文章核心观点 - 自博睿杰金融解决方案公司上次财报发布约一个月，其股价涨幅约0%，表现逊于标准普尔500指数，需探讨近期趋势是否延续至下次财报发布或公司股价是否回调，同时给出公司业绩、指标、指引等情况及行业内另一公司表现 [1] 博睿杰金融解决方案公司第四财季财报情况 - 2024财年第四季度业绩喜忧参半，调整后每股收益3.5美元，超Zacks共识预期0.6%，同比增长9%，但19.4亿美元总营收低于共识预期1%，同比增长6% [2] - 经常性收入13亿美元，按报告和固定汇率计算同比均增长5% [3] - 投资者沟通解决方案部门营收同比增长6%至15.3亿美元，略高于预期；全球技术与运营部门营收4.16亿美元，低于预期，但同比增长4% [4] - 调整后营业收入5.59亿美元，同比增长5%，调整后营业利润率28.8%，同比略有下降 [4] - 本季度末现金及现金等价物余额3.044亿美元，上季度末为2.356亿美元；长期债务34亿美元，上季度末为35亿美元 [5] - 本季度经营活动产生现金7.21亿美元，资本支出1780万美元，支付股息9430万美元 [5] 博睿杰金融解决方案公司2025财年指引 - 预计经常性收入增长5 - 7%，调整后每股收益增长8 - 12%，调整后营业利润率约20% [6] 博睿杰金融解决方案公司其他情况 - 过去一个月，投资者看到其估值预期呈下降趋势，共识预期变动 - 15.99% [7] - 目前公司成长评分A，动量评分D，价值评分C处于中间20%，综合VGM评分为B [8] - 公司股票估值预期普遍呈下降趋势，Zacks排名3（持有），预计未来几个月股票回报与市场一致 [9] 行业内另一公司情况 - 自动数据处理公司过去一个月股价上涨6.3%，2024年6月季度财报显示营收47.7亿美元，同比增长6.5%，每股收益2.09美元，去年同期为1.89美元 [10] - 本季度预计每股收益2.20美元，同比变化 + 5.8%，Zacks共识预期在过去30天变动 - 0.2%，Zacks排名3（持有），VGM评分为D [11]

公司增长与财务表现 - 公司2025财年和2026财年的收益预计将分别同比增长10.1% [1] - 2025财年和2026财年的收入预计将分别增长6.3%和5.7% [1] - 2023财年总收入同比增长6% 2022财年和2021财年分别增长14%和10% [3] - 2023财年 2022财年和2021财年公司分别支付了3.31亿美元 2.907亿美元和2.617亿美元的股息 [7] - 公司股票在过去一年中上涨了24.8% [7] 业务模式与增长驱动因素 - 公司拥有强大的业务模式 主要收入来源于经常性费用 包括新业务 内部扩展和收购相关收益 [2][3] - 2023财年经常性收入占总收入的66% [3] - 数据和分析需求的增长 共同化和数字化趋势推动了公司的销售增长 [2] - 公司在治理 资本市场和财富管理领域执行了有效的增长策略 [4] - 通过收购Itiviti 公司在EMEA和APAC地区的全球技术和运营部门收入增长了5% [5] - 收购AdvisorTarget将增强公司在数字营销领域的能力 并扩大其在资产管理和财富管理公司中的市场份额 [6] 行业与市场定位 - 公司主要服务于金融服务业客户 2023财年 2022财年和2021财年 最大单一客户分别占公司总收入的7% 7%和6% [8] - 公司高度依赖证券行业 包括经纪和资产管理 市场大幅下滑可能对公司业务产生负面影响 [9] 其他相关公司 - Genpact目前持有Zacks Rank 2（买入） 长期收益增长预期为8.4% 过去四个季度的平均收益超出预期6.9% [11] - Jamf目前持有Zacks Rank 2 长期收益增长预期为57% 过去四个季度的平均收益超出预期15.7% [11]

文章核心观点 Zacks Premium为投资者提供多种利用股市并自信投资的方式，其研究服务包含每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank等，Zacks Style Scores作为补充指标可辅助投资者选股，与Zacks Rank配合使用能提高投资成功率，如Broadridge Financial Solutions就因良好的排名和分数值得投资者关注 [1][3][14] Zacks Premium研究服务内容 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List全访问权、Equity Research报告和Premium股票筛选等服务，帮助投资者更明智自信地投资 [1] - 可访问Zacks Style Scores [2] Zacks Style Scores介绍 - 与Zacks Rank一同开发，是一组补充指标，根据股票价值、增长和动量特征赋予A - F评级，帮助投资者挑选未来30天跑赢市场可能性最大的股票 [3] - 分为价值、增长、动量和VGM四类分数 [4] - 价值分数利用P/E、PEG等比率帮助价值投资者挑选有吸引力且被低估的股票 [4] - 增长分数通过考察预计和历史收益、销售和现金流等，帮助增长投资者寻找能持续增长的股票 [4] - 动量分数利用一周价格变化和收益估计月百分比变化等因素，帮助动量投资者确定建仓时机 [5] - VGM分数综合所有风格分数，根据综合加权风格对股票评级，帮助筛选出价值、增长和动量俱佳的公司 [6] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank利用收益估计修正的力量帮助投资者创建成功的投资组合，自1988年以来，排名第一的强力买入股票平均年回报率达25.41%，超标准普尔500指数两倍多 [7][8] - 因评级股票数量多，每日有超800只高评级股票，Style Scores可帮助投资者从其中挑选符合投资目标的股票 [8][9] - 为获高回报，应优先考虑Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票；对于排名3的持有股票，也需其分数为A或B以确保上行潜力 [10] - 选择股票时，收益估计修正方向是关键因素，即使排名4或5的股票有A或B的分数，因其收益预测呈下降趋势，股价也可能下跌 [11] 关注股票：Broadridge Financial Solutions - 总部位于纽约，是全球金融科技公司，为银行、经纪交易商等提供投资者通信和技术驱动解决方案，是多种金融文件的主要生产商和分销商 [12] - Zacks Rank为3（持有），VGM分数为A，动量风格分数为B，过去四周股价上涨1.5% [13] - 两名分析师在过去60天上调了2025财年收益估计，Zacks共识估计从每股增加0.04美元至8.43美元，平均收益惊喜为5.3% [13]

文章核心观点 Zacks Premium为投资者提供多种投资方式，其包含的Zacks Style Scores与Zacks Rank配合，能帮助投资者挑选更有潜力的股票，如Broadridge Financial Solutions就因良好的评级值得关注 [1][2][8] Zacks Premium服务内容 - 每日更新Zacks Rank和Zacks Industry Rank，可全面访问Zacks 1 Rank List、Equity Research reports和Premium stock screens，还包含Zacks Style Scores [1] Zacks Style Scores介绍 - 与Zacks Rank一同开发，基于三种投资方法对股票评级，帮助投资者挑选未来30天跑赢市场的股票 [2] - 按价值、增长和动量特征为股票分配A - F评级，分数越高股票表现越好 [3] - 分为价值、增长、动量和VGM四类分数 [3][4][5] 各类Style Scores详情 价值分数 - 价值投资者关注低价好股，价值分数利用多种比率识别有吸引力和被低估的股票 [3] 增长分数 - 增长投资者关注股票未来前景和公司财务状况，增长分数分析盈利、销售和现金流等特征寻找可持续增长股票 [4] 动量分数 - 动量投资者利用股票价格或盈利趋势，动量分数通过价格和盈利估计变化等因素确定买入高动量股票的时机 [4] VGM分数 - 结合所有Style Scores，是与Zacks Rank配合的综合指标，按加权风格对股票评级，筛选出价值、增长和动量俱佳的公司 [5] Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank利用盈利估计修正帮助投资者构建投资组合，自1988年以来1（强力买入）股票年均回报率达25.41%，但每日评级的优质股票众多 [6][7] - 选择Zacks Rank 1或2且Style Scores为A或B的股票，成功概率最高；3（持有）评级股票也需A或B分数以确保上涨潜力 [8] - 盈利估计修正方向是选股关键因素，4（卖出）或5（强力卖出）评级股票即便分数高，股价也可能下跌 [9] 关注股票：Broadridge Financial Solutions - 总部位于纽约，是全球金融科技公司，为金融机构提供服务，是多种金融文件的主要生产商和分销商 [10] - Zacks Rank为3（持有），VGM Score为A，Growth Style Score为A，本财年预计盈利同比增长9.1% [11] - 两名分析师上调2025财年盈利估计，Zacks Consensus Estimate增至每股8.43美元，平均盈利惊喜为5.3% [11]

文章核心观点 - 博睿杰金融解决方案公司2024财年第四季度财报喜忧参半，盈利超预期但营收未达预期，同时给出2025财年业绩指引；此外还展示了奥姆尼康、益博睿、万宝盛华等公司2024年第二季度财报情况 [1][5][6] 博睿杰金融解决方案公司第四季度财报情况 - 调整后每股收益3.5美元，超扎克斯共识预期0.6%，同比增长9%；总收入19.4亿美元，低于共识预期1%，同比增长6%；经常性收入13亿美元，按报告和固定汇率计算同比均增长5% [1] - 过去一年公司股价上涨25.5%，跑赢所属行业5.9%的涨幅和扎克斯标准普尔500综合指数15%的涨幅 [2] - 投资者沟通解决方案部门营收同比增长6%至15.3亿美元，略高于预期；全球技术与运营部门营收4.16亿美元，低于预期，但同比增长4% [3] - 调整后营业收入5.59亿美元，同比增长5%；调整后营业利润率28.8%，同比略有下降 [3] - 季度末现金及现金等价物余额3.044亿美元，上一季度末为2.356亿美元；长期债务34亿美元，上一季度末为35亿美元 [4] - 该季度经营活动产生现金7.21亿美元，资本支出1780万美元，支付股息9430万美元 [4] 博睿杰金融解决方案公司2025财年业绩指引 - 预计经常性收入增长5 - 7%，调整后每股收益增长8 - 12%，调整后营业利润率约为20% [5] 其他公司2024年第二季度财报情况 - 奥姆尼康每股收益1.95美元，超共识预期3.7%，同比增长7.7%；总收入39亿美元，超共识预期1.1%，同比增长6.8% [6] - 益博睿调整后每股收益1.82美元，超共识预期5.8%，同比增长6.4%；总收入14亿美元，略低于共识预期，但同比增长8.6% [7] - 万宝盛华季度调整后每股收益1.3美元，超共识预期2.4%，但同比下降17.7%；营收45亿美元，略低于共识预期，同比下降6.9% [8]

财务数据和关键指标变化 - 公司2024财年全年经常性收入增长6%,达到42亿美元,几乎全部为有机增长 [53][60] - 2024财年调整后每股收益增长10%至7.73美元 [60] - 2024财年自由现金流增长26%至9.43亿美元,自由现金流转换率达102% [86] 各条业务线数据和关键指标变化 - ICS业务2024财年经常性收入增长5%至26亿美元,受益于数据驱动的基金解决方案、发行人和数字通讯 [63][64][65][66][67] - GTO业务2024财年经常性收入增长8%至16亿美元,资本市场和财富管理业务均实现强劲增长 [69][70][72] 各个市场数据和关键指标变化 - 股票头寸2024财年增长6%,主要由于托管账户的强劲增长 [73] - 基金头寸2024财年增长3%,被动基金需求强劲,货币市场基金增长17% [21][73] - 交易量2024财年增长13% [75] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在执行民主化和数字化治理、简化和创新资本市场、现代化财富管理的战略 [14][43][45][46][47] - 公司通过提供创新解决方案,帮助客户应对监管变化、降低成本和复杂性、推动创新 [14] - 公司在2024财年实现了创纪录的销售业绩,为2025财年的强劲增长奠定了基础 [15][17][41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去6个月市场保持稳定到改善,客户正主动推进数字化通讯、简化和现代化技术基础设施、提升投资者参与度 [11][12] - 公司有信心在2025财年继续实现强劲可持续增长,受益于创纪录的销售业绩、强大的销售渠道和稳定的业务量趋势 [13][17] - 公司认为其业务模式在更高波动性环境下尤其具有韧性 [103][104][105] 其他重要信息 - 公司2024财年完成了一项重组计划,预计将产生超过1亿美元的年度成本节约 [83][84] - 公司宣布10%的股息增长,这是过去13年中的第12次双位数增长 [91] - 公司2025财年的指引包括5%-7%的经常性收入有机增长,8%-12%的调整后每股收益增长 [59][92][93][94][95] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Dan Perlin 提问** 公司在过去经历高波动性时期的客户行为和业务表现如何,公司当前的业务模式是否与过去有所不同 [101][102] **Tim Gokey 回答** 公司业务模式具有很强的韧性,94%的收入为经常性收入,销售收入占比高且有450亿美元的销售订单积压,头寸增长在历史上一直保持正增长,利率波动也能带来一定收益,因此公司有信心在当前环境下继续保持强劲增长 [103][104][105] 问题2 **Darrin Peller 提问** 公司2024财年创纪录的销售业绩的主要驱动因素是什么,未来的销售增长动力在哪里 [107][108][109] **Tim Gokey 回答** 2024财年销售增长主要受益于定制股东报告、数字解决方案、资本市场和财富管理业务的强劲表现,这些都与公司的战略投资方向一致,未来这些领域仍有很好的增长潜力 [108][109][110] 问题3 **Puneet Jain 提问** 公司最近的一些小型并购交易与之前有何不同,未来并购的重点是否会更多集中在数字领域 [117][118] **Tim Gokey 回答** 公司一直保持谨慎的并购策略,主要是为了更快地满足客户需求,而不是依赖并购推动增长。未来并购的重点仍将是与公司战略高度契合的领域,无论是数字还是其他领域,只要能为客户创造价值就是合适的 [118][119][120][121]

文章核心观点 公司2024年第二季度财报显示营收和每股收益同比增长，但营收略低于市场预期，通过分析关键指标能更准确了解公司财务健康状况和预测股价表现 [1][2] 财务数据表现 - 2024年6月结束的季度营收19.4亿美元，同比增长5.7%，略低于市场预期的19.6亿美元，差异为-1.05% [1] - 同期每股收益3.50美元，去年同期为3.21美元，超出市场预期的3.48美元，差异为+0.57% [1] 关键指标表现 净收入 - 全球技术与运营 - 4.159亿美元，三位分析师平均预估为4.1895亿美元，同比变化+3.8% [3] 总ICS经常性费用收入 - 9.104亿美元，三位分析师平均预估为9.1802亿美元，同比变化+6.1% [4] 总ICS事件驱动费用收入 - 股票及其他 - 4210万美元，三位分析师平均预估为3639万美元，同比变化+28.8% [5] 总ICS事件驱动费用收入 - 共同基金 - 3400万美元，三位分析师平均预估为2882万美元，同比变化+29.3% [6] 总ICS事件驱动费用收入 - 7610万美元，三位分析师平均预估为6521万美元，同比变化+29.2% [7] 分销收入 - 5.419亿美元，三位分析师平均预估为5.6421亿美元，同比变化+3.9% [8] 净收入 - 投资者沟通解决方案 - 15.3亿美元，三位分析师平均预估为15.5亿美元，同比变化+6.3% [9] 总ICS经常性费用收入 - 数据驱动基金解决方案 - 1.218亿美元，三位分析师平均预估为1.2192亿美元，同比变化+7.4% [9] 总ICS经常性费用收入 - 发行人 - 1.41亿美元，三位分析师平均预估为1.4692亿美元，同比变化+4.9% [10] 总ICS经常性费用收入 - 客户沟通 - 1.706亿美元，三位分析师平均预估为1.6981亿美元，同比变化+2.9% [11] 总GTO经常性费用收入 - 资本市场 - 2.725亿美元，三位分析师平均预估为2.6878亿美元，同比变化+5.9% [12] 总GTO经常性费用收入 - 财富与投资管理 - 1.435亿美元，三位分析师平均预估为1.5017亿美元，同比变化+0.2% [13] 股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为+3.4%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为-6.7% [13] - 股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [13]

公司概况 - 公司是一家全球金融科技领导者，为客户提供投资、公司治理和通讯方面的技术驱动解决方案[306] - 公司拥有两个可报告的业务分部：投资者通讯解决方案(ICS)和全球技术与运营(GTO)[307] 业务概述 - 公司提供全面的代理投票服务，包括代理材料的电子和实体分发、投票收集、文件发布、电子邮件通知等[11][12][13] - 公司为机构投资者提供一站式的代理投票管理和跟踪服务[15] - 公司为基金公司提供零售投资者参与代理投票的解决方案[17] - 公司为资产管理公司提供数据驱动的基金解决方案,包括产品分销数据、预测分析、顾问培训等[19][20][21] - 公司为上市公司提供全方位的治理和沟通服务,包括股东大会、ESG咨询、SEC报告等[22][23][24][25][26][27][28] - 公司为各行业客户提供全渠道的客户通讯管理服务[29][30][31][32] - 公司提供资本市场和财富管理解决方案，涵盖从订单捕获和执行到交易确认、保证金、现金管理、清算和结算、参考数据管理、对账、证券融资和抵押品管理、资产服务、合规和监管报告、投资组合会计和托管相关服务的全交易生命周期[35][36][37] - 公司为经纪商、财富顾问和投资者提供技术解决方案、关键数据和数字营销服务，帮助他们更好地与客户互动以增长业务[38][39][40][41] - 公司为对冲基金、家族办公室、传统资产管理人等提供投资管理解决方案，包括投资组合管理、合规、费用计算和运营支持[42] 增长策略 - 公司通过治理、资本市场和财富及投资管理三大增长平台来满足客户的关键需求[47][48][49][50] - 公司利用新兴技术如区块链和人工智能来为客户提供创新解决方案，帮助他们实现数字化转型[49] 客户关系 - 公司每年开展客户满意度调查，客户满意度是员工薪酬的一个组成部分[52][53] 技术与创新 - 公司采用混合云模式,利用私有云和公有云服务以及传统数据中心服务,提供高可用性、可扩展性、可靠性和灵活性的技术架构[57] - 公司的技术连接金融服务生态系统中的各参与方,从中获取数据洞见,推动创新、解决行业挑战、加快产品开发和支持决策[58] - 公司定期与客户就网络安全和数据安全政策、实践和控制进行审查,并与全球监管机构持续互动,确保符合最佳实践[59] - 公司将人工智能集成到多个解决方案中,并为员工提供内部AI工具,以现代化产品开发方式并提高整体生产力和效率[60] - 公司产品组织致力于提供可弹性、可扩展和灵活的产品和服务,满足客户复杂需求,并通过战略合作加快创新[61,62] - 公司持续升级和拓展现有产品和服务,以满足客户不断变化的需求[64] - 公司拥有155项专利和商标,采取内部安全措施和合同限制保护知识产权[65] 监管合规 - 公司的业务受到多方面监管,需要持续适应监管变化[66,67,68,69,70,71,72] - 公司遵守隐私和信息安全法规,并持续监控相关法规变化[73,74,75,76,77] - 公司建立了旨在确保遵守相关法律法规的政策和控制措施[78,79] 人力资源管理 - 公司的人力资本策略由首席人力资源官负责制定和管理，并由董事会和董事会薪酬委员会监督[82] - 公司定期开展员工参与度调查，2024财年整体满意度为82%，85%的员工认为公司是一个很棒的工作环境[83] - 公司致力于营造多元化、公平、包容的工作环境，设有执行多元化委员会和多个员工资源小组[84,85,86] - 公司开展了首次全球性多元化和包容性调查，结果显示员工普遍认为公司重视多元化和包容性[87] - 公司提供广泛的职业发展培训机会,包括内部培训项目和外部学习机会,以提升员工技能和领导力[88] - 公司重视员工健康安全和工作生活平衡,提供各种健康福利和弹性工作安排[89,90] - 公司提供有竞争力的薪酬和福利,包括年度奖金、股票激励和退休计划等[91] 公司概况 - 公司总部位于纽约州湖景镇,并设有投资者关系网站[92,93] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括客户所在行业的法规变化、客户集中度较高以及客户并购整合等[94] - 公司处理和传输大量敏感数据,包括个人信息、有价值的知识产权和其他专有或机密数据,存在信息安全风险[95] - 公司面临持续的网络安全威胁,包括数据丢失、数据外泄、拒绝服务和勒索软件等,过去曾发生过一些非重大的网络安全事件[95] - 公司业务受证券市场参与度和活跃度的影响,市场波动和交易量下降可能导致收入减少[97] - 公司依赖第三方服务提供商,如果他们无法按时准确地提供服务,可能会对公司业务和财务产生重大不利影响[98] - 公司依赖美国邮政服务和其他第三方承运商,如果与他们的关系终止或受到影响,可能会对公司业务产生不利影响[99] - 公司的灾难恢复和业务连续性计划可能会失败,导致客户数据丢失和业务中断[100] -

文章核心观点 - 文章分析了Broadridge Financial Solutions季度财报表现、股价走势及未来展望，还提及同行业Conduent的业绩预期 [1][4][9] 公司业绩表现 - Broadridge Financial本季度每股收益3.50美元，超Zacks共识预期的3.48美元，去年同期为3.21美元，本季度盈利惊喜为0.57% [1] - 上一季度该公司预期每股收益2.23美元，实际也是2.23美元，无盈利惊喜 [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年6月季度，公司营收19.4亿美元，低于Zacks共识预期1.05%，去年同期为18.4亿美元 [2] - 过去四个季度，公司两次超共识营收预期 [2] 公司股价表现 - 自年初以来，Broadridge Financial股价上涨约1.4%，而标准普尔500指数上涨8.7% [3] 公司未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性，主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括未来季度的当前共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势有强相关性，投资者可通过Zacks Rank追踪 [5] - 财报发布前，Broadridge Financial的预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为1.19美元，营收15亿美元，本财年共识每股收益预估为8.39美元，营收68.8亿美元 [7] 行业影响 - 行业前景会对股票表现产生重大影响，外包行业在Zacks行业排名中处于后30%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 同行业公司情况 - 同行业的Conduent尚未公布2024年6月季度财报，预计8月7日发布 [9] - 该公司预计本季度每股亏损0.26美元，同比变化-2700%，过去30天该季度共识每股收益预估未变 [9] - 预计Conduent本季度营收8.075亿美元，较去年同期下降11.8% [9]

业绩总结 - Broadridge在2024财年实现了6%的经常性收入增长，达到42.23亿美元[20] - 2024财年总收入为65.07亿美元，同比增长7%[23] - 调整后的每股收益（EPS）增长了10%，达到7.73美元[20] - 第四季度经常性收入为13.26亿美元，同比增长5%[23] - 第四季度总收入为18.39亿美元，同比增长7%[31] - 调整后的营业收入为13.03亿美元，同比增长9%[23] - 2024财年调整后的净收益为921.2百万美元，较2023年的834.6百万美元增长10.4%[63] - 2024财年自由现金流强劲，资本配置平衡，包括4.5亿美元的股票回购[12] 用户数据与市场表现 - Broadridge的闭合销售额创下3.42亿美元的记录，同比增长39%[10] - 2024财年事件驱动收入为2.85亿美元，同比增长35%[44] - 2024财年经常性收入为39.87亿美元，同比增长6%[42] - 第四季度调整后的营业收入率为24.7%，较去年同期增长60个基点[34] 未来展望 - 2025财年指导预计调整后的每股收益增长为8-12%，经常性收入增长为5-7%[21] - 2025财年调整后的营业收入率（非GAAP）预期约为20%[70] 新产品与技术研发 - 2024财年股东报告解决方案的强劲销售显示了Broadridge为基金客户创造价值的能力[15] 资本支出与财务状况 - 2024财年资本支出和软件投资为4.1亿美元[38] - 2024财年净现金流为10.56亿美元，较2023年的8.23亿美元增长28%[69] - 2024财年自由现金流（非GAAP）为9.43亿美元，较2023年的7.48亿美元增长26%[69] 负面信息与费用 - 2024财年重组及相关费用为6300万美元，其中包括5600万美元的裁员和专业服务费用[64] - 净收益（GAAP）为323.2百万美元，较2023年的324.1百万美元略有下降[63]