贷款业务情况 - 2021年12月31日，一至四户住宅永久贷款为6.833亿美元，占贷款组合的8%[26] - 2021年12月31日，建筑、土地及土地开发贷款总计13.1亿美元，占贷款总额的14%，其中43%为一至四户建筑及住宅土地和土地开发贷款[31] - 2021年12月31日，非业主自用商业房地产贷款19.9亿美元、业主自用商业房地产贷款11.3亿美元、小额商业房地产贷款5.982亿美元和多户住宅贷款5.641亿美元，合计占总贷款的47%[33] - 2021年12月31日，商业房地产贷款平均规模为94.9万美元，组合中未偿还余额最大的商业房地产贷款为1990万美元[33] - 2021年12月31日，商业业务贷款总计11.7亿美元，占贷款总额的13%，包括1.326亿美元的SBA PPP贷款和1.739亿美元的共享国家信贷[39] - 2021年和2020年12月31日，SBA PPP贷款余额分别为1.339亿美元和10.4亿美元，未摊销净递延费用余额分别为450万美元和2410万美元[37] - 2021年12月31日，农业商业贷款总计2.858亿美元，占贷款组合的3%，包括用于购买农田和设备的抵押担保贷款以及140万美元的SBA PPP贷款[40] - 2021年12月31日，消费相关贷款为5.559亿美元，占贷款组合的6%，其中一至四户住宅担保的消费贷款为4.585亿美元，占贷款组合的5%[46] - 2021年和2020年，公司净发放贷款分别为3.068亿美元和20.2亿美元，2021年包括9.105亿美元的SBA PPP贷款净还款，2020年为10.4亿美元的SBA PPP贷款净发放[48] - 2021年和2020年，待售贷款发放量分别降至11亿美元和14.6亿美元，2021年和2020年待售多户住宅贷款产量分别为2.25亿美元和2.34亿美元[49] - 2021年和2020年，公司出售待售贷款所得款项分别为12.8亿美元和14.7亿美元，2021年和2020年出售的待售多户住宅贷款分别为2.877亿美元和2.418亿美元[49] - 2021年12月31日，公司为他人服务的贷款为30.4亿美元[50] 贷款业务规则 - 公司常规商业贷款通常按借款人现金流和偿债能力进行承销，寻求构建有多种还款来源的贷款[38] - 农业经营贷款通常按借款人预期收入的一定比例发放，以支持预算运营费用，利率通常基于优惠利率或LIBOR指数浮动[41] - 公司发放的购买农业设备贷款期限最长为7年，农业房地产贷款利率至少每五年根据国债指数或FHLB预支利率调整一次[43] 金融资产情况 - 2021年12月31日，公司的MSRs和SBA服务权扣除摊销后的总价值为1720万美元[52] - 2021年12月31日，公司合并投资组合总计41.9亿美元，主要包括抵押贷款支持证券和市政债券[58] 衍生业务情况 - 2021年12月31日，Banner Bank未指定套期关系的客户利率互换名义金额为5.516亿美元，同时有等额的第三方互换进行对冲[61] - 公司通过与经纪交易商签订远期销售合同，对一至四户住宅贷款承诺的利率变动风险进行经济套期保值[62] - 衍生资产和负债按公允价值记录在资产负债表上，主净额结算协议允许公司净额结算与单一交易对手持有的所有衍生合同[63] - 截至2021年12月31日，公司利率互换名义金额为4亿美元[66] 资金来源情况 - 截至2021年12月31日，公司存款为143.3亿美元，核心存款占比从一年前的93%升至94%[67][68] - 截至2021年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）借款5000万美元，可用信贷额度为23.8亿美元，可从美联储借款7.823亿美元但无借款余额[69] - 截至2021年12月31日，公司未承诺联邦基金信贷额度协议总计1.25亿美元，无未偿还余额[70] - 截至2021年12月31日，公司发行零售回购协议总计2.645亿美元，无批发回购协议借款余额[71] - 截至2021年12月31日，公司次级从属债券总计1.355亿美元，公允价值为1.198亿美元，2021年第四季度赎回820万美元，2021年12月31日后又赎回5050万美元[72][74] 员工情况 - 截至2021年12月31日，约24%的员工自认为是多元化人才[78] - 2021年公司招聘416名员工[80] - 截至2021年12月31日，超92%的员工参与公司401(k)计划[85] - 疫情期间公司约48%的员工转为远程工作[88] - 2021年公司内部候选人填补了29%的空缺职位[91] - 截至2021年12月31日，公司共有1935名全职和兼职员工，相当于1891个全职等效员工[94] - 截至2021年12月31日，61%的员工在华盛顿州工作，18%在俄勒冈州，14%在加利福尼亚州，7%在其他州[94] - 2021年公司员工中千禧一代占比最大为36%，其次是X世代31%、婴儿潮一代26%和Z世代7%[94] - 2021年公司整体离职率上升，自愿离职率为22.6%[94] 保险与监管费率 - 公司存款保险由FDIC提供，每个单独保险存款关系类别最高保额为25万美元[104] - 截至2021年12月31日，FDIC评估费率范围为3个基点至30个基点[105] 资本监管要求 - 资本监管规定的最低资本比率为CET1资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总风险资本比率8.0%、杠杆比率4.0%[111] - 公司需维持资本保护缓冲，额外CET1资本需高于风险加权资产的2.5%[114] - 银行控股公司需总风险资本比率达10.0%或更高、一级风险资本比率达6.0%或更高才被视为“资本充足”，存款机构需一级风险资本比率至少8.0%、总风险资本比率至少10.0%、CET1资本比率至少6.5%、杠杆比率至少5.0%[115] - 公司于2020年1月1日采用FASB发布的CECL会计准则，同时选择延迟两年CECL对监管资本的估计影响，后续有三年过渡期[116][118] - 截至2021年12月31日，公司和银行满足“资本充足”要求和资本保护缓冲要求[121] - 截至2021年12月31日，银行建设、土地开发和土地贷款的总记录贷款余额为总监管资本的86%，商业房地产担保贷款为总监管资本的280%[123] 法律法规限制 - 联邦法律限制银行与关联方的“涵盖交易”，与单个关联方的交易限于银行资本和盈余的10%，与所有关联方的交易合计限于20%[129] - 银行股息支付受盈利、资本状况及法律法规政策限制，联邦法律规定资本分配后“资本不足”的银行不得进行资本分配[131] - 2022年4月1日起生效的新规则要求银行机构和服务提供商对重大网络安全事件进行通知，银行机构发现通知事件后36小时内通知主要联邦监管机构，服务提供商确定事件影响服务4小时以上时尽快通知受影响银行客户[134] - 银行政策和程序旨在遵守《美国爱国者法案》要求，防止被用于洗钱和恐怖活动[135] - 自2019年第二季度起，银行及其关联方和子公司受CFPB监管和执法权力约束[136] - 公司将继续评估《CARES法案》《CAA》及其他与COVID - 19大流行相关的法规和监管指导的影响[138] - 公司受美联储全面监管，需按要求提交季度报告并提供额外信息[139] - 《银行控股公司法》禁止公司收购非银行或银行控股公司超过5%的有表决权股份[142] - 跨州收购银行时，公司及其附属存款机构控制的美国境内保险存款不得超过10%，目标银行所在州存款不得超过30% [145] - 公司普通股根据1934年《证券交易法》第12(b)条在SEC注册[143] - 公司需按《多德 - 弗兰克法案》要求，至少每三年让股东对高管薪酬进行一次非约束性投票[143] - 公司持续审查投资组合，确保投资策略符合《沃尔克规则》规定[144] - 公司派发现金股息需维持充足资本状况，净利润要能完全覆盖股息[147] 公司发展成果 - 自2010年以来，在Mark J. Grescovich领导下，公司资产从47亿美元增长到超160亿美元[153] - 公司业务范围扩展到四个州，拥有超150个营业点[153] 公司面临风险 - 公司面临利率变动风险，利率大幅、意外、长期变化或影响财务状况、流动性和经营成果[221] - 证券投资组合受市场价值和利率波动影响，可能减少综合收益和收益[222] - 利率上升、二级市场项目变化或影响公司资格，可能减少抵押银行业务收入和非利息收入[223] - 公司使用的套期保值策略可能无法有效抵消利率和市场流动性变化对资产公允价值的不利影响[227] - 新的或不断变化的税收、会计和监管规则及解释可能影响公司战略、经营成果、现金流和财务状况[228] - 不遵守《美国爱国者法案》《银行保密法》等法律法规可能导致罚款或制裁，并限制公司获得收购监管批准的能力[230] - 若公司企业风险管理框架无法有效降低风险和损失，可能遭受意外损失并影响经营成果[233] - 公司面临多种风险，包括流动性、信用、市场、利率、运营、法律合规和声誉风险等[234] - 法律诉讼不利结果可能对公司业务和财务产生重大影响[235] - 公司技术使用面临网络安全、数据和欺诈风险，安全措施可能不足以抵御攻击[236] - 公司需在2023年6月前完成从伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的过渡，否则可能产生不利影响[245] - 流动性管理不善可能对公司财务状况和业绩产生不利影响[246] - 恶劣天气、自然灾害等可能对公司业务产生重大影响[250] - 气候变化可能对公司业务和经营成果产生重大不利影响[251] - 公司战略计划“Banner Forward”的预期成本节约和收入增长可能无法实现[252] - 新产品和服务的开发可能增加成本并带来运营风险[253] - 公司依赖关键人员，失去关键人员可能对公司前景产生重大不利影响[254] - 公司成功高度依赖关键人员，关键人员流失可能对银行业务产生负面影响[256] - 公司依赖外部供应商，供应商未按合同履行可能对公司运营和财务状况产生重大负面影响[257] - 分析和预测模型假设不准确可能导致公司误算预计收入或损失，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[258] - 声誉风险威胁可能导致客户、投资者和员工流失，收入下降和政府监管增加[259] - 公司未来增长或亏损可能需要筹集额外资本，但资本可能无法及时获得或成本很高[260] - 公司需维持充足资本水平，无法筹集所需资本可能影响业务扩张和财务状况[261] - 公司控股层面收入主要依赖Banner Bank的股息，Banner Bank无法支付股息可能影响公司支付普通股股息[262] 公司股权相关 - 2021年公司回购105万股普通股，平均价格为每股53.84美元[149] - 公司章程规定，持有超过10.0%已发行普通股的人或团体，超额股份无投票权[264] - 反收购条款可能延迟或阻止第三方收购公司，对股东产生负面影响[265] - 收购公司5%或以上任何类别有表决权证券需获美联储批准，持有25%或以上需受《银行控股公司法》监管[265]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度，公司归属于普通股股东的净利润为4990万美元，摊薄后每股收益为1.44美元，与第三季度持平，高于2020年第四季度的1.10美元 [10] - 2021年全年，公司归属于普通股股东的净利润达到创纪录的2.01亿美元，高于2020年的1.159亿美元 [10] - 2021年全年，剔除证券买卖损益、金融工具公允价值变动等影响后，公司税前拨备前收益为2.231亿美元，较2020年的2.155亿美元增长3.5% [11] - 2021年全年，公司核心业务收入增长2.3%，达到5.933亿美元，高于2020年的5.799亿美元 [11] - 2021年，公司平均资产回报率为1.24%，有形普通股股东权益每股较2020年第四季度增长5% [12] - 核心存款较2020年12月31日增长16%，占总存款的94% [12] - 第四季度，公司核心收入较上一季度减少1020万美元，核心费用减少600万美元 [24] - 总贷款较上一季度末减少1.01亿美元，核心存款增加1.75亿美元，定期存款余额减少1200万美元 [25] - 净利息收入减少860万美元，净利息收益率下降30个基点至3.17% [25][27] - 总非利息收入较上一季度减少86万美元，核心非利息收入减少160万美元 [28][29] - 总非利息费用较上一季度减少1030万美元，核心非利息费用减少600万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2021年全年，剔除PPP贷款后，各业务渠道贷款发放量同比增长28%，但新发放贷款被还款抵消，核心投资组合贷款季度增长4300万美元，全年增长1.4% [18] - 商业和多户房地产总额全年增加2.5亿美元，增长6.2%；商业和多户建筑贷款分别减少5900万美元和4600万美元；住宅建筑投资组合增长6100万美元，土地和土地开发投资组合增长6400万美元 [19] - 剔除PPP后，C&I贷款全年减少9400万美元，降幅8%；农业贷款全年减少1600万美元，降幅5% [20] - 截至12月31日，不良贷款占总贷款的0.21%，较上一季度上升1个基点，低于2020年12月31日的0.37% [15] - 非 performing资产较上一季度减少600万美元，占总资产的0.14%，较2020年12月31日改善10个基点 [15] - 截至12月31日，不良分类贷款占总贷款的2.18%，低于上一季度的2.45%和2020年12月31日的3.45% [16] 抵押银行业务 - 第四季度，住宅抵押贷款生产仅较第三季度下降5%，再融资量占比从32%升至36% [30] - 第四季度，多户贷款无销售，因上季度末大量批量销售后库存正在补充，预计第一季度恢复季度销售 [57] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略“Banner Forward”聚焦加速商业银行增长、深化与零售客户关系、推进技术战略和精简后台 [9] - 行业内有大型并购发生，公司认为这是市场干扰，有望借此从客户、社区参与和人才招聘等方面获取优势 [39] - 在贷款业务上，公司面临非银行机构、信用社等竞争，公司坚持适度风险偏好，不追逐低利率和宽松信贷结构 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情影响贷款增长，但公司信贷质量保持强劲，资产质量持续改善，贷款发放量强劲，商业和商业房地产管道稳健 [15][17][18] - 预计2022年贷款将实现个位数增长，随着过剩流动性被吸收、商业利用率恢复正常以及“Banner Forward”计划推进，增长将逐步提升 [46] - 预计未来几个季度净息差压缩速度将放缓，随后随着过剩存款流动性、核心贷款增长和市场利率上升而扩大 [28] - “Banner Forward”计划进展顺利，约25%的举措已执行，多数举措提升了费用效率，其余效率相关举措将在未来三个季度依次实施，收入举措将于下半年和2023年加速推进 [33] 其他重要信息 - 公司为约1.3万名客户提供了超过16亿美元的SBA工资保护资金 [13] - 公司承诺提供150万美元支持少数族裔企业，对百老汇联邦银行（现城市第一银行）进行100万美元股权投资，向当地和地区非营利组织捐款，并为受洪灾影响的客户提供免息消费贷款 [13] - 公司因近期新冠病例增加，暂时暂停其他办公人员的重返工作场所政策 [13] - 公司预计在第一季度末赎回总计5700万美元的浮动利率TruPS债务，有效税率指导为19.5% [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 行业内大型并购是否对公司客户群或招聘产生影响 - 公司过去12年有机增长客户群超120%，此次行业并购带来的市场干扰是机遇，公司有望从各方面获取优势，目前已看到相关机会出现 [38][39][40] 问题2: 请说明杂项收入中SBA估值和分行出售收益情况及未来是否会持续 - SBA资产会计调整为110万美元，是对SBA贷款服务价值的核算，未来不再进行此项调整，但SBA贷款销售计划将继续产生手续费收入；本季度分行出售收益为80万美元 [42] 问题3: 如何看待明年的贷款净增长 - 公司对2022年贷款增长持乐观态度，预计随着过剩流动性被吸收、商业利用率恢复正常以及“Banner Forward”计划推进，到年底贷款将实现个位数增长，且全年呈逐步提升态势 [46] 问题4: “Banner Forward”向中端市场转型的进展如何，是否需要引入新人才 - 公司内部已有相关人才，若有合适团队或人员，会从市场干扰中进行人才收购，目前主要是业务重点的转变 [48] 问题5: 资产敏感性季度环比下降的原因，如何管理资产敏感性，以及首次加息对净息差的影响 - 公司三分之二的贷款为浮动利率，其中约60%有利率下限；公司正在偿还5700万美元的浮动利率TruPS债务，有助于提高资产敏感性；存款基础中有45%为非计息存款；预计此次存款利率上升周期将比上一次更缓慢，公司资产敏感性可能比披露的更高；季度间资产敏感性变化主要是因为将更多现金投入较长期限的证券投资 [50][51][52] 问题6: 本季度有证券购买，目前资产负债表上仍有大量现金，是否会在第一季度加快证券投资 - 公司将继续保持适度投资节奏，保留资金以应对贷款需求和存款流动性可能的流出，不会在一个季度内将所有现金投入证券投资 [54][55] 问题7: 本季度多户贷款未销售，未来是否会保留更多，以及抵押银行业务的整体展望 - 公司没有计划将多户贷款生产转向投资组合，本季度未销售是因为第三季度销售良好，库存正在补充，预计第一季度恢复销售；住宅抵押贷款业务需求强劲，预计随着收益率曲线变陡，再融资量可能下降 [57][58][60] 问题8: 商业贷款还款部分是由于更宽松的结构或更好的定价，主要是哪个因素，市场上哪些机构在放宽信贷结构，公司不愿做哪些事 - 主要是非银行机构，原因主要是利率因素；公司不愿追逐低利率，对于保险、长期只付息、缺乏担保等情况较为谨慎；在农业贷款方面，难以与农场信贷机构竞争；在小企业贷款方面，面临信用社提供的长期限和固定利率的竞争 [62] 问题9: 公司业务覆盖地区FHFA提高2022年符合贷款限额会有什么影响 - 公司业务覆盖的地区将受益，预计会有部分业务从大额贷款转向符合贷款标准，但不会带来巨大的贷款生产增长，常规贷款更具流动性、可销售性和易承销性 [64][65] 问题10: 贷款组合中建筑贷款的当前上限和公司可接受的最高水平是多少 - 公司重点关注投机性建筑和土地贷款，希望将其控制在贷款组合的6% - 8%以内，目前整体情况接近目标 [67] 问题11: 如何看待“Banner Forward”相关成本，未来几个季度是否会增加 - “Banner Forward”旨在提高费用效率和增加收入，公司将部分费用节省用于投资系统、工具和创收岗位；预计未来四个季度核心费用在8000 - 8500万美元之间，下半年收入将有所提升；已考虑工资通胀因素，若通胀超预期，增加的成本有望通过收入增长抵消 [69][70] 问题12: 未来几个季度是否会有大额非经常性费用 - 除了约100 - 200万美元的分行整合相关重组成本和少量资产减记外，主要的重组成本已过去 [72] 问题13: 除“Banner Forward”外，是否有其他长期投资计划，加息带来的收益有多少会计入净利润，多少会再投资于公司 - “Banner Forward”计划已包含大量系统和工具投资，以加速新业务获取；主要的费用问题是工资和通胀，目前没有其他重大基础设施投资或新产品线未披露 [75] 问题14: 准备金率仍高于CSL初始水平，未来会如何变化 - 公司不会提供具体的准备金指导，但在当前经济环境下，预计覆盖率将下降，随着业务恢复正常增长，将再次进行拨备；公司将在CECL框架内保持保守，维持较高的准备金水平 [77] 问题15: 公司提高了股息并增加了回购计划，如何进行回购和资本返还 - 公司在资本配置上保持灵活和机会主义，根据股价和股东回报情况选择股份回购、特别股息或债务偿还等方式；目前正在赎回5700万美元的TruPS债务，也提高了核心股息；预计2022年资产将因贷款需求增加而增长，股份回购仍将是资本配置的一部分，具体节奏和金额将根据季度情况而定 [79][80]

2021年第四季度亮点 - 贷款增长0.5%（年化1.9%），不包括PPP贷款；总贷款发放额（不包括HFS和PPP贷款）为11亿美元[3] - 核心存款增长1.3%（年化5.2%），占总存款的94%；信贷损失拨备收回520万美元；不良资产降至总资产的0.14%；PPP贷款占总贷款的1%[3] - 宣布股息增加7%，至每股0.44美元，将于2022年2月支付；有形账面价值每股38.02美元，同比增长5%[3] 社区、多样性与可持续性 - 银行在社区再投资法案绩效评估中获杰出评级，在贷款地理分布、服务不同客户群体等方面表现出色[8] - 对百老汇联邦银行进行100万美元股权投资，设立150万美元的小企业机会基金支持少数族裔企业[9] - 无油气生产信贷敞口[9] 核心银行业务能力 - 通过提供广泛产品、贴近客户决策、优化交付渠道和社区投资来增加收入；多项荣誉提升声誉；2021年第四季度收入1.43亿美元，LTM收入5.88亿美元[11][15][16][18] - 通过改善盈利资产和资金组合、降低存款成本、维持贷存比来保护净息差；2021年第四季度核心存款134.88亿美元，占比94%[22][23][29] - 受益于规模效应，控制核心运营费用；2021年第四季度核心运营费用8600万美元，LTM费用3.54亿美元[39][40] - 采用有效风险管理，减少不良资产，维持适当贷款损失准备金和风险资本；2021年第四季度不良贷款2300万美元，占总资产0.14%[42][43][44] - 保持高于有形账面价值的溢价，支付适当股息，为未来机会做准备[56][57]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为166.37879亿美元和150.31623亿美元[8][9] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为149.7076亿美元和133.65359亿美元[9] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为16.67119亿美元和16.66264亿美元[9] - 2021年前三季度净收入为151,121美元，2020年同期为76,971美元[10][11] - 2021年第三季度净收入为49,884美元，2020年同期为36,548美元[10][11] - 2021年前三季度基本每股收益为4.35美元，2020年同期为2.18美元[10] - 2021年第三季度基本每股收益为1.45美元，2020年同期为1.04美元[10] - 2021年前三季度全面收益为96,991美元，2020年同期为119,673美元[11] - 2021年第三季度全面收益为26,572美元，2020年同期为33,947美元[11] - 2021年前三季度总利息收入为393,954美元，2020年同期为389,993美元[10] - 2021年第三季度总利息收入为135,868美元，2020年同期为129,581美元[10] - 2021年前三季度总非利息收入为71,942美元，2020年同期为75,107美元[10] - 2021年第三季度总非利息收入为25,334美元，2020年同期为28,222美元[10] - 2021年前九个月净收入为151,121美元，2020年同期为76,971美元[24] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为329,723美元，2020年同期为138,162美元[24] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为819,963美元，2020年同期为1,650,717美元[24] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为1,456,639美元，2020年同期为1,910,358美元[24] - 2021年前九个月现金及现金等价物净增加966,399美元，期末余额为2,200,582美元；2020年同期净增加397,803美元，期末余额为705,538美元[24] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，基本每股收益分别为1.45美元和1.04美元；九个月分别为4.35美元和2.18美元[172] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，摊薄每股收益分别为1.44美元和1.03美元；九个月分别为4.32美元和2.17美元[172] 公司资产类关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为22.00582亿美元和12.34183亿美元[9] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售证券分别为34.46575亿美元和23.22593亿美元[9] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，持有至到期证券分别为4.47708亿美元和4.21713亿美元[9] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贷款应收款分别为92.18384亿美元和98.70982亿美元[9] - 2021年9月30日交易类公司债券摊余成本为27203千美元，公允价值为26875千美元；2020年12月31日摊余成本为27203千美元，公允价值为24980千美元[40][43] - 2021年9月30日可供出售证券摊余成本总计3443516千美元，公允价值总计3446575千美元；2020年12月31日摊余成本总计2256189千美元，公允价值总计2322593千美元[41][45] - 2021年9月30日持有至到期证券摊余成本总计447812千美元，公允价值总计466002千美元；2020年12月31日摊余成本总计421807千美元，公允价值总计448681千美元[42][45] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，持有至到期债务证券的应计利息应收款分别为270万美元和300万美元[45] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售债务证券的应计利息应收款分别为930万美元和690万美元[45] - 2021年9月30日，可供出售证券中，不足12个月的公允价值为1611688千美元，未实现损失为40591千美元；12个月或以上的公允价值为88017千美元，未实现损失为1743千美元[46] - 截至2021年9月30日，有84项可供出售证券存在未实现损失，而2020年12月31日为54项[48] - 2021年前九个月实现净未实现持有收益190万美元，2020年前九个月为净未实现持有损失240万美元[49] - 2021年第三季度可供出售证券毛收益140美元，毛损失22美元；前九个月毛收益766美元，毛损失132美元[50] - 2021年前九个月出售一项持有至到期证券实现净收益3,000美元，部分赎回证券导致净损失65,000美元；2020年前九个月无出售持有至到期证券情况[51] - 2021年前九个月出售价值480万美元的股权证券，实现净收益46,000美元；2020年前九个月公司出售Visa B类股票，净收益519,000美元[51] - 截至2021年9月30日，交易性证券摊余成本为27,203美元，公允价值为26,875美元；可供出售证券摊余成本为3,443,516美元，公允价值为3,446,575美元；持有至到期证券摊余成本为447,812美元，公允价值为466,002美元[53] - 截至2021年9月30日，为担保借款、公共存款或其他义务而质押的证券账面价值为509,996美元，摊余成本为515,715美元，公允价值为521,773美元[54] - 截至2021年9月30日，持有至到期债务证券按信用评级划分，AAA/AA/A级和未评级的摊余成本分别为376,365美元和71,447美元；2020年12月31日分别为349,623美元和72,184美元[55] - 2021年前三个月和前九个月，持有至到期债务证券的信用损失准备总额分别为110美元（减少6美元）和104美元[56] - 2020年前三个月和前九个月，持有至到期债务证券的信用损失准备总额分别为102美元和102美元[58][59] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总贷款分别为92.18384亿美元和98.70982亿美元，净贷款分别为90.78469亿美元和97.03703亿美元[62] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，美国小企业管理局（SBA）薪资保护计划（PPP）贷款分别为3.07亿美元和10.4亿美元[62] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司问题债务重组（TDRs）分别为560万美元和790万美元[65] - 2021年前九个月无新增TDRs，2020年前九个月新增TDRs预修改未偿还记录投资和修改后未偿还记录投资均为479.6万美元[65][66] - 2021年9月30日和2020年12月31日，商业房地产投资物业风险评级为通过的贷款分别为2.86605亿美元和2.27093亿美元[73] - 2021年9月30日和2020年12月31日，商业房地产自用物业风险评级为通过的贷款分别为2.02187亿美元和2.27782亿美元[74] - 2021年9月30日和2020年12月31日，多户住宅房地产风险评级为通过的贷款分别为1.34404亿美元和7941.8万美元[75] - 2021年9月30日和2020年12月31日，商业建筑风险评级为通过的贷款分别为4810万美元和5259.3万美元[77] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贷款未赚取贷款费用超过未摊销成本分别为1220万美元和2560万美元[62] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贷款应计利息分别为3150万美元和3660万美元[62] - 多户住宅建设贷款中，合格贷款总额为273,298美元，不良贷款为4,886美元，总贷款额为278,184美元[78] - 一至四户住宅建设贷款中，合格贷款总额为571,431美元[79] - 土地及土地开发贷款中，2021年合格贷款为149,447美元，不良贷款为2,874美元，总贷款额为152,321美元；2020年合格贷款为112,761美元，不良贷款为14美元，总贷款额为112,775美元[81] - 商业业务贷款中，合格贷款总额为1,310,383美元，特别关注类贷款为11,793美元，不良贷款为24,531美元，总贷款额为1,346,707美元[82] - 农业业务贷款（含农田担保）中，合格贷款总额为280,526美元，总贷款额为287,469美元[82] - 商业房地产投资性物业贷款中，合格贷款总额为1,818,890美元，特别关注类贷款为7,298美元，不良贷款为129,496美元，总贷款额为1,955,684美元[85] - 商业房地产自用物业贷款中，2020年合格贷款为243,100美元，特别关注类贷款为8,829美元，不良贷款为79,916美元，总贷款额为251,023美元[86] - 多户住宅房地产贷款中，合格贷款总额为424,483美元，不良贷款为3,740美元，总贷款额为428,223美元[87] - 商业建设贷款中，合格贷款总额为201,282美元，特别关注类贷款为5,963美元，不良贷款为21,692美元，总贷款额为228,937美元[90] - 多户住宅建设贷款总额为305,527美元，其中评级为“通过”的贷款金额为305,527美元[91] - 一至四户家庭建设贷款总额为507,810美元，其中评级为“通过”的贷款金额为504,785美元[92] - 土地及土地开发贷款总额为248,915美元，其中评级为“通过”的贷款金额为245,332美元[94] - 商业业务贷款总额为2,178,461美元，其中评级为“通过”的贷款金额为2,112,400美元[95] - 农业业务（包括以农田作抵押）贷款总额为299,949美元，其中评级为“通过”的贷款金额为287,110美元[96] - 截至2021年9月30日，小企业评分贷款总额为775,554美元，其中当前未逾期贷款金额为773,814美元[98] - 截至2021年9月30日，一至四户家庭住宅贷款总额为682,368美元，其中当前未逾期贷款金额为680,782美元[98] - 截至2021年9月30日，小额商业房地产贷款总额为601,751美元[99] - 截至2020年12月31日，消费者房屋净值循环信贷额度贷款总额为462,819美元，其中当前未逾期贷款金额为461,096美元[102] - 截至2020年12月31日，消费者其他贷款总额为98,413美元，其中当前未逾期贷款金额为98,061美元[103] - 截至2021年9月30日，抵押依赖贷款中房地产为14,444千美元，应收账款为659千美元，设备为694千美元，总计15,797千美元；截至2020年12月31日，房地产为18,578千美元，设备为1,031千美元，总计19,609千美元[115][116] - 截至2021年9月30日，公司逾期贷款30 - 59天逾期金额为6,772千美元，60 - 89天逾期金额为1,187千美元，90天以上逾期金额为10,660千美元，总计18,619千美元，当前贷款金额为9,199,765千美元，总贷款金额为9,218,384千美元[119] - 截至2020年12月31日，公司逾期贷款30 - 59天逾期金额为10,675千美元，60 - 89天逾期金额为2,908千美元，90天以上逾期金额为22,548千美元，总计36,131千美元，当前贷款金额为9,834,851千美元，总贷款金额为9,870,982千美元[121] - 截至2021年9月30日，商业房地产中业主自用9

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度归属于普通股股东的净利润为4990万美元，摊薄后每股收益为1.44美元，第二季度为每股1.56美元，2020年第三季度为每股1.03美元 [10] - 2021年第三季度，剔除并购、新冠相关费用、证券买卖损益、Banner Forward费用、高额专业费用和金融工具公允价值变动的影响后，税前拨备前收益为5910万美元，上一季度为5920万美元 [11] - 2021年第三季度核心业务收入同比增长3%，达到1.536亿美元，上一季度为1.498亿美元 [11] - 本季度平均资产回报率为1.2%，有形普通股股东权益每股较2020年第三季度增长5% [12] - 核心存款较2020年9月30日增长18%，占总存款的94% [12] - 本季度发放股息每股0.41美元，并回购30万股普通股 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 剔除PPP贷款还款影响，核心贷款本季度增长7900万美元，年化增长率为3.6%，各业务线贷款发放情况良好，商业和商业房地产贷款业务储备充足 [17] - C&I贷款本季度减少8500万美元，降幅7.5%，主要因两个大型商业客户用资产负债表流动性偿还定期债务，以及三个大型客户转去条件更宽松或利率更低的机构；不过C&I贷款利用率本季度提高1%，达到60%，仍比疫情前平均利用率低4% [18] - 农业贷款本季度增长14.9%，剔除PPP余额后年化增长率为59%；业主自用商业房地产贷款增长5.3%，年化增长率为21%；投资者商业房地产贷款总额增长1.5%，年化增长率为6%；多户住宅房地产贷款总额本季度增长5.6%，年化增长率为22% [19] - 商业建筑和多户住宅建筑贷款总额下降，是因为从建筑状态转换为永久状态，商业建筑贷款环比下降6.9%，多户住宅贷款环比下降5.9% [19] - 住宅开发和建设贷款组合本季度下降5.4%，年化下降21%，反映出公司业务覆盖地区新屋销售活动持续强劲 [20] 证券投资业务 - 近期季度更关注投资证券购买的短期端，聚焦浮动利率证券，随着收益率曲线变陡，开始关注更长期限以获取更高收益，平均票面利率在1.5% - 1.8%之间 [45] - 每季度继续部署约3 - 4亿美元的超额存款用于投资，但会根据流动性、贷款需求变化调整 [46] 抵押银行业务 - 住宅抵押和多户住宅销售收益增加，推动抵押银行业务总收入增加230万美元 [28] - 住宅抵押生产中，再融资贷款占比从上个季度的34%降至32% [29] - 多户住宅贷款销售收益较上季度增加70万美元，因买家需求高和二级市场执行情况良好 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司业务覆盖地区住房市场持续强劲，多数地区需求超过供应，包括多户住宅、商业和土地市场 [20] - 第四季度通常是抵押业务淡季，预计本季度会出现正常季节性下滑，市场正回归正常周期性 [43] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 推出Banner Forward战略计划，旨在通过投资技术、流程自动化和产品改进，提高客户响应能力和体验，同时精简组织，进一步利用数字渠道进行销售和服务 [31] - 预计通过深化与不同消费者的关系，加速获取新的小企业和商业客户来增加收入，该计划将降低公司核心运营成本，加速贷款和手续费收入增长 [31] - 降低运营成本的举措将于明年第四季度完成，增加贷款和手续费收入的举措将在2022 - 2023年逐步推进 [31] 行业竞争 - 在C&I和CRE业务领域竞争激烈，竞争对手包括大型银行、社区银行和信用合作社，竞争集中在定价和结构方面，公司将保持一贯的承销纪律 [63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临疫情挑战，公司核心业务表现反映出超级社区银行战略的持续执行，新客户关系不断增加，核心存款增长，客户忠诚度和口碑良好 [12] - 信贷质量指标保持稳定，不良资产分类持续改善，预计未来信贷指标将保持强劲，信用损失准备金充足，资本水平远超监管要求 [15][21][22] - 短期内，随着经济状况改善、疫情限制放宽和Banner Forward计划实施，核心贷款增长有望保持上升趋势，但完全取代PPP贷款利息收入及其对贷款收益率的积极影响需要时间 [27] - 公司拥有低成本、分散的核心存款基础和充足的资产负债表流动性，能够应对利率上升，支持贷款需求的复苏 [32] 其他重要信息 - 公司为客户提供多项援助计划，包括提供超过16亿美元的SBA工资保护资金，支持超1.3万名客户；承诺150万美元支持业务覆盖地区的少数族裔企业；对百老汇联邦银行（现城市第一银行）进行100万美元股权投资；向当地和地区非营利组织提供大量捐款，并为业务覆盖地区的紧急和基本需求提供财务支持 [14] - 公司在最近的社区再投资法案绩效评估中获得优异评级 [14] - 因近期新冠病例增加，暂时暂停其他办公人员返回工作场所的政策，以确保员工和客户安全 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于Banner Forward计划的费用解读及贷款增长时间安排 - 第三季度核心费用约9400万美元可作为起点，考虑诉讼应计费用后进行相应调整 [33] - 实施Banner Forward计划并考虑正常生活成本增加后，预计到2022年底季度核心费用运行率将降至8000 - 9000万美元 [35] - 与收入相关的举措将在2022 - 2023年逐步推进，预计2022 - 2023年贷款增长将加速至高个位数，但2022年初不会立即实现 [38] - 2021年核心贷款（剔除PPP贷款）预计将保持中个位数的年化增长率 [41] - 预计2022年抵押业务收入将好于行业统计数据，因公司团队的成功和Banner Forward计划中特定的抵押业务增收举措将发挥作用 [43] 问题2：证券购买和收益率曲线变化对利润率的影响 - 近期关注短期投资证券，聚焦浮动利率证券，随着收益率曲线变陡，开始关注更长期限以获取更高收益，平均票面利率在1.5% - 1.8%之间 [45] - 每季度继续部署约3 - 4亿美元的超额存款用于投资，但会根据流动性、贷款需求变化调整 [46] - PPP贷款还款未导致存款外流，客户选择将贷款资金以存款形式留在公司，公司流动性充足 [47] 问题3：新贷款生产的混合收益率及与投资组合平均收益率的比较 - 新贷款收益率目前在3% - 4%之间 [49] - 剔除PPP贷款影响后，从第二季度到第三季度，平均贷款票面利率（剔除贷款增值、利息罚款和提前还款相关利息）下降约6个基点，预计未来若无收益率曲线进一步变陡或美联储政策变化，票面利率下降幅度在2 - 4个基点之间 [49] 问题4：对Banner Forward计划的整体看法及最大受益点 - 该计划是对公司原有战略的加速推进，适应了行业在疫情期间的系统性变化，如移动银行技术的快速采用和远程工作环境的需求 [54] - 重点是投资技术，改善流程和客户体验，提高各产品线和后台活动的响应能力，同时挖掘新的收入机会 [56] - 部分举措已在第三季度实施并开始显现经济效益，如核心费用的部分减少 [57] 问题5：向中端市场客户转移的相关问题 - 公司已有部分员工具备服务中端市场客户的能力，若有合适人才会继续招聘 [59] - 公司拥有完善的财资管理产品，将更好地推向市场 [60] - 不将某些特定业务作为主要增长方向，将专注于服务市场内的客户 [60] 问题6：C&I和CRE业务的竞争动态 - 竞争激烈，来自大型银行、社区银行和信用合作社，竞争集中在定价和结构方面，公司将保持一贯的承销纪律 [63] 问题7：Banner Forward计划是否排除近期并购可能性 - 公司对并购的态度未改变，将其视为一种补充战略，若有合适机会仍会考虑 [65] - 过去在执行战略时也进行过多次整合，相信有能力应对并购带来的挑战 [65] 问题8：剔除PPP相关收入后，利润率是否已触底并将回升 - 随着将低收益的隔夜流动性资金投入证券或贷款业务，生息资产收益率将提高，尽管贷款收益率会有一定下降，但整体生息资产收益率仍将改善 [68] - 核心存款利率接近底部，未来几个季度可能还有1 - 2个基点的下降空间，同时公司正在评估偿还部分符合条件的资本工具，以降低资金成本，提高利润率 [69] 问题9：关于分支合并和遣散费的问题 - 报告中提及的15家分支合并是估计数，具体数量尚未确定，这些合并将在明年进行，不包括今年已关闭的分支 [71] - 第三季度因零售组织人员调整产生了少量遣散费，与分支关闭相关的部分遣散费将计入第四季度，总计不到100万美元，部分岗位通过自然减员解决，减少了遣散费用 [71] 问题10：Banner Forward计划中投资新技术与减少第三方支出的关系 - 减少第三方支出主要集中在两个方面，一是减少外部专业服务支出，将部分业务内部化或更谨慎选择供应商；二是与现有供应商重新谈判合同，提高性价比 [73] - 即使有新技术投资，预计外部服务支出仍将实现净减少，涉及专业服务、数据处理和IT相关费用等多个项目 [74] 问题11：PPP贷款的剩余余额、预计豁免情况和收入确认 - 第三季度末PPP贷款组合剩余约3亿美元，预计到年底约一半剩余贷款将获得豁免，可将剩余未摊销处理费的一半计入本季度收入，其余将按期限摊销 [76] - 12月31日后，豁免速度将放缓，部分客户选择不申请豁免而按期限偿还贷款 [76] 问题12：商业房地产和房地产投资者客户是否使用自有资金 - 商业房地产贷款还款主要是由于资产出售 [79] - 房地产投资者客户正在使用自有资金进行房地产收购 [81] 问题13：贷款损失准备金是否充足 - 贷款损失准备金充足，基于公司资产质量有良好的覆盖，将继续保持在准备金的较高水平 [82] 问题14：公司是否有促销活动吸引新客户 - 公司会利用市场干扰机会，通过合适的产品组合和员工，采取营销手段吸引新客户，但未透露具体策略 [84]

业绩总结 - 第三季度贷款增长0.9%（年化3.6%），不包括PPP贷款[3] - 总贷款发放（不包括HFS和PPP贷款）为11亿美元[3] - 核心存款增长4.3%（年化17.2%），占总存款的94%[3] - 现金及现金等价物较上季度增加7.33亿美元，增长50%[3] - 信贷损失准备金回收860万美元；贷款的信贷损失准备金占总贷款的1.52%，不包括PPP贷款时为1.57%[3] - 不良资产占总资产的比例降至0.18%[3] - 每股派息0.41美元[3] - 回购30万股普通股[3] - 每股有形账面价值为37.30美元，同比增长5%[3] 未来展望 - 预计2022年年贷款增长将在上单数位，核心效率比率减少500个基点[5] - 公司致力于维护净利息利润率，谨慎支出并明智地使用资本[55] - 公司计划维持对有形账面价值的溢价，并支付适当的股息[56] - 公司通过提供顶级财务表现来为股东创造价值[57] 用户数据 - 贷款组合中62%为浮动/可调利率贷款，60%的浮动贷款设有利率下限[30] - 2021年9月30日的存款成本为0.10%[32] - 2021年9月30日的贷款收益率为3.48%[35] - 2021年9月30日的净利息收入为133.14亿美元[31] - 2021年9月30日的效率比率为60%[44] - 2021年9月30日的非利息收入为2360万美元，占核心收入的28%[24] - 2021年9月30日的总资产为131.4亿美元[31] - 2021年9月30日的贷款-存款比率为80%[33] - 2021年9月30日的投资组合总额为39.2亿美元[40] - 截至2021年9月30日，非表现资产的总额为350百万美元，非执行贷款占总资产的比例为2.01%[46] 其他信息 - 处理了10,548笔贷款的宽恕，总金额为12.3亿美元，90%的客户为现有客户[47] - SBA薪资保护计划共资助了13,293个申请，总金额为16.1亿美元[48] - 截至2021年9月30日，贷款总额为1,436百万美元，未摊销费用为25.1百万美元[49] - 2021年9月30日的总资本比率为14.57%，符合适当的风险资本要求[51] - 调整后的税前准备金收益（非GAAP）为59,147千美元[52] - 2021年9月30日的税前收入为67,522千美元[53]

财务状况总体数据 - [截至2021年6月30日，公司总资产为161.82亿美元，较2020年12月31日的150.32亿美元增长约7.65%][8][9] - [截至2021年6月30日，公司总负债为145.13亿美元，较2020年12月31日的133.65亿美元增长约8.59%][9] - [截至2021年6月30日，公司股东权益为16.69亿美元，较2020年12月31日的16.66亿美元增长约0.18%][9] 资产项目情况 - [2021年6月30日，现金及现金等价物为14.68亿美元，高于2020年12月31日的12.34亿美元][9] - [2021年6月30日，可供出售证券为32.76亿美元，高于2020年12月31日的23.23亿美元][9] - [2021年6月30日，贷款应收款为96.54亿美元，低于2020年12月31日的98.71亿美元][9] - [截至2021年6月30日和2020年12月31日，交易性公司债券摊余成本均为27203千美元，2021年6月30日公允价值为25097千美元，2020年12月31日为24980千美元][41][44] - [截至2021年6月30日，可供出售证券摊余成本为3249579千美元，公允价值为3275979千美元；持有至到期证券摊余成本为455366千美元，公允价值为479977千美元][42][43] - [截至2020年12月31日，可供出售证券摊余成本为2256189千美元，公允价值为2322593千美元；持有至到期证券摊余成本为421807千美元，公允价值为448681千美元][46] - [截至2021年6月30日和2020年12月31日，持有至到期债务证券应计利息应收款均为300万美元，可供出售债务证券应计利息应收款分别为880万美元和690万美元][46] - [截至2021年6月30日，有62项可供出售证券存在未实现损失，2020年12月31日为54项，管理层认为未实现损失非因信用损失，而是利率和市场利差变化所致][49] - [2021年上半年公司实现净未实现持有收益11.7万美元，而2020年同期为净未实现持有损失240万美元][50] - [2021年上半年可供出售证券销售总收益为62.6万美元，总损失为11万美元，期末余额为51.6万美元；2020年上半年总收益为17.1万美元，无总损失，期末余额为17.1万美元][51] - [2021年上半年公司出售了价值480万美元的股权证券，实现净收益4.6万美元，2020年同期无股权证券销售][52] - [截至2021年6月30日，可供出售证券按到期时间分类，一年及以内到期的摊余成本为0，公允价值为16.3421万美元；一年以上至五年到期的摊余成本为0，公允价值为18.9261万美元等][53] - [截至2021年6月30日，为担保借款、公共存款或其他义务而质押的证券总账面价值为51.5331万美元，摊余成本为51.8056万美元，公允价值为52.9057万美元][55] - [截至2021年6月30日，持有至到期债务证券按信用评级分类，AAA/AA/A评级的美国政府和机构义务摊余成本为31.8万美元，市政债券为361.917万美元等；未评级的美国政府和机构义务摊余成本为0，市政债券为33.766万美元等][56] 负债与权益项目情况 - [2021年6月30日和2020年12月31日，公司债券（TPS证券）的折现率分别为4.15%和4.24%，次级次级债券的折现率分别为4.15%和4.24%，单独评估贷款的评估价值折扣率分别为8.5% - 20.0%和0.0% - 20.0%，REO的评估价值折扣率分别为56.76%和51.86%，利率锁定承诺的拉通率分别为89.65%和86.35%][154] - [2021年3个月和6个月截至6月30日，TPS证券期末余额均为25,097千美元，次级次级债券期末余额均为117,520千美元，利率锁定承诺期末余额均为2,574千美元][159] - [2020年3个月和6个月截至6月30日，TPS证券期末余额均为23,239千美元，次级次级债券期末余额均为109,613千美元，利率锁定和远期销售承诺期末余额均为5,816千美元][160] - [2021年6月30日和2020年12月31日，非经常性计量的金融资产中，单独评估贷款的Level 3金额分别为3,111千美元和3,482千美元，REO的Level 3金额分别为763千美元和816千美元][162] - [2021年3个月和6个月截至6月30日，单独评估贷款和REO的非经常性计量总损失分别为1千美元和303千美元，2020年分别为2,000千美元][164] - [2020年1月1日，股东权益为1594034美元，股份数量为35751576股][14] - [2020年3月31日，股东权益为1601700美元，股份数量为35102459股][16] - [2020年6月30日，股东权益为1625103美元，股份数量为35157899股][16] - [2020年7月1日，股东权益为1625103美元，股份数量为35157899股][17] - [2020年9月30日至12月31日，普通股和实缴资本从134.7612万美元增至134.9879万美元，留存收益从22.2959万美元增至24.7316万美元，股东权益从164.6529万美元增至166.6264万美元][19] - [2021年1月1日至3月31日，普通股回购50万股，金额25324美元，股东权益从166.6264万美元降至161.8817万美元][22][23] - [2021年4月1日至6月30日，净收入54382美元，其他综合收入25285美元，股东权益增至166.9211万美元][23] 收入与收益情况 - [2021年第二季度净收入为54382美元，2020年同期为23541美元；2021年上半年净收入为101237美元，2020年同期为40423美元][10][11] - [2021年第二季度基本每股收益为1.57美元，2020年同期为0.67美元；2021年上半年基本每股收益为2.90美元，2020年同期为1.14美元][10] - [2021年第二季度稀释每股收益为1.56美元，2020年同期为0.67美元；2021年上半年稀释每股收益为2.88美元，2020年同期为1.14美元][10] - [2021年第二季度累计宣布每股普通股股息为0.41美元，2020年同期无；2021年上半年为0.82美元，2020年同期为0.41美元][10] - [2021年第二季度其他综合收入为25285美元，2020年同期为 - 1520美元；2021年上半年为 - 30818美元，2020年同期为45303美元][11] - [2021年第二季度综合收入为79667美元，2020年同期为22021美元；2021年上半年为70419美元，2020年同期为85726美元][11] - [2021年上半年净收入10.1237万美元，较2020年上半年的4.0423万美元增长150.44%][25] - [2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司净收入分别为5438.2万美元和2354.1万美元；六个月分别为1.01237亿美元和4042.3万美元][173] - [2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司基本每股收益分别为1.57美元和0.67美元；六个月分别为2.90美元和1.14美元][173] 现金流情况 - [2021年上半年经营活动提供净现金31.9724万美元，较2020年上半年的1.5737万美元大幅增长][25] - [2021年上半年投资活动使用净现金108.5869万美元，2020年上半年为161.8457万美元][25] - [2021年上半年融资活动提供净现金99.9893万美元，2020年上半年为171.4959万美元][25] - [2021年上半年现金及现金等价物净增加23.3748万美元，期末余额为146.7931万美元；2020年上半年净增加11.2239万美元，期末余额为41.9974万美元][25] - [2021年上半年利息现金支付1333.9万美元，2020年为2248.5万美元；税收退款2021年为1597.5万美元，2020年为1046.6万美元][28] 风险与前瞻性陈述 - [公司面临多种风险，包括新冠疫情、信贷风险、利率变动、监管政策变化等，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异][6] - [公司未承诺更新前瞻性陈述，投资者不应过度依赖此类陈述][6] - [报告中提及的前瞻性陈述基于管理层当时的信念和假设，受多种已知和未知风险、不确定性因素影响][6] 会计政策与调整 - [公司财务报表按美国公认会计原则（GAAP）编制，2021年第一季度起对信用损失（收回）拨备 - 未使用贷款承诺的记录方式进行了调整][32] - [公司编制符合GAAP的财务报表时，管理层需进行影响报表金额的估计和假设，涉及多项重要会计政策，2021年前六个月这些政策应用无重大变化][33] - [FASB于2020年3月发布ASU 2020 - 04应对LIBOR停用，美国美元LIBOR停止发布时间延至2023年6月30日，2021年1月又发布ASU 2021 - 01，相关修订自2020年3月12日起生效，适用于2022年12月31日前的合同修改和新套期关系，采用该会计指引预计对公司合并财务报表无重大影响][36][38][39] 贷款情况 - [截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总贷款分别为96.54亿美元和98.71亿美元，净贷款分别为95.06亿美元和97.04亿美元][64] - [截至2021年6月30日和2020年12月31日，美国小企业管理局薪资保护计划贷款分别为8.072亿美元和10.4亿美元][64] - [截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司问题债务重组贷款分别为670万美元和790万美元，且无新增问题债务重组贷款][67] - [公司实施了1 - 9级的风险评级或贷款分级系统来管理贷款组合的信用质量，评级政策每年审查和批准，报告期内无重大变化][69] - [2021年6月30日，商业房地产投资物业风险评级为“通过”的贷款金额为18.17亿美元，“特别提及”为1478.7万美元，“次级”为1.19亿美元][75] - [2021年6月30日，商业房地产自有自用物业风险评级为“通过”的贷款金额为9.79亿美元，“特别提及”为2235.9万美元，“次级”为6486.4万美元][76] - [2021年6月30日，多户住宅房地产风险评级为“通过”的贷款金额为5.04亿美元，“特别提及”为534万美元][77] - [2021年上半年未收购购买信用恶化贷款][65] - [贷款金额扣除了未赚取贷款费用超过未摊销成本的部分，2021年6月30日和2020年12月31日分别为2590万美元和2560万美元][64] - [净贷款包含收购贷款的净折扣，2021年6月30日和2020年12月31日分别为1250万美元和1610万美元][64] - [截至2021年6月30日，商业建筑贷款总额为182,868美元，其中合格贷款为163,902美元，关注类贷款为5,971美元，次级贷款为12,995美元][79] - [截至2021年6月30日，多户住宅建设贷款总额为295,661美元，其中合格贷款为290,753美元，次级贷款为4,908美元][80] - [截至2021年6月30日，一至四户家庭建设贷款总额为603,895美元，其中合格贷款为603,564美元，次级贷款为331美元][81] - [截至2021年6月30日，土地及土地开发贷款总额为290,404美元，其中合格贷款为286,931美元，次级贷款为3,473美元][83] - [截至2021年6月30日，商业业务贷款总额为1,931,531美元，其中合格贷款为1,879,962美元，关注类贷款为22,177美元，次级贷款为29,392美元][84] - [截至2021年6月30日，农业业务（包括以农田作抵押）贷款总额为265,429美元，其中合格贷款为257,426美元，关注类贷款为810美元，次级贷款为7,193美元][85] - [截至2021年6月30日，商业房地产 - 投资性物业贷款总额为1,955,684美元，其中合格贷款为1,818,890美元，关注类贷款为7,298美元，次级贷款为129,496美元][87] - [截至2020年12月31日，商业房地产 - 自用物业贷款总额为1,0

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净利润为5440万美元，摊薄每股收益为156美元，较上一季度的133美元和去年同期的067美元有所增长 [10] - 第二季度税前拨备前利润为5730万美元，较上一季度的4860万美元增长18% [11] - 核心运营收入增长6%至1498亿美元，主要得益于较大的盈利资产组合、良好的净息差和抵押银行费用收入 [11] - 平均资产回报率为136%，较去年同期增长6% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心存款增长16%，占总存款的94% [12] - 商业和工业贷款（C&I）季度增长26%，年化增长103% [20] - 住宅抵押贷款余额下降27%，年化下降22% [20] - 商业建筑和多户建筑贷款分别下降81%和33% [21] - 住宅建筑贷款占总贷款组合的63%，总建筑贷款占总贷款的142% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 所有市场均已全面重新开放，商业情绪积极 [15] - 逾期贷款占总贷款的024%，较上一季度下降19个基点 [16] - 不良资产占总资产的020%，较上一季度下降 [16] - 不良贷款总额为2880万美元，较上一季度下降650万美元 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行超级社区银行战略，增加核心存款和客户忠诚度 [12] - 公司提供了16亿美元的SBA薪资保护资金，支持约13000名客户 [13] - 公司对少数族裔企业提供了150万美元的支持，并对Broadway Federal Bank进行了100万美元的股权投资 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前市场条件良好，但需警惕Delta变种对经营环境的影响 [15][38] - 公司预计未来几个季度PPP贷款减免速度将放缓，净息差将有所下降 [30] - 公司预计商业投资将在下半年回升，借款人将开始进行延迟的资本投资和库存建设 [22] 其他重要信息 - 公司在本季度回购了25万股普通股，并支付了每股041美元的股息 [12] - 公司在本季度关闭了一些分支机构，并从中获得了约100万美元的收益 [56] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长展望 - 公司预计2021年贷款余额将持平，但预计下半年将实现低个位数增长 [38] - 公司预计PPP贷款减免将在第三季度完成30%至40%，剩余部分将在年内逐步完成 [40] 问题: 费用控制 - 公司预计核心运营费用将在下半年继续下降，预计核心运行率在9000万美元左右 [43][45] 问题: 资本管理 - 公司将继续进行股票回购，并保持对并购机会的开放态度 [48][49] 问题: 不良资产和准备金 - 公司预计随着经济改善和贷款增长，准备金占总贷款的比例将逐步下降 [52] - 公司目前没有看到任何可能导致坏账增加的迹象 [54] 问题: 分支机构关闭的影响 - 公司预计分支机构关闭导致的客户流失率将保持在5%左右，且大部分大客户仍将保留 [61] 问题: PPP贷款收入 - 公司第二季度从PPP贷款中获得了1780万美元的收入，有效平均收益率为642% [63]

业绩总结 - 第二季度贷款增长为2.3%（年化9.2%），不包括PPP贷款[3] - 总贷款发放（不包括HFS和PPP贷款）为10亿美元[3] - 核心存款增长1.0%（年化4.0%），占总存款的94%[3] - 净利息差（税后等值基础）扩大8个基点至3.52%[3] - 信贷损失准备金回收1030万美元；贷款的信贷损失准备金占总贷款的1.53%，不包括PPP贷款时为1.68%[3] - 不良资产减少至总资产的0.19%[3] - 每股派息0.41美元[3] - 每股有形账面价值为36.99美元，同比增长6%[3] - 截至2021年6月30日，季度净利息收入为300万美元，年化利率为0.09%；过去12个月净利息收入为1620万美元，年化利率为0.13%[28] - 截至2021年6月30日，季度贷款总额为1.28亿美元，年化利率为3.45%；过去12个月贷款总额为4.88亿美元，年化利率为3.55%[31] - 截至2021年6月30日，资本充足率为14.62%，核心资本/总资产比率为8.09%[51] - 调整后的税前预备收入为57327千美元，较2020年同期的56954千美元略有增长[55] 用户数据 - 截至2021年6月30日，核心存款余额为127.64亿美元，占总存款的94%[27] - 截至2021年6月30日，季度非执行贷款（NPLs）为3100万美元，占总资产的0.32%[44] 新产品和新技术研发 - 2021年上半年，Banner在四个低收入住房基金中投资1700万美元，帮助提供55个可负担住房项目的股权[7] 市场扩张和并购 - 通过薪酬保护计划（PPP），公司初步资助了9103个申请，总金额为11.5亿美元，第二轮资助了4819个申请，总金额为463.7百万美元[47] - 截至2021年6月30日，已处理的贷款宽恕数量为6707笔，金额为8.223亿美元[47] 负面信息 - 截至2021年6月30日，贷款的信贷损失准备金占总贷款的1.53%，不包括PPP贷款时为1.68%[3]

财务总体状况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为161.19792亿美元和150.31623亿美元[8] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为145.00975亿美元和133.65359亿美元[8] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为16.18817亿美元和16.66264亿美元[8] - 截至2021年3月31日，公司总资产为161.19792亿美元，较2020年12月31日的150.31623亿美元增长7.24%[8] - 截至2021年3月31日，公司总存款为135.48867亿美元，较2020年12月31日的125.67296亿美元增长7.81%[8] 现金及等价物情况 - 2021年3月31日现金及现金等价物为16.49927亿美元，较2020年12月31日的12.34183亿美元有所增加[8] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为3.22481亿美元，2020年同期为5256.3万美元[20] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为8.29456亿美元，2020年同期为1.90862亿美元[20] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为9.22719亿美元，2020年同期为1.25565亿美元[20] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加4.15744亿美元，2020年同期减少1273.4万美元[20] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为16.49927亿美元，2020年同期末为2.95001亿美元[20] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，现金及现金等价物账面价值分别为1649927千美元和1234183千美元[130] 证券相关情况 - 2021年3月31日证券总额为34.56656亿美元，高于2020年12月31日的27.69286亿美元[8] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，持有至到期债务证券的应计利息应收款分别为270万美元和300万美元，可供出售债务证券的应计利息应收款分别为820万美元和690万美元[38] - 2021年3月31日，有81项可供出售证券存在未实现损失，而2020年12月31日为54项[41] - 2021年第一季度确认净未实现持有收益5.9万美元，2020年同期确认净未实现持有损失460万美元[42] - 2021年第一季度可供出售证券销售总毛收益为59.5万美元，毛损失为11万美元，期末余额为48.5万美元；2020年同期毛收益为7.8万美元，无毛损失[43] - 2021年第一季度有一笔480万美元的权益证券销售，产生净收益4.6万美元，2020年同期无权益证券销售[44] - 截至2021年3月31日，交易性公司债券摊余成本为27203美元，公允价值为25039美元；2020年12月31日摊余成本为27203美元，公允价值为24980美元[35][36] - 截至2021年3月31日，可供出售证券摊余成本总计2996902美元，公允价值总计2989760美元；持有至到期证券摊余成本总计441955美元，公允价值总计459595美元[35] - 截至2020年12月31日，可供出售证券摊余成本总计2256189美元，公允价值总计2322593美元；持有至到期证券摊余成本总计421807美元，公允价值总计448681美元[38] - 2021年第一季度交易性证券和持有至到期证券均无销售情况，且在2021年3月31日和2020年12月31日，交易性证券、可供出售证券和持有至到期证券均无非应计状态[42][43][44] - 证券公允价值下降一般是由于购买后利率变化和市场期望利差变化导致，管理层认为2021年3月31日和2020年12月31日的未实现损失并非源于信用损失[41] - 截至2021年3月31日，公司质押证券的账面价值为482,690千美元，摊余成本为486,529千美元，公允价值为495,058千美元[47] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，交易性证券账面价值分别为25039千美元和24980千美元[130] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，可供出售证券账面价值分别为2989760千美元和2322593千美元[130] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，持有至到期证券账面价值分别为418871千美元和410038千美元[130] 贷款相关情况 - 2021年3月31日贷款持有待售为1.35263亿美元，低于2020年12月31日的2.43795亿美元[8] - 2021年3月31日净贷款应收款为97.91643亿美元，高于2020年12月31日的97.03703亿美元[8] - 截至2021年3月31日，公司贷款总额为9,947,697千美元，较2020年12月31日的9,870,982千美元有所增加；净贷款为9,791,643千美元，较2020年12月31日的9,703,703千美元有所增加[51] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司问题债务重组（TDR）贷款分别为760万美元和790万美元，且无相关额外资金预支承诺[54] - 2021年第一季度，公司未新增购买信用恶化（PCD）贷款[52] - 2021年第一季度，公司未新增TDR贷款，且在2021年和2020年第一季度，无TDR贷款在重组后十二个月内发生支付违约[54] - 公司对贷款实施1 - 9级风险评级或贷款分级系统，用于评估贷款组合资产质量，报告期内该系统无重大变化[55] - 截至2021年3月31日，商业房地产 - 投资物业贷款中，风险评级为“通过”的贷款金额为1,783,505千美元，“特别提及”为11,079千美元，“次级”为137,221千美元[61] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司贷款减值准备分别为156,054千美元和167,279千美元[51] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款应计利息分别为3820万美元和3660万美元[51] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，美国小企业管理局（SBA）薪资保护计划（PPP）贷款分别为12.8亿美元和10.4亿美元[51] - 截至2021年3月31日，商业地产（业主自用）贷款总额为10.45656亿美元，其中合格贷款9.51842亿美元[62] - 截至2021年3月31日，多户住宅地产贷款总额为4.33775亿美元，其中合格贷款4.30035亿美元[63] - 截至2021年3月31日，商业建筑贷款总额为1.99037亿美元，其中合格贷款1.80662亿美元[65] - 截至2021年3月31日，多户住宅建筑贷款总额为3.05694亿美元，均为合格贷款[66] - 截至2021年3月31日，一至四户住宅建筑贷款总额为5.4284亿美元，其中合格贷款5.42153亿美元[67] - 截至2021年3月31日，土地及土地开发贷款总额为2.6673亿美元，其中合格贷款2.63491亿美元[70] - 截至2021年3月31日，商业业务贷款总额为23.76594亿美元，其中合格贷款23.21499亿美元[71] - 截至2021年3月31日，农业业务（包括以农田作抵押）贷款总额为2.6241亿美元，其中合格贷款2.53594亿美元[72] - 商业房地产投资物业总金额为1955684美元，其中评级为“通过”的金额为1818890美元[74] - 商业房地产自用物业2020年总贷款为1076467美元，评级为“通过”的贷款为987722美元[75] - 多户住宅房地产总金额为428223美元，评级为“通过”的金额为424483美元[76] - 商业建筑总金额为228937美元，评级为“通过”的金额为201282美元[79] - 多户住宅建设总金额为305527美元，均为评级“通过”[80] - 一至四户家庭建设总金额为507810美元，评级为“通过”的金额为504785美元[81] - 土地及土地开发总金额为248915美元，评级为“通过”的金额为245332美元[83] - 商业业务总金额为2178461美元，评级为“通过”的金额为2112400美元[84] - 包括以农田为担保的农业业务总金额为299949美元，评级为“通过”的金额为287110美元[85] - 截至2021年3月31日，小额商业房地产（Small balance CRE）贷款总额为639,330千美元，其中逾期90天以上的贷款为781千美元[88] - 截至2021年3月31日，小企业评分贷款（Small business scored）总额为717,502千美元，其中逾期90天以上的贷款为1,642千美元[89] - 截至2021年3月31日，一至四户家庭住宅贷款（One - to four - family residential）总额为655,627千美元，其中逾期90天以上的贷款为3,553千美元[90] - 截至2021年3月31日，消费者房屋净值循环信贷额度贷款（Consumer—home equity revolving lines of credit）总额为466,132千美元，其中逾期90天以上的贷款为1,524千美元[92] - 截至2021年3月31日，消费者其他贷款（Consumer - other）总额为104,565千美元，无逾期90天以上的贷款[93] - 截至2020年12月31日，小额商业房地产贷款总额为573,849千美元，其中逾期90天以上的贷款为790千美元[96] - 截至2020年12月31日，小企业评分贷款总额为743,451千美元，其中逾期90天以上的贷款为2,048千美元[97] - 截至2020年12月31日，一至四户家庭住宅贷款总额为717,939千美元，其中逾期90天以上的贷款为4,053千美元[98] - 截至2020年12月31日，消费者房屋净值循环信贷额度贷款总额为491,812千美元，其中逾期90天以上的贷款为1,847千美元[101] - 截至2020年12月31日，消费者其他贷款总额为113,958千美元，无逾期90天以上的贷款[102] - 截至2021年3月31日，公司总逾期贷款为42444美元，总贷款为9947697美元[109] - 截至2020年12月31日，公司总逾期贷款为36131美元，总贷款为9870982美元[111] - 2021年第一季度，商业房地产逾期30 - 59天的贷款为19091美元，逾期60 - 89天的为9681美元，逾期90天及以上的为13672美元[109] - 2020年第四季度，商业房地产逾期30 - 59天的贷款为10675美元，逾期60 - 89天的为2908美元，逾期90天及以上的为22548美元[111] - 2021年3月31日止三个月，信贷损失拨备期初余额为167279000美元，期末余额为156054000美元[114] - 2021年第一季度，信贷损失拨备回拨8035000美元，净冲销3200000美元[114] - 2021年第一季度，信贷损失拨备回拨主要因贷款余额减少（不包括PPP贷款增加）以及预测经济指标改善[114] - 截至2021年3月31日，非应计贷款总额为35031美元，无拨备的非应计贷款为22416美元[109] - 截至2020年12月31日，非应计贷款总额为32560美元，无拨备的非应计贷款为19586美元[111] - 公司在2021年第一季度和2020年全年未确认非应计贷款的利息收入[111] - 截至2020年3月31日，信用损失准备金期初余额为100,559美元，期末余额为130,488美元[115] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款应收款账面价值分别为9947697千美元和9870982千美元[130] 其他资产情况 - 2021年和2020年3月31日止三个月，房地产拥有量（REO）期初余额分别为816,000美元和814,000美元，期末余额分别为340,000美元和2,402,000美元[118] - 截至2021年3月31日，无形资产