Amarin Corporation plc (NASDAQ:AMRN) Q3 2021 Earnings Conference Call November 3, 2021 7:30 AM ET Company Participants Michael Kalb - CFO Karim Mikhail - President, CEO & Director Conference Call Participants Yasmeen Rahimi - Piper Sandler & Co. Roanna Ruiz - SVB Leerink Michael Yee - Jefferies Louise Chen - Cantor Fitzgerald & Co. Paul Choi - Goldman Sachs Group Jessica Fye - JPMorgan Chase & Co. Operator Welcome to Amarin Corporation's conference call to discuss its third quarter and 9 months 2021 financ ...

公司业务布局与产品上市情况 - 公司是专注心血管治疗药物商业化和开发的制药公司，2013年1月在美国推出VASCEPA，2021年9月在德国推出VAZKEPA[141] - 公司在欧洲已提交10份药品档案，预计未来几个月在欧洲和其他地区提交更多档案[142] - 中国国家药品监督管理局已受理VASCEPA新药申请，预计2021年底做出决定；香港卫生署评估预计2021年底结束[144] - VAZKEPA于2021年9月1日在德国上市，并于10月1日被纳入该国电子处方系统[160] - 公司在欧洲提交了10份报销申请文件，并计划在未来几个月在欧洲和其他地区提交更多[161] 产品临床研究与指南推荐 - 基于REDUCE - IT结果，23个临床治疗指南等更新推荐使用icosapent ethyl[145] - REDUCE - IT STROKE亚组分析显示，VASCEPA首次致命或非致命中风事件率为2.4%，安慰剂组为3.3%，相对风险降低28%（p = 0.01）；缺血性中风首次事件率VASCEPA为2.0%，安慰剂组为3.0%，相对风险降低36%（p = 0.002）；出血性中风发生率两组无显著差异（0.3% vs 0.2%；p = 0.55）[163] 产品市场竞争与仿制药情况 - 2020年3月30日，美国内华达法院判定公司部分专利无效，上诉至最高法院未成功[149] - 2020年5月22日，Hikma获FDA批准销售VASCEPA仿制药，11月有限规模推出；2021年6月，Dr. Reddy's推出仿制药[150][151] - 2020年9月11日，Teva的ANDA获FDA批准；2021年6月30日，Apotex的ANDA获FDA批准[151] 产品处方数据 - 2021年和2020年第三季度，Symphony Health统计美国VASCEPA归一化处方估计数约为107.4万和116.7万，icosapent ethyl为128.9万和116.7万[154] - 2021年和2020年第三季度，IQVIA统计美国VASCEPA归一化处方估计数约为101.4万和107.2万，icosapent ethyl为121.4万和107.2万[154] - 截至2021年9月30日的三个月，icosapent ethyl市场较2020年同期增长11%，2021年第三季度仿制药处方约占总处方的17%[185] 公司商业战略调整 - 公司将美国现场销售团队减至约300名销售代表以优化商业战略[157] 疫情相关影响与应对 - 截至2021年9月30日，约56%的美国人口已完全接种疫苗，约65%的人口至少接种了一剂疫苗[166] - 2020年3月公司暂停销售代表与医疗专业人员的面对面互动，6月开始有限恢复，夏末大部分现场人员恢复一定程度的面对面客户互动，2020年第四季度至2021年部分医生再次限制互动，虽部分限制解除但仍有挑战[156,168] - 2020年7月公司在美国推出首个VASCEPA电视促销活动，9月开展新的全国电视广告活动，第四季度因疫情暂停，2021年1月恢复有限的直接面向消费者的活动[169] - 公司认为VASCEPA可能在帮助COVID - 19感染患者方面发挥有益临床作用，正在支持多项试点研究[164] - 公司预计有心血管疾病风险的患者在接种COVID - 19疫苗后会更多地恢复非紧急医疗就诊，但无法准确预测时间和程度[157] 公司管理层变动 - 2021年8月1日起，John Thero退休，Karim Mikhail接任总裁兼首席执行官，Laurent Abuaf任新高级副总裁兼欧洲总裁，Joseph Kennedy退休，Jason Marks任高级副总裁兼首席法律官[171] 公司费用支持情况 - 2021和2020年截至9月30日的季度，公司共付支持费用最高为每30天处方150美元，每90天处方450美元[172] 公司财务数据关键指标变化（第三季度） - 2021和2020年第三季度，公司净收入分别为1.42亿美元和1.565亿美元，减少1450万美元，降幅9%[183] - 2021和2020年第三季度，产品净收入分别为1.414亿美元和1.552亿美元，减少1370万美元，降幅9%[184] - 2021和2020年第三季度，许可和特许权使用费收入分别为60万美元和130万美元，减少70万美元，降幅54%[189] - 2021和2020年第三季度，销售成本分别为3020万美元和3310万美元，减少290万美元，降幅9%[191] - 2021和2020年第三季度，产品销售总体毛利率均为79%[192] - 2021和2020年第三季度，销售、一般和行政费用分别为1.03亿美元和1.202亿美元，减少1720万美元，降幅14%[193] - 2021年和2020年第三季度销售费用分别为6790万美元和9360万美元，减少2570万美元，降幅27%[195] - 2021年和2020年第三季度一般及行政费用分别为2580万美元和1660万美元，增加920万美元，增幅56%[195] - 2021年和2020年第三季度研发费用分别为780万美元和1020万美元，减少240万美元，降幅23%[197] - 2021年和2020年第三季度重组费用分别为1410万美元和0，增加1410万美元，增幅100%[199] - 2021年和2020年第三季度净利息收入分别为20万美元和50万美元，减少40万美元，降幅70%[200] 公司财务数据关键指标变化（前三季度） - 2021年和2020年前三季度净收入分别为4.387亿美元和4.468亿美元，减少810万美元，降幅2%[203] - 2021年和2020年前三季度产品净收入分别为4.366亿美元和4.411亿美元，减少450万美元，降幅1%[204] - 2021年和2020年前三季度许可和特许权使用费收入分别为210万美元和570万美元，减少360万美元，降幅63%[211] - 2021年和2020年前三季度销售成本分别为9070万美元和9670万美元，减少600万美元，降幅6%[213] - 2021年和2020年前三季度销售、一般及行政费用分别为3.16亿美元和3.465亿美元，减少3050万美元，降幅9%[215] - 2021年和2020年前九个月销售费用分别为2.074亿美元和2.607亿美元，减少5330万美元，降幅20%[216] - 2021年和2020年前九个月一般及行政费用分别为8460万美元和5650万美元，增加2810万美元，增幅50%[216] - 2021年和2020年前九个月非现金基于股票的薪酬费用分别为2400万美元和2930万美元，减少530万美元，降幅18%[216] - 2021年和2020年前九个月研发费用分别为2360万美元和3050万美元，减少690万美元，降幅23%[218] - 2021年和2020年前九个月重组费用分别为1410万美元和0，增加1410万美元，增幅100%[222] - 2021年和2020年前九个月净利息收入分别为90万美元和190万美元，减少100万美元，降幅52%[222] - 2021年和2020年前九个月其他费用净额分别为39万美元支出和5万美元收入[224] - 2021年和2020年前九个月所得税（拨备）收益分别为190万美元拨备和190万美元收益[224] 公司财务状况 - 截至2021年9月30日，公司流动性来源超5亿美元，无债务，包括现金及现金等价物和受限现金2.268亿美元、短期投资2.563亿美元和长期投资3880万美元[225] - 截至2021年9月30日，公司净应收账款1.494亿美元，库存3.093亿美元，累计亏损14亿美元[230] 公司运营影响因素 - 公司认为过去三年通胀对运营的影响极小[182] 公司产品制造与供应 - 公司内部管理VASCEPA的制造和供应，依靠合同制造商，供应链可扩展并持续改进[165]

业绩总结 - VASCEPA在2020年推出后，首年实现约6.1亿美元的收入[17] - 2021年第一季度美国净收入约为3亿美元，显示出VASCEPA在市场上的强劲表现[33] - 第二季度美国净产品收入为1.535亿美元，较2020年同期的1.319亿美元增长16.4%[39] - VASCEPA在美国的市场份额在2021年第二季度为96%，显示出其在竞争中的优势[39] 用户数据与市场表现 - VASCEPA被批准用于降低高风险患者的心血管事件风险，成为唯一获批的此类药物[40] - REDUCE-IT研究显示，VASCEPA在降低心血管事件方面的NNT（需要治疗人数）为6，表明其在新疗法中具有最低的NNT[27] - VASCEPA被20个领先的医学协会认可，强调其在心血管风险管理中的重要性[29] - VASCEPA的成本效益分析显示，其在心血管风险降低方面被认为是具有成本效益的[32] 市场扩张与未来展望 - VASCEPA在欧洲的定价约为每月200欧元（约240美元），并计划在多个国家进行市场推广[49] - 公司计划在未来几年内将VASCEPA推广到20个额外的国际市场[49]

Amarin Corporation plc (NASDAQ:AMRN) Cantor Fitzgerald Global Healthcare 2021 Conference Transcript September 28, 2021 2:40 PM ET Executives Karim Mikhail - Chief Executive Officer Analysts Louise Chen - Cantor Fitzgerald Louise Chen Hi. Good afternoon. I’m Louise Chen, the Large Cap and Biopharma Analyst here at Cantor. I am pleased to have Karim Mikhail, the CEO of Amarin with us today to make a formal presentation on the company. So, with that, Karim would you like to take it away. Karim Mikhail Thank yo ...

Amarin Corporation plc (NASDAQ:AMRN) Q2 2021 Earnings Conference Call August 5, 2021 7:30 AM ET Company Participants Michael Kalb - Chief Financial Officer Karim Mikhail - President and Chief Executive Officer Conference Call Participants Ken Cacciatore - Cowen Yasmeen Rahimi - Piper Sandler Louise Chen - Cantor Fitzgerald Dennis Ding - Jefferies Group LLC Jessica Fye - J.P. Morgan Operator Welcome to Amarin Corporation's conference call to discuss its Second Quarter and Six Months 2021 Financial Results an ...

业绩总结 - 第二季度总收入为1.545亿美元，较2020年同期的1.353亿美元增长了14.2%[11] - VASCEPA在美国的销售是收入的主要来源，且该业务已实现盈利[11] - 公司在美国的VASCEPA推出首年实现约6.1亿美元的收入[8] 财务状况 - 公司现金储备为5.231亿美元，且无债务，财务状况良好以支持未来增长和扩展计划[11] 市场扩张 - 在欧洲，VAZKEPA的市场机会显著，已提交前4个市场准入档案，计划在德国于9月进行首次上市[17] - 公司计划在未来几个月内在20个国际市场推广VASCEPA的心血管益处[25] - 公司计划在多个国家启动监管流程，以推动VASCEPA的国际市场扩展[25] 新产品与技术 - REDUCE-IT®是唯一获批的药物，能够在高心血管风险的患者中降低心血管事件风险[8] - VAZKEPA在欧洲的建议定价为每月200欧元或240美元[25] 策略与市场进入 - 公司正在实施动态的市场进入策略，包括显著的数字化举措，以增强客户参与度[17]

产品上市与审批情况 - 公司是专注心血管治疗药物商业化和开发的制药公司，2013年1月在美国推出VASCEPA，2019年12月13日美国FDA批准其适应症和标签扩展[140] - 2021年1月28日欧洲药品管理局人用药品委员会对icosapent ethyl给出积极意见，3月26日欧盟委员会批准VAZKEPA营销授权申请，提供10年市场保护，专利2033年到期，额外申请或延至2039年[141] - 截至2021年6月30日约150名销售代表参与VAZKEPA上市前产品和疾病状态宣传计划，计划2021年第三季度末在德国商业推出[142] - 预计2021年底收到中国国家药品监督管理局对VASCEPA的审批决定，香港卫生署评估预计2021年底结束[144] 产品临床研究与指南推荐 - 基于REDUCE - IT结果，19个临床治疗指南或立场声明更新推荐使用icosapent ethyl，2021年二季度以来有4个新更新[145] - 2021年3月17 - 19日国际中风会议公布REDUCE - IT STROKE亚组分析结果，VASCEPA首次致命或非致命中风事件率为2.4%，安慰剂组为3.3%，相对风险降低28%（p = 0.01）；缺血性中风首次事件率VASCEPA为2.0%，安慰剂组为3.0%，相对风险降低36%（p = 0.002）；出血性中风发生率VASCEPA为0.3%，安慰剂组为0.2%，无显著差异（p = 0.55）[160] 产品市场竞争情况 - 2020年11月Hikma有限规模推出VASCEPA仿制药，2021年6月Dr. Reddy's推出仿制药，2020年9月Teva、2021年6月30日Apotex的仿制药申请获美国FDA批准[148][149] 患者就诊与处方数据 - 2021年二季度末三个月患者就诊量较2020年同期增加38%，但仍低于疫情前水平[152] - 第三方数据显示，2021年和2020年二季度末三个月，Symphony Health统计的VASCEPA标准化处方估计数约为108.6万和108.9万，icosapent ethyl为123万和108.9万；IQVIA统计的VASCEPA标准化处方估计数约为101.5万和99.8万，icosapent ethyl为114.9万和99.8万[153] - 截至2021年6月30日，美国54%的人口至少接种一剂疫苗，Q2患者就诊次数较2020年同期增加38%[181] - 2021年Q2患者就诊次数平均为2020年Q1疫情前水平的82%[182] - 2021年Q2，icosapent ethyl市场较2020年同期增长13%，仿制药处方约占总处方的12%[183] - 截至2021年6月30日，美国54%的人口至少接种了一剂疫苗，六个月内患者就诊次数比2020年同期增加9%[199] 公司市场活动与策略 - 公司于2020年1月开展“True To Your Heart”教育活动，7月推出首个电视促销活动，9月开展新的全国电视广告活动，第四季度因疫情暂停电视促销，2021年1月恢复有限的直接面向消费者的活动，6月开展 “It's Clear to Me Now”教育活动[157] - 公司在欧洲提交了四份报销申请文件，并计划在未来几个月在欧洲和其他地区提交更多文件[158] - 公司计划评估VASCEPA在世界其他地区的潜在合作机会，当前优先关注美国和欧洲市场[159] 公司生产供应情况 - 公司自2012年VASCEPA获美国FDA批准前就内部管理其制造和供应，依靠合同制造商，有多个美国FDA批准的国际供应商[162] 疫情对公司业务影响 - 由于疫情，公司2020年3月暂停销售代表与医疗专业人员的面对面互动，6月有限恢复，2020年夏末大部分人员恢复，2020年第四季度至2021年部分医生再次限制互动，目前访问情况仍不稳定[164] 公司管理层变动 - 2021年8月1日，John Thero退休，Karim Mikhail接任总裁兼首席执行官，Laurent Abuaf任新的高级副总裁兼欧洲总裁，Joseph Kennedy退休，新总法律顾问招聘完成[167] 公司共付支持费用 - 2021和2020年第二季度，公司共付支持费用最高为每30天处方150美元，每90天处方450美元[168] 公司财务数据关键指标变化（季度） - 2021年和2020年Q2，公司净收入分别为1.545亿美元和1.353亿美元，增长1920万美元，增幅14%[179] - 2021年和2020年Q2，公司产品净收入分别为1.538亿美元和1.337亿美元，增长2000万美元，增幅15%[180] - 2021年和2020年Q2，美国以外地区产品净收入分别为30万美元和180万美元[183] - 2021年和2020年Q2，公司许可和特许权使用费收入分别为70万美元和160万美元，减少90万美元，降幅55%[185] - 2021年和2020年Q2，公司商品销售成本分别为3220万美元和2880万美元，增加340万美元，增幅12%[187] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月产品销售总毛利率分别为79%和78%[188] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月销售、一般和行政费用分别为1.072亿美元和9240万美元，增长1480万美元，增幅16%[189] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月研发费用分别为640万美元和1000万美元，减少360万美元，减幅36%[192] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月净利息收入分别为30万美元和20万美元，增加10万美元，增幅89%[194] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月其他净费用分别为19.1万美元和收入10.8万美元[196] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月所得税（拨备）收益分别为拨备110万美元和零[197] 公司财务数据关键指标变化（半年） - 2021年和2020年截至6月30日的六个月净总收入分别为2.967亿美元和2.903亿美元，增加630万美元，增幅2%[198] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月净产品收入分别为2.952亿美元和2.859亿美元，增加920万美元，增幅3%[199] - 2021年上半年比2020年同期有效少一周产品发货，2020年第一季度多一周收入约1080万美元[201] - 2021年和2020年上半年授权与特许权收入分别为150万美元和440万美元，减少290万美元，降幅66%[204] - 2021年和2020年上半年销售成本分别为6050万美元和6360万美元，减少310万美元，降幅5%[206] - 2021年和2020年上半年产品销售总体毛利率分别为80%和78%[207] - 2021年和2020年上半年销售、一般和行政费用分别为2.13亿美元和2.263亿美元，减少1330万美元，降幅6%[208] - 2021年和2020年上半年研发费用分别为1570万美元和2020万美元，减少450万美元，降幅22%[2021] - 2021年和2020年上半年净利息收入分别为80万美元和140万美元，减少60万美元，降幅44%[2021] - 2021年和2020年上半年其他净费用分别为33.3万美元和收入1.7万美元[2021] - 2021年和2020年上半年所得税（拨备）收益分别为拨备170万美元和收益240万美元[2021] - 2021年和2020年上半年经营活动净现金使用分别为3380万美元和提供570万美元[2021] 公司融资与债务情况 - 2012年12月公司与BioPharma达成融资协议获1亿美元[223] - 2017年12月BioPharma将协议权利转让给CPPIB[223] - 2020年第四季度公司偿还与CPPIB协议剩余的1.5亿美元[223] 公司资产与负债情况 - 截至2021年6月30日，公司净应收账款为1.823亿美元，库存为2.725亿美元[224] - 截至2021年6月30日，公司累计亏损14亿美元[224] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为3.27亿美元[225] - 截至2021年6月30日，公司短期投资为1.819亿美元[225] - 截至2021年6月30日，公司流动性来源超过5亿美元，无债务[2021] 公司其他情况 - 公司认为现有资金足以支持至少12个月的预计运营[225] - 截至2021年6月30日，公司合同义务无重大变化[226] - 公司关于市场风险的信息无重大变化[227] 产品对特殊疾病的潜在益处 - 公司认为VASCEPA可能对COVID - 19感染患者有临床益处，支持多项试点研究，2020年12月宣布CardioLink - 9研究的积极临床结果[161] 产品成本与效益 - VASCEPA在美国批发采购成本最低，基于25%相对风险降低，每治疗21名患者平均减少1例主要不良心血管事件[146] 公司法律事务 - 2021年6月18日公司向美国最高法院申请调卷令被拒，此前内华达法院判定公司部分专利无效[147] 疫苗接种情况 - 截至2021年6月30日，约46%的美国人口已完全接种疫苗，约54%的美国人口至少接种了一剂疫苗[163]

业绩总结 - 2021年第一季度净总收入为1.422亿美元，其中美国净产品销售为1.408亿美元，欧洲尚未产生销售收入[5] - 由于COVID-19、严寒天气、仿制药竞争和2020年第一季度的日历异常，2021年第一季度美国净产品销售同比下降3%[5] - 2021年第一季度，仿制药竞争在美国的处方量约占9%[5] 用户数据 - VASCEPA在全球范围内的处方量已超过1000万次[28] - VASCEPA的处方中，约7%是针对TG≥500 mg/dL的患者[37] - 每年在美国销售约7000万瓶鱼油补充剂，年销售额约90亿美元，但并非所有销售给高甘油三酯（TG）患者[36] 未来展望 - VASCEPA在美国的市场推广计划预计在2021年第三季度结束前启动[7] - 预计到2030年，全球心血管疾病的经济负担将超过1万亿美元[19] - VASCEPA的监管独占期预计为10年，可能延长至11年，相关专利将于2033年到期[44] 新产品和新技术研发 - VASCEPA在临床试验中显示出显著的心血管事件减少，且在多项研究中表现出良好的耐受性[22] - VASCEPA在中国的三期临床试验结果显示，VASCEPA在12周治疗期内将TG水平降低了19.9%（p<0.001）[45] 市场扩张 - VASCEPA在欧洲的市场准入和商业化计划正在进行中，预计到2021年底将有约300名专业人员参与[43] - 欧洲有约4900万人患有心血管疾病，其中3800万人被诊断为缺血性心脏病、中风或外周心脏病[40] 负面信息 - VASCEPA在2020年和2021年受到COVID-19的显著影响，尤其是在密集人口地区[33] - 公司在爱尔兰的税务管辖区内，损失结转约为9亿美元[55] 其他新策略和有价值的信息 - VASCEPA被17个主要医学协会推荐用于心血管风险管理[26] - VASCEPA的FDA顾问委员会以16-0的投票结果支持其用于心血管风险的批准[28] - VASCEPA的增长超过大多数近期的心血管结果试验（CVOT）同类药物[33] - 截至2021年3月31日，公司现金和投资总额为5.387亿美元[53] - Vascepa®（icosapent ethyl）在预防心血管疾病方面引领新的范式[58]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：医疗保健、制药行业 - 公司：Amarin Corporation plc 纪要提到的核心观点和论据 公司战略与发展机遇 - 公司有四阶段战略，目前处于全球扩张阶段，后续将进行多元化发展，主打产品VASCEPA在美国和全球有数十亿美元的市场机会 [3] - 美国市场虽有仿制药竞争，但公司认为能比仿制药更快增长，因仿制药标签受限且供应有限；去年美国市场受COVID影响，目前虽有改善迹象但未恢复正常 [3][8] - 欧洲市场潜力大，3月底获欧盟批准，4月准备在欧洲推出产品，德国预计在第三季度末推出；中国和中国香港正在进行监管审查，预计年底前获批 [4] COVID对业务的影响 - 美国市场：部分COVID不利因素有所缓解，但未恢复正常；约50%目标医生接受直销电话，较年初提高约9%；患者回访医生约为疫情前的70%-80%；公司在促销方面仍持保守态度，因难以预测市场何时完全恢复 [8][9][10] - 欧洲市场：整体比美国晚约一个季度，德国心脏病专家的访问仍受限，但零售部门和全科医生的访问情况较好；公司希望在夏季假期后市场接近可进入状态 [11] 仿制药竞争情况 - 美国仿制药市场情况特殊，法院判决一年后仅有9%的市场为仿制药，且供应有限；仿制药标签有限，仅适用于甘油三酯大于500毫克/分升的原始适应症，而公司产品获批用于心血管风险降低 [14][15] - 从医生、支付方、药剂师和患者四个角度看，医生对仿制药认知不足；支付方发现仿制药在回扣后更贵，倾向于将公司品牌产品置于优先地位；药剂师开始认识到仿制药供应有限；患者抱怨仿制药短缺且费用更高 [15][16][17] - 公司认为继续在美国推广药物对股东和社会更有价值，且相信在COVID不利因素完全消除后能比仿制药更快增长；若有必要，公司可推出自己的仿制药 [19] 支付方和报销情况 - 美国支付方准入情况改善，医疗保险D部分覆盖率约96%，其中约70%为优先品牌地位；商业方面，约80%已转向优先覆盖 [21] - 17个医学协会推荐使用该药物进行心血管风险降低，ICER认为该药物即使价格翻倍仍具成本效益；支付方总体上使公司产品与仿制药处于同等地位 [21][22] 产品认知度和推广计划 - 美国市场：医学协会和关键意见领袖认可产品数据，但产品认知度低，医生无提示认知率约为三分之一，高危患者认知率低于5%；公司因COVID未能充分推广产品，但市场机会大，有大量使用无效疗法和膳食补充剂的人群 [24][25][27] - 欧洲市场：公司在过去两年积极参与欧洲医学大会，有坚实的科学领导者支持和数据认知基础；在德国，心脏病专家对REDUCE - IT研究有显著认可，公司将在推出前进行系统的认知度调查，并与关键处方医生进行多次接触 [30][31] 市场规模和商业计划 - 欧洲市场是数十亿欧元的机会，接受他汀类药物治疗的患者数量与美国相当甚至更多；公司拥有10年监管 exclusivity和专利至2033年，有望延长至2039年；公司将向10个国家提交报销档案，包括五大市场和其他有重要市场机会的国家 [33] 临床数据和机制研究 - 欧洲产品标签更清晰地阐述了产品的作用机制，该数据得到欧洲科学界的良好接受；公司认为作用机制数据虽有助于解释，但临床证据更为关键 [35] - 作用机制数据不断涌现，如EVAPORATE研究显示18个月内有17%的平坦消退；上个月有六七项相关展示 [36] 业务发展和管理层过渡 - 公司当前首要任务是确保欧洲产品推出并继续在美国市场增长，同时建立强大的市场推广模式和基础设施；未来多元化将是优先事项 [39] - 首席执行官John Thero将于8月退休，公司一直在为Karim Mikhail的过渡做准备，包括招聘欧洲替代人员、向投资者介绍Karim、加强Karim与美国同事的关系等 [41] 其他重要但可能被忽略的内容 - John Thero在公司工作12年，对公司发展成果感到自豪，去年公司收入超过6亿美元 [4] - Karim Mikhail有丰富的国际销售增长背景，最近负责默克40亿美元的脂质业务 [5] - 公司在德国有超过160名员工，包括直接员工和外包销售团队，150名代表已部署到实地，其中30名拜访心脏病专家和专科医生，120名拜访全科医生 [11]