财务数据和关键指标变化 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 无相关内容 其他重要信息 - 今日的收益报告和随附的幻灯片演示可在公司投资者网站investors.atlanticunionbank.com上下载 [5] - 会议将使用GAAP指标和非GAAP财务指标对财务表现进行评论，有关非GAAP财务指标的重要信息，包括与可比GAAP指标的对账，包含在幻灯片演示附录和2024年第四季度及全年的收益报告中 [5][6] - 会议将作出前瞻性陈述 [6] 问答环节所有提问和回答 无相关内容

文章核心观点 Quad 7 Capital团队经验丰富且有成功记录，通过BAD BEAT Investing分享投资机会，注重教投资者成为熟练交易者，提供深度研究及明确目标，加入该投资项目有诸多好处 [1][2] 公司介绍 - Quad 7 Capital由7名分析师组成，有近12年分享投资机会经验 [1] - 2020年2月建议抛售并做空，自2020年5月起平均95%做多、5%做空 [1] - 公司在商业、政策、经济、数学、博弈论和科学等领域有专业知识 [1] - 团队在BAD BEAT Investing中分享多空交易，个人投资所讨论股票，专注中短期投资、创收、特殊情况和动量交易 [1] - 团队通过交易手册教投资者成为熟练交易者，目标是提供深度高质量研究及明确进出目标以节省投资者时间 [1] 投资项目好处 - 学习理解市场的弹球特性 [2] - 每周执行经过充分研究的书面交易想法 [2] - 使用4个聊天室 [2] - 每日免费接收关键分析师评级上调/下调摘要 [2] - 学习基本期权交易 [2] - 使用大量交易工具 [2]

文章核心观点 - 介绍大西洋联盟银行（Atlantic Union）2024年第四季度财报情况，包括营收、每股收益等指标与去年同期及市场预期对比，还提及关键指标表现和股价表现 [1][3] 营收与每股收益情况 - 2024年第四季度营收2.2227亿美元，同比增长18.7%，高于Zacks共识预期的2.2107亿美元，超出0.54% [1] - 同期每股收益0.67美元，去年同期为0.78美元，低于共识预期的0.76美元，负向意外为11.84% [1] 股价表现 - 过去一个月大西洋联盟银行股价回报率为 -1%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 +2.7%，目前Zacks排名为3（持有），短期内表现可能与大盘一致 [3] 关键指标表现 - 效率比率为59.4%，高于两位分析师平均预期的54.5% [4] - 平均总盈利资产余额为223.7亿美元，高于两位分析师平均预期的221.1亿美元 [4] - 净冲销/总平均持有待售贷款（年化）为0%，低于两位分析师平均预期的0.1% [4] - 净息差为3.3%，低于两位分析师平均预期的3.4% [4] - 存款账户服务费为983万美元，高于两位分析师平均预期的947万美元 [4] - 净交换费为334万美元，高于两位分析师平均预期的332万美元 [4] - 信托和资产管理费为693万美元，略低于两位分析师平均预期的695万美元 [4] - 净抵押贷款银行业务收入为93万美元，低于两位分析师平均预期的106万美元 [4] - 总非利息收入为3523万美元，高于两位分析师平均预期的3171万美元 [4] - 贷款相关利率互换费为508万美元，高于两位分析师平均预期的201万美元 [4] - 其他营业收入为374万美元，高于两位分析师平均预期的341万美元 [4] - 净利息收入（FTE）为1.8704亿美元，低于两位分析师平均预期的1.8936亿美元 [4]

业绩总结 - 2024年第四季度净收入为578.85万美元，较第三季度的764.15万美元下降[82] - 2024年第四季度可供普通股东的净收入为5481.8万美元，较上季度下降1860万美元[20] - 2024年第四季度的调整后经营收益为6139.7万美元，较上季度下降1310万美元[20] - 2024年第四季度的调整后运营收益（非GAAP）为6436.4万美元，较2024年第三季度的7749.7万美元有所下降[66] - 2024年第四季度的调整后每股收益（非GAAP）为0.67美元，较2024年第三季度的0.83美元有所下降[66] 用户数据 - 截至2024年12月31日，贷款总额为184.7亿美元，较上季度增加1.33亿美元，年化增长率为2.9%[32] - 截至2024年12月31日，存款总额为203.98亿美元，较上季度增加9230万美元，年化增长率为1.8%[32] - 截至2024年12月31日，核心存款占总存款的88%[52] - 利息支出客户存款总额为149.03亿美元，较上季度增长12.1%[32] 财务指标 - 2024年第四季度调整后的有形普通股权益回报率为15.30%，全年为16.12%[17] - 2024年第四季度调整后的资产回报率为1.03%，全年为1.06%[17] - 2024年第四季度的净利息收益率（FTE）为3.33%，较上季度下降5个基点[24] - 2024年第四季度的贷款收益率为6.14%，较上季度下降21个基点[24] - 2024年第四季度的股本回报率（ROE）为7.23%，较上季度下降2.54个百分点[20] - 2024年第四季度的效率比率为59.35%，较上季度上升2.92个百分点[20] - 2024年第四季度的调整后的效率比率（FTE）为52.67%，较2024年第三季度的52.20%有所上升[66] 资产负债情况 - 截至2024年12月31日，公司资产为246亿美元，贷款为185亿美元，存款为204亿美元，市值为34亿美元[10] - 截至2024年12月31日，贷款/存款比率为90.6%[17] - 截至2024年12月31日，证券占总资产的比例为13.2%，较2024年9月30日的13.8%有所下降[62] - 截至2024年12月31日，普通股权益占总资产的比例为12.1%，较上年同期的14.2%下降[74] 不良资产与信贷损失 - 2024年第四季度净坏账率为3个基点，全年为5个基点[17] - 2024年第四季度的信贷损失准备金为1786万美元，主要由于商业和工业贷款的特定准备金增加[21] - 2024年第四季度不良资产因一笔2770万美元的资产基础商业和工业贷款被分类为不计息贷款而有所增加，具体准备金为1310万美元[17] 收购与市场扩张 - 公司已完成并整合对美国国家银行的收购，并于2024年10月宣布收购Sandy Spring[18] - Sandy Spring的合并交易已于2025年1月13日获得联邦储备委员会的批准，股东特别会议定于2025年2月5日举行[18] 未来展望 - 预计2025年贷款和存款将实现中个位数增长[38] - 资本充足率远高于监管要求，普通股权一级资本比率为12.4%[33]

文章核心观点 文章围绕大西洋联盟银行（Atlantic Union）的季度财报展开，分析其盈利和营收情况，探讨股价走势与盈利预期的关系，还提及行业排名对股价的影响，并给出同行业金融机构（Financial Institutions）的业绩预期 [1][2][4] 大西洋联盟银行（Atlantic Union）业绩情况 - 本季度每股收益0.67美元，未达Zacks共识预期的0.76美元，去年同期为0.78美元，此次财报盈利意外为 - 11.84% [1] - 上一季度预期每股收益0.84美元，实际为0.83美元，盈利意外为 - 1.19% [1] - 过去四个季度公司未能超越共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收2.2227亿美元，超Zacks共识预期0.54%，去年同期为1.8722亿美元，过去四个季度仅一次超越共识营收预期 [2] 大西洋联盟银行（Atlantic Union）股价与展望 - 自年初以来，大西洋联盟银行股价跌幅约0%，而标准普尔500指数上涨3.5% [3] - 股价短期走势取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 盈利展望可帮助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关，可通过Zacks Rank工具追踪 [5] - 财报发布前盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.70美元，营收2.1888亿美元；本财年共识每股收益预期为2.98美元，营收11.5亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，东北银行行业目前处于250多个Zacks行业前20%，前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 同行业金融机构（Financial Institutions）业绩预期 - 预计1月30日公布截至2024年12月季度财报，预计每股收益0.74美元，同比增长21.3%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计营收5136万美元，较去年同期下降7% [10]

净利润与每股收益 - 2024年第四季度归属于普通股股东的净利润为5480万美元，基本和摊薄后每股收益分别为0.61美元和0.60美元；全年净利润为1.973亿美元，基本和摊薄后每股收益分别为2.29美元和2.24美元[1][2] - 2024年12月31日稀释后每股收益为0.60美元，9月30日为0.82美元，2023年12月31日为0.72美元[35] - 2024年全年净利润为2.09131亿美元，2023年为2.01818亿美元[35] - 截至2024年12月31日，归属于普通股股东的净利润（GAAP）为1.97263亿美元，2023年为1.8995亿美元[38] - 2024年全年净利润（GAAP）为2.09131亿美元，2023年为2.01818亿美元[39] - 2024年第四季度净收入为5779万美元，全年净收入为2.09亿美元[48] - 2024年第四季度基本每股收益为0.61美元，全年基本每股收益为2.29美元[48] 净利息收入与净息差 - 2024年第四季度净利息收入为1.832亿美元，较上一季度增加31.6万美元；净利息收入（FTE）为1.87亿美元，较上一季度增加20.8万美元[5] - 2024年第四季度公司净息差和净息差（FTE）较上一季度均下降5个基点，分别降至3.26%和3.33%[5] - 2024年全年净利息收入为6.98539亿美元，2023年为6.11013亿美元[35] - 2024年12月31日净利息收益率为3.26%，9月30日为3.31%，2023年12月31日为3.26%[35] - 截至2024年12月31日，净利息收入（GAAP）为6.98539亿美元，2023年为6.11013亿美元[38] - 截至2024年12月31日，净息差为3.27%，2023年为3.33%[38] - 2024年第四季度净利息收入为1.83亿美元，全年净利息收入为6.99亿美元[48] - 2024年第四季度和第三季度净利息收入（FTE）分别为1.87亿美元和1.87亿美元[49] - 截至2024年12月31日和9月30日，利率差均为2.54%[49] - 截至2024年12月31日和9月30日，资金成本分别为2.41%和2.56%[49] - 截至2024年12月31日和9月30日，净利息收益率（FTE）分别为3.33%和3.38%[49] 非利息收入与支出 - 2024年第四季度非利息收入从3430万美元增至3520万美元，增加94.1万美元[14] - 2024年第四季度非利息支出从1.226亿美元增至1.297亿美元，增加710万美元，主要是由于与Sandy Spring收购相关的税前合并成本增加560万美元[15] - 截至2024年12月31日，非利息收入（GAAP）为1.18878亿美元，2023年为0.90877亿美元[38] - 2024年第四季度非利息收入为3523万美元，全年非利息收入为1.19亿美元[48] - 2024年全年非利息支出为5.08亿美元，较2023年的4.30亿美元增长18.01%[48] 资产与负债情况 - 截至2024年12月31日，非performing资产占总投资贷款的0.32%，较上一季度增加12个基点，包括5800万美元的非应计贷款[7] - 截至2024年12月31日，总资产为246亿美元，较9月30日减少2.184亿美元，年化约3.5%；较2023年12月31日增加34亿美元，约16.2%[18] - 截至2024年12月31日，LHFI总计185亿美元，较2024年9月30日增加1.333亿美元（年化2.9%），较2023年12月31日增加28亿美元（18.1%）[20] - 截至2024年12月31日，总投资为33亿美元，较2024年9月30日减少1.842亿美元（年化20.7%），较2023年12月31日增加1.649亿美元（5.2%）[21] - 截至2024年12月31日，总存款为204亿美元，较上一季度增加9230万美元（年化1.8%），平均存款增加5.834亿美元（年化11.5%），较2023年12月31日总存款和平均存款均增加36亿美元（21.3%）[22] - 截至2024年12月31日，总借款为5.346亿美元，较2024年9月30日减少3.176亿美元，较2023年12月31日减少7.773亿美元[23] - 截至2024年12月31日，资产为24,585,323千美元，较2023年12月31日的21,166,197千美元有所增长[36] - 截至2024年12月31日，存款为20,397,619千美元，较2023年12月31日的16,818,129千美元有所增加[36] - 截至2024年12月31日，股东权益为3,142,879千美元，较2023年12月31日的2,556,327千美元有所上升[36] - 截至2024年12月31日，持有待投资贷款总额为18,470,621千美元，较2023年12月31日的15,635,043千美元有所增长[36] - 截至2024年12月31日，计息客户存款总额为14,902,676千美元，较2023年12月31日的12,306,564千美元有所增加[36] - 截至2024年12月31日，总计息存款为16,120,571千美元，较2023年12月31日的12,854,948千美元有所上升[36] - 截至2024年12月31日，平均资产为23,862,190千美元，较2023年的20,512,402千美元有所增长[36] - 截至2024年12月31日，平均存款为19,533,259千美元，较2023年的16,653,888千美元有所增加[36] - 截至2024年12月31日，有形普通股权益为1,677,906千美元，较2023年12月31日的1,445,576千美元有所上升[36] - 截至2024年12月31日，贷款和租赁损失准备金（ALLL）期末余额为178,644,000美元，未使用承诺准备金（RUC）期末余额为15,041,000美元，总信贷损失准备金（ACL）为193,685,000美元[37] - 截至2024年12月31日，非应计贷款为57,969,000美元，止赎财产为404,000美元，总不良资产（NPAs）为58,373,000美元[37] - 截至2024年12月31日，LHFI逾期90天仍计息的金额为14,143,000美元，NPAs和LHFI逾期90天的总额为72,516,000美元[37] - 截至2024年12月31日，平均盈利资产为223.7397亿美元，2023年为186.76967亿美元[38] - 截至2024年12月31日，有形资产（非GAAP）为232.86707亿美元，2023年为202.21803亿美元[38] - 截至2024年12月31日，有形普通股权益（非GAAP）为16.77906亿美元，2023年为14.45576亿美元[38] - 截至2024年12月31日，平均有形普通股权益（非GAAP）为15.91349亿美元，2023年为13.26007亿美元[38] - 截至2024年12月31日，公司总资产为245.85亿美元，较2023年12月31日的211.66亿美元增长16.15%[47] - 截至2024年12月31日，贷款持有投资净额为182.92亿美元，较2023年12月31日的155.03亿美元增长17.99%[47] - 截至2024年12月31日，存款总额为203.98亿美元，较2023年12月31日的168.18亿美元增长21.28%[47] - 截至2024年12月31日，普通股流通股数为8977万股，较2023年12月31日的7502万股增长19.66%[47] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司总资产分别为249.72亿美元和246.14亿美元[49] - 截至2024年12月31日和9月30日，总生息资产平均余额分别为223.74亿美元和219.84亿美元，收益率分别为5.74%和5.94%[49] - 截至2024年12月31日和9月30日，总付息负债分别为168.87亿美元和165.92亿美元，成本率分别为3.20%和3.40%[49] 收购相关情况 - 公司于4月1日完成对American National Bankshares Inc.的收购，并于10月21日宣布拟收购Sandy Spring Bancorp, Inc. [3] - 截至2024年12月31日，公司记录的与American National收购相关的初步商誉总计2.888亿美元，较9月30日的2.875亿美元增加130万美元[19] - 2024年12月和9月三个月贷款利息收入中，与收购相关的公允价值调整增值分别为1370万美元和1390万美元[50] - 2024年12月和9月三个月定期存款利息支出中，与收购相关的公允价值调整摊销分别为77.5万美元和91.3万美元[51] - 2024年12月和9月三个月借款利息支出中，与收购相关的公允价值调整摊销均为28.8万美元[51] 资本比率 - 2024年第四季度末，普通股一级资本比率为9.96%，一级资本比率为10.76%，总资本比率为13.61%，杠杆比率为9.29%，普通股与总资产比率为12.11%，有形普通股与有形资产比率为7.21%[24] - 截至2024年12月31日，普通股一级资本比率为9.96%，一级资本比率为10.76%，总资本比率为13.61%[36] 股息情况 - 2024年第四季度，公司宣布并支付A类优先股每股171.88美元股息，支付普通股每股0.34美元现金股息，较2024年第三季度和2023年第四季度增加0.02美元（约6.3%）[26] - 2024年12月31日现金股息每股为0.34美元，9月30日为0.32美元，2023年12月31日为0.32美元[35] 其他财务指标 - 2024年12月31日平均资产回报率（ROA）为0.92%，9月30日为1.24%，2023年12月31日为1.08%[35] - 2024年12月31日平均股权回报率（ROE）为7.23%，9月30日为9.77%，2023年12月31日为9.29%[35] - 2024年12月31日调整后运营ROA为1.03%，9月30日为1.25%，2023年12月31日为1.18%[35] - 2024年12月31日调整后运营ROE为8.06%，9月30日为9.91%，2023年12月31日为10.09%[35] - 2024年12月31日，ACL与贷款和租赁持有待售（LHFI）总额的比率为1.05%，ALLL与总LHFI的比率为0.97%[37] - 2024年，净冲销与总平均LHFI的年化比率为0.05%，贷款损失拨备与总平均LHFI的年化比率为0.29%[37] - 2024年12月31日，NPAs与总LHFI的比率为0.32%，NPAs与总资产的比率为0.24%[37] - 2024年12月31日，ALLL与非应计贷款的比率为308.17%，ALLL与不良资产的比率为306.04%[37] - 2024年第四季度，贷款损失拨备为19,398,000美元，未使用承诺拨备为 - 1,902,000美元[37] - 2024年全年，美国国民银行非购买信贷恶化（Non - PCD）贷款初始拨备为13,229,000美元，未使用承诺初始拨备为1,353,000美元[37] - 2024年全年，美国国民银行购买信贷恶化（PCD）贷款初始准备金为3,896,000美元[37] - 截至2024年12月31日，平均有形普通股权益回报率（ROTCE）为13.35%，2023年为14.85%[38] - 2024年全年调整后运营收益为2.53174亿美元，2023年为2.331

文章核心观点 华尔街分析师预测大西洋联盟即将发布的季度报告中，每股收益将下降，但营收将增长，同时对关键指标进行了预估，且过去一个月公司股价表现优于市场 [1][10] 盈利与营收预测 - 预计季度每股收益0.76美元，同比下降2.6% [1] - 预计营收2.2107亿美元，同比增长18.1% [1] - 过去30天季度每股收益共识预估向下修正6.1% [2] 盈利预测的重要性 - 盈利预测的修订对预测投资者对股票的反应至关重要，且与股票短期价格走势密切相关 [3] 关键指标平均预估 - 效率比率预计达54.5%，去年同期为58.8% [5] - 净息差预计为3.4%，去年同期为3.3% [5] - 平均盈利资产余额预计为221.1亿美元，去年同期为186.8亿美元 [5] - 贷款相关利率互换费用预计为201万美元，去年同期为359万美元 [6] - 净利息收入（FTE）预计达1.8936亿美元，去年同期为1.5726亿美元 [6] - 信托和资产管理费预计达695万美元，去年同期为453万美元 [7] - 其他营业收入预计为341万美元，去年同期为495万美元 [7] - 存款账户服务费预计为947万美元，去年同期为866万美元 [8] - 银行持有的人寿保险收入预计达352万美元，去年同期为309万美元 [8] - 非利息总收入预计达3171万美元，去年同期为2996万美元 [9] 股价表现与评级 - 过去一个月大西洋联盟股价回报率为+1.2%，而标准普尔500指数为-2.1% [10] - 基于Zacks排名3（持有），公司未来表现可能与整体市场一致 [10]

文章核心观点 - 市场预计大西洋联盟银行（AUB）2024年第四季度营收增长但盈利同比下降，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，虽难以确定该公司能否超预期盈利，但投资前仍需关注盈利预期偏差（ESP）和Zacks评级等因素 [1][2][16] 分组1：业绩预期与股价关系 - 市场预计公司2024年第四季度营收增长但盈利同比下降，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，若关键数据超预期，股价可能上涨，反之则可能下跌 [1][2] 分组2：Zacks共识预期 - 公司即将发布的报告预计季度每股收益为0.76美元，同比变化-2.6%，营收预计为2.2107亿美元，同比增长18.1% [3] 分组3：预期修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预期下调6.08%至当前水平，反映分析师重新评估初始预期，但个别分析师的预期修正方向未必反映在总体变化中 [4] 分组4：盈利预期偏差（ESP） - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测实际盈利与共识估计的偏差，正ESP是盈利超预期的有力预测指标，特别是与Zacks评级1、2或3结合时，负ESP不能表明盈利不及预期 [6][7][8] 分组5：大西洋联盟银行情况 - 公司最准确估计低于Zacks共识估计，Earnings ESP为-3.95%，当前Zacks评级为3，难以确定能否超预期盈利 [10][11] 分组6：盈利惊喜历史 - 上一季度公司预期每股收益0.84美元，实际为0.83美元，惊喜率-1.19%，过去四个季度仅一次超预期 [12][13] 分组7：总结建议 - 盈利超预期或不及预期并非股价涨跌的唯一因素，但投资前检查公司的Earnings ESP和Zacks评级可增加成功几率，大西洋联盟银行并非有吸引力的盈利超预期候选股，投资前还需关注其他因素 [14][15][16]

公司并购情况 - 公司于2024年4月1日完成American National的合并[193] - 2024年4月1日完成对American National的收购，其运营结果自收购日起并入公司[206] - 2024年10月21日公司与Sandy Spring达成合并协议，Sandy Spring每股普通股将转换为0.900股公司普通股及现金[201][202] - 合并协议需获得监管批准和股东同意，预计2025年第三季度完成交易[203] - 2024年第三季度，公司就与Sandy Spring的拟议合并签订了远期销售协议[273] 会计准则相关 - 2023年11月，FASB发布ASU No. 2023 - 07，要求增强可报告分部披露，修正案对2023年12月14日之后开始的财年及2024年12月15日之后开始的财年的中期期间生效[198] - 2023年12月，FASB发布ASU No. 2023 - 09，要求增强税率调节和已付所得税披露，修正案对2024年12月15日之后开始的年度期间生效[199] 会计政策与处理方法 - 公司确定贷款和租赁损失准备金、公允价值计量和收购会计为需要最困难、主观或复杂判断的会计政策[193] - 公司对符合业务合并条件的并购采用收购法会计处理，收购日记录所有可辨认资产和承担的负债的公允价值[196] - 收购贷款的公允价值使用考虑多种因素的现金流折现分析进行估计，PCD贷款和非PCD贷款的损失准备金处理方式不同[197] - 公司使用非GAAP财务指标分析业绩，这些指标是GAAP的补充，不可孤立看待或替代GAAP指标[186] - 公司根据GAAP和银行业通用做法编制合并财务报表，财务状况和经营成果受管理层会计政策应用的影响[192] - 公司采用非公认会计原则财务指标分析业绩，认为其有助于理解持续经营情况、增强与前期业绩的可比性[313] 前瞻性陈述与风险提示 - 本季度报告中的某些陈述可能构成前瞻性陈述，受多种风险和不确定因素影响[187] 公司网点分布 - 截至2024年9月30日，大西洋联盟银行有129家分行和约150台ATM机，分布在弗吉尼亚州、马里兰州部分地区和北卡罗来纳州[200] 利率调整情况 - 2024年9月18日，FOMC将联邦基金目标利率下调50个基点至4.75% - 5.0%，通胀仍高于2.0%的长期目标[207] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司LHFI和总存款较2023年12月31日分别增加27亿美元和35亿美元，短期借款减少4.866亿美元，非利息存款占比从24%降至22%[208] - 2024年第三季度，归属于普通股股东的净利润为7340万美元，基本和摊薄每股收益为0.82美元，高于2023年同期的5110万美元和0.68美元[210] - 2024年前九个月，归属于普通股股东的净利润为1.424亿美元，基本和摊薄每股收益为1.68美元，信贷损失拨备总计3260万美元[211] - 截至2024年9月30日，公司总资产为248亿美元，包括183亿美元的LHFI，总投资为35亿美元，较2023年12月31日增加3.49亿美元[212] - 2024年第三季度，公司净利息收入为1.829亿美元，较2023年同期增加3090万美元，净利息收益率从3.27%提高至3.31%[215] - 2024年前三季度平均生息资产为210.03亿美元，较2023年增加27.38亿美元；净利息收入为5.153亿美元，较2023年增加5780万美元[219] - 2024年前三季度净利息收入（FTE）为5.267亿美元，较2023年增加5810万美元；净息差下降7个基点至3.28%，净息差（FTE）下降8个基点至3.35%[219] - 2024年第三季度平均生息资产为21.984亿美元，较2023年增加3.521亿美元；利息和股息收入为32.453万美元，较2023年增加7.737万美元[216] - 2024年第三季度生息资产收益率为5.87%，较2023年提高56个基点；生息资产收益率（FTE）为5.94%，较2023年提高55个基点[216] - 2024年第三季度平均付息负债为16.592亿美元，较2023年增加3.110亿美元；利息支出为14.160万美元，较2023年增加4.638万美元[216] - 2024年第三季度付息负债成本为3.40%，较2023年提高60个基点；资金成本为2.56%，较2023年提高52个基点[216] - 2024年第三季度净利息收入为18.293万美元，较2023年增加3.099万美元；净利息收入（FTE）为18.683万美元，较2023年增加3.115万美元[216] - 2024年第三季度净息差为3.31%，较2023年提高4个基点；净息差（FTE）为3.38%，较2023年提高3个基点[216] - 2024年第三季度与收购会计相关的净增值收入为1270万美元，较2023年增加1160万美元[217] - 2024年第三季度末，证券平均余额为3.502亿美元，利息收入为3.454万美元，收益率为3.92%；贷款平均余额为18.320亿美元，利息收入为29.247万美元，收益率为6.35%[221] - 2024年前九个月，应税证券平均余额21.22亿美元，利息收入6801.2万美元，收益率4.28%；免税证券平均余额12.56亿美元，利息收入3095.5万美元，收益率3.29%[223] - 2024年前九个月，总生息资产平均余额210.03亿美元，利息收入9.20亿美元，收益率5.85%；总非生息资产平均余额26.36亿美元[223] - 2024年前九个月，计息存款平均余额148.32亿美元，利息支出3.55亿美元，成本率3.19%；其他借款平均余额9700.46万美元，利息支出3845.6万美元，成本率5.30%[223] - 2024年前九个月，净利息收入（FTE）为5.27亿美元，利率差为2.53%，资金成本为2.50%，净利息收益率（FTE）为3.35%[223] - 2024年与2023年相比，三个月总生息资产因规模增加利息收入5322.3万美元，因利率增加2430.1万美元，共计增加7752.4万美元；九个月总生息资产因规模增加1.21亿美元，因利率增加9282.7万美元，共计增加2.14亿美元[225] - 2024年与2023年相比，三个月计息负债因规模增加利息支出2771.1万美元，因利率增加1866.7万美元，共计增加4637.8万美元；九个月计息负债因规模增加6433.4万美元，因利率增加9122.3万美元，共计增加1.56亿美元[225] - 2024年与2023年相比，三个月净利息收入（FTE）因规模增加2551.2万美元，因利率增加563.4万美元，共计增加3114.6万美元；九个月净利息收入（FTE）因规模增加5645.5万美元，因利率增加160.4万美元，共计增加5805.9万美元[225] - 2024年第三季度，服务手续费收入979.2万美元，较2023年增加123.5万美元，增幅14.4%；交换费收入337.1万美元，较2023年增加105.7万美元，增幅45.7%[227] - 2024年第三季度，信托和资产管理费收入685.8万美元，较2023年增加230.9万美元，增幅50.8%；银行拥有的人寿保险收入503.7万美元，较2023年增加206.4万美元，增幅69.4%[227] - 2024年第三季度，非利息收入增至3430万美元，较2023年增加720万美元，增幅26.5%[227] - 2024年第三季度调整后运营非利息收入增至3430万美元，较2023年同期增加730万美元，增幅27.0%[228] - 2024年前九个月非利息收入增至8370万美元，较2023年同期增加2270万美元，增幅37.3%[229] - 2024年前九个月调整后运营非利息收入增至9020万美元，较2023年同期增加1600万美元，增幅21.5%[230] - 2024年第三季度非利息支出增至1.226亿美元，较2023年同期增加1410万美元，增幅13.0%[231] - 2024年第三季度调整后运营非利息支出增至1.154亿美元，较2023年同期增加1970万美元，增幅20.7%[232] - 2024年前九个月非利息支出增至3.779亿美元，较2023年同期增加5540万美元，增幅17.2%[233] - 2024年前九个月调整后运营非利息支出增至3.303亿美元，较2023年同期增加3410万美元，增幅11.5%[234] - 2024年前九个月信托和资产管理费增至1860.3万美元，较2023年同期增加543.4万美元，增幅41.3%[229] - 2024年前九个月交换费增至879.1万美元，较2023年同期增加169.3万美元，增幅23.9%[229] - 2024年前九个月抵押贷款银行业务收入增至327.4万美元，较2023年同期增加130.5万美元，增幅66.3%[229] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月有效税率分别为17.0%和17.6%，九个月分别为19.7%和16.3%[245] - 截至2024年9月30日，公司总资产为248亿美元，较2023年12月31日增加36亿美元，约17.2%[247] - 截至2024年9月30日，公司总负债为216亿美元，较2023年12月31日增加30亿美元，约16.2%[250] - 截至2024年9月30日，可供出售证券公允价值为2608182千美元，较2023年12月31日的2231261千美元有所增加；持有至到期证券价值为807080千美元，较2023年12月31日的837378千美元有所减少；受限股票成本为117881千美元，较2023年12月31日的115472千美元略有增加；总投资为3533143千美元，较2023年12月31日的3184111千美元有所增加[257] - 截至2024年9月30日，可供出售证券按合同到期日计算的加权平均收益率为3.30%[258] - 截至2024年9月30日，持有至到期证券按合同到期日计算的加权平均收益率为3.54%[259] - 截至2024年9月30日，公司市政债券投资组合约67%为一般责任债券，得克萨斯州发行的债券占市政债券投资组合的19%[261] - 截至2024年9月30日，公司总存款为203亿美元，较2023年12月31日增加35亿美元，增幅约20.7%[262] - 截至2024年9月30日，公司流动资产总额为88亿美元，占总资产的35.6%；流动盈利资产总额为86亿美元，占总盈利资产的38.7%[264] - 截至2024年9月30日，预计一年内贷款还款约79亿美元，占贷款和租赁总额的43.4%；预计一年内投资还款约32650万美元，占总投资的9.2%[264] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司与设备销售型和直接融资租赁相关的未来承诺分别为5.787亿美元和4.727亿美元[272] - 公司长期债务总计250,000美元，信托优先资本票据为184,542美元，租赁为117,590美元，回购协议为59,227美元，总合同义务为611,359美元[274] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，持有待售贷款（LHFI）净额分别为183亿美元和156亿美元，主要因收购美国国民银行所致[276] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，总CRE贷款分别为10,963,168美元和8,863,615美元，占总贷款比例分别为59.78%和56.69%[284] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，所有其他贷款类型分别为7,374,131美元和6,771,428美元，占总贷款比例分别为40.22%和43.31%[284] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，LHFI净额分别为18,337,299美元和15,635,043美元，占比均为100%[284] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，非应计持有待售贷款（LHFI）分别为3680万美元和3690万美元，不良资产（NPAs）占LHFI总额的比例分别为0.20%和0.24%[287] - 2024年前九个月净冲销额为730万美元，上年同期为640万美元[287] - 截至2024年9月30日，公司的贷款损失准备金（ACL）较2023年12月31日增加2920万美元至1.776亿美元[287] - 2024年第三季度，公司计提信贷损失拨备260万美元

文章核心观点 - 该银行在区域银行业中表现出色,公司最新财报表现良好,因此被分析师升级评级 [1] - 公司通过采取混合交易和投资的方式,为投资者带来了超额收益 [1] 公司表现 - 公司最新财报表现良好,分析师对其评级进行了升级 [1] - 公司通过采取混合交易和投资的方式,为投资者带来了超额收益 [1] 行业情况 - 该银行在区域银行业中表现出色 [1]