贷款组合构成及规模 - 2020年12月31日，一至四户家庭住宅永久贷款为7.179亿美元，占贷款组合的7%[23] - 2020年12月31日，建筑、土地及土地开发贷款总计12.9亿美元，占贷款总额的13%，其中39%为一至四户家庭建筑及住宅土地和土地开发贷款[27] - 2020年12月31日，非业主占用商业房地产贷款为19.6亿美元，业主占用商业房地产贷款为10.8亿美元，小额商业房地产贷款为5.738亿美元，多户住宅贷款为4.282亿美元，总计占贷款总额的41%[29] - 2020年12月31日，商业房地产贷款平均规模为86.9万美元，最大一笔商业房地产贷款余额约为1840万美元[29] - 2020年12月31日，商业企业贷款总计21.8亿美元，占贷款总额的22%，其中包括10.4亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款和1.222亿美元的共享国家信贷[34] - 2020年12月31日，农业商业贷款总计2.999亿美元，占贷款组合的3%[35] - 2020年12月31日，消费相关贷款为6.058亿美元，占贷款组合的6%，其中以一至四户家庭住宅为抵押的消费贷款为4.918亿美元，占贷款组合的5%[39] 贷款业务相关政策及额度 - 快速通道商业贷款最高可达100万美元，商业信贷额度最高可达50万美元，业主占用房地产贷款最高可达100万美元[31] - 农业设备购置贷款期限最长可达7年，农业房地产贷款期限为5至20年，金额为房产税务评估或评估价值的50% - 75%[38] 贷款业务数据对比 - 2020年和2019年净新增贷款分别为20.2亿美元和14.0亿美元[41] - 2020年和2019年待售贷款发放额分别为14.6亿美元和10.9亿美元，其中2020年和2019年多户住宅待售贷款发放额分别为2.34亿美元和3.40亿美元[42] - 2020年和2019年出售待售贷款所得款项分别为14.7亿美元和10.7亿美元，其中2020年和2019年出售的多户住宅待售贷款分别为2.418亿美元和3.327亿美元[42] - 2020年和2019年购买贷款及贷款参与权益分别为250万美元和980万美元[42] 贷款相关其他数据 - 2020年12月31日，PPP贷款未摊销净递延费用余额为2410万美元[32] - 截至2020年12月31日，公司为他人服务的贷款金额为30.3亿美元[43] - 截至2020年12月31日，公司的抵押贷款服务权（MSRs）扣除摊销后价值为1520万美元[44] 公司投资组合数据 - 截至2020年12月31日，公司合并投资组合总额为27.7亿美元[50] 银行利率互换数据 - 截至2020年12月31日，Banner银行未指定套期关系的客户利率互换名义金额为4.518亿美元[53] - 截至2020年12月31日，Banner银行指定套期关系的利率互换名义金额为33.8万美元[58] 公司资金来源及存款数据 - 存款、联邦住房贷款银行（FHLB）预付款（或其他借款）和贷款还款是公司贷款和其他投资的主要资金来源[59] - 2020年12月31日核心存款占总存款的93%，一年前为89%，两年前为86%[60] - 2020年12月31日公司存款为125.7亿美元[61] 公司借款及债券数据 - 2020年12月31日公司从FHLB借款1.5亿美元，Banner Bank可用信贷额度为22.8亿美元，Islanders Bank为3250万美元[62] - 2020年12月31日Banner Bank可从美联储借款9.587亿美元，当日无借款[62] - 2020年12月31日公司发行零售回购协议总计1.848亿美元，无批发回购协议借款[64] - 2020年12月31日公司次级附属债券总计1.435亿美元，公允价值为1.17亿美元[65] - 2020年6月30日公司发行1亿美元5.000%固定至浮动利率次级票据，净收益约9810万美元[66] 公司员工数据 - 2020年公司招聘302名员工，填补的职位中有25.8%为内部候选人[71][80] - 2020年12月31日公司共有2116名全职和兼职员工，相当于2061名全职员工，62%的员工居住在华盛顿州[82] - 2020年公司自愿离职率为14.2%[82] 存款保险及评估费率 - 存款保险基金为银行存款账户提供最高25万美元的保险[92] - 截至2020年12月31日，评估费率范围为3至30个基点[92] - 储备比率在2.0%至2.5%时，评估费率范围为2至28个基点；储备比率大于2.5%时，评估费率范围为1至25个基点[93] 资本比率要求 - 最低CET1资本比率为风险加权资产的4.5%[97] - 最低一级资本比率为风险加权资产的6.0%[97] - 最低总风险资本比率为风险加权资产的8.0%[97] - 最低杠杆比率为一级资本与平均总合并资产的比率为4.0%[97] - 资本保护缓冲需额外CET1资本大于风险加权资产的2.5%[100] - 银行控股公司总风险资本比率需达到10.0%或更高，一级风险资本比率需达到6.0%或更高才能被视为“资本充足”[101] - 存款机构一级风险资本比率至少为8.0%，总风险资本比率至少为10.0%，CET1资本比率至少为6.5%，杠杆比率至少为5.0%才能被视为“资本充足”[101] 银行贷款与监管资本占比 - 截至2020年12月31日，Banner Bank和Islanders Bank建筑、土地开发和土地贷款的总记录贷款余额分别占总监管资本的91%和27%，商业房地产贷款分别占总监管资本的294%和213%[107] 银行相关法律规定 - 联邦法律规定，银行对合格住房项目的有限合伙投资不得超过银行总资产的2%，可收购最多10%仅提供或再保险董事、受托人、高级职员责任保险或银行综合债券团体保险的公司的有表决权股票[108] - 美联储于2020年3月26日起将准备金要求降至0%以支持家庭和企业贷款[111] - 银行与关联方的“涵盖交易”限于银行资本和盈余的10%，与所有关联方的此类交易合计限于银行资本和盈余的20%[112] 银行评级及相关法案影响 - Banner Bank和Islanders Bank在最近一次社区再投资法案（CRA）检查中获得“满意”评级[113] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）允许银行选择暂停公认会计原则（GAAP）对与新冠疫情相关贷款修改的要求至2020年12月31日或国家紧急状态终止后60天较早者，《综合拨款法案》（CAA）将相关救济延长至2022年1月1日或总统宣布的国家紧急状态结束后60天较早者[119] - 薪资保护计划（PPP）贷款申请期于2020年8月8日结束，美国小企业管理局（SBA）于2020年10月2日开始批准PPP贷款豁免申请并向贷款机构汇款，CAA将PPP延长至2021年3月31日，Banner Bank于2021年1月再次开始发放PPP贷款[120] - 联邦银行机构发布临时最终规则，允许在2020年底前实施当前预期信用损失模型（CECL）的银行选择将CECL对监管资本的估计影响推迟两年，随后进行三年过渡期逐步取消初始两年延迟期间提供的资本收益总额，公司选择了此选项[121] 银行控股公司相关规定 - 《银行控股公司法》（BHCA）禁止银行控股公司在某些例外情况下收购非银行或银行控股公司超过5%有表决权股份并从事非银行业务活动[126] - 美联储政策规定银行控股公司需作为子银行的财务和管理实力来源，《多德 - 弗兰克法案》也有类似规定[124][125] - 美联储规定银行控股公司收购银行时，若控制美国10%以上的保险存款或目标银行所在州30%以上的存款，申请将不被批准，个别州可豁免30%的州内集中限制[129] - 银行控股公司除“资本充足”且评级高的公司外，若回购或赎回股权证券的总对价与前十二个月此类交易的净对价之和达到合并净资产的10%或以上，需提前书面通知美联储[133] 公司股权回购数据 - 2020年12月31日止年度，公司回购624,780股普通股，平均价格为每股50.84美元[133] 公司发展及人员经验 - 2010年公司资产为47亿美元，如今已超150亿美元[139] - 公司在Mark J. Grescovich领导下，业务范围扩展至四个州超170个地点[139] - 2010年FirstMerit Corporation和FirstMerit Bank N.A.资产为145亿美元，在三个州有超200家分行[139] - Janet M. Brown有超25年信息技术经验[140] - Peter J. Conner有超30年金融服务经验，其中20年在富国银行及地区社区银行担任高管财务职位[141] - James P. Garcia有超42年金融服务行业经验[142] - Kenneth W. Johnson有超32年银行工作经验[143] 公司面临的风险 - 利率大幅、意外、长期变化可能对公司财务状况、流动性和经营成果产生重大不利影响，利率风险建模技术和假设可能无法完全预测或捕捉实际利率变化的影响[204] - 证券投资组合可能受市场价值和利率波动的负面影响，市场价值波动可能导致预期信用损失，对净收入和资本水平产生重大不利影响[205] - 利率上升、二级市场购买计划变化或公司不符合相关计划条件，可能减少抵押银行业务收入，对非利息收入产生负面影响[206] - 抵押银行业务是公司非利息收入的重要来源，主要通过出售一至四户和多户抵押**贷款**获得收入，业务受市场利率和贷款需求影响较大[207] - 公司用于管理抵押服务权、待售抵押**贷款**和利率锁定承诺投资的对冲策略可能无法有效抵消利率和市场流动性变化导致的资产公允价值不利变化[209] - 新的或不断变化的税收、会计和监管规则及解释可能对公司战略举措、经营成果、现金流和财务状况产生重大影响[210] - 不遵守《美国爱国者法案》《银行保密法》等法律法规可能导致罚款或制裁，并限制公司获得收购监管批准的能力[212] - 公司企业风险管理框架若无法有效降低风险和损失，可能导致意外损失，对经营成果产生重大不利影响[214] - 法律诉讼的不利结果可能对公司业务和财务业绩产生重大影响，实际解决法律索赔的成本可能远高于已计提的金额[216] - 公司安全措施可能不足以降低网络攻击风险，网络攻击可能危及公司或客户信息，导致运营中断或故障，公司可能需投入大量资源进行修复，并面临诉讼和财务损失[217] - 网络银行活动安全漏洞或致公司及客户损失、业务受损、声誉受损等[218] - 系统故障或中断、第三方服务问题可能影响公司业务运营和财务状况[219][220][221] - 数据管理和聚合能力受限或影响公司风险管理和业务需求[223] - 欺诈和金融犯罪增加，公司可能遭受财务损失和声誉损害[224] - LIBOR计算不确定及潜在逐步淘汰或影响公司运营结果，过渡可能产生费用和纠纷[225][226] - 流动性管理不善可能对公司财务状况和运营产生重大不利影响[227][228] - 恶劣天气、自然灾害等可能影响公司业务、存款稳定性和贷款回收[230] - 新产品和服务开发可能增加成本和运营风险[231] - 公司依赖关键人员，人员流失可能对业务产生不利影响[232][233] - 公司可能需筹集额外资本，但资本可能无法及时获得或成本过高[237][238] 公司股息及股权相关规定 - 公司控股层面的收入主要依赖Banner Bank的股息[239] - 若COVID - 19对Banner Bank的监管资本水平或流动性产生重大不利影响，可能导致其无法向公司支付股息，进而影响公司普通股股息支付[239] - 公司公司章程规定，任何获得超过10.0%已发行普通股实益所有权的个人或团体，不得对超出部分的股份行使投票权[240] - 公司公司章程和细则、华盛顿州公司法以及联邦法律法规中的反收购条款可能会延迟或阻止第三方收购公司，对股东产生负面影响[241] - 银行控股公司法规定，任何银行控股公司收购公司任何类别有表决权证券的5%或以上，需获得美联储批准[241] - 持有公司任何类别有表决权证券25%或以上的实体，或在某些情况下持有较低百分比的实体，将受银行控股公司法监管[241] - 1978年修订的银行控制权变更法案规定，非银行控股公司的个人（或一致行动的个人）收购公司任何类别有表决权证券的10%或以上，需通知美联储[241]

业绩总结 - Banner公司的总资产为150亿美元，存款为126亿美元，贷款为101亿美元[4] - 2020年第四季度，Banner公司的核心收入为1.43亿美元，同比增长2.4%[19] - 2020年第四季度的净利息收入为1.21亿美元，利率为3.62%[29] - 2020年12月31日的每股收益（EPS）为36.17美元，市盈率为15.4倍[55] - 2020年12月31日的有形账面价值（TBV）为50.53美元，较上季度增长140%[55] 用户数据 - 2020年，Banner公司向700个慈善组织捐赠了200万美元[6] - 自2018年以来，Banner公司已发放4.42亿美元的可负担住房贷款，涉及3000个公寓[6] - 通过PPP计划，已资助9103个申请，总金额为11.5亿美元，90%为现有客户[45] - 2020年12月31日，活跃的贷款延期支付或免息的贷款数量为158笔，余额为7540万美元[48] 贷款与存款 - 2020年第四季度的贷款总额为638.2亿美元，其中包括510.5亿美元的贷款不包括PPP贷款[44] - 贷款与存款比率在2020年第四季度为80%，较2009年同期的98%下降[28] - 2020年，Banner公司的总贷款组合中，商业和农业贷款为32亿美元，商业房地产贷款为14亿美元[24] - 2020年，Banner公司的非利息存款为55亿美元，利息存款为62亿美元[25] 信贷损失准备金 - 信贷损失准备金（ACL）总额为180.7百万美元，较上季度减少3.4百万美元[50] - 贷款的信贷损失准备金为168.0百万美元，较上季度减少3.5百万美元[50] - 未融资承诺的信贷损失准备金为13.3百万美元，较上季度增加1.2百万美元[50] 合并与市场扩张 - 预计与Islanders Bank的合并将在2021年第一季度完成，合并成本为200万美元，预计一年内回本[36] 负面信息 - 2020年第四季度的非执行贷款（NPLs）为3600万美元，占总资产的0.35%[41] - 酒店和住宿行业的贷款中，29.7%处于延期状态，金额为2240万美元[49] 其他财务指标 - 2020年12月31日的一级资本比率为9.50%[51] - 2020年12月31日的杠杆比率为8.69%[51] - 2020年12月31日的税前预备收益（非GAAP）为47,198千美元[58] - 2020年12月31日的收入在所得税前为48,788千美元[58] - 存款费用在2020年第四季度为830万美元，同比下降13.9%[20] - 存款成本在2020年第四季度为440万美元，利率为0.14%[26] - 过去12个月的存款成本为2500万美元，利率为0.22%[26]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度，公司归属于普通股股东的净利润为3900万美元，摊薄后每股收益为1.10美元，第三季度为每股1.03美元，2019年第四季度为每股0.95美元 [10] - 2020年全年，公司归属于普通股股东的净利润为1.159亿美元，2019年全年为1.463亿美元，全年业绩受信贷损失准备金、维持适度风险策略、低利率下的流动性流入和强劲的抵押银行业务收入影响 [10] - 2020年全年，扣除并购费用、新冠费用、证券买卖损益和金融工具公允价值变动的影响后，税前预拨备收益为2.119亿美元，2019年全年为2.016亿美元，增长5% [11] - 2020年全年，核心业务收入增长5%，达到5.796亿美元，2019年全年为5.51亿美元，全年平均资产回报率为0.83% [11] - 第四季度，公司每股股息为0.41美元，并授权回购约5%的普通股 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第四季度，不良贷款占总贷款的0.37%，与上一季度持平，2019年末为0.41% [15] - 第四季度，非 performing资产占总资产的0.24%，较上一季度下降1个基点，非 performing资产包括3560万美元的非 performing贷款和90万美元的其他资产 [16] - 截至12月31日，不良分类贷款占总贷款的3.45%，上一季度为4.16%，2019年12月31日为1.22%，本季度不良分类贷款减少近25%是由于强劲的催收活动导致全额还款，不到5%是由于部分或全额冲销，约70%是由于风险评级上调 [16] - 截至12月31日，ACL准备金总额为1.67亿美元，占总贷款的1.69%，9月30日为1.65%，2019年12月31日为1.08%，排除工资保护贷款和待售贷款后，当前ACL准备金占总贷款的1.90%，为非 performing贷款提供了501%的强劲覆盖 [17] - 第四季度贷款损失总计290万美元，被280万美元的回收款抵消，公司释放了60.1万美元的信贷损失准备金，第三季度末为计提1360万美元，6月30日为计提2950万美元 [17] - 排除PPP贷款后，贷款组合较上一季度下降2.9%，与2019年第四季度相比下降5.1%，近60%的下降与住宅物业有关，是2020年强劲的住宅购买和再融资市场的结果 [19] - 投资者和小型商业房地产投资组合中的商业房地产贷款再融资量同比分别下降3.4%和6.5%，农业投资组合同比下降11% [20] - 信贷额度利用率较2019年末下降近5%，多户建筑投资组合同比增长31%，多户永久性商业房地产贷款同比增长10% [21] - 目前有7540万美元的贷款处于某种形式的还款宽限期，占总贷款的0.85%（扣除PPP贷款后），低于6月30日的11亿美元 [22] 抵押银行业务 - 第四季度，核心收入（不包括证券损益和以公允价值计量的金融工具公允价值变动）较上一季度减少550万美元，主要是由于抵押收入下降 [27] - 总抵押银行业务收入减少590万美元，原因是一至四户待售房屋交易量季节性下降以及销售利差收窄 [33] - 再融资量占总产出的比例从上个季度的44%小幅上升至49%，其中多户贷款相关的销售收益较上一季度减少70万美元 [33] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行超级社区银行战略，在疫情挑战下，通过发展新客户关系、增加核心存款来加强核心资金地位，并通过响应式服务模式促进客户忠诚度和口碑 [12] - 公司计划在2021年实施一系列效率举措，包括分支机构整合，预计第一季度将产生400万美元的重组成本，第二季度将产生150万美元的重组成本，实施后核心费用运行率将受益 [36] - 公司预计在经济稳定后，贷款增长率将恢复正常，预计这将在2021年末随着疫苗广泛分发和病毒得到控制而实现 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年是充满挑战的一年，公司在疫情期间继续践行核心价值观，为客户、社区、员工和股东提供稳定可靠的商业和资本来源 [8][9] - 公司信用指标在一定程度上受到先前给予的还款宽限和财政刺激计划的支持，未来准备金的提取将取决于贷款增长率以及经济指标，而经济指标在很大程度上受病毒传播速度、疫苗研发和分发以及额外经济刺激措施的影响 [15][18] - 预计2021年贷款增长整体持平，下半年有望实现适度增长以抵消PPP贷款减免的影响，随着经济复苏，客户将首先利用信贷额度，然后进行更多的资本投资，公司预计将有良好的业务机会 [43][52][53] - 公司认为抵押贷款业务在未来几个季度将保持强劲，直至第二季度后逐渐恢复正常水平，存款费用方面，一些豁免已解除，价格调整将提高存款费用运行率，SBA销售收益和掉期计划收入预计今年将保持强劲 [59][60] 其他重要信息 - 公司为9103家客户提供了总计11.5亿美元的SBA工资保护资金，并为3370笔贷款提供了延期还款或免息，总计11亿美元 [13] - 公司承诺提供150万美元支持其业务范围内的少数族裔企业，并向当地和地区非营利组织做出重大贡献，为其业务范围内的紧急和基本需求提供财务支持 [13] - 第四季度，公司又整合了15个分支机构，使总数达到21个（包括第三季度整合的6个），这代表公司自第二季度末以来分支机构数量减少了12%，与Islanders Bank的合并准备工作进展顺利，预计本季度完成 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 去除第四季度的一些重组成本后，2021年的核心费用水平和增长率如何？ - 公司表示2021年将实施分支机构整合和其他效率举措，核心费用将持续下降，预计达到目标后，核心费用运行率将比2020年低个位数百分比，这一改善将在全年逐步实现 [39] 问题2: 第四季度的核心费用是多少？ - 公司称计算核心费用时应排除重组成本、诉讼应计费用和未使用贷款承诺费用，第四季度广告和营销以及慈善捐款的季节性增加部分在2021年可能会调整为正常运行率 [41] 问题3: 公司在2021年的贷款增长情况如何，内部贷款意愿和市场需求怎样？ - 公司预计2021年下半年贷款增长率将恢复正常，由于经济仍受疫情影响，客户虽有贷款需求但支出意愿延迟，加上PPP贷款减免，预计2021年贷款增长整体持平，下半年有望适度增长 [43] 问题4: 贷款组合持平的评论是否包括第一轮PPP贷款减免的预期？ - 公司给予肯定答复，并表示下半年的适度增长可抵消这一影响 [45] 问题5: 公司在建设和土地方面的业务情况如何，在哪些地区有增长机会？ - 公司称住宅建设业务在其业务范围内表现强劲，多户经济适用房市场也不错，但商业投资领域客户仍在等待经济复苏，公司在加利福尼亚和华盛顿等地都有贷款业务，机会分布在整个业务范围内 [49][51] 问题6: 公司的资产敏感性有何变化，如何管理资产敏感性以应对收益率曲线变陡？ - 公司表示目前资产敏感性比年初略有增强，将多余的存款流动性主要投资于短期产品，浮动利率贷款设置了下限，资金方面有较高比例的无息存款和低成本存款，因此公司认为在利率上升时处于有利地位 [55][56][57] 问题7: 公司对手续费收入有何看法，是否有其他业务线计划拓展，如何看待抵押贷款业务的未来，何时恢复疫情期间减免的费用？ - 公司认为抵押贷款业务在未来几个季度将保持强劲，直至第二季度后逐渐恢复正常水平，存款费用方面，一些豁免已解除，价格调整将提高存款费用运行率，SBA销售收益和掉期计划收入预计今年将保持强劲 [59][60] 问题8: 第四季度PPP贷款减免情况如何，1月份的进度和新一轮PPP资金需求怎样？ - 公司表示第一轮PPP贷款减免正在稳步处理，第一季度和第二季度的减免情况可能较为平均，甚至第二季度会更多，新一轮PPP贷款项目受到现有客户的积极响应，但预计这些贷款的减免收益要到今年下半年才会体现，第二轮PPP贷款的金额可能不到第一轮的50% [63][64] 问题9: PPP贷款费用确认情况如何，对利润率有何影响，多余流动性的情况怎样？ - 公司认为费用确认情况如提问者所述，新的PPP贷款将带来存款增加，多余流动性的流出取决于经济重新开放和消费及投资恢复的速度，预计2021年开始流出，但无法提供具体时间和速度 [66][68][69] 问题10: 公司对贷款增长的预期是否包括信贷额度利用率的反弹？ - 公司预计随着经济复苏，信贷额度利用率将在2021年底恢复正常，首先是客户提取信贷额度，然后进行资本投资 [71] 问题11: 从2020年底到2021年底，贷款组合的变化情况如何总结？ - 公司表示总结基本合理，但需补充住宅房地产再融资导致的贷款偿还情况，这也会影响小型平衡房地产贷款和消费者小额贷款 [73] 问题12: 酒店、健身房和零售贷款如何恢复正常？ - 公司称酒店业务11月平均入住率从9月的60%降至45%，虽有恶化但并非全部停业，部分贷款有强大的担保人支持，且公司前期的严格承销标准使这些贷款在较低运营水平下仍能偿还债务，预计两到三年可恢复正常运营 [76][77] 问题13: 第一轮PPP贷款还有多少费用未确认？ - 公司表示最初该组合的费用约为4000万美元，已摊销或预付的约为1500 - 2000万美元，目前未确认的费用约为2000万美元，但会提供确切数字 [81] 问题14: 考虑到各种因素，今年上半年的利润率是否会比下半年低？ - 公司认为利润率受多种因素影响，第一季度利润率上升或下降的可能性各占50%，PPP贷款减免速度和多余存款流出对利润率有积极影响，而持续的提前还款和部分定期贷款的重新定价则有负面影响 [83][84] 问题15: 公司是否会在下半年考虑发放特别股息？ - 公司表示对多余资本的使用持开放态度，过去有过收购、股票回购和特别股息等操作，目前已重新授权股票回购，将根据最佳机会来部署多余资本 [87]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，可供出售证券摊余成本分别为16.90069亿美元和15.29946亿美元，公允价值分别为17.58384亿美元和15.51557亿美元[8] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，持有至到期证券（扣除信用损失准备后）公允价值分别为4.29033亿美元和2.36094亿美元[8] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，以公允价值计量的待售贷款分别为1.53亿美元和1.994亿美元[8] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，贷款总额分别为101.63917亿美元和93.05357亿美元[8] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，贷款损失准备分别为1679.65万美元和1005.59万美元[8] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，总资产分别为146.42075亿美元和126.04031亿美元[8] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，总存款分别为54.1257亿美元和39.45亿美元[8] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，总借款分别为58.87419亿美元和49.83238亿美元[8] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，总负债分别为122.15341亿美元和100.48641亿美元[8] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，股东权益分别为16.46529亿美元和15.94034亿美元[8] - 2020年前三季度净利息收入为3.59864亿美元，2019年同期为3.4942亿美元[9] - 2020年前三季度非利息收入为7510.7万美元，2019年同期为6166.7万美元[9] - 2020年前三季度非利息支出为2.76389亿美元，2019年同期为2.64038亿美元[9] - 2020年前三季度净利润为7697.1万美元，2019年同期为1.12623亿美元[9] - 2020年前三季度基本每股收益为2.18美元，2019年同期为3.24美元[9] - 2020年前三季度摊薄每股收益为2.17美元，2019年同期为3.23美元[9] - 2020年前三季度综合收益为1.19673亿美元，2019年同期为1.46039亿美元[10] - 2019年1月1日股东权益为14.78595亿美元[12] - 2019年3月31日股东权益为15.11191亿美元[14] - 2019年6月30日股东权益为15.21055亿美元[14] - 2019年7月1日至9月30日，净收入为39,577美元，其他综合收入为4,610美元，回购普通股400,000股，金额为21,849美元[15] - 2019年10月1日至12月31日，净收入为33,655美元，其他综合损失为7,264美元，发行股份1,578,351股，金额为85,200美元[15] - 2020年1月1日至3月31日，新信贷标准影响为11,215美元，净收入为16,882美元，其他综合收入为46,823美元，回购普通股624,780股，金额为31,775美元[17] - 2020年7月1日至9月30日，净收入为36,548美元，其他综合损失为2,601美元，应计普通股股息为15,037美元，发行股份669股，金额为2,516美元[19] - 2020年前九个月净收入为76,971,000美元，2019年为112,623,000美元[21] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为138,162,000美元，2019年为68,492,000美元[21] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为1,650,717,000美元，2019年为27,292,000美元[21] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为1,910,358,000美元，2019年为11,060,000美元[21] - 2020年前九个月现金及现金等价物净增加397,803,000美元，2019年为52,260,000美元[21] - 2020年9月30日现金及现金等价物余额为705,538,000美元，2019年为324,456,000美元[21] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，持有至到期债务证券的应计利息应收款分别为290万美元和110万美元，可供出售债务证券的应计利息应收款分别为610万美元和480万美元[68] - 2020年9月30日，有64只可供出售证券存在未实现损失，而2019年12月31日为90只；2019年12月31日，有17只持有至到期证券存在未实现损失[71] - 2020年9月30日止九个月，交易性证券无销售，确认净未实现持有损失240万美元，2019年同期为17.2万美元[72] - 2020年9月30日止九个月，可供出售证券销售30笔，净收益29.6万美元；2019年同期销售45笔，净损失2.8万美元[73] - 2020年9月30日止九个月，持有至到期证券无销售，2019年同期部分赎回导致净损失1000美元[74] - 2020年9月30日止九个月，公司出售Visa B类股票，净收益51.9万美元[75] - 截至2020年9月30日，交易性证券摊余成本2720.3万美元，公允价值2327.6万美元；可供出售证券摊余成本16.90069亿美元，公允价值17.58384亿美元；持有至到期证券摊余成本4.29135亿美元，公允价值4.50806亿美元[78] - 截至2020年9月30日，为担保借款、公共存款或其他义务而质押的证券，账面价值3.88432亿美元，摊余成本3.76929亿美元，公允价值3.98087亿美元[79] - 截至2020年9月30日，持有至到期债务证券按信用评级划分，AAA/AA/A级摊余成本3.54148亿美元，未评级摊余成本7498.7万美元[80] - 截至2020年9月30日，证券信贷损失准备金期末余额为1.02亿美元，其中市政债券6000万美元，公司债券4200万美元[81][83] - 截至2020年9月30日，总贷款为10.163917亿美元，较2019年12月31日的9.305357亿美元有所增加；贷款信用损失准备金为167.965万美元，净贷款为9.995952亿美元[85] - 2020年9月30日，商业业务贷款金额为2.343619亿美元，占比23.1%，较2019年12月31日的1.36465亿美元及占比14.7%有显著变化[85] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，净贷款分别包含1790万美元和2500万美元的收购贷款净折扣[87] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，贷款应计利息分别为3920万美元和3180万美元[87] - 2019年12月31日，购买信贷受损（PCI）贷款的未偿还合同未付本金余额为2350万美元，账面价值为1590万美元，这些贷款于2020年1月1日转换为购买信贷恶化（PCD）贷款[89] - 2019年第三季度和前九个月，非应计差额相关期初余额分别为4743美元和5216美元，期末余额均为4331美元[90] - 2019年12月31日，合同要求付款与预计可收回现金流之间的非应计差额为740万美元[90] - 2019年12月31日，不包括PCI贷款的受损贷款记录投资为4960.5万美元，其中无准备金的为2178万美元，有准备金的为2428.4万美元，相关准备金为437.4万美元[94] - 2020年前三个月和九个月，未收购PCD贷款[88] - 截至2019年9月30日的三个月，公司平均记录投资为2.5106亿美元，确认利息收入为111万美元；九个月平均记录投资为2.8036亿美元，确认利息收入为413万美元[95] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司问题债务重组（TDRs）分别为1040万美元和800万美元，与TDRs相关的额外资金预支承诺分别为130万美元和0[96] - 2020年9月30日止九个月新增TDRs涉及4笔合同，预修改未偿还记录投资和修改后未偿还记录投资均为479.6万美元[96] - 2019年9月30日止九个月，商业房地产投资物业、商业业务、农业业务/农田的TDRs预修改和修改后未偿还记录投资分别为109万美元、16万美元、59.6万美元，共计184.6万美元[97] - 2020年9月30日和2019年9月30日止的三个月和九个月内，无TDRs在重组日期后十二个月内发生付款违约[97] - 截至2019年12月31日，公司风险评级贷款和非风险评级贷款组合总额为93.05357亿美元，其中合格贷款91.30662亿美元，关注类贷款6.1189亿美元，次级贷款1.13448亿美元，可疑贷款5.8万美元，损失类贷款无[122] - 截至2020年9月30日，公司各类贷款总计1714.7万美元，其中房地产贷款972.7万美元，应收账款275.6万美元，设备贷款401.2万美元，存货65.2万美元[124] - 截至2020年9月30日，公司逾期30 - 59天贷款为1131.5万美元，逾期60 - 89天贷款为829.7万美元，逾期90天及以上贷款为1785.2万美元，逾期贷款总计3746.4万美元[126] - 截至2020年9月30日，公司当前贷款余额为10.126453亿美元，贷款总额为10.163917亿美元[126] - 截至2020年9月30日，公司无减值准备的非应计贷款为1568.7万美元，非应计贷款总额为3156.8万美元[126] - 截至2020年9月30日，公司逾期90天及以上仍计息的贷款为325.5万美元[126] - 截至2019年12月31日，商业房地产（业主自用）贷款中合格贷款为15.46649亿美元，关注类贷款为419.8万美元，次级贷款为2980.3万美元，总计15.8065亿美元[122] - 截至2019年12月31日，投资性房地产贷款总额为23.09221亿美元[122] - 截至2019年12月31日，多户住宅房地产贷款总额为4731.52万美元[122] - 截至2019年12月31日，商业建筑贷款总额为2.10668亿美元[122] - 截至2019年12月31日，公司各类贷款总计93.05357亿美元，逾期贷款总计3.5562亿美元[128] - 截至2020年9月30日的九个月，公司信贷损失准备金期初余额为1.56352亿美元，期末余额为1.67965亿美元，当期计提1364.1万美元[130] - 2020年9月30日止九个月，公司信贷损失准备金变化主要源于当期计提1360万美元及九个月内计提6490万美元，还包括采用Topic 326增加的780万美元[131] - 截至2020年9月30日的三个月，商业房地产信贷损失准备金期初余额为5.3166亿美元，期末余额为5.9705亿美元，当期计提689.5万美元[130] - 截至2020年9月30日的九个月，多户住宅房地产信贷损失准备金期初余额为3504万美元，期末余额为3256万美元，当期计提 - 24.8万美元[130] - 截至2019年9月30日的三个月，公司贷款损失准备金期初余额为9.8254亿美元，期末余额为9.7801亿美元，当期计提200万美元[133] - 截至2019年9月30日的三个月，商业房地产贷款损失准备金期初余额为2.673亿美元，期末余额为2.8515亿美元，当期计提199.2万美元[133] - 截至2019年9月30日的三个月，多户住宅房地产贷款损失准备金期初余额为4344万美元，期末余额为4283万美元，当期计提 - 6.1万美元[133] - 2020年9月30日止九个月，商业业务信贷损失准备金期初余额为3.387亿美元，期末余额为3.5369亿美元，当期计提255万美元[130] - 2020年9月30日止九个月，农业业务信贷损失准备金期初余额为4517万美元，期末余额为5051万美元，当期计提102.6万美元[130] - 贷款损失准备金期初余额为96485美元，期末余额为97801美元，期间准备金变动为6000美元[134] - 房地产拥有净值方面，2020年9月30日三个月期末余额为1795美元，九个月期末余额也

财务数据和关键指标变化 - 2020年第三季度，公司归属于普通股股东的净利润为3650万美元，摊薄后每股收益为1.03美元，第二季度为每股0.67美元，2019年第三季度为每股1.15美元 [10] - 2020年第三季度，税前预拨备收益为5780万美元，2019年第三季度为5090万美元，同比增长13% [11] - 2020年第三季度，核心业务收入为1.486亿美元，2019年第三季度为1.376亿美元，同比增长8% [11] - 2020年第三季度，平均资产回报率为1.01% [12] - 2020年第三季度，核心存款较2019年9月30日增长33%，非利息存款较去年增长39%，占总存款的44% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第三季度，拖欠贷款较上一季度增加2个基点，占总贷款的0.37%，2019年9月30日为0.30% [19] - 第三季度，不良资产占总资产的0.25%，较上一季度下降3个基点，包括3480万美元的不良贷款和180万美元的房地产和其他资产 [19] - 截至9月30日，分类不良贷款占总贷款的4.16%，上一季度为3.45%，2019年第三季度为1.28% [20] - 第三季度，贷款损失总计250万美元，回收44.5万美元，按年率计算，不包括全额担保的工资保护贷款，损失率为9个基点 [21] - 第三季度，贷款损失拨备为1360万美元，上一季度为2950万美元 [21] - 截至9月30日，ACL准备金总计1.68亿美元，占总贷款的1.65%，6月30日为1.52%，2019年9月30日为1.11% [21] - 不包括工资保护贷款和待售贷款，当前ACL准备金占总贷款的1.86%，信贷损失准备金对不良贷款的覆盖率从上个季度的425%提高到482% [21] - 除PPP贷款外，贷款组合较上一季度下降1.6%，主要是由于低利率环境下住宅再融资的持续快速增长 [21] - 多户建设投资组合本季度增长14%，不包括AltaPacific收购，同比增长31% [22] 存款业务 - 核心存款较上一季度末增加至3.26亿美元，不包括AltaPacific收购，较去年同期增长29% [31] - 定期存款较上一季度减少1.27亿美元，主要是由于经纪存单减少，零售存单略有下降 [31] 收入业务 - 净利息收入增加140万美元，第三季度平均盈利资产增长5.7亿美元，增幅4.5%，但净息差较第二季度下降16个基点 [32] - 贷款收益率较上一季度下降10个基点，其中PPP贷款占7个基点，其余3个基点是由于现有投资组合贷款收益率因市场利率下降而重新定价 [32] - 证券收益率下降38个基点，主要是由于超额存款流动性以较低利率投资于隔夜资金，以及抵押贷款支持证券的提前还款速度加快 [32] - 总资金成本下降4个基点至27个基点，主要是由于存款成本降低，但批发融资成本因第二季度末的次级债务发行而增加 [33] - 总存款成本从23个基点降至17个基点，经纪存单占总存款成本的1个基点，上一季度为2个基点 [33] - 核心存款与总存款的比率从第二季度的91%提高到第三季度的93%，净息差按税收等价基础下降15个基点至3.72% [33] - 非利息收入较上一季度增加50万美元，不包括证券销售损失和以公允价值计量的金融工具的变化，非利息收入增加210万美元 [34] - 存款手续费增加120万美元，主要是由于交易量增加和手续费减免减少 [34] - 抵押贷款银行业务总收入增加240万美元，主要是由于住宅抵押贷款销售收益增加，购买再融资线占总生产的比例从上个季度的58%降至44%，销售利差仍保持在4%以上 [34] - 杂项手续费收入减少50万美元，主要是由于SBA收入下降和其他资产销售损失 [35] 费用业务 - 非利息费用较上一季度增加190万美元，不包括收购成本和疫情相关运营成本，核心非利息费用增加360万美元 [35] - 工资和福利费用减少220万美元，主要是由于近期医疗索赔经验减少和工资税降低而进行的应计调整 [35] - 资本化贷款发起成本的信贷在第三季度减少260万美元，主要是由于PPP贷款发起量减少 [35] - 未偿还贷款承诺的拨备费用增加240万美元，主要是由于额度利用率降低和受影响贷款部门的损失因素增加 [36] - 收购成本较上一季度下降33万美元，反映了AltaPacific整合的完成，与COVID -19相关的成本下降140万美元 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行超级社区银行战略，即发展新客户关系，通过增加核心存款来加强核心资金地位，并通过响应式服务模式促进客户忠诚度和口碑 [12] - 公司将在第四季度关闭20家分行，并实施其他成本效率举措，预计到2021年下半年将使公司的核心费用降低低至中个位数百分比 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年前九个月充满挑战，公司将继续为客户、社区、同事、公司和股东做正确的事，在所有经济周期和变化事件中提供稳定可靠的商业和资本来源 [8][9] - 尽管面临疫情挑战，公司本季度的核心业绩仍反映了超级社区银行战略的持续执行 [12] - 公司预计贷款增长在2020年将保持平稳，2021年的贷款增长将取决于经济的持续改善、疫苗的研发以及整体信心的提升，且2021年的贷款增长可能会更集中在下半年 [58][59] - 公司预计净息差在第四季度将保持区间波动，PPP贷款的提前还款活动将推迟到2021年第一和第二季度，而超额存款流动性的进一步增长将受到抑制 [33][45] - 公司预计抵押贷款业务在第四季度和2021年第一季度将保持较高水平，但会较第三季度有所下降，销售利差也将从目前的高位有所回落，但仍将高于长期平均水平 [72][74] 其他重要信息 - 公司为9103家客户提供了总计11.5亿美元的SBA工资保护资金，并为3370笔总计11亿美元的贷款提供了延期还款或免息服务 [14] - 公司承诺提供150万美元支持其业务范围内的少数族裔企业，并向当地和地区非营利组织做出了重大贡献，为业务范围内的紧急和基本需求提供了财务支持 [14] - 公司的员工约60%有效地远程工作，其余员工可通过预约进行面对面会议、在得来速服务、确保ATM机的可访问性和正常运行，以及执行其他运营职责 [13] - 公司为被视为工作场所必需的员工制定了特殊计划，并为员工因接触病毒或患病提供额外的带薪休假 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 分行关闭的前期费用、费用节省金额、时间以及分行的情况 - 公司预计第四季度的重组和退出成本约为400万美元，包括租赁终止、设施资产减记和一些遣散相关费用 [41] - 分行关闭的好处将从第一季度开始显现，但核心费用的降低将在2021年下半年真正体现，因为第二季度仍会有绩效加薪导致的薪酬增加 [41] - 关闭的20家分行并非退出特定市场，而是在已有稳固市场存在的情况下减少分行数量，选择的分行符合尽量减少客户影响、存款流失并继续在所在市场增加核心存款的标准 [42][43] 问题2: 净息差区间波动的量化情况以及是否有上下行空间 - 净息差区间波动主要受超额存款流动性轨迹的不确定性影响 [45] - 预计第四季度PPP贷款余额将基本保持不变，提前还款活动将推迟到2021年第一和第二季度，若超额存款流动性与第三季度基本持平且PPP贷款余额稳定，净息差将有非常适度的下降，同时核心贷款组合会因定期贷款的自然重新定价而略有下降，但存款成本的持续下降会部分抵消这一影响 [45] 问题3: 酒店和零售物业的承销情况以及是否降低了物业价值 - 酒店业务在疫情前的承销标准是贷款价值比低于60%，偿债覆盖率高于150% [48] - 零售业务在疫情前的平均贷款价值比低于50%，债务服务覆盖率平均在175及以上 [50] - 由于交易较少，公司开发了内部模型，考虑借款人的运营预期并对预计恢复正常运营前的损失收入进行折现，部分酒店贷款的覆盖率从65%的贷款价值比估计提高到75 - 80%，零售物业租金收取情况良好，目前预计价值不会有显著下降 [52] 问题4: 借款人在疫情期间的经营调整情况 - 借款人会根据自身情况进行调整，如餐厅开展户外用餐、设立幽灵厨房、增加外卖服务，酒店减少员工、只开放部分楼层以降低成本 [54] 问题5: 贷款增长中还款和偿还的原因以及未来净增长的看法 - 贷款增长下降主要是由于低利率环境下住宅再融资的持续进行，以及商业房地产领域也存在类似情况，借款人的额度使用情况与平均水平相当 [58] - 2020年贷款增长将保持平稳，2021年的贷款增长将取决于经济的持续改善、疫苗的研发以及整体信心的提升，且增长可能更集中在下半年 [58][59] 问题6: 分行关闭的存款流失预期和回本情况 - 关闭的分行通常是较小余额的地点，对ROA和零售组织有稀释作用，预计会有中个位数的存款流失，但由于这些分行占总存款余额的比例较小，总体影响不大 [61] - 公司更关注关闭分行后的持续经济利益和增值价值，而不是回本情况，已将出售房地产的预期损失纳入400万美元的估计中 [61] 问题7: 第二轮延期还款的情况以及后续处理方式 - 延期还款是根据具体情况而定，会考虑资产表现和借款人的整体情况，如有可用的抵押品会尽量获取，也会考虑延长恢复时间 [63] - 在俄勒冈州，如果是受COVID影响的房地产担保贷款，借款人能证明需要延期，公司必须根据州长的法律4204给予延期至年底 [63] - 如果认为有损失风险且借款人无法在合理的银行让步或其他抵押品来源下偿还债务，公司将将其列入非应计项目并确认损失 [63] 问题8: 分行合并是否与并购有关、费用下降计算的基数以及费用审查过程 - 分行合并与任何新的并购活动无关，部分分行虽来自先前的收购，但并非与新的并购相关 [66] - 费用下降计算的基数是2020年的核心费用基础，即相对于2020年全年的核心费用运行率，来看2021年下半年的运行率费用 [68] - 公司进行了全面的企业审查，成本节省措施的实施时间分散在2021年及2022年，是一个逐步降低到基线的过程，期间可能会有额外的节省机会，但目前不做承诺 [70] 问题9: 10月抵押贷款业务的势头和销售利差情况 - 抵押贷款业务的管道在第四季度初仍然非常强劲，尽管预计会从创纪录的第三季度有所放缓，但仍有大量管道待处理，这种较高水平将持续到2021年第一季度，之后随着再融资的热度下降而逐渐减弱 [72] - 销售利差目前仍保持在较高水平，但预计会从目前的中4%范围有所下降，但仍将高于长期平均水平 [74] 问题10: 获得第二轮延期还款的贷款的时间、延期期限、酒店的共性、不同州业务限制对借款人的影响、需求冲击是否暂时以及不确定性对贷款增长的影响 - 第一轮延期从3月开始，持续到第一季度甚至第二季度，部分借款人在还款一段时间后，因担心冬季业务情况而申请第二轮延期，时间不固定 [77] - 延期期限一般为90天，以便重新评估并做出更明智的决策 [79] - 获得第二轮延期的酒店主要是城市中心酒店，入住率显著降低 [81] - 公司所在的大多数州处于第二和第三阶段，经济活动正在回升，对借款人有益，但进入秋季后病毒情况和相关限制的影响仍不确定 [84] - 人们目前持保留态度，等待选举和病毒情况的发展，需要度过冬季并观察是否会有更多限制措施，才会开始进行之前准备的资本投资 [86] - 公司预计2020年贷款增长将保持平稳，2021年下半年会有所回升，目前商业需求管道没有进一步恶化，可能是2021年业务活动增加的预兆 [88][89][90]

业绩总结 - 2020年第三季度核心收入为1.49亿美元，同比增长8.0%[31] - 2020年第三季度净利息收入为1.21亿美元，利率为3.72%[41] - 2020年第三季度存款费用为870万美元，同比下降15.4%[32] - 2020年第三季度核心存款余额为113亿美元，同比增长32.8%[38] - 2020年第三季度贷款损失准备金覆盖率为1.86%[8] - 2020年第三季度一级资本充足率为9.56%[54] - 2020年第三季度贷款与存款比率为85%[40] - 2020年第三季度非不良贷款（NPLs）金额为3500万美元，占总资产的0.34%[51] - 截至2020年9月30日，已资助的贷款总额为11.5亿美元，涉及9103个申请[10] 用户数据 - 9103个PPP贷款的平均贷款金额为126,300美元[11] - 早期受影响行业的贷款总额为1144.6百万美元，累计延期总额为421.3百万美元[13] 市场展望 - 预计2020年第三季度失业率为8.9%，第四季度为9.1%，2021年第一季度为8.9%[8] - 2020年到2030年，华盛顿州人口预计增长12%，从770万增至870万[23] - 2020年到2030年，爱达荷州人口预计增长18%，从180万增至230万[23] - 2020年到2030年，加利福尼亚州人口预计增长4%，从3960万增至4130万[23] 新产品与技术研发 - Banner公司在2019年已发放4.42亿美元的可负担住房贷款，涉及3000个公寓[2] - Banner公司承诺向社区发展金融机构提供150万美元，以支持少数族裔拥有的小企业[4] 并购与扩张 - 合并Islanders Bank预计将在2021年第一季度完成，合并成本为200万美元，预计一年内回本[14] 其他策略与信息 - 公司致力于为股东提供顶级财务表现，目标是实现超越同行的业绩[61] - 公司通过提供资本和参与社区活动来支持社区发展[62] - 公司在保护净利差、谨慎支出和维持适度风险配置方面表现出色[57] - 公司计划为未来机会做好准备，并合理分配资本[57] - 公司保持对有形账面价值的溢价，以支持股价[57] - 公司在2020年9月30日的有形账面价值为3.13美元[58] - 公司致力于为客户提供优质的社区银行服务和产品[61] - 公司为员工提供机会和奖励，以促进员工发展[62]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为1.4405607亿美元，较2019年12月31日的1.2604031亿美元增长14.3%[8] - 截至2020年6月30日，公司总负债为1.2780504亿美元，较2019年12月31日的1.1009997亿美元增长16.1%[8] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为1625.103万美元，较2019年12月31日的1594.034万美元增长2%[8] - 2020年6月30日现金及现金等价物为4.19974亿美元，较2019年12月31日的3.07735亿美元增长36.5%[8] - 2020年6月30日贷款应收款为10.283999亿美元，较2019年12月31日的9.305357亿美元增长10.5%[8] - 2020年6月30日贷款损失准备金为1563.52万美元，较2019年12月31日的1005.59万美元增长55.5%[8] - 2020年6月30日证券总额为21.71095亿美元，较2019年12月31日的18.13287亿美元增长19.7%[8] - 2020年6月30日存款总额为12.01628亿美元，较2019年12月31日的10.048641亿美元增长19.6%[8] - 2020年6月30日联邦住房贷款银行（FHLB）预付款为1.5亿美元，较2019年12月31日的4.5亿美元减少66.7%[8] - 2020年6月30日留存收益为201.448万美元，较2019年12月31日的186.838万美元增长7.8%[8] - 截至2020年6月30日，公司总负债和股东权益为144.06亿美元，2019年为126.04亿美元[10] - 2020年第二季度总利息收入为1.29亿美元，2019年同期为1.31亿美元；上半年总利息收入为2.60亿美元，2019年同期为2.61亿美元[10] - 2020年第二季度总利息支出为916.7万美元，2019年同期为1414.3万美元；上半年总利息支出为2157.4万美元，2019年同期为2803.5万美元[10] - 2020年第二季度净利息收入为1.19亿美元，2019年同期为1.17亿美元；上半年净利息收入为2.39亿美元，2019年同期为2.33亿美元[10] - 2020年第二季度信贷损失拨备为2952.8万美元，2019年同期为200万美元；上半年信贷损失拨备为5127.6万美元，2019年同期为400万美元[10] - 2020年第二季度非利息收入为2784.3万美元，2019年同期为2267.6万美元；上半年非利息收入为4700.8万美元，2019年同期为4080.1万美元[10] - 2020年第二季度非利息支出为8963.7万美元，2019年同期为8671.6万美元；上半年非利息支出为1.85亿美元，2019年同期为1.77亿美元[10] - 2020年第二季度所得税前收入为2813.5万美元，2019年同期为5065.5万美元；上半年所得税前收入为4962.5万美元，2019年同期为9287万美元[10] - 2020年第二季度净利润为2354.1万美元，2019年同期为3970万美元；上半年净利润为4042.3万美元，2019年同期为7304.6万美元[10] - 2020年第二季度基本每股收益为0.67美元，2019年同期为1.14美元；上半年基本每股收益为1.14美元，2019年同期为2.09美元[10] - 2019年9月30日股东权益为1530935美元，2019年12月31日为1594034美元，2020年3月31日为1601700美元，2020年6月30日为1625103美元[17][20] - 2020年上半年净收入为40423千美元，2019年上半年为73046千美元[21] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为15737千美元，2019年上半年为87995千美元[21] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为1618457千美元，2019年上半年提供的净现金为71349千美元[21] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为1714959千美元，2019年上半年使用的净现金为184744千美元[22] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加112239千美元，2019年上半年净减少25400千美元[22] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为419974千美元，2019年为246796千美元[22] - 2020年普通股股息应计为每股0.41美元，2019年为每股1.41美元[17][19] - 2020年上半年贷款持有待售的发放额为668327千美元，2019年为397227千美元[21] 重大会计政策变更 - 2020年1月1日采用《金融工具 - 信用损失》（主题326）更新了重大会计政策[28] - 2020年采用新信用标准（Topic 326）影响为11215美元[19] - 2020年1月1日公司采用FASB ASU 2016 - 13，采用预期损失法（CECL）替代已发生损失法，采用该准则税前影响使资产和负债的信用损失准备增加1489.7万美元，税后使股东权益减少1120万美元[55][56] 收购相关情况 - 2019年11月1日公司完成对AltaPacific Bancorp 100%股权收购，为公司增加4.257亿美元资产、3.134亿美元存款和3.324亿美元贷款[57] - 收购AltaPacific Bancorp产生460万美元CDI资产和3400万美元商誉，CDI资产按加速法在约10年内摊销，商誉每年或必要时进行减值测试[58] - 收购AltaPacific Bancorp支付对价8756万美元，其中现金236万美元，发行普通股公允价值8520万美元[59] - 收购AltaPacific Bancorp时，购买的非信用受损贷款未偿本金余额为3.335亿美元，公允价值为3.282亿美元，产生530万美元折扣[61] - 收购AltaPacific Bancorp时，购买的信用受损贷款合同要求的本金和利息支付为588.1万美元，公允价值为415.2万美元[62] 证券相关数据及情况 - 公司持有至到期投资组合中社区发展债券占比不到2%[33] - 债务证券按持有意图分为持有至到期、可供出售和交易三类，核算方式不同[29] - 权益证券按公允价值计量，公允价值变动计入净收入[31] - 2020年6月30日，交易性公司债券摊余成本为2720.3万美元，公允价值为2323.9万美元[64] - 2020年6月30日，可供出售证券中美国政府和机构债券摊余成本1.73053亿美元，公允价值1.73029亿美元；市政债券摊余成本2.36098亿美元，公允价值2.51099亿美元等[64] - 截至2020年6月30日，持有至到期证券摊余成本为441,177千美元，公允价值为461,186千美元，累计未实现收益21,069千美元，累计未实现损失1,060千美元，信用损失准备102千美元[65] - 截至2019年12月31日，可供出售证券摊余成本为1,529,946千美元，公允价值为1,551,557千美元，累计未实现收益25,858千美元，累计未实现损失4,247千美元[66] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，持有至到期债务证券应计利息分别为320万美元和110万美元，可供出售债务证券应计利息分别为620万美元和480万美元[66] - 截至2020年6月30日，可供出售证券处于未实现损失状态的有64只，较2019年12月31日的90只减少；2019年12月31日，持有至到期证券处于未实现损失状态的有17只[69] - 2020年上半年，交易性证券无销售，确认净未实现持有损失240万美元，2019年同期确认净未实现持有损失10.3万美元[70] - 2020年上半年，可供出售证券销售14笔，净收益17.1万美元；2019年同期销售36笔，净损失2.6万美元[71] - 2020年和2019年上半年，持有至到期证券无销售，2019年上半年部分赎回导致净损失1000美元[72] - 截至2020年6月30日，按合同到期期限划分，交易性证券摊余成本27,203千美元，公允价值23,239千美元[74] - 截至2020年6月30日，按合同到期期限划分，可供出售证券摊余成本1,635,251千美元，公允价值1,706,781千美元[74] - 截至2020年6月30日，按合同到期期限划分，持有至到期证券摊余成本441,177千美元，公允价值461,186千美元[74] - 截至2020年6月30日，质押证券的账面价值为370,808千美元，摊余成本为362,760千美元，公允价值为380,121千美元[75] - 截至2020年6月30日，按信用评级划分的持有至到期债务证券摊余成本中，AAA/AA/A评级为441,177千美元，未评级为80,876千美元[76] - 2020年3月和6月，持有至到期债务证券的信用损失准备金期末余额为102千美元[77] 贷款相关数据及情况 - 贷款按用途分为应收贷款、持有待售贷款和业务合并中取得的贷款，核算方式有别[36][37][38] - 信用损失准备是从贷款摊余成本中扣除的估值账户，通过信用损失拨备调整[42] - 集体评估信用损失准备时考虑经济指标和定性环境因素调整历史损失率[45][46] - 贷款预期信用损失按贷款原实际利率折现的预期未来现金流现值计量，或在止赎可能时按抵押品公允价值减估计销售成本计量[48] - 贷款发起和承诺费用处理方式不同，贷款发起净费用按水平收益率法在贷款合同期调整后确认，贷款承诺费用在承诺期届满或行使时处理[52] - 截至2020年6月30日，贷款总额为10,283,999千美元，较2019年12月31日的9,305,357千美元有所增加；净贷款为10,127,647千美元，较2019年12月31日的9,204,798千美元有所增加[79] - 截至2020年6月30日，商业房地产贷款中，业主自用贷款为1,027,399千美元，占比9.9%；投资性房地产贷款为2,017,789千美元，占比19.6%[79] - 截至2020年6月30日，商业业务贷款为2,372,216千美元，占比23.1%，较2019年12月31日的1,364,650千美元及占比14.7%有所增加[79] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，净贷款分别包含2020万美元和2500万美元的收购贷款净折扣[81] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，贷款应计利息分别为3930万美元和3180万美元[81] - 截至2019年12月31日，购买信用受损（PCI）贷款的未偿还合同未付本金余额为2350万美元，账面价值为1590万美元[83] - 2019年3月和6月，PCI贷款的可 accretable yield 期末余额均为4,743千美元[84] - 截至2019年12月31日，公司不良贷款（不含PCI贷款）中，商业房地产投资物业未偿本金余额为3536千美元，有拨备的记录投资为690千美元，相关拨备为40千美元[88] - 2019年3月和6月，公司不良贷款平均记录投资分别为27506千美元和29502千美元，确认的利息收入分别为121千美元和302千美元[89] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司问题债务重组（TDR）分别为1060万美元和800万美元，与TDR相关的额外资金承诺分别高达180万美元和无[90] - 2020年6月30日结束的6个月内，新发生的TDR中商业业务预修改未偿还记录投资和修改后未偿还记录投资均为4796千美元[90] - 公司对贷款实施风险评级或贷款分级系统，评级范围为1 - 9级，政策每年审查和批准，报告期内无重大变化[92] - 风险评级1 - 5级为合格，6级为特别关注，7级为次级，8级为可疑，9级为损失[93][94][96][97][98] - 截至2020年6月30日，多户住宅房地产合格风险评级的贷款总额为437201千美元[100] - 截至2020年6月30日，商业房地产 - 业主自用合格风险评级的贷款总额为957985千美元，特别关注为5307千美元，次级为64107千美元[101] - 商业房地产投资物业风险评级为“通过”的总额为185.8895万美元，“特别提及”为7432美元，“次级”为15.1462万美元，总计201.

财务数据和关键指标变化 - 2020年第二季度归属于普通股股东的净利润为2350万美元，摊薄后每股收益0.67美元，第一季度为每股0.47美元，2019年第二季度为每股1.14美元 [10] - 2020年第二季度税前预拨备收益为5790万美元，2019年第二季度为5310万美元，同比增长9% [11] - 2020年第二季度核心业务收入为1.473亿美元，2019年第二季度为1.394亿美元，同比增长6%，平均资产回报率为0.68% [12] - 核心存款较2019年6月30日增长34%，非利息存款较去年增长44%，占总存款的44% [12] - 第二季度贷款损失拨备为2950万美元，第一季度为2170万美元；拨备后ACL储备总计1.564亿美元，占总贷款的1.52%；扣除PPP贷款和待售贷款后，储备占剩余贷款的1.71%，上一季度为1.41%；信贷损失储备对不良贷款的覆盖率为425%，上一季度为299% [18] - 季度贷款损失为430万美元，部分被64.1万美元的回收款抵消，按年化计算，排除PPP贷款后的损失率为16个基点 [19] - 净利息收入与第一季度持平，为1.19亿美元；平均生息资产增长9.4%，平均生息资产收益率下降51个基点；贷款收益率下降50个基点，证券收益率下降24个基点；总资金成本下降15个基点至31个基点；净息差下降35个基点至3.90% [33][34][35] - 非利息收入较上一季度增加870万美元；非利息收入（不包括证券销售损失和以公允价值计量的证券变动）增加190万美元；存款手续费减少230万美元；抵押贷款银行业务总收入显著增加390万美元；杂项手续费收入减少110万美元 [36][37] - 总非利息支出较上一季度减少560万美元；核心非利息支出（不包括收购成本和疫情特定运营成本）减少670万美元；薪资和福利支出增加350万美元；资本化贷款发起成本信贷增加530万美元；营销和广告支出减少120万美元；未偿还贷款承诺拨备支出减少260万美元；杂项支出减少120万美元；收购成本减少80万美元至33.6万美元；与COVID相关的成本增加190万美元 [37][38][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：总贷款较上季度末增加11亿美元，主要因PPP贷款发放；排除PPP贷款和待售贷款后，投资组合贷款减少1240万美元；待售贷款增加7600万美元 [31] - 存款业务：期末核心存款较上季度末增加17亿美元；定期存款减少1240万美元；FHLB借款减少9700万美元 [32] - 抵押贷款银行业务：总收入显著增加390万美元，再融资量占比从上个季度的46%增至58%，整体销售利差在4%以上 [37] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行超级社区银行战略，发展新客户关系，通过增加核心存款加强核心资金地位，并通过响应式服务模式提高客户忠诚度和口碑 [12] - 公司将在2021年第一季度将Islander银行宪章并入Banner银行，同时进行零售分行合理化，并在未来18个月内完成商业和小企业交付平台的精简 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年上半年充满挑战，公司员工努力协助客户和社区，践行核心价值观，为经济周期和变化事件提供稳定可靠的商业和资本来源 [9] - 由于疫情和经济前景的不确定性，公司暂停股票回购 [13] - 预计PPP计划产生的有效贷款收益率将在本季度末开始产生积极影响，并在第四季度随着贷款豁免活动的增加而提升，同时存款会相应流出 [36] - 抵押贷款业务通常在第四季度和第一季度放缓，预计第三季度业务量强劲，随后进入传统淡季 [71] 其他重要信息 - 公司为客户提供多项援助计划，包括免除IRA提前支取和CD提前支取的罚款、提高移动支票存款和ATM取款的每日限额、提供11.2亿美元的SBA工资保护资金、为3314笔贷款提供延期还款或免息服务，并向当地和地区非营利组织捐款 [14] - 公司已完成对86%的商业和商业房地产借款关系的投资组合审查，未来将每季度重复进行，以确定未来的ACL拨备、问题贷款管理和损失缓解措施 [22][23] - 公司确定了受COVID - 19疫情影响最直接的贷款细分市场，包括酒店、休闲娱乐、医疗保健、餐饮服务和零售贸易等领域，并对各领域的贷款延期情况和风险进行了分析 [24][25][26][27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：6月30日12%的贷款延期中，62%已到期的延期是否已完全计入该12%的数字中，12%是否会是峰值 - 12%是原始延期比例，剩余未到期的是扣除已到期后的净比例；预计该比例会下降，虽会因到期延期的回流而从目前未到期的3% - 4%有所增加，但预计会低于原始的12% [44][46] 问题2：哪些高风险领域预计会有延期申请 - 预计酒店、健身中心、餐厅和零售贸易领域会有延期申请，具体取决于经济重新开放情况 [48] 问题3：扣除COVID成本和合并成本后约8700万美元的费用，加上PPP带来的290万美元资本化收益，是否大致为9100万美元 - 大致正确；未来费用的动态变化一方面取决于整体投资组合的发起速度，与经济重新开放的步伐相关，随着重新开放，现有投资组合的资本化贷款发起费用预计会改善；另一方面，随着经济重新开放，员工差旅、会议和营销费用预计会恢复到以往正常水平 [51][53] 问题4：税率情况及未来展望 - 本季度税率存在与免税收入占总收入比例相关的追赶效应；未来预计有效税率将恢复到20%的固定水平 [56] 问题5：在COVID背景下，效率提升计划的情况，以及与年初预期的差异 - 在分行合理化方面会比年初预期更激进，能加速一些原本预计需要更长时间的计划；员工费用（尤其是差旅相关和部分业务发展相关费用）会减少，部分不会恢复到以往水平；商业和小企业平台的精简将在未来12个月内体现效率提升；这些举措将逐步积累，为公司带来规模效益和运营效率提升 [58][59] 问题6：银行合并的时间线、成本节省情况 - Islanders银行合并计划于2021年第一季度完成，包括关闭、整合和转换活动；预计合并和转换相关费用为200万美元；预计全年费用效率节省约200万美元，效率提升将从2021年第二季度开始体现 [62][64] 问题7：资产负债表中季度末出现的3.4亿美元股权证券是什么 - 公司将部分过剩流动性投资于短期证券，因存款流动性的激增可能不会长期持续，部分会流出资产负债表，为避免过度的久期风险，选择短期投资 [66] 问题8：证券投资组合的购买情况 - 购买了货币市场基金用于短期资金投资，收益率低于1%；其余资金按传统组合投资于市政债券、CRA投资和MBS等，新投资的久期比遗留投资组合短 [68][69] 问题9：本季度抵押贷款业务与上季度相比的趋势，以及再融资和购房细分市场的表现 - 第三季度抵押贷款业务接近创纪录水平，第一季度和第二季度表现强劲；再融资需求增加，占比接近60%，购房业务量也有韧性；预计第三季度业务量强劲，第四季度和第一季度进入传统淡季 [71] 问题10：效率提升举措是成本降低策略还是减缓其他增长的措施 - 公司在数字银行平台、移动银行平台和部分分行交付平台等方面有持续的基础设施投资；效率提升举措将抵消这些投资的增加，从长期来看，随着资产增长，能以较小的费用增加实现规模扩张和持续的收入增长 [74] 问题11：从美元价值角度看贷款延期情况，11亿美元延期中4.08亿美元未到期，7亿美元已到期，其中大部分是否已恢复还款 - 计算方式正确；大部分延期贷款已恢复还款或即将进行首次还款 [76][77] 问题12：第二季度PPP贷款的平均余额 - 第二季度PPP贷款平均余额约为7.5亿美元 [77] 问题13：低水平的再延期对储备金建立的影响，是否大部分储备金建立工作已完成 - 公司已对高影响行业和延期贷款中的风险贷款进行了降级处理；随着疫情发展，若有新的延期申请显示出核心业务运营弱点，仍会有不良资产被识别；但基于目前情况，大部分不良贷款分类工作已完成 [80] 问题14：未来有机增长趋势，贷款（排除PPP）季度环比下降的原因，以及第三季度贷款管道情况 - 短期内贷款增长预计持平，贷款管道情况尚可，但新贷款业务整体活动减少，未来增长取决于市场的经济复苏情况；贷款组合减少主要因业务运营停滞导致的额度使用率下降，预计一段时间内资产负债表将保持平稳 [81][82] 问题15：PPP贷款的豁免水平、时间安排以及扣除发起费用后的净费用预期 - 预计大部分豁免将在今年第四季度发生，部分会从第三季度开始；整个PPP贷款组合的平均贷款处理费约为3.6%，总计约4000万美元，预计部分费用将在第三季度末开始加速体现，第四季度末全部体现；预计约15% - 20%的余额将在大部分豁免活动后继续按剩余摊销期偿还 [84][85] 问题16：4000万美元的PPP贷款费用是否为扣除费用后的净NII影响 - 4000万美元是毛收入，未扣除贷款延期发起成本 [86] 问题17：未来几个季度资本化贷款费用是否会低于正常水平 - PPP部分的资本化贷款发起成本在第三季度处于新的基线；抵押贷款业务的部分活动可能会有所下降，费用将介于第一季度水平和第二季度经PPP调整后的水平之间 [88] 问题18：2020年第二季度PPP贷款对利息收入的影响 - 第二季度PPP贷款的综合利息收益率为2.75%，按平均余额7.5亿美元计算 [90]

业绩总结 - 截至2020年6月30日，Banner公司的核心收入为1.45亿美元，同比增长3.9%[33] - 2020年第二季度的收入为8700万美元，同比增长1.1%，过去12个月的收入为3.57亿美元，同比增长3.4%[51] - 2020年第二季度的每股收益（EPS）市盈率为10.9倍[62] 用户数据 - 截至2020年6月30日，Banner公司的总贷款组合为102.84亿美元，其中早期影响风险贷款为8.36亿美元，占总贷款组合的9%[5] - 截至2020年6月30日，Banner公司对3,314笔贷款进行了支付延期或免除利息，余额为11.08亿美元[14] - 2020年第二季度的不良贷款（NPLs）金额为3700万美元，占总资产的2%[55] 未来展望 - 预计与Islanders Bank的合并将在2021年第一季度完成，合并成本为200万美元，预计一年内收回[18] - 2020年第二季度预计失业率为14%，到2020年第四季度预计降至9.5%[10] 新产品和新技术研发 - Banner公司在投资物业方面的贷款总额为20.18亿美元[6] 市场扩张和并购 - Banner公司的总资产为144亿美元，存款为120亿美元，贷款为105亿美元[22] - 截至2020年6月30日，Banner的商业贷款总额为237.22亿美元[9] 负面信息 - 2020年第二季度的准备金费用为2950万美元，反映了经济条件恶化的影响[10] - 2019年第四季度，Banner的资产为4.4亿美元，较2018年第四季度的9亿美元下降了51.1%[23] - 2019年第四季度，Banner的存款为3.6亿美元，较2018年第四季度的8亿美元下降了55%[23] - 2019年第四季度，Banner的贷款为3.0亿美元，较2018年第四季度的6亿美元下降了50%[23] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年6月30日，Banner的存款费用为750万美元，同比下降46.3%[34] - 2020年6月30日，Banner的总存款余额为109.74亿美元，同比增长91%[41] - 2020年第二季度的Tier 1杠杆比率为9.83%，相较于2009年12月的9.62%有所上升[59] - 2020年第二季度的总资本比率为16%[59] - 2020年第二季度的贷款损失准备金覆盖率为1.71%[10] - 2020年第二季度的贷款损失准备金保持在适当水平，以应对潜在风险[54] - 2020年第二季度的非执行资产（OREO）金额为200万美元，占总资产的0.02%[55] - 2020年第二季度的股票价格为35.38美元，账面价值（TBV）为34.89美元，市价与账面价值比率为101%[62]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为127.8095亿美元和126.04031亿美元[7] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总负债分别为111.7925亿美元和110.09997亿美元[7] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司股东权益分别为16.017亿美元和15.94034亿美元[7] - 2020年3月31日现金及现金等价物为2.95001亿美元，2019年12月31日为3.07735亿美元[7] - 2020年第一季度总利息收入为13.1665亿美元，2019年同期为12.9996亿美元[8] - 2020年第一季度总利息支出为1.2407亿美元，2019年同期为1.3892亿美元[8] - 2020年第一季度净利息收入为11.9258亿美元，2019年同期为11.6104亿美元[8] - 2020年第一季度信贷损失拨备为2.1748亿美元，2019年同期为2000万美元[8] - 2020年第一季度非利息收入为1.9165亿美元，2019年同期为1.8125亿美元[8] - 2020年第一季度非利息支出为9.5185亿美元，2019年同期为9.0014亿美元[8] - 2020年第一季度所得税前收入为2.149亿美元，2019年同期为4.2215亿美元[8] - 2020年第一季度净利润为1.6882亿美元，2019年同期为3.3346亿美元[8] - 2020年第一季度综合收益为6.3705亿美元，2019年同期为4.6136亿美元[9] - 截至2020年3月31日，股东权益为16.017亿美元[17] - 2020年第一季度净收入为1688.2万美元，2019年同期为3334.6万美元[18] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为5256.3万美元，2019年同期为16476.6万美元[18] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为19086.2万美元，2019年同期提供的净现金为5853.4万美元[18] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为12556.5万美元，2019年同期使用的净现金为23395.8万美元[18] - 2020年第一季度初现金及现金等价物为30773.5万美元，期末为29500.1万美元；2019年同期初为27219.6万美元，期末为26153.8万美元[19] - 2020年第一季度现金支付利息为1301.4万美元，2019年同期为1381.2万美元[19] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，金融资产公允价值总计分别为1844515千美元和1792900千美元，金融负债公允价值总计分别为127523千美元和130944千美元[145][147] - 2020年和2019年第一季度净利润分别为1688.2万美元和3334.6万美元，基本每股收益分别为0.48美元和0.95美元，摊薄每股收益分别为0.47美元和0.95美元[173] 证券业务数据关键指标变化 - 2020年3月31日交易性证券为2104万美元，2019年12月31日为2563.6万美元[7] - 2020年3月31日可供出售证券为16.08224亿美元，2019年12月31日为15.51557亿美元[7] - 2020年3月31日持有至到期证券为4.37846亿美元，2019年12月31日为2.36094亿美元[7] - 2020年3月31日，交易性公司债券摊余成本为2720.3万美元，公允价值为2104万美元[64] - 2020年3月31日，可供出售证券摊余成本为15.44513亿美元，公允价值为16.08224亿美元[65] - 2020年3月31日，持有至到期证券摊余成本为4.37944亿美元，公允价值为4.49237亿美元，信用损失准备为98万美元[66] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，持有至到期债务证券的应计利息应收款分别为280万美元和110万美元，可供出售债务证券的应计利息应收款分别为580万美元和480万美元[67] - 2020年3月31日，可供出售证券按连续未实现亏损时长汇总，总未实现亏损为234.7万美元，公允价值为1.32026亿美元[68] - 2019年12月31日，可供出售和持有至到期证券按连续未实现亏损时长汇总，可供出售证券总未实现亏损为424.7万美元，持有至到期证券总未实现亏损为294.7万美元[70] - 2020年3月31日，有59只可供出售证券存在未实现亏损，2019年12月31日为90只；2019年12月31日，有17只持有至到期证券存在未实现亏损[70] - 2020年第一季度确认净未实现持有损失460万美元，2019年同期为5.8万美元[71] - 2020年第一季度有10笔可供出售证券销售，净收益7.8万美元；2019年同期有1笔，净收益1000美元[72] - 截至2020年3月31日，按合同到期日划分，证券摊销成本总计61919.8万美元，公允价值总计62597.3万美元[75] - 截至2020年3月31日，用于担保借款、公共存款或其他义务的质押证券，账面价值为3.39587亿美元，摊销成本为3.31649亿美元，公允价值为3.45105亿美元[77] - 截至2020年3月31日，AAA/AA/A评级的持有至到期债务证券摊销成本总计3.49162亿美元，未评级的为8.8782亿美元[78] - 截至2020年3月31日，证券信贷损失准备金期末余额为9.8万美元，其中市政债券为6.1万美元，企业债券为3.7万美元[79] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，总贷款分别为9285.744万美元和9305.357万美元，净贷款分别为9155.256万美元和9204.798万美元[82] - 截至2020年3月31日，商业房地产中投资性物业贷款金额为2007.537万美元，占比21.6%；截至2019年12月31日，金额为2024.988万美元，占比21.8%[82] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，贷款损失准备金分别为130.488万美元和100.559万美元[82] - 截至2019年12月31日，已购买信用受损（PCI）贷款的未偿还合同未付本金余额为2350万美元，账面价值为1590万美元[86] - 2019年第一季度，PCI贷款可 accretable yield期初余额为521.6万美元，期末余额为477.8万美元[87] - 截至2019年12月31日，合同要求付款与预计可收回现金流之间的非 accretable difference为740万美元[87] - 截至2019年12月31日，不包括PCI贷款的受损贷款未偿还本金余额为4960.5万美元，有准备金的记录投资为2428.4万美元，相关准备金为437.4万美元[89] - 2019年第一季度，受损贷款平均记录投资为3149.8万美元，确认的利息收入为18.1万美元[91] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，贷款应计利息分别为3200万美元和3180万美元[84] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司TDRs分别为1310万美元和800万美元，与TDRs相关的额外资金预支承诺分别为120万美元和0美元[92] - 2020年第一季度新增商业业务TDRs合同2份，修改前和修改后未偿还记录投资均为479.6万美元；2019年第一季度新增商业房地产投资物业TDRs合同1份，修改前和修改后未偿还记录投资均为109万美元[93] - 2020年3月31日，多户住宅房地产风险评级为“通过”的贷款总额为4.00206亿美元[101] - 2020年3月31日，商业房地产（业主自用）风险评级为“通过”“特别提及”“次级”的贷款总额分别为9.99612亿美元、62.63万美元、182.14万美元[102] - 2020年3月31日，商业房地产（投资物业）风险评级为“通过”“特别提及”“次级”的贷款总额分别为1.986607亿美元、43.36万美元、165.94万美元[103] - 2020年3月31日，商业建筑风险评级为“通过”“特别提及”“次级”的贷款总额分别为1.8766亿美元、61.97万美元、116.19万美元[105] - 2020年3月31日，一至四户住宅建筑风险评级为“通过”“特别提及”“次级”的贷款总额分别为5.17237亿美元、164.24万美元、12.95万美元[105] - 2020年3月31日，多户住宅建筑风险评级为“通过”的贷款总额为2.5041亿美元[106] - 截至2020年3月31日，土地及土地开发业务总贷款为232,506美元，其中风险评级为“通过”的贷款为232,472美元[108] - 截至2020年3月31日，商业业务总贷款为1,357,817美元，其中风险评级为“通过”的贷款为1,294,506美元[108] - 截至2020年3月31日，农业业务（包括以农田作抵押）总贷款为330,257美元，其中风险评级为“通过”的贷款为310,507美元[109] - 截至2020年3月31日，小额商业房地产（Small balance CRE）总贷款为591,783美元，其中当前未逾期贷款为589,324美元[111] - 截至2020年3月31日，一至四户住宅总贷款为881,387美元，其中当前未逾期贷款为866,532美元[111] - 截至2020年3月31日，小额商业评分贷款总贷款为807,539美元，其中当前未逾期贷款为801,842美元[112] - 截至2020年3月31日，消费者房屋净值循环信贷额度总贷款为521,618美元，其中当前未逾期贷款为519,157美元[114] - 截至2020年3月31日，消费者其他贷款总贷款为140,163美元，其中当前未逾期贷款为139,326美元[115] - 截至2019年12月31日，公司风险评级贷款和非风险评级贷款总额为9,305,357美元，其中“通过”类贷款为9,130,662美元[117] - 截至2020年3月31日，抵押依赖贷款的摊余成本基础包含一笔余额为1470万美元的商业银行业务关系[119] - 截至2020年3月31日，公司逾期贷款总计61,101千美元，其中30 - 59天逾期39,342千美元、60 - 89天逾期4,117千美元、90天及以上逾期17,642千美元[122] - 截至2020年3月31日，公司总贷款为9,285,744千美元，当前贷款为9,224,643千美元[122] - 截至2020年3月31日，公司非应计贷款总计40,284千美元，无拨备的非应计贷款为8,604千美元[122] - 截至2019年12月31日，公司逾期贷款总计35,562千美元，其中30 - 59天逾期14,950千美元、60 - 89天逾期4,885千美元、90天及以上逾期15,727千美元[124] - 截至2019年12月31日，公司总贷款为9,305,357千美元，当前贷款为9,253,857千美元[124] - 截至2019年12月31日，公司非应计贷款总计37,501千美元，90天及以上逾期且应计贷款为2,097千美元[124] - 2020年第一季度和2019年全年，公司未在非应计贷款上确认任何利息收入[124] - 2020年3月31日止三个月，信用损失拨备期初余额为100,559千美元，期末余额为130,488千美元，主要因当期计提2170万美元信用损失准备及采用Topic 326增加780万美元[126] - 2019年3月31日止三个月，贷款损失拨备期初余额为96,485千美元，期末余额为97,308千美元[128] - 2019年3月31日，单独评估减值的贷款损失拨备为385千美元，集体评估减值的为96,842千美元，购买的信用受损贷款为81千美元，总计97,308千美元[129] - 2019年3月31日，单独评估减值的贷款余额为21,727千美元，集体评估减值的为8,657,600千美元，购买的信用受损贷款为13,330千美元，总计8,692,657千美元[129] - 2020年3月31日止三个月，房地产拥有