财务数据和关键指标变化 - 第三季度每股收益为0.73美元 [7] - 净利息收入创下3.05亿美元的新纪录，环比增长500万美元，同比增长16% [4][8][16] - 非利息收入为8100万美元，环比增长21% [9][18] - 总非利息支出为2.16亿美元，环比增加700万美元，主要受绩效激励计划驱动 [9][19] - 平均有形普通股回报率超过14%，较去年同期提升250个基点 [10] - 净息差稳定在3.04%，与第二季度持平，但较去年同期提升26个基点 [17] - 普通股一级资本比率增至10.33%，环比提升13个基点，同比提升61个基点 [5][21] - 有形普通股权益比率增至8.18%，环比提升12个基点 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款第三季度增长近3亿美元，约3%，年初至今增长近10亿美元 [4][7][8][11] - 汽车贷款余额第三季度增长7200万美元 [12] - 商业房地产贷款余额本季度小幅增长，但季度平均基础上下滑1.6亿美元 [12] - 资本市场和财富管理费收入强劲，是第三季度非利息收入增长的主要驱动力 [9][18] - 证券业务规模增至91亿美元，证券加现金占总资产比率升至23.4% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 核心客户存款在第三季度增长6.28亿美元，环比增长2%，同比增长4%（12亿美元） [8][13] - 批发融资余额在第三季度减少2% [13] - 预计全年核心客户存款增长将处于4%-5%目标区间的低端 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略重点是通过在大都会市场招聘有才华的关系经理来实现有机增长和市场份额获取 [10][14] - 资产组合正在从低收益的非关系型抵押贷款转向高收益的商业和工业贷款，以提升盈利能力和多元化 [4][11] - 公司通过保持短期融资义务、维持约24.5亿美元的收固定利率互换余额以及构建30亿美元的低预付风险固定利率汽车贷款组合，来管理利率风险并保持相对中性的资产敏感性 [17] - 计划在2025年第四季度末和2026年推出新产品升级，以增强客户价值主张和存款增长能力 [13][79] - 增长策略不依赖于火热的经济或完美的利率环境，而是侧重于执行和客户关系深化 [6][7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2025年剩余时间和2026年持乐观态度，认为公司拥有强劲的势头 [6][28][82] - 宏观经济展望基于穆迪2025年8月基线预测，包含无额外加息、GDP增速放缓但仍为正、劳动力市场降温以及持续的通胀压力 [22] - 尽管存在宏观不确定性，但公司对贷款组合保持高度信心，信贷质量趋势稳健 [23][24] - 预计2025年净利息收入增长14%-15%，非利息收入增长5%-6%，非利息支出增长5%-6% [17][19][21] - 预计全年银行贷款增长5%-6% [12] - 预计将把普通股一级资本比率维持在10%-10.5%的范围内 [21] 其他重要信息 - 第三季度贷款损失准备金增加300万美元至4.15亿美元，但贷款损失准备金比率下降1个基点至1.34% [22] - 拖欠贷款金额持平于5200万美元，不良贷款余额减少700万美元至1.06亿美元 [9][24] - 净核销率为0.17%，与过去几个季度保持一致 [9][24] - 第三季度效率比率连续第三个季度下降，低于55% [19] - 非存款金融机构贷款余额占银行总贷款的最小部分，历史表现良好 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 剩余关系经理竞业禁止协议到期后，商业和工业贷款增长是否会加速 [32] - 公司认为仍有增长空间，今年生产量增长12%，管道量增长31%，约一半的竞业禁止协议已到期，预计2026年商业和工业贷款增长将高于市场水平 [32] - 商业存款生产量增长23%，管道量增长46%，表明增长势头强劲 [33] 问题: 第三季度费用收入强劲，但指引暗示第四季度将大幅下降，请说明原因及预期 [34] - 第三季度的费用收入部分受益于约400万美元的一次性资产收益，不可重复 [34] - 随着利率下降趋势和管道量增加，预计2026年资本市场和商业生产的前景良好，但第四季度环比增长可能不会那么高 [34] 问题: 在有降息的情况下，平均有形普通股回报率能否继续提高 [35] - 机会存在，长期来看利润率仍是更大的杠杆，降息后存款定价的初步市场反应良好，预计平均有形普通股回报率有望继续逐步提高，但可能季度间会有波动 [35] 问题: 第三季度存款成本略有上升，是竞争加剧还是异常情况 [41] - 存款成本上升主要源于季节性流入的账户定价较高，并非对竞争感到不安，降息后对部分管理利率的重新定价执行情况良好 [42][43] 问题: 关于额外增量招聘的节奏和时间 [45] - 公司全年对优质关系经理持开放态度，没有固定的新增招聘计划，但会在市场出现混乱和错位时把握机会 [46][47] 问题: 住宅房地产贷款 runoff 和商业房地产贷款提前还款等增长逆风的最新情况 [52] - 住宅房地产贷款 runoff 是计划内的，对盈利能力有益，利率需大幅下降才有显著影响 [53] - 商业房地产贷款方面，随着利率下降，预计会出现一些提前还款的压抑需求，可能对短期增长有影响，但公司已通过增加建筑贷款等方式进行对冲，预计2026年影响不大 [53][54] 问题: 进入新市场的策略偏重有机增长还是并购 [55] - 策略强烈偏向有机增长，公司正在证明其执行能力，但也会持续评估符合自身能力和战略的机会 [56] 问题: 贷款管道增长是来自新招聘还是借款人乐观情绪 [62] - 管道增长主要来自新招聘的顶尖人才以及为他们提供的支持工具，而非宏观经济乐观情绪 [62][63] 问题: 近期在可能进一步降息的情况下的净息差展望 [64] - 预计资产组合重构每季度能带来1-2个基点的净息差改善，尽管季度间可能有波动，但总体前景稳定，对存款定价的初步反应增强了信心 [64][65] - 家庭账户的增长和新产品能力为公司提供了更多管理净息差的工具，预计未来几个季度净息差将保持稳定或小幅上升 [66][67] 问题: 考虑到存款基础变化，对降息周期内累计存款Beta的预期 [75] - 预计累计存款Beta约为55%-58%，略优于此前预期，随着新业务垂直领域推出，管理工具增多，信心增强 [75] 问题: 第四季度及以后的人员支出展望，特别是激励薪酬 [76] - 递延薪酬与市场价值挂钩，若业绩符合指引，预计将维持在当前水平附近 [76] - 预计2026年的支出增幅将低于2025年，今年的投资是机会性的且已做好管理 [77] 问题: 新的存款系统或产品升级的细节及其对费用的影响 [78] - 财富管理产品增强预计在11月底推出，HOA垂直领域预计在年底或明年初推出，相关费用已计入预算，将通过削减其他机会较小的支出来优先支持这些项目 [79]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度每股收益为0.73美元 [7] - 净利息收入创下3.05亿美元的新纪录，环比增长500万美元，同比增长4200万美元（16%）[4][8][17] - 净息差稳定在3.04%，环比持平，但同比上升26个基点 [18] - 非利息收入为8100万美元，环比增长21%，主要受资本市场收入、财富管理费以及约400万美元的一次性资产收益推动 [9][19] - 总非利息支出为2.16亿美元，环比增加700万美元，主要归因于绩效激励和约400万美元的递延薪酬估值调整 [9][20][21] - 效率比率连续第三个季度下降，低于55% [22] - 平均有形普通股回报率超过14%，同比提升250个基点 [10] - 普通股一级资本比率增至10.33%，环比上升13个基点，同比上升61个基点 [23] - 有形普通股权益比率达到8.18%，环比上升12个基点 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总贷款环比增长1%，同比增长3% [7] 若剔除1月份的贷款出售，同期贷款增长率为5.5% [7] - 商业与工业贷款本季度增长近3亿美元（3%），年初至今增长近10亿美元 [4][8][11] 公司有望达到或超过2025年设定的12亿美元C&I贷款增长目标 [12] - 汽车贷款余额在第三季度增长7200万美元 [12] - 商业房地产余额本季度略有增长，但季度平均基础上下滑1.6亿美元 [12] 预计随着利率下降，未来几个季度CRE提前还款活动将增加 [12] - 全年银行总贷款增长预期维持在5%至6% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 核心客户存款环比增长6.28亿美元（2%），同比增长12亿美元（4%）[4][8][13][14] - 批发融资来源环比减少2% [14] 预计全年核心客户存款增长将处于4%至5%目标区间的低端 [14] - 家庭数量连续每个季度实现净增长，有机支票账户家庭增长势头为十年来最强 [3][4][14] - 证券总额增至91亿美元，证券加现金占总资产比率升至23.4% [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略重点在于通过在大都市市场招聘有才能的关系经理来获取商业贷款和存款的市场份额 [10] 关系经理的非竞业协议到期将继续推动增长 [10][12] - 资产组合正在从低收益的非关系型残留抵押贷款转向高收益的C&I贷款，以实现多元化并提升盈利能力 [4][10][11] - 公司对进入新市场（如俄克拉荷马州、堪萨斯城、丹佛）持有机增长偏好，但对符合其战略的并购机会持开放态度 [57][58] - 产品升级计划于2025年第四季度末和2026年进行，包括财富管理和HOA产权相关服务，以增强客户价值主张和存款增长 [14][79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济展望利用穆迪2025年8月基线预测，预计经济具有韧性，没有进一步加息，GDP增长放缓但仍为正，劳动力市场降温，通胀持续处于高位 [24] - 公司定位为在不依赖过热经济或完美利率环境的情况下实现增长、获取市场份额和改善回报 [6] - 预计2025年净利息收入增长14%至15%，假设美联储在2025年再进行两次降息 [18] - 在利率下调环境下，公司通过保持短期融资义务、维持约24.5亿美元的收固定利率互换余额以及构建30亿美元的低预付风险固定利率汽车贷款组合，降低了资产敏感性，目前下行100个基点的情景对NII影响仅为0.5% [18] - 预计2025年非利息收入（剔除非经常性项目后）增长5%至6%，2025年非利息支出增长5%至6% [20][22] 2026年支出增长计划低于2% [78] - 对贸易政策（关税）持谨慎态度，但认为客户已为此准备多时，对其战略定位感到满意 [27] 其他重要信息 - 信贷质量保持稳定，第三季度拖欠金额持平于5200万美元，不良贷款余额下降至1.06亿美元，净核销率持平于0.17%，贷款损失准备金比率微降1个基点至1.34% [9][25][26] - 问题贷款在第三季度有所增加，主要受CRE分类迁移推动，但公司认为这并不代表投资组合信用状况发生实质性恶化或存在相应损失风险 [25][26] - 对非存款金融机构的风险敞口极小，主要包括REITs、抵押贷款仓库额度和保险公司贷款，历史上表现良好，平均关系超过10年 [28][29] 问答环节所有的提问和回答 问题: C&I贷款增长势头及非竞业协议到期后的影响 [34] - C&I贷款生产同比增长12%，管道增长31% [34] 约一半的非招揽协议已到期，预计明年产量将略有增加，为2026年高于市场的强劲C&I增长做好准备 [34] 商业存款生产增长23%，管道增长46%，表明增长势头正在形成 [35] 问题: 本季度费用收入强劲，但对第四季度的指引暗示下降 [36] - 费用收入在某些类别中可能不均衡，第三季度包含一次性的投资组合资产收益，该收益不可重复 [36] 然而，资本市场的基础实力、商业生产增加以及利率下降趋势为2026年的前景带来利好，但环比增长可能不会像第三季度那样高 [37] 问题: 在有降息的情况下，ROTCE能否进一步提高至15% [38] - 机会存在，但可能季度间会有波动 [38] 降息后存款定价的初步市场反应良好，长期来看利润率仍是更大的杠杆，预计将继续逐步提高 [38] 问题: 第三季度存款成本小幅上升的原因 [44] - 存款成本上升主要归因于季节性流入，这些账户定价较高，并非竞争加剧或异常情况 [45] 美联储降息后对部分存款重新定价的初步执行和客户反应良好 [46] 问题: 关系经理的增量招聘计划 [47] - 公司全年对优质关系经理持开放态度，但没有设定具体的增量招聘目标 [48] 将根据市场出现的机遇（如并购活动导致的混乱）进行机会性招聘 [48][49] 问题: 住宅房地产和CRE贷款 runoff 对总贷款增长的相互影响 [54] - 住宅房地产 runoff 是计划内的，有利于改善资产组合 [55] CRE提前还款活动预计将随着利率下降而增加，短期内可能产生影响，但公司已通过增加建筑贷款等方式进行对冲，预计对2026年影响不大 [55][56] 问题: 市场扩张偏向有机增长还是并购 [57] - 强烈偏向有机增长，公司正在证明其执行能力 [58] 将继续评估符合其战略和理解范围内的机会，无论是有机还是无机 [58] 问题: 贷款管道增长是来自新招聘还是借款人乐观情绪 [64] - 管道增长主要来自新招聘的顶尖人才和为他们提供的支持工具，而非宏观经济乐观情绪 [64][65] 问题: 在潜在降息下的近期利润率展望 [66] - 目标是通过资产组合重构实现利润率的稳定性，重构通常每季度带来1-2个基点的改善 [66] 家庭增长和新产品能力提供了管理利润率的工具，预计未来几个季度将保持平稳或略有上升 [67][68] 问题: 考虑到存款基础变化，对降息周期的累积Beta预期 [76] - 当前预期的周期累积Beta约为55%至58%，略优于此前 [76] 新垂直业务的推出将提供更多管理杠杆的选择 [76] 问题: 人员支出，特别是激励性薪酬在第四季度的可持续性 [77] - 递延薪酬与市场价值挂钩，若业绩符合指引，预计将维持在当前水平附近 [77] 2026年的支出增长计划低于2% [78] 问题: 新的存款系统/产品升级的细节及其对费用的影响 [79] - 财富管理产品升级计划于11月底推出，HOA产权业务将于年底或明年初启动，相关费用已计入预算，将通过削减其他机会较小的支出来优先支持 [79][80]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度每股收益为073美元 [6] - 净利息收入创下305亿美元的公司历史新高 环比第二季度的300亿美元增长5亿美元 同比2024年第三季度增长4200万美元 [4][7][15] - 非利息收入为8100万美元 环比增长21% [8][17] - 非利息支出为216亿美元 环比增加700万美元 主要受绩效激励计划驱动 [8][18] - 效率比率连续第三个季度下降 低于55% [18] - 平均有形普通股回报率超过14% 较2024年第三季度提升250个基点 [8] - 普通股一级资本比率增至1033% 环比提升13个基点 同比提升61个基点 [20] - 有形普通股权益比率增至818% 环比提升12个基点 同比提升68个基点 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总贷款环比增长1% 同比增长3% 若调整1月份的贷款出售 同比增长55% [6] - 商业和工业贷款在第三季度增长近3亿美元 年初至今增长近10亿美元 [4][6][9][10] - 汽车贷款余额在第三季度增长7200万美元 [11] - 商业房地产贷款余额当季略有增长 但季度平均基础上下跌16亿美元 [11] - 证券资产增至91亿美元 证券加现金占总资产比率升至234% [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略重点是通过在大都市市场招聘有才能的关系经理来实现有机增长和市场份额获取 [9][47] - 资产组合正在从低收益的非关系型残留抵押贷款向高质量的商业和工业贷款及优质消费者贷款转移 [4][5][10] - 计划在2025年第四季度和2026年推出新产品升级 以增强客户价值主张和存款增长能力 [12][59] - 公司对并购持机会主义态度 但当前偏向有机增长 [47] - 通过保持融资义务短期化 维持约245亿美元的收固定利率互换余额 以及建立30亿美元低预付风险的固定利率汽车贷款组合来管理利率风险 目前对净利息收入的影响仅为05% [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2025年前九个月和第三季度的业绩表示满意 并对进入2026年的势头感到乐观 [27][62] - 宏观经济展望基于穆迪2025年8月基线预测 预计经济具有韧性 没有进一步加息 GDP增长放缓但仍为正 劳动力市场降温 通胀持续处于高位 [22] - 尽管存在宏观不确定性 但公司的增长战略使其能够在不过度依赖火热经济或完美利率环境的情况下实现增长 [5] - 预计2025年净利息收入增长14%至15% 该预测假设2025年还有两次美联储降息 [16] - 预计2025年总贷款增长5%至6% 商业和工业贷款增长目标有望达到或超过12亿美元 [6][11] - 预计2025年非利息收入较2024年增长5%至6% 非利息支出增长5%至6% [18] - 预计2026年运营支出增长将低于2% [58] 其他重要信息 - 第三季度不良贷款余额下降至106亿美元 环比减少700万美元 同比减少2200万美元 [24] - 净核销率为017% 与过去几个季度持平 [24] - 贷款损失准备金增加300万美元至415亿美元 但准备金比率下降1个基点至134% [8][22] - 拖欠贷款金额持平于5200万美元 [23] - 非存款金融机构贷款余额占银行总贷款的最小部分 主要包括房地产投资信托基金 抵押贷款仓库额度和保险公司贷款 这些设施历史上表现良好 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 商业和工业贷款增长强劲 当剩余关系经理的非竞争协议到期后 增长率是否会加速 [29] - 公司认为仍有增长空间 本年产量增长12% 管道增长31% 约一半的非招揽协议已到期 预计2026年商业和工业贷款增长将高于市场水平 [30] - 商业存款生产增长23% 管道增长46% 表明存款生产正在赶上管道增长 [31] 问题: 第三季度费用表现强劲 但指引暗示第四季度将大幅下降 原因是什么 未来展望如何 [32] - 费用收入在某些类别可能有些波动 第三季度有一次性的投资组合资产收益好处 约400万美元 不太可能重复 [32] - 随着利率下降趋势 固定利率转换更具吸引力 管道增长 预计2026年资本市场基础业务前景良好 但第四季度环比增长可能不会那么高 [32] 问题: 有形普通股回报率已达14% 未来几个季度在降息背景下能否继续提高 [33] - 有机会继续提高 长期来看利润率仍是更大的杠杆 基于9月降息后存款定价的初步市场反应 前景良好 预计会逐季度波动但总体在正轨上 [33] 问题: 第三季度存款成本略有上升 是竞争加剧还是异常情况 [37] - 存款成本上升主要受季节性因素影响 部分季节性流入的账户定价较高 公司对此并不感到不适 [38] - 对美联储降息后约110-120亿美元需重新定价的管理利率的执行情况和客户反应感到满意 [39] 问题: 除了现有招聘 未来增量招聘的节奏和时机如何 [40] - 公司全年对优质关系经理持开放态度 没有既定的新增目标 但会在看到市场混乱和错位时采取机会主义招聘 [41] 问题: 除了商业和工业贷款的增长动力 住宅房地产和商业房地产还款等增长阻力因素的近期前景如何 [44] - 住宅房地产余额下降是计划内的 对组合有益 除非利率大幅下降1%至2% 否则影响不大 [45] - 商业房地产方面 随着利率下降 预计会有一些还款需求释放 时间点不确定 但公司已通过增加建筑贷款等方式进行对冲 短期可能有影响但不担心2026年整体前景 [46] 问题: 增加覆盖范围的偏好是否仍为有机增长 并购是否会成为可能 [47] - 强烈偏向有机增长 2025年是验证之年 目前已过三个季度 表现良好 希望第四季度能持续 [47] - 并购评估标准保持不变 需符合公司能力和执行范围 与过去五年做法相似 [47] 问题: 贷款管道增长是来自新招聘和市场份额获取 还是借款人扩张和乐观情绪提升 [49] - 增长主要来自招聘的优秀人才以及为他们提供的支持工具 大部分是人的因素 [50] 问题: 如果再有降息 近期利润率前景如何 混合转移是否足以保持稳定或上升 [51] - 公司注重稳定性 资产组合调整通常每季度带来1-2个基点的利润率改善 短期内可能因市场行为出现波动 但总体前景稳定 [52] - 家庭账户的持续增长以及新产品能力为公司提供了更多管理利润率和资金来源的工具 预计未来几个季度利润率将保持平稳或略有上升 [53] 问题: 考虑到存款基础变化 如果今年再降息两次 对累计贝塔的预期如何 [56] - 目前考虑的累计贝塔范围约为55%至58% 略优于此前预期 随着新业务垂直领域的推出 管理杠杆的选项更多 信心增强 [56] 问题: 人员费用方面 激励性薪酬在第四季度是会持续还是一次性补提 如何展望 [57] - 递延薪酬与市场价值挂钩 只要业绩符合指引 预计将保持类似水平 不会从当前水平步进 [57] - 预计2026年运营支出增长将低于2% [58] 问题: 新的存款系统或系统升级如何帮助推动增长 是否已完全计入支出结构 [59] - 财富管理方面的产品增强预计在11月底推出 业主协会产权业务预计在年底或明年年初推出 相关成本已计入支出结构 将通过削减其他机会较小的支出来优先支持这些领域 [59]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度每股收益为0.73美元 [8] - 第三季度净利息收入达到3.05亿美元，创下公司历史新高，环比第二季度的3亿美元增长500万美元，较2024年同期增长4200万美元（16%）[6][10][21] - 第三季度非利息收入为8100万美元，环比增长21%，较2024年同期也增长21% [10][23] - 第三季度非利息支出为2.16亿美元，环比增加700万美元，主要受绩效激励计划推动 [11][24] - 第三季度效率比率连续第三个季度下降，低于55% [26] - 平均有形普通股回报率超过14%，较去年同期提升250个基点 [12] - 普通股一级资本比率在第三季度增加13个基点至10.33%，较2024年同期提升61个基点 [27] - 有形普通股权益比率在第三季度提升12个基点至8.18%，较2024年同期提升68个基点 [26][27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款持续引领增长，第三季度C&I贷款增长近3亿美元，年初至今已增长近10亿美元 [6][9][14][15] - 第三季度汽车贷款余额增长7200万美元，公司继续有选择性地增加优质和超优质借款人 [15] - 商业房地产余额本季度略有增长，但季度平均基础上下滑1.6亿美元，预计未来几个季度CRE提前还款活动将保持高位 [15] - 证券总额在第三季度增至91亿美元，证券加现金占总资产比率升至23.4% [23] - 资本市场和财富管理费收入强劲，是第三季度非利息收入增长的主要驱动力 [11][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在都市市场渗透不足的地区招聘有才华的关系经理，以夺取商业贷款和存款市场份额 [12][13] - 核心客户存款在第三季度增长6.28亿美元（2%），较去年同期增长12亿美元（4%）[9][10][16] - 批发融资来源在第三季度环比减少2% [16] - 公司计划在俄克拉荷马州、堪萨斯城和丹佛等新市场进行有机扩张 [65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略重点在于执行和交付已做出的战略性增长投资，旨在有机增长和深化客户基础 [5] - 通过招聘大都市市场的优秀关系经理来夺取商业贷款和存款的市场份额 [12][13] - 贷款增长侧重于高质量的商业关系和优质/超优质消费者借款人，保持保守的信赖文化 [7] - 公司正通过增加高收益的C&I贷款和减少低收益的住房抵押贷款来重新平衡资产负债表 [6][13] - 公司对并购持开放态度，但当前偏向有机增长，并持续评估符合其战略重点的机会 [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2025年前九个月和第三季度的业绩表示满意，认为公司基于已采取的行动处于有利位置 [33] - 尽管存在宏观不确定性相关的风险，但增长战略使公司能够在不过度依赖火热经济或完美利率环境的情况下实现增长 [8] - 穆迪2025年8月的基线预测假设没有进一步加息、GDP增长放缓但仍为正、劳动力市场降温、通胀持续处于高位 [28] - 公司继续监控与关税和贸易政策谈判相关的风险，但客户已为关税变化准备多时，公司对其战略定位感到满意 [31] - 鉴于近期关于非存款金融机构的行业新闻，公司更新称NDFI余额仅占银行总贷款的极小部分，且这些设施历史上表现良好 [32] - 基于最新的资产负债表增长和组合、存款Beta值和美联储行动的预期，公司继续预计2025年净利息收入将增长14-15% [21] - 公司现在预计2025年非利息收入（剔除非经常性项目后）将较2024年增长5-6% [24] - 公司现在预计2025年非利息支出增长将在5-6%之间 [26] - 公司预计2025年全年银行贷款总额增长5-6% [15] - 公司预计2025年核心客户存款增长将处于其4-5%增长区间的低端 [17] - 公司预计2026年运营费用增长将低于2025年 [87] - 公司对进入2026年的基本面持乐观态度 [93] 其他重要信息 - 信贷质量保持稳健，第三季度拖欠金额持平为5200万美元，不良贷款比率仅为总贷款的34个基点 [12][29] - 第三季度净冲销额为1300万美元，净冲销比率持平于0.17% [30] - 第三季度贷款损失准备金增加300万美元至4.15亿美元，但ACLL比率下降1个基点至1.34% [28][30] - 公司已采取措施减弱资产敏感性，在第三季度，利率下降100个基点的情景对NII的影响仅为0.5% [22] - 公司维持约24.5亿美元的固定利率互换余额和30亿美元的低预付风险固定利率汽车贷款组合以管理利率风险 [22] - 第三季度核心客户存款的增长使公司能够减少批发融资组合 [16] - 公司计划在2025年和2026年进行产品升级，以增强其消费者价值主张 [17] - 公司已聘请Eric Lien担任新的财资管理总监，并启动新的存款垂直业务，以专注于商业存款 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: C&I贷款增长在剩余关系经理竞业禁止协议到期后是否会加速 [35] - 公司认为仍有增长空间，贷款生产同比增长12%，管道增长31% [36] - 约一半的竞业禁止协议已到期，预计明年生产会略有增加，为2026年高于市场的强劲C&I增长做好准备 [36][37] - 商业存款生产同比增长23%，管道增长46%，表明增长势头正在形成 [37][38] 问题: 第三季度费用收入强劲，但指引暗示第四季度将大幅下降，请说明原因及未来展望 [39] - 费用收入在某些类别中可能有些波动，第三季度包含一次性的投资组合资产收益，该收益不太可能重复 [39] - 随着利率下降趋势、管道增加以及固定利率贷款在2026年可能更受欢迎，资本市场的潜在收益对前景有利 [39][40] - 环比来看，第四季度的费用收入可能不会像第三季度那么高 [40] 问题: 有形普通股回报率持续攀升至14%，在利率削减背景下未来几个季度能否继续提高 [41][42] - 机会在于利润率方面，基于9月利率削减后最初几周存款定价的反应，前景良好 [42][43] - 回报率有望继续逐步提高，尽管可能季度间有所波动，但总体进展顺利 [43] 问题: 第三季度存款成本略有上升，是竞争加剧还是异常情况 [49] - 存款成本上升主要源于季节性流入的账户定价较高，属于正常现象，公司对此并不感到不安 [49] - 在美联储削减利率后，公司对约110亿至120亿美元的管理利率进行了重新定价，客户反应良好，表明存款定价环境健康 [50] 问题: 关于额外增量招聘的节奏和时间安排 [52] - 公司全年对优质关系经理持开放态度，没有设定新增RM的具体数量计划，但会在看到市场混乱和错位时把握机会 [53][54] - 现有团队已为明年带来稳健增长，公司将伺机而动 [54] 问题: 除C&I外的贷款领域（如住房抵押贷款 runoff、CRE提前还款）的未来趋势 [59] - 住房抵押贷款余额的减少是计划内的，有利于改善资产组合 [60] - 商业房地产提前还款活动预计将保持高位，随着利率下降可能会出现一些短期影响，但公司已通过增加建筑贷款等方式进行对冲 [61][62][63] - 公司预计CRE提前还款活动在利率有利的情况下可能会更快发生，但通过新增贷款可以弥补 [63] 问题: 进入新市场的策略是否仍强烈偏向有机增长，并购是否会成为可能 [65] - 策略强烈偏向有机增长，公司正在证明其执行能力 [65] - 公司持续评估符合其战略重点和理解范围内的机会，无论是有机还是无机增长 [66] 问题: 贷款管道增长是来自新招聘和市场份额增益，还是借款人扩张和乐观情绪 [72] - 管道增长主要来自招聘的顶尖人才，而非宏观经济乐观情绪 [73][75] - 公司专注于为团队配备优秀人才和工具，生产逐步跟进令人满意 [74] 问题: 在可能进一步降息的情况下的近期利润率展望 [76] - 公司注重稳定性，资产组合的重新平衡通常每季度带来1-2个基点的利润率改善 [76] - 基于降息后初期存款重新定价的积极反应，对保持相对稳定的前景有信心 [77] - 核心家庭账户的持续增长以及新产品能力（如财富管理、HOA/产权垂直业务）将支持利润率在未来几个季度保持平稳或略有上升 [78][79] 问题: 考虑到存款基础变化，对未来降息周期中存款Beta值的预期 [84] - 目前预期的累计存款Beta值范围约为55%-58%，略优于之前预期 [84] - 随着新垂直业务的推出，公司对管理定价杠杆更有信心 [84] 问题: 第四季度人员费用（特别是激励性薪酬）的展望 [85] - 与市值挂钩的递延薪酬部分预计将保持稳定，除非市场大幅波动 [85] - 如果业绩符合指引，可变薪酬部分预计不会从当前水平进一步增加 [86] - 公司计划2026年的运营费用增长将低于2025年 [87] 问题: 关于新的存款系统或系统升级以推动增长的细节及其费用影响 [88] - 系统升级的费用已计入预算，产品增强（如财富管理功能计划在11月推出）将提升价值主张 [88] - HOA/产权垂直业务将分阶段推出（2025年底/2026年第一季度初步推出，第二、三季度进一步扩展），相关成本将通过削减其他非核心机会来管理 [89][90] - 这些投资不会推高总体成本 [90]

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业绩总结 - ASB第三季度净收入为1.22亿美元，每股收益为0.73美元[7] - 2025年第三季度总收入为390,708千美元，较2025年第二季度的371,198千美元增长了5.2%[105] - 2025年第三季度非利息收入为81,265千美元，较2025年第二季度的66,977千美元增长了21.4%[105] 贷款与存款数据 - 总贷款达到310亿美元，较2025年第二季度增长1.1%，较2024年第三季度增长3.2%[7] - 总存款为349亿美元，较2025年第二季度增长2.2%，较2024年第三季度增长4.0%[7] - 核心客户存款为289亿美元，较2025年第二季度增长2.2%，较2024年第三季度增长4.2%[7] - 2025年第三季度的总不良贷款为106百万美元，较上一季度有所下降[61] 收入与支出 - 净利息收入为3.05亿美元，较2024年第三季度增长16.3%[7] - 非利息支出为216,202千美元，较2025年第二季度的209,352千美元增长了0.4%[105] - 2025年第三季度的贷款损失准备金（ACLL）为4.15亿美元，较上一季度增加300万美元[59] 资本与风险指标 - 资本充足率（CET1 Ratio）为10.33%[7] - 2025年第三季度的CET1资本比率为10.89%[50] - 不良贷款率（NCOs / 平均贷款）为0.17%[7] - 贷款组合的加权平均FICO评分为787[101] 贷款组合结构 - 商业与商业贷款（C&BL）总额为127.18亿美元，占总贷款的41.1%[87] - 商业房地产（CRE）贷款总额为73.28亿美元，占总贷款的23.7%[87] - 消费贷款总额为109.06亿美元，占总贷款的35.2%[97] - 住宅抵押贷款为68.58亿美元，占消费贷款的22.2%[97] 效率与展望 - 2025年第一季度的调整后效率比率为59.7%，第二季度为55.8%[45] - 2025年第三季度完全税等效效率比率为54.77%，较2025年第二季度的55.81%下降了1.04个百分点[105] - 2024年第四季度宣布的举措包括14,243千美元的支出，影响了效率比率的计算[106]

净利息收入表现 - 第三季度净利息收入创纪录达3.05亿美元，环比增长2%，同比增长16%[4] - 净利息收入同比增长16%至3.05亿美元，年初至今增长15%至8.91亿美元[28] - 净利息收入环比增长522万美元，增幅2%，达到3.05222亿美元[30] - 净利息收入环比增长1.7%，从3.002亿美元增至3.052亿美元[32] - 净利息收入增长至9.04亿美元（完全税收等价基础），同比增长14.7%[35] 贷款总额与构成 - 期末贷款总额为310亿美元，环比增长1%，同比增长3%[4] - 公司及工业贷款（C&I）季度增长近3亿美元，期末余额达127亿美元[2][7] - 贷款总额环比增长3.44亿美元，达到309.52亿美元，增幅为1.1%[26] - 期末贷款总额为309.52亿美元，环比增长1%，同比增长3%[37] - 商业和工业贷款期末余额为115.68亿美元，环比增长3%，同比增长13%[37] - 商业房地产贷款期末余额为73.28亿美元，环比持平，同比增长2%[37] - 住宅抵押贷款期末余额为68.58亿美元，环比下降1%，同比下降12%[37] - 汽车金融贷款期末余额为30.42亿美元，环比增长2%，同比增长12%[37] 存款总额与构成 - 期末存款总额为349亿美元，环比增长2%，同比增长4%[4] - 总存款环比增长7.34亿美元，达到348.82亿美元，增幅为2.2%[26] - 有息存款环比增长6.11亿美元，达到289.76亿美元，增幅为2.2%[26] - 期末存款和客户融资总额为349.46亿美元，环比增长2%，同比增长4%[37] - 经纪存单期末余额为39.57亿美元，环比下降3%，同比下降7%[37] - 无息活期存款期末余额为57.97亿美元，环比增长3%，同比增长3%[37] - 网络交易存款期末余额为19.34亿美元，环比增长5%，同比增长18%[37] - 其他定期存款期末余额为40.47亿美元，环比增长6%，同比增长10%[37] - 期末核心客户存款为289.11亿美元，较上年同期282.83亿美元增长2.2%[47] - 平均核心客户存款为285.99亿美元，较上年同期272.94亿美元增长4.8%[47] 净息差 - 净息差为3.04%，与上季度持平，但较去年同期上升26个基点[4][10] - 净息差保持稳定在3.04%，与上一季度持平，但同比上升26个基点[32] - 净息差（完全税收等价基础）扩大25个基点至3.02%[35] - 截至2025年第三季度，公司净息差为3.04%，较2024年同期的2.78%有所提升[42] 非利息收入 - 非利息收入为8100万美元，环比和同比均增加1400万美元[4][14] - 非利息收入同比增长21%至8127万美元，其中资本市场净收入同比大幅增长149%至1076万美元[28] - 非利息收入环比大幅增长1429万美元，增幅21%，达到8127万美元，主要受资本市场净收入激增499万美元（增幅87%）和财富管理费增长229万美元（增幅10%）驱动[30] - 截至2025年9月非利息收入为2.07亿美元，剔除一次性项目后为2.14亿美元[49] 非利息支出 - 非利息支出为2.16亿美元，环比增加700万美元，同比增加1600万美元[4][15] - 非利息支出同比增长8%至2.16亿美元，其中人员费用增长12%至1.36亿美元[28] - 非利息支出环比增长685万美元，增幅3%，达到2.16202亿美元，其中人员费用增长871万美元（增幅7%）是主要因素[30] - 截至2024年12月非利息支出为8.18亿美元，剔除一次性项目后为8.04亿美元[49] 信贷损失拨备与资产质量 - 信贷损失拨备为1600万美元，低于上季度的1800万美元和去年同期的2100万美元[4][19] - 信贷损失拨备同比下降24%至1600万美元，年初至今下降31%至4700万美元[28] - 信贷损失拨备环比减少200万美元，降幅11%，降至1600万美元[30] - 本季度信贷损失准备金（Provision for credit losses on loans）为1600万美元，较上季度的1800万美元下降11.1%，较去年同期的2100万美元下降23.8%[39] - 期末贷款损失准备金（Allowance for loan losses）余额为3.783亿美元，较上季度增长0.5%，较去年同期增长4.6%[39] - 本季度净冲销额（Net charge offs）为1317万美元，较上季度的1283万美元增长2.6%[39] - 不良资产总额（Total nonperforming assets）为1.362亿美元，较上季度的1.482亿美元下降8.1%，较去年同期的1.481亿美元下降8.0%[39] - 非应计贷款总额（Total nonaccrual loans）为1.062亿美元，较上季度的1.130亿美元下降6.0%，较去年同期的1.285亿美元下降17.3%[39] - 商业和工业贷款的非应计贷款为1280万美元，较上季度的695万美元大幅增长84.3%[40] - 商业房地产投资贷款的非应计贷款为733万美元，较上季度的1581万美元下降53.6%[40] - 逾期30-89天的应计贷款总额（Total accruing loans 30-89 days past due）为4897万美元，较上季度的3816万美元增长28.3%[40] - 贷款信用损失准备金占总贷款比率（Allowance for credit losses on loans to total loans）为1.34%，与上季度持平[39] - 贷款信用损失准备金覆盖非应计贷款比率（Allowance for credit losses on loans to nonaccrual）为390.49%，较上季度的364.42%有所提升[39] 盈利能力指标 - 普通股每股摊薄收益为0.73美元，高于上季度的0.65美元和去年同期的0.56美元[1] - 税前收入同比增长43%至1.54亿美元，年初至今增长33%至4.15亿美元[28] - 所得税费用同比大幅增长47%至2955万美元，年初至今激增182%至7736万美元[28] - 净利润同比增长42%至1.25亿美元，普通股每股基本收益增长30%至0.73美元[28] - 净收入环比增长1350万美元，增幅12%，达到1.24732亿美元[30] - 税前利润环比增长1466万美元，增幅10%，达到1.54286亿美元[30] - 每股基本收益环比增长0.08美元，增幅12%，达到0.73美元[30] - 2025年第三季度平均有形普通股回报率（ROATCE）为14.02%，高于2024年同期的11.52%[42] - 调整后净收入为3.43亿美元，较上年同期2.90亿美元增长18.2%[47] - 税前拨备前利润（PTPP）为4.62亿美元，较上年同期3.80亿美元增长21.5%[47] - 第四季度GAAP净亏损为1.62亿美元，剔除一次性项目后净收入为9402万美元[49] 资本充足率 - 普通股权一级资本比率（CET1）为10.33%，较上季度提升13个基点[2][20] - 2025年第三季度普通股权一级资本（CET1）比率为10.33%，高于2024年同期的9.72%[42] - 2025年第三季度总风险加权资产为346.88亿美元[42] 效率比率 - 2025年第三季度调整后效率比率为54.77%，低于2024年同期的59.51%[42] 投资证券 - 待售投资证券环比增长1.81亿美元，达到52.17亿美元，增幅为3.6%[26] - 持有至到期投资证券环比减少3600万美元，降至36.36亿美元，降幅为1.0%[26] - 应税证券利息收入同比大幅增长44%至7373万美元，年初至今增长45%至2.15亿美元[28] - 投资证券平均余额环比增长2.4%，从95.827亿美元增至98.118亿美元，平均收益率从4.24%微升至4.26%[32] - 投资证券平均余额增长至95.2亿美元，利息收入增长至3.03亿美元，平均收益率上升60个基点至4.24%[35] 融资活动 - 联邦住房贷款银行预付款环比减少6.59亿美元，降至32.21亿美元，降幅为17.0%[26] - 短期融资环比增长3.24亿美元，达到4.00亿美元，增幅为428.7%[26] - 其他短期融资利息支出环比下降75万美元，降幅26%，至212万美元[30] - 联邦住房贷款银行预付款平均余额增长至26.7亿美元，利息支出略增至8.69亿美元，但平均利率下降130个基点至4.35%[35] 股东权益与账面价值 - 股东权益总额环比增长8800万美元，达到48.68亿美元，增幅为1.8%[26] - 普通股权益环比增长8800万美元，达到46.74亿美元，增幅为1.9%[26] - 2025年第三季度末每股有形账面价值（TBV）为21.36美元，高于2024年同期的20.37美元[42] - 有形普通股权益（TCE）为35.44亿美元，较上年同期34.54亿美元增长2.6%[47] 资产与负债平均余额及收益率/成本 - 总生息资产平均余额环比增长1.2%，从400.747亿美元增至405.623亿美元[32] - 贷款总额平均余额环比增长0.8%，从304.920亿美元增至307.505亿美元，但平均收益率保持在5.89%[32] - 商业贷款平均余额环比增长1.1%，从195.473亿美元增至197.656亿美元，平均收益率从6.59%微降至6.56%[32] - 消费贷款平均余额基本持平，从109.447亿美元增至109.848亿美元，平均收益率从4.64%升至4.70%[32] - 总付息负债平均余额环比增长1.0%，从326.071亿美元增至329.309亿美元，平均成本从3.02%微升至3.03%[32] - 带息存款平均余额环比增长1.2%，从285.543亿美元增至289.092亿美元，平均成本稳定在2.78%[32] - 无息需求存款平均余额环比增长2.6%，从56.489亿美元增至57.967亿美元[32] - 总生息资产平均余额增长至399.8亿美元，同比增长5.4%[35] - 总贷款平均余额增长至304.5亿美元，同比增长3.1%[35] - 商业和工业贷款平均余额增长至109.8亿美元，但利息收入下降至5.37亿美元，收益率下降83个基点至6.54%[35] - 总计息负债平均余额增长至324.6亿美元，利息支出下降至7.37亿美元，平均利率下降54个基点至3.04%[35] - 计息存款平均余额增长至288.8亿美元，利息支出下降至6.09亿美元，平均利率下降50个基点至2.82%[35] - 非计息活期存款余额略降至57.0亿美元[35] 利息收入与支出明细 - 贷款利息收入同比下降2%至4.56亿美元，年初至今下降3%至13.37亿美元[28] - 存款利息支出同比下降13%至2.02亿美元，年初至今下降10%至6.09亿美元[28] - 贷款利息和费用收入环比增长784万美元，增幅2%，达到4.55623亿美元[30] - 利息支出环比增长583万美元，增幅2%，达到2.51369亿美元，其中存款利息支出增长469万美元（增幅2%）[30] 股东回报 - 2025年前九个月累计股息支付率为34.85%，低于2024年同期的36.07%[42] - 2025年前九个月累计回购普通股90万股[42] 其他财务数据 - 总资产环比增长4.62亿美元，达到444.56亿美元，增幅为1.1%[26] - 总资产为444.56亿美元，较上年同期439.94亿美元增长1.0%[47] - 2025年第三季度末管理资产（AUM）市值为161.78亿美元[42][43] - 2025年第三季度末贷款存款比为88.73%[42] 非经常性项目 - 第四季度非经常性项目包括抵押贷款组合出售损失1.30亿美元和FHLB预付款损失1424万美元[49][50]

核心财务表现 - 2025年第三季度归属于普通股股东的净利润为1.22亿美元，环比增长13%，同比增长43% [1] - 稀释后每股收益为0.73美元，环比增长12%，同比增长30% [1][24] - 净利息收入达到创纪录的3.05亿美元，环比增长2%，同比增长16% [7][8] - 净息差为3.04%，与上一季度持平，但较去年同期上升26个基点 [7] 贷款业务 - 2025年第三季度期末贷款总额为310亿美元，环比增长1%，同比增长3% [4][8] - 商业和企业贷款表现强劲，期末余额为127亿美元，环比增长3%，同比增长13% [8][32] - 公司维持2025年期末贷款增长5%至6%的预期 [4] - 商业房地产贷款期末余额为73亿美元，与上季度基本持平，同比增长2% [8][32] 存款业务 - 2025年第三季度期末存款总额为349亿美元，环比增长2%，同比增长4% [5][8] - 核心客户存款期末余额为289亿美元，环比增长2%，同比增长4% [8] - 公司预计2025年期末总存款增长1%至3%，核心客户存款增长4%至5% [5] - 计息需求存款增长显著，期末余额为79亿美元，环比增长4%，同比增长7% [32] 资本状况 - 普通股一级资本充足率为10.33%，较上一季度提升13个基点，持续超过监管要求的"资本充足"基准 [2][36] - 期末每股账面价值为28.17美元，有形每股账面价值为21.36美元 [8][36] - 总资本比率为12.94%，一级资本比率为10.89% [36] 资产质量 - 信贷损失拨备为1600万美元，环比下降11%，同比下降24% [13][23] - 不良贷款率为0.34%，低于上一季度的0.37%和去年同期的0.43% [20][35] - 贷款净核销率为0.17%，与上一季度和去年同期基本持平 [8][34] - 贷款损失准备金占总贷款的比例为1.34% [8][35] 非利息收支 - 非利息收入为8100万美元，环比增长21%，同比增长21% [10][22] - 非利息支出为2.16亿美元，环比增长3%，同比增长8% [11][22] - 公司预计2025年非利息收入增长5%至6%，非利息支出增长5%至6% [10][11] 管理层评论与展望 - 首席执行官Andy Harmening表示战略增长投资带来积极成果，包括近3亿美元的商业和工业贷款增长以及超过7亿美元的存款增长 [2] - 公司预计2025年净利息收入总额将增长14%至15% [9] - 管理层认为公司具备强劲发展势头，有利于扩大客户群、提高市场份额并改善回报状况 [2]

公司财务信息披露安排 - 公司预计于2025年10月23日市场收盘后发布2025年第三季度财务业绩 [1] - 公司计划在同一日中部时间下午4点为投资者和分析师举办电话会议 [1] 投资者交流活动信息 - 电话会议的实时网络直播可通过公司网站投资者关系部分访问 [2] - 电话接入号码为877-407-8037（美国境内）或201-689-8037（国际）[2] - 财务表格和配套幻灯片演示文稿预计在电话会议开始前于公司网站公布 [2] - 网络直播的音频存档预计在电话会议结束后约十五分钟于公司网站提供 [2] 公司基本情况 - 公司总资产达440亿美元 [3] - 公司是总部位于威斯康星州的最大银行控股公司 [3] - 公司是领先的中西部银行特许经营机构，在威斯康星州、伊利诺伊州、明尼苏达州和密苏里州超过100个社区设有近200个银行网点 [3] - 公司在印第安纳州、堪萨斯州、密歇根州、纽约州、俄亥俄州和德克萨斯州设有贷款生产办公室 [3]

公司财务表现与历史 - 公司可能正经历有史以来最盈利的一年，截至6月30日，这家总资产7500万美元的机构报告净利润总计60万美元[1] - 在公司20年的历史中大部分时间经营艰难，仅报告过三次年度盈利，最高不超过150万美元[1] - 公司长达九年的年度亏损在2023年结束，亏损总额达1050万美元[3] 监管与合规状况 - 上月，货币监理署解除了对公司两项长期执行行动的限制，一项针对运营缺陷，另一项针对涉嫌违反《银行保密法》[2] - 监管行动的终止预计将使公司招聘员工变得更容易[14] 业务战略与市场定位 - 公司主要是一家小型企业贷款机构，平均贷款规模约为100万美元[4] - 通过比大型竞争对手在条款上略作通融，自2022年底以来，其贷款组合增长了近50%[4] - 公司专注于大型银行拒绝的贷款，在贷款价值比等标准上更为灵活，但2023年、2024年及2025年前六个月报告了零冲销额[5] - 公司是美国目前唯一一家越南裔拥有的少数族裔存款机构[1] 目标市场与社区背景 - 公司位于威斯敏斯特市，是橙县小西贡区的中心，该区居住着近20万越南裔美国人以及数万家越南裔小企业[6] - 尽管有现成的客户基础，但越南社区在财务问题上的保守主义倾向使其更倾向于使用更大、更成熟的金融机构[7] - 专家认为，与社区有联系的民族银行“可以做得很好”，当地越南商业部门正在增长，企业主对未来越来越乐观[11][12] 公司历史与声誉挑战 - 公司成立于2005年，原名西贡国家银行，其坎坷的历史和声誉问题使潜在客户望而却步[7] - 公司是最后一批偿还金融危机时期问题资产救助计划政府贷款的银行之一[7] - 前首席执行官Bill Lu因敲诈勒索指控被起诉的丑闻给银行声誉带来损害，导致其在2016年更名为加州国际银行[8] - 重建信任需要很长时间，公司在越南投资者Do Quang Hien自2015年收购以来的支持下得以生存[8] 增长计划与未来展望 - 首席执行官对公司扭亏为盈有信心，预计盈利将在今年下半年及2026年增长[3] - 公司的目标是未来五年内将资产增至10亿美元，这相当于68%的复合年增长率[10][17] - 为实现增长，公司计划从防御性的生存模式逐渐过渡到增长模式[14] 行业竞争与科技投入 - 研究表明，超过40%的年轻消费者正转向非银行金融科技公司来满足其金融需求[15] - 公司将把部分新收益投入改进软件，以提升客户体验，使其与金融科技公司的客户体验一样好[15][16] - 在休斯顿，有团体表示已筹集超过1900万美元资本，计划收购一家小型社区银行，拟成立的USV Bancorp将成为第二家越南裔拥有的少数族裔存款机构[13]