文章核心观点 全球金融科技领导者Broadridge Financial Solutions宣布推出全球期货和期权软件即服务平台，增强现有衍生品交易能力，为期货佣金商社区带来竞争优势 [1] 平台情况 - 平台显著增强公司现有能力，为全球期货与期权代理执行业务机构提供新功能，采用分布式架构，可在任何司法管辖区运营并受益于公司更广泛的多资产类别交易和运营服务 [2] - 平台具有模块化和灵活部署能力，能满足行业需求，是衍生品市场订单和执行管理的重大变革，可帮助公司简化和优化交易 [3] - 平台是针对期货佣金商和代理经纪商的综合解决方案，提供强大的订单和执行管理能力、接入全球各类上市衍生品市场，以及全面的交易前风险管理和中台功能 [3] 解决的行业问题 - 近年来交易量大增，卖方公司为每个工作流程提供定制解决方案，导致买方客户体验碎片化，卖方公司难以全面了解交易活动和进行风险管理 [4] - 公司的期货与期权平台能解决这些问题，使卖方公司可定制工作流程通道，确保买方客户无论资产类型如何都有一致体验，分布式架构提供灵活性，工作流程和数据无缝集成及丰富自动化可减轻监管变化负担，提高透明度和分析利用率，改善客户体验并提升运营效率 [4] 公司介绍 - 公司是全球金融科技领导者，年收入超60亿美元，提供推动投资、公司治理和通信的关键基础设施，为银行、经纪交易商、资产和财富管理公司及上市公司提供技术驱动解决方案 [6] - 公司基础设施是全球通信枢纽，连接数千家上市公司和共同基金与全球数千万个人和机构投资者，其技术和运营平台支撑全球超10万亿美元股票、固定收益和其他证券的日常交易，是标准普尔500指数成分股，在21个国家拥有超14000名员工 [6]

文章核心观点 日本顶级在线证券经纪商松井证券选择全球金融科技领导者博睿得奇的基于云的SaaS交易后处理解决方案，以提高股票借贷业务的运营效率，智能浪潮将为松井证券开发前端组件和系统集成等工作 [1][2] 合作情况 - 松井证券选择博睿得奇的基于云的SaaS交易后处理解决方案，以提高股票借贷业务运营效率 [1] - 智能浪潮将为松井证券开发前端组件和系统集成，提供项目管理和整体咨询 [2] 各方表态 - 松井证券企业部门董事总经理表示，内部开发系统维护负担重，采用博睿得奇方案有望减轻负担、提高运营效率 [3] - 博睿得奇亚太区董事总经理称，很高兴与松井证券和智能浪潮合作，模块化平台可助客户实现目标并灵活扩展服务 [3] 博睿得奇方案优势 - 博睿得奇的云基交易后SaaS解决方案可让松井证券处理和结算股票借贷交易、管理头寸、计算抵押品、自动计算费用等 [3] 公司介绍 - 松井证券是专注在线业务的证券公司，为零售投资者提供金融产品和服务，秉持特定企业理念和目标 [4] - 智能浪潮是IT服务公司，支持结算、金融和证券等行业的业务可靠性，在日本国内市场有高份额，还在扩展信息安全业务 [5][6] - 博睿得奇是全球金融科技领导者，年收入超60亿美元，为金融机构提供关键基础设施和技术驱动解决方案，业务规模大且员工众多 [7][8]

公司合作 - CGS International为了提升其证券融资服务，实施了Broadridge Financial Solutions, Inc.的SFCM平台，以简化操作并降低成本[1] - Broadridge的解决方案帮助CGS International引入额外功能，并根据业务需求进行扩展，帮助优化客户工作流程[2] 公司概况 - CGS International是一家在亚洲排名前列的综合金融服务提供商，提供股票交易、财富管理、投资银行等服务，受到全球1500万客户的信任[3]

Broadridge Financial Solutions与Firebrand Research合作发布的白皮书 - 白皮书揭示了北欧地区资本市场趋势的增长重点[1] - 北欧公司正努力应对市场基础设施变化，保持竞争优势[2] - 环境和治理议题受到特别强调，吸引外国投资者[3]

文章核心观点 公司宣布将参加四个即将举行的投资者活动，其中三个活动包含与管理层的炉边谈话，可在公司投资者关系页面查看 [1] 活动信息 - 参加 Evercore ISI 支付与金融科技创新者论坛，时间为 2024 年 2 月 29 日上午 8:50（美国东部时间），地点在纽约市，公司发言人为首席财务官 Edmund Reese [2] - 参加 Raymond James 机构投资者会议，时间为 2024 年 3 月 4 日下午 1:40（美国东部时间），地点在佛罗里达州奥兰多，公司发言人为首席执行官 Tim Gokey [2] - 参加摩根士丹利科技、媒体与电信会议，时间为 2024 年 3 月 5 日上午 8:45（美国太平洋时间）/上午 11:45（美国东部时间），地点在加利福尼亚州旧金山，公司发言人为首席财务官 Edmund Reese [2] - 参加 Wolfe Research 金融科技论坛，时间为 2024 年 3 月 14 日，地点在纽约市，公司首席执行官 Tim Gokey 将主持个别投资者会议 [2] 公司介绍 - 全球金融科技领导者，年收入超 60 亿美元，提供推动投资、公司治理和通信的关键基础设施，助力改善金融生活 [2] - 为银行、经纪交易商、资产和财富管理公司以及上市公司提供技术驱动的解决方案，推动业务转型 [2] - 基础设施是全球通信枢纽，连接数千家上市公司和共同基金与全球数千万个人和机构投资者，支持公司治理 [2] - 技术和运营平台支撑全球每日超 10 万亿美元股票、固定收益和其他证券交易 [2] - 是经认证的最佳工作场所，是标准普尔 500 指数成分股，在 21 个国家拥有超 14000 名员工 [2]

文章核心观点 - 公司需提升客户体验，平衡技术与人际沟通以满足消费者需求，尤其在AI时代要注重个性化、同理心、数据安全等方面 [1][9] 消费者对客户体验的态度 - 近半数（47%）消费者愿为改善的客户体验多花钱，Gen Z（53%）和千禧一代（57%）比婴儿潮一代（34%）更倾向投资优质客户体验 [2] - 认为公司需改善客户体验的消费者比例自2019年翻倍至70% [1] 公司应对策略 - 公司需确保技术和通信策略协同，通过一流安全和全渠道平台现代化改造数字通信以满足市场需求 [2] AI在客户体验中的应用 - AI虽有提升客户体验的潜力，但实施时要考虑信任、个性化和人际互动，需确定合适用例并收集客户反馈 [3] - 超四分之三（76%）的Gen Z去年使用过生成式AI，近半数（46%）称其改善了整体体验 [3] - 65%的消费者认为AI缺乏同理心，82%在有问题时更愿与人沟通 [4] 数据安全与隐私 - 三分之二的受访者担心AI导致数据泄露，婴儿潮一代（74%）比Gen Z（58%）更担忧 [5] - 超半数（54%）消费者愿为定制体验分享个人信息，但希望信息安全，77%认为应出台更多保护个人数据的立法 [6] 个性化与沟通渠道 - 近半数（45%）消费者因个性化体验差停止与公司合作，Gen Z和千禧一代（55%）尤为明显 [7] - 90%的受访者强调尊重首选沟通渠道的重要性，仅31%认为公司整体做得好 [8] 公司未来发展方向 - 公司要在技术和人际沟通间取得平衡，以满足未来消费者需求 [9] 调查方法 - Broadridge委托Big Village进行CARAVAN调查，4010名美国和加拿大18岁以上居民参与，美加数据分别按不同因素加权以确保代表性 [10] 关于Broadridge - 全球金融科技领导者，年收入超60亿美元，为金融机构和上市公司提供关键基础设施和技术驱动解决方案，其平台支撑全球超10万亿美元证券日交易量，在21个国家有超14000名员工 [11]

文章核心观点 公司董事会宣布每股0.80美元的季度现金股息，将于2024年4月5日支付给2024年3月15日收盘时登记在册的股东 [1] 公司概况 - 公司是全球金融科技领导者，营收超60亿美元 [2] - 为银行、经纪交易商、资产和财富管理公司及上市公司提供技术驱动解决方案 [2] - 基础设施是全球通信枢纽，连接数千家上市公司和共同基金与全球数千万个人和机构投资者 [2] - 技术和运营平台支撑全球日均超10万亿美元股票、固定收益和其他证券交易 [2] - 是标准普尔500指数成分股，在21个国家拥有超14000名员工 [2] 联系方式 - 投资者联系邮箱：[email protected] [3] - 媒体联系邮箱：[email protected] [3]

金融顾问营销策略信心 - 美国金融顾问对于营销策略的信心下降至五年来最低水平，仅有20%的顾问拥有明确的营销策略[1] 数字营销策略挑战与成功因素 - 金融顾问在数字营销策略方面面临时间和专业知识不足的挑战，但通过个性化内容和AI等新技术取得成功[2] 沟通对金融顾问增长的影响 - 频繁、有意义的沟通是金融顾问增长的驱动力，与客户定期沟通的顾问更有信心实现目标[3] 个性化内容和AI在客户转化中的作用 - 个性化内容的金融顾问更有可能将社交媒体潜在客户转化为客户，使用生成式AI，花更多时间在营销上，拥有明确的营销策略和产生更多网站潜在客户[4]

文章核心观点 - 博睿杰金融解决方案公司2024财年第二季度财报表现出色，盈利和营收均超Zacks共识预期，同时还给出了2024财年业绩指引；此外还提及罗伯特·哈夫和安波福近期财报情况 [1][8][9] 博睿杰金融解决方案公司（BR）业绩情况 整体业绩 - 调整后每股收益92美分，超共识预期4.6%，同比增长1%；总营收14.1亿美元，超共识预期0.9%，同比增长9% [1] - 过去一年公司股价上涨33%，跑赢所属行业11%的涨幅 [3] 营收情况 - 经常性收入8.99亿美元，按报告基础同比增长7%，按固定汇率基础同比增长6% [2] - 投资者沟通解决方案部门营收同比增长9%至10亿美元，超预期的9.913亿美元；全球技术与运营部门营收4.05亿美元，超预期的3.966亿美元，同比增长9%，主要受新业务和内部增长驱动 [4] 运营结果 - 调整后运营收入1.74亿美元，同比增长1%；调整后运营利润率12.4%，同比下降100个基点，与预期的同比上升130个基点不同 [5] 资产负债表和现金流 - 季度末现金及现金等价物为2.77亿美元，上一季度末为2.34亿美元；长期债务37亿美元，与上一季度持平 [6] - 本季度经营活动产生现金1.898亿美元，资本支出1210万美元，支付股息8560万美元 [7] 2024财年指引 - 预计经常性收入增长6 - 9%，调整后每股收益增长8 - 12%，调整后运营利润率约为20% [8] 其他公司业绩情况 罗伯特·哈夫（RHI） - 2023年第四季度财报超预期，每股收益83美分，超共识预期1.2%，但同比下降39.4%；营收15亿美元，略超共识预期，同比下降14.7% [9] 安波福（APTV） - 2023年第四季度财报有喜有忧，调整后每股收益1.4美元，超Zacks共识预期8.5%，同比增长10.2%；营收49亿美元，低于Zacks共识预期0.5%，但同比增长6% [10][11]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度经常性收入增长6%,达到8.99亿美元,全部为有机增长 [39][40] - 调整后营业利润率为12.4%,同比下降100个基点,主要受到分销收入和浮动收入的影响 [50][51] - 调整后每股收益增长1%至0.92美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资者沟通解决方案(ICS)经常性收入增长6%,主要受益于新客户销售、持仓增长和浮动收入 [40][41] - 监管收入增长8%,受益于基金和股票持仓的健康增长 [41] - 数据驱动的基金解决方案收入增长9%,受益于退休和工作场所产品的浮动收入增长以及数据和分析产品的增长 [41] - 发行人收入增长15%,受益于注册股东解决方案的浮动收入增长和披露解决方案的强劲销售 [41] - 客户通讯收入持平,数字业务强劲增长抵消了打印业务的下降 [41] - 资本市场解决方案(GTO)经常性收入增长8%,资本市场收入增长10%,主要受益于新销售和股票及固定收益交易量的增长 [42][43] - 财富及投资管理收入增长4%,UBS合同带来的收入增长被E-Trade过渡到摩根士丹利平台的影响所抵消 [42][43] 各个市场数据和关键指标变化 - 股票持仓增长6%,主要受益于托管账户的双位数增长和自主账户的温和增长 [45] - 基金和ETF持仓增长5%,被动基金增长放缓被主动基金增长所抵消 [45][46] - 交易量整体增长12%,固定收益交易量强劲增长带动了资本市场收入的增长 [46][47] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在执行民主化投资、数字化通讯、交易加速、数据和AI的重要性不断提高以及监管环境变化等长期趋势 [28][29] - 公司正在利用AI技术推出OpsGPT等解决方案,帮助客户提高运营效率和降低复杂性 [20][21][29] - 公司在客户通讯业务方面正在实施从打印向高毛利数字化转型的策略,预计未来几年将实现低个位数的收入增长和双位数的利润增长 [96][97] - 公司在财富管理业务方面正在大力拓展,已建立200多万美元的销售管道,并成功转化了部分客户 [90][91][92][93] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示,尽管地缘政治挑战和不确定性很明显,但公司的高度经常性和抗风险的业务模式使其更具吸引力 [9][10] - 管理层对公司在实现2024财年6%-9%经常性收入增长、8%-12%调整后每股收益增长以及强劲的新销售的目标保持信心 [13][56] - 管理层表示,公司有望实现2024-2026财年的长期财务目标,包括79%的经常性收入增长(其中5%-8%为有机增长)、8%-12%的调整后每股收益增长 [31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **James Faucette提问** 财富管理业务在第二季度的收入增长受到E-Trade过渡的约3个百分点拖累,如果剔除这一影响,该业务的增长可能在6%-7%左右 [61][62][63] **Edmund Reese回答** 公司整体保持97%-98%的客户续约率,即使包括E-Trade过渡在内,财富管理业务的增长也在3个百分点左右。公司预计2024财年财富管理业务将带来75多万美元的增量收入,基本抵消了E-Trade过渡的影响 [62][63] 问题2 **David Togut提问** 公司第二季度事件驱动收入可能超出230-250万美元的历史区间,这是否意味着收入端存在正向风险?同时,公司在第二季度的销售费用增长超过收入,未来的费用趋势如何? [69][70] **Edmund Reese回答** 公司会根据事件驱动收入的表现适当增加投资,以把握长期增长机会。尽管第二季度销售费用有所增加,但公司仍有信心全年调整后营业利润率能达到约20%的目标水平,并将持续保持严格的费用管控 [71][72]