文章核心观点 公司推出数字资产解决方案，助力金融机构合规拓展数字资产战略，增强投资者教育与选择，推动投资大众化，连接传统与去中心化金融 [1][2][3] 公司业务举措 - 推出Broadridge Digital Assets Solutions，帮助金融机构在合规前提下拓展数字资产战略，满足加密货币和代币化资产对披露和治理解决方案的需求 [1][2] - 利用数据、治理解决方案和投资者沟通方面的专业知识，为投资者和参与者提供有用信息，使投资者能更好地获取、理解和监控数字资产 [2] - 提供连接传统金融和去中心化金融的服务，为加密货币交易所、传统经纪商、财富管理公司、数字资产托管人和投资者服务 [3] 核心产品介绍 - 推出Broadridge® ClearFi，帮助投资者和顾问快速获取、理解和监控数字资产投资，为金融中介提供信息，便于其向投资者和参与者提供数字资产相关信息 [4] - ClearFi聚合数百个可靠来源的数据，将其整合为标准化分类法，促进透明度和投资者教育 [5] 公司背景信息 - 是全球技术领导者，拥有专业知识和变革性技术，为客户和金融服务行业提供支持，推动投资、治理和沟通 [7] - 技术和运营平台每年处理和生成超70亿条通信，支撑全球超10万亿美元证券的日常交易 [8] - 是标准普尔500指数成分股公司，在21个国家拥有超14000名员工 [9]

文章核心观点 - 过去一年博睿杰金融解决方案公司股价表现优于行业 公司成长评分出色 未来盈利和营收有望增长 基本面趋势和有效战略助力发展 收购有望增强实力 注重股东回报 但存在客户集中和市场下行风险 目前Zacks评级为持有 [1][2][3][4][7][8][9] 股价表现 - 过去一年公司股票上涨21% 行业涨幅为11% [1] 成长评分 - 公司成长评分为A 该评分综合财务报表关键指标衡量增长质量和可持续性 [1] 盈利与营收预期 - 2025和2026财年公司盈利预计同比分别增长10.4%和9.1% [2] - 2025和2026财年公司营收预计分别增长6.6%和4.8% [2] 基本面趋势 - 数据和分析需求增长、共享化和数字化等趋势有望推动公司销售增长 [3] - 公司业务模式强 有大量经常性收入流 近中期有机营收可见性好 [3] - 2024财年公司总营收增长7.4% 2023、2022和2021财年分别增长6%、14%和10% [3] 增长战略 - 公司实施聚焦治理、资本市场和财富管理的增长战略 [4] - 治理方面 公司利用前沿数字通信技术 并通过先进技术创新提升印刷和邮件服务 [4] - 资本市场方面 公司扩展全球平台能力 采用下一代解决方案提升服务 [5] - 财富管理领域 公司开发了具有卓越系统和数据集成能力的综合财富管理平台 [5] 收购影响 - 2024年收购AdvisorTarget有望扩大公司在资产管理和财富公司数字分销和营销方面的能力 加强市场地位 推动数字营销领域增长 [6] - 此次收购将结合AdvisorTarget先进的营销自动化和分析技术 增强公司工具套件 [6] 股东回报 - 公司致力于向股东返还价值 过去几个财年持续增加股息支付 2024财年支付3.682亿美元 2023财年为3.31亿美元 2022财年为2.907亿美元 [7] - 公司强劲现金流支持维持稳定且增长的股息 为股东提供可靠收入 [7] 风险因素 - 客户集中是公司主要风险 主要服务金融服务行业客户 2024、2023和2022财年 最大单一客户分别约占合并营收的8%、7%和7% [8] - 公司严重受证券行业影响 市场大幅下行可能损害该行业并影响公司业务 [8] Zacks评级与相关股票 - 公司目前Zacks评级为3（持有） [9] - 更高级别Zacks评级的股票有Limbach Holdings（LMB）和PagSeguro Digital（PAGS） [9] - LMB目前Zacks评级为1（强力买入） 长期盈利增长预期为12% 过去四个季度平均盈利惊喜为42.3% [9][10] - PAGS目前Zacks评级为1 长期盈利增长预期为13.6% 过去四个季度平均盈利惊喜为9.3% [9][10]

文章核心观点 金融服务行业将数据战略作为优先重点，正确的数据管理战略可助力公司实现数字化转型、创新和长期增长，行业在数据、AI、数字资产等技术领域加大投入以获取竞争优势 [1][2] 行业现状与挑战 - 近半数（41%）高管认为当前技术战略推进速度不够快，46%认为遗留技术影响运营弹性 [1][4] - 40%高管承认存在数据质量问题 [4] 数据战略重要性 - 超半数（58%）金融服务技术和运营高管认为数据协调是实现技术投资最大回报的理想驱动力，60%表示有信心数据质量不会造成转型挑战 [2] - 数据协调对实施AI和数字资产至关重要 [4] 技术投资情况 - 未来两年公司预计将29%的IT总支出用于技术创新，较去年增加7个百分点 [4] - 80%公司今年对AI进行中到大规模投资 [4] - 72%公司今年对生成式AI进行中到大规模投资，高于2024年的40% [5] - 近四分之三（71%）公司今年对区块链和分布式账本技术进行重大投资，高于2024年的59% [5] - 64%公司对加密货币进行大额投资，高于2024年的51% [5] - 86%公司将云技术集成到业务流程中，84%公司今年对云技术进行中到大规模投资 [3] 技术影响与预期 - 超三分之二（68%）认为生成式AI将对员工生产力产生最大影响，35%预计6个月内看到投资回报 [5] - 67%个人最常使用生成式AI进行投资或市场研究 [5] - 近半数（47%）认为分布式账本技术正在推动资本市场生态系统新机会的发展 [5] - 73%认为未来数字资产将有更严格的监管和治理 [5] - 多数（31%）高管认为云平台和应用对业务影响最大，27%计划未来两年增加对该技术的投资 [6] - 50%高管认为未来几年资本市场将大量采用数字资产和账本技术 [4] 研究相关信息 - 研究由Broadridge委托Phronesis Partners进行，调查了全球500多位金融服务技术和运营领导者 [8] - 研究涵盖财富管理、资本市场和资产管理公司，揭示各组织转型路线图的驱动因素及独特方法 [7] 关于Broadridge - 是全球技术领导者，为客户提供投资、治理和通信支持，推动运营弹性、提升业务绩效和转变投资者体验 [9] - 技术和运营平台每年处理和生成超70亿条通信，支撑全球超10万亿美元证券的日常交易 [10] - 是标准普尔500指数成分股公司，在21个国家拥有超14000名员工 [10]

文章核心观点 全球金融科技公司Broadridge发布年度研究报告Fund Brand 50，揭示全球表现最佳的第三方资产管理品牌，强大、受尊重和值得信赖的品牌是资管公司在竞争中脱颖而出的关键因素 [1] 研究概况 - 研究基于对欧美和亚太地区超1200名基金选择者和守门人的深入访谈，受访者需按10个品牌属性列出前三供应商 [10] - 答案及其他偏好问题评论经统计分析转化为“总品牌得分”，并据此对资管公司排名 [11] 排名情况 美国前十资管品牌 | Rank | Fund Group | Change | | --- | --- | --- | | 1 | BlackRock | + 1 | | 2 | Vanguard | - 1 | | 3 | Capital Group | 0 | | 4 | JPMorgan AM | 0 | | 5 | Fidelity | 0 | | 6 | First Trust | + 4 | | 7 | PIMCO | - 1 | | 8 | Franklin Templeton | 0 | | 9 | Dimensional Fund Advisors | 0 | | 10 | T. Rowe Price | + 1 | [3] 排名变化原因 - BlackRock超越Vanguard升至榜首，因其能提供成熟可靠的全球品牌保障和丰富多样的产品，满足基金选择者对风险规避和新投资工具的需求 [2][6] - First Trust排名升至第六，因其在“创新/适应市场变化”类别中获第三，其前瞻性产品选择受基金选择者青睐 [6] 品牌属性 受重视属性 - 美国基金选择者最看重的三个品牌属性为“稳健性”“以客户为导向的思维”和“有吸引力的投资策略” [5] - “以客户为导向的思维”是关键差异化因素，基金选择者希望与能适应代际财富转移和新市场参与者偏好的公司合作 [13] - “投资管理团队的稳定性”排名下降，或因被动投资受欢迎，采用被动策略的基金选择者不太重视管理团队 [13] - “专业能力”和“对运营市场的了解”排名上升，表明专业知识和本地知识在吸引选择者方面的重要性增加 [13] 产品需求趋势 - 基金选择者偏好反映消费者对新类型产品的需求增加，如模型投资组合、间隔基金、单独管理账户和主动管理ETF [13] 突出公司表现 - Charles Schwab在“以客户为导向的思维”类别中排名第七，虽整体排名第17，但因其产品成本有竞争力，且作为一站式托管人和资管公司操作简单便捷而受客户认可 [13] 其他信息 - 4月1日将举办网络研讨会公布各地区顶级资管品牌，可通过指定链接注册 [9] - Broadridge是全球技术领导者，其技术和运营平台每年处理和生成超70亿条通信，支撑全球超10万亿美元证券的日常交易，在21个国家拥有超14000名员工 [15][16]

文章核心观点 全球金融科技领导者博睿得金融解决方案公司发布年度研究报告《基金品牌50强》，揭示全球表现最佳的第三方资产管理品牌，强大、受尊重和值得信赖的品牌是资管公司在竞争激烈市场中的主要差异化因素 [1]。 分组1：排名情况 - 美国排名前十的资产管理品牌中，贝莱德升至第一，先锋集团降至第二，资本集团、摩根大通资管、富达排名不变，第一信托前进四位至第六，太平洋投资管理公司下降一位至第七，富兰克林邓普顿、维度基金顾问排名不变，T. Rowe Price上升一位至第十 [3] - 贝莱德取代先锋集团位居榜首，第一信托从两年前的第14名升至今年的第六名 [6] 分组2：受重视的品牌属性 - 美国基金选择者最看重的三大品牌属性为“稳健性”“以客户为导向的思维”和“有吸引力的投资策略” [5] - “以客户为导向的思维”是今年的关键差异化因素，“投资管理团队的稳定性”排名下降，“专业能力”和“对所在市场的了解”排名上升 [13] 分组3：品牌优势及表现 - 贝莱德能为基金选择者提供成熟可靠的全球品牌保障和丰富多样的产品，在六个类别中排名第一 [6] - 第一信托在“创新/适应市场变化”类别中获得第三名，其前瞻性的产品选择受到基金选择者重视 [6] - 嘉信理财在“以客户为导向的思维”类别中表现出色，客户称赞其产品成本有竞争力，以及作为一站式托管人和资产管理人的简单便捷 [13] 分组4：行业趋势 - 基金选择者倾向大型全球品牌，偏好产品丰富多样、品牌知名度高的公司 [7] - 基金选择者的偏好反映出消费者对新型产品类型的需求增加，专注此类产品的公司排名有所上升 [13] - 去年报告显示稳定的业绩和较低的波动性使基金选择者更愿意尝试新合作，这一趋势在今年延续 [13] 分组5：研究相关信息 - 《基金品牌50强》报告是一项年度研究，基于对欧美和亚太地区超1200名重要基金选择者和守门人的深入访谈 [10] - 研究将受访者答案及其他偏好问题评论进行统计分析，转化为“总品牌得分”进行排名 [11] - 4月1日将举办网络研讨会公布各地区顶级资产管理品牌，可通过指定链接注册 [9] 分组6：博睿得公司介绍 - 博睿得金融解决方案公司是全球科技领导者，为客户提供投资、治理和通信支持，推动运营弹性、提升业务绩效和改变投资者体验 [15] - 公司技术和运营平台每年处理和生成超70亿条通信，支撑全球超10万亿美元证券的日常交易，在21个国家拥有超14000名员工 [16]

文章核心观点 - 博睿杰金融解决方案公司过去六个月股价增长11%，跑赢行业9%的涨幅，公司凭借有效战略实现成功，是长期投资的可靠选择 [1] 公司战略与业务表现 - 公司成功归因于聚焦治理、资本市场和财富管理的增长战略 [2] - 治理方面，利用前沿数字通信技术，通过先进技术创新提升印刷和邮件服务 [2] - 资本市场方面，拓展全球平台能力，采用下一代解决方案提升服务 [3] - 财富管理领域，开发了具有卓越系统和数据集成能力的综合财富管理平台 [3] 股东价值与收益 - 公司致力于为股东创造价值，过去几个财年持续增加股息支付，2024财年支付3.682亿美元，2023财年为3.31亿美元，2022财年为2.907亿美元 [4] - 预计2025财年调整后净收入增长8.3%，2026财年增长6.8%，2027财年增长7.3%，稳定的收入增长将增强公司支付股息和回报投资者的能力 [5] 财务状况 - 截至2025财年第二季度末，公司流动比率为1.35，虽低于行业的1.49，但高于1表明公司有能力轻松履行短期债务，增强了财务稳定性 [6] 行业相关股票信息 - 博睿杰目前Zacks评级为3（持有） [7] - 泛Zacks商业服务板块中，UiPath和林巴赫控股评级为1（强力买入） [7] - UiPath长期盈利增长预期为19%，过去四个季度平均盈利惊喜为36.4% [7] - 林巴赫控股长期盈利增长预期为12%，过去四个季度平均盈利惊喜为42.3% [8]

文章核心观点 - 全球金融科技领导者Broadridge Financial Solutions发布最新Investor Pulse更新，提供美国个人投资者习惯洞察，新增个人回报率大规模分析功能，助力金融专业人士和投资者深入了解投资格局并做出决策 [1][3] 分组1：Broadridge Investor Pulse介绍 - 分析近5000万美国投资者应税和IRA账户，是美国零售投资行为权威来源 [2] - 新创建的Investor Pulse网站每月更新，是金融专业人士和个人投资者分析投资市场趋势的动态工具 [2] - 可按地区、年龄、性别、教育水平等进行人口统计过滤，使用户能精准深入投资者细分市场并创建自定义同类群组 [3] 分组2：创新个人回报率数据 - 新增个人回报率指标，基于月末持仓衡量投资者资产加权总回报，按年龄、性别、教育水平和地区等细分展示投资盈亏 [4] - 2024年普通投资者回报率为13.5%，而标准普尔500指数为25%，彭博综合债券指数为1.3% [6] - 2024年第四季度所有零售投资者中位数回报率为0.7%，标准普尔500指数为2.4%，彭博综合债券指数为 - 3.1% [7] - 财富和代际细分市场回报主要由增加的股票敞口驱动，“主动共同基金所有者”表现逊于其他投资者，教育水平对回报率无影响，男性投资者回报率高于女性 [7] 分组3：DIY投资趋势 - 2024年各代DIY投资者资产份额均增加，24.1%的资产通过自我导向平台投资，各财富阶层资金从咨询渠道向在线经纪渠道转移 [9] - 年轻一代在在线经纪渠道资产份额高于咨询渠道，婴儿潮一代和沉默一代在咨询渠道资产份额较大 [10] - 美国中西部投资者对DIY投资依赖程度最低，19.4%的资产通过在线经纪平台投资 [11] 分组4：男女投资者差异 - 男性在咨询渠道和在线经纪渠道资产占比均高于女性，在线经纪渠道差距最大，自2019年以来变化不大 [12] - 男性在共同基金、ETF和股票资产中占比更高，股票资产差距近15个百分点 [13] 分组5：研究方法 - 分析来自专有业务流程的去识别化股权所有权数据，涉及数千万零售投资者家庭应税和IRA账户及数十亿数据点，涵盖2019 - 2024年应税账户和IRA持有的ETF、封闭式基金、开放式共同基金和美国股票 [14] 分组6：关于Broadridge - 是全球技术领导者，为客户提供投资、治理和通信支持，推动运营弹性、提升业务绩效和改变投资者体验 [15] - 技术和运营平台每年处理和生成超70亿条通信，支撑全球超10万亿美元证券日常交易，是标准普尔500指数成分股，在21个国家拥有超14000名员工 [16]

文章核心观点 - 市场因素加速企业变革需求，将自身定位为颠覆者的组织与面临被颠覆风险的组织运营方式不同，积极拥抱变革、培育创新文化对企业应对市场不确定性至关重要 [1][2] 调查基本信息 - 调查由Protiviti、BoardProspects和Broadridge Financial Solutions在2024年第四季度开展，对超1800名董事会成员、CEO及其他高管进行线上调查，董事若服务多个董事会，以最大公司为准 [4] 调查主要发现 - 75%的公司认为商业模式将在三年内改变 [6] - 仅15%的公司将自己归为颠覆式领导者，34%认为自己有一定颠覆性且在进步，25%认为自己是颠覆者但有被颠覆风险，16%认为有被颠覆风险但能快速适应，7%认为有被颠覆风险且反应慢，3%不确定自身定位 [6] - 77%的颠覆式领导者对识别、适应和应对颠覆有信心，而反应慢的组织仅28%有信心 [6] - 72%的颠覆式领导者视生成式AI为重大或适度的颠覆机会，超40%面临被颠覆的组织视其为风险 [6] 参与调查公司介绍 Protiviti - 全球咨询公司，通过超90个办事处为25多个国家的客户提供多领域咨询和管理解决方案 [7] - 连续10年入选《财富》100家最佳雇主榜单，服务超80%的《财富》100强和近80%的《财富》500强公司，也是Robert Half的全资子公司 [8] BoardProspects - 为公私企业提供董事会招聘解决方案，自2010年成立以来，利用技术为各规模企业提供经济有效的董事会成员招聘途径，助力打造多元化人才继任管道 [9][10] Broadridge - 全球技术领导者，为客户和金融服务业提供技术支持，其平台每年处理超70亿条通信，支撑全球超10万亿美元证券的日常交易，是标准普尔500指数成分股公司，在21个国家拥有超14000名员工 [11][12] 调查资料获取 - 调查研究报告《颠覆者看待世界的方式不同》可免费下载，Protiviti将于2025年3月19日举办全球网络研讨会，免费注册即可参加 [3]

文章核心观点 - 北欧领先数字储蓄和投资平台Nordnet Bank AB根据更新的《股东权利指令II》（SRDII）义务，采用全球金融科技领导者Broadridge Financial Solutions的国际股东披露解决方案开展实时运营，此方案有助于Nordnet履行合规义务并保障数据安全 [1][2] 合作情况 - Nordnet证券经纪业务主管表示借助Broadridge技术先进的解决方案和专业市场专家支持，能准确安全响应股东身份识别请求并按时转发信息 [2] - Nordnet自2024年9月起实施Broadridge创新的端到端股东披露中心，该方案采用最新基于API的技术，可助其履行SRDII股东披露要求并确保瑞典和其他欧洲市场运营的数据安全 [2] - Broadridge高级副总裁称支持Nordnet简化流程、提高透明度以实现SRDII合规，Nordnet部署该解决方案体现其在提升治理标准方面的领导力，推动储蓄和投资民主化战略使命 [3] Broadridge公司介绍 - Broadridge是全球技术领导者，凭借专业知识和变革性技术助力客户和金融服务行业运营、创新和发展，为客户提供投资、治理和通信支持，提升运营弹性、业务绩效和投资者体验 [4] - 公司技术和运营平台每年处理和生成超70亿条通信信息，支撑全球超10万亿美元证券的日常交易，是《财富》杂志认证的最佳职场公司，为标普500指数成分股，在21个国家拥有超14000名员工 [5]

文章核心观点 全球金融科技领导者Broadridge与欧洲领先投资基础设施提供商Upvest达成扩展战略全球协议，为Upvest客户及其终端用户提供并增强端到端代理投票和股东披露解决方案 [1] 合作内容 - Broadridge将继续为Upvest提供全面解决方案，满足客户代理投票需求，包括会议通知、投票执行和确认，还包括数字和入场卡服务，支持线上和线下会议投票，Upvest将利用Broadridge白标、全集成界面进行代理投票 [2] - 通过与Broadridge合作，Upvest不仅满足SRD II监管要求，还为终端用户提供增强的股东服务，其客户可利用Broadridge股东披露中心的在线报告解决方案，在单一门户满足监管披露义务，降低风险并提高运营效率 [3] 合作意义 - 与Broadridge合作使Upvest客户能为散户投资者提供以用户为中心的便利和透明度，提供行使股东权利的工具 [4] - Broadridge在全球市场成熟的端到端解决方案使Upvest能快速有效地扩展B2B服务，满足客户和行业不断增长的需求 [4] 公司介绍 Upvest - 致力于让投资像消费一样简单，为企业提供资本市场投资和退休规划领域的投资产品和优质用户体验，其投资API易于集成，可让金融科技公司和企业节省资源并专注核心业务 [5] - 是欧洲少数能为B2B客户提供主经纪业务、自营交易和安全托管业务全系列投资机会的金融科技公司，2017年由Martin Kassing创立，在柏林、伦敦和塔林设有办事处，员工超170人 [6] Broadridge - 是全球技术领导者，凭借专业知识和变革性技术帮助客户和金融服务行业运营、创新和发展，为客户提供投资、治理和通信支持，提升运营弹性、业务绩效和投资者体验 [6] - 技术和运营平台每年处理和生成超70亿条通信，支撑全球超10万亿美元证券的日常交易，是标准普尔500指数成分股，在21个国家拥有超14000名员工 [7]