资产与负债变化 - 公司总资产从2021年12月31日的16,804,872千美元下降至2022年9月30日的16,360,809千美元[9] - 公司净贷款从2021年12月31日的8,952,664千美元增加至2022年9月30日的9,691,178千美元[9] - 公司存款总额从2021年12月31日的14,326,933千美元略微下降至2022年9月30日的14,234,266千美元[9] - 公司股东权益从2021年12月31日的1,690,327千美元下降至2022年9月30日的1,408,659千美元[9] - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的2,134,300千美元大幅下降至2022年9月30日的821,921千美元[9] - 公司证券总额从2021年12月31日的4,186,896千美元略微下降至2022年9月30日的4,157,408千美元[9] - 公司递延税资产从2021年12月31日的71,138千美元增加至2022年9月30日的178,550千美元[9] - 公司累计其他综合收益从2021年12月31日的184千美元下降至2022年9月30日的-369,190千美元[9] - 公司贷款损失准备金从2021年12月31日的132,099千美元增加至2022年9月30日的135,918千美元[9] 收入与利润 - 公司利息收入从2021年12月31日的42,916千美元增加至2022年9月30日的50,689千美元[9] - 公司2022年第三季度净利息收入为1.464亿美元，同比增长12.5%[10] - 2022年第三季度贷款应收利息为1.166亿美元，与去年同期基本持平[10] - 2022年第三季度非利息收入为1558.5万美元，同比下降38.5%[10] - 2022年第三季度净收入为4907万美元，同比下降1.6%[10] - 2022年第三季度每股基本收益为1.43美元，同比下降1.4%[10] - 2022年前九个月净利息收入为3.941亿美元，同比增长5%[10] - 2022年前九个月净收入为1.41亿美元，同比下降6.7%[10] - 2022年前九个月每股基本收益为4.11美元，同比下降5.5%[10] - 2022年第三季度其他综合亏损为1.132亿美元，主要由于可供出售证券的未实现持有损失[13] - 2022年前九个月累计宣布的每股普通股股息为1.32美元，同比增长7.3%[10] 股东权益与综合收益 - 公司2021年6月30日的股东权益总额为16,692,110美元，较3月31日的16,188,170美元有所增长[19] - 2021年第三季度净收入为49,884美元，其他综合亏损为23,312美元[23] - 2021年12月31日的股东权益总额为16,903,270美元，较9月30日的16,671,190美元有所增长[24] - 2022年第一季度净收入为43,963美元，其他综合亏损为154,275美元[26] - 2022年6月30日的股东权益总额为14,858,300美元，较3月31日的15,637,800美元有所下降[27] - 2022年第三季度净收入为49,070美元，其他综合亏损为113,275美元[29] - 2022年9月30日的股东权益总额为14,086,590美元，较6月30日的14,858,300美元有所下降[29] 现金流与投资活动 - 公司2022年前九个月净收入为140,998千美元，较2021年同期的151,121千美元下降6.7%[30] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为157,367千美元，较2021年同期的329,723千美元下降52.3%[30] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1,365,547千美元，较2021年同期的819,963千美元增加66.5%[30] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为104,199千美元，较2021年同期的1,456,639千美元下降92.8%[33] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少1,312,379千美元，较2021年同期的966,399千美元增加35.8%[33] - 2022年前九个月贷款发放净额为621,444千美元，较2021年同期的660,016千美元下降5.8%[30] - 2022年前九个月证券购买净额为606,622千美元，较2021年同期的2,390,756千美元下降74.6%[30] - 2022年前九个月贷款销售净额为375,656千美元，较2021年同期的1,115,207千美元下降66.3%[30] - 2022年前九个月资本支出为12,244千美元，较2021年同期的6,355千美元增加92.7%[30] - 2022年前九个月税收支付为10,670千美元，较2021年同期的20,081千美元下降46.9%[34] 会计准则与政策 - 公司于2020年1月1日采用了ASU 2016-13的修正案，即当前预期信用损失方法，预计不会对公司的合并财务报表产生重大影响[47] - 2022年6月，FASB发布了ASU 2022-03，澄清了股权证券的合同销售限制不应计入公允价值计量，预计不会对公司的合并财务报表产生重大影响[48] 证券投资与公允价值 - 截至2022年9月30日，公司持有的交易性公司债券的摊余成本为27,203千美元，公允价值为28,383千美元[50] - 截至2022年9月30日，公司持有的可供出售证券的摊余成本为3,433,541千美元，公允价值为2,996,173千美元，未实现损失为437,953千美元[51] - 截至2022年9月30日，公司持有的持有至到期证券的摊余成本为1,133,246千美元，公允价值为947,416千美元，未实现损失为185,885千美元[52] - 截至2022年9月30日，公司持有的可供出售证券的未实现损失总额为437,953千美元，其中少于12个月的未实现损失为238,371千美元，12个月或以上的未实现损失为199,582千美元[56] - 截至2022年9月30日，公司持有的可供出售证券中有313只证券存在未实现损失，而2021年12月31日为97只[57] - 2022年前九个月，公司确认了140万美元的未实现持有收益，而2021年同期为190万美元[58] - 2022年前九个月，公司可供出售证券的销售和部分赎回的毛收益为522千美元，毛损失为49千美元[59] - 公司持有的到期一年内的可供出售证券的摊余成本为5,056百万美元，公允价值为5,025百万美元[60] - 公司持有的到期一年至五年内的可供出售证券的摊余成本为264,362百万美元，公允价值为248,564百万美元[60] - 公司持有的到期五年至十年内的可供出售证券的摊余成本为712,311百万美元，公允价值为661,349百万美元[60] - 公司持有的到期十年以上的可供出售证券的摊余成本为2,451,812百万美元，公允价值为2,081,235百万美元[60] - 公司持有的到期一年内的持有至到期证券的摊余成本为11,959百万美元，公允价值为11,891百万美元[60] - 公司持有的到期一年至五年内的持有至到期证券的摊余成本为38,926百万美元，公允价值为37,909百万美元[60] - 公司持有的到期五年至十年内的持有至到期证券的摊余成本为21,648百万美元，公允价值为20,506百万美元[60] - 公司持有的到期十年以上的持有至到期证券的摊余成本为1,060,713百万美元，公允价值为877,110百万美元[60] - 公司持有的AAA/AA/A评级的持有至到期证券的摊余成本为513,498百万美元[63] - 公司持有的未评级的持有至到期证券的摊余成本为619,748百万美元[63] 贷款组合与信用评级 - 截至2022年9月30日，公司商业房地产（自用）贷款总额为862,792千美元，其中Pass评级贷款占比94.8%（806,525千美元），Substandard评级贷款占比5.9%（50,895千美元）[81] - 截至2022年9月30日，公司商业房地产（投资物业）贷款总额为1,604,881千美元，其中Pass评级贷款占比99.0%（1,589,324千美元），Substandard评级贷款占比1.0%（15,557千美元）[82] - 截至2022年9月30日，公司多户住宅房地产贷款总额为592,834千美元，其中Pass评级贷款占比99.8%（591,383千美元），Substandard评级贷款占比0.2%（1,451千美元）[83] - 截至2022年9月30日，公司商业建筑贷款总额为171,029千美元，其中Pass评级贷款占比95.2%（162,811千美元），Substandard评级贷款占比4.4%（7,542千美元）[85] - 截至2022年9月30日，公司多户住宅建筑贷款总额为275,488千美元，全部为Pass评级贷款[86] - 截至2022年9月30日，公司一至四户住宅建筑贷款总额为666,350千美元，其中Pass评级贷款占比99.1%（660,686千美元），Substandard评级贷款占比0.9%（5,664千美元）[87] - 截至2022年9月30日，公司土地和土地开发贷款总额为329,459千美元，其中Pass评级贷款占比99.9%（329,160千美元），Substandard评级贷款占比0.1%（299千美元）[89] - 截至2022年9月30日，公司商业贷款总额为1,242,550千美元，其中Pass评级贷款占比97.7%（1,213,625千美元），Substandard评级贷款占比1.7%（21,043千美元）[90] - 截至2022年9月30日，公司农业贷款总额为299,400千美元，其中Pass评级贷款占比95.5%（285,980千美元），Substandard评级贷款占比3.5%（10,388千美元）[91] - 商业房地产 - 自用物业的总贷款额为831,623美元，其中通过风险评级的贷款为777,201美元[93] - 商业房地产 - 投资物业的总贷款额为1,674,027美元，其中通过风险评级的贷款为1,605,182美元[93] - 多户住宅房地产的总贷款额为530,885美元，其中通过风险评级的贷款为524,435美元[93] - 商业建筑的总贷款额为167,998美元，其中通过风险评级的贷款为150,539美元[96] - 多户住宅建筑的总贷款额为259,116美元，全部通过风险评级[97] - 一到四户家庭建筑的总贷款额为568,753美元，全部通过风险评级[98] - 土地和土地开发的总贷款额为313,454美元，其中通过风险评级的贷款为310,173美元[100] - 商业业务的总贷款额为1,170,780美元，其中通过风险评级的贷款为1,154,443美元[101] - 农业业务的总贷款额为280,578美元，其中通过风险评级的贷款为277,179美元[102] 贷款逾期与信用损失 - 截至2022年9月30日，公司的小企业评分贷款总额为906,647千美元，其中当前贷款为903,647千美元，逾期30-59天的贷款为2,096千美元，逾期60-89天的贷款为706千美元，逾期90天以上的贷款为198千美元[104] - 截至2022年9月30日，公司的总贷款为1,188,351千美元，其中2022年新发放的贷款为134,016千美元，2021年新发放的贷款为209,928千美元[105] - 截至2022年9月30日，公司的消费者房屋净值循环信用贷款总额为545,807千美元，其中当前贷款为543,207千美元，逾期30-59天的贷款为1,479千美元，逾期60-89天的贷款为376千美元，逾期90天以上的贷款为745千美元[109] - 截至2022年9月30日，公司的其他消费者贷款总额为116,365千美元，其中当前贷款为116,175千美元，逾期30-59天的贷款为149千美元，逾期60-89天的贷款为41千美元[110] - 截至2021年12月31日，公司的小企业评分贷款总额为792,310千美元，其中当前贷款为790,413千美元，逾期30-59天的贷款为924千美元，逾期60-89天的贷款为465千美元，逾期90天以上的贷款为508千美元[114] - 截至2021年12月31日，公司的消费者房屋净值循环信用贷款总额为458,533千美元，其中当前贷款为456,477千美元，逾期30-59天的贷款为985千美元，逾期60-89天的贷款为268千美元，逾期90天以上的贷款为803千美元[118] - 截至2021年12月31日，公司的其他消费者贷款总额为97,369千美元，其中当前贷款为96,890千美元，逾期30-59天的贷款为388千美元，逾期60-89天的贷款为75千美元，逾期90天以上的贷款为16千美元[119] - 截至2022年9月30日，公司的抵押依赖贷款总额为6,799千美元，其中商业房地产为6,205千美元，农业业务为594千美元[122] - 截至2021年12月31日，公司的抵押依赖贷款总额为14,044千美元，其中商业房地产为13,403千美元，农业业务为641千美元[123] - 截至2022年9月30日，公司总贷款为9,827,096美元，其中逾期贷款总额为21,728美元[126] - 2022年9月30日，商业房地产投资组合中，小余额商业房地产逾期贷款为3,691美元，占总贷款的0.31%[126] - 2022年9月30日，商业业务逾期贷款为4,575美元，占总贷款的0.37%[126] - 2022年9月30日，农业业务逾期贷款为645美元，占总贷款的0.22%[126] - 2022年9月30日，消费者家庭权益循环信贷逾期贷款为2,600美元，占总贷款的0.48%[126] - 2022年9月30日，公司总非应计贷款为13,512美元，占总贷款的0.14%[126] - 2022年9月30日，公司信用损失准备余额为135,918美元，较年初减少2,115美元[132] - 2022年9月30日，商业房地产信用损失准备余额为44,365美元，较年初减少8,630美元[132] - 2022年9月30日，商业业务信用损失准备余额为31,854美元，较年初增加5,433美元[132] - 2022年9月30日，消费者信用损失准备余额为8,751美元，较年初增加1,800美元[132] - 公司2021年第三季度信贷损失准备金总额为148,009千美元，其中商业房地产占比最大，为60,349千美元[134] - 2021年第三季度信贷损失回收总额为1,416千美元，其中商业房地产回收923千美元[134] - 2021年第三季度信贷损失冲销总额为660千美元，其中商业贷款冲销362千美元[134] - 2021年第三季度末信贷损失准备金余额为139,915千美元，其中商业房地产余额为57,215千美元[134] - 2022年第三季度末公司持有的不动产（REO）余额为340千美元，与2021年同期相比减少了512千美元[138] 商誉与无形资产 - 2022年第三季度末公司商誉和无形资产总额为383,776千美元，其中商誉为373,121千美元[141] - 2022年第三季度末公司抵押贷款服务权余额为16,929千美元，较2021年同期增加了1,317千美元[145] 存款与利率 - 2022年第三季度末公司存款总额为14,234,266千美元，其中非利息存款为6,507,523千美元[146] - 2022年第三季度末公司大额存单（≥250,000美元）余额为164,700千美元，较2021年末减少了19,800千美元[148] - 2022年第三季度末公司存单加权平均利率为0.38%，其中一年内到期的存单利率为0.34%[149] 现金与证券 - 公司现金及现金等价物截至2022年9月30日为8.219亿美元，与2021年12月31日的21.343亿美元相比有所下降[150] - 交易性证券的账面价值和公允价值均为2838万美元，较2021年底的2698万美元略有增加[150] - 可供出售证券的账面价值和公允价值均为29.961亿美元，较2021年底的36.389亿美元有所减少[150] - 持有至到期证券的账面价值为11.24亿美元，公允价值为9.381亿美元，较2021年底的4.64亿美元和4.844亿美元显著增加[150] - 贷款应收款的账面价值为98.27亿美元，公允价值为94.

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度归属于普通股股东的净利润为4910万美元，摊薄后每股收益为1.43美元，2021年第三季度为每股1.44美元，2022年第二季度为每股1.39美元，收益比较受信贷损失拨备或收回的影响 [9] - 2022年第三季度税前拨备前收益为6690万美元，2022年第二季度为5780万美元，该指标有助于说明公司的核心盈利能力 [10] - 2022年第三季度核心业务收入增长9%，达到1.615亿美元，2022年第二季度为1.482亿美元，2021年第三季度为1.536亿美元，平均资产回报率为1.18% [10] - 核心存款较2021年9月30日增加1.5%，占总存款的95%，非PPP贷款较去年同期增长10%，本季度宣布每股股息为0.44美元 [11] - 截至9月30日，逾期贷款占总额的0.22%，较上一季度上升3个基点，较2021年9月30日的0.20%有所上升；不良分类贷款占总贷款的1.39%，较上一季度的1.63%有所下降，较2021年9月30日的2.45%大幅下降 [13] - 非 performing资产减少350万美元，目前总计1560万美元，占总资产的0.10%，主要由总计1520万美元的非 performing贷款组成 [13] - 拨备贷款损失后，ACL储备总计1.359亿美元，占总贷款的1.38%，较上一季度增加2个基点，2021年9月30日为1.52%，目前储备为非 performing贷款提供了895%的覆盖 [13] - 净利息收入较上一季度增加1740万美元，净利息收益率在税等效基础上增加41个基点至3.85% [19][21] - 总非利息收入较上一季度下降1160万美元，核心非利息收入下降420万美元，住宅抵押贷款生产较上一季度下降9%，待售生产下降33% [21][22] - 总非利息费用较上一季度增加300万美元，不包括Banner Forward，非利息费用增加410万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心投资组合贷款（不包括PPP贷款）本季度增长3.88亿美元，即4.1%，按年率计算增长16.3%，不包括一至四户家庭投资组合，年化增长率仍强劲，为10.7% [14] - 商业贷款（不包括PPP）本季度增长近5%，即5300万美元，年化增长率为18%，余额比2021年9月报告的水平高18% [14] - 小企业评分投资组合季度环比增长5%，即4100万美元，余额在过去12个月中增加了17%，C&I利用率本季度上升2% [14] - 商业房地产余额相对持平，投资者CRE投资组合的减少是由于预期还款，业主自用CRE投资组合的增加是新房产收购以及现有客户的利率和期限再融资的综合结果 [15] - 多户住宅投资组合的增长代表了新的定期贷款以及已完成的多户住宅建设项目的转换，该投资组合约55%为经济适用房，45%为市场利率，且在业务范围内分散 [15] - 建筑和开发贷款余额本季度增长3%，主要是由于住宅和多户住宅建设项目的持续提款，尽管本季度住宅项目完工时仍有大量还款 [16] - 农业贷款余额较去年同期下降8%（不包括PPP贷款），反映了截至9月30日信贷额度的季节性下降 [17] - 消费者抵押贷款投资组合显著增长，主要是由于将已完成的建筑抵押贷款保留在资产负债表上，HELOC余额本季度增加3900万美元，即8%，其他消费者贷款的增长是由于本季度完成了一笔小型消费者游艇贷款组合的收购 [17] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的Banner Forward战略重点是加速商业银行增长、深化与零售客户的关系、推进技术战略以及简化后台 [7] - 公司继续受益于大型盈利资产组合、不断改善的净利息收益率和良好的核心费用控制，执行超级社区银行战略，通过增加核心存款来扩大核心资金基础，并通过响应式服务模式促进客户忠诚度和口碑 [10] - 行业内一些同行银行开始提供利率优惠并提高标准利率，公司预计价格敏感的存款余额会有适度流出，但新客户的获取将缓解部分流出 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济环境持续不确定且愈发悲观，若衰退影响开始显现，公司虽不能免疫，但一贯的承销标准、充足的贷款损失储备和强大的资本基础将使其能够应对经济周期的下一阶段 [17] - 公司预计未来几个季度利差扩大速度将放缓，价格敏感存款将流出资产负债表，贷款增长将放缓，隔夜现金水平将下降，存款利率上升将加速 [21] - 公司预计第四季度贷款将保持中高个位数增长，若经济无重大衰退，2023年也将保持类似水平 [31] 其他重要信息 - 公司结束了提供SBA工资保护资金的计划，总计为约1.3万名客户提供了超过16亿美元的资金 [11] - 公司承诺提供150万美元支持业务范围内的少数族裔企业，向美国最大的黑人主导的存款金融机构City First Bank进行了100万美元的股权投资，并向当地和地区非营利组织做出了重大贡献，为业务范围内的紧急和基本需求提供了财务支持 [11] - 公司获得市场认可，被JD Power and Associates评为西北地区客户满意度排名第一的银行，被《福布斯》评为美国100家最佳银行之一，Banner Bank在最近的CRA检查中获得了出色的评级 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Banner Forward计划的效率提升是否主要在第四季度体现，第四季度该计划的额外成本以及费用运行率和2023年的增长情况如何？ - 公司预计未来不会有重大的Banner Forward重组成本，未来两到三个季度在设施优化和少量员工效率方面还有一些适度的效率提升空间。第四季度与贷款生产相关的可变成本预计会降低，考虑到通胀压力和工资通胀，2023年核心运行率预计在9000万美元以下 [26] 问题2: 如何管理核心存款，能否在2023年继续增长？ - 同行银行开始提供利率优惠和提高标准利率，预计价格敏感的存款余额会有适度流出，但公司通过小企业和商业团队获取新客户带来的存款增长将缓解部分流出，总体预计2023年存款基本持平 [29] 问题3: 第四季度和2023年的贷款净增长预期如何？ - 贷款增长预期可能会受到经济环境恶化的负面影响，但公司预计第四季度贷款将保持中高个位数增长，若经济无重大衰退，2023年也将保持类似水平 [31] 问题4: 新贷款的收益率情况以及存款beta的预期变化？ - 本季度新贷款收益率在中高5%的范围，随着利率上升，贷款收益率有积极增长且对现有贷款组合收益率有增值作用。预计存款beta会随着利率周期推进逐渐上升，与2017年的情况类似，但滞后时间更长，公司存款基础具有弹性 [33][35] 问题5: 贷款损失拨备中与增长、经济展望以及CECL模型和潜在衰退定性因素的相关情况？ - 拨备受经济数据、投资组合增长和整体组合的影响，本季度主要由贷款增长驱动。公司会根据穆迪的预测和自身市场数据季度性地审查应用于不同贷款细分的定性因素，但过去几个季度定性因素对储备水平的总体影响保持一致 [37] 问题6: 债券投资组合是否会继续下降，以及其季度现金流情况？ - 预计债券投资组合会随着时间逐渐摊销，目前不打算再增加投资。当前债券投资组合季度现金流约为7500 - 8000万美元，短期内除了适度的现金流摊销外，预计证券投资组合不会下降 [39] 问题7: TC比率对股票回购或资本行动的影响，以及TC比率的未来趋势？ - 本季度未进行股票回购，部分原因是经济和交易前景的不确定性和波动性较高，公司希望在2023年市场更稳定时再恢复。根据当前利率展望和经济共识，随着时间推移、AOCI的减少、留存收益的增加和资产增长的适度，TC比率预计会自然上升 [41] 问题8: 第四季度的手续费收入运行率情况？ - 本季度多户住宅贷款待售有减值标记，该标记与五年期国债相关。预计住宅抵押贷款业务将继续软着陆，第四季度手续费收入会因多户住宅投资组合减值标记的减少而有所反弹 [43] 问题9: 费用指导中的低9000万美元是否包括CDI摊销和商业及使用税，以及费用的季节性情况？ - 低9000万美元的费用指导包括CDI摊销和商业及使用税。费用存在季节性，第一季度由于 payroll税通常较高，然后逐渐下降，下半年营销和CRA相关成本通常会增加 [45][46] 问题10: 非利息活期存款的流入是否有季节性或异常情况，以及维持这些账户水平的展望？ - 第三季度非利息存款通常会季节性增加，第二季度通常会因企业和个人纳税而流出。本季度部分季节性增长被存款流出所抵消。展望未来，考虑到利率竞争和价格敏感存款寻求更高收益，预计第四季度存款可能会适度流出 [48] 问题11: 贷款发放放缓中战略因素和需求放缓、利率上升因素的占比情况？ - 消费者贷款方面，夏季的房屋净值贷款特别活动推动了利用率上升，目前仍在受益于已预订额度的使用，但实际贷款发放放缓。住宅建设方面，是建筑商主动放缓提款和公司自身放缓的综合结果，目前没有退出该业务的计划 [50] 问题12: 大型并购交易是否带来了客户获取和招聘机会，以及招聘的整体情况？ - 在客户获取方面，由于一些机构因分心而缺乏响应能力，公司获得了一些客户。在招聘方面，公司从加利福尼亚市场和当地市场的大银行吸引了优秀员工，包括创收人员和后台人员，这也带来了更多的招聘机会 [52][53] 问题13: 如何管理利率敏感性，是否有降低敏感性的意愿？ - 公司预计随着利率周期接近顶部，通过更多固定或长期可调利率贷款的发放以及将多余现金用于贷款生产，逐步降低银行的资产敏感性。同时，继续增加核心存款和非利息存款基础，以减少负债久期增加带来的负面影响。此外，公司在所有浮动贷款中设置了贷款下限，提供了额外的下行保护 [55][56]

业绩总结 - 2022年第三季度贷款增长为3.9%，年化增长率为15.5%[3] - 总贷款发放（不包括持有待售贷款）为9.89亿美元[3] - 2022年第三季度的净利息收入为$146百万，年化利率为3.78%[31] - 2022年第三季度的调整后收入为$161,490百万[50] - 2022年第三季度的贷款收益率为4.82%[33] 用户数据 - 核心存款年化增长1.7%，占总存款的95%[3] - 截至2022年9月30日，核心存款余额为$13,512百万，占总余额的95%[28] - 2022年9月30日的贷款组合中，67%的贷款为浮动/可调整利率贷款[27] 财务指标 - 净利息收益率（税后等效）增加41个基点，达到3.85%[3] - 效率比率（调整后，非GAAP）下降242个基点，降至57%[3] - 存款成本为0.07%[28] - 贷款损失准备金（ACL）为$143.4百万[44] - 信贷损失准备金为610万美元，贷款损失准备金占总贷款的1.38%[3] 资产质量 - 不良资产占总资产的比例保持在0.10%[3] - 2022年9月30日的不良资产（NPAs）为$16百万，占总资产的0.10%[46] 股东回报 - 宣布每股派息0.44美元，将于2022年11月支付[3] 投资组合 - 投资组合中81%的投资为机构MBS/CMO或AAA评级[36] - 2022年9月30日的总资产为153.66亿美元，贷款收益率为4.03%[26]

资产与负债情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为163.85197亿美元，较2021年12月31日的168.04872亿美元有所下降[8] - 2022年6月30日贷款应收款为94.56829亿美元，高于2021年12月31日的90.84763亿美元[8] - 2022年6月30日存款总额为142.12564亿美元，低于2021年12月31日的143.26933亿美元[8] - 2022年6月30日股东权益总额为14.8583亿美元，低于2021年12月31日的16.90327亿美元[8] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为11.70847亿美元，较2021年12月31日的21.343亿美元减少[8] - 2022年6月30日可供出售证券为30.94422亿美元，低于2021年12月31日的36.38993亿美元[8] - 2022年6月30日持有至到期证券为11.51765亿美元，高于2021年12月31日的5.20922亿美元[8] - 2022年6月30日联邦住房贷款银行（FHLB）预付款为0，而2021年12月31日为5000万美元[8] - 2022年6月30日其他借款为2.34737亿美元，低于2021年12月31日的2.6449亿美元[8] - 2022年6月30日累计其他综合（损失）收入为 - 2.55915亿美元，而2021年12月31日为18.4万美元[8] - 2021年1月1日股东权益为1,666,264美元，2021年6月30日为1,669,211美元[14][16] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为1,170,847美元，2021年同期为1,467,931美元[27] - 2022年6月30日普通股数量为34,372,784股，普通股及实缴资本为1,298,212美元[21] - 2022年6月30日留存收益为419,659美元，累计其他综合损失为154,091美元[21] - 2022年6月30日股东权益为1,563,780美元[21] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司资产总计分别为不同数值，负债总计也分别为不同数值[155] - 2022年6月30日和2021年12月31日，待售住宅抵押贷款的未偿还本金余额分别为990万美元和3860万美元[155] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，单独评估贷款分别为68.4万美元和298.9万美元，REO分别为34万美元和85.2万美元，待售贷款为5790.5万美元[171] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，承诺授信分别为3978288千美元和3527143千美元[190] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，备用信用证和财务担保分别为35579千美元和21830千美元[190] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未发放贷款承诺的信贷损失拨备分别为1420万美元和1240万美元[190] 收入与收益情况 - 2022年第二季度净收入为47,965美元，2021年同期为54,382美元；2022年上半年净收入为91,928美元，2021年同期为101,237美元[9][11] - 2022年第二季度基本每股收益为1.40美元，摊薄后为1.39美元；2022年上半年基本每股收益为2.68美元，摊薄后为2.66美元[9] - 2022年第二季度累计普通股股息为每股0.44美元，2021年同期为0.41美元；2022年上半年为每股0.88美元，2021年同期为0.82美元[9] - 2022年第二季度总利息收入为133,001美元，2021年同期为133,565美元；2022年上半年为255,892美元，2021年同期为258,086美元[9] - 2022年第二季度总非利息收入为27,173美元，2021年同期为22,336美元；2022年上半年为46,600美元，2021年同期为46,608美元[9] - 2022年第二季度总非利息支出为92,053美元，2021年同期为92,624美元；2022年上半年为183,248美元，2021年同期为186,151美元[9] - 2022年第二季度其他综合损失为101,824美元，2021年同期为综合收入25,285美元；2022年上半年为256,099美元，2021年同期为30,818美元[11] - 2022年第二季度综合损失为53,859美元，2021年同期为综合收入79,667美元；2022年上半年为164,171美元，2021年同期为70,419美元[11] - 2021年7月1日至年末净收入为49,884美元，其他综合损失为23,312美元[17] - 截至2022年6月30日六个月净收入为91,928美元，2021年同期为101,237美元[23] - 2022年支付现金利息8,704美元，2021年为13,339美元[28] - 2022年支付税金1,540美元，2021年为 - 15,975美元[28] - 2022年上半年净未实现持有收益为90.5万美元，2021年上半年为11.7万美元[53] - 2021年上半年公司出售了价值480万美元的股权证券，净收益为4.6万美元[55] - 截至2022年6月30日的三个月，TPS证券净收益变化为532000美元，次级附属债券净收益变化为1719000美元[167] - 截至2022年6月30日的六个月，TPS证券净收益变化为905000美元，次级附属债券净收益变化为2932000美元[168] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月非经常性公允价值调整总损失分别为45.8万美元和1000美元，六个月分别为106.1万美元和30.3万美元[172] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月税收抵免和其他税收优惠分别为148.6万美元和113.7万美元，六个月分别为297.2万美元和227.5万美元[180] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月税收抵免摊销费用分别为126.3万美元和91.5万美元，六个月分别为257.1万美元和183万美元[180] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月净利润分别为4796.5万美元和5438.2万美元，六个月分别为9192.8万美元和10123.7万美元[183] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月基本每股收益分别为1.4美元和1.57美元，六个月分别为2.68美元和2.9美元[183] 现金流量情况 - 截至2022年6月30日六个月经营活动提供的净现金为115,377美元，2021年同期为319,724美元[23] - 截至2022年6月30日六个月投资活动使用的净现金为968,645美元，2021年同期为1,085,869美元[23] - 截至2022年6月30日六个月融资活动使用的净现金为110,185美元，2021年同期提供的净现金为999,893美元[27] 准则影响情况 - 参考利率改革相关准则ASU 2020 - 04和ASU 2021 - 01自2020年3月12日起生效，适用于2022年12月31日前的合同修改和新套期关系，公司采用该准则对合并财务报表无重大影响[36][38][39] - 金融工具信用损失准则ASU 2022 - 02自2022年12月15日后的财年生效，公司采用该准则预计对合并财务报表无重大影响[39][41][42] - 公允价值计量准则ASU 2022 - 03自2023年12月15日后的财年生效，公司采用该准则预计对合并财务报表无重大影响[43][44] 证券情况 - 截至2022年6月30日，交易性公司债券摊余成本为27203千美元，公允价值为27886千美元[46] - 截至2022年6月30日，可供出售证券摊余成本为3391472千美元，公允价值为3094422千美元[47] - 截至2022年6月30日，持有至到期证券摊余成本为1152189千美元，公允价值为1036301千美元[48] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，持有至到期债务证券应计利息分别为490万美元和330万美元[50] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售债务证券应计利息分别为1040万美元和1010万美元[50] - 截至2022年6月30日，可供出售证券中处于未实现损失状态不足12个月的公允价值为2076720千美元，未实现损失为201268千美元[51] - 截至2022年6月30日，可供出售证券中处于未实现损失状态12个月及以上的公允价值为606463千美元，未实现损失为97432千美元[51] - 2022年6月30日，可供出售的未实现亏损证券有263只，2021年12月31日为97只[52] - 截至2022年6月30日，交易性证券摊余成本为2.7203万美元，公允价值为2.7886万美元；可供出售证券摊余成本为339.1472万美元，公允价值为309.4422万美元；持有至到期证券摊余成本为115.2189万美元，公允价值为103.6301万美元[56] - 截至2022年6月30日，已质押证券的账面价值为53.178万美元，摊余成本为55.6065万美元，公允价值为49.6319万美元[58] - 2022年6月30日，AAA/AA/A评级的持有至到期债务证券摊余成本为50.7089万美元，未评级的为64.51万美元；2021年12月31日，AAA/AA/A评级的为40.6863万美元，未评级的为11.4492万美元[59] - 2022年第二季度，证券信用损失准备期初余额为42万美元，计提（收回）4000美元，期末余额为42.4万美元；上半年期初余额为43.3万美元，收回9000美元，期末余额为42.4万美元[60] - 2021年上半年，证券信用损失准备期初余额为9.4万美元，计提1.6万美元，期末余额为11万美元[63] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，持有至到期证券账面价值分别为1.142646亿美元和4640.08万美元，公允价值分别为1.026736亿美元和4844.83万美元[149] - 截至2022年6月30日，交易性证券中公司债券（信托优先证券）公允价值为2788.6万美元，属于Level 3 [153] - 截至2022年6月30日，可供出售证券中美国政府和机构债券公允价值为1.90893亿美元，属于Level 2 [153] - 截至2022年6月30日，次级附属债券公允价值为7222.9万美元，属于Level 3 [153] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司企业债券（TPS证券）的折现率分别为5.79%和3.71%[163] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司次级附属债券的折现率分别为5.79%和3.71%[163] 贷款情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总贷款分别为94.57亿美元和90.85亿美元，净贷款分别为93.28亿美元和89.53亿美元[65] - 2022年6月30日和2021年12月31日，美国小企业管理局薪资保护计划贷款分别为3070万美元和1.326亿美元[65] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司问题债务重组贷款分别为440万美元和550万美元[67] - 2022年上半年未新增问题债务重组贷款，且在2022年和2021年3个月及6个月期间，无问题债务重组贷款在重组后12个月内发生支付违约[67] - 公司对贷款实施1 - 9级风险评级或贷款分级系统，用于评估贷款组合资产质量，报告期内该系统无重大变化[68] - 2022年6月30日，商业房地产投资物业贷款中，通过评级的为15.86亿美元，特别提及的为425.8万美元，次级的为3797.7万美元[75] - 2022年6月30日，商业房地产自用物业贷款中，通过评级的为7.73亿美元，特别提及的为749.4万美元，次级的为6

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度，公司归属于普通股股东的净利润为4800万美元，摊薄后每股收益为1.39美元，2021年第二季度为每股1.56美元，2022年第一季度为每股1.27美元 [8] - 剔除并购费用、新冠费用、证券买卖损益、Banner Forward费用、金融工具公允价值变动和分行出售收益的影响后，2022年第二季度税前拨备前收益为5780万美元，2022年第一季度为4970万美元 [9] - 2022年第二季度核心业务收入增长8%，达到1.483亿美元，与2022年第一季度的1.376亿美元相比有所增加，但与去年同期相比略有下降 [10] - 2022年第二季度平均资产回报率为1.16% [10] - 截至6月30日，公司核心存款较2021年6月30日增长5%，占总存款的95% [11] - 剔除PPP贷款后，公司贷款较去年同期增长5% [11] - 公司宣布本季度核心股息为每股0.44美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 商业和工业贷款（C&I） - 第二季度，不包括PPP的商业贷款增长近9%，即9400万美元，年化增长率为35%，余额比2021年6月报告的水平高5% [16] - 小企业评分贷款组合增长6%，即4900万美元，余额比一年前报告的水平高16% [16] - 第二季度C&I整体利用率微升1%，但仍比历史正常水平低6% [17] 商业房地产贷款（CRE） - 尽管有可观的新增贷款，但商业房地产贷款总额因还款而受到影响，本季度减少4100万美元，即1%，年化减少4% [17] - 投资者CRE投资组合季度环比减少4300万美元，业主自用CRE投资组合本季度又减少2800万美元 [17] - 本季度投资者和业主自用CRE投资组合的还款总额接近9000万美元，部分被小额CRE贷款总额增加3000万美元所抵消 [17] 多户住宅贷款 - 多户住宅贷款组合季度环比减少4%，但与2021年6月30日相比增长23% [18] - 该投资组合约55%为经济适用房，45%为市场利率住房，且在业务范围内的风险敞口分散、地域分布广泛 [18] 建筑和开发贷款 - 商业建筑贷款余额本季度增长1400万美元，即8% [18] - 一至四户家庭建筑贷款本季度增长4300万美元，即7% [18] - 多户住宅建筑贷款组合季度环比减少1700万美元，即6%，其中略超过一半的减少是由于一项预期的二级市场再融资完成 [18] 农业贷款 - 农业贷款反映了信贷额度的季节性提取，季度环比余额为3800万美元，即16%，不包括PPP贷款，同比增长17.5% [20] 消费抵押贷款 - 由于第二季度成功开展了大额抵押贷款活动，以及为重建2021年和今年早些时候流失的余额而保留了部分已完成的定制建筑抵押贷款，消费抵押贷款余额季度环比增长1.5亿美元，即21%，同比增长42% [20] 房屋净值信贷额度 - 房屋净值信贷额度本季度为贷款增长贡献显著，较上一季度增加3600万美元，即8% [20] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略“Banner Forward”的重点是加速商业银行的增长、深化与零售客户的关系、推进技术战略以及简化后台运营 [7] - 目前“Banner Forward”已完成连续四个季度的实施，从项目价值角度来看，约71%的举措已执行，并反映在本季度的运营中，多数效率举措已到位，收入举措开始以加速贷款增长和手续费收入的形式产生效益 [32] - 行业方面，金融领域的并购活动有所放缓，这是由于估值回调、经济环境的不确定性以及潜在信贷风险等因素导致的，但这可能是暂时的 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济环境的不确定性在过去几个月变得更加悲观，但公司的信贷文化旨在在所有商业周期中取得成功，贷款组合在产品类型和地域上保持多元化，贷款损失准备金充足，资本雄厚，客户表现良好，公司有能力应对经济周期的下一阶段 [21] - 预计第三季度净息差将以相应的速度扩大，未来几个季度随着价格敏感型存款增加、贷款持续增长、隔夜现金水平下降以及存款利率上升，净息差扩张将放缓 [28] - 由于工资通胀和核心通胀的持续影响，公司将适度上调核心费用季度运行率指引至8000多万美元至9000万美元的区间，但随着银行净息差因利率上升而扩大，公司对改善经营杠杆和降低核心效率比率的预期仍然强烈 [32] 其他重要信息 - 公司为客户提供了多项援助计划，包括提供超过16亿美元的SBA工资保护资金，惠及约13000名客户；承诺提供150万美元支持业务范围内的少数族裔企业；向City First Bank进行100万美元的股权投资；向当地和地区非营利组织做出重大贡献；为业务范围内的紧急和基本需求提供财务支持 [12] - 公司获得了市场的认可，J.D. Power and Associates将公司评为西北地区客户满意度排名第一的银行，公司被《福布斯》评为美国100家最佳银行之一，Banner Bank获得了出色的CRA评级 [12] 问答环节所有提问和回答 问题1：第二季度小企业和住宅抵押贷款业务的活动是否结束，未来贷款增长的速度和结构如何 - 这些活动预计本月结束，部分活动提前到本季度 [34] - 开展这些活动是“Banner Forward”计划的一部分，旨在扩大所有业务线的增长 [37] 问题2：贷款损失准备金的计提高于预期，未来准备金率的看法 - 准备金计提是贷款增长、经济状况和资产质量的函数，鉴于2023年经济不确定性增加，公司将在准备金水平上保持保守态度，但不提供具体的准备金指导 [39] 问题3：证券投资组合的规模计划，是否会用其现金流来支持贷款增长和存款流出 - 公司在证券投资组合方面处于转折点，未来将把多余的流动性用于贷款增长和应对部分存款流失，而不是大幅增加证券投资组合规模 [41] 问题4：对存款流失行为的看法，特别是利率敏感型客户的情况，以及是否已经度过了利率追逐者的阶段 - 公司存款基础具有分散性和粘性，大部分价格敏感型存款在之前的利率周期中已经离开，预计仍会有少量客户因追求更高利率而流失，但公司不会通过推出存款利率优惠或活动来竞争，预计存款流失规模不大 [44][45] 问题5：分行出售是否涉及贷款余额转移 - 分行出售仅涉及存款，公司保留了所有贷款 [46] 问题6：下半年贷款增长的预期 - 公司预计下半年贷款增长将维持在高个位数水平，尽管利率上升使借款人变得谨慎，但市场经济引擎强劲、业务模式有效、利用率有提升空间、建设和AMD投资组合将继续资金注入、农业贷款回升以及商业和商业房地产项目储备良好，这些因素表明公司有望实现目标 [48][49] 问题7：对并购讨论和意愿的看法 - 金融领域的并购活动有所放缓，但这是周期的正常现象，公司的理念是培养关系，当时机合适时会进行合并，目前相关对话和关系仍在推进 [51][52] 问题8：“Banner Forward”项目的收入机会如何看待 - 该项目的收入举措在第二季度开始产生价值，预计在第三、四季度及以后将继续以持续贷款增长的形式体现，费用收入项目在第二季度末开始实施，未来几个季度将产生更多效益，今年晚些时候和2023年上半年还将有更多费用收入举措上线，提升核心费用收入 [55][56] 问题9：持续贷款增长是否能使第三季度贷款增长率从高个位数提升到低两位数 - 本季度一至四户家庭抵押贷款的增长预计不会长期持续，但公司希望在多元化和保守信用风险的基础上，维持高个位数的贷款增长 [58] 问题10：在经济不确定性增加的情况下，公司的承销和投资组合维护是否有变化 - 公司自上次大衰退以来一直保持保守的投资组合管理，会持续关注不良信贷，对投资组合进行多方面压力测试，并根据利率上升调整承销利率，承销政策在各周期保持一致 [61] 问题11：公司愿意放弃的交易性存款金额是多少 - 公司对核心存款基础有信心，大部分价格敏感型存款在之前的利率周期中已经离开，预计随着利率上升，会有少量利率敏感型存款流出，但不会追逐高利率，无法给出具体金额，但预计未来几个季度存款余额会因利率因素有所减少 [66][67] 问题12：本季度费用高于预期的原因，以及如何平衡未来与“Banner Forward”项目节省的费用 - 本季度未从分行出售中受益，预计第三季度将体现其全部效益，同时还有一些与占用相关的举措将在第三季度生效，目前公司面临工资通胀压力，导致费用高于原指导范围，因此将核心费用运行率指引适度上调至8000多万美元至9000万美元区间，未来部分费用节省将用于技术和工作流程自动化投资，以实现长期增长 [69][70] 问题13：公司的股票回购意愿如何 - 公司在资本配置上保持机会主义态度，股票回购是季度性的机会决策，目前贷款增长扩大，需要保留资本支持贷款增长，监管资本比率仍然强劲，长期来看股票回购仍是重要的资本规划工具，但没有明确的回购速度预期 [72][73]

资产与负债变化 - 公司总资产从2021年12月31日的16,804,872千美元略微下降至2022年3月31日的16,776,171千美元[9] - 公司贷款总额从2021年12月31日的9,084,763千美元增加至2022年3月31日的9,146,629千美元[9] - 公司存款总额从2021年12月31日的14,326,933千美元增加至2022年3月31日的14,523,774千美元[9] - 公司股东权益从2021年12月31日的1,690,327千美元下降至2022年3月31日的1,563,780千美元[9] - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的2,134,300千美元下降至2022年3月31日的1,988,388千美元[9] - 公司贷款损失准备金从2021年12月31日的132,099千美元下降至2022年3月31日的125,471千美元[9] - 公司递延税资产从2021年12月31日的71,138千美元增加至2022年3月31日的118,997千美元[9] - 公司累计其他综合收益从2021年12月31日的184千美元下降至2022年3月31日的-154,091千美元[9] - 2022年3月31日，公司存款总额为14,523.774百万美元，较2021年12月31日的14,326.933百万美元有所增长[128] - 2022年3月31日，公司持有的定期存款中，一年内到期的金额为626.853百万美元，加权平均利率为0.41%[131] 收入与支出 - 2022年第一季度净利息收入为1.186亿美元，同比增长0.8%[10] - 2022年第一季度净收入为4396万美元，同比下降6.2%[10] - 2022年第一季度贷款利息收入为1.003亿美元，同比下降7.9%[10] - 2022年第一季度非利息收入为1943万美元，同比下降20%[10] - 2022年第一季度每股基本收益为1.28美元，同比下降4.5%[10] - 2022年第一季度宣布的每股普通股股息为0.44美元，同比增长7.3%[10] - 2022年第一季度加权平均普通股流通股为3430万股，同比下降1.9%[10] - 2022年第一季度员工薪酬和福利费用为5949万美元，同比下降8.2%[10] - 2022年第一季度存款服务费用为5,467千美元，同比增长32.9%[192] - 2022年第一季度借记卡和信用卡交换费用为5,677千美元，同比增长7.3%[192] - 2022年第一季度商户服务收入为3,536千美元，同比增长12.5%[192] - 2022年第一季度其他服务费用为2,031千美元，同比增长40.5%[192] - 2022年第一季度总存款费用和其他服务费用为11,189千美元，同比增长25.2%[192] 贷款与信贷 - 截至2022年3月31日，公司总贷款额为9,146,629美元，较2021年12月31日的9,084,763美元略有增长[58] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产投资物业贷款总额为1,670,896美元，较2021年12月31日的1,674,027美元略有下降[58] - 截至2022年3月31日，公司持有的SBA PPP贷款总额为57.9百万美元，较2021年12月31日的132.6百万美元大幅减少[58] - 截至2022年3月31日，公司持有的不良债务重组（TDRs）总额为5.5百万美元，与2021年12月31日持平[60] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产投资物业中，风险评级为“通过”的贷款总额为1,619,880美元[68] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产自用物业中，风险评级为“通过”的贷款总额为802,847美元[69] - 多户住宅房地产总贷款额为5.985亿美元，其中不良贷款为151.2万美元[70] - 2022年3月31日，总贷款额为1.797亿美元，其中2022年新增贷款为1.567亿美元[72] - 多户住宅建设总贷款额为2.74亿美元，全部为正常贷款[73] - 一到四户住宅建设总贷款额为5.828亿美元，全部为正常贷款[74] - 土地和土地开发总贷款额为3.176亿美元，其中不良贷款为15.6万美元[76] - 商业业务总贷款额为11.397亿美元，其中不良贷款为1617.6万美元[77] - 农业业务总贷款额为2.453亿美元，其中不良贷款为2967美元[77] - 商业房地产-自用总贷款额为8.316亿美元，其中不良贷款为5216.3万美元[80] - 商业房地产-投资物业总贷款额为16.74亿美元，其中不良贷款为6447.4万美元[81] - 公司多户住宅房地产贷款总额为530,885美元，其中不良贷款为6,450美元[82] - 公司商业建筑贷款总额为167,998美元，其中不良贷款为17,459美元[84] - 公司多户住宅建筑贷款总额为259,116美元，全部为正常贷款[85] - 公司一至四户住宅建筑贷款总额为568,753美元，全部为正常贷款[86] - 公司土地和土地开发贷款总额为313,454美元，其中不良贷款为3,281美元[88] - 公司商业贷款总额为1,170,780美元，其中不良贷款为13,497美元[89] - 公司农业贷款总额为280,578美元，其中不良贷款为3,399美元[90] - 公司小型企业贷款总额为817,065美元，其中逾期90天以上的贷款为864美元[92] - 公司一至四户住宅贷款总额为718,403美元，其中逾期90天以上的贷款为1,645美元[92] - 公司消费者房屋净值循环信贷总额为470,485美元，其中逾期90天以上的贷款为1,120美元[96] - 公司Consumer-other类别的当前贷款总额为96,626美元，其中30-59天逾期贷款为249美元，60-89天逾期贷款为122美元，90天以上逾期贷款为70美元[97] - 公司Small business scored类别的当前贷款总额为790,413美元，其中30-59天逾期贷款为924美元，60-89天逾期贷款为465美元，90天以上逾期贷款为508美元[100] - 公司One- to four- family residential类别的当前贷款总额为653,604美元，其中30-59天逾期贷款为2,318美元，60-89天逾期贷款为327美元，90天以上逾期贷款为1,225美元[101] - 公司Consumer—home equity revolving lines of credit类别的当前贷款总额为456,477美元，其中30-59天逾期贷款为985美元，60-89天逾期贷款为268美元，90天以上逾期贷款为803美元[104] - 公司Consumer-other类别的当前贷款总额为96,890美元，其中30-59天逾期贷款为388美元，60-89天逾期贷款为75美元，90天以上逾期贷款为16美元[105] - 公司Commercial real estate类别的投资物业当前贷款总额为1,667,321美元，其中30-59天逾期贷款为1,504美元，60-89天逾期贷款为2,071美元[112] - 公司Small balance CRE类别的当前贷款总额为1,159,625美元，其中30-59天逾期贷款为1,397美元，60-89天逾期贷款为1,140美元，90天以上逾期贷款为2美元[112] - 公司Commercial business类别的当前贷款总额为1,138,412美元，其中30-59天逾期贷款为664美元，60-89天逾期贷款为116美元，90天以上逾期贷款为509美元[112] - 公司Small business scored类别的当前贷款总额为813,668美元，其中30-59天逾期贷款为2,078美元，60-89天逾期贷款为455美元，90天以上逾期贷款为864美元[112] - 公司One- to four-family residential类别的当前贷款总额为713,691美元，其中30-59天逾期贷款为1,916美元，60-89天逾期贷款为1,151美元，90天以上逾期贷款为1,645美元[112] - 公司总贷款逾期90天或以上的金额为6,019,000美元，占总贷款9,084,763,000美元的0.066%[114] - 公司商业房地产贷款逾期30-59天的金额为233,000美元，占总贷款831,623,000美元的0.028%[114] - 公司小企业贷款逾期60-89天的金额为465,000美元，占总贷款792,310,000美元的0.059%[114] - 公司农业贷款逾期90天或以上的金额为1,021,000美元，占总贷款280,578,000美元的0.364%[114] - 公司2022年第一季度信用损失准备金减少了7,376,000美元，主要由于经济指标改善和不良贷款减少[117] - 公司2022年第一季度信用损失准备金期末余额为125,471,000美元，较期初减少6,628,000美元[117] - 公司2022年第一季度信用损失准备金中，商业房地产部分减少了5,816,000美元，农业部分减少了722,000美元[117] 证券投资 - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券的摊余成本为33.15亿美元，公允价值为31.48亿美元，未实现亏损为17.38亿美元[41] - 截至2022年3月31日，公司持有的持有至到期证券的摊余成本为10.16亿美元，公允价值为9.69亿美元，未实现亏损为4984.7万美元[41] - 截至2022年3月31日，公司持有的交易性证券的公允价值为2735.4万美元，未实现持有收益为37.3万美元[48] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券中，219只证券存在未实现亏损，较2021年12月31日的97只有所增加[47] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券的未实现亏损主要由于利率变化和市场利差变化所致[47] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券的应收利息为1010万美元，持有至到期证券的应收利息为380万美元[44] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券中，抵押贷款支持证券的摊余成本为25.1亿美元，公允价值为23.58亿美元，未实现亏损为15.39亿美元[41] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券中，公司债券的摊余成本为1.19亿美元，公允价值为1.18亿美元，未实现亏损为2196万美元[41] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券中，资产支持证券的摊余成本为2.06亿美元，公允价值为2.06亿美元，未实现亏损为716万美元[41] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售证券中，市政债券的摊余成本为2.85亿美元，公允价值为2.72亿美元，未实现亏损为1.62亿美元[41] - 截至2022年3月31日，公司持有的AAA/AA/A级市政债券总额为429,085美元，较2021年12月31日的406,363美元有所增加[54] - 截至2022年3月31日，公司持有的未评级抵押贷款相关证券总额为553,414美元，较2021年12月31日的97,392美元大幅增加[54] - 2022年3月31日，公司持有的证券（可供出售）的公允价值为3,147.547百万美元，较2021年12月31日的3,638.993百万美元有所下降[132] - 2022年3月31日，公司持有的贷款的公允价值为9,003.682百万美元，较2021年12月31日的9,100.516百万美元有所下降[132] - 2022年3月31日，公司持有的银行自有寿险的公允价值为294.556百万美元，较2021年12月31日的244.156百万美元有所增加[132] - 2022年3月31日，公司持有的次级票据的公允价值为100.614百万美元，较2021年12月31日的105.241百万美元有所下降[132] - 2022年3月31日，公司持有的利率互换的公允价值为18.574百万美元，较2021年12月31日的11.336百万美元有所增加[132] - 公司使用定价模型、贴现现金流方法等技术确定金融工具的公允价值，涉及大量管理判断和估计[134] - 截至2022年3月31日，公司持有的公司债券（信托优先证券）公允价值为27,354美元，属于Level 3[136] - 截至2022年3月31日，公司持有的美国政府和机构债券公允价值为194,194美元，属于Level 2[136] - 截至2022年3月31日，公司持有的抵押贷款支持证券公允价值为2,357,833美元，属于Level 2[136] - 截至2022年3月31日，公司持有的SBA服务权公允价值为1,162美元，属于Level 3[136] - 截至2022年3月31日，公司持有的次级债务公允价值为70,510美元，属于Level 3[136] - 公司使用贴现现金流方法估算公司债券（信托优先证券）的公允价值，2022年3月31日的贴现率为4.46%[146] - 公司使用贴现现金流方法估算次级债务的公允价值，2022年3月31日的贴现率为4.46%[146] - 公司使用定价模型估算利率锁定承诺的公允价值，2022年3月31日的通过率为89.26%[146] - 公司使用贴现现金流方法估算SBA服务权的公允价值，2022年3月31日的恒定提前还款率为8.76%[146] - TPS证券的期末余额为25,039美元，净变化为59美元[151] - 2022年3月31日，公司持有的贷款按公允价值非经常性计量，总损失为603美元[153] - 2022年3月31日，公司持有的税收抵免投资余额为57,281美元，未承诺金额为30,838美元[159] - 2022年3月31日，公司未确认的税收优惠为100万美元[157] - 2022年3月31日，公司承诺发放信贷的合同金额为3,822,276美元[166] - 2022年3月31日，公司持有的限制性股票和限制性股票单位的未确认补偿费用为1750万美元[163] - 2022年3月31日，公司持有的有限合伙企业投资余额为7,684美元，未承诺金额为11,816美元[166] - 2022年3月31日，公司持有的备用信用证和财务担保金额为25,917美元[166] - 2022年3月31日，公司持有的贷款发放承诺金额为203,163美元[166] 衍生工具与利率互换 - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日的衍生工具名义价值和公允价值分别为：资产衍生工具名义价值611,476千美元，公允价值17,747千美元；负债衍生工具名义价值596,602千美元，公允价值18,934千美元[182] - 公司在2022年第一季度通过利率互换合约重新分类了350万美元的未实现收益，预计将在未来12个月内增加利息收入[178] - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日的利率互换合约名义价值分别为472,640千美元和551,606千美元，公允价值分别为14,685千美元和20,826千美元[182] - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日的抵押品金额分别为4040万美元和4580万美元，用于对冲衍生工具负债[184] - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日的衍生工具终止价值分别为676,000美元和2490万美元[184] - 公司在2022年第一季度通过利率互换合约在AOCI中记录了14,025千美元的未实现损失，并重新分类了751千美元的收益到利息收入中[179] - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日的利率互换合约名义价值分别为400,000千美元和400,000千美元，公允价值分别为502千美元和279千美元[179] - 衍生资产利率互换的净金额为20,826美元[189] - 衍生负债利率互换的净金额为1,946美元[189] 其他财务信息 - 2022年第一季度回购普通股数量为34,372,784股，较2021年有所减少[20] - 公司2022年第一季度净收入为43,963千美元，较2021年同期的46,855千美元有所下降[21] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为50,654千美元，较2021年同期的322,481千美元大幅减少[21] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为278,245千美元，较2021年同期的829,456千美元有所减少[21] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为81,679千美元，较2021年同期的922,719千美元大幅减少[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物期末余额为1,988,388千美元，较2021年同期的1,649,927千美元有所增加[24] - 2022年第一季度贷款出售收益为1,909千美元，较2021年同期的9,487千美元大幅减少[21] - 2022年第一季度证券购买总额为281,353千美元，较2021

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为4400万美元，摊薄后每股收益为1.27美元，而2021年第四季度为每股1.44美元，2022年第一季度收益受信贷损失拨备收回、持续的流动性流入和低利率等因素影响 [9] - 2022年第一季度，扣除并购费用、新冠相关费用、证券买卖损益、Banner Forward费用和金融工具公允价值变动的影响后，税前拨备前收益为4970万美元，与2021年第一季度的4950万美元基本持平 [10] - 2022年第一季度，核心业务收入为1.376亿美元，较2021年第一季度的1.414亿美元下降3%，主要原因是抵押贷款银行业务收入减少690万美元 [10] - 2022年第一季度，平均资产回报率为1.06%，核心存款较2021年3月31日增长9%，占总存款的94% [11] - 除薪资保护计划（PPP）贷款外，贷款较去年同期增长5%，本季度宣布每股股息为0.44美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 截至3月31日，逾期贷款占总贷款的0.21%，与上一季度持平，低于2021年3月31日的0.43%；不良分类贷款占总贷款的1.96%，低于上一季度的2.18%和2021年3月31日的3.13%；非 performing资产为1910万美元，占总资产的0.11%，较上一季度下降3个基点，较2021年3月31日下降12个基点 [15] - 本季度贷款损失净额为净回收74.8万美元，基于资产质量的持续改善，公司从信贷损失准备金中释放了740万美元，部分被承诺贷款准备金增加42.8万美元所抵消，净释放700万美元，截至3月31日，ACL准备金总额为1.255亿美元，占总贷款的1.38%，较上一季度下降7个基点，低于2021年3月31日的1.57% [15][16] - 除PPP贷款外，核心投资组合贷款本季度增长1亿美元，季度增长率为1.12%，年化增长率为4.6% [17] 商业和工业（C&I）贷款 - C&I业务在第一季度表现强劲，尽管该类别内的利用率仍比历史正常水平低约7个基点，但C&I贷款余额较上一季度增加6800万美元，季度增长率为3.7%，年化增长率为15%，较2021年3月31日增长5% [17] 商业房地产贷款 - 尽管新贷款发放情况良好，但商业房地产贷款总额受物业出售和再融资影响，本季度减少1400万美元，年化下降1%，不过与去年同期相比增长5% [18] - 小余额商业房地产贷款总额本季度减少1.2亿美元，降幅为9%，多户住宅投资组合增长6800万美元，自用商业房地产余额第一季度增长4100万美元 [18] 建筑和开发贷款 - 商业建筑贷款余额本季度增长1200万美元，增长率为7%；多户住宅建筑贷款余额增长1500万美元，增长率为6%；住宅建筑未偿还贷款余额本季度减少1200万美元，降幅为2% [19] 农业贷款 - 农业贷款本季度减少3500万美元，季度降幅为12.4%，具有季节性特征，与去年同期相比，贷款余额增长11.5% [21] 消费者抵押贷款和房屋净值贷款 - 消费者抵押贷款和房屋净值贷款本季度增加6300万美元，增长率为6%，反映了投资组合中抵押贷款生产的增加以及成功的房屋净值贷款活动 [21] 非利息收入业务 - 总非利息收入较上一季度下降500万美元，核心非利息收入（不包括证券销售收益、以公允价值计量的投资变动）下降290万美元，存款手续费小幅增加80万美元，抵押贷款银行业务收入因产量下降和销售利差收窄减少120万美元 [29] - 住宅抵押贷款生产中，再融资量占总生产量的比例稳定在36%，与上一季度相同；多户住宅贷款销售和销售溢价因收益率曲线变陡而受到抑制；杂项手续费收入减少300万美元 [29][30] 非利息支出业务 - 总非利息支出较上一季度减少60万美元，主要由于债务清偿成本和营销费用降低；特定次级债务赎回损失降至80万美元，Banner Forward实施成本增至250万美元 [31] - 扣除Banner Forward、债务清偿、并购和疫情特定运营成本后，核心非利息支出下降30万美元，薪酬费用因遣散费、工资税和医疗索赔费用增加而增加170万美元，部分被Banner Forward下的工资扣除所抵消；资本化贷款发起费用抵减因待售住宅抵押贷款和多户住宅贷款生产减少而减少130万美元；广告和营销费用因慈善捐款、直邮、网络广告和印刷媒体费用的季节性下降而减少 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略“Banner Forward”旨在加速商业银行增长、深化与零售客户的关系、推进技术战略和精简后台，目前已完成第三季度的实施，约44%的计划已执行，体现在本季度的核心运营中，多数举措已到位，推动了费用效率提升 [7][33] - 剩余的效率相关举措预计将在未来几个季度陆续实施，收入相关举措将在今年下半年和2023年逐步推进，公司预计核心费用季度运行率将维持在8000万 - 8500万美元之间 [34] - 行业竞争激烈，在定价和结构方面，社区银行、信用合作社、保险公司和非银行贷款机构等都在争夺优质资产，通过延长摊销期、提供只付利息期和低利率等方式竞争 [75] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司受益于更大的盈利资产组合、良好的净息差、稳定的抵押贷款银行业务收入和良好的核心费用控制，核心业绩反映了超级社区银行战略的持续执行 [11] - 尽管存在新冠变种、通胀、大宗商品价格上涨、供应链中断、劳动力短缺和乌克兰危机等不确定经济因素，但公司的适度风险状况保持不变，信贷指标强劲，贷款损失准备金充足，资本水平远超监管要求，为未来做好了充分准备 [23][24] - 公司预计随着市场利率上升、贷款增长和超额存款流动性流入的稳定，净息差扩张速度将加快，进入当前利率周期后，公司已开始受益于利率上升，并预计将进一步受益于额外的货币紧缩政策 [28][34] - 公司对贷款增长前景持乐观态度，预计到年底贷款增长率将达到较高的个位数，市场强劲、业务模式有效、贷款发放持续强劲、贷款管道稳固等因素支持贷款增长 [42] 其他重要信息 - 公司为约1.3万名客户提供了超过16亿美元的薪资保护计划资金，还承诺提供150万美元支持少数族裔企业，对City First Bank进行了100万美元的股权投资，并向当地和地区非营利组织做出了重大贡献，为紧急和基本需求提供了财务支持 [12] - 公司获得了市场认可，被JD Power and Associates评为西北客户满意度排名第一的银行，被S&P Global Market Intelligence评为2021年美国表现最佳的上市银行之一，被《福布斯》评为美国100家最佳银行之一和2022年世界最佳银行之一，Banner Bank获得了出色的社区再投资法案（CRA）评级 [13][14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：Banner Forward剩余的前期成本情况 - 目前大部分实施成本和重组成本已完成，预计未来两个季度还将有100万 - 200万美元的实施成本，且成本将逐渐下降 [37][38] 问题2：本季度核心费用的具体水平 - 按公司定义的核心费用计算，第一季度约为8800万美元，该计算排除了Banner Forward及其他公允价值或收益相关的费用影响 [40] 问题3：贷款组合的还款活动、增长前景及拨备水平预期 - 公司对贷款增长达到较高个位数的目标有信心，第一季度部分贷款下降具有季节性，随着利率环境变化，还款速度预计会放缓；关于还款情况需后续确认；随着贷款增长，预计将开始计提拨备，拨备覆盖率最终取决于2022年的经济环境 [42][44] 问题4：本季度业主自用商业房地产贷款增加的驱动因素 - 可能是新业务活动、业务扩张和新物业购买，但无法明确具体来源 [47] 问题5：借款人对需求、资本支出的看法及业务感受 - 借款人受大宗商品价格上涨影响，增加了信贷额度以应对供应链问题和库存需求；同时，能源价格上涨、工资通胀和劳动力限制也影响企业，企业有资本扩张的考虑，但受政治不确定性影响，投资会受到一定抑制 [49][50] 问题6：建筑业务的需求和新项目管道情况 - 建筑业务需求强劲，尽管预计利率上升可能会影响房屋销售速度，但由于可用房屋供应缓慢、库存低和就业条件良好，市场状况仍支持建筑业务继续发展 [52] 问题7：Banner Forward的后续举措和路线图，以及本季度增长中来自新客户和深化关系的比例 - Banner Forward前期侧重于费用效率提升，已实施的举措包括第一季度合并7家分行和第二季度出售4家分行；收入方面，部分费用相关举措已在第一季度中期开始实施，将在第二、三季度看到更多效果，还有一系列营销和数字营销举措预计将在下半年加速贷款增长和新客户获取 [54][55] 问题8：利率敏感性和净息差扩张预期，以及贷款下限情况 - 约60%以上的贷款为浮动和可调整利率，其中约60%以上有下限，加权平均下限与指数利差还剩约30个基点；每25个基点的联邦基金利率变动，预计净息差将改善7 - 8个基点；当联邦基金利率超过100个基点时，贷款收益率提升将加速 [58][59] 问题9：信用管理方面关注的因素和信贷标准是否收紧 - 信贷标准未收紧，公司注重稳定的信贷政策和基础承销，在高利率环境下会对信贷进行压力测试；关注的宏观因素包括全球形势对经济的影响，但对借款人信用质量有信心 [61] 问题10：关于利率敏感性披露中不同利率情景下净利息收入增长差异的原因 - 贷款收益率方面，随着利率上升，贷款收益率会提高；但在资金方面，存款贝塔系数在利率上升的前100个基点较低，后100个基点开始加速上升，导致资金成本上升更快，从而限制了净利息收入的增长 [65] 问题11：是否会更积极地将流动性投入债券投资，以及当前证券购买的收益率情况 - 鉴于长期收益率曲线大幅上升，本季度将比上季度更积极地将现金投入证券投资组合；目前证券投资的平均收益率接近3% [67][69] 问题12：宣布的分行出售预计产生的净费用 - 未披露具体费用金额，这些分行持有超过2亿美元的存款，出售后将对公司的资产回报率和效率比率产生积极影响 [71] 问题13：新贷款发放的收益率情况和竞争动态 - 新贷款发放的平均收益率有适度改善，目前在4%左右，且预计随着收益率曲线上升将继续提高；市场竞争激烈，竞争对手在定价和结构上更为激进 [75][76] 问题14：Banner Forward对客户基础和存款增长的影响 - Banner Forward的多项举措旨在加速商业和小企业银行业务的新客户获取和深化关系，预计将带来贷款和存款的增长，新业务的贷款与存款比例将比现有投资组合更平衡；零售和消费业务方面的举措也将通过数字和营销活动带来新客户和账户 [78] 问题15：并购活动是否有助于吸引客户和人才，以及公司的有机增长和并购战略 - 并购活动带来的不确定性为公司创造了与银行家和客户沟通的机会，目前处于建立人才和客户管道的初期阶段，预计在转换日期和新结构实施时将加速受益；公司采取有机增长和机会性并购的双重战略，既利用Banner Forward和招聘人才加速有机增长，也对合适的并购机会持开放态度 [82][84]

业绩总结 - 2022年第一季度贷款增长1.1%（年化4.6%），不包括PPP贷款[2] - 总贷款发放（不包括HFS）为11亿美元[2] - 2022年第一季度净利息收入为1.19亿美元，年化利率为3.12%[32] - 2022年3月31日的总GAAP收入为138,081,000美元，较2021年12月31日的146,004,000美元下降[49] - 2022年3月31日的调整后税前预备收益为49,660,000美元，较2021年12月31日的55,182,000美元下降[47] 用户数据 - 核心存款增长1.7%（年化7.1%），占总存款的94%[2] - 2022年3月31日，核心存款余额为137.23亿美元，占总存款的94%[28] - 63%的贷款组合为浮动/可调整利率贷款[27] 信贷质量 - 信贷损失准备金回收700万美元；贷款的信贷损失准备金占总贷款的1.38%[2] - 不良资产减少至总资产的0.11%[2] - 不良贷款（NPL）金额为190万美元，占总资产的0.20%[43] 投资组合 - 投资组合总额为41.9亿美元，其中82%的投资为机构MBS/CMO或AAA评级，非评级投资占3.3%[37] - 新购买的平均有效久期为17，税后有效收益率为4.00%[38] 收入与支出 - 总非利息收入为19,427,000美元，较2021年12月31日的24,474,000美元下降[49] - 2022年3月31日的核心非利息支出为85,430,000美元，较2021年12月31日的85,638,000美元略有下降[55] - 2022年3月31日的净利息收入为118,654,000美元，较2021年12月31日的121,530,000美元有所下降[48] 分红信息 - 宣布每股派息0.44美元，将于2022年5月支付[2] 贷款情况 - 2022年第一季度总贷款余额为90.72亿美元，平均收益率为4.42%[26] - 2022年3月31日的贷款收益率为4.50%，排除PPP贷款后的收益率为4.42%，差异为0.08%[34] - 2022年3月31日的贷款损失准备金为103.3百万美元[45]

贷款业务情况 - 2021年12月31日，一至四户住宅永久贷款为6.833亿美元，占贷款组合的8%[26] - 2021年12月31日，建筑、土地及土地开发贷款总计13.1亿美元，占贷款总额的14%，其中43%为一至四户建筑及住宅土地和土地开发贷款[31] - 2021年12月31日，非业主自用商业房地产贷款19.9亿美元、业主自用商业房地产贷款11.3亿美元、小额商业房地产贷款5.982亿美元和多户住宅贷款5.641亿美元，合计占总贷款的47%[33] - 2021年12月31日，商业房地产贷款平均规模为94.9万美元，组合中未偿还余额最大的商业房地产贷款为1990万美元[33] - 2021年12月31日，商业业务贷款总计11.7亿美元，占贷款总额的13%，包括1.326亿美元的SBA PPP贷款和1.739亿美元的共享国家信贷[39] - 2021年和2020年12月31日，SBA PPP贷款余额分别为1.339亿美元和10.4亿美元，未摊销净递延费用余额分别为450万美元和2410万美元[37] - 2021年12月31日，农业商业贷款总计2.858亿美元，占贷款组合的3%，包括用于购买农田和设备的抵押担保贷款以及140万美元的SBA PPP贷款[40] - 2021年12月31日，消费相关贷款为5.559亿美元，占贷款组合的6%，其中一至四户住宅担保的消费贷款为4.585亿美元，占贷款组合的5%[46] - 2021年和2020年，公司净发放贷款分别为3.068亿美元和20.2亿美元，2021年包括9.105亿美元的SBA PPP贷款净还款，2020年为10.4亿美元的SBA PPP贷款净发放[48] - 2021年和2020年，待售贷款发放量分别降至11亿美元和14.6亿美元，2021年和2020年待售多户住宅贷款产量分别为2.25亿美元和2.34亿美元[49] - 2021年和2020年，公司出售待售贷款所得款项分别为12.8亿美元和14.7亿美元，2021年和2020年出售的待售多户住宅贷款分别为2.877亿美元和2.418亿美元[49] - 2021年12月31日，公司为他人服务的贷款为30.4亿美元[50] 贷款业务规则 - 公司常规商业贷款通常按借款人现金流和偿债能力进行承销，寻求构建有多种还款来源的贷款[38] - 农业经营贷款通常按借款人预期收入的一定比例发放，以支持预算运营费用，利率通常基于优惠利率或LIBOR指数浮动[41] - 公司发放的购买农业设备贷款期限最长为7年，农业房地产贷款利率至少每五年根据国债指数或FHLB预支利率调整一次[43] 金融资产情况 - 2021年12月31日，公司的MSRs和SBA服务权扣除摊销后的总价值为1720万美元[52] - 2021年12月31日，公司合并投资组合总计41.9亿美元，主要包括抵押贷款支持证券和市政债券[58] 衍生业务情况 - 2021年12月31日，Banner Bank未指定套期关系的客户利率互换名义金额为5.516亿美元，同时有等额的第三方互换进行对冲[61] - 公司通过与经纪交易商签订远期销售合同，对一至四户住宅贷款承诺的利率变动风险进行经济套期保值[62] - 衍生资产和负债按公允价值记录在资产负债表上，主净额结算协议允许公司净额结算与单一交易对手持有的所有衍生合同[63] - 截至2021年12月31日，公司利率互换名义金额为4亿美元[66] 资金来源情况 - 截至2021年12月31日，公司存款为143.3亿美元，核心存款占比从一年前的93%升至94%[67][68] - 截至2021年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）借款5000万美元，可用信贷额度为23.8亿美元，可从美联储借款7.823亿美元但无借款余额[69] - 截至2021年12月31日，公司未承诺联邦基金信贷额度协议总计1.25亿美元，无未偿还余额[70] - 截至2021年12月31日，公司发行零售回购协议总计2.645亿美元，无批发回购协议借款余额[71] - 截至2021年12月31日，公司次级从属债券总计1.355亿美元，公允价值为1.198亿美元，2021年第四季度赎回820万美元，2021年12月31日后又赎回5050万美元[72][74] 员工情况 - 截至2021年12月31日，约24%的员工自认为是多元化人才[78] - 2021年公司招聘416名员工[80] - 截至2021年12月31日，超92%的员工参与公司401(k)计划[85] - 疫情期间公司约48%的员工转为远程工作[88] - 2021年公司内部候选人填补了29%的空缺职位[91] - 截至2021年12月31日，公司共有1935名全职和兼职员工，相当于1891个全职等效员工[94] - 截至2021年12月31日，61%的员工在华盛顿州工作，18%在俄勒冈州，14%在加利福尼亚州，7%在其他州[94] - 2021年公司员工中千禧一代占比最大为36%，其次是X世代31%、婴儿潮一代26%和Z世代7%[94] - 2021年公司整体离职率上升，自愿离职率为22.6%[94] 保险与监管费率 - 公司存款保险由FDIC提供，每个单独保险存款关系类别最高保额为25万美元[104] - 截至2021年12月31日，FDIC评估费率范围为3个基点至30个基点[105] 资本监管要求 - 资本监管规定的最低资本比率为CET1资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总风险资本比率8.0%、杠杆比率4.0%[111] - 公司需维持资本保护缓冲，额外CET1资本需高于风险加权资产的2.5%[114] - 银行控股公司需总风险资本比率达10.0%或更高、一级风险资本比率达6.0%或更高才被视为“资本充足”，存款机构需一级风险资本比率至少8.0%、总风险资本比率至少10.0%、CET1资本比率至少6.5%、杠杆比率至少5.0%[115] - 公司于2020年1月1日采用FASB发布的CECL会计准则，同时选择延迟两年CECL对监管资本的估计影响，后续有三年过渡期[116][118] - 截至2021年12月31日，公司和银行满足“资本充足”要求和资本保护缓冲要求[121] - 截至2021年12月31日，银行建设、土地开发和土地贷款的总记录贷款余额为总监管资本的86%，商业房地产担保贷款为总监管资本的280%[123] 法律法规限制 - 联邦法律限制银行与关联方的“涵盖交易”，与单个关联方的交易限于银行资本和盈余的10%，与所有关联方的交易合计限于20%[129] - 银行股息支付受盈利、资本状况及法律法规政策限制，联邦法律规定资本分配后“资本不足”的银行不得进行资本分配[131] - 2022年4月1日起生效的新规则要求银行机构和服务提供商对重大网络安全事件进行通知，银行机构发现通知事件后36小时内通知主要联邦监管机构，服务提供商确定事件影响服务4小时以上时尽快通知受影响银行客户[134] - 银行政策和程序旨在遵守《美国爱国者法案》要求，防止被用于洗钱和恐怖活动[135] - 自2019年第二季度起，银行及其关联方和子公司受CFPB监管和执法权力约束[136] - 公司将继续评估《CARES法案》《CAA》及其他与COVID - 19大流行相关的法规和监管指导的影响[138] - 公司受美联储全面监管，需按要求提交季度报告并提供额外信息[139] - 《银行控股公司法》禁止公司收购非银行或银行控股公司超过5%的有表决权股份[142] - 跨州收购银行时，公司及其附属存款机构控制的美国境内保险存款不得超过10%，目标银行所在州存款不得超过30% [145] - 公司普通股根据1934年《证券交易法》第12(b)条在SEC注册[143] - 公司需按《多德 - 弗兰克法案》要求，至少每三年让股东对高管薪酬进行一次非约束性投票[143] - 公司持续审查投资组合，确保投资策略符合《沃尔克规则》规定[144] - 公司派发现金股息需维持充足资本状况，净利润要能完全覆盖股息[147] 公司发展成果 - 自2010年以来，在Mark J. Grescovich领导下，公司资产从47亿美元增长到超160亿美元[153] - 公司业务范围扩展到四个州，拥有超150个营业点[153] 公司面临风险 - 公司面临利率变动风险，利率大幅、意外、长期变化或影响财务状况、流动性和经营成果[221] - 证券投资组合受市场价值和利率波动影响，可能减少综合收益和收益[222] - 利率上升、二级市场项目变化或影响公司资格，可能减少抵押银行业务收入和非利息收入[223] - 公司使用的套期保值策略可能无法有效抵消利率和市场流动性变化对资产公允价值的不利影响[227] - 新的或不断变化的税收、会计和监管规则及解释可能影响公司战略、经营成果、现金流和财务状况[228] - 不遵守《美国爱国者法案》《银行保密法》等法律法规可能导致罚款或制裁，并限制公司获得收购监管批准的能力[230] - 若公司企业风险管理框架无法有效降低风险和损失，可能遭受意外损失并影响经营成果[233] - 公司面临多种风险，包括流动性、信用、市场、利率、运营、法律合规和声誉风险等[234] - 法律诉讼不利结果可能对公司业务和财务产生重大影响[235] - 公司技术使用面临网络安全、数据和欺诈风险，安全措施可能不足以抵御攻击[236] - 公司需在2023年6月前完成从伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的过渡，否则可能产生不利影响[245] - 流动性管理不善可能对公司财务状况和业绩产生不利影响[246] - 恶劣天气、自然灾害等可能对公司业务产生重大影响[250] - 气候变化可能对公司业务和经营成果产生重大不利影响[251] - 公司战略计划“Banner Forward”的预期成本节约和收入增长可能无法实现[252] - 新产品和服务的开发可能增加成本并带来运营风险[253] - 公司依赖关键人员，失去关键人员可能对公司前景产生重大不利影响[254] - 公司成功高度依赖关键人员，关键人员流失可能对银行业务产生负面影响[256] - 公司依赖外部供应商，供应商未按合同履行可能对公司运营和财务状况产生重大负面影响[257] - 分析和预测模型假设不准确可能导致公司误算预计收入或损失，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[258] - 声誉风险威胁可能导致客户、投资者和员工流失，收入下降和政府监管增加[259] - 公司未来增长或亏损可能需要筹集额外资本，但资本可能无法及时获得或成本很高[260] - 公司需维持充足资本水平，无法筹集所需资本可能影响业务扩张和财务状况[261] - 公司控股层面收入主要依赖Banner Bank的股息，Banner Bank无法支付股息可能影响公司支付普通股股息[262] 公司股权相关 - 2021年公司回购105万股普通股，平均价格为每股53.84美元[149] - 公司章程规定，持有超过10.0%已发行普通股的人或团体，超额股份无投票权[264] - 反收购条款可能延迟或阻止第三方收购公司，对股东产生负面影响[265] - 收购公司5%或以上任何类别有表决权证券需获美联储批准，持有25%或以上需受《银行控股公司法》监管[265]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度，公司归属于普通股股东的净利润为4990万美元，摊薄后每股收益为1.44美元，与第三季度持平，高于2020年第四季度的1.10美元 [10] - 2021年全年，公司归属于普通股股东的净利润达到创纪录的2.01亿美元，高于2020年的1.159亿美元 [10] - 2021年全年，剔除证券买卖损益、金融工具公允价值变动等影响后，公司税前拨备前收益为2.231亿美元，较2020年的2.155亿美元增长3.5% [11] - 2021年全年，公司核心业务收入增长2.3%，达到5.933亿美元，高于2020年的5.799亿美元 [11] - 2021年，公司平均资产回报率为1.24%，有形普通股股东权益每股较2020年第四季度增长5% [12] - 核心存款较2020年12月31日增长16%，占总存款的94% [12] - 第四季度，公司核心收入较上一季度减少1020万美元，核心费用减少600万美元 [24] - 总贷款较上一季度末减少1.01亿美元，核心存款增加1.75亿美元，定期存款余额减少1200万美元 [25] - 净利息收入减少860万美元，净利息收益率下降30个基点至3.17% [25][27] - 总非利息收入较上一季度减少86万美元，核心非利息收入减少160万美元 [28][29] - 总非利息费用较上一季度减少1030万美元，核心非利息费用减少600万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2021年全年，剔除PPP贷款后，各业务渠道贷款发放量同比增长28%，但新发放贷款被还款抵消，核心投资组合贷款季度增长4300万美元，全年增长1.4% [18] - 商业和多户房地产总额全年增加2.5亿美元，增长6.2%；商业和多户建筑贷款分别减少5900万美元和4600万美元；住宅建筑投资组合增长6100万美元，土地和土地开发投资组合增长6400万美元 [19] - 剔除PPP后，C&I贷款全年减少9400万美元，降幅8%；农业贷款全年减少1600万美元，降幅5% [20] - 截至12月31日，不良贷款占总贷款的0.21%，较上一季度上升1个基点，低于2020年12月31日的0.37% [15] - 非 performing资产较上一季度减少600万美元，占总资产的0.14%，较2020年12月31日改善10个基点 [15] - 截至12月31日，不良分类贷款占总贷款的2.18%，低于上一季度的2.45%和2020年12月31日的3.45% [16] 抵押银行业务 - 第四季度，住宅抵押贷款生产仅较第三季度下降5%，再融资量占比从32%升至36% [30] - 第四季度，多户贷款无销售，因上季度末大量批量销售后库存正在补充，预计第一季度恢复季度销售 [57] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略“Banner Forward”聚焦加速商业银行增长、深化与零售客户关系、推进技术战略和精简后台 [9] - 行业内有大型并购发生，公司认为这是市场干扰，有望借此从客户、社区参与和人才招聘等方面获取优势 [39] - 在贷款业务上，公司面临非银行机构、信用社等竞争，公司坚持适度风险偏好，不追逐低利率和宽松信贷结构 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情影响贷款增长，但公司信贷质量保持强劲，资产质量持续改善，贷款发放量强劲，商业和商业房地产管道稳健 [15][17][18] - 预计2022年贷款将实现个位数增长，随着过剩流动性被吸收、商业利用率恢复正常以及“Banner Forward”计划推进，增长将逐步提升 [46] - 预计未来几个季度净息差压缩速度将放缓，随后随着过剩存款流动性、核心贷款增长和市场利率上升而扩大 [28] - “Banner Forward”计划进展顺利，约25%的举措已执行，多数举措提升了费用效率，其余效率相关举措将在未来三个季度依次实施，收入举措将于下半年和2023年加速推进 [33] 其他重要信息 - 公司为约1.3万名客户提供了超过16亿美元的SBA工资保护资金 [13] - 公司承诺提供150万美元支持少数族裔企业，对百老汇联邦银行（现城市第一银行）进行100万美元股权投资，向当地和地区非营利组织捐款，并为受洪灾影响的客户提供免息消费贷款 [13] - 公司因近期新冠病例增加，暂时暂停其他办公人员的重返工作场所政策 [13] - 公司预计在第一季度末赎回总计5700万美元的浮动利率TruPS债务，有效税率指导为19.5% [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 行业内大型并购是否对公司客户群或招聘产生影响 - 公司过去12年有机增长客户群超120%，此次行业并购带来的市场干扰是机遇，公司有望从各方面获取优势，目前已看到相关机会出现 [38][39][40] 问题2: 请说明杂项收入中SBA估值和分行出售收益情况及未来是否会持续 - SBA资产会计调整为110万美元，是对SBA贷款服务价值的核算，未来不再进行此项调整，但SBA贷款销售计划将继续产生手续费收入；本季度分行出售收益为80万美元 [42] 问题3: 如何看待明年的贷款净增长 - 公司对2022年贷款增长持乐观态度，预计随着过剩流动性被吸收、商业利用率恢复正常以及“Banner Forward”计划推进，到年底贷款将实现个位数增长，且全年呈逐步提升态势 [46] 问题4: “Banner Forward”向中端市场转型的进展如何，是否需要引入新人才 - 公司内部已有相关人才，若有合适团队或人员，会从市场干扰中进行人才收购，目前主要是业务重点的转变 [48] 问题5: 资产敏感性季度环比下降的原因，如何管理资产敏感性，以及首次加息对净息差的影响 - 公司三分之二的贷款为浮动利率，其中约60%有利率下限；公司正在偿还5700万美元的浮动利率TruPS债务，有助于提高资产敏感性；存款基础中有45%为非计息存款；预计此次存款利率上升周期将比上一次更缓慢，公司资产敏感性可能比披露的更高；季度间资产敏感性变化主要是因为将更多现金投入较长期限的证券投资 [50][51][52] 问题6: 本季度有证券购买，目前资产负债表上仍有大量现金，是否会在第一季度加快证券投资 - 公司将继续保持适度投资节奏，保留资金以应对贷款需求和存款流动性可能的流出，不会在一个季度内将所有现金投入证券投资 [54][55] 问题7: 本季度多户贷款未销售，未来是否会保留更多，以及抵押银行业务的整体展望 - 公司没有计划将多户贷款生产转向投资组合，本季度未销售是因为第三季度销售良好，库存正在补充，预计第一季度恢复销售；住宅抵押贷款业务需求强劲，预计随着收益率曲线变陡，再融资量可能下降 [57][58][60] 问题8: 商业贷款还款部分是由于更宽松的结构或更好的定价，主要是哪个因素，市场上哪些机构在放宽信贷结构，公司不愿做哪些事 - 主要是非银行机构，原因主要是利率因素；公司不愿追逐低利率，对于保险、长期只付息、缺乏担保等情况较为谨慎；在农业贷款方面，难以与农场信贷机构竞争；在小企业贷款方面，面临信用社提供的长期限和固定利率的竞争 [62] 问题9: 公司业务覆盖地区FHFA提高2022年符合贷款限额会有什么影响 - 公司业务覆盖的地区将受益，预计会有部分业务从大额贷款转向符合贷款标准，但不会带来巨大的贷款生产增长，常规贷款更具流动性、可销售性和易承销性 [64][65] 问题10: 贷款组合中建筑贷款的当前上限和公司可接受的最高水平是多少 - 公司重点关注投机性建筑和土地贷款，希望将其控制在贷款组合的6% - 8%以内，目前整体情况接近目标 [67] 问题11: 如何看待“Banner Forward”相关成本，未来几个季度是否会增加 - “Banner Forward”旨在提高费用效率和增加收入，公司将部分费用节省用于投资系统、工具和创收岗位；预计未来四个季度核心费用在8000 - 8500万美元之间，下半年收入将有所提升；已考虑工资通胀因素，若通胀超预期，增加的成本有望通过收入增长抵消 [69][70] 问题12: 未来几个季度是否会有大额非经常性费用 - 除了约100 - 200万美元的分行整合相关重组成本和少量资产减记外，主要的重组成本已过去 [72] 问题13: 除“Banner Forward”外，是否有其他长期投资计划，加息带来的收益有多少会计入净利润，多少会再投资于公司 - “Banner Forward”计划已包含大量系统和工具投资，以加速新业务获取；主要的费用问题是工资和通胀，目前没有其他重大基础设施投资或新产品线未披露 [75] 问题14: 准备金率仍高于CSL初始水平，未来会如何变化 - 公司不会提供具体的准备金指导，但在当前经济环境下，预计覆盖率将下降，随着业务恢复正常增长，将再次进行拨备；公司将在CECL框架内保持保守，维持较高的准备金水平 [77] 问题15: 公司提高了股息并增加了回购计划，如何进行回购和资本返还 - 公司在资本配置上保持灵活和机会主义，根据股价和股东回报情况选择股份回购、特别股息或债务偿还等方式；目前正在赎回5700万美元的TruPS债务，也提高了核心股息；预计2022年资产将因贷款需求增加而增长，股份回购仍将是资本配置的一部分，具体节奏和金额将根据季度情况而定 [79][80]