财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为80万美元，摊薄后每股收益为0.04美元，而2021年第三季度净亏损为160万美元，摊薄后每股亏损0.08美元 [6][19] - 2022年第三季度净销售额为9960万美元，较2021年第三季度增长约23% [18] - 2022年第三季度运营亏损为10万美元，而2021年同期运营亏损为280万美元 [18] - 2022年第三季度资本支出为670万美元，年初至今为1300万美元 [20] - 截至2022年9月30日，公司资产负债表和流动性状况包括手头现金1220万美元，循环信贷额度未提取额度约为3560万美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 空气与液体系统业务 - 第三季度末积压订单再创新高，过去9个月积压订单水平增长54%，过去12个月增长80% [9] - 第三季度销售额同比增长20%，主要因热交换器和定制空气处理单元发货量增加 [9] - 第三季度运营收入与上年持平，因产品组合不利抵消了发货量的增加；年初至今运营收入比上年同期高12.6% [9] - 第三季度销售额比今年第一季度高22%，积压订单持续创新高 [10] 锻造和铸造工程产品业务 - 2022年第三季度积压订单环比下降10%，自年初以来增长2%，主要因订单模式不稳定、油气业务活动减少以及外币积压订单的不利货币换算，货币换算在第三季度环比下降中占30%，年初至今使积压订单减少约1600万美元 [12] - 10月预订额达3500万美元，积压订单增加6% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场持续疲软，只要能源价格维持在历史高位，这种情况就会持续，欧洲能源价格对瑞典、英国和斯洛文尼亚工厂的产量产生了重大负面影响 [7] - 北美市场对锻造和铸造工程产品以及空气与液体系统业务仍然强劲 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 空气与液体系统业务处于多年战略增长计划的第9个月，未来将继续推进多项增长计划 [10] - 公司致力于在美国工厂资产进行扩张和现代化项目，第一台机器将于12月到达，调试计划于2023年第一季度完成，第二台和第三台机器计划分别于2023年第二季度和第三季度全面投入运营，这些投资将降低轧辊业务的成本结构，并推动非轧辊业务的进一步增长 [16] - 公司在瑞典致力于实现零碳足迹，并计划在2026年获得相关认证，该工厂的碳足迹极低，电力100%由非二氧化碳发电提供 [13] - 空气与液体系统业务通过加强销售团队、拓展独立销售代表网络等方式扩大市场份额，业务增长主要源于此，而非经济因素或旧订单的完成 [41] - 锻造和铸造工程产品业务在铝厂市场有很强的地位，未来将受益于美国新铝厂的建设 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临欧洲能源价格等重大不利因素，但公司第三季度仍取得了积极业绩 [7] - 通胀开始缓和，部分关键投入品如废钢和氧化钼与2021年底相比处于通缩状态，运输成本与2022年1月相比基本持平，美国和英国的能源成本也有所缓和，英国政府最近宣布的天然气和电力价格上限将使成本降低超过50%，直至2023年第一季度末 [14] - 公司成功将波动成本纳入附加费，以保护业务和业绩免受成本波动影响，并在2022年和2023年提高了基础价格，但未达到总体通胀水平，未来将专注于提高基础价格和未来合同价格，以覆盖一般运营用品等成本，提高盈利能力 [14][15] - 美国市场中期前景非常强劲，新的项目正在推进，公司传统上在铝厂市场有很强的地位，有望受益 [13] 其他重要信息 - 2022年8月30日，空气与液体业务部门完成了弗吉尼亚州两家工厂房地产的售后回租交易，价值1550万美元，与房地产投资信托公司Store Capital的子公司达成协议，该交易还包括与UES高达250万美元的补充支付协议，用于卡内基宾夕法尼亚州精加工工厂的建筑改进，与UES现代化计划相关 [21] - 2022年9月29日，UES与一家领先的设备金融贷款机构签订了主贷款和担保协议，UES可借入高达2000万美元用于其现代化资本支出计划的指定设备 [21] - 本季度公司从该贷款安排中提取了400万美元，用于偿还过去供应商的进度款，加上空气与液体业务售后回租的收益，用于偿还信贷额度，从而在信贷额度上创造了更多可用额度，交易未增加总债务 [22] - 10月，空气与液体业务部门完成了纽约北托纳旺达房产的售后回租交易，这些融资交易显著增强了公司的流动性，使其能够执行战略资本再投资计划，并支持未来的销售增长计划 [22] 问答环节所有提问和回答 问题1: 关于本季度及季度后的融资交易，220万美元相关融资交易内容、400万美元设备融资贷款用途以及10月空气与液体业务纽约设施售后回租金额 - 250万美元是9月售后回租交易中用于卡内基宾夕法尼亚州轧辊精加工设施建筑改进的资金，项目仍在进行中，尚未收到报销款，该资金用于扩大设施使用、开设新加工日、安装设备和加固建筑部分区域，是联合电气总资本支出升级计划的一部分 [25] - 售后回租交易原计划为2000万美元，因纽约北托纳旺达设施的环境测试而分两部分进行，先完成弗吉尼亚州设施的1550万美元交易，10月完成北托纳旺达设施的450万美元交易，这些交易产生的新债务将体现在资产负债表上，但收益用于偿还信贷额度，总债务未增加 [29] - 设备融资是为重要且高成本的设备提供更长期的融资，公司与贷款机构达成协议，不仅为进度款提供资金，还为每台机器的长期部分提供资金，400万美元用于多台机器的进度款报销，以管理总利息成本和维持流动性，最终将用于设备的长期融资 [31] 问题2: 这些融资交易是否限制了循环信贷额度的可用性 - 这些融资交易极大地提高了信贷额度的可用性，此前公司使用信贷额度为包括资本支出在内的所有事项提供资金，资本支出压力较大，新的融资协议释放了信贷额度的压力，且未增加总债务，信贷额度现在有更多空间 [34] 问题3: 计划停机是否对锻造和铸造工程产品第三季度的连续销售和利润产生重大影响，以及油气业务连续下滑的原因 - 计划停机对本季度产生了重大影响，公司进行停机是为了维护资产，确保未来的运营能力 [37] - 油气业务方面，公司在压裂块业务上从一些二级客户转向一级客户，其中一个客户开始再次从海外采购，公司正在进行多元化，预计这是暂时的，将在第四季度和第一季度产生一定影响，公司会填补该客户的业务量 [38] 问题4: 空气与液体业务今年的业务增长是由于经济增强、现有订单完成还是拓展新客户和新市场的努力 - 主要是拓展销售团队的努力，公司在今年第一季度内部投入资源并招聘人员，还大幅增加了独立销售代表网络，经济因素有一定影响，但不是主要的，现有订单完成的影响较小 [41] 问题5: 空气与液体业务的快速成功是因为进入新市场还是品牌知名度 - 两者都有，公司在市场上有良好的声誉，新销售代表部分是替换表现不佳的人员，部分是拓展到新市场，今年增加了超过十几名独立销售代表 [43] 问题6: 提到的1、2、3号机器是否构成设备计划的全部 - 不是，公司共购买5台机器，这3台是其中一部分，此外还有2台熔炉，这些设备约占总计划的三分之一 [45] 问题7: 是否有信心机器的交付时间表能够保持 - 有信心，第一台机器的集装箱已抵达美国，另外两台机器在欧洲已制造完成，公司将前往见证其运行和性能，确保符合规格后再拆解运输 [47] 问题8: 新工厂建设对公司的影响将在什么时间段体现 - 工厂填充预计在2023年底和2024年初进行，然后逐步提升产能，发货预计从2023年下半年开始，大河钢铁项目进展较快，钢铁动力公司的铝厂预计2024年建成，公司已与所有工厂就2023年和2024年的初始需求进行讨论 [49][50] 问题9: 除了新设备带来的预期节省，实现持续盈利的最大因素是什么 - 除了对美国UES资产的资本投资，加速空气与液体系统业务的增长是一个巨大的机会，从营收和盈利能力来看，公司认为该业务即将取得更大的突破；对于UES业务，关键是继续提高市场价格，以覆盖成本的持续增加并提高利润 [52] 问题10: 大河钢铁厂和钢铁动力公司铝厂的订单和收入时间是否分别为2023年底和2024年底 - 目前还不确定具体时间，公司正在与相关方讨论和审查规格，不确定是钢厂建设方还是客户购买轧辊，只强调美国市场在增长，公司在该市场有优势，但暂无法确定时间 [56] 问题11: 公司在铝厂市场的优势体现在哪些方面 - 主要是产品性能，客户购买公司轧辊能获得较高的吨产量，公司在过去5 - 10年或更长时间里，与凯泽、美铝和诺贝丽斯等公司都有良好的业绩和较高的市场份额 [58] 问题12: 空气与液体处理业务从哪些竞争对手那里获取市场份额，哪些业务部分受益于销售团队的改进 - 不是从某个特定竞争对手那里获取份额，而是在所有三项业务中都有体现，积压订单在三项业务中都有所增加，部分原因是通过增加独立销售代表拓展到新市场，没有特定的竞争对手 [60] 问题13: 这是市场份额动态还是市场环境有利导致的订单增加 - 主要是市场份额动态，虽然也有市场环境的因素，但占主导地位的是市场份额的获取 [62]

财务状况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1219万美元，高于2021年12月31日的1033.7万美元[6] - 截至2022年9月30日，公司总资产为4.84365亿美元，略低于2021年12月31日的4.85632亿美元[6][7] - 截至2022年9月30日，公司总负债为4.06346亿美元，高于2021年12月31日的3.93826亿美元[6] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为7801.9万美元，低于2021年12月31日的9180.6万美元[6][7] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，约39%和35%的存货采用后进先出法（LIFO）估值，存货分别为92,511美元和88,198美元[24][25] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为153,028美元和158,563美元[27] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无形资产净值分别为4,970美元和6,204美元[29] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他流动负债分别为29,174美元和21,210美元[33] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，产品保修索赔负债余额分别为5,280美元和7,414美元[34] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，客户存款余额分别为11,477美元和4,066美元[35] - 截至2022年9月30日，累计其他综合损失为72,324美元，较年初的55,106美元净变化为 - 17,218美元[52] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他非流动资产分别为3276美元和4860美元[63] - 截至2022年9月30日，石棉责任年初为180,314美元，期间支付和解及辩护费用14,683美元，期末为165,631美元；2021年对应数据分别为180,196美元、14,329美元、165,867美元[79] - 截至2022年9月30日，石棉保险应收款年初为121,297美元，保险公司支付和解及辩护费用7,748美元，期末为113,549美元；2021年对应数据分别为117,937美元、8,224美元、109,713美元[80] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，环境补救行动和合规措施的未折现潜在负债约为100美元[81] - 截至2022年9月30日，ATR与少数股东的未偿贷款余额约为1,525美元；2021年12月31日无未偿贷款；2022年前九个月借款约5,776美元，还款约4,251美元；2021年前九个月无新增借款，还款约1,065美元[82] - 2022年前九个月ATR支付利息943美元；2021年前九个月无利息支付；截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计利息分别约为696美元和1,713美元[82] - 截至2022年9月30日的三个月，公司普通股余额为19,403美元，额外实收资本为175,504美元，留存亏损为(53,172)美元，其他综合损失为(72,324)美元，非控股权益为8,608美元，总计78,019美元[16] - 截至2021年9月30日的三个月，公司普通股余额为19,094美元，额外实收资本为174,026美元，留存亏损为(43,730)美元，其他综合损失为(69,698)美元，非控股权益为8,969美元，总计88,661美元[16] 经营业绩 - 2022年前三季度总净销售额为2.96655亿美元，高于2021年同期的2.60413亿美元[10] - 2022年前三季度公司净利润为326.5万美元，而2021年同期为72万美元[10] - 2022年前三季度综合亏损为1494.9万美元，2021年同期为82.8万美元[13] - 2022年前三季度归属于公司股东的净利润为289.4万美元，而2021年同期亏损35.9万美元[10] - 2022年前三季度基本每股收益为0.15美元，2021年同期为 - 0.02美元[10] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.15美元，2021年同期为 - 0.02美元[10] - 截至2022年9月30日的三个月，公司综合亏损6323美元，而2021年同期综合亏损3545美元[16] - 截至2022年9月30日的九个月，公司综合亏损14949美元，2021年同期综合亏损828美元[16] - 2022年和2021年第三季度美国净销售额分别为56535美元和44859美元，前九个月分别为164167美元和133233美元；外国净销售额第三季度分别为43112美元和36326美元，前九个月分别为132488美元和127180美元[65] - 2022年和2021年第三季度美国税前损益分别为 - 1134美元和 - 2201美元，前九个月分别为437美元和 - 3472美元；外国税前损益第三季度分别为3255美元和1026美元，前九个月分别为4260美元和5588美元[66] - 2022年和2021年第三季度基于股票的薪酬费用分别为684美元和515美元，前九个月分别为1512美元和1543美元[69] - 截至2022年和2021年9月30日的九个月，石棉索赔待处理总数分别从期初的6097件和5891件变为期末的6567件和6008件，活跃索赔数分别为3659件和3094件[73] - 2022年和2021年九个月石棉索赔的总和解及辩护成本分别为14683000美元和14329000美元，每件已解决索赔的平均成本分别为28900美元和17350美元[73] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月，锻造和铸造轧辊产品第三季度净销售额分别为66653美元和53778美元，前九个月分别为193946美元和177918美元[67] - 2022年和2021年第三季度公司总净销售额分别为99647美元和81185美元，前九个月分别为296655美元和260413美元[65][67] - 2022年第三季度净销售额为9.9647亿美元，2021年同期为8.1185亿美元；2022年前九个月净销售额为29.6655亿美元，2021年同期为26.0413亿美元[10] - 2022年第三季度营业成本和费用为9.9721亿美元，2021年同期为8.3546亿美元；2022年前九个月营业成本和费用为29.5806亿美元，2021年同期为26.1398亿美元[10] - 2022年第三季度运营亏损7.4万美元，2021年同期亏损236.1万美元；2022年前九个月运营收入84.9万美元，2021年同期亏损98.5万美元[10] - 2022年第三季度净收入113.4万美元，2021年同期亏损146.6万美元；2022年前九个月净收入326.5万美元，2021年同期为7.2万美元[10] - 2022年第三季度归属于Ampco - Pittsburgh的净收入为84.6万美元，2021年同期亏损158.9万美元；2022年前九个月归属于Ampco - Pittsburgh的净收入为289.4万美元，2021年同期亏损35.9万美元[10] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股净收入均为0.04美元，2021年同期均为亏损0.08美元；2022年前九个月基本和摊薄后每股净收入均为0.15美元，2021年同期均为亏损0.02美元[10] - 2022年第三季度普通股基本加权平均流通股数为1939.6万股，2021年同期为1909.3万股；2022年前九个月为1929.1万股，2021年同期为1890.5万股[10] - 2022年第三季度综合亏损632.3万美元，2021年同期亏损354.5万美元；2022年前九个月综合亏损1494.9万美元，2021年同期亏损82.8万美元[13] - 2022年第三季度归属于Ampco - Pittsburgh的综合亏损为605.4万美元，2021年同期亏损366.9万美元；2022年前九个月归属于Ampco - Pittsburgh的综合亏损为1432.4万美元，2021年同期亏损136.2万美元[13] - 2022年第三季度其他综合亏损745.7万美元，2021年同期亏损207.9万美元；2022年前九个月其他综合亏损1821.4万美元，2021年同期亏损90万美元[13] - 2022年第三季度，锻造和铸造工程产品净销售额为75,511美元，气液处理为24,136美元；前九个月分别为229,848美元和66,807美元；2021年对应数据不同[85] - 2022年第三季度，锻造和铸造工程产品税前亏损62美元，气液处理税前收入2,917美元；前九个月分别为税前收入1,107美元和8,177美元；2021年对应数据不同[85] 现金流量 - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动使用的净现金流量为20405千美元，2021年同期为4398千美元[18] - 截至2022年9月30日的九个月，投资活动使用的净现金流量为12516千美元，2021年同期为11521千美元[18] - 截至2022年9月30日的九个月，融资活动提供的净现金流量为35908千美元，2021年同期为11609千美元[18] - 2022年九个月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1134千美元，2021年为 - 281千美元[18] - 2022年九个月现金及现金等价物净增加1853千美元，2021年净减少4591千美元[18] - 2022年九个月所得税支付为959千美元，2021年为1344千美元[18] - 2022年九个月利息支付为3896千美元，2021年为1810千美元[18] - 2022年九个月内，公司购买财产、厂房和设备支出13,003千美元，出售所得为3千美元；购买长期有价证券支出496千美元，出售所得为980千美元[18] - 2022年，公司从循环信贷安排获得43,000千美元，支付27,283千美元；售后回租融资安排获得15,500千美元，支付264千美元；设备融资安排获得4,014千美元[18] - 2022年，公司从关联方债务获得5,776千美元，偿还4,251千美元；偿还债务480千美元；债务发行成本为104千美元[18] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物期末余额为12,190千美元，较期初增加1,853千美元[18] - 2022年，公司非现金投资和融资活动中，用流动负债购买财产、厂房和设备为1,009千美元，融资租赁使用权资产交换租赁负债为1,105千美元，经营租赁使用权资产交换租赁负债为191千美元[18] 业务板块 - 公司经营锻造和铸造工程产品（FCEP）、空气和液体处理（ALP）两个业务板块，FCEP业务在美、英、瑞典、斯洛文尼亚有运营，ALP业务在弗吉尼亚和纽约有运营[21] - 公司经营锻造和铸造工程产品（FCEP）与空气和液体处理（ALP）两个业务板块[21] - 2022年前九个月，锻造和铸造工程产品净销售额为229,848美元，空气和液体处理为66,807美元；2021年对应数据分别为195,558美元和64,855美元[85] - 2022年前九个月，锻造和铸造工程产品税前收入为1,107美元，空气和液体处理为8,177美元；2021年对应数据分别为688美元和7,265美元[85] 会计准则影响 - 2022年9月，财务会计准则委员会（FASB）发布ASU 2022 - 04，该指引将于2023年1月1日对公司生效，公司正评估其影响[22] - 2016年9月，FASB发布ASU 2016 - 13，该指引对公司的生效日期修订为2022年12月15日后开始的财年，公司正评估其影响[22] - 2022年9月FASB发布ASU 2022 - 04，2023年1月1日起对公司生效，公司正评估其影响[22] - 2016年9月FASB发布ASU 2016 - 13，对公司自2022年12月15日后财年生效，公司正评估其影响[22] 外部影响因素 - 公司虽在新冠疫情后运营趋于正常，但仍受疫情和俄乌冲突影响，包括供应链中断、通胀压力和运输延误等[21] 债务与融资 - 截至2022年9月30日，公司未偿还借款为9.

业绩总结 - 2021年公司总收入为3.45亿美元，市值为1.23亿美元[9] - 2021年净销售额为2.6亿美元，90%的销售来自锻造工程产品[14] - 2021年调整后的EBITDA为1196万美元，调整后的EBITDA利润率为3.5%[57] - 2022年第一季度净收入（GAAP）为（15,149）千美元，第二季度为（3,857）千美元，第三季度为（5,055）千美元，第四季度为3,075千美元，总计为（20,986）千美元[62] - 2022年第一季度调整后EBITDA为6,150千美元，全年调整后EBITDA总计为23,200千美元[62] - 2022年调整后EBITDA利润率为5.7%，全年平均为5.8%[62] - 2021年第四季度的持续经营损失（GAAP）为（12,631）千美元，全年总计为（13,616）千美元[61] 用户数据 - 2021年空气和液体处理部门的净销售额为8500万美元[32] - 离心泵在商业制冷、发电和海军防御领域的销售占比为40%[34] - 空气处理在手术室和MRI实验室中为主要供应商[34] - 空气和液体处理部门在过去五年中平均调整后的营业收入为1000万美元[39] 未来展望 - 公司目标是实现4.5亿美元的收入和2500万美元的净收入[20] - 预计未来五年销售增长目标为6-8%[42] - 预计2023年资本投资约为2700万美元，预计年成本节省约为750万美元[24] 新产品和新技术研发 - 公司计划通过新市场渗透实现FEP开放模锻产品的销售增长三倍[30] - 预计通过新设备投资将实现500万美元的增量EBITDA[24] 市场扩张和并购 - 公司在北美和欧洲的锻造和铸造卷生产中占据市场领导地位[10] - 公司在核电发电用热交换器的生产中为北美第一[10] 负面信息 - 由于原材料价格上涨和运输成本增加，面临生产水平下降的挑战[47] - 2021年因重组相关费用和再组织相关费用的总支出为4,572千美元[61] - 2021年因坏账费用的支出为1,366千美元[61] - 2021年因与石棉相关的费用为6,661千美元[61]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净收入为40万美元，而2021年第二季度净收入为110万美元 [7][20] - 2022年第二季度净销售额为1.026亿美元，较2021年第二季度增长11% [17] - 2022年第二季度运营亏损为30万美元，而2021年第二季度运营收入为50万美元 [17] - 2022年第二季度其他收入费用净额较2021年第二季度有所下降，主要因一家中国合资企业股息收入时间不同，2021年第二季度该股息收入为100万美元 [19] - 2022年6月30日积压订单为3.488亿美元，环比增长7%，年初至今增长19%，同比增长37% [20] - 2022年第二季度经营活动净现金流出约670万美元 [21] - 2022年第二季度资本支出为290万美元，年初至今为630万美元 [21] - 2022年6月30日，公司资产负债表和流动性状况包括手头现金740万美元，循环信贷额度未动用额度约2440万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 空气与液体系统公司 - 2022年第二季度末积压订单创历史新高，过去六个月增长35%，过去12个月增长46% [10] - 2022年第二季度销售额较上年增长7.5%，主要因热交换器发货量增加 [11] - 2022年第二季度运营收入较上年增长26%，得益于销售额增加、效率提高和有利的产品组合 [11] 锻造与铸造工程产品部门 - 2022年第二季度积压订单环比增长6.6%，今年以来增长近15% [13] - 2022年第二季度运营结果较上年下降，主要因运营成本通胀影响以及需退还2020年收到的部分超额新冠补贴70万美元 [18] - 2022年第二季度销售额增长12%，得益于更高的定价（包括附加费收入）和向石油天然气及钢铁分销市场发货量增加 [17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 空气与液体系统公司于2022年初开始实施新的多年战略增长计划，目前已取得积极进展 [11] - 锻造与铸造工程产品部门美国工厂资产的扩张和现代化计划按计划进行，预计2023年完成资本支出项目 [8][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司受到锻造与铸造工程产品部门产品附加费覆盖滞后以及空气与液体系统部门供应链延迟的负面影响，但近期大宗商品价格下降有助于成本回收，不过欧洲能源价格波动仍是运营、客户及客户终端市场的不利因素 [7] - 尽管面临挑战，净销售额较上一季度增长约9%，积压订单环比增长7%，年初至今增长19% [8] - 从安全与健康角度看，本季度受伤率取得积极进展，团队成员的健康与安全仍将是公司业务改进的优先事项 [9] 其他重要信息 - 锻造与铸造工程产品部门在英国的铸轧厂能源价格波动大，虽部分订单有价格波动覆盖，但仍导致成本和转嫁价格大幅上涨；瑞典工厂能源成本仅约为英国工厂的25%，公司正将更多工作转移至瑞典工厂 [14] - 锻造与铸造工程产品部门正常的第三季度季节性维护停工期间，美国工厂额外停工一周以减少营运资金，并对锻造压力机及相关设备进行额外维护 [14] 问答环节所有提问和回答 问题1: 空气与液体系统公司产品需求来自哪些领域，客户对交付需求和支付意愿之间有无矛盾 - 需求来自医疗保健等多个服务行业，公司通常能成功转嫁价格，因客户了解通胀市场情况 [23][24] 问题2: 经济放缓情况下，空气与液体系统公司为何能受益于需求增长 - 公司确实看到强劲需求，美国非住宅建设需求旺盛 [25][26] 问题3: 水牛泵业务在海军项目方面的趋势如何 - 因供应链和客户推迟，存在一些短期问题，但美国海军需求良好且有增强趋势 [27][28] 问题4: 锻造工程产品产能是否为硬性限制，今年晚些时候新设备首次重大安装将增加多少产能 - 产能受熔炉限制，宾夕法尼亚州环境保护部已批准在伯吉特斯敦工厂安装四座熔炉，预计明年年中至稍晚时间投入使用，将使非轧制成品产能提高约40% [31][32] 问题5: 在新熔炉投入使用前，有无中间节点可获得部分40%的产能提升 - 熔炉不会同时安装，安装两座可提升20%产能，再安装另外两座可再提升20%产能 [33][34] 问题6: 大宗商品价格下跌对下半年预计自由现金流需求有何影响，是否有更多资金灵活性，是否仍在探索额外融资方案 - 大宗商品价格下跌将缓解营运资金需求，有助于盈利和业务现金生成，减少借款需求，但订单增长会产生相反影响，预计下半年营运资金需求增长将放缓 [35][36] 问题7: 能否量化附加费机制中价格成本滞后带来的不利影响 - 已在周一晚间提交的10 - Q文件的管理层讨论与分析中披露，锻造与铸造工程产品部门第二季度原材料、能源和其他运营成本的价格通胀未完全覆盖金额估计在600万美元左右 [37][38] 问题8: 附加费机制能否完全弥补价格成本滞后的损失 - 当原材料价格和通胀下降时，部分损失将得到弥补，但部分业务的附加费机制无法提供完全保护 [39][40] 问题9: 能源等成本是否包含在有附加费机制的业务中 - 能源成本已被纳入大多数合同的附加费公式中，但并非所有协议都包含 [41][42]

财务状况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为501771千美元，较2021年12月31日的485632千美元有所增长[8] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为83658千美元，较2021年12月31日的91806千美元有所下降[8] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为7372000美元和10337000美元[8] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应收账款（扣除坏账准备）分别为86081000美元和68829000美元[8] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司存货分别为100352000美元和88198000美元[8] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为501771000美元和485632000美元[8] 经营业绩 - 2022年第二季度净销售额为102582千美元，2021年同期为92428千美元；2022年上半年净销售额为197008千美元，2021年同期为179228千美元[11] - 2022年第二季度营业成本和费用为102902千美元，2021年同期为91959千美元；2022年上半年营业成本和费用为196085千美元，2021年同期为177852千美元[11] - 2022年第二季度运营亏损320千美元，2021年同期运营收入469千美元；2022年上半年运营收入923千美元，2021年同期为1376千美元[11] - 2022年第二季度净收入为522千美元，2021年同期为1224千美元；2022年上半年净收入为2131千美元，2021年同期为1538千美元[11] - 2022年第二季度归属于公司的净收入为403千美元，2021年同期为1063千美元；2022年上半年归属于公司的净收入为2048千美元，2021年同期为1230千美元[11] - 2022年第二季度基本每股收益为0.02美元，2021年同期为0.06美元；2022年上半年基本每股收益为0.11美元，2021年同期为0.07美元[11] - 2022年第二季度综合亏损为8480千美元，2021年同期综合收入为2861千美元；2022年上半年综合亏损为8626千美元，2021年同期综合收入为2717千美元[14] - 2022年第二季度归属于公司的综合亏损为8132千美元，2021年同期归属于公司的综合收入为2632千美元；2022年上半年归属于公司的综合亏损为8270千美元，2021年同期归属于公司的综合收入为2307千美元[14] - 2022年第二季度净销售额为10.26亿美元，2021年同期为9.24亿美元；2022年上半年净销售额为19.70亿美元，2021年同期为17.92亿美元[11] - 2022年第二季度运营成本和费用为10.29亿美元，2021年同期为9.19亿美元；2022年上半年运营成本和费用为19.60亿美元，2021年同期为17.78亿美元[11] - 2022年第二季度运营亏损32万美元，2021年同期运营收入46.9万美元；2022年上半年运营收入92.3万美元，2021年同期为137.6万美元[11] - 2022年第二季度净收入为52.2万美元，2021年同期为122.4万美元；2022年上半年净收入为213.1万美元，2021年同期为153.8万美元[11] - 2022年第二季度归属于Ampco - Pittsburgh的净收入为40.3万美元，2021年同期为106.3万美元；2022年上半年归属于Ampco - Pittsburgh的净收入为204.8万美元，2021年同期为123万美元[11] - 2022年第二季度基本每股净收入为0.02美元，2021年同期为0.06美元；2022年上半年基本每股净收入为0.11美元，2021年同期为0.07美元[11] - 2022年第二季度其他综合亏损为900.2万美元，2021年同期其他综合收入为163.7万美元；2022年上半年其他综合亏损为1075.7万美元，2021年同期其他综合收入为117.9万美元[14] - 2022年第二季度综合亏损为848万美元，2021年同期综合收入为286.1万美元；2022年上半年综合亏损为862.6万美元，2021年同期综合收入为271.7万美元[14] - 2022年第二季度归属于Ampco - Pittsburgh的综合亏损为813.2万美元，2021年同期综合收入为263.2万美元；2022年上半年归属于Ampco - Pittsburgh的综合亏损为827万美元，2021年同期综合收入为230.7万美元[14] - 2022年第二季度基本加权平均流通普通股数量为1928.5万股，2021年同期为1898.1万股；2022年上半年基本加权平均流通普通股数量为1923.7万股，2021年同期为1881万股[11] - 2022年Q2和H1美国净销售额分别为56354美元和107632美元，2021年同期分别为43892美元和88374美元[63] - 2022年Q2和H1国外净销售额分别为46228美元和89376美元，2021年同期分别为48536美元和90854美元[63] - 2022年Q2和H1公司净销售额分别为102582美元和197008美元，2021年同期分别为92428美元和179228美元[63] - 2022年Q2和H1所得税拨备分别为 - 1美元和 - 4美元，2021年同期分别为 - 18美元和 - 32美元[52] - 2022年Q2和H1扣除所得税后净额分别为187美元和552美元，2021年同期分别为552美元和914美元[52] - 2022年第一季度和上半年公司总营收分别为102,582美元和197,008美元，2021年同期分别为92,428美元和179,228美元[66] - 2022年上半年各产品营收：锻造和铸造轧辊1.27293亿美元，锻造工程产品2704.4万美元，离心泵1504.4万美元，空气处理系统1367.6万美元，热交换盘管1395.1万美元[66] - 2022年Q2和H1税前收入分别为911美元和2576美元，2021年同期分别为2596美元和3291美元[64] - 2022年上半年锻造和铸造工程产品净销售额为154337美元，2021年为134379美元[83] - 2022年上半年空气和液体处理业务净销售额为42671美元，2021年为44849美元[83] - 2022年上半年锻造和铸造工程产品税前收入为1169美元，2021年为3520美元[83] - 2022年上半年空气和液体处理业务税前收入为5260美元，2021年为4374美元[83] - 2022年上半年可报告业务总税前收入为6429美元，2021年为7894美元[83] - 2022年上半年其他费用（含公司成本）为3853美元，2021年为4603美元[83] 现金流量 - 截至2022年6月30日的六个月，公司净现金用于经营活动为23,033千美元，用于投资活动为6,725千美元，融资活动提供现金为27,500千美元，现金及现金等价物净减少2,965千美元，期末余额为7,372千美元[19] - 2021年6月30日结束的六个月，公司净现金用于经营活动为2,754千美元，用于投资活动为6,536千美元，融资活动提供现金为5,842千美元，现金及现金等价物净减少3,529千美元，期末余额为13,313千美元[19] - 2022年上半年经营活动净现金流量为-23033千美元，2021年同期为-2754千美元[19] - 2022年上半年投资活动净现金流量为-6725千美元，2021年同期为-6536千美元[19] - 2022年上半年融资活动净现金流量为27500千美元，2021年同期为5842千美元[19] - 公司现金及现金等价物在2022年上半年减少2965千美元，2021年同期减少3529千美元[19] 业务板块 - 公司运营两个业务板块，即锻造和铸造工程产品（FCEP）板块以及空气和液体处理（ALP）板块[22] - FCEP板块生产锻造硬化钢轧辊、铸造轧辊和锻造工程产品，业务分布在美国、英国、瑞典、斯洛文尼亚，在中国有三家合资公司的股权[22] - ALP板块包括Aerofin、Buffalo Air Handling和Buffalo Pumps，业务位于弗吉尼亚州和纽约州，总部在宾夕法尼亚州卡内基[22] - 公司业务分为锻造和铸造工程产品（FCEP）和空气与液体处理（ALP）两个业务板块[22] - FCEP业务在美、英、瑞典和斯洛文尼亚有业务，在中国有三家合资企业的股权[22] - ALP业务在弗吉尼亚州和纽约州有业务，总部位于宾夕法尼亚州卡内基[22] 外部影响 - 公司受新冠疫情和俄乌冲突影响，面临全球供应链中断、通胀压力和运输延误等问题[22] - 新冠疫情和俄乌冲突对公司运营有持续影响，包括供应链中断、通胀压力和运输延误[22] 资产与负债 - 2022年6月30日和2021年12月31日，约37%和35%的存货采用后进先出法计价，存货总额分别为100,352美元和88,198美元[25][26] - 2022年6月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为155,063美元和158,563美元[28] - 2022年6月30日和2021年12月31日，无形资产净值分别为5,431美元和6,204美元[29] - 2022年6月30日和2021年12月31日，其他流动负债分别为31,206美元和21,210美元[33] - 2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还借款分别为89,803美元和60,919美元，长期债务分别为75,791美元和40,912美元[36] - 2022年6月30日和2021年6月30日止三个月，无形资产摊销分别为92美元和126美元；六个月分别为190美元和375美元[30] - 2022年6月30日和2021年6月30日止三个月，折旧费用分别约为4,348美元和4,367美元；六个月分别约为8,737美元和8,861美元[28] - 2022年6月30日和2021年6月30日止三个月，产品保修索赔负债变动后余额分别为6,759美元和7,840美元；六个月后余额相同[34] - 2022年6月30日和2021年6月30日止三个月，客户存款余额分别为11,626美元和6,068美元；六个月后余额相同[35] - 2022年6月30日和2021年12月31日，循环信贷安排借款分别为57,710美元和29,744美元[36] - 2022年6月30日和2021年12月31日，约37%和35%的存货采用后进先出法估值，存货总额分别为100,352美元和88,198美元[25][26] - 2022年6月30日和2021年12月31日，产品保修索赔负债分别为6,759美元和7,840美元[34] - 2022年6月30日和2021年12月31日，客户存款负债分别为11,626美元和6,068美元[35] - 2022年6月30日和2021年12月31日，循环信贷安排下的摆动贷款分别为2,710美元和8,744美元[37] - 2022年6月30日和2021年12月31日，其他非流动资产投资公允价值分别为3824美元和4860美元[61] 融资安排 - 公司循环信贷安排为10万美元，可增至13万美元，另有2万美元用于新资本设备融资，信用证子限额不超4万美元，欧洲借款不超3万美元，瑞典借款可分配至1.5万美元，到期日为2026年6月29日[38] - 截至2022年6月30日，公司循环信贷下未偿还借款为5.771万美元，平均利率约3%，剩余可用额度约2.44万美元[38] - 2018年9月，子公司UES完成房地产售后回租交易，初始租期20年，可续租至2058年，2025年可回购，有效利率约8%[39] - 公司有两笔工业收益债券未偿还，分别为2027年到期的7116美元应税债券和2029年到期的2075美元免税债券，利率浮动，平均低于1%[40] - 公司循环信贷额度为10万美元，可增至13万美元，另有2万美元用于新资本设备融资，信用证子限额不超4万美元，欧洲借款子限额不超3万美元，瑞典借款可分配至1.5万美元，到期日为2026年6月29日[

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为160万美元，而2021年第一季度为20万美元，摊薄后每股收益从0.01美元增至0.08美元 [6][19] - 2022年第一季度净销售额为9440万美元，较2021年第一季度增长约9% [17] - 2022年第一季度运营活动使用的净现金流约为1630万美元，主要因业务活动水平提高、库存增加、通胀和供应链中断导致成本上升 [20] - 2022年第一季度资本支出为340万美元，主要用于锻造和铸造工程产品部门 [20] - 截至2022年3月31日，公司资产负债表和流动性状况包括手头现金680万美元，循环信贷额度未动用额度约3300万美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 锻造和铸造工程产品部门 - 2022年第一季度销售额增长18%，但运营结果较上年略有下降，主要因轧辊发货量减少，不过员工福利变更带来的有利影响部分抵消了这一下降 [17][18] - 2022年第一季度积压订单增长7.5%，达到2020年2月以来的最高水平，较2021年3月的疫情低谷增长约30%，较上一季度增长7%，主要因扁钢和铝客户对锻造轧辊的需求增加 [12][19] 空气与液体处理部门 - 2022年第一季度销售额较上年同期下降16%，主要因离心泵和定制空气处理机组发货量减少 [17] - 2022年第一季度积压订单创历史新高，较上一季度增长27%，各产品线积压订单均有所改善 [9][19] - 2022年第一季度运营收入较上年略有改善，尽管发货量下降，但有利的利润率和产品组合部分抵消了这一影响 [10][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 天然气价格方面，英国天然气日前定价从3月的每百万英热单位85美元降至目前的不足10美元，而2020年和2021年的历史典型水平分别为11美元和19美元，第三季度和第四季度期货价格仍接近每百万英热单位30美元；美国天然气价格仍高于2021年年中水平的两倍 [12][13] - 关键合金和投入品如铬铁、废钢和镍在本季度因俄乌冲突上涨超过100% [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在探索获取增量资本的选项，以更好地抓住营收增长机会，并在设备现代化的资本支出高峰期实现更高的盈利能力 [8] - 锻造和铸造工程产品部门的北美固定资产转型按计划进行，新资本设备的首批部件将于今年下半年晚些时候开始安装，预计到2023年年中完成资本支出计划，这些投资将降低农村业务的成本结构，并推动非农村业务的进一步增长 [7][14][15] - 空气与液体处理部门的三个业务单元继续实施新的增长战略，在多数服务市场的销售报价和订单方面呈现积极态势 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临通胀和供应链挑战，但公司将继续专注于可控业务领域，以进一步提升业绩 [6] - 供应链问题对业务有短期影响，但不影响业务的长期战略方向 [9] - 公司对未来前景感到兴奋，并致力于在2022年及以后推动业绩改善 [35] 其他重要信息 - 公司在本季度的工伤率方面取得了积极进展，将继续致力于实现工作场所零工伤的目标 [8] - 员工福利变更带来140万美元的收益，主要惠及销售、一般和行政费用，这是一次性非现金项目，与假期福利政策变更有关 [17][29] 问答环节所有提问和回答 问题1: 锻造和工程产品的非轧制产品线是否售罄，代表的销售水平以及何时有能力处理更大的销售 volumes - 本季度锻造工程产品销售额约为1500万美元，售罄意味着热处理资产能力受限，限制了处理量；预计今年夏天获得建设的DEP批准，明年年中增加产能 [22][23] 问题2: 目前1500万美元的销售额是否意味着年化速度翻倍 - 从产量来看符合计划，但由于镍、废钢等原材料价格上涨，推动了附加费机制和价格上升，导致收入更高 [25] 问题3: 能否提醒一下产量计划情况 - 今年计划销售额更高，约为3800万美元，去年约为3000万美元，按过去价格计算去年超过5000万美元 [27] 问题4: 140万美元的员工福利变更抵消是一次性项目、非现金项目还是可持续节省 - 这是一次性非现金项目，与假期福利政策变更有关，过去假期福利在新的一年1月1日立即获得，现在改为全年按比例获得 [29] 问题5: 锻造和工程产品部门何时能实现成本的全额回收 - 附加费机制有2 - 3个月的滞后，需要原材料价格在这段时间内稳定下来，附加费机制才能反映原材料价格 [31] 问题6: 融资努力的进展以及融资能实现哪些目前资产负债表无法实现的事情 - 考虑融资是因为业务增长导致营运资金增加、通胀影响营运资金投资，且资本支出在第三和第四季度将增加；虽然目前信贷额度有空间，但为了抓住更多机会，避免在接单时进行资源分配和配给，所以考虑融资 [33]

资产情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为502,634千美元，较2021年12月31日的485,632千美元增长3.5%[6] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数为19,191股，较2021年12月31日的19,184股增加7股[6] - 2022年3月31日公司总权益为91930美元，2021年同期为88483美元[15] - 2022年3月31日和12月31日，分别约37%和35%的存货采用后进先出法计价[24] - 2022年3月31日存货为97872千美元，2021年12月31日为88198千美元[25] - 2022年3月31日物业、厂房及设备净值为156485千美元，2021年12月31日为158563千美元[27] - 无形资产净值从2021年12月31日的6204美元降至2022年3月31日的5970美元[28] - 其他流动负债从2021年12月31日的21210美元增至2022年3月31日的21935美元[32] - 借款总额从2021年12月31日的60919美元增至2022年3月31日的77922美元，长期债务从40912美元增至58392美元[35] - 循环信贷安排下未偿还借款从2021年12月31日的29744美元增至2022年3月31日的45487美元，2022年3月31日剩余可用额度约为33000美元[35][38] - 售后回租融资义务2022年3月31日为20690美元，2021年12月31日为20546美元，有效利率约为8%[35][39] - 截至2022年3月31日，未偿还备用信用证和商业信用证为13846美元，未偿还担保债券约为4000美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他非流动资产投资的公允价值分别为4521美元和4860美元[59] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为678.5万美元和1033.7万美元[6] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为5.02634亿美元和4.85632亿美元，总负债分别为4.10704亿美元和3.93826亿美元[6] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司应付账款分别为4797.9万美元和4310.5万美元[6] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司普通股发行及流通股数分别为19191股和19184股[6] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，约37%和35%的存货使用后进先出法估值，其余使用先进先出法估值[24] - 截至2022年3月31日，公司物业、厂房及设备净值为156,485美元，较2021年12月31日的158,563美元有所下降[27] - 截至2022年3月31日，无形资产净值为5,970美元，较2021年12月31日的6,204美元减少[28] - 截至2022年3月31日，其他流动负债为21,935美元，高于2021年12月31日的21,210美元[32] - 截至2022年3月31日，公司未偿还借款总额为77,922美元，较2021年12月31日的60,919美元增加，长期债务为58,392美元，高于2021年的40,912美元[35] - 公司循环信贷安排最高额度为100,000美元，可增至130,000美元，截至2022年3月31日，已使用45,487美元，剩余额度约33,000美元[38] - 2022年3月31日，未偿还备用和商业信用证为13846美元，未偿还 surety债券约为4000美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他非流动资产投资分别为4521美元和4860美元[59] - 2022年3月31日和2021年12月31日环境补救和合规措施的未折现潜在负债约为100美元[76] 经营业绩 - 2022年第一季度总净销售额为94,426千美元，较2021年同期的86,800千美元增长8.8%[9] - 2022年第一季度营业成本和费用为93,183千美元，较2021年同期的85,893千美元增长8.5%[9] - 2022年第一季度营业收入为1,243千美元，较2021年同期的907千美元增长37.0%[9] - 2022年第一季度净收入为1,609千美元，较2021年同期的314千美元增长412.4%[9] - 2022年第一季度归属于Ampco - Pittsburgh的净收入为1,645千美元，较2021年同期的167千美元增长885.0%[9] - 2022年第一季度基本每股净收入为0.09美元，较2021年同期的0.01美元增长800.0%[9] - 2022年第一季度综合损失为146千美元，2021年同期为144千美元[12] - 2022年第一季度归属于Ampco - Pittsburgh的综合损失为138千美元，2021年同期为325千美元[12] - 2022年前三个月经营活动净现金流为-16272千美元，2021年同期为1858千美元[18] - 2022年前三个月投资活动净现金流为-3330千美元，2021年同期为-2303千美元[18] - 2022年前三个月融资活动净现金流为16228千美元，2021年同期为2172千美元[18] - 2022年前三个月折旧费用约为4389千美元，2021年同期约为4494千美元[27] - 2022年第一季度净销售额为94426美元，其中美国51278美元，国外43148美元；2021年同期分别为86800美元、44482美元和42318美元[61] - 2022年第一季度税前收入为1665美元，其中美国1410美元，国外255美元；2021年同期分别为695美元、 - 61美元和756美元[62] - 2022年第一季度公司总营收94426美元，2021年同期为86800美元[63] - 2022年第一季度和2021年第一季度的基于股票的薪酬费用分别为287美元和546美元[64] - 2022年和2021年第一季度，锻造和铸造轧辊销售额分别为60707美元和58166美元[63] - 2022年和2021年，公司总净销售额分别为9442.6万美元和8680万美元，同比增长8.79%；税前收入分别为166.5万美元和69.5万美元，同比增长139.57%[79][9] - 2022年和2021年，公司净利润分别为160.9万美元和31.4万美元，归属于公司的净利润分别为164.5万美元和16.7万美元[9] - 2022年和2021年，公司基本每股收益分别为0.09美元和0.01美元，摊薄每股收益分别为0.08美元和0.01美元[9] - 2022年第一季度，锻造和铸造工程产品净销售额为7475.9万美元，空气和液体处理业务净销售额为1966.7万美元；前者税前收入为129.8万美元，后者为266.1万美元[79] - 2022年第一季度净收入为1609000美元，2021年同期为314000美元[12] - 2022年第一季度其他综合损失为1755000美元，2021年同期为458000美元[12] - 2022年第一季度综合损失为146000美元，2021年同期为144000美元[12] - 2022年第一季度经营活动净现金流为-16272000美元，2021年同期为1858000美元[18] - 2022年第一季度投资活动净现金流为-3330000美元，2021年同期为-2303000美元[18] - 2022年第一季度融资活动净现金流为16228000美元，2021年同期为2172000美元[18] - 2022年和2021年第一季度净销售额分别为94426美元和86800美元，美国市场分别为51278美元和44482美元，国外市场分别为43148美元和42318美元[61] - 2022年和2021年第一季度税前收入分别为1665美元和695美元，美国市场分别为1410美元和 - 61美元，国外市场分别为255美元和756美元[62] - 2022年和2021年第一季度，基于股票的薪酬费用分别为287美元和546美元[64] - 2022年公司可报告业务部门净销售额为94,426美元，2021年为86,800美元[79] - 2022年公司可报告业务部门税前收入为1,665美元，2021年为695美元[79] 风险与政策影响 - 公司经营受新冠疫情和俄乌冲突影响，存在供应链中断、通胀和运输延迟问题[21] - 财务会计准则委员会发布的ASU 2016 - 13将于2022年12月15日后的财年对公司生效，公司正评估其影响[22] - 公司运营受新冠疫情和俄乌冲突影响，存在供应链中断、通胀压力和运输延迟等问题[21] - 财务会计准则委员会发布的ASU 2016 - 13将于2022年12月15日后的财年对公司生效，公司正在评估其影响[22] 养老金与福利 - 2022年第一季度对外国设定受益养老金计划的缴款为642美元，2021年为171美元[42] - 2022年第一季度美国设定受益养老金计划净收益为 - 1015美元，2021年为 - 1240美元[43] - 2022年第一季度外国设定受益养老金计划净收益为 - 152美元，2021年为 - 105美元[43] - 2022年第一季度其他退休后福利计划净收益为 - 170美元，2021年为 - 163美元[43] - 2022年第一季度，公司对外国设定受益养老金计划缴款642美元，高于2021年的171美元[42] - 2022年第一季度，公司对美国设定提存计划缴款1,361美元，略低于2021年的1,402美元[42] - 2022年第一季度，公司对其他退休福利（如净付款）缴款115美元，低于2021年的182美元[42] - 2022年第一季度美国设定受益养老金计划净福利收入为 -1015美元，2021年为 -1240美元[43] - 2022年第一季度摊销未确认员工福利成本税后净额为365美元，2021年为362美元[51] 采购与套期保值 - 截至2022年3月31日，约46%（3498美元）的未来八个月预期铜采购和56%（755美元）的未来六个月预期铝采购已套期保值；2021年同期分别为34%（2200美元）和56%（512美元）[53] - 截至2022年3月31日，公司有采购承诺覆盖子公司约25%（1313美元）的到2023年12月31日预期天然气使用量和约29%（2313美元）的到2025年12月31日预期电力使用量[53] - 2022年3月31日，约46%（3498美元）未来八个月预期铜采购和约56%（755美元）未来六个月预期铝采购已套期保值[53] - 预计未来12个月期货合约 - 铜和铝将有497美元从累计其他综合损失重分类至收益[57] 股权与融资 - 2020年9月，公司完成股权发售，发行5507889股普通股和12339256份A类认股权证，2021年第一季度，行使1208192份A类认股权证获得3101美元收益[46] - 激励计划授权发行至多2700000股公司普通股用于奖励，每年给予非员工董事的基于股权的奖励公允价值不超过200美元[64] - 2020年9月公司完成股权发售，发行5507889股普通股和12339256份A类认股权证[46] 外汇交易 - 2022年和2021年第一季度，外汇交易其他收入净额分别为256美元和 - 1221美元[54] - 2022年第一季度外汇交易净收益为256美元，2021年为 -1221美元[54] 石棉索赔 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，石棉索赔待处理总数分别为6264起和5964起，活跃索赔数分别为3439起和3077起[69] - 2022年第一季度和2021年第一季度石棉索赔的总和解及辩护成本分别为3034000美元和3340000美元[69] - 2021年第四季度公司更新石棉负债估计，增加2

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净销售额为8450万美元，较2020年第四季度的8700万美元下降约3% [20] - 2021年第四季度销售和行政费用为1150万美元，占净销售额的13.6%，低于2020年第四季度的1210万美元和13.9% [21] - 2021年第四季度折旧和摊销费用为440万美元，较上年略有下降 [22] - 2021年第四季度调整后运营亏损为460万美元，而2020年第四季度调整后运营收入为230万美元 [22] - 2021年第四季度公司净亏损1230万美元，即每股亏损0.65美元，而2020年第四季度净收入为220万美元，即每股收益0.12美元 [23] - 2021年第四季度经营活动使用的净现金流量约为1150万美元 [25] - 2021年第四季度资本支出为300万美元，年初至今为1520万美元 [25] - 截至2021年12月31日，公司资产负债表和流动性状况包括手头现金1030万美元和循环信贷额度未提取额度3400万美元 [25] - 截至2021年12月31日，股东权益总额较2020年12月31日增长8%，即680万美元，环比增长近4% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 锻造和铸造工程产品部门 - 2021年第四季度净销售额与上年同期相比，锻造工程产品销售额增加抵消了轧辊销售额的下降 [20] - 2021年第四季度运营结果较上年下降，主要由于原材料、能源和其他运营成本增加，以及维护支出增加 [22] - 积压订单同比增长16%，主要由于有利的产品组合、附加费和定价，以及对锻造工程产品的需求增加 [24] - 锻造工程产品积压订单较一年前增加了四倍 [24] 空气和液体处理部门 - 2021年第四季度销售额下降，主要由于离心泵和定制空气处理单元的发货量减少 [12] - 2021年第四季度非现金石棉相关费用导致运营亏损540万美元，而上年同期收入为240万美元 [13] - 积压订单同比增长约28%，主要由于离心泵的额外订单和空气处理机的在手订单增加 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在所有产品上实施价格上涨，包括新的附加费，以应对通货膨胀成本 [9] - 公司对北美锻造和铸造工程产品部门的固定资产进行改造，目标是在2023年年中完成 [10] - 空气和液体处理部门的三个业务单元已确定新的增长机会，并正在推进国内外的新市场计划 [13] - 锻造和铸造工程产品部门的美国工厂资产扩张和现代化计划正在取得进展，预计到2024年年中完成资本支出计划 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2021年下半年面临挑战，但公司对过去一年朝着近期目标取得的进展感到鼓舞，对业务表现的改善充满信心 [48] - 公司预计2022年第二季度开始大型锻造轧辊销售将增加，并持续到2023年 [15] - 空气和液体处理部门的供应链问题是短期的，不影响业务的长期战略方向 [12] 其他重要信息 - 公司前空气和液体系统总裁Terry Kenny于2021年底退休，继任者David Anderson加入电话会议 [11] - 过去12个月，公司在业务中进行了18次高风险评估，以确保员工的安全保障 [10] - 2022年1月，空气和液体处理部门的积压订单继续增加 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年年中目标完成前会发生什么，新设备情况如何 - 有用于大型轧辊加工的设备，正在建造中，约12个月后安装；工作辊机器情况类似；锻造非轧辊改进方面，正在等待许可，相关熔炉将于2023年年初至年中安装以完成资本投入 [30] 问题2: 上述设备将用于哪些设施 - 非轧辊熔炉将安装在Harmon Creek，其他一些机器部分安装在Harmon Creek，部分安装在Carnegie；精加工机器安装在Carnegie，粗加工或中间加工机器安装在Harmon Creek [31][32] 问题3: 第四季度锻造和铸造业务中非轧辊工程产品收入占比多少 - 大致在10% - 15%，第四季度约为800 - 900万美元，最终确认数字为第四季度770万美元，全年2530万美元，与上年同期相比，第四季度变化约为750万美元 [32][47] 问题4: 乌克兰和俄罗斯的轧辊供应情况如何，占整体市场的比例，是否主要供应本国市场还是出口到欧洲市场 - 无法评论其供应规模和参与程度，但在欧洲能看到其供应；公司的一个欧洲大客户已向公司下订单以填补该地区的供应缺口；西方供应商有机会获得更多市场份额 [35] 问题5: 2022年上半年锻造和铸造工程产品的价格上涨是否能弥补到目前为止的所有通货膨胀压力 - 预计能弥补很大一部分，有基础价格上涨和附加费机制；附加费机制将使约20%的客户不受覆盖，对于这些客户会更频繁地调整基础价格；预期能弥补这些成本 [37] 问题6: 对于不允许全额附加费机制的客户，是否会有更大幅度的基础价格上涨 - 是的，有附加费机制时基础价格上涨幅度较小，没有附加费机制时基础价格上涨幅度较大 [39] 问题7: 哪些通货膨胀压力难以弥补 - 更多在供应方面，如耐火材料、工具等，但这些占比较小；劳动力成本主要通过基础定价弥补，能源、天然气和运输成本占比更大 [41] 问题8: 资本支出项目中精加工机器和中间机器的区别是什么 - 锻造轧辊时，先形成粗锻坯，然后进入中间机器或粗加工机器，使其形成大致形状以便进行热处理；材料在Harmon Creek进行热处理后，进入精加工工厂进行精细加工；精加工机器进行热处理后的工作以形成最终产品，粗加工设备是为材料进行热处理做准备 [43] 问题9: 资本支出是否能有意义地扩大产能并解决限制或瓶颈问题 - 是的，这些多用途机器将取代多台旧机器，加速制造过程并降低成本 [44][45]

业务板块构成 - 公司运营两个业务板块，即锻造和铸造工程产品（FCEP）板块和空气与液体处理（ALP）板块[15] - FCEP板块生产锻造硬化钢轧辊、铸造轧辊和锻造工程产品，业务分布于美国、英国、瑞典、斯洛文尼亚，在中国有三家合资公司权益[16] - ALP板块包括Aerofin、Buffalo Air Handling和Buffalo Pumps，业务位于弗吉尼亚州和纽约州，总部在宾夕法尼亚州卡内基[18] - 公司经营锻造和铸造工程产品（FCEP）、空气和液体处理（ALP）两个业务板块[130] - FCEP业务在美、英、瑞典、斯洛文尼亚有运营，在华有三家合资企业股权[131] - ALP业务在弗吉尼亚州和纽约州运营，总部在宾夕法尼亚州卡内基[131] 客户销售占比 - 2021年FCEP板块无客户净销售额占比超10%，2020年有一客户约占11%；ALP板块2021年和2020年均无客户净销售额占比超10%[19] 订单积压情况 - 2021年12月31日订单积压约2.925亿美元，较2020年末的2.461亿美元有所增加，FCEP板块积压增加约3140万美元，ALP板块增加约1500万美元，约6%积压预计2022年后释放[22] - 2021年公司积压订单为2.92554亿美元，其中锻造和铸造工程产品为2.23321亿美元占76%，空气和液体处理为6923.3万美元占24%[81] - 2021年12月31日积压订单为292,554美元，2020年12月31日为246,131美元，约6%的积压订单预计在2022年后交付[83] - 2021年12月31日锻造和铸造工程产品积压订单为223,321美元，2020年12月31日为191,919美元，增加31,402美元，主要因市场需求增加等因素[95] - 截至2021年12月31日，积压订单较2020年12月31日增加15021美元，约9%预计在2022年后发货[96][100] 员工情况 - 2021年12月31日公司及其子公司全球有1485名活跃员工，约50%在美国工作，约三分之一员工受集体谈判协议或与工作委员会协议覆盖[25] 产品特点与运输 - 公司产品依赖工程设计，主要为定制，通过第三方承运人或客户安排运输直接交付给全球客户[19] 原材料供应 - 两业务板块原材料一般有多个供应源，不依赖单一供应商，部分原材料价格波动大，子公司会对天然气、电力和部分商品进行远期采购承诺[20] 知识产权 - 公司及其子公司持有部分专利、商标和许可证，但对两业务板块不重要[21] 市场竞争 - 公司在两业务板块面临大量竞争，竞争基于质量、服务、价格和交付[23] 公司面临风险 - 公司面临产品周期性需求、经济衰退、全球产能过剩等风险，可能影响销售、利润率和盈利能力[33][34] - 出口销售减少和外汇汇率波动可能对公司财务结果产生不利影响[35][36] - 大宗商品价格上涨、能源供应减少或关键生产材料短缺可能影响生产和盈利能力[37] - 公司有1亿美元的高级有担保资产循环信贷额度，另有2000万美元用于新资本设备融资，但面临资本可用性和信贷成本风险[38] - 公司增长战略可能需要大量资本支出，可能无法获得满意的融资[41] - 依赖特定设备，设备长时间停运可能导致生产中断和销售利润下降[43] - 子公司面临石棉索赔，最终责任可能对财务状况产生重大不利影响[44] - 监管环境变化可能对公司运营和财务业绩产生负面影响，如2018年美国对钢铁和铝进口加征关税[45] - 公司运营重组或非核心业务剥离可能无法实现预期效益[46] - 全球健康疫情如新冠疫情可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[48] - 新冠疫情影响公司财务状况、运营结果和流动性，FCEP部门部分业务曾临时停工，还面临订单延迟或取消、原材料供应不足等问题[49] - 环境法规和气候变化可能增加公司成本，影响运营结果和财务状况[50][51] - 工会罢工或其他劳工行动可能扰乱公司运营[52] - 激进股东的行动可能扰乱公司运营、影响股价，导致业务机会流失[53] - 信息技术基础设施遭受攻击或网络业务中断可能对公司财务状况、运营结果和流动性产生重大不利影响[59] - 若无法维持有效的内部控制系统，可能影响财务结果准确性，导致股东信心下降[60] 上市要求与股权情况 - 公司需满足纽交所和NYSE American Exchange的持续上市要求，截至2021年12月31日，普通股30个交易日平均全球市值为9840万美元，股东权益为8260万美元[54] - A类认股权证持有人在行使权利前无普通股股东权利，认股权证到期未行使则无剩余价值[55][56] 分红情况 - 公司自2017年年中以来未宣布分红，预计近期也不会宣布[58] - 2017年6月起公司暂停季度现金股息[73] 法律诉讼与合规 - 公司及其子公司可能涉及各类诉讼，空气与液体公司面临石棉相关人身伤害索赔[68] - 公司细则指定宾夕法尼亚州司法管辖区的州和联邦法院为某些股东诉讼的专属论坛，该规定可能不适用或无法执行[62] 房地产相关 - 2018年联合电气钢铁公司完成房地产售后回租融资交易[67] - 公司正在进行房地产相关补救行动，承担环境合规成本并已建立适当储备[69][70] 业务运营展望 - FCEP部门预计2022年销售订单继续改善，ALP部门受益于稳定需求但面临成本和供应链问题[79] 财务数据对比 - 2021年公司净销售额为3.4492亿美元，其中锻造和铸造工程产品为2.60204亿美元占75%，空气和液体处理为8471.6万美元占25%[81] - 2021年公司运营亏损1361.6万美元，其中锻造和铸造工程产品亏损306.5万美元，空气和液体处理盈利190.5万美元，公司成本为1245.6万美元[81] - 2021年和2020年净销售额分别为344,920美元和328,544美元，增长16,376美元，主要因FCEP部门FEP发货量增加[82] - 2021年和2020年不包括折旧和摊销的毛利率占净销售额的比例分别为16.6%和21.6%，下降主要归因于FCEP部门成本上升等因素[84] - 2021年和2020年销售和管理费用分别为45,998美元（占净销售额13.3%）和45,542美元（占净销售额13.9%），2021年部分费用增减相抵[85] - 2021年和2020年石棉相关成本费用分别为6,661美元和283美元，投资相关收入分别为1,084美元和1,396美元，利息费用分别为3,599美元和4,114美元[87] - 2021年和2020年其他收入净额分别为6,302美元和4,972美元，波动原因包括养老金收入、Rabbi信托投资市值变化和外汇损失增加[88] - 2021年和2020年所得税（拨备）收益分别为 - 2,305美元和470美元，2020年包括CARES法案带来的3,502美元收益[89] - 2021年锻造和铸造工程产品净销售额为260,204美元，2020年为237,889美元，增加22,315美元，主要因FEP发货量增加等因素[94] - 2021年锻造和铸造工程产品经营业绩较2020年减少11,686美元，主要因原材料成本上升等因素[95] - 2021年净销售额较上一年减少5939美元，离心泵、空气处理系统和热交换盘管销售额均下降[96][97] - 2021年运营收入为1905美元，较2020年的10133美元减少8228美元，主要受石棉相关费用和出货量影响[96][99] - 2021年和2020年经营活动净现金流分别为-15866美元和33635美元，主要因净亏损和营运资金投资增加[101] - 2022年预计石棉相关净支付约7000美元，养老金和其他退休福利计划预计缴款约3100美元[101] - 公司计划在未来两年投入约27000美元升级FCEP部门设备，截至2021年12月31日，未来资本支出承诺约20800美元[101] - 2021年融资活动净现金流为24402美元，主要因循环信贷额度净借款和股东行使认股权证所得款项[101] - 2021年现金及现金等价物减少6505美元，年末余额为10337美元，大部分由海外业务持有[101] - 2021年净销售额为344920000美元，2020年为328544000美元[120] - 2021年经营亏损13616000美元，2020年经营收入6446000美元[120] - 2021年净亏损12134000美元，2020年净收入9170000美元[120] - 2021年综合收入1692000美元，2020年综合收入9656000美元[123] - 截至2021年12月31日，公司总资产为485632000美元，总负债为393826000美元[115,116] - 2021年加权平均流通普通股基本股数为18953000股，摊薄股数为18953000股[120] - 截至2021年12月31日，石棉负债当前部分为23000000美元，石棉负债为157314000美元[116] - 截至2021年12月31日，保险应收款 - 石棉为105297000美元[115] - 2020年净收入为9170000美元，2021年净亏损为12134000美元[127] - 2020年经营活动提供净现金流33635000美元，2021年使用净现金流15866000美元[127] - 2020年投资活动使用净现金流7929000美元，2021年使用净现金流14734000美元[127] - 2020年融资活动使用净现金流17220000美元，2021年提供净现金流24402000美元[127] - 2020年末现金及现金等价物为16842000美元，2021年末为10337000美元[127] 产能情况 - 2021年FCEP部门设施运营在正常产能的85% - 90%，ALP部门设施运营在正常产能的60% - 70%[67] 股东数量 - 2021年底和2020年底登记股东数量分别为364和376[73] 会计政策与核算 - 公司遵循美国公认会计原则编制财务报表，需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[135] - 合并财务报表涵盖多数股权子公司、合营企业等，对不同持股比例合营企业采用不同会计核算方法[137] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，国内原材料等主要采用后进先出法，国内供应品和国外存货主要采用先进先出法[139] - 财产、厂房和设备按成本入账，采用直线法折旧，会进行减值测试[140] - 使用权资产和负债按租赁付款额现值确认，短期租赁不确认[141] - 无形资产包括开发技术等，有限寿命无形资产直线法摊销，无限寿命不摊销但至少每年进行减值测试[142] - 债务发行成本在债务期限内摊销，未摊销成本按规定处理[143] - 公司提供保证型产品保修，按历史经验和潜在索赔确认保修准备[144] - 员工福利计划根据资产和义务情况确认资产或负债，净定期养老金等成本有特定计算方式[145][146] - 销售业务收入在满足合同义务、产品控制权转移时确认，销售价格固定或可确定，会评估收款可能性[150][151] 股票与期权相关 - 2021年和2020年假设稀释性股票奖励和认股权证行权后的加权平均流通普通股数量分别为19,696,397股和14,636,022股；因具有反稀释作用而被排除在摊薄每股收益计算之外的加权平均流通股票奖励和认股权证数量分别为359,940股和1,809,432股[159] - 股票期权公允价值按Black - Scholes期权定价模型确定，在三年归属期内费用化；受限股票单位公允价值为授予日公司普通股收盘价，通常在三年服务期内费用化；绩效股票奖励公允价值根据不同条件采用不同方法确定并在绩效期内费用化[152] 石棉相关会计处理 - 石棉相关负债在可能发生且能合理估计时确认，保险应收款按预计可收回金额确认，两者均不折现，定期审查估计是否需要调整[153] 衍生工具会计处理 - 衍生工具按公允价值在合并资产负债表中确认为资产或负债，根据用途不同对公允价值变动进行不同会计处理，公司不进行投机性衍生交易[154][155] 财务报表项目数据 - 2021年和2020年12月31日存货分别为88,198美元和73,243美元，约35%的存货采用后进先出法（LIFO）计价，LIFO储备分别约为(18,407)美元和(12,256)美元；2020年LIFO层清算使产品销售成本（不包括折旧和摊销）减少约3,262美元，净利润增加约3,262美元，即每股普通股增加0.23美元[163] - 2021年和2020年12月31日，物业、厂房和设备净值分别为158,563美元和162,098美元；2021年和2020年折旧费用分别约为17,336美元和17,420美元，其中包括融资租赁资产折旧分别约为473美元和415美元[165] - 2021年和2020年12月31日，使用权资产净额分别为4,056美元和4,344美元[167] - 2021年和2020年12月31日，无形资产净额分别为6,204美元和7,217美元[168] - 2021年末无形资产余额为6204美元，较年初7217美元减少，主要因无形资产摊销541美元和外汇汇率变动影响472美元[171]

财务状况 - 截至2021年9月30日总资产为46387.4万美元，较2020年12月31日的46320.8万美元略有增长[14] - 截至2021年9月30日普通股发行和流通股数为19094股，2020年12月31日为18312股[14] - 截至2021年9月30日股东权益为8866.1万美元，2020年12月31日为8499.9万美元[14] - 截至2021年9月30日的三个月，公司普通股为19,094美元，额外实收资本为174,026美元，留存亏损为43,730美元[23] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净亏损为72美元，其他综合亏损为900美元，综合亏损为828美元[23] - 截至2021年9月30日的九个月，经营活动净现金流为 - 4,398千美元，投资活动净现金流为 - 11,521千美元，融资活动净现金流为11,609千美元[26] - 2021年9月30日存货为82390美元，2020年12月31日为73243美元，其中35%按后进先出法估值，其余按先进先出法估值[37][38] - 2021年9月30日物业、厂房及设备净值为159792美元，2020年12月31日为162098美元[40] - 2021年9月30日无形资产净值为6437美元，2020年12月31日为7217美元[41] - 2021年9月30日其他流动负债为22971美元，2020年12月31日为24240美元[45] - 2021年9月30日产品保修索赔负债余额为7414美元，2020年9月30日为8117美元[46] - 截至2021年9月30日，公司未偿还借款为47900美元，长期债务为29051美元，较2020年12月31日的37243美元和24807美元有所增加[49] - 截至2021年9月30日，累计其他综合损失为69698美元，较年初的68695美元有所增加[60] - 2021年9月30日，公允价值套期合同中其他流动资产为293美元，2020年12月31日为1123美元[66] - 2021年9月30日，其他非流动资产投资公允价值为4618美元，2020年12月31日为4402美元[70] - 截至2021年9月30日，公司未偿还备用和商业信用证为14126美元，未偿还 surety债券约4000美元[57] - 截至2021年9月30日，未来八个月约43%（2593美元）的预期铜采购和未来六个月约56%（637美元）的预期铝采购已进行套期保值[63] - 截至2021年9月30日，公司认为约100美元的环境补救和合规措施潜在负债是足够的[90] - 截至9月30日，积压订单为2.78263亿美元，去年12月31日为2.46131亿美元[102] - 2021年9月30日各业务大部分积压订单预计在2022年发货[114][116] - 2021年前三季度锻造和铸造工程产品积压订单为219859美元，去年底为191919美元[110] - 2021年前三季度空气和液体处理业务积压订单为58404美元，去年底为54212美元[115] - 2021年前九个月经营活动净现金流为 - 4398美元，2020年同期为33944美元，变动 - 38342美元；投资活动净现金流为 - 11521美元，2020年同期为 - 5782美元，变动 - 5739美元；融资活动净现金流为11609美元，2020年同期为 - 17428美元，变动29037美元[120] - 截至2021年9月30日，公司大部分现金及现金等价物由海外业务持有，国内客户汇款用于每日偿还循环信贷安排下的借款，国内业务现金极少；海外业务持有的现金被视为永久再投资[123] - 截至2021年9月30日，循环信贷安排下的剩余可用额度约为42000美元（扣除标准可用准备金后）[125] 经营成果 - 2021年前三季度净销售额为2.60413亿美元，2020年同期为2.41515亿美元[17] - 2021年前三季度营业总成本和费用为2.61398亿美元，2020年同期为2.37072亿美元[17] - 2021年前三季度经营亏损9.85万美元，2020年同期经营收入44.43万美元[17] - 2021年前三季度净收入7.2万美元，2020年同期为670.1万美元[17] - 2021年前三季度归属于公司的净亏损35.9万美元，2020年同期为577.8万美元[17] - 2021年前三季度基本每股净亏损0.02美元，2020年同期为0.45美元[17] - 2021年前三季度综合亏损82.8万美元，2020年同期综合收入1083.6万美元[20] - 2021年第三季度其他收入净额为472美元，2020年同期为281美元；2021年前九个月为1418美元，2020年同期为1044美元[62] - 2021年和2020年第三季度外汇交易净收益分别为369美元和 - 58美元，2021年和2020年前九个月分别为 - 705美元和 - 1156美元[63] - 2021年第三季度，外汇采购合同和铜铝期货合同累计其他综合损失期末余额为112美元，2020年同期为485美元[67] - 2021年前九个月，外汇采购合同和铜铝期货合同累计其他综合损失期末余额为112美元，2020年同期为485美元[67] - 2021年第三季度美国净销售额为44859美元，外国为36326美元；2020年同期美国为38525美元，外国为37149美元[72] - 2021年前九个月美国净销售额为133233美元，外国为127180美元；2020年同期美国为118312美元，外国为123203美元[72] - 2021年第三季度美国税前亏损2201美元，外国税前收入1026美元；2020年同期美国亏损331美元，外国收入2199美元[73] - 2021年前三季度各产品营收：锻造和铸造轧辊177,918美元，锻造工程产品17,640美元，热交换盘管18,482美元，离心泵25,138美元，空气处理系统21,235美元，总计260,413美元；2020年同期分别为165,502美元、8,221美元、19,879美元、26,888美元、21,025美元和241,515美元[76] - 本季度净销售额为8.1185亿美元，去年同期为7.5674亿美元，增长5511万美元；前九个月净销售额为26.0413亿美元，去年同期为24.1515亿美元，增长1.8898亿美元[102] - 本季度产品销售成本（不含折旧和摊销）占净销售额的83.7%，去年同期为78.6%；前九个月占比为81.8%，去年同期为78.5%[102] - 本季度净亏损1589万美元，去年同期净利润为968万美元；前九个月净亏损359万美元，去年同期净利润为5778万美元[102] - 2021年第三季度销售及管理费用较去年同期下降，主要因员工相关成本降低约800美元和研发活动支出减少577美元，但被佣金费用增加452美元和汇率因素增加的122美元抵消[104][105] - 2021年前三季度销售及管理费用较去年同期增加，主要因佣金费用增加1129美元、股票相关薪酬增加630美元和汇率因素增加942美元，但被研发活动支出减少826美元和坏账费用减少717美元抵消[105] - 2021年第二季度，公司从中国合资企业获得股息1025美元，去年第三季度为1173美元[106] - 2021年各期利息费用较去年同期下降，主要因循环信贷安排下平均未偿还借款减少[106] - 2021年前三季度锻造和铸造工程产品净销售额为195558美元，去年同期为173723美元，增加21835美元；运营亏损688美元，去年同期盈利5434美元，减少4746美元[110] - 2021年前三季度空气和液体处理业务净销售额为64855美元，去年同期为67792美元，减少2937美元；运营收入为7265美元，去年同期为7691美元，减少426美元[115] - 锻造和铸造工程产品净销售额增加主要因FEP和轧辊发货量增加、汇率变化及产品组合和附加费调整；运营结果下降主要因原材料等成本上升、维护支出增加等[111][112] - 空气和液体处理业务净销售额下降主要因运输和供应链问题导致发货量降低，运营收入本季度增加因定价和生产率改善[115][116] - 2021年第三季度GAAP准则下运营亏损2361美元，2020年同期运营收入178美元；2021年前九个月GAAP准则下运营亏损985美元，2020年同期运营收入4443美元[119] 业务板块 - 公司运营两个业务板块，即锻造和铸造工程产品（FCEP）板块以及空气和液体处理（ALP）板块[29] - FCEP板块生产锻造硬化钢轧辊、铸造轧辊和自由锻造产品，业务分布于美国、英国、瑞典、斯洛文尼亚及中国[30] - ALP板块包括Aerofin、Buffalo Air Handling和Buffalo Pumps，业务位于弗吉尼亚州和纽约州，总部在宾夕法尼亚州卡内基[30] - FCEP 部门轧辊市场状况改善但仍低于疫情前水平，预计2022年销售订单恢复到疫情前水平[101] - FCEP 部门宣布对锻造和铸造轧辊及 FEP 产品提价，并改变 FEP 产品附加费政策[101] - ALP 部门业务受益于稳定需求，但面临生产成本和运输成本上升及供应链问题[101] - ALP 部门对部分产品提价以缓解通胀影响[101] - 公司国内业务被视为关键基础设施行业，但 FCEP 部门曾因市场状况临时停产并裁员[100] 会计准则影响 - 2019年12月FASB发布的ASU 2019 - 12于2021年1月1日对公司生效，未影响公司合并财务状况、经营成果或流动性[34] - 2020年8月FASB发布的ASU 2020 - 06将于2024年1月1日对公司生效，公司正评估其影响[35] - 2020年3月FASB发布的ASU 2020 - 04可选指导时间为2020年3月12日至2022年12月31日，公司正评估其影响[35] - 2016年9月FASB发布的ASU 2016 - 13生效日期修订为2022年12月15日后的财年，公司正评估其对合并财务状况和经营成果的影响[36] 疫情影响 - 新冠疫情使公司FCEP部门部分业务临时停工、员工休假，还导致供应链中断、订单延迟或取消等问题，公司正积极监控其影响[31] 融资与债务 - 2021年6月29日，公司签订修订并重述的信贷协议，提供100000美元的循环信贷额度，可增至130000美元，截至9月30日，已使用16516美元，剩余约42000美元[50] - 2018年9月，子公司完成房地产售后回租融资交易，租赁初始期限20年，可延长至2058年，有效利率约8%[51] - 公司有两笔工业收益债券未偿还，分别为2027年到期的7116美元应税债券和2029年到期的2075美元免税债券[52] - 2021年九个月内，偿还债务1,730千美元，循环信贷安排所得19,016千美元[26] - 2021年公司循环信贷协议净借款10516美元，2020年还款34273美元；2021年公司普通股发行所得款项为14842美元，低于2020年[121] - 2020年公司偿还循环信贷安排下的所有未偿借款，部分还款来自2020年9月完成的股权认购权发行所得净收益18150美元；2021年股东行使认股权证，公司获得额外收益3308美元[122] 员工福利 - 2021年前九个月，公司对美国设定受益养老金计划、外国设定受益养老金计划等员工福利计划的缴款分别为0美元、483美元等[54] 资本项目 - 公司计划在未来两到三年进行资本项目升级设备，预计成本25000 - 30000美元，截至9月30日，未来资本支出承诺约20000美元[57] - 公司开展一项价值25000 - 30000美元的资本计划，用于升级FCEP部门部分地点的现有设备，预计在未来两到三年进行；截至2021年9月30日，未来资本支出承诺约为20000美元[121] 股权相关 - 2020年9月，公司完成股权权利发行，发行5507889股普通股和12339256份A类认股权证，总收益19279美元[58] - 2021年，公司从行使A类认股权证的股东处获得3308美元收益，发行575361股普通股[58] - 2021年5月公司股东批准激励计划修订，新增可发行股份1,600,000股，原计划剩余可发行股份165,179股[77] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，基于股票的薪酬费用分别为515美元和436美元；九个月分别为1,543美元和913美元[77] 石棉索赔 - 2021年前九个月石棉索赔相关数据：期初未决索赔5,891起，新增