财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为8790万美元，每股收益1.12美元，每股收益增长37%，净资产收益率（ROE）为13.5% [9] - 净息差（NIM）较上季度扩大13个基点，本季度达到2.76%，去年第三季度为2.33% [9][10][33] - 总存款成本从上个季度的30个基点升至本季度的78个基点 [13][34] - 排除小企业管理局（SBA）贷款担保部分，非应计资产（NPA）比率为32个基点，较上一季度略有上升；9个月年化净冲销率为16个基点，去年为0.9个基点 [16] - 服务收费收入同比增长13%，季度环比增长2.8% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 商业和工业贷款（C&I）与商业房地产贷款（CRE） - C&I和CRE业务本季度增长4.44亿美元，其中C&I增长3.75亿美元，CRE增长6900万美元，这是CRE业务在很长一段时间内首次实现增长 [11][23] - C&I承诺较上季度增长6.6%，但由于飓风伊恩的影响，部分贷款关闭延迟至第四季度 [24] 抵押贷款仓库业务 - 抵押贷款仓库业务下降近2亿美元，利用率处于历史低位，主要受宏观经济环境和住宅房地产市场的影响 [11][25] Pinnacle和Bridge业务 - Pinnacle和Bridge业务合计减少7700万美元，公司在该业务中难以找到合适的盈利和利润率机会，因此采取选择性策略 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款与存款比率在本季度末为89% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计今年贷款增长为中个位数，主要由C&I和CRE业务驱动，C&I仍将是增长的最大驱动力 [18] - 公司在亚特兰大的业务招聘基本完成，业务进展符合预期；在达拉斯主要开展存款业务，贷款业务尚未做出决策；未来可能会在东海岸市场拓展业务 [47][48] - 从产品角度看，公司计划在工业、以杂货店为锚点的零售和多户住宅等资产领域增加投资组合，尤其是在佛罗里达州和美国东南部市场 [50] - 公司的竞争优势在于客户忠诚度高，为客户提供优质服务，建立了长期信任关系；同时公司营造了良好的企业文化，吸引了优秀人才加入 [67][68][69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对经济持谨慎乐观态度，目前未发现明显问题，但预计长期经济将显著放缓，明年需保持谨慎 [20][21] - 预计第四季度存款仍将面临压力，存款成本将随着美联储加息而上升，但净息差仍有扩大空间 [19][20] 其他重要信息 - 本季度最后一周，公司受到飓风伊恩的影响，但设施无重大损坏，人员安全，预计对信贷无重大影响，不过公司为此计提了500万美元的准备金 [14][15] - 董事会在9月中旬授权了1.5亿美元的股票回购计划，截至季度末已执行1100万美元 [17] - 公司在技术方面进行投资，包括数字支付和基础设施建设，预计全年费用增长为中到高个位数 [37][38] - 非利息费用中的其他项有一笔230万美元的特定技术投资注销费用 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于费用基础及2023年费用指导 - 公司表示目前未提前拉动费用，尚未准备好提供2023年的指导，正在进行预算和业务规划流程，预计4 - 6周后有更清晰的看法，可能在1月份分享相关信息 [42][43] 问题2: 关于贷款业务的地域布局和目标市场 - 公司在亚特兰大的业务招聘基本完成，业务进展符合预期；在达拉斯主要开展存款业务，贷款业务尚未做出决策；未来可能会在东海岸市场拓展业务；从产品角度看，计划在工业、以杂货店为锚点的零售和多户住宅等资产领域增加投资组合 [47][48][50] 问题3: 关于债券收益率上升的原因及未来趋势 - 债券收益率上升主要是由于投资组合中可变利率部分的重置、新购买和更高的利差，未来预计仍将上升，但不会每个季度都上升100个基点 [52] 问题4: 关于股票回购的运行节奏 - 第三季度股票回购放缓是因为季度初回购额度用完，后期才获得新的授权；公司将根据市场情况更具机会性地进行回购 [54][55] 问题5: 关于准备金比率与同行相比偏低的调整问题 - 公司认为抵押贷款组合信用质量高，储备低；CRE投资组合贷款价值比（LTV）有利，违约损失率（LGD）低；同时公司所处地理区域经济趋势和人口统计数据良好，在与同行进行准备金比率比较时，应考虑投资组合的构成 [57][58][59] 问题6: 关于证券投资组合中可变利率部分的占比及新贷款收益率 - 证券投资组合中可变利率部分占比在65% - 70%之间；本季度新贷款平均收益率约为5.25%，新发放的C&I和CRE贷款大部分为浮动利率 [63][64] 问题7: 关于公司未来成功的最大差异化因素 - 公司认为客户忠诚度高是最大的差异化因素，公司为客户提供优质服务，建立了长期信任关系；同时公司营造了良好的企业文化，吸引了优秀人才加入 [67][68][69]

业绩总结 - 第三季度净收入为8790万美元，每股收益（EPS）为1.12美元[3] - 净利息收入为2.36亿美元，较第二季度增长1100万美元，较去年同期增长4100万美元[5] - 贷款增长1.86亿美元，核心商业和房地产贷款（C&I和CRE）增长4.44亿美元[3] 资产与负债 - 总存款减少11亿美元，平均存款成本为0.78%，较第二季度的0.30%显著上升[3][5] - 不良资产比率为0.43%，不良贷款的年化净冲销率为0.16%[3][5] - 核心一级资本（CET1）比率为11.3%，较去年同期下降2.1%[4][5] - 每股账面价值为31.97美元，实际每股账面价值为30.97美元[4] 贷款组合 - 贷款组合总额为7706百万美元[12] - 商业和工业贷款占贷款组合的75%，非自用住宅贷款占78%[8] - 贷款损失准备金（ACL）为1.302亿美元，占总贷款的0.54%[10] - 不良贷款占总贷款的比例为0.64%[11] - 信用损失拨备对不良贷款的比例为83.54%[11] 投资组合 - 截至2022年9月30日，投资证券组合中，美国政府及机构证券占比为29%[32] - 截至2022年9月30日，投资证券的净未实现损失为476,675千美元，公允价值为10,002,647千美元[33] - 截至2022年9月30日，非机构证券中，AAA评级的占比为84%[34] 其他财务指标 - 截至2022年9月30日，PPNR（非GAAP财务指标）为120,803千美元，较2021年同期的102,558千美元增长了17.8%[42] - 截至2022年9月30日，公司的有形股东权益为2,403,348千美元，普通股每股有形账面价值为30.97美元[44]

净利润与每股收益 - 2022年第二季度净利润为6580万美元，摊薄后每股收益0.82美元，2021年同期为1.04亿美元，摊薄后每股收益1.11美元，上一季度为6720万美元，摊薄后每股收益0.79美元；2022年上半年净利润为1.329亿美元，摊薄后每股收益1.60美元，2021年同期为2.028亿美元，摊薄后每股收益2.17美元[147] PPNR数据 - 2022年第二季度PPNR为1.115亿美元，上一季度为9660万美元，2021年同期为1.126亿美元[148] - 2022年6月30日止月份，公司GAAP准则下所得税前收入为87,468千美元，PPNR（非GAAP）为111,464千美元[320] - 2022年3月31日止三个月，公司GAAP准则下所得税前收入为88,789千美元，PPNR（非GAAP）为96,619千美元[320] - 2021年6月30日止三个月，公司GAAP准则下所得税前收入为140,150千美元，PPNR（非GAAP）为112,616千美元[320] 贷款业务数据 - 截至2022年6月30日的三个月，除PPP贷款外，总贷款增长7.8亿美元，其中商业部门增长5.53亿美元[148] - 2022年上半年，住宅及其他消费贷款增长4.72亿美元，商业及工业贷款（包括业主自用商业房地产贷款）增长5.96亿美元，PPP贷款减少2.19亿美元[203][204] - 截至2022年6月30日，公司贷款总额为241.00014亿美元，较2021年12月31日增长3.35亿美元，贷款净额为239.69775亿美元[203] - 2022年第二季度，不包括PPP贷款的总贷款增长7.8亿美元[203] - 截至2022年6月30日，商业贷款中符合监管定义的共享国民信贷总额为36亿美元，主要是与佛罗里达州和纽约三州地区借款人的关系型贷款[217] - 截至2022年6月30日，商业及工业贷款（不包括PPP贷款）中，金融和保险行业占比17.9%、教育服务占比9.4%、批发贸易占比8.7%等[218] - 截至2022年6月30日，MWL利用率降至46%，而2021年12月31日为56%[204] 存款业务数据 - 截至2022年6月30日的三个月，平均无息活期存款增长3.71亿美元，总存款较上一季度减少8000万美元，无息活期存款减少1800万美元，占总存款的34% [149] - 截至2022年6月30日的六个月，平均无息存款增加14亿美元，有息负债减少4.21亿美元，其中有息存款减少9.12亿美元，联邦住房贷款银行预付款增加3.44亿美元[188] - 2022年6月30日和2021年12月31日，未保险存款估计分别为200亿美元和202亿美元；25万美元以上定期存款分别为3.45亿美元和6.03亿美元[286] - 截至2022年6月30日，未保险定期存款按期限划分，三个月及以内为7833万美元，三到六个月为1.26788亿美元，六到十二个月为1.61652亿美元，十二个月以上为1668.7万美元[286] 净息差与净利息收入 - 2022年第二季度净息差扩大至2.63%，上一季度为2.50%，2021年同期为2.37%；净利息收入较上一季度增加1680万美元，较2021年同期增加2710万美元[150] - 截至2022年6月30日的三个月，净利息收入2.29305亿美元，利率差2.41%，净息差2.63%[160] - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入4.41607亿美元，利率差2.38%，净息差2.57%[162] - 2022年第二季度净利息收入为2.293亿美元，较上一季度的2.123亿美元增加170万美元，较2021年同期的2.024亿美元增加269万美元；2022年上半年净利息收入为4.416亿美元，较2021年同期的4.028亿美元增加388万美元[163][168] - 2022年第二季度净息差为2.63%，上一季度为2.50%，2021年同期为2.37%；2022年上半年净息差为2.57%，2021年同期为2.38%[164][172] 存款成本 - 2022年第二季度，总存款平均成本为0.30%，上一季度为0.17%，2021年同期为0.25%；截至2022年6月30日，总存款APY从3月31日的0.16%增至0.45% [152] - 2022年第二季度计息存款平均利率升至0.45%，上一季度为0.24%，2021年同期为0.35%；2022年上半年为0.34%，2021年同期为0.40%[167][174] 信贷损失拨备 - 2022年第二季度，公司计提信贷损失拨备2400万美元，上一季度为780万美元，2021年同期为收回信贷损失2750万美元；2022年和2021年上半年，信贷损失（收回）拨备分别为3180万美元和 - 5550万美元[153] - 2022年第二季度信贷损失拨备为2399.6万美元，2021年同期为负2753.4万美元；2022年上半年为3182.6万美元，2021年同期为负5552.3万美元[179] 不良贷款与净冲销率 - 截至2022年6月30日，不良贷款与总贷款之比从3月31日的0.65%降至0.60%；6月30日，处于非应计状态的SBA贷款担保部分占总贷款的0.18%，占不良贷款的30%；截至6月30日的三个月，受批评和分类贷款减少1.81亿美元；2022年上半年，年化净冲销率从2021年的0.29%降至0.23% [154] - 2022年6月30日和2021年12月31日，非应计贷款分别为14399.8万美元和20588.5万美元，非performing贷款分别为14399.8万美元和20590.9万美元，非performing资产分别为15146万美元和20818.4万美元[245] - 2022年6月30日和2021年12月31日，非performing贷款与总贷款的比例分别为0.60%和0.87%，非performing资产与总资产的比例分别为0.41%和0.58%[245] - 2022年6月30日和2021年12月31日，净冲销与平均贷款的比例分别为0.23%和0.29%[245] - 2022年上半年，净冲销与平均贷款比率方面，住宅及其他消费贷款为0.01%，非业主占用商业房地产为0.34% [272] 其他综合损失与非利息收入 - 截至2022年6月30日的三个月，累计其他综合损失增加1.63亿美元，主要由于可供出售投资证券未实现损失增加；非利息收入受某些优先股投资公允价值下降930万美元的影响[155] - 2022年第二季度非利息收入为1345万美元，2021年同期为3275.7万美元；2022年上半年为2775.1万美元，2021年同期为6305.3万美元[182] 普通股回购与账面价值 - 截至2022年6月30日，普通股每股账面价值和有形账面价值分别为32.15美元和31.16美元；2022年第二季度，公司回购约610万股普通股，总购买价2.44亿美元，加权平均价格为每股39.94美元[156] - 2022年6月30日，公司总股东权益为2,506,017千美元，有形股东权益为2,428,380千美元[320] - 2021年12月31日，公司总股东权益为3,037,761千美元，有形股东权益为2,960,124千美元[320] - 2022年6月30日，公司发行在外普通股数量为77,944,216股，每股账面价值为32.15美元，每股有形账面价值为31.16美元[320] - 2021年12月31日，公司发行在外普通股数量为85,647,986股，每股账面价值为35.47美元，每股有形账面价值为34.56美元[320] 生息资产与付息负债数据 - 截至2022年6月30日的三个月，贷款平均余额237.0919亿美元，利息收入2.12395亿美元，收益率3.59%[160] - 截至2022年6月30日的三个月，投资证券平均余额104.776亿美元，利息收入5548.8万美元，收益率2.12%[160] - 截至2022年6月30日的三个月，总生息资产平均余额349.05694亿美元，利息收入2.70862亿美元，收益率3.11%[160] - 截至2022年6月30日的三个月，总付息负债平均余额236.51977亿美元，利息支出4155.7万美元，利率0.70%[160] - 截至2022年6月30日的六个月，贷款平均余额235.30162亿美元，利息收入4.06946亿美元，收益率3.47%[162] - 截至2022年6月30日的六个月，投资证券平均余额102.81431亿美元，利息收入9920.7万美元，收益率1.93%[162] - 截至2022年6月30日的六个月，总生息资产平均余额345.08487亿美元，利息收入5.10486亿美元，收益率2.97%[162] - 截至2022年6月30日的六个月，总付息负债平均余额233.06303亿美元，利息支出6887.9万美元，利率0.59%[162] 收益率数据 - 2022年第二季度投资证券的应税等效收益率升至2.12%，上一季度为1.73%，2021年同期为1.56%；2022年上半年为1.93%，2021年同期为1.64%[164][173] - 2022年第二季度贷款的应税等效收益率升至3.59%，上一季度为3.36%，2021年同期为3.59%；2022年上半年为3.47%，2021年同期为3.58%[165][172] FHLB预付款平均利率 - 2022年第二季度FHLB预付款平均利率降至1.07%，2021年同期为2.36%；2022年上半年降至1.08%，2021年同期为2.34%[175] 非利息支出 - 2022年第二季度非利息支出为1.27402亿美元，2021年同期为1.18452亿美元；2022年上半年为2.53726亿美元，2021年同期为2.41673亿美元[185] 员工薪酬福利与存款保险费用 - 2022年第二季度和上半年员工薪酬福利分别增加600万美元和1380万美元，2022年上半年存款保险费用减少430万美元[186] 投资证券相关数据 - 截至2022年6月30日，投资证券摊余成本为104.89322亿美元，账面价值为100.12647亿美元；可交易股权证券账面价值为9.0857亿美元[190] - 截至2022年6月30日，可供出售投资证券组合净未实现损失为4.767亿美元，包括400万美元的总未实现收益和4.807亿美元的总未实现损失，处于未实现损失状态的可供出售投资证券总公允价值为92亿美元[191] - 截至2022年6月30日，投资组合估计加权平均寿命为4.7年，有效久期为1.9年[190] - 截至2022年6月30日，可供出售投资证券按预定到期分类的加权平均预期收益率，一年以内为2.70%，一至五年为3.07%，五至十年为2.45%，十年以上为2.37%，总计为2.84%[202] 各类证券评级与损失情况 - 截至2022年6月30日，私人标签商业抵押贷款支持证券（CMBS）AAA级占比85.1%，加权平均最低次级化水平为29.7，压力情景损失为5.6%[197] - 截至2022年6月30日，担保贷款凭证（CLOs）AAA级占比78.9%，加权平均最低次级化水平为38.8，压力情景损失为7.1%[197] - 截至2022年6月30日，私人标签住宅抵押贷款支持证券和抵押担保证券（CMOs）AAA级占比94.6%，加权平均最低次级化水平为3.9，压力情景损失为1.9%[197] - 截至2022年6月30日，单户房地产支持证券AAA级占比65.1%，加权平均最低次级化水平为36.7，压力情景损失为6.2%[197] 住宅及消费贷款相关数据 - 2022年6月30日，1 - 4单户住宅贷款组合中，11亿美元（15%）由投资者拥有的房产作抵押[206] - 2022年和2021年上半年，公司分别购买了3.55亿美元和9.73亿美元的政府担保住宅贷款，截至2022年6月30日，收购贷款余额为19亿美元[207] - 2022年6月30日，1 - 4单户住宅贷款组合（不含政府担保贷款）中，80%为主要居所，5%为第二套房，15%为投资性房产[241] - 2022年6月30日和2021年12月31日，1 - 4单户住宅贷款（不含政府担保贷款）逾期超30天的金额分别为5600万美元和760

财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入6580万美元，每股收益0.82美元，上一季度每股收益0.79美元 [9] - 贷款增长7.8亿美元，净利息收入增长1680万美元，净息差从250个基点扩大至253个基点，去年同期为237个基点 [10][12] - 存款平均成本从上个季度的17个基点升至本季度的30个基点 [13] - 受批评和分类的商业贷款减少1.81亿美元，不良贷款（NPL）减少，NPL比率降至42个基点，冲销率为23个基点，去年全年为29个基点 [14][15] - 今年已回购3.26亿美元股票，约占市值的10% [16] - 投资证券组合收益率从173升至212，贷款收益率从336升至359 [42][43] - 信贷损失准备金占贷款的比例与上一季度持平，为54个基点，准备金与不良贷款的比率升至90个基点，本季度拨备为2400万美元 [44] - 可供出售证券的未实现损失增至摊销成本的约4.5% [46] - 非利息收入方面，对一些优先股投资减记930万美元，其他非利息收入较上年下降 [48][49] - 非利息支出中，薪酬支出本季度下降 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款 - 商业贷款增长5.53亿美元，其中工商业（C&I）增长4.74亿美元，抵押贷款仓库业务增长1.16亿美元 [32][33] - C&I业务承诺增长7.5%，贷款年初至今增长6.9%，该项目增长了13.2% [33] 商业房地产贷款（CRE） - CRE业务略有下降，减少2600万美元，但工业细分领域增长1.8亿美元，建筑贷款增长3700万美元 [37] 其他业务 - 桥贷款业务有所下降，特别是特许经营融资领域 [38] - 顶峰投资组合本季度有不错增长，住宅贷款增长2.28亿美元 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚特兰大市场招聘进程已完成约一半，已开始建立新客户关系，业务管道符合预期 [26][27] - 达拉斯分行已开业运营，得克萨斯市场存款业务活跃 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于核心商业活期存款账户（DDA）的增长，认为这是长期成功的单一驱动因素 [18] - 贷款增长预计为高个位数，存款增长预计为低个位数 [19] - 在亚特兰大建立全面的批发银行团队，在达拉斯开展业务，看好得克萨斯市场的增长机会 [26][28] - 第二季度进行多项投资和人员招聘，包括设立赞助融资团队负责人、关注环境改善和替代燃料机会的职位等 [29][30] - 未来贷款增长核心将来自C&I和商业领域，CRE也有望增长，会根据市场情况分配资本，追逐更好的风险调整回报 [53][54] - 在CRE市场，看好工业和多户住宅资产类别，减少了零售和酒店板块的业务 [55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于不确定时期，但管理层持谨慎乐观态度，整体乐观程度在6 - 6.5之间 [20][21] - 虽然华尔街有未来可能出现问题的信号，但目前贷款增长强劲，利润率改善，公司顶级客户也较为乐观 [22][23] - 对下一季度业绩感到乐观，各业务领域的业务管道保持强劲 [17][39] 其他重要信息 - 本次电话会议包含前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，公司无义务公开更新或审查这些陈述 [4][6][7] 问答环节所有提问和回答 问题1: 未来贷款增长预期及业务重点领域 - 核心增长将来自C&I和商业领域，CRE也有望增长，全国性业务如桥贷款和特许经营融资可能不会贡献增长，抵押贷款中的 jumbo 业务有增长机会，公司会根据市场情况分配资本 [53][54] - 在CRE市场，工业和多户住宅资产类别是首选，零售和酒店板块业务有所减少 [55] 问题2: 贷款组合中是否有未明确分类的类似PE或赞助或现金流贷款 - 此类活动嵌入在C&I业务中，占整体投资组合的比例不高，公司已聘请相关人员发展该业务 [59] 问题3: 关于存款成本和定价，维持低beta的因素及内部基准 - 预测存款beta较难，因公司存款基础和客户组合变化大，目前公司模型较为保守，实际beta低于预期，公司专注于DDA增长，认为目前存款业务质量优于过去 [62][63][64] - 公司预计净息差将扩大，认为目前DDA占比提高会使整体beta降低 [66][67] 问题4: 股票回购是否会持续及规模 - 8月董事会会议将讨论该问题，因目前业务管道更好，同时股价有吸引力，此次讨论将更复杂，最终结果待董事会决定后公布 [69][70] 问题5: 股票回购的其他限制及资本水平考虑 - 公司有过剩资本，但需考虑有机增长的部署速度和增值情况，以及经济未来走向，具体分配将在董事会讨论后决定 [71] 问题6: 本季度新贷款收益率情况及是否获得信用风险补偿 - 新商业贷款平均收益率约为4.30，较上一季度大幅提高，整体市场利差较过去两年有所改善 [75][76][74] 问题7: 存款成本方面，货币市场的竞争压力 - 不同业务和客户面临的竞争压力差异大，分行竞争较小，线上竞争激烈，商业业务中，小企业和核心中端市场竞争温和，大型企业和大客户竞争迅速显现，公司未来提高存款利率的意愿将取决于资产端利差 [78][79][81] 问题8: 资产敏感性是否有重大变化 - 本季度资产敏感性可能会有所增加，但公司仍维持相对中性的管理水平，存款beta低于模型预测，未来情况难以预测 [82] 问题9: 整体费用指导及第三季度起点 - 全年费用预计较去年调整后有中到高个位数增长，该指导仍然适用，本季度临时影响约为几百万美元 [83][84]

业绩总结 - 第二季度净收入为6580万美元，每股收益（EPS）为0.82美元[2] - 净利息收入为2.25亿美元，较第一季度增长1600万美元，较去年同期增长2700万美元[4] - 非利息收入为1300万美元，较第一季度下降100万美元，较去年同期下降2000万美元[4] 贷款与存款数据 - 贷款总额为241亿美元，较第一季度增长7300万美元，较去年同期增长12.5%[4] - 存款总额为284.61亿美元，较上一季度下降8000万美元[4] - 平均非利息负债存款增长3.71亿美元，占总存款的34%[3] - 贷款损失准备金占总贷款的0.54%[10] 资产质量与风险管理 - 不良资产比率为0.41%，较第一季度下降0.01%[4] - 截至2022年6月30日，非执行贷款占总贷款的比例为0.63%[16] - 2022年上半年，净贷款损失率为0.05%[17] - 公司的信用损失准备金在2022年6月30日为23,996千美元[42] 资本与股东权益 - 核心一级资本（CET1）比率为11.3%，较第一季度下降1.2%[4] - 公司的每股账面价值（GAAP）为32.15美元，每股有形账面价值（非GAAP）为31.16美元[44] - 截至2022年6月30日，公司的有形股东权益（非GAAP）为2,428,380千美元[44] - 2022年6月30日，公司的总股东权益（GAAP）为2,506,017千美元[44] 贷款组合与行业分布 - 贷款组合中，商业和工业贷款占74%，非业主占78%[7] - 在贷款组合中，金融和保险行业占比17.9%，教育服务行业占比9.4%[13] - 商业房地产中，办公物业的余额为18.48亿美元，平均贷款价值比（LTV）为65.3%[14] - 截至2022年6月30日，商业和工业贷款的余额为13.13亿美元[19] 投资证券与市场表现 - 截至2022年6月30日，投资证券的公允价值为99.33亿美元，未实现损失为2.35亿美元[34] - 住宅房地产租赁支持证券的余额为4.76亿美元，未实现损失为1,224万美元[34] - 截至2022年6月30日，批评和分类贷款的总额为6.67亿美元[20] 评级与压力情景损失 - 截至2022年6月30日，非代理证券的资产质量中，AAA评级占比85%，AA评级占比11%，A评级占比4%[35] - 私人标签RMBS的加权平均压力情景损失为1.9%[35] - 私人标签CMBS的加权平均压力情景损失为5.6%[36] - CLOs的加权平均压力情景损失为7.1%[37] 收入与盈利能力 - 截至2022年6月30日，公司的GAAP税前收入为87,468千美元[42] - 2022年6月30日，公司的PPNR（非GAAP）为111,464千美元[42]

净利润与每股收益 - 2022年第一季度净利润为6720万美元，摊薄后每股收益0.79美元，2021年同期为9880万美元，摊薄后每股收益1.06美元，上一季度为1.253亿美元，摊薄后每股收益1.41美元；2022年第一季度年化平均股东权益回报率为9.0%，年化平均资产回报率为0.76%[149] 净息差与净利息收入 - 2022年第一季度按税收等效基础计算的净息差从上个季度的2.44%和2021年同期的2.39%扩大至2.50%；净利息收入较上个季度增加260万美元，较2021年同期增加1240万美元[150] - 截至2022年3月31日的三个月，税等效基础计算的净利息收入为2.123亿美元，较截至2021年12月31日的三个月的2.098亿美元增加250万美元，较2021年3月31日的2.004亿美元增加1190万美元[162][168] - 截至2022年3月31日的三个月，税等效基础计算的净息差为2.50%，高于截至2021年12月31日的2.44%和2021年3月31日的2.39%[164][169] 存款成本与利率 - 2022年第一季度总存款平均成本为0.17%，上个季度为0.19%，2021年同期为0.33%；即期存款年利率在2022年3月31日和2021年12月31日为0.16%，2021年3月31日为0.27%[151] - 2022年3月31日止三个月FHLB预付款的平均支付利率降至1.11%，低于2021年12月31日止三个月的1.86%和2021年3月31日止三个月的2.32%[166][172] - 2022年3月31日止三个月有息存款的平均支付利率降至0.24%，低于2021年12月31日止三个月的0.27%和2021年3月31日止三个月的0.45%[167][171] - 2022年平均存款余额为2.8846818亿美元，平均利率为0.17%；2021年平均存款余额为2.7557923亿美元，平均利率为0.33%[281] 存款与贷款规模变化 - 截至2022年3月31日的三个月内，无息活期存款增加6.88亿美元，占总存款的34%，2021年12月31日为30%；总存款减少8.97亿美元[152] - 截至2022年3月31日的三个月内，除PPP贷款外，总贷款减少2.27亿美元，平均贷款增加5.86亿美元[153] - 2022年3月31日较2021年12月31日，现金和投资证券增长8.91亿美元，证券增长5.08亿美元，贷款减少3.95亿美元，存款减少8.97亿美元[187] - 2022年第一季度，住宅和其他消费贷款增长2.44亿美元，商业和工业贷款（包括业主自用商业房地产贷款）增长1.22亿美元，PPP贷款减少1.68亿美元[201] - 2022年第一季度贷款总额减少3.95亿美元，不含PPP贷款减少2.27亿美元[200] 不良贷款相关指标 - 不良贷款与总贷款的比率从2021年12月31日的0.87%降至2022年3月31日的0.65%；3月31日，处于非应计状态的SBA贷款担保部分占总贷款的0.18%；受批评和分类贷款减少2.8亿美元[154] - 2022年3月31日和2021年12月31日，非应计贷款分别为1.50831亿美元和2.05885亿美元，非performing贷款分别为1.50831亿美元和2.05909亿美元，非performing资产分别为1.52594亿美元和2.08184亿美元[241] - 2022年3月31日和2021年12月31日，非performing贷款与总贷款的比例分别为0.65%和0.87%，非performing资产与总资产的比例分别为0.42%和0.58%[241] 信贷损失拨备 - 2022年第一季度，公司计提信贷损失拨备780万美元，上个季度为20万美元，2021年同期为收回信贷损失2800万美元[155] - 2022年第一季度信用损失拨备为783万美元，2021年同期为收回信用损失2798.9万美元[175] 其他综合收益与非利息收入 - 截至2022年3月31日的三个月内，累计其他综合收益减少1.42亿美元，主要由于可供出售投资证券未实现损失增加；非利息收入受某些优先股投资公允价值下降1050万美元的影响[156] - 2022年第一季度非利息收入为1430.1万美元，2021年同期为3029.6万美元[178] 非利息支出 - 2022年第一季度非利息支出为1.26324亿美元，2021年同期为1.23221亿美元[182] - 2022年第一季度员工薪酬和福利增加780万美元，存款保险费用减少400万美元[183][184] 生息资产与计息负债 - 截至2022年3月31日的三个月，平均生息资产增加4.25亿美元至341亿美元，平均计息负债减少9.129亿美元[186] 投资证券相关 - 2022年3月31日止三个月投资证券的税等效收益率升至1.73%，高于2021年12月31日止三个月的1.54%[164] - 截至2022年3月31日，投资证券摊余成本为10.707174亿美元，账面价值为10.471902亿美元[189] - 截至2022年3月31日，可供出售投资证券组合净未实现损失为2.353亿美元[191] - 公司投资策略注重确保充足流动性、维持资产质量和平衡、管理利率风险并产生可接受回报[189] - 公司不打算出售2022年3月31日处于重大未实现损失状态的证券[193] - 2022年3月31日，私人标签CMBS、CLOs、私人标签住宅MBS和CMO、单户房地产支持证券的加权平均次级水平分别为29.5%、38.8%、3.7%、28.8%，加权平均压力情景损失分别为5.7%、7.3%、2.0%、5.6%[195] - 2022年3月31日，AFS投资证券按预定到期分类的加权平均预期收益率，1年以内为1.91%，1 - 5年为2.11%，5 - 10年为1.72%，10年以上为1.56%，总计1.97%[199] - 公司大部分投资证券归类于公允价值层级的第2级，美国国债和可交易股权证券归类于第1级[197] 贷款收益率 - 2022年3月31日止三个月贷款的税等效收益率降至3.36%，低于2021年12月31日止三个月的3.50%和2021年3月31日止三个月的3.58%[165][170] 贷款业务细分数据 - 2022年3月31日，1 - 4单户住宅贷款组合为66.68116亿美元，政府担保住宅贷款为19.38479亿美元，其他消费贷款为0.06244亿美元，总计86.12839亿美元[203] - 2022年3月31日，1 - 4单户住宅贷款中，9.27亿美元（14%）由投资者拥有的房产担保[203] - 2022年3月31日，收购的政府担保池买断贷款余额总计19亿美元[204] - 2022年3月31日，1 - 4单户住宅贷款地理集中度最高的五个州中，加利福尼亚州占比32.4%，纽约州占比20.4%，佛罗里达州占比7.4%，伊利诺伊州占比5.0%，弗吉尼亚州占比4.3%[205] - 2022年3月31日商业房地产贷款总额为55.34481亿美元，其中办公室贷款占比33%，多户住宅贷款占比21%，零售贷款占比18%，仓库/工业贷款占比16%，酒店贷款占比9%，其他贷款占比3%[209] - 2022年3月31日商业和工业贷款（不包括PPP贷款）总额为68.57394亿美元，其中金融和保险行业占比17.0%，教育服务行业占比9.8%，批发贸易行业占比9.8%[213] - 2022年3月31日特许经营组合总额为3.06563亿美元，其中餐厅概念占比52.8%，非餐厅概念占比47.2%[215] - 2022年3月31日，佛罗里达州和三州地区分别占商业房地产贷款的59%和32%，占其他商业贷款的39%和23%[216] - 2022年3月31日，经营租赁设备净值为6.27亿美元，其中闲置设备净值为9100万美元[217] - 2022年3月31日，共有4539节铁路车厢，账面价值为3.37亿美元，其中漏斗车2117节，罐车1351节[217] - 2022年3月31日，按内部风险评级划分，商业贷款中通过评级的占比92.0%，特别提及的占比0.6%，次级应计的占比6.5%，次级非应计的占比0.7%，可疑的占比0.2%[222] - 2022年3月31日，PPP贷款递延发起费用总计140万美元[215] - 公司商业房地产贷款承销标准通常规定贷款期限为5至7年，摊销期限不超过30年，LTV比率通常限制在不超过75%[210] - 2022年3月31日，建筑和土地贷款占总贷款组合的0.8%[210] - 2022年3月31日，CARES法案修改下的商业贷款总计1.17亿美元，已退出修改的商业贷款均已还清或恢复正常还款[226] - 2022年3月31日，三项运营租赁的租赁资产账面价值总计1800万美元，均为能源行业风险，内部风险评级为次级[227] - 2022年3月31日，Bridge对能源行业的风险敞口为2.72亿美元，其中运营租赁设备组合的能源风险敞口为2.35亿美元，其余约3700万美元为贷款和直接或销售型融资租赁[232] - 2022年3月31日，不包括政府担保住宅贷款的1 - 4单户住宅贷款组合中，81%为主要住所，5%为第二套房，14%为投资性房产[236] - 2022年3月31日和2021年12月31日，不包括政府担保住宅贷款的1 - 4单户住宅逾期超过30天的贷款分别为7000万美元和7600万美元，逾期90天以上的分别为1500万美元和1700万美元[238] - 2022年3月31日，不超过3200万美元（占比不到1%）的1 - 4单户住宅贷款（不包括政府担保住宅贷款）因新冠疫情仍处于短期延期或已修改状态[238] 贷款修改为TDRs情况 - 2022年3月31日，住宅及其他消费类贷款修改为TDRs的数量为749笔，摊余成本为128,913千美元，相关特定拨备为60千美元；商业贷款修改为TDRs的数量为22笔，摊余成本为30,645千美元，相关特定拨备为2,197千美元[249] - 2021年12月31日，住宅及其他消费类贷款修改为TDRs的数量为449笔，摊余成本为79,524千美元，相关特定拨备为87千美元；商业贷款修改为TDRs的数量为16笔，摊余成本为29,309千美元，相关特定拨备为1,377千美元[249] - 2022年3月31日，731笔政府担保的住宅贷款修改为TDRs，总计123900千美元；2021年12月31日，435笔政府担保的住宅贷款修改为TDRs，总计76400千美元[249] - 《CARES法案》修订案将ASC 310 - 40中关于TDRs的指导意见暂停至2022年1月1日[248] 信贷损失准备（ACL）相关 - 公司目前在估计信贷损失准备（ACL）时使用2年的合理且可支持的预测期，之后模型在12个月内直线回归至长期平均损失[261] - 商业房地产模型中，全国和地区失业率、CRE物业预测、10年期国债收益率、Baa企业收益率和全国实际GDP增长对ACL影响显著[258] - 商业模型中，股票市场波动率指数、标准普尔500指数、全国和地区失业率、各种利率和利差对ACL影响显著[259] - 住宅模型中，地区房价指数（HPI）、地区失业率、实际GDP增长和30年期抵押贷款利率对ACL影响显著[260] - 对于政府担保的住宅贷款和PPP贷款，由于政府担保性质，公司预计能收回摊余成本，ACL为零[264] - 定性调整ACL的因素包括经济因素、信贷政策和人员配置、集中度、模型不精确性及其他管理层认为可能影响预期信贷损失的因素[265] - 2020年12月31日贷款总ACL余额为257323千美元，2021年3月31日为220934千美元，2021年12月31日为126457千美元，2022年3月31日为125443千美元[266] - 截至2022年3月31日的三个月内，CRE投资组合子细分的ACL增加470万美元，从贷款的0.51%增至0.61%[272] - 截至2022年3月31日的三个月内，商业和工业子细分的ACL减少220万美元，覆盖率从0.84%增至0.86%[273] - 截至2022年3月31日的三个月内，BFG特许经营融资投资组合细分的ACL减少230万美元，从贷款的4.90%降至4.71%[274] - 截至2022年3月31日的三个月内，BFG设备融资投资组合细分的ACL减少90万美元，从贷款的1.00%降至0.7

业绩总结 - 2022年第一季度净收入为6720万美元，每股收益为0.79美元[3] - 净利息收入为2.09亿美元，较2021年第一季度增长6%[5] - 2022年第一季度的总存款减少8.97亿美元，期末存款总额为28541百万美元[5] 用户数据 - 非利息存款账户（DDA）同比增长21%，达到9663百万美元[5] - 非利息存款占总存款的比例达到34%[3] - 2022年3月31日，贷款组合中非执行贷款占总贷款的比例为0.65%[14] 贷款与资产质量 - 总贷款（不包括PPP贷款）减少2.27亿美元，期末贷款总额为23370百万美元[5] - 不良资产比率改善至0.42%，较上季度的0.58%下降[4] - 2022年3月31日，信用损失准备金占非执行贷款的比例为83.17%[14] 资本与流动性 - 资本充足率（CET1）为12.5%，较上季度下降0.1%[5] - 存款的平均成本为0.17%，较上季度的0.19%下降[5] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金（ACL）为125,443千美元，ACL占总贷款的比例为0.54%[47] 投资与市场表现 - 截至2022年3月31日，投资证券的公允价值为9,062,409千美元，未实现损失为235,272千美元[42] - 截至2022年3月31日，投资组合中美国政府及机构的占比为30%[40] - 截至2022年3月31日，投资组合中AAA评级的占比为59%[41] 贷款组合分析 - 2022年3月31日，商业贷款的总余额为238.6百万美元，占贷款总额的1.36%[13] - 2022年3月31日，商业房地产贷款的余额为5,534百万美元，非执行贷款为42百万美元[19] - 2022年3月31日，住宅贷款组合中，FICO评分超过759的比例为73%[20] 其他信息 - 由于优先股投资的公允价值下降，公司在第一季度损失1050万美元[3] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金（ACL）为257,323千美元，较2021年12月31日的126,457千美元有所下降[47] - 2022年3月31日，贷款中短期延期或根据CARES法案修改的总额为149百万美元[23]

信贷风险 - 信用损失模型不准确或流程控制无效，可能需增加信贷损失准备金（ACL），影响净收入和资本[124] - 贷款组合信用质量受房地产价值、销售和租赁活动影响，商业地产估值主观易变[126][127] 地域风险 - 业务集中在佛罗里达和纽约三州地区，易受当地经济和房地产市场变化影响[132][133] 业务资产风险 - 设备租赁业务面临资产风险，租赁设备价值受能源行业和气候变化等影响[135][137] 利率风险 - 业务高度受利率风险影响，利率变化影响资产负债价值和净利息收入[138][139] 基准利率过渡风险 - LIBOR基准利率将于2023年6月30日全面停用，公司采用SOFR替代，过渡或有不利影响[142] 流动性风险 - 维持充足流动性对公司运营至关重要，多种因素可能影响公司获取资金的能力[145] 子银行影响风险 - 若子银行无法支付股息，可能影响公司偿债、分红和股票回购能力[146][147] 模型风险 - 依赖的分析和预测模型可能不准确，影响战略规划、风险管理和运营结果[148][149] 新业务风险 - 推出新业务、产品和服务可能带来额外运营风险，实施不成功会影响运营结果[150][153] 运营风险 - 公司面临多种运营风险，包括欺诈、操作失误等，可能导致财务损失、监管行动和声誉受损[155] 信息技术风险 - 公司依赖信息技术和电信系统，系统故障或中断会对财务状况和运营结果产生不利影响[157] 第三方服务风险 - 公司依赖第三方服务提供商，若其出现问题，可能对业务和声誉造成重大不利影响[159] 信息安全风险 - 公司收集和处理客户信息，面临网络攻击、安全漏洞等风险，可能损害声誉和业务[162] 技术变革风险 - 未能跟上技术变革可能对公司竞争贷款和存款的能力以及财务状况产生重大不利影响[167] 行业关联风险 - 其他金融机构的稳健性可能对公司产生不利影响[169] 监管风险 - 公司处于高度监管环境，法律法规变化或不遵守规定可能对公司产生不利影响[172] - 公司扩张需监管批准，未能获得可能限制增长[176] - 公司面临反洗钱法规的合规风险，违规可能导致罚款和监管行动[180] - 公司需遵守公平贷款法律，违规可能导致重大处罚[183] - 公司业务受《格雷姆 - 里奇 - 比利雷法案》等复杂法规约束，确保合规会增加成本[186] 声誉风险 - 公司声誉受损会对经营业绩产生不利影响，声誉受损可能源于多种活动及外部因素[189] 风险管理框架风险 - 公司企业风险管理框架可能无法有效降低风险和潜在损失，因其难以预见未知风险[190][191] 市场和经济风险 - 金融市场和经济状况恶化可能导致公司贷款和存款产品需求下降、资产价值降低等不良后果[192] 财务报告风险 - 公司财务报告结果取决于管理层对会计政策和方法的选择及相关假设和估计，会计准则变化可能影响财务报告[193][195] 税收风险 - 税收和其他评估的变化可能对公司产生不利影响，公司在税务处理上的判断失误可能影响财务状况[197][198] 内部控制风险 - 公司内部控制可能无效，任何控制和程序的失败或违规都可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[199] 股价风险 - 公司普通股价格可能波动或下跌，受经营结果、利率、经济状况等多种因素影响[200] 人员风险 - 公司可能难以吸引和留住熟练员工，关键人员的意外流失可能对业务产生不利影响[201] 市场风险披露指引 - 关于市场风险的定量和定性披露可参考“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”中的“利率风险”部分[435]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度贷款增长10亿美元（排除PPP贷款），存款增长13亿美元，净利息收入较上季度增加1100万美元，利润率从2.33%扩大至2.44%，净收入为1.25亿美元，每股收益1.41美元，上季度净收入为8700万美元，每股收益0.94美元 [10][12][13] - 全年ROE为13.3%，ROA为1.16% [13] - 存款成本本季度为19个基点，上季度为20个基点，年底资金成本为16个基点 [14] - 不良贷款率从上季度的121个基点降至87个基点，排除SBA贷款担保部分后为68个基点；不良资产率从上季度的80个基点降至58个基点；去年冲销率为29个基点，上一年为26个基点 [16] - 本季度回购1.82亿美元股票，授权额度还剩约2700万美元 [16] - 每股账面价值现为35.47美元，有形账面价值为34.56美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长5亿美元，住宅贷款增长5.41亿美元，其中EBO细分市场增长1.1亿美元；C&I业务增长5.56亿美元；抵押贷款仓库余额增长2.15亿美元，利用率升至56%，承诺额增加超2亿美元至约20亿美元；CRE领域本季度下降1.81亿美元，其中零售和酒店等较弱资产类别占三分之二 [29][31] - 特许经营组合、设备融资和临床组合在第四季度下降；预计2022年特许经营组合继续略有下降，设备融资和临床组合恢复增长 [33] - 经营租赁组合本季度下降1900万美元，预计2022年持平或略有下降 [35] - 全年非利息活期存款（NI - DDA）增长28%，占比从上年的25.4%升至30.5% [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约C&I业务表现出色，市场各细分领域和地区均有增长 [34] - 纽约市多户商业房地产市场，月租金同比上涨约24%，12月已完成并承诺大量新交易，预计第一季度再完成一笔大交易，同时在郊区办公、工业市场也有机会，长岛、新泽西和威彻斯特郡也有良好增长 [70] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是打造并持续发展商业银行，回归疫情前的商业业务增长策略，投资并发展高息差的商业业务，减少低息差的证券投资组合 [20][21] - 计划拓展亚特兰大市场，将全面开展C&I、CRE、资金管理等业务，预计下季度左右运营；拓展达拉斯市场，先从存款业务入手，短期不涉及贷款业务，后续有望拓展资产端业务 [22][23][24] - 未来几周将宣布透支政策调整，逐步取消消费者透支，对盈利无重大影响 [25] - 行业竞争依然激烈 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境良好，贷款需求回升，经济形势向好，但仍面临奥密克戎疫情、供应链问题、通胀压力、劳动力市场紧张等挑战 [17][18][19] - 对2022年前景感到乐观，预计贷款实现中到高个位数增长，主要来自商业业务；净息差（NIM）有望增加，后端增长更明显；费用预计中到高个位数增长；PPNR预计增长 [26][27][28] 其他重要信息 - 本季度终止名义金额4.01亿美元、加权平均利率3.24%的现金流套期保值，FHLB借款平均成本从2.35%降至1.86%，产生4480万美元损失 [42] - 第四季度确认出售原担保贷款组合收益1820万美元，与税务规划策略有关 [48] - 12月向员工发放680万美元特别奖金，每人5000美元 [49] - 第四季度记录与佛罗里达税务和解相关的专业费用420万美元，对铁路车队旧砂车计提280万美元减值损失 [52] - 佛罗里达税务和解带来4390万美元净收益，释放不确定税务头寸储备带来2520万美元额外税务收益，预计明年有效税率（ETR）约25%（不包括难以预测的离散项目） [54][55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度净冲销增加是否都与特定设备经销商贷款有关 - 约2400万美元的3400万美元净冲销与该笔贷款有关，其余冲销水平无异常 [58] 问题2: 目前储备金处于同行较低水平，管理层对储备金水平的看法及未来拨备规划 - 管理层对储备金水平感到满意，储备金降低有合理原因，如住宅业务中Ginnie Mae EBO细分市场占比增加、房价指数上升、失业率预测改善，CRE和C&I业务中投资组合加权平均期限缩短、商业地产预测向好、借款人财务状况改善等；模型显示储备金还可降低1300万美元，但考虑到奥密克戎变异株和政策不确定性，增加了1560万美元定性储备 [61][62][64] 问题3: 股票回购是否会放缓 - 公司将继续利用市场波动进行机会性回购，待剩余2600 - 2800万美元授权额度完成后，预计向董事会申请更多授权 [65] 问题4: 亚特兰大业务拓展的人才情况和时间安排 - 相关人员尚未到位，但已接近确定 [67] 问题5: 达拉斯业务是单纯的存款业务还是有贷款增长潜力 - 短期内是单纯存款业务，后期有望拓展资产端业务，但今年不会涉足 [68] 问题6: 纽约市多户商业房地产市场情况 - 与竞争对手观点一致，市场有明显复苏，租金同比上涨约24%，12月已完成并承诺大量新交易，预计第一季度再完成一笔大交易，在多户、郊区办公、工业市场均有机会，长岛、新泽西和威彻斯特郡也有良好增长 [70] 问题7: 第四季度激励性薪酬增加的原因及第一季度薪酬情况 - 激励性薪酬增加是贷款增长、利润率提高和整体经营业绩良好的综合结果；第一季度薪酬可能低于第四季度，因第四季度有特别奖金和可变薪酬应计调整 [71][72] 问题8: 公司对利率上调的预期及对净息差的影响 - 公司根据远期曲线模型预计今年利率上调3 - 4次，利率上调对净息差的帮助在下半年更明显，公司保持适度资产敏感性，不依赖利率波动盈利 [77][78] 问题9: 预计净利息收入增长情况 - 预计净利息收入实现中到高个位数增长 [79] 问题10: 2022年各季度费用节奏情况 - 管理层不关注季度间费用变化，预计全年费用中到高个位数增长，主要体现在薪酬和技术投入方面，因劳动力市场紧张和有招聘需求 [81][91] 问题11: 中到高个位数费用增长的基数及增长领域 - 以2021年调整后（排除第四季度显著项目）的数据为基数，增长主要体现在薪酬和技术领域 [83][91] 问题12: 非利息存款在加息环境下能否继续增长 - 公司认为有增长空间，但加息环境可能带来逆风，难以准确预测，公司激励团队推动DDA净增长，贷款业务带来的新客户关系也将促进NI - DDA增长 [85][86][87] 问题13: 排除一次性项目后，第四季度费用高于上季度的原因 - 以2021年费用减去第四季度约5800 - 5900万美元显著项目后的金额为基线，预计2022年费用中到高个位数增长，主要源于薪酬和技术投资，薪酬投入是为未来增长做准备 [89][91][92] 问题14: 证券组合中浮动利率证券占比及按可供出售分类的期限情况 - 证券组合期限约为1.5，几乎全部为可供出售证券，仅1000万美元为持有至到期证券 [92][93]

业绩总结 - 2021年第四季度净收入为1.253亿美元，每股收益（EPS）为1.41美元[2] - 2021年第四季度的非利息收入为4600万美元，较第三季度增加2000万美元[5] - 由于税收利益，净收入受到6900万美元的影响[5] 贷款与存款 - 贷款（不包括PPP的减持）在本季度增长了10亿美元，为2016年第二季度以来最大季度贷款增长[3] - 期末贷款总额为237.65亿美元，较第三季度增加9.57亿美元[5] - 存款在本季度增加了13亿美元，期末存款总额为294.38亿美元[5] 资产质量 - 不良资产比率改善至0.58%，低于2019年12月31日的水平[3] - 2021年12月31日的贷款组合中，信用损失准备金（ACL）为1.265亿美元，占总贷款的0.53%[19] - 2021年12月31日的非执行贷款占总贷款的0.87%[20] 资本充足率 - 资本充足率（CET1）在控股公司为12.6%，在银行为14.5%[4] - 2021年12月31日的净利差（NIM）扩大11个基点至2.44%[2] 行业分布 - 2021年12月31日的商业和工业贷款中，金融和保险行业占比为17.1%[25] - 2021年12月31日的贷款组合中，教育服务行业的贷款余额为6.44亿美元，占比9.6%[25] - 2021年12月31日的商业房地产贷款中，办公物业的加权平均贷款价值比（LTV）为64.1%[26] 特殊贷款情况 - 截至2021年12月31日，受COVID相关延期或修改的贷款总额为2.05亿美元，占总贷款组合的1%[27] - 2021年，商业贷款中有5.09亿美元已从CARES法案修改中解除，100%已还清或恢复正常还款[27] - 截至2021年12月31日，餐饮行业的贷款中，非表现贷款占比为14%[55] 投资与证券 - 截至2021年12月31日，投资证券的公允价值为9,062,409千美元[84] - 截至2021年12月31日，银行的有形每股账面价值为35.47美元[87] - 截至2021年12月31日，投资组合中美国政府及其机构的占比为33%[82]