存款和贷款 - 公司在2023年第四季度的存款增长了4.26亿美元，不包括经纪人存款的增长为6.04亿美元[10] - 非利息存款和递增存款账户(NIDDA)出于季节性调整而下降，但公司仍希望NIDDA能够恢复到30%以上的水平[10] - 公司的贷款增长主要集中在商业和房地产领域，而住宅贷款可能会继续收缩[10] - 公司的净利息收入率从上一季度的2.56%增长到2.60%，继续保持扩张趋势[10] - 不良资产率(NPA)从40个基点下降到37个基点，如果排除SBA贷款，则为25个基点[12] - 公司计划在2024年继续实施与前几季度相似的战略，包括增加存款、减少FHLB融资、在商业和房地产贷款方面实现高个位数增长[15] 资本和收入 - 公司的资本充足率(CET1)达到11.4%，总资本充足率(TCE to TA)达到7%[13] - 本季度净收入为2,080万美元，每股收益为0.27美元[30] - 本季度净利率为2.60%，较上季度的2.56%有所增加[31] - 资产收益率从5.52%上升至5.70%[31] - 证券收益率从5.48%上升至5.73%[31] - 贷款收益率从5.54%上升至5.69%[31] - 存款成本上升了22个基点，达到2.96%[31] 公司展望和策略 - 公司计划在未来几个季度会有较大的CD存款重新定价，但之后将会减少[63] - 公司对2024年感到乐观，认为公司处于一个良好的起点[38] - 公司希望非利息收入占比达到30%，正在制定策略以实现这一目标[98] - 公司目标是实现30%的增长率[99] - 公司专注于市场细分，特别是那些存款丰富的行业[100] - 公司的成功公式是通过多年的努力解决行业痛点，利用技术和流程来获取市场份额[101]

BankUnited, Inc. - BankUnited, Inc. (BKU)第四季度每股收益为0.72美元，与Zacks Consensus Estimate一致[1] - BankUnited, Inc.第四季度营收为2.343亿美元，低于Zacks Consensus Estimate 4.02%[4] - BankUnited, Inc.股价自年初以来下跌约7.2%[6] - BankUnited, Inc.的盈利前景被评为Zacks Rank 2 (Buy)，预计未来股价将表现优于市场[9] MetLife - 预计MetLife (MET)将在1月31日发布截至2023年12月的季度业绩报告，预计每股收益为1.95美元，同比增长+25.8%[13]

银行联合公司财报 - 预计银行联合公司将在下一份报告中宣布每股收益为0.72美元，同比下降12.2%[1] - 分析师预计'平均利息收入资产'将达到340.9亿美元，与去年同期相比下降了3.0%[6] - 银行联合公司股票在过去一个月中表现为-7.5%，相比于Zacks S&P 500综合指数的+2.1%变化[16]

存款相关数据变化 - 截至2023年9月30日的三个月内，无息活期存款增长5200万美元，占总存款的比例维持在28%，2022年12月31日为29%[218] - 截至2023年9月30日的三个月内，非经纪存款增长4.84亿美元，总存款增长2.74亿美元[245] - 截至2023年9月30日，总存款为26,112,666美元[330] - 2023年9月30日和2022年12月31日，余额25万美元及以上的定期存款账户分别为8.93亿美元和7.3亿美元[331] - 2023年到期一个月或更短的未保险定期存款金额为42.2亿美元，加权平均利率为5.47%[332] - 2023年9月30日和2022年12月31日，预计未保险存款分别为120亿美元和182亿美元[355] - 截至2023年9月30日，估计未保险存款1.2033365亿美元，调整后未保险存款8891.766万美元，估计已保险和抵押存款1.72209亿美元，已保险和抵押存款占总存款比例为66%[380] - 公司最大行业垂直领域是产权保险，截至2023年9月30日总存款约28亿美元，超80%产权部门存款在运营账户，约60%总存款是商业或市政存款，约80%商业存款是关系型存款[379] 贷存比及贷款相关数据变化 - 截至2023年9月30日，贷存比从6月30日的95.3%降至93.3%[219] - 截至2023年9月30日的三个月内，总贷款减少2.74亿美元，主要因住宅业务减少2.25亿美元[221] - 2023年第三季度住宅贷款减少2.25亿美元，证券减少2.57亿美元，核心工商业和商业房地产投资组合净增长1.47亿美元[260] 信贷损失拨备及相关比率变化 - 截至2023年9月30日的三个月内，信贷损失拨备为3300万美元，高于6月30日的1550万美元；ACL与总贷款的比率从6月30日的0.68%升至0.80%[220] - 2023年6 - 9月，ACL占贷款的比例从0.68%增至0.80%，商业和工业子细分市场的ACL增加1950万美元，特许经营融资投资组合部分增加470万美元[350][351] - 2023年9月30日CRE投资组合子细分的ACL从贷款的0.52%增至0.61%，增加了510万美元[325] - 2023年9月30日设备融资投资组合部分的ACL从贷款的1.16%增至1.63%，增加了80万美元[327] 抵押依赖贷款及OREO数据变化 - 截至2023年9月30日，抵押依赖贷款为5957.6万美元，2022年12月31日为3178.9万美元；OREO为29000美元，2022年12月31日为69.3万美元[228] FHLB预付款数据变化 - 截至2023年9月30日的三个月内，FHLB预付款减少8.1亿美元[246] - 2023年9 - 6月，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款分别减少8.1亿美元和16亿美元[363] 资本充足率相关数据变化 - 截至2023年9月30日，控股公司CET1升至11.4%，银行升至13.2%；控股公司和银行的备考CET1分别为9.8%和11.5%[247] - 截至2023年9月30日，公司CET1风险资本（含AOCI）在BankUnited, Inc.为9.8%，在BankUnited N.A.为11.5%[364] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司和银行资本水平超过监管良好资本标准和所有内部资本比率目标[390] - 截至2023年9月30日，BankUnited, Inc.一级杠杆率实际金额28.61887亿美元，比率7.87%；CET1风险资本实际金额28.61887亿美元，比率11.42%；一级风险资本实际金额28.61887亿美元，比率11.42%；总风险资本实际金额33.53095亿美元，比率13.39%[392] - 截至2023年9月30日，BankUnited一级杠杆率实际金额32.91844亿美元，比率9.08%；CET1风险资本实际金额32.91844亿美元，比率13.17%；一级风险资本实际金额32.91844亿美元，比率13.17%；总风险资本实际金额34.83053亿美元，比率13.93%[392] - 2023年6月30日结束的三个月进行CCAR严重不利情景测试，银行层面CET1风险资本最低降至11.8%[393] 存款成本及生息资产收益率变化 - 截至2023年9月30日的三个月内，总存款平均成本从6月30日的2.46%升至2.74%；平均生息资产收益率从6月30日的5.30%升至5.52%[248] 商业房地产投资组合相关数据 - 2023年9月30日，商业房地产投资组合中，办公室加权平均DSCR为1.74，佛罗里达加权平均LTV为64.9%；仓库/工业加权平均DSCR为2.12，佛罗里达加权平均LTV为50.7%等[255] - 截至2023年9月30日，商业贷款组合中，办公室贷款摊余成本为18.30978亿美元，占比32%；仓库/工业贷款为12.6075亿美元，占比21%等[270] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合未来12个月到期情况中，办公室贷款2023年到期1.71799亿美元，2024年到期2.35284亿美元等[272] - 纽约三州市场约占办公室业务的24%，其中曼哈顿占办公室总风险敞口的11%（即1.97亿美元）；截至2023年9月30日，曼哈顿投资组合入住率约为95%，预计未来12个月租金滚动率为5%[273] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款中，办公室类未来12个月到期金额为33.7996万美元，占比18%；仓库/工业类为8.1334万美元，占比6%等[297] - 截至2023年9月30日，办公室板块总计18亿美元，非优质办公室贷款总计9000万美元，较2022年12月31日略有下降[299] 净利润及每股收益数据变化 - 2023年第三季度净利润为4700万美元，摊薄后每股收益0.63美元，而2023年第二季度为5800万美元，摊薄后每股收益0.78美元，2022年第三季度为8790万美元，摊薄后每股收益1.12美元；2023年前九个月净利润为1.579亿美元，摊薄后每股收益2.11美元，2022年前九个月为2.208亿美元，摊薄后每股收益2.71美元[258] 净息差数据变化 - 按税收等效基础计算，2023年第三季度净息差扩大至2.56%，2023年第二季度为2.47%，2022年第三季度为2.76%[259] 可用流动资金及相关比率数据 - 截至2023年9月30日，当日可用流动资金总额为144亿美元，可用流动资金与无保险、无抵押存款的比率为161%，估计66%的存款有保险或抵押[261] - 2023年9月30日，可用流动性与未保险、无抵押存款之比为161%，批发融资比率为31.8%，可用运营流动性与波动性负债之比为168%，流动性压力测试覆盖率为188%[363] - 截至2023年9月30日，银行当日可用流动性约144亿美元，包括现金3.79亿美元、联邦住房贷款银行借款能力50亿美元、美联储借款能力79亿美元和无抵押证券12亿美元，可用流动性与估计未保险、无抵押存款的比率为161%[387] 不良资产相关数据变化 - 2023年前九个月的年化净冲销率为0.07%；截至2023年9月30日，不良资产总额为1.405亿美元，2023年6月30日为1.208亿美元；2023年9月30日不良资产比率为0.40%，2023年6月30日为0.34%[262] - 2023年9月30日净冲销贷款总额为196,063千美元，2022年12月31日为147,946千美元[322] - 2023年前九个月净冲销贷款与平均贷款比率为0.07%，2022年同期为0.16%[322] - 2023年9月30日和2022年12月31日，1 - 4单户住宅贷款（不含政府担保贷款）逾期30天以上的分别为4400万美元和6200万美元，逾期90天以上的分别为1400万美元和1500万美元[336] - 2023年9月30日、2023年6月30日和2022年12月31日，非应计贷款分别为136,299美元、118,130美元和104,426美元，不良贷款与总贷款之比分别为0.56%、0.48%和0.42%[341] 各类贷款占比及细分数据 - 截至2023年9月30日，商业和工业贷款中符合监管定义的共享国家信贷总额为48亿美元[274] - 截至2023年9月30日，1 - 4户单户住宅贷款组合中，11亿美元（占比16%）由投资者拥有的房产作抵押；收购的政府保险池买断贷款余额总计14亿美元[277][278] - 截至2023年9月30日，Bridge对能源行业的风险敞口为2.16亿美元，其中运营租赁设备组合中的能源风险敞口为1.91亿美元[281] - 截至2023年9月30日，商业贷款中“合格”类贷款摊余成本为1498.3781万美元，占比93.9%；“特别提及”类为34.1999万美元，占比2.1%；“次级应计”类为53.4336万美元，占比3.3%；“次级非应计”类为9.6248万美元，占比0.6%；“可疑”类为1.9344万美元，占比0.1%[285] - 截至2023年9月30日，1 - 4单户住宅贷款组合（不含政府担保住宅贷款）中，79%为主要住所，5%为第二套房，16%为投资性房产[288] - 截至2023年9月30日，美国国债证券占比1.02%；美国政府机构和赞助企业住宅MBS占比5.74%；美国政府机构和赞助企业商业MBS占比3.97%等[294] - 截至2023年9月30日，各类贷款总计2435.6276万美元，其中1 - 4单户住宅贷款698.2832万美元，占比28.7%；政府担保住宅贷款139.7736万美元，占比5.7%等[294] - 截至2023年9月30日，金融和保险行业贷款摊余成本为161.2235万美元，占比19.0%；制造业为82.7910万美元，占比9.8%等[301] - 截至2023年9月30日，住宅抵押贷款中，1 - 4单户住宅贷款为698.2832万美元；政府担保住宅贷款为139.7736万美元；总计838.0568万美元[302] - 2023年9月30日住宅贷款占比34.4%，非业主占用商业房地产贷款占比21.7%[322] 经营租赁设备相关数据 - 2023年9月30日，经营租赁设备（扣除累计折旧后）总计4.6亿美元，其中闲置租赁设备（扣除累计折旧后）为4800万美元[305] - 2023年9月30日，账面价值为2300万美元的经营租赁资产内部风险评级为次级[310] 商业贷款风险评级相关 - 公司商业贷款风险评级的定义阈值为100万 - 300万美元[306] - 2023年9月30日，特殊提及类商业信贷敞口中，CRE酒店为18.4万美元、零售为212万美元、办公室为1773.3万美元等；次级应计类中，CRE酒店为4006.2万美元、零售为5734.7万美元等[309] 衰退情景下预期损失数据 - 在穆迪S4衰退情景下，CRE终身预期损失为4.73亿美元、住宅为2.37亿美元、商业为4900万美元等[315] 非应计SBA贷款担保及逾期贷款数据 - 2023年9月30日，非应计SBA贷款担保部分为3780万美元，占总贷款的0.16%，占总资产的0.11%；6月30日为3590万美元，占总贷款的0.15%，占总资产的0.10%；12月31日为4030万美元，占总贷款的0.16%，占总资产的0.11%[316] - 2023年9月30日和12月31日，逾期90天以上的政府担保住宅贷款账面价值分别为3.14亿美元和4.93亿美元[316] ACL计算情景变化 - 2023年9月30日计算ACL定量部分时使用加权第三方经济情景组合，2022年12月31日使用单一外部基线情景[320] GDP年化增长率数据 - 2023年9月30日GDP年化增长率在基线情景中最低为0.5%，在下行情景中为 -3.6%[328] 票据相关数据变化 - 2023年9月30日和2022年12月31日，高级票据本金分别为394,621美元和400,000美元，次级票据本金均为300,000美元，总票据分别为688,229美元和692,534美元[333] - 2023年前9个月，公司在公开市场以480万美元的价格购买了540万美元的未偿还高级票据，隐含收益率约为10%[358] 经营活动净现金

财务数据和关键指标变化 - 净利息收益率(NIM)从2.47%上升至2.56%,连续3个月呈现温和上升趋势 [12][13] - 非利息性存款(NIDDA)占总存款比例稳定在28%左右,公司预计未来几个季度该比例将进一步提升至30%以上 [14][15] - 净贷款损失率维持在较低水平,为7个基点 [16] - 不良贷款率为40个基点,剔除SBA担保部分后为11个基点 [16] - 累计损失准备金率从0.68%上升至0.80% [45][46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 住房贷款余额下降2.25%,公司将继续保持该趋势 [82] - 商业贷款(C&I)余额增长100百万美元,但剔除退出的300百万美元非核心业务后,实际增长较好 [82][83] - 商业房地产贷款(CRE)余额增长46百万美元,但未来增长可能会放缓,因交易活动有所减少 [82][83] - 小企业贷款和设备融资业务持续下降 [82] - 抵押贷款仓储业务下降116百万美元,受住房市场整体疲软影响 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州市场表现良好,尤其是迈阿密、棕榈滩和坦帕等地区的郊区办公楼 [130] - 纽约州市场,曼哈顿地区办公楼出租率维持在95%,未来12个月租约到期比例仅5% [128][129] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极调整资产负债结构,将住房贷款占比从高位下降,同时增加商业贷款占比 [82][83] - 公司正在优化贷款组合,主动退出一些非核心、收益较低的商业贷款业务,以提高整体收益水平 [80][81][83] - 公司正在大力拓展非利息性存款,尤其是活期存款,目标是将活期存款占比提升至30%以上 [14][15][73] - 公司认为目前经济环境仍然良好,但未来可能出现温和衰退,因此正在审慎积累贷款损失准备金 [21][45][46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为美联储加息周期已接近尾声,未来加息幅度可能较小 [22] - 管理层认为当前经济环境整体良好,但消费者可支配收入增速放缓,未来可能出现温和衰退 [23] - 管理层表示,监管环境整体平稳,未来可能会带来一些额外合规成本,但不会构成重大影响 [23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Will Jones 提问** 提问的内容:公司为何持续增加贷款损失准备金,是否反映了资产组合的潜在风险 [55][56][57] **Raj Singh 和 Leslie Lunak 回答** 回答的内容:增加准备金主要是由于Moody's经济预测模型中对未来经济前景的悲观预期,特别是对利率水平的预测,而不是反映公司资产组合的实际风险状况 [59][60][61][62] 问题2 **Graham Dick 提问** 提问的内容:公司是否还有进一步优化贷款组合的计划,以及对未来贷款规模的预期 [80][81][82][83] **Raj Singh 和 Tom Cornish 回答** 回答的内容:公司将继续优化贷款组合,主动退出一些收益较低的非核心业务,同时重点发展商业贷款和小企业贷款,但整体贷款规模可能会保持相对平稳 [82][83][84][85][86][87] 问题3 **John Arfstrom 提问** 提问的内容:公司未来希望将资产负债表调整至何种目标结构 [117][118] **Raj Singh 回答** 回答的内容:公司希望将资产负债表的结构调整至接近2018-2019年的水平,即将住房贷款占比降低,同时提高活期存款占比至32%-33% [117][118]

业绩总结 - 截至2023年9月30日，2023年第三季度净收入为4,700万美元，较第二季度下降1,100万美元，同比下降4,100万美元[28] - 2023年第三季度每股收益（EPS）为0.63美元，较第二季度下降0.15美元，同比下降0.49美元[30] - 2023年第三季度净利息收入为2.15亿美元，较第二季度增长1百万美元，但较去年同期下降2,100万美元[24] 存款与贷款情况 - 截至2023年9月30日，非利息存款账户（DDA）为73.57亿美元，同比下降1,437百万美元[1] - 2023年第三季度存款总额为261.13亿美元，较第二季度增长2.74亿美元，但较去年同期下降12.36亿美元[33] - 2023年第三季度贷款与存款比率为93.3%，较第二季度下降2.0个百分点，同比上升4.6个百分点[34] - 2023年第三季度存款成本为2.74%，较第二季度上升0.28个百分点，同比上升1.96个百分点[36] 资产质量与风险管理 - 2023年第三季度不良资产占总资产比例为0.40%，较第二季度上升0.06个百分点[37] - 2023年第三季度贷款损失准备金占总贷款比例为0.80%，较第二季度上升0.12个百分点[37] - 银行的资产质量表现良好，逾期贷款比例保持在低水平[101] - 银行的高FICO、低LTV的优质住宅投资组合自成立以来几乎没有发生损失[114] 商业房地产投资组合 - 截至2023年9月30日，商业房地产（CRE）投资组合的总余额为5742百万美元[64] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合中，办公物业占比32%，余额为1831百万美元[64] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合中，仓库/工业物业占比21%，余额为1261百万美元[64] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合中，多家庭物业占比14%，余额为831百万美元[64] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合中，零售物业占比15%，余额为846百万美元[64] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合中，酒店物业占比8%，余额为432百万美元[64] - 截至2023年9月30日，商业房地产投资组合中，建筑和土地占比8%，余额为445百万美元[64] 流动性与资本充足性 - 截至2023年9月30日，银行的CET1比率为11.8%[144] - 截至2023年9月30日，银行的可用流动性为14,356百万美元，覆盖未保险存款的比率为161%[159] - 银行的总存款为26,113百万美元，其中未保险存款估计为12,033百万美元[159] - 截至2023年9月30日，银行的净未实现损失为644百万美元，公允价值为8,831百万美元[117] 未来展望与市场策略 - 预计在CCAR严重不利情景下，银行的生命周期预期损失为473百万美元[144] - 银行的高质量短期证券投资组合中，US政府和机构占比30%[131] - 截至2023年9月30日，银行的PPNR为95,476千美元[165] - 银行的住宅贷款产品中，FICO评分在720以上的占比76%[126]

存款数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日的三个月内，总存款增长1.16亿美元，非利息活期存款季度内减少6200万美元，年初至今减少7.33亿美元，6月30日占总存款的28.3%，低于3月31日的28.6%[333] - 截至2023年6月30日，与3月31日相比，平均存款减少7.94亿美元，存款增加1.16亿美元[346] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，计息存款平均利率分别从截至2022年6月30日的三个月和六个月的0.45%和0.34%升至3.39%和3.12%[5] - 2023年6月30日，公司最大行业存款为产权保险行业，约27亿美元，超80%产权部门存款在运营账户，约60%存款为商业或市政存款，约80%商业存款为关系型存款[430] - 截至2023年6月30日，公司估计未保险存款为118.41313亿美元，调整后未保险存款为87.72234亿美元，已保险和抵押存款为170.66418亿美元，占总存款的66%[451] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，余额25万美元及以上的定期存款账户分别为8.84亿美元和7.3亿美元；估计未保险存款分别为118亿美元和182亿美元[452] 贷款数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日的三个月内，总贷款减少2.63亿美元，其中住宅贷款减少1.84亿美元[334] - 截至2023年6月30日，与3月31日相比，贷款减少2.63亿美元[346] - 截至2023年6月30日的三个月，贷款的税务等效收益率从3月31日的5.10%提高至5.35%[339] - 截至2023年6月30日的三个月，贷款平均余额为246.81亿美元，利息为3.29亿美元，收益率为5.35%；截至2023年3月31日的三个月，平均余额为247.24亿美元，利息为3.12亿美元，收益率为5.10%；截至2022年6月30日的三个月，平均余额为237.09亿美元，利息为2.12亿美元，收益率为3.59%[2] - 2023年6月30日，收购贷款余额总计15亿美元[378] - 2023年6月30日，商业贷款中符合监管定义的共享国民信贷总计49亿美元[382] - 2023年6月30日和2022年12月31日，1 - 4户单户住宅贷款（不包括政府担保贷款）逾期30天以上的分别为5100万美元和6200万美元，逾期90天以上的分别为1200万美元和1500万美元[390] - 2023年6月30日和2022年12月31日，非应计贷款分别为1.1813亿美元和1.04426亿美元，非performing贷款分别为1.18723亿美元和1.05019亿美元，非performing资产分别为1.20807亿美元和1.06951亿美元[393] - 2023年6月30日和2022年12月31日，非performing贷款与总贷款的比例分别为0.48%和0.42%，非performing资产与总资产的比例分别为0.34%和0.29%[393] - 2023年6月30日和2022年12月31日，ACL与总贷款的比例分别为0.68%和0.59%，ACL与非performing贷款的比例分别为140.52%和140.88%，净冲销与平均贷款的比例分别为0.09%和0.22%[393] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总贷款分别为24629990美元和24885988美元，贷款净额分别为24463157美元和24738042美元，信贷损失拨备分别为166833美元和147946美元[400] - 2023年6月30日，1 - 4单户住宅贷款总额为7096496美元，占比28.8%；政府担保住宅贷款为1509342美元，占比6.1%；非业主占用商业房地产贷款为5302523美元，占比21.5%等[400] - 2023 - 2026年及以后，办公室贷款总额为1852403美元，仓库/工业贷款为1221112美元，多户住宅贷款为841742美元等，各类贷款总计5695987美元[404] - 2023年6月30日，商业和工业（C&I）投资组合中，金融和保险行业摊余成本为1753002美元，占比20.9%；制造业为780854美元，占比9.3%等，各行业总计8407954美元[418] - 2023年6月30日，次级应计贷款中，CRE酒店为40009美元，占比10.0%；零售为67075美元，占比7.5%等，各类贷款总计525643美元[410] - 穆迪S4衰退情景下，总贷款组合终身预期损失中，CRE为47300万美元，住宅为23700万美元等[414] - 2023年6月30日贷款余额为16.6833亿美元，较2021年12月31日的12.6457亿美元有所增长[420] - 2023年上半年信贷损失拨备为3179万美元，净冲销为1703.5万美元，回收率为592.6万美元[420] - 2023年6月30日，各类贷款的ACL占比不同，如住宅贷款为0.10%，商业CRE为0.52%，商业和工业为1.35%等[424] - 2023年第二季度，CRE投资组合子细分的ACL增加370万美元，从0.46%升至0.52%；特许经营融资组合部分减少130万美元，从2.33%降至2.07%[425][427] - 2023年3月31日至6月30日，ACL占贷款的百分比从0.64%增至0.68%[446] - 2023年3月31日至6月30日，商业和工业子细分领域（包括业主自用商业房地产）的ACL增加800万美元，占贷款比例从1.25%增至1.35%[448] - 2023年3月31日至6月30日，设备融资投资组合细分领域的ACL增加50万美元，占贷款比例从0.83%增至1.16%[449] 财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日，每股账面价值和有形账面价值分别提高至33.94美元和32.90美元，高于3月31日的33.34美元和32.30美元[335] - 截至2023年6月30日的三个月，按税务等效基础计算的净利息收入为2.181亿美元，低于3月31日的2.321亿美元和2022年6月30日的2.293亿美元，净息差为2.47%，低于3月31日的2.62%和2022年6月30日的2.63%[338][340][341] - 2023年6月30日结束的三个月和六个月，FHLB预付款的平均利率分别从2022年的1.07%和1.08%提高至4.59%和4.44%[341] - 2023年6月30日结束的三个月和六个月，非利息支出分别为1.45218亿美元和2.97998亿美元，高于2022年同期的1.27402亿美元和2.53726亿美元，其中某些运营损失为440万美元，某些存款客户回扣和佣金计划成本分别增加720万美元和1410万美元[345] - 截至2023年6月30日，与3月31日相比，平均FHLB预付款和联邦基金购买增加6.8亿美元，现金余额季度环比增加2.57亿美元；期末现金及现金等价物减少6.03亿美元，证券减少3.9亿美元，FHLB预付款减少16亿美元[346] - 截至2023年6月30日，投资组合的估计加权平均寿命为5.4年，有效久期为1.94[348] - 2023年6月30日，不良资产比率为0.34%，高于3月31日的0.32%，六个月的年化净冲销比率为0.09%；6月30日，控股公司和银行的CET1分别为11.2%和13.0%，包括累计其他综合收益的预估CET1分别为9.7%和11.5%[359][360] - 截至2023年6月30日的三个月，FHLB预付款平均利率从截至2023年3月31日的三个月的4.27%升至4.59%[4] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，利息收入增加反映在贷款平均余额和收益率增加、投资证券收益率上升、其他生息资产收益率提高[4] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，利息支出增加反映在计息存款成本增加、FHLB预付款成本和平均余额增加[4] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，影响信贷损失拨备的最显著因素是穆迪经济预测不利和下行情景权重增加[7] - 2023年上半年以及2022年第二季度和上半年，有价权益证券损失归因于某些优先股投资损失[9] - 存款保险费用增加主要归因于评估率提高[10] - 截至2023年6月30日，投资证券摊余成本为96.77亿美元，账面价值为90.77亿美元；截至2022年12月31日，摊余成本为103.39亿美元，账面价值为96.64亿美元[13] - 2023年6月30日，经营租赁设备（扣除累计折旧）总计5.15亿美元，其中闲置租赁设备（扣除累计折旧）为5000万美元[384] - 2023年6月30日，私人标签CMBS中AAA评级占比85.0%，AA评级占比10.5%，A评级占比4.5%[398] - 2023年6月30日，CLOs中AAA评级占比80.7%，AA评级占比15.6%，A评级占比3.7%[398] - 2023年6月30日，私人标签住宅MBS和CMOs中AAA评级占比93.9%，AA评级占比4.2%，A评级占比1.9%[398] - 截至2023年6月30日，纽约三州市场约占办公室业务的24%，曼哈顿占办公室总风险敞口的10%，曼哈顿投资组合入住率约为94%，预计未来12个月租金续约率为5%[405] - 佛罗里达或纽约三州地区以外的办公室贷款占该业务的17%，预计未来12个月办公室投资组合租金续约率约为11%，约16%由医疗办公楼担保[406] - 2023年6月30日，账面价值为1700万美元的经营租赁资产被内部评为次级，2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月均未确认减值损失[410] - FICO分数一般每半年更新一次，最近一次更新是在2023年第一季度，贷款价值比（LTV）通常基于贷款发放时的估值[412] - 2023年6月30日，FHLB未偿还预付款合同余额的名义金额总计21.5亿美元，加权平均利率为2.87%[434] - 2023年6月30日，高级票据和次级票据总计6.87878亿美元，较2022年12月31日的6.92534亿美元有所减少[436] - 2023年和2022年上半年，经营活动提供的净现金分别为4.24亿美元和11亿美元[437] - 2023年6月30日，银行当日可用流动性约147亿美元，估计有保险和抵押存款占总存款的66%，可用流动性与估计无保险、无抵押存款的比率为167%[438] - 2023年6月30日估计ACL时考虑了多种经济数据，定量部分使用第三方经济情景加权建模，GDP年化增长率在基线情景最低为0.6%，下行情景为 - 3.1%[428] - 截至2023年6月30日，公司CET1风险资本率在BankUnited, Inc.为9.7%，在BankUnited N.A.为11.5%；在CCAR严重不利情景下，银行层面的CET1风险资本率最低为11.8%[441] - 截至2023年6月30日、3月31日和2022年12月31日，ACL总额分别为1.66833亿美元、1.58792亿美元和1.47946亿美元，占比均为100%；其中各细分项占比有不同变化[444] - 截至2023年6月30日，借款到期金额总计5.975亿美元，其中一个月及以内到期的金额为4.045亿美元，利率为5.21%；超过一个月到期的金额为1.93亿美元，利率为5.24%[453] - 2023年3月至6月30日，银行在公开市场以480万美元的价格购买了540万美元的未偿还高级票据，隐含收益率约为10%[455] - 截至2023年6月30日，公司可用流动性/波动性负债比率为147%，流动性压力测试比率为193%[459] - 有形普通股每股账面价值是非GAAP财务指标，有助于理解公司资本状况和业绩，也便于与其他金融机构比较[470] 公司运营与风险相关 - 2023年第二季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[472] - 截至本10 - Q表格涵盖期间结束时，公司披露控制和程序有效[493] - 公司在正常业务过程中涉及多起法律诉讼，管理层认为这些诉讼对公司综合财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的可能性极小[494] - 三家地区性银行倒闭及相关媒体报道可能削弱了客户对银行系统的信心，对公司等地区性银行的流动性产生不利影响[495] 投资证券相关 - 公司使用第三方定价服务估计投资证券公允价值，建立了价格挑战流程[15]

财务数据和关键指标变化 - 净收入为5800万美元，每股0.78美元，与市场共识一致 [23] - 存款增长1.16亿美元 [23] - 贷款减少2.63亿美元，其中住宅贷款减少1.84亿美元 [24] - 证券投资组合减少3.9亿美元 [24] - 存款成本从2.05亿美元增至2.46亿美元，增幅41个基点，较上季度的63个基点有所改善 [25] - 净息差（NIM）为2.47亿美元，较上季度的2.62亿美元下降15个基点，但本季度保持稳定 [36] - 6月30日，约66%的存款已投保或抵押，高于上季度末的62%；当日可用流动性从3月31日的94亿美元增至147亿美元，可用流动性与无保险存款的比率从95%增至167% [38] - 非利息收入波动主要是由于上季度对一些优先股投资的1330万美元损失在本季度未再发生；非利息支出方面，薪酬和福利因工资税和福利的正常季节性波动而下降，上季度确认的440万美元运营损失本季度也未再发生，预计下半年总非利息支出与上半年持平 [41] - 信贷损失拨备为1550万美元，贷款损失准备金（ACL）与贷款的比率从64个基点增至68个基点 [69] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产（CRE）投资组合本季度增加2400万美元；商业和工业（C&I）贷款减少7300万美元；Pinnacle业务增加3200万美元；特许经营融资和设备融资业务持续下滑，预计未来几个季度仍将如此；Pinnacle业务未来几个季度可能因季节性因素持平或下降 [31] - 公司战略性退出约7500万美元的共享国民信贷业务，上季度退出了1.75亿美元，未来几个季度将继续寻找机会进行此类调整，将业务转向更注重关系和存款的业务 [32] - 截至6月30日，产权解决方案业务的存款总额为27亿美元，主要为运营账户，账户数量超过700个，每季度新增30 - 40个账户 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州市场表现强劲，失业率处于2%左右的中等水平，经济指标明显优于其他地区 [33] - 公司办公物业投资组合规模约为18.5亿美元，加权平均贷款价值比（LTV）为66%，加权平均债务偿付覆盖率（DSCR）为1.6；纽约市的贷款约为1.81亿美元，所有物业均表现良好 [34][35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司短期策略包括改善贷款与存款比率、增加存款、偿还联邦住房贷款银行（FHLB）借款、启动费用管理计划、提高流动性覆盖率、改善无保险存款水平等，目前已基本实现这些目标 [15][21] - 长期战略是建立一家以长期关系为导向的银行，继续执行既定的长期计划，重点关注核心业务增长和存款基础建设 [27][156] - 行业竞争方面，存款竞争依然激烈，公司需努力吸引和留住存款 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济表现出较强的韧性，尤其是佛罗里达州，经济指标优于全国平均水平，但通胀也相对较高 [53] - 美联储可能会继续加息，但鉴于CPI和PPI数据，政策可能接近转折点 [16] - 银行业环境较三个月前有了很大改善，但仍面临挑战，如收益率曲线倒挂、存款竞争激烈以及对经济放缓的担忧 [16] - 公司对办公物业投资组合的质量有信心，目前未发现重大风险 [26][34] - 预计净息差短期内将保持稳定，若存款基础稳定，中期有扩大的可能 [44][74] - 贷款方面，预计下半年核心业务（C&I和CRE）将增长，部分增长将来自住宅和BFG业务的调整，整体贷款收益率有望提高 [46] 其他重要信息 - 公司在CCAR严重不利情景下，贷款组合的终身预期损失预计为2.2%，其中CRE为3.3%，CRE办公物业为47%（总计9000万美元） [82] - 公司停止了股票回购，将与董事会讨论未来是否重新启动 [86] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 中期净息差是否有扩大的可能 - 若存款基础稳定，短期内净息差有扩大的可能，稳定的净息差指引是基于非利息活期存款（NIDDA）略有下降和存款持平的假设，若在存款增长和保持NIDDA稳定方面取得成功，净息差有上升潜力 [44][74] 问题: 下半年贷款增长情况如何 - 预计下半年核心业务（C&I和CRE）将增长，部分增长将来自住宅和BFG业务的调整，整体贷款收益率有望提高，但也会退出一些低收益贷款资产 [46] 问题: 下半年准备金增加的条件是什么 - 若对未来经济的预期恶化，包括实际经济状况和预测经济状况变差，将导致准备金大幅增加；此外，随着贷款组合从住宅转向商业，商业部分的准备金较高，也会自然导致准备金增加 [112] 问题: 如何看待DDA余额的未来走势 - DDA余额的稳定是净数据，实际存在资金从DDA流向货币市场或用于其他用途的情况，行业普遍存在这种现象。目前余额稳定是因为新业务和管道业务补充了流出的资金，未来需继续努力吸引新业务以维持稳定 [113] 问题: 关于股票回购的最新想法 - 公司在3月停止了股票回购，目前授权额度可能还有剩余，但不会立即回购，将与董事会在正常程序中讨论，未来董事会将决定是否重新启动 [86] 问题: 信用方面特殊提及增加的原因及可能出现压力的领域 - 特殊提及增加的信用没有相关风险，公司已进行深入调查，将其列入特殊提及是为了加强监控，目前不担心这些信用的损失情况。C&I业务组合广泛且多元化，未发现系统性风险，部分大额贷款已在季度末偿还 [93][94] 问题: 如何看待净商业贷款在下半年的增长 - 公司关注16亿美元的存款管道业务，若能实现净存款增长，将带动贷款增长，进而推动净利息收入（NII）增长，但存款增长和储户行为难以预测 [110][117] 问题: 费用管理计划的情况及下半年费用是否会降低 - 预计下半年费用持平，公司在通胀环境下通过一系列措施实现了费用稳定，同时仍在投资某些业务领域，招聘业务人员和投资增长机会 [118][119] 问题: 住宅贷款在本季度加速流出的原因及未来趋势 - 本季度住宅贷款流出加速是因为第一季度有一些已承诺的管道业务在本季度完成，并非摊销率或提前还款速度发生变化。预计下半年住宅贷款将继续以类似速度流出，证券投资组合也可能有一定流出，但规模可能小于本季度 [126] 问题: 证券收益率未达预期的原因 - 证券投资组合中约68%为浮动利率，但部分证券达到上限，导致收益率上升幅度低于预期 [140] 问题: 计息存款成本未来的上升趋势 - 计息存款成本下季度将继续上升，包括定期存款在内的综合贝塔系数在周期内略高于50%，在达到终端利率之前可能会更高 [141][143] 问题: 非利息存款在本季度后半段反弹的原因及是否会持续 - 非利息存款后半段的反弹可能与企业在季度末为财务报告目的增加流动性有关，并非季节性因素，也没有特殊情况，主要是销售周期中交易的发生或未发生导致的波动 [145][146] 问题: 除产权解决方案外，其他非利息存款业务的情况 - 除产权解决方案业务外，业主协会（HOA）业务也是重要的非利息存款业务，规模约为10亿美元，增长良好，已提前实现年度目标 [149] 问题: 是否会出售办公物业贷款 - 公司对办公物业投资组合有信心，目前不考虑折价出售该投资组合 [164] 问题: 16亿美元存款管道业务的客户群体和地理分布 - 该管道业务来自各个地区和多个业务领域，包括HOA、产权解决方案、C&I、小企业和核心中端市场等，涉及纽约、佛罗里达、亚特兰大等多个地区 [166] 问题: 在长期高利率环境下，存款利率的变化趋势 - 目前的指导基于包含两次加息的远期曲线，现在预计加息一次后暂停。从现在起，存款贝塔系数可能会略有加速，目前处于50%左右的较低水平，未来可能会更高 [172] 问题: 过去几年在建立非利息存款方面的其他成功领域 - 除了HOA和产权解决方案业务，公司还在投资一些尚未推出的业务，目前不便透露，这些业务可能在两到三年后产生成果 [177] 问题: 共享国民信贷业务的规模及未来趋势 - 公司未披露相关部分的规模，未来将继续参与作为牵头或重要牵头且有存款业务的信贷业务，但该业务不会是长期增长的重要因素，将在合适时机退出并重新分配到更优质的业务关系中 [190] 问题: 之前的短期策略是否仍是优先事项及当前的短期战术优先事项 - 目前已恢复正常运营，一些之前关注的流动性和无保险存款等指标的重要性有所下降，而净息差稳定、费用管理、DDA增长和存款增长等仍然重要 [188]

业绩总结 - 截至2023年6月30日，银行的CET1比率为11.2%，较2023年第一季度的10.8%增长0.4%[16] - 第二季度净利息收入为2.14亿美元，较第一季度的2.28亿美元下降了6.14%[18] - 总存款在第二季度增长了1.16亿美元，达到258.39亿美元[18] - 截至2023年6月30日，贷款组合总额为67.5亿美元[55] - 2023年6月30日，贷款损失准备金为1.668亿美元，占非执行贷款的140.52%[69] 用户数据 - 不良资产占总资产的比例为0.34%，较第一季度的0.32%上升[18] - 贷款的年化净违约率为0.09%，较第一季度的0.08%略有上升[18] - 截至2023年6月30日，非执行贷款占总贷款的比例为0.48%[69] - 截至2023年6月30日，非执行资产占总资产的比例为0.40%[94] - 截至2023年6月30日，非执行贷款占总贷款的比例为0.60%[94] 未来展望 - 贷款组合的预期终身损失在CCAR严重不利情景下预计为2.2%[6] - 在CCAR严重不利情景下，贷款组合的预期损失为2.7亿美元，总计为3.3亿美元[65] - 截至2023年6月30日，银行的CET1比率在CCAR严重不利情景下的最低值为11.8%[66] - CRE组合中仅7%的贷款在未来12个月内到期[59] - 2023年6月30日，CRE组合的加权平均贷款价值比（LTV）为57.1%[57] 新产品和新技术研发 - 现金流动性在6月30日达到147亿美元，较3月31日的94亿美元显著增加[6] - 存款的成本在第二季度为2.46%，较第一季度的2.05%上升[18] - 贷款的收益率为5.35%，较第一季度的5.10%上升0.25%[18] - 截至2023年6月30日，存款在ICS项目中的增加从2023年3月31日的2.86亿美元增至7.64亿美元[50] - 截至2023年6月30日，保险和担保存款占总存款的比例为66%[144] 其他新策略和有价值的信息 - 截至2023年6月30日，公司的每股账面价值为33.94美元[126] - 截至2023年6月30日，公司的有可用流动性与无保险、无担保存款的比例为95%[144] - 截至2023年6月30日，资产减值准备(ACL)为158.8百万美元，较2023年3月31日的205百万美元有所减少[90] - 办公室投资组合的ACL占比为0.83%[92] - 截至2023年6月30日，CRE组合的加权平均债务服务覆盖率（DSCR）为1.88[57]

投资证券收益率变化 - 截至2023年3月31日的三个月，投资证券的税等效收益率从2022年12月31日的4.33%增至4.95%[158] - 2023年3月31日结束的三个月，投资证券的税等效收益率从1.73%增至4.95%[261] 计息存款利率变化 - 截至2023年3月31日的三个月，计息存款的平均支付利率从2022年3月31日的0.24%增至2.86%[159] - 2023年3月31日结束的三个月，计息存款平均利率从2.06%升至2.86%[257] 住宅贷款记录投资情况 - 2023年3月31日，处于止赎过程中的住宅贷款记录投资为3.82亿美元，其中3.69亿美元有政府保险；2022年12月31日为4.13亿美元，其中4亿美元有政府保险[165] 累计其他综合收益重分类预计 - 截至2023年3月31日，预计未来十二个月从累计其他综合收益（AOCI）重分类至收益的净收益为3710万美元[174] 套期项目情况 - 截至2023年3月31日，套期项目的合同余额为10亿美元，累计公允价值套期调整为 - 311.4万美元[176] 衍生资产与负债情况 - 2023年3月31日，衍生资产净金额为77万美元，衍生负债净金额为 - 515.5万美元；另一组数据中衍生资产净金额为318.5万美元，衍生负债净金额为 - 391.2万美元[181] 按公允价值计量的资产与负债情况 - 截至2023年3月31日，按公允价值计量的资产总计98.34066亿美元，其中第一层次为2.26725亿美元，第二层次为96.07341亿美元；负债总计 - 1.2622亿美元[188] 各类证券按公允价值计量情况 - 美国国债按公允价值计量为1.35841亿美元，美国政府机构和赞助企业住宅抵押贷款支持证券为19.83168亿美元[188] - 美国政府机构和赞助企业商业抵押贷款支持证券按公允价值计量为5.25094亿美元，私人标签住宅抵押贷款支持证券和抵押担保证券为25.30663亿美元[188] - 私人标签商业抵押贷款支持证券按公允价值计量为25.24354亿美元，单户房地产支持证券为4.70441亿美元[188] 政府担保住宅贷款相关情况 - 政府担保的住宅贷款方面，利率减免为1.09亿美元，3个月延期金额为50.7亿美元，组合延期金额为7.33亿美元，总计59.12亿美元[194] - 政府担保的住宅贷款中，TDRs数量为390笔，3个月TDRs期间摊销成本为63.539亿美元，2022年3月31日结束期间经历违约的TDRs数量为125笔，付款期间摊销成本为21.391亿美元[194] 1 - 4单户住宅贷款TDRs情况 - 1 - 4单户住宅贷款中，TDRs期间修改的贷款数量为4笔，3个月TDRs期间摊销成本为19.92亿美元[194] 现金流量套期指定衍生品情况 - 现金流量套期指定的衍生品中，利率互换名义金额从2022年12月31日的19.7亿美元降至2023年3月31日的17.5亿美元，公允价值资产从941000美元降至15.2万美元[197] - 2023年第一季度，与现金流量套期指定的衍生品相关的利得（损失）重新分类计入收入的金额为1215.4万美元，而2022年同期为 - 543.2万美元[198] 指定套期关系的封闭贷款组合情况 - 2023年3月31日，用于指定套期关系的封闭贷款组合的摊销成本基础为10亿美元[201] 未指定为套期工具的衍生品情况 - 未指定为套期工具的衍生品中，固定利率互换名义金额从2022年12月31日的19.16719亿美元降至2023年3月31日的18.57402亿美元[203] 投资证券可供出售未实现利得（损失）情况 - 投资证券可供出售的未实现利得（损失）方面，2023年第一季度税前为1.00513亿美元，税后为7438万美元，而2022年同期税前为 - 2.39107亿美元，税后为 - 1.76958亿美元[207] 衍生工具未实现利得（损失）情况 - 衍生工具的未实现利得（损失）方面，2023年第一季度净变化税前为 - 1508万美元，税后为 - 1115.9万美元，而2022年同期税前为4739.5万美元，税后为3519.9万美元[207] 其他综合收益（损失）情况 - 其他综合收益（损失）方面，2023年第一季度税前为8543.3万美元，税后为6322.1万美元，而2022年同期税前为 - 1.91712亿美元，税后为 - 1.41759亿美元[207] - 2023年第一季度其他综合收益（损失）为6322.1万美元，其中可供出售投资证券未实现收益（损失）为7438万美元，衍生工具未实现收益（损失）为 - 1115.9万美元[231] 可出售投资证券总资产公允价值情况 - 2023年3月31日可出售投资证券总资产公允价值为96.07亿美元，其中Level 1为1.87亿美元，Level 2为94.20亿美元[212] 净收入与每股收益情况 - 2023年第一季度净收入为5290万美元，摊薄后每股收益0.70美元，而2022年12月31日止三个月为6420万美元，摊薄后每股收益0.82美元；2022年3月31日止三个月为6720万美元，摊薄后每股收益0.79美元[225] 存款情况 - 2023年3月31日止三个月总存款减少17.9亿美元，非利息活期存款减少6.71亿美元；2023年3月13日当周净存款流出17.5亿美元，其中19亿美元流出归因于少数大型机构客户；2023年3月20日和27日当周净存款流入2.45亿美元[226] - 2023年3月31日，无息活期存款平均余额为74.58亿美元，有息活期存款平均余额为22.84亿美元，利率为1.87%；储蓄和货币市场存款平均余额为121.46亿美元，利率为3.06%；定期存款平均余额为45.26亿美元，利率为2.81%；总存款平均余额为264.14亿美元，平均利率为2.05%[220] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，余额超过25万美元的定期存款账户分别为8.19亿美元和7.3亿美元[245] - 2023年3月31日的存款中，公共资金存款为36亿美元，经纪存款为52亿美元[246] - 2023年第一季度末总存款减少18亿美元，FHLB预付款和联邦基金购买净额增加19亿美元[266] 信贷损失拨备情况 - 2023年3月31日止三个月信贷损失拨备为1980万美元，而2022年12月31日止三个月为3960万美元，2022年3月31日止三个月为780万美元；ACL与总贷款比率从2022年12月31日的0.59%增至2023年3月31日的0.64%[227] - 2023年第一季度信贷损失拨备为1978.8万美元，2022年同期为783万美元[285] 可供出售投资证券未实现净损失情况 - 2023年3月31日止三个月可供出售投资证券的税前未实现净损失从2022年12月31日的6.74亿美元改善至5.74亿美元；AFS投资组合久期在2023年3月31日为1.95；2023年3月31日持有至到期证券仅为1000万美元[228] 普通股每股账面价值和有形账面价值情况 - 2023年3月31日普通股每股账面价值和有形账面价值分别从2022年12月31日的32.19美元和31.16美元提高至33.34美元和32.30美元[229] 抵押依赖贷款与OREO情况 - 2023年3月31日抵押依赖贷款为2532万美元，2022年12月31日为3178.9万美元；2022年12月31日OREO为69.3万美元[238] 客户返利计划成本情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度与客户返利计划相关的成本分别为850万美元和160万美元，这些费用包含在综合损益表的“其他非利息费用”中[221] 银行流动资金与比率情况 - 2023年3月31日，银行当日可用流动资金约为94亿美元，截至2023年4月21日，增至约123亿美元[251] - 2023年3月31日，银行估计的保险和抵押存款与总存款的比率为62%，可用流动资金与估计的未保险、无抵押存款的比率为95%；2023年4月21日，该比率提高到128%[251] 总存款平均成本与生息资产收益率情况 - 截至2023年3月31日的三个月，总存款平均成本从2022年12月31日的1.42%升至2.05%，平均生息资产收益率从4.60%升至5.05%[252] 贷款情况 - 贷款季度环比持平，住宅贷款减少1.11亿美元，商业部门净增长1.18亿美元，核心工商业和商业房地产投资组合增长1.44亿美元[253] - 2023年第一季度，商业和工业板块（包括业主自用商业房地产）增长1.73亿美元，Pinnacle有适度增长，住宅减少1.11亿美元，商业房地产减少2800万美元，Bridge减少3400万美元，MWL余额持平[312] 公司普通股回购情况 - 2023年第一季度，公司回购约160万股普通股，总价5500万美元，加权平均价格为每股33.41美元，目前已暂停回购活动[254] 净息差与净利息收益率情况 - 2023年3月31日结束的三个月，净息差为2.62%，而2022年12月31日结束的三个月为2.81%[257] - 2023年第一季度净利息收益率为2.62%，2022年第四季度为2.81%，2022年第一季度为2.50%[273] 贷款税等效收益率情况 - 2023年3月31日结束的三个月，贷款的税等效收益率从3.36%扩大到5.10%[260] - 2023年第一季度贷款的税等效收益率从2022年第四季度的4.72%增至5.10%[280] 非利息收入情况 - 2023年第一季度非利息收入为1653.5万美元，2022年同期为1430.1万美元[263] 存款保险费用情况 - 2023年第一季度存款保险费用较2022年同期增加450万美元[265] CET1情况 - 2023年3月31日CET1在控股公司为10.8%，在银行处为12.5%，控股公司的预估CET1为9.4%[272] 净利息收入情况 - 2023年第一季度净利息收入为2.321亿美元，较2022年第四季度减少1510万美元，较2022年第一季度增加1920万美元[273][279] FHLB预付款平均利率情况 - 2023年第一季度FHLB预付款平均利率从2022年第四季度的3.44%增至4.27%，从2022年第一季度的1.11%增至4.27%[281][283] 非利息支出情况 - 2023年第一季度非利息支出为1.5278亿美元，2022年同期为1.26324亿美元[287] 不同类型证券评级与损失情况 - 私人标签CMBS中AAA评级占比85.3%，加权平均压力情景损失为6.6%；CLOs中AAA评级占比79.7%，加权平均压力情景损失为10.1%；私人标签住宅MBS和CMO中AAA评级占比93.9%，加权平均压力情景损失为2.5%；单户房地产支持证券中AAA评级占比64.9%，加权平均压力情景损失为7.2%[292] 不同类型证券占比情况 - 美国国债证券占比0.63%，美国政府机构和赞助企业住宅MBS占比5.03%，美国政府机构和赞助企业商业MBS占比3.43%等不同类型证券在不同期限的占比情况[295] 不同类型贷款金额与占比情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，1 - 4单户住宅贷款分别为7133615美元和7128834美元，占比均为28.6%；政府担保住宅贷款分别为1656129美元和1771880美元，占比分别为6.7%和7.1%等不同类型贷款的金额和占比[295] 1 - 4单户住宅贷款组合担保情况 - 截至2023年3月31日，1 - 4单户住宅贷款组合中11亿美元（16%）由投资者拥有的房产担保[297] 不同地区贷款金额与占比情况 - 2023年3月31日，加州的1 - 4单户住宅贷款为2266711美元，占比31.8%；纽约为1404958美元，占比19.7%等不同地区的贷款金额和占比[299] 办公室板块情况 - 2023年3月31日，办公室板块总计18亿美元，佛罗里达州占比58%，纽约三州市场约占23%，未来12个月办公室投资组合估计租金展期约为投资组合的10%，五年累计净冲销约为200万美元[302] 投资组合加权平均寿命与久期情况 - 截至2023年3月31日，投资组合估计加权平均寿命为5.3年，有效久期为1.95[305] 1 - 4单户住宅贷款与政府担保住宅贷款总计情况 - 2023年3月31日，1 - 4单户住宅贷款为7133615美元，政府担保住宅贷款为1656129美元，两者总计8789744美元；收购的政府担保池买断贷款余额总计16亿美元[313] 商业