资产收益率为5.05%，2023年12月31日为4.89%，2023年3月31日为4.31%[25] - 2024年3月31日总生息负债成本率为3.56%，2023年12月31日为3.37%，2023年3月31日为2.23%[25] - 2024年3月31日净利息收益率差为1.49%，2023年12月31日为1.52%，2023年3月31日为2.08%[25] - 2024年3月31日净息差（税等效）为2.30%，2023年12月31日为2.37%，2023年3月31日为2.70%[25] 净冲销与拨备情况 - 2024年第一季度，公司净冲销额为5.8万美元，2023年第四季度为净回收23.8万美元，2023年第一季度为净冲销17万美元[12] - 2024年第一季度，公司未计提信贷损失拨备，2023年第四季度计提150万美元，2023年第一季度计提55万美元[12] 财报电话会议 - 公司将于2024年4月25日上午11点举办财报电话会议[14] 风险因素 - 公司面临利率风险、信用风险、新会计标准、经济衰退、金融行业事件、房地产市场健康状况等多种风险因素[20]

财务数据概述 - 截至2023年12月31日，公司总资产39亿美元，总贷款28亿美元，总存款31亿美元，股东权益3.691亿美元，退休和福利服务部门AUA/AUM为367亿美元，财富管理部门AUA/AUM为40亿美元[412] - 2023年全年，公司抵押贷款发起额为3.641亿美元[412] - 2023年末贷款为27.59583亿美元，2022年末为24.43994亿美元，2021年末为17.5802亿美元[454] - 2023年末资产为39.07713亿美元，2022年末为37.79637亿美元，2021年末为33.92691亿美元[454] - 2023年末存款为30.95611亿美元，2022年末为29.15484亿美元，2021年末为29.20551亿美元[454] - 2023年退休和福利服务管理资产为36.682425亿美元，2022年为32.12252亿美元，2021年为36.732938亿美元[454] - 2023年财富管理管理资产为4.018846亿美元，2022年为3.582648亿美元，2021年为4.039931亿美元[454] - 2023年抵押贷款发起额为3641.14万美元，2022年为8123.14万美元，2021年为1.836064亿美元[454] - 2023年末公司总资产39亿美元，较2022年末增加1.281亿美元，增幅3.4%[495] - 截至2023年12月31日，公司贷款总额为28亿美元，较2022年12月31日增加3.156亿美元，增幅为12.9%[507] - 截至2023年12月31日，公司总存款为31亿美元，较2022年12月31日增加1.801亿美元，增幅6.2%；计息存款成本从2022年的0.45%升至2023年的2.44%[543] - 截至2023年12月31日，公司股东权益总额为3.691亿美元，较2022年的3.569亿美元增加1230万美元，增幅3.4%[554] - 2023年末总资产为3907713千美元，较2022年末的3779637千美元增长3.39%[594] - 2023年总利息收入为164883千美元，较2022年的115577千美元增长42.66%[597] - 2023年总利息支出为77044千美元，较2022年的15848千美元增长386.14%[597] - 2023年净利息收入为87839千美元，较2022年的99729千美元下降11.92%[597] - 2023年总非利息收入为80229千美元，较2022年的111223千美元下降27.87%[597] - 2023年总非利息支出为150157千美元，较2022年的158770千美元下降5.42%[597] - 2023年税前收入为15854千美元，较2022年的52182千美元下降69.62%[597] - 2023年净利润为11696千美元，较2022年的40005千美元下降70.76%[597] - 2023年基本每股收益为0.59美元，较2022年的2.12美元下降72.17%[597] - 2023年综合收入为36682千美元，较2022年的 - 54381千美元实现扭亏为盈[600] - 2023年净利润为1.1696亿美元，2022年为4.0005亿美元，2021年为5.2681亿美元[606] - 2023年经营活动提供的净现金为2.8982亿美元，2022年为10.2966亿美元，2021年为14.9832亿美元[606] - 2023年投资活动使用的净现金为5.2088亿美元，2022年为29.2622亿美元，2021年为41.7658亿美元[606] - 2023年融资活动提供的净现金为9.4757亿美元，2022年为0.5587亿美元，2021年为33.7175亿美元[606] - 截至2023年底现金及现金等价物为12.9893亿美元，2022年底为5.8242亿美元，2021年底为24.2311亿美元[606] - 2023年普通股回购金额为663.8万美元，2022年为73.8万美元，2021年为71.2万美元[602][606] - 2023年普通股股息支付为1482.2万美元，2022年为1280万美元，2021年为1075.1万美元[606] - 2023年基于股份的薪酬费用为162.8万美元，2022年为190.4万美元，2021年为309.5万美元[602][606] - 2023年递延所得税为89.3万美元，2022年为91.3万美元，2021年为278.6万美元[606] - 2023年贷款持有待售的发放额为2.96831亿美元，2022年为6.04763亿美元，2021年为15.92108亿美元[606] 收入构成与变化 - 公司大部分收入来自非利息收入，主要由退休和福利服务、财富管理和抵押贷款业务推动[411] - 净利息收入受市场利率、收益率曲线斜率以及生息资产和付息负债的利率变化影响[413] - 非利息收入主要包括退休和福利服务、财富管理、抵押贷款非利息收入、存款账户服务费、投资证券净收益和其他非利息收入[414][415][417][418] - 非利息支出主要包括薪酬和员工税费及福利、占用和设备费用、业务服务、软件和技术费用、无形资产摊销费用、专业费用和评估费用以及其他运营费用[419][420][421][422][424] - 2023年净利息收入为8783.9万美元，2022年为9972.9万美元，2021年为8709.9万美元[454] - 2023年净利润为1169.6万美元，2022年为4000.5万美元，2021年为5268.1万美元[454] - 2023年基本每股收益为0.59美元，2022年为2.12美元，2021年为3.02美元[454] - 2023年平均总资产回报率为0.31%，2022年为1.14%，2021年为1.66%[454] - 2023年净收入为1170万美元，较2022年的4000万美元减少2830万美元，降幅70.8%[462] - 2023年摊薄后普通股每股收益为0.58美元，2022年为2.10美元[462] - 2023年平均总资产回报率为0.31%，2022年为1.14%[462] - 2023年净利息收入为8780万美元，较2022年减少1190万美元，降幅11.90%[464] - 2023年净利息收益率降至2.46%，较2022年的3.04%下降58个基点[464] - 2023年生息资产利息收入增加4930万美元，主要因贷款平均收益率提高105个基点和贷款平均余额增加4.756亿美元[464] - 2023年计息负债利息支出增加6120万美元，主要因短期利率上升和存款竞争激烈，平均利率提高220个基点，且计息负债平均余额增加4.116亿美元[464] - 非利息收入减少主要因第四季度战略资产负债表调整导致投资证券损失2460万美元，以及抵押贷款银行业务收入减少850万美元[462] - 净利息收入减少是由于存款竞争加剧、短期利率上升对指数货币市场存款的影响，以及客户将存款从无息产品转移到有息产品[462] - 非利息支出减少主要因薪酬支出减少440万美元，与抵押贷款发放量减少相关的抵押贷款激励措施减少[462] - 2023年净利息收入变化为951万美元，较2022年减少2115.8万美元[469] - 2023年公司计提信贷损失拨备费用210万美元，2022年无此项费用[470] - 2023年非利息收入为8020万美元，较2022年减少3100万美元，降幅27.9%[472] - 2023年非利息收入占总营业收入的47.7%，低于上一年的52.7%[473] - 2023年非利息费用为1.502亿美元，较2022年减少860万美元，降幅5.4%[475] - 2023年退休和福利服务、财富管理收入为6529.4万美元，较2022年减少184.1万美元，降幅2.7%[472] - 2023年抵押贷款银行业务收入为2185.5万美元，较2022年增加98.5万美元，增幅4.7%[472] - 2023年存款账户服务费收入为128万美元，较2022年减少15.4万美元，降幅10.7%[472] - 2023年投资证券净收益（损失）为 - 2464.3万美元，较2022年减少2464.3万美元[472] - 2023年其他非利息收入为803.2万美元，较2022年增加316.9万美元，增幅65.2%[472] - 2023年公司所得税费用为420万美元，税前收入1590万美元，有效税率26.2%；2022年所得税费用1220万美元，税前收入5220万美元，有效税率23.3%[478] 会计政策与信贷损失准备 - 2023年公司采用新的信用损失会计标准ASU 2016 - 13，改变了贷款、表外信贷敞口和持有至到期投资证券的准备金核算方法[427] - CECL可能使贷款和表外信贷敞口的ACL更具波动性，其变化受宏观经济预测和条件等多种因素影响[429] - 公司认为贷款的ACL是关键会计政策，确定其适当性需要管理层重大判断和估计[432] - 2023年12月31日使用CECL方法计算贷款ACL时，采用的关键假设包括宏观经济因素、一年的预测期和一年的回归期[433][434] - 提前还款速度利用公司自身历史贷款数据及当前环境因素确定，较高的提前还款速度假设会导致较低的ACL，反之亦然[435][436] - 公司在确定各报告期贷款的ACL时会考虑各种定性因素[438] - 截至2023年12月31日，贷款的已记录信贷损失准备（ACL）为3580万美元，代表公司对贷款组合内预期信贷损失的最佳估计[439] - 截至2023年12月31日，资产负债表外信贷敞口的已记录ACL为740万美元，列于合并资产负债表的应计利息和其他负债中[442] - 截至2023年12月31日，公司持有按摊余成本计算为2.997亿美元的持有至到期（HTM）投资组合证券，记录的HTM债务证券ACL为21.3万美元[443] - 截至2023年12月31日，公司的可供出售（AFS）投资组合主要由美国政府赞助机构发行或担保的MBS和CMO债务证券组成，未识别出信用风险迹象，未计提信用损失准备[447] - 2023年和2022年12月31日，公司按公允价值定期计量的金融资产分别为4.952亿美元（占总资产12.7%）和7.237亿美元（占总资产19.1%），主要为可供出售投资证券[450] - 2023年和2022年12月31日，按公允价值定期计量的金融负债为衍生金融工具，分别为920万美元和630万美元，均归类为公允价值层级的第2级，占当年公司总负债比例均小于1% [450] - 截至2023年12月31日，公司没有归类为公允价值层级第3级的公允价值资产或负债[450] - 公司通过收购产生商誉和可识别无形资产，商誉至少每年评估一次，核心存款和其他可识别无形资产在其估计使用寿命内摊销[448] - 2023年末贷款信用损失准备为3584.3万美元，2022年末为3114.6万美元，增加470万美元主要因采用CECL标准[536][537][539] - 2023年末不良贷款与总贷款比率为0.32%，2022年末为0.16%[529][537] - 2023、2022和2021年净贷款冲销（回收）与平均总贷款年化比率分别为 - 0.04%、0.02%和 - 0.04%[536][539] - 2023年末贷款信用损失准备与总贷款比率为1.30%，2022年末为1.27%，2021年末为1.80%[536][539] - 2023年末商业和工业贷款分配的信用损失准备为989.4万美元，占比21.7%；2022年末为923.3万美元，占比23.9%[541] - 2023年末房地产建设贷款分配的信用损失准备为611.1万美元，占比4.5%；2022年末为143.7万美元，占比4.0%[541] - 贷款信用损失准备分配增加主要因采用CECL标准和强劲的有机贷款增长[541] 各部门经营情况 - 2023年银行部门税前净收入710万美元，较2022年减少2540万美元；第四季度出售1.718亿美元可供出售证券，产生2460万美元一次性税前净亏损[482] - 退休和福利服务部门服务约8300个退休计划和超47.4万名计划参与者；2023年税前净收入1470万美元，

文章核心观点 - 阿勒斯金融公司宣布2024年2月27日董事会宣布普通股常规季度现金股息为每股0.19美元，较去年增长5.56%，将于4月12日支付给3月15日收盘时登记在册的股东 [1] 公司概况 - 阿勒斯金融公司是一家多元化金融服务公司，公司办公室位于北达科他州大福克斯和明尼苏达州明尼阿波利斯 - 圣保罗都会区 [2] - 公司通过子公司阿勒斯金融国民银行，通过银行、退休和福利服务、财富管理和抵押贷款四个不同业务部门，为企业和消费者客户提供创新全面金融解决方案 [2] - 公司为客户提供主要联系人，以了解客户独特需求和交付渠道偏好，并提供有竞争力产品、有价值见解和合理建议，辅以满足客户需求的数字解决方案 [2] - 公司在北达科他州大福克斯和法戈、明尼苏达州明尼阿波利斯 - 圣保罗都会区以及亚利桑那州凤凰城、斯科茨代尔和梅萨设有银行、抵押贷款和财富管理办公室 [2] - 公司退休和福利计划管理中心位于明尼苏达州、密歇根州和科罗拉多州 [2] 信息获取途径 - 公司当前和历史股息信息、季度财务报表、投资者报告和财报电话会议记录可通过投资者关系网站investors.alerus.com在线获取 [1]

人事变动 - Forrest Wilson将于2024年2月26日加入Alerus担任执行副总裁兼首席退休服务官[1] - Wilson在退休行业拥有超过25年的经验，曾在Ameritas Mutual Holding Company担任高级副总裁，负责退休计划销售和分销[2] - Wilson拥有中央康涅狄格州立大学市场营销学士学位和纽约大学斯特恩商学院金融和市场营销MBA学位[4]

文章核心观点 - 投资者关注金融股时应寻找表现最佳公司，可通过对比Alerus今年迄今表现与金融同行判断其是否优于行业整体，Alerus和T. Rowe Price表现良好值得关注 [1][2][3] 公司情况 - Alerus是金融集团一员，当前Zacks排名为1（强力买入），过去90天其全年收益的Zacks共识预期上调19.5%，今年迄今回报率约3.5%，跑赢金融股平均涨幅1.8% [1][2] - T. Rowe Price今年迄今上涨2.1%，跑赢金融股平均涨幅，过去三个月当前年度的共识每股收益预期增长10.4%，当前Zacks排名为1（强力买入） [2][3] 行业情况 - 金融集团包含857家不同公司，在Zacks板块排名中位列第8 [1] - Alerus所属金融-综合服务行业包含68家公司，在Zacks行业排名中位列第157，今年迄今平均涨幅3.2%，Alerus表现更优 [3] - T. Rowe Price所属金融-投资管理行业包含39只股票，排名第19，今年迄今涨幅+6.9% [3]

公司业绩展望 - 公司Alerus (ALRS)的盈利前景显著改善，近期股价表现强劲，分析师持续上调其盈利预期 [1] - 分析师对公司盈利前景的乐观情绪推动盈利预期上调，预计这将反映在股价中 [1] - 过去30天内，有两份盈利预期上调，Zacks共识预期增加了20.51% [3] - 全年盈利预期为每股1.63美元，同比增长5.16%，过去一个月内有三份盈利预期上调，共识预期增加了19.51% [4] 股价表现 - 过去四周内，公司股价上涨了10.9%，投资者因公司盈利预期的强劲修正而看好其前景 [6] Zacks评级 - 公司目前获得Zacks Rank 1（强力买入）评级，该评级系统自2008年以来，Zacks 1评级股票的平均年回报率为+25% [1][5] - 研究表明，Zacks Rank 1（强力买入）和2（买入）评级的股票显著跑赢标普500指数 [5]

公司业绩 - Alerus Financial Corporation的银行资产为39亿美元[8] - 退休和福利服务AUA/AUM为367亿美元[8] - 贷款364.1百万美元[8] - 公司的净利差扩大了10个基点，从2023年第三季度的2.27%增至第四季度的2.37%[23] - 第四季度2023年，公司的净利息收入增加了5.7%，从第三季度的2,040万美元增至第四季度的2,160万美元[23] - 截至2023年12月31日，公司的总存款为31亿美元，较2023年9月30日增加2.234亿美元，增幅为7.8%[23] - 2023年12月31日，公司的总贷款为28亿美元，较2023年9月30日增加1.497亿美元，增幅为5.7%[23] - 公司每股有形账面价值（非通用会计准则）为15.46美元，较2023年第三季度增长8.0%[23] - 公司调整后的平均总资产回报率为1.22%[25] - 公司调整后的平均有形公共股权回报率为17.35%[25] - 公司的净利息收入为21,552万美元，非利息收入为7,910万美元[24] - 公司的净利息收入占比增长了5.7%，非利息收入占比环比下降了10.5%[26] - 公司在第四季度回购了2.1万美元的公司股票，平均每股回购价格为17.65美元，减少了11.8万股的流通股[23] - 贷款收益率和净利息净利润（NIM）在2023年第四季度达到5.64%，较上一季度的5.44%有所增长[28] - 总贷款在2023年第四季度增长了12.8%，主要是由商业房地产、住宅房地产和C&I贷款的增加所推动[29] - 总存款在2023年第四季度相比于2023年第三季度增长了7.8%，其中非利息存款增长了1.4%，定期存款增长了18.6%[30] - 公司的未保险和非抵押存款占比为24.3%，受保险存款占比为66.2%[31] - 公司投资组合中，Q4 2023年度公司持有的Agency MBS占比为35.3%[32] - 公司退休福利服务部门在2023年度提供的资产管理服务中，AUA/AUM总额为$40,000百万，参与者数量为495,000[33] - 公司财富管理服务部门在2023年度的资产管理中，总额为$4,040百万[34] - 公司抵押银行业务在2023年度的抵押贷款发放中，购买占比为96.7%[35] 公司战略和发展 - 公司历史上进行了25次收购，跨足所有业务领域[16] - 公司在2019年完成了首次公开募股(IPO)[17] - 公司的客户群体包括37,700名消费者客户、16,700名商业客户和超过397,000名雇主赞助的退休金和福利计划参与者[18] - 公司的高管团队包括执行副总裁和首席风险官、执行副总裁和首席财务官、执行副总裁和首席银行业务和收入官、董事长等[19] - 公司的董事会成员包括总裁、前总裁和首席执行官、前国际财富管理部门主管等[20] - 公司在2022年收购了Metro Phoenix Bank[17] - 公司的战略重点包括有机增长、人才招聘、收购、利用现有客户群体、加强品牌知名度和加强基础设施建设[18] - 公司的战略目标之一是通过收购加速在现有市场或新市场的增长[18] - 公司的董事会主席是自2016年以来的董事长[20] - 公司的首席财务官是自2022年加入的[19] 公司财务状况 - 公司贷款损失准备金在2023年底达到了3,5843万美元[49] - 2023年12月31日，公司总资产为3,896,811千美元，较2022年12月31日的3,779,637千美元增长[51] - 总贷款额为2,756,088千美元，较2022年12月31日的2,443,994千美元增长[51] - 总存款额为3,095,611千美元，较2022年12月31日的2,915,484千美元增长[51] - 净利润为11,696千美元，较2022年的40,005千美元下降[51] - ROAA为0.31%，较上一季度的1.14%下降[51] - ROATCE为5.37%，较上一季度的15.09%下降[51] - 非利息收入/营业收入为47.74%，较上一季度的52.72%下降[51] - 不良贷款率为0.32%，较上一季度的0.16%上升[51] - 贷款准备金/贷款比例为1.30%，较上一季度的1.27%上升[51] - 不良贷款准备金/不良贷款比例为410.34%，较上一季度的820.93%下降[51] - 2023年公司总资产达到了3,896,811千美元，年复合增长率为13.4%[52] - 2023年公司总贷款达到了2,756,088千美元，年复合增长率为12.5%[52] - 2023年公司总存款达到了3,095,611千美元，年复合增长率为11.9%[52] - 2023年公司净利润为11,696千美元[52] - 2023年公司ROAA为0.31%[52] - 2023年公司ROATCE为5.37%[52] - 2023年公司净利差(FTE)为2.46%[52] - 2023年公司效率比率(FTE)为85.85%[52] - 2023年公司非利息收入/营业收入比率为47.74%[52] - 2023年公司每股摊薄收益为0.58美元[52]

财务数据和关键指标变化 - 净利息收入同比增长5.7%,占总收入的45.9% [23] - 非利息收入同比下降10.5%,主要受到上一季度ESOP托管业务剥离收益的影响 [24] - 净利差同比提升10个基点至2.37%,主要得益于资产负债表的重组和强劲的存款增长 [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额同比增长5.7%,主要来自商业房地产、企业贷款和住房贷款的增长 [28] - 存款总额同比增长7.8%,非计息存款占比24% [30] - 来自财富管理和退休金业务的协同存款增长23% [31] - 退休金业务收入同比增长1.6%,资产管理规模增长6.2% [33] - 财富管理业务收入同比增长12.7%,资产管理规模增长7.9% [34] - 抵押贷款业务收入同比下降49%,贷款发放量下降41% [35][36] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在进行战略转型,已完成5次重组并增加120名新员工,同时整体员工人数下降10% [6][7] - 公司正在专注于中型企业客户,通过提供全方位银行服务来获取市场份额 [9][10] - 公司正在整合抵押贷款业务与财富管理业务,以发挥协同效应 [13] - 公司正在寻找退休金业务的新负责人,以进一步提升该业务的价值 [16] - 公司将继续保持谨慎的并购策略,包括在商业银行和退休金业务领域 [66][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有信心在2024年及以后实现更好的财务表现,净息差有望进一步改善 [8][12] - 公司的多元化收入结构是行业中的一大优势,90%以上的非利息收入具有高度可持续性 [13][14] - 退休金业务是公司最大的非利息收入来源,未来将继续优化该业务以提升价值 [15] - 公司的信贷质量保持良好,拨备水平为1.3% [18] - 公司的资本和流动性水平充足,为未来发展提供支持 [19][40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jeff Rulis 提问** 询问公司是否在第四季度提前获取了部分2024年的贷款和存款业务 [46][47] **Jim Collins 回答** 公司没有提前获取业务,第四季度的强劲增长主要来自2023年新增人才的贡献 [47][48][49][50] 问题2 **Nathan Race 提问** 询问公司是否考虑通过降低同业拆借等方式来提高净息差的改善幅度 [76][77] **Al Villalon 回答** 公司希望通过减少同业拆借等方式来降低负债成本,进一步提高净息差 [77][78] 问题3 **Matthew Renck 提问** 询问公司是否已经考虑了降息因素在贷款增长预测中 [100][101] **Jim Collins 回答** 公司的贷款增长预测中尚未考虑降息因素,主要依靠2023年新增人才带来的业务拓展 [101][102][103]