业绩总结 - 公司在2021年第四季度的净收入为5.30亿美元，同比增长16%[5] - 2021年全年净收入为23.19亿美元，较2020年增长119%[5] - 2021年第四季度总收入为17.20亿美元，较第三季度增长4%[5] - 2021年第四季度每股摊薄收益为1.17美元，同比增长18%[5] - 2021年第四季度的效率比率为61.7%，较第三季度上升76个基点[5] - 2021年第四季度的ROTC为14.6%，较2020年第四季度的12.9%上升[9] - 2021年全年总收入（GAAP）为66.47亿美元，较2020年下降4%[119] - 2021年全年可分配给普通股股东的净收入（非GAAP）为28.84亿美元，较2020年增长121%[119] 用户数据 - 2021年数字存款交易量达到1260万笔，同比增长9%[44] - 2021年平均存款总额为1505亿美元，较2020年增长8%[107] 未来展望 - 公司预计2022年净利息收入增长3-5%[53] - 非利息收入预计2022年增长4-7%[59] - 2022年预计GDP增长约4%，失业率稳定在3.5%[92] - 预计2022年CET1资本充足率维持在9.75%-10.0%之间[65] 新产品和新技术研发 - 2021年公司在数字化转型方面的TOP 6计划实现了约4.25亿美元的税前收益[46] 市场扩张和并购 - 公司在2021年收购Investors Bancorp, Inc.的交易仍在进行中，可能会影响未来的财务表现[1] - 2022年收购总额约为42亿美元，包括JMP集团和Willamette管理协会[87] 负面信息 - 由于COVID-19的影响，公司面临的经济和业务环境存在不确定性，可能对财务表现产生重大影响[1] - 公司面临的风险因素包括经济和政治条件的负面影响、利率变化及其对资金来源的影响[1] 其他新策略和有价值的信息 - 公司预计未来的股息和股票回购将受到资本状况、财务表现和市场条件等多种因素的影响[1] - 2021年第四季度的贷款增长为4%，平均贷款环比增长2%[10] - 2021年第四季度的信用损失准备金比率为1.51%，较3Q21的1.63%下降[24]

资产与负债 - Citizens Financial Group, Inc. 截至2021年9月30日的总资产为1870亿美元[16] - 截至2021年9月30日，HSBC的存款约为84亿美元，贷款约为19亿美元[16] - 截至2021年9月30日，Investors的总资产为273亿美元，贷款为216亿美元，存款为204亿美元[16] - 公司总资产从2020年12月31日的1833.49亿美元增长至2021年9月30日的1870.07亿美元[36] - 贷款和租赁总额从2020年12月31日的1230.9亿美元略微增加至2021年9月30日的1233.18亿美元[36] - 总存款从2020年12月31日的1471.64亿美元增长至2021年9月30日的1522.21亿美元[36] - 贷款和租赁损失拨备从2020年12月31日的24.43亿美元减少至2021年9月30日的18.55亿美元[36] - 截至2021年9月30日，公司贷款和租赁总额为1233.18亿美元，较2020年12月31日的1230.90亿美元增加了2.28亿美元[69] - 截至2021年9月30日，公司总存款为1522.21亿美元，较2020年12月31日的1471.64亿美元增长3%，主要由于与COVID-19相关的政府刺激措施带来的流动性增加[87] - 截至2021年9月30日，公司长期借款总额为69.47亿美元，较2020年12月31日的83.46亿美元减少，主要由于短期和长期借款分别减少2.35亿美元和14亿美元[89][90] - 截至2021年9月30日，公司的CET1资本为155.84亿美元，CET1资本比率为10.3%，较2020年12月31日的146.07亿美元和10.0%有所增加[101] - 公司的Tier 1资本为175.98亿美元，Tier 1资本比率为11.6%，较2020年12月31日的165.72亿美元和11.3%有所增加[101] - 公司的总资本为202.95亿美元，总资本比率为13.4%，与2020年12月31日的196.02亿美元和13.4%持平[101] - 截至2021年9月30日，公司的风险加权资产（RWA）为1517.96亿美元，较2020年12月31日的1467.81亿美元增加了50亿美元[101] - 截至2021年9月30日，公司银行子公司的CET1资本为167.91亿美元，CET1资本比率为11.1%，较2020年12月31日的160.32亿美元和10.9%有所增加[109] - 公司银行子公司的风险加权资产（RWA）为1514.38亿美元，较2020年12月31日的1465.58亿美元增加了49亿美元[109] - 截至2021年9月30日，公司的现金头寸为125亿美元，总可用流动性约为761亿美元，其中应急流动性为487亿美元[121] - 公司的贷款与存款比率（不包括LHFS）为81.0%，表明其贷款主要由稳定的存款支持[121] - 公司的表外安排总额从2020年12月31日的765.8亿美元增加到2021年9月30日的827.2亿美元，增长了8%[121] - 2021年第三季度的平均总资产为186,108百万美元，同比增长4.75%[149] - 2021年第三季度的平均有形资产为179,384百万美元，同比增长4.94%[149] - 2021年第三季度的贷款和租赁总额为123,318百万美元，同比增长0.19%[151] 收购与合并 - 公司计划以约2.0%的溢价收购HSBC的80家东海岸分支机构和全国在线存款业务，预计交易将在2022年第一季度完成[16] - Citizens Financial Group, Inc. 计划以股票和现金组合的方式收购Investors的所有流通股，预计交易将在2022年第二季度初完成[16] - 公司于2021年8月5日达成协议收购Willamette，并于2021年9月1日完成交易[17] - 公司于2021年9月8日达成协议以约1.49亿美元现金收购JMP，预计交易将在2021年第四季度中期完成[17] 财务表现 - 公司第三季度净收入为5.3亿美元，同比增长69%，每股摊薄收益为1.18美元，同比增长0.50美元[20] - 公司第三季度净利息收入为11亿美元，同比增长1%，净利息收益率为2.72%，同比下降10个基点[22] - 公司第三季度非利息收入为5.14亿美元，同比下降21%，主要受抵押银行费用和其他收入下降的影响[25] - 公司第三季度平均存款为1519亿美元，同比增长7%，主要得益于活期存款、货币市场账户和储蓄账户的增长[25] - 公司第三季度信贷拨备收益为3300万美元，而去年同期为4.28亿美元的信贷拨备费用，反映了零售和商业贷款组合的强劲表现[27] - 公司前九个月净收入为17.89亿美元，同比增长12亿美元，每股摊薄收益为3.99美元，同比增长2.76美元[28] - 公司前九个月净利息收入为33.86亿美元，同比下降2%，净利息收益率为2.73%，同比下降20个基点[30] - 公司前九个月非利息收入为15.41亿美元，同比下降11%，主要受抵押银行费用下降的影响[32] - 公司前九个月信贷拨备收益为3.86亿美元，而去年同期为14.92亿美元的信贷拨备费用，反映了宏观经济前景的改善[32] - 公司前九个月平均存款为1496亿美元，同比增长10%，主要得益于活期存款、货币市场账户和储蓄账户的增长[32] - 净利息收入在2021年第三季度达到11.45亿美元，较第二季度的11.24亿美元增长2%[40] - 净利息收益率（FTE基础）在2021年第三季度为2.72%，与第二季度持平[40] - 利息收入资产的平均余额从2020年第三季度的1601.76亿美元增加至2021年第三季度的1672.69亿美元[42] - 净利息收入（FTE基础）从2020年第三季度的11.4亿美元增加至2021年第三季度的11.47亿美元[42] - 净利息收入为33.86亿美元，净利息收益率为2.73%，较2020年前九个月下降20个基点[46] - 平均生息资产为1660亿美元，较2020年前九个月增加82亿美元，增幅为5%，主要由于流动性增加导致现金持有量增加75亿美元[46] - 非利息收入为5.14亿美元，较2021年第二季度增加2900万美元，增幅为6%，主要受抵押银行费用、服务费用和卡费用增长的推动[48] - 抵押银行费用为1.08亿美元，较2020年第三季度下降1.79亿美元，降幅为62%，主要由于销售利润率和生产量下降[49] - 资本市场费用为7200万美元，较2020年第三季度增加1400万美元，增幅为24%，主要受贷款辛迪加和并购咨询费用增长的推动[49] - 服务费用和卡费用分别增加1300万美元和900万美元，增幅分别为13%和16%，反映了经济复苏的影响[49] - 非利息收入在2021年前九个月减少了2亿美元，同比下降11%，主要受抵押银行费用下降的影响[51] - 2021年第三季度非利息支出为10.11亿美元，同比增长2%，主要由于薪资和员工福利的增加[52] - 2021年第三季度信用损失准备金为3300万美元的收益，而2020年同期为4.28亿美元的支出，反映了宏观经济前景的改善[56] - 2021年前九个月所得税费用为5.04亿美元，同比增加3.78亿美元，主要由于应税收入的增加[58] - 消费者银行业务的净利息收入在2021年第三季度增加了7400万美元，同比增长9%，主要受PPP贷款加速减免的推动[61] - 商业银行业务的非利息收入在2021年第三季度增加了2400万美元，同比增长17%，主要由于资本市场业务的强劲表现[61] - 2021年前九个月消费者银行业务的净利息收入为26.79亿美元，同比增长9%，主要受贷款和存款增长的推动[64] - 商业银行业务的非利息收入在2021年前九个月增加了1.03亿美元，同比增长25%，主要由于资本市场业务的强劲表现[64] - 2021年前九个月消费者银行业务的净冲销额为1.39亿美元，同比下降40%，主要由于美国政府刺激计划的影响[64] - 商业银行业务的净冲销额在2021年前九个月减少了1.24亿美元，同比下降45%，反映了COVID-19疫情影响的稳定[64] - 2021年第三季度，公司净冲销额为4400万美元，较2020年同期的2.19亿美元减少了1.75亿美元[74] - 公司商业净冲销额减少了1.56亿美元，零售净冲销额减少了1900万美元[74] - 2021年第三季度，公司年化净冲销率为0.14%，较2020年同期的0.70%下降了56个基点[74] - 2021年前九个月净冲销额为2.8亿美元，同比下降44%，主要由于商业和零售贷款冲销分别减少1.26亿美元和9700万美元[75] - 2021年前九个月年化净冲销率为0.30%，较2020年同期下降24个基点[75] - 2021年第三季度零售年化净冲销率为0.19%，较2020年同期下降13个基点[83] - 2021年前九个月零售净冲销额为1.21亿美元，同比下降44%[83] - 2021年第三季度总营收（GAAP）为16.59亿美元，同比下降7.4%[147] - 2021年第三季度非利息支出（GAAP）为10.11亿美元，同比增长2.3%[147] - 2021年第三季度税前利润（GAAP）为6.81亿美元，同比增长81.6%[147] - 2021年第三季度净收入（GAAP）为5.30亿美元，同比增长68.8%[147] - 2021年第三季度普通股股东可用净收入（GAAP）为5.04亿美元，同比增长74.4%[147] - 2021年第三季度平均普通股权益回报率（GAAP）为9.39%，同比增长3.79个百分点[147] - 2021年第三季度非GAAP调整后净收入为5.46亿美元，同比增长61.5%[147] - 2021年第三季度非GAAP调整后普通股股东可用净收入为5.20亿美元，同比增长66.1%[147] - 2021年第三季度非GAAP调整后平均普通股权益回报率为9.70%，同比增长3.65个百分点[147] - 2021年第三季度的平均普通股本为21,326百万美元，同比增长3.86%[149] - 2021年第三季度的平均有形普通股本为14,602百万美元，同比增长5.83%[149] - 2021年第三季度的平均有形普通股本回报率为13.71%，同比增长5.38个百分点[149] - 2021年第三季度的平均总资产回报率为1.13%，同比增长0.43个百分点[149] - 2021年第三季度的平均有形资产回报率为1.17%，同比增长0.44个百分点[149] - 2021年第三季度的效率比为60.92%，同比增长5.74个百分点[149] - 2021年第三季度的每股有形账面价值为34.44美元，同比增长6.82%[149] 风险管理 - 公司使用非GAAP财务指标（如“Underlying”和“excluding PPP loans”）来评估运营绩效和做出日常运营决策[18] - 公司警告投资者不要过度依赖非GAAP财务指标，而应将其与最直接可比的GAAP指标一起考虑[18] - 公司指出，未来股息和股票回购的实际金额和时间将受到资本状况、财务表现、市场条件等多种因素的影响[15] - 公司的信用评级由穆迪、标准普尔和惠誉等机构评定，长期发行人评级分别为Baa1、A-和BBB+[118] - 公司的流动性风险管理由资金和流动性部门负责，定期报告流动性指标和早期预警指标[119] - 公司的市场风险主要来自非交易银行活动，如贷款发放和存款收集，公司通过企业级政策和方法来识别、衡量、监控和报告市场风险[127] - 公司净利息收入对利率变化的敏感性分析显示，利率瞬时上升200个基点时，净利息收入预计增加20.8%，而利率下降25个基点时，净利息收入预计减少2.4%[130] - 公司资产敏感性在2021年9月30日为9.8%，相比2020年12月31日的10.8%下降了1.0%，主要由于贷款和存款组合变化以及新增105亿美元的利率互换[130] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，2021年9月30日的总组合互换名义金额为234.5亿美元，加权平均期限为3.0年[131] - 公司预计2021年全年资产负债管理对冲策略对净利息收入的净贡献约为1.03亿美元，相比2020年的1.33亿美元有所下降[130] - 公司抵押贷款服务权（MSR）的公平价值在2021年9月30日为9.78亿美元，相比2020年12月31日的6.58亿美元有所增加[137] - 公司市场风险监管资本在2021年9月30日为7.8亿美元，相比2020年12月31日的6.7亿美元有所增加[141] - 公司LIBOR过渡计划已系统性和操作性地准备好支持替代参考利率交易，预计在2021年底前完成新发贷款的过渡[135] - 公司使用经济价值权益（EVE）作为结构性利率风险的补充衡量指标，EVE衡量资产、负债和表外工具的经济价值对利率波动的敏感性[130] - 公司预计在未来12个月内将有约7600万美元的现金流对冲策略收益从累计其他综合收益（AOCI）重新分类到净利息收入[133] - 公司市场风险加权资产在2021年9月30日为97.3亿美元，相比2020年12月31日的83.4亿美元有所增加[141] 贷款与信贷 - 零售贷款增加29亿美元，主要受教育、住宅抵押贷款和汽车贷款增长的推动，部分被个人无担保分期贷款的计划性减少和房屋净值贷款的减少所抵消[44] - 公司零售贷款增加了30.66亿美元，主要受抵押贷款、汽车贷款和教育贷款的推动[69] - 公司商业贷款减少了28.38亿美元，主要由于还款和PPP贷款的减少[69] - 截至2021年9月30日，公司信用损失准备金为20.04亿美元，较2020年12月31日的26.70亿美元减少了6.66亿美元[70] - 公司不良贷款和租赁总额为7.47亿美元，较2020年12月31日的10.19亿美元减少了2.72亿美元[72] - 截至2021年9月30日，商业不良贷款为2.69亿美元，较2020年12月31日减少1.89亿美元，占商业贷款和租赁组合的0.5%[77] - 截至2021年9月30日，商业批评贷款余额为41亿美元，较2020年12月31日减少5.65亿美元，占商业贷款和租赁组合的7.0%[78] - 截至2021年9月30日，零售贷款组合的平均FICO评分为768，较2020年12月31日的771略有下降[83] - 截至2021年9月30日，零售贷款组合的贷款价值比（CLTV）为57%，较2020年12月31日的60%有所下降[83] - 2021年9月30日，零售贷款中逾期90天以上的比例为1.04%，较2020年12月31日的0.70%有所上升[82] - 2021年9月30日，零售贷款中非应计贷款占总零售贷款的比例为0.73%，较2020年12月31日的0.90%有所下降[83] - 公司2021年9月30日的总不良贷款为10.73亿美元，其中商业贷款不良率为5.1%，零售贷款不良率为9.9%[87] - 公司的信用损失准备金（ACL）从2020年12月31日的27亿美元减少到2021年9月30日的20亿美元，反映了6.66亿美元的储备释放[123] - 公司预计2021年实际GDP增长约为5.8%，失业率在5.3%至6.3%之间，反映了宏观经济前景的改善[123] - 在悲观情景下，假设实际GDP增长为2.5%，失业率在5.9%至8.4%之间，可能导致信用损失估计增加约2.3亿美元[123] 资本与流动性 - 公司CET1资本比率从2020年12月31日的10.0%上升至2021年9月30日的10.3%[36] - 公司的Tier 1杠杆比率为9.7%，较2020年12月31日的9.4%有所增加[103] - 截至2021年9月30日，公司的CET1资本、Tier 1资本和总资本比率分别比监管最低要求高出240个基点、220个基点和200个基点[101] - 公司在2021年前九个月完成了300万股CFG 4.000%固定利率重置非累积永久G系列优先股的发行，总发行价格为3亿美元[106] - 公司在2021年前九个月回购了9500万美元的普通股，加权平均每股价格为42.32美元[108] - 公司的主要流动性来源包括消费者和商业客户的存款、贷款和债务证券的本金和利息支付，以及批发借款[114] - 公司的贷款与存款比率（不包括LHFS）为81.0%，表明其贷款主要由稳定的存款支持[121] - 公司的信用损失准备金（ACL）从2020年12月31日的27亿美元减少到2021年9月30日的20亿美元，反映了

业绩总结 - 2021年第三季度净利息收入为11.45亿美元，较第二季度增长2%，同比增长8%[5] - 非利息收入为5.14亿美元，较第二季度增长6%，同比下降21%[5] - 总收入为16.59亿美元，较第二季度增长3%，同比下降7%[5] - 净收入为5.30亿美元，较第二季度下降18%，同比增长69%[5] - 每股摊薄收益为1.18美元，较第二季度下降18%[6] - 2021年第三季度的可供普通股东的净收入为5.20亿美元，较第二季度下降17%，较2020年第三季度增长66%[7] 用户数据 - 平均存款为1519亿美元，较第二季度增长1%[5] - 期末存款增长93亿美元，增幅为7%，主要受政府刺激措施影响[26] - 2021年第三季度的平均贷款为1226亿美元，较2021年第二季度下降1%[51] - 2021年第三季度的平均存款同比上升105亿美元，增幅为7%[26] 未来展望 - 预计到2021年底，TOP 6计划的税前总收益目标为4亿至4.25亿美元[48] 新产品和新技术研发 - 2021年第三季度数字销售量同比增长24%[42] 负面信息 - 2021年第三季度的净收入较第二季度下降18%[72] - 2021年第三季度的有效税率为22.35%，较2021年第二季度上升39个基点[73] - 2021年第三季度的贷款损失准备金（GAAP）为2,004百万美元，较第二季度下降4%[80] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年第三季度的资本充足率CET1为10.3%，与2Q21持平，超过目标范围9.75%-10.0%[39] - 2021年第三季度的贷款与存款比率为81.0%[27] - 2021年第三季度的信用损失准备金比率为1.63%，较2Q21的1.70%有所下降[29] - 2021年第三季度的效率比率为61.35%，较前一季度上升2.07个百分点[78]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净收入为5.46亿美元，每股收益为1.22美元，基础ROTCE为14.2% [17] - 收入为17亿美元，环比增长3%，主要得益于净利息收入和费用收入的增长 [18] - 净利息收入环比增长2%，净利息收益率为2.72%，与上季度持平 [21][22] - 费用收入表现强劲，资本市场和财富管理业务表现突出，抵押贷款费用反弹 [25] - 净冲销率从25个基点降至14个基点，信用表现优异 [37] - CET1比率为10.3%，资本状况强劲 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售贷款增长3%，商业贷款增长1%（排除PPP影响） [7] - 抵押贷款费用反弹，财富管理业务创下新纪录，消费者费用继续恢复至疫情前水平 [10] - 资本市场业务表现强劲，尽管受到季节性影响，M&A咨询费用增加 [28] - 零售贷款业务创下新的发放记录，商业贷款活动强劲 [31] - 存款增长强劲，尤其是低成本存款类别，平均存款环比增长1% [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司通过收购HSBC交易在纽约市大都会区获得了前10的存款市场份额，并新增了100万客户 [13] - 公司通过JMP收购扩大了在技术、医疗保健和金融服务领域的公司金融覆盖范围 [14] - 公司通过Willamette交易大幅扩展了估值服务业务，与M&A和资本市场业务高度协同 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购和战略举措扩大业务能力，以应对非银行贷款机构和私募股权公司增加的市场份额 [15] - 公司通过TOP 6和TOP 7计划推动战略举措和正运营杠杆，以实现中期财务目标 [40] - 公司推出绿色存款计划，推动可持续发展 [41] - 公司加速数字化转型，预计到2022年底几乎所有交易都可通过移动应用完成 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计第四季度贷款增长将加速，平均贷款增长1.5%至2%（排除PPP影响） [47] - 公司预计第四季度净利息收入将保持稳定或略有下降，费用收入将保持稳定 [46] - 公司预计第四季度净冲销率将保持稳定，拨备费用将低于净冲销 [49] - 公司对2022年的资本市场业务持乐观态度，预计将保持强劲 [96] 其他重要信息 - 公司暂停股票回购计划，等待11月19日的股东投票 [39] - 公司推出新的透支费用政策，预计2022年服务费用将稳定在2021年水平 [44] - 公司推出新的无透支费用支票账户，旨在服务未充分银行化的社区 [45] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于互换组合的资产敏感性 - 公司计划通过增加互换组合来降低资产敏感性，预计在紧缩周期结束时将资产敏感性降至低个位数 [52][53] - 公司预计在短期利率上升时将受益，25个基点的短期利率上升将带来约8000万美元的净利息收入增长 [69][70] 问题: 零售和商业客户的存款增长趋势 - 商业存款在第三季度增长显著，消费者存款保持稳定，尤其是无息存款 [55][56][57] - 需求存款占总存款的32%，公司在提升这一比例方面取得了成功 [60] 问题: 贷款定价趋势 - 商业贷款定价保持稳定，公司保持纪律性，不会为了追逐收益率而降低贷款定价 [62] - 消费者贷款定价在部分资产类别中有所上升，但公司保持纪律性以确保回报 [63] 问题: 互换组合的利率环境受益 - 公司更倾向于短期利率上升的环境，预计在美联储加息时将显著受益 [69][70] - 如果没有互换组合，公司的资产敏感性将在低至中等两位数 [71] 问题: 数字销售和移动活跃用户 - 超过80%的客户基础是数字活跃用户，公司正在推动更多客户通过移动应用进行全服务交易 [72][73] - 数字销售增长迅速，部分贷款业务的数字销售占比达到75%至80% [76] 问题: 证券组合的利率敏感性 - 公司计划将证券组合保持在总收益资产的15%左右，优先将流动性部署到贷款机会中 [79][80] - 公司预计第四季度证券收益率将稳定并开始回升 [115] 问题: PPP对净利息收入的影响 - PPP在第三季度对净利息收入的贡献增加了1500万美元，但预计第四季度将减少3000万美元 [82][83] - 公司预计通过核心贷款增长抵消PPP的影响 [85] 问题: 贷款增长预期 - 公司预计第四季度贷款增长将加速，零售贷款在抵押贷款、教育和汽车领域表现强劲 [47][65] - 商业贷款增长将主要由订阅线融资和资产支持贷款推动 [48][66] 问题: 资本市场业务展望 - 公司对2022年的资本市场业务持乐观态度，预计将保持强劲 [96] - 公司通过JMP收购增强了资本市场业务能力，预计将从中获得协同效应 [100][101] 问题: HSBC交易进展 - HSBC交易预计将在2022年第一季度中期完成，目前进展顺利 [103][104] - 公司预计不会出现显著的贷款流失，但贷款组合将有所不同 [105] 问题: Zelle和支付业务 - 公司认为Zelle的基础设施足够，未来将更多关注用户体验创新 [109][110] - Citizens Pay业务增长显著，预计将继续加速 [117][118] 问题: 证券收益率变化 - 公司预计第四季度证券收益率将稳定并开始回升，主要得益于利率上升和溢价摊销放缓 [115][116] 问题: 其他零售贷款业务 - Citizens Pay业务增长显著，但被个人贷款业务的缩减所掩盖 [86][87] - 公司计划在未来披露更多关于无担保贷款业务的信息 [120]

业绩总结 - 2020年总收入（GAAP）为569.05亿美元，较2019年的564.91亿美元增长2%[73] - 2020年可用净收入（GAAP）为9.5亿美元，较2019年的5.17亿美元增长83.4%[74] - 2021年第二季度的总收入（GAAP）为53.268亿美元，同比增长24%[76] - 2021年第二季度的净收入（GAAP）为12.04亿美元，同比增长1,060%[78] - 2021年第二季度的每股收益（GAAP）为2.83美元，同比增长1.79美元[78] 用户数据 - 数字银行登录次数达到1.78亿，同比增长28%[28] - 数字支付和转账达到2380万次，同比增长16%[28] - 客户数量约为770万，同比增长13%[48] - Citizens Pay™至今服务超过600万客户，融资总额约为80亿美元[30] 未来展望 - 预计商业贷款将在经济复苏后与名义GDP同步增长[11] - 预计2021年实际GDP增长约为6%至7%，中期年均增长约为2%至3%[54] - 预计2021年底失业率约为5%，中期趋势为3.5%至4%[56] - 预计到2021年底，TOP 6计划的税前收益将达到约4亿至4.25亿美元[52] 新产品和新技术研发 - 自2014年以来，公司在基础技术现代化方面投资约17亿美元[9] - 通过战略收购和技术投资，公司在财富管理和资本市场能力方面实现了显著增强[11] 市场扩张和并购 - 收购JMP集团的交易金额约为1.49亿美元，每股7.50美元[42] - 通过收购，增加约291亿美元的存款和234个分支机构[47] - 预计在纽约大都会区的贷款总额约为240亿美元，存款约为290亿美元[49] - Citizens在纽约大都会区的市场份额约为6%，而波士顿和费城分别为30%和24%[50] 负面信息 - 2020年每股净收入（稀释后，GAAP）为2.22美元，较2019年的3.81美元下降41.7%[74] - 2020年每股净收入（稀释后，非GAAP）为2.41美元，较2019年的3.84美元下降37.2%[74] - 2021年第二季度的效率比率为61.49%，较上年同期下降700个基点[76] 其他新策略和有价值的信息 - 自2015年以来，公司的回报率（ROTCE）显著提高，从5.4%提升至7.5%[11] - 2020年非利息收入（GAAP）为23.19亿美元，较2019年的18.77亿美元增长23.5%[73] - 2020年效率比率（GAAP）为57.80%，较2019年的59.28%改善1.48个百分点[73] - 自2014年以来，公司在组织健康指数上提高了15个百分点，显示出员工满意度的提升[7]

业绩总结 - JMP Group的LTM运营每股收益（EPS）创下1.00美元的纪录，同比增长63%至147.8百万美元的JMP证券收入[3] - 2021年上半年，调整后的净收入为94.3百万美元，较2020年上半年增长71%[25] - 2021年上半年，运营净收入为99百万美元，较2020年上半年的21百万美元显著增长[25] 用户数据 - 2021年6月30日，客户管理资产总额为40亿美元，其中Astor Investment Management占52%[21] - 公司的战略顾问收入在LTM中达到50.0百万美元，占总收入的39%[16] 收入来源 - 投资银行收入在2021年上半年达到65.3百万美元，同比增长80%[3] - LTM顾问收入为50.0百万美元，同比增长92%[3] - 投资银行的LTM收入为129.4百万美元，同比增长79%[15] - 资产管理费用收入为9.0百万美元，ROE为68.5%[3] 市场表现 - 在2021年上半年，JMP证券在美国上市技术IPO中担任承销商的市场份额为30%[15] - JMP Securities的顾问收入在2020年达到404百万美元，2021年达到500百万美元，显示出显著增长[18] 财务状况 - 2021年6月30日，总资产为226.1百万美元，较2020年12月31日的241.3百万美元下降[22] - 2021年6月30日，总负债为155.1百万美元，较2020年12月31日的178.9百万美元下降[22] - 2021年6月30日，公司的长期债务为4730万美元，较2021年7月的1500万美元赎回后有所减少[24] - 2021年上半年，公司的债务占总资本的比例为40%[24] 战略调整 - 公司的资产管理增长战略已重新调整，专注于独立平台以实现收入协同[5] - 公司在高增长行业的研究覆盖范围包括技术、医疗保健、金融服务和房地产[12] 其他信息 - 公司执行管理层和董事会持有59%的流通股[2] - 2021年上半年，公司的股本调整价值为每股4.42美元[24]

疫情影响 - 公司提到未来可能受到COVID-19疫情及相关封锁措施的影响，包括对业务、运营、财务表现和前景的潜在影响[22] 利率变化影响 - 公司强调了利率变化对净利息收入、净利息收益率以及抵押贷款发放、抵押贷款服务权和抵押贷款持有销售的影响[22] - 2021年6月30日的净利息收入对200个基点的瞬时利率变化的敏感性为21.7%[122] - 2021年6月30日的资产敏感性为10.7%，与2020年12月31日的10.8%相比保持稳定[122] - 2021年全年ALM对冲策略对净利息收入的预计净贡献为9900万美元，低于2020年的1.33亿美元[122] 资本和流动性 - 公司提到资本和流动性要求可能受到监管资本标准的影响，并且公司能否通过内部生成资本或以有利条件筹集资本存在不确定性[22] - 公司2021年6月30日的CET1资本比率为10.3%，较2020年12月31日的10.0%有所上升[95] - 公司2021年6月30日的总资本比率为13.5%，较2020年12月31日的13.4%有所上升[95] - 公司2021年6月30日的风险加权资产（RWA）为1486亿美元，较2020年12月31日增加了18亿美元[96] - 公司2021年6月30日的CET1资本为153亿美元，较2020年12月31日增加了6.59亿美元[96] - 公司2021年6月30日的总资本为201亿美元，较2020年12月31日增加了5.09亿美元[96] - 公司2021年6月30日的Tier 1杠杆比率为9.7%，较2020年12月31日的9.4%有所上升[96] - CBNA的CET1资本在2021年6月30日达到165.45亿美元，较2020年12月31日的160.32亿美元增加了5.13亿美元，主要受2021年上半年净收入的推动[101] - CBNA的风险加权资产（RWA）在2021年6月30日达到1481.05亿美元，较2020年12月31日增加了15亿美元，主要受商业承诺、机构证券、汽车贷款等增加的推动[102] - CBNA的流动性管理主要依赖于客户存款、贷款和债务证券的本金和利息支付，以及批发借款[106] - CBNA的可用流动性在2021年6月30日达到758亿美元，其中包括469亿美元的或有流动性和289亿美元的可用贴现窗口容量[113] - CBNA的现金余额在2021年6月30日为115亿美元，未抵押的高质量流动性证券为210亿美元[113] - CBNA的贷款与存款比率（不包括LHFS）在2021年6月30日为81.4%，表明其贷款主要由稳定的存款支持[113] - 2021年6月30日，CBNA的未偿还信贷承诺为767.61亿美元，较2020年12月31日增加了26.01亿美元，增幅为4%[113] - CBNA的信用评级在2021年6月30日分别为：长期发行人评级为Baa1（Moody's）、A-（Standard and Poor's）、BBB+（Fitch）[111] - CBNA的流动性风险管理由资金和流动性部门负责，定期报告流动性指标和早期预警指标，以确保及时应对突发资金需求[110] 法律和监管风险 - 公司提到未来可能面临的法律和监管调查可能导致的责任和业务限制[22] - 公司提到未来可能受到金融服务改革和其他立法或监管变化的负面影响[22] 收购风险 - 公司提到未来可能无法完成对Investors或HSBC分支机构的收购，或收购的时间、条款或方式可能发生变化[22] - 公司提到未来可能无法保留现有Investors或HSBC客户和员工，尤其是在完成收购后[22] 操作和安全风险 - 公司提到未来可能面临的操作或安全系统故障或第三方供应商的服务中断，包括网络攻击的风险[22] 经济和市场风险 - 公司提到未来可能受到经济和政治条件的负面影响，包括不良资产、冲销和拨备费用的增加[22] - 公司提到未来可能受到市场流动性变化的影响，包括融资成本和净利息收益率的变化[22] - 2021年实际GDP增长预计为5.7%，失业率预计在5.9%至6.6%之间[115] - 在悲观情景下，2021年实际GDP增长预计为3.25%，失业率预计在6.5%至7.0%之间，可能导致信用损失增加1.75亿美元[115] - 2021年6月30日的ACL余额为21亿美元，占美联储2020年12月严重不利情景下预计损失的24%[115] - 公司严重不利情景下的预计损失为51亿美元，ACL占其41%[115] 财务表现 - 公司总资产截至2021年6月30日为1851亿美元[24] - 2021年第二季度净利润为6.48亿美元，同比增长156%[26] - 2021年第二季度每股摊薄收益为1.44美元，同比增长91%[26] - 2021年第二季度净利息收入为11亿美元，同比下降3%[28] - 2021年第二季度非利息收入为4.85亿美元，同比下降18%[28] - 2021年上半年净利润为13亿美元，同比增长972%[29] - 2021年上半年每股摊薄收益为2.81美元，同比增长226%[29] - 2021年上半年净利息收入为22亿美元，同比下降3%[31] - 2021年上半年非利息收入为10亿美元，同比下降6%[31] - 2021年上半年信用准备金收益为3.53亿美元，相比2020年上半年的11亿美元信用准备金费用大幅改善[34] - 2021年第二季度净利息收入为11.24亿美元，同比下降3.1%[37] - 2021年第二季度非利息收入为4.85亿美元，同比下降17.8%[37] - 2021年第二季度总营收为16.09亿美元，同比下降8.1%[37] - 2021年第二季度净收入为6.48亿美元，同比增长156.1%[37] - 2021年第二季度普通股股东可获得的净收入为6.16亿美元，同比增长173.8%[37] - 2021年第二季度每股基本收益为1.45美元，同比增长173.6%[37] - 2021年第二季度平均普通股回报率为11.85%，同比增长7.41个百分点[37] - 2021年6月30日总资产为1851.04亿美元，同比增长0.96%[38] - 2021年第二季度净利息收益率为2.72%，同比下降16个基点[40] - 2021年第二季度计息存款成本为0.16%，同比下降4个基点[40] - 净利息收入为11.24亿美元，净利息收益率为2.71%，同比下降16个基点[42] - 利息收入资产总额为1663.33亿美元，收益率为2.90%，同比下降43个基点[42] - 商业贷款和租赁总额为606.53亿美元，收益率为2.96%，同比下降18个基点[42] - 零售贷款总额为628.37亿美元，收益率为3.86%，同比下降45个基点[42] - 总贷款和租赁为1234.90亿美元，收益率为3.42%，同比下降27个基点[42] - 利息负债总额为1112.22亿美元，成本率为0.31%，同比下降35个基点[42] - 总存款为1503.49亿美元，成本率为0.11%，同比下降24个基点[42] - 长期借款为74.34亿美元，成本率为2.41%，同比上升19个基点[42] - 非利息收入资产为181.23亿美元，同比增加7.20亿美元[42] - 总资产为1844.56亿美元，同比增加46.63亿美元[42] - 2021年上半年净利息收入为22亿美元，同比下降3%，净利息收益率（FTE基础）为2.74%，同比下降25个基点[46] - 平均生息资产为1654亿美元，较2020年上半年增加了88亿美元，增幅为6%，主要由于流动性增加导致借款资金减少了53亿美元[46] - 平均存款为1485亿美元，较2020年上半年增加了144亿美元，增幅为11%，主要由于需求存款、货币市场账户、储蓄和带息支票账户的增长[46] - 2021年第二季度非利息收入为4.85亿美元，同比下降11%，主要由于抵押银行费用下降，部分被卡费、资本市场费用和信托及投资服务费用的增加所抵消[48] - 2021年第二季度非利息收入同比下降1.05亿美元，降幅18%，主要受抵押银行费用和外汇及利率产品收入下降影响[49] - 2021年上半年非利息收入同比下降6000万美元，降幅6%，主要受抵押银行费用下降影响[49] - 2021年第二季度非利息支出为9.91亿美元，同比增长1%，主要受设备和软件支出增加影响[51] - 2021年上半年非利息支出为20.09亿美元，同比增长1%，主要受设备和软件支出增加影响[51] - 2021年第二季度信贷损失准备金为2.13亿美元，相比2020年第二季度的4.64亿美元信贷损失准备金大幅改善[53] - 2021年上半年信贷损失准备金为3.53亿美元，相比2020年上半年的11亿美元信贷损失准备金大幅改善[53] - 2021年第二季度所得税费用为1.29亿美元，同比增长22%，主要受应税收入增加影响[55] - 2021年上半年所得税费用为3.53亿美元，相比2020年上半年的6500万美元大幅增加[55] - 2021年第二季度消费者银行业务净利息收入同比增长8300万美元，增幅10%，主要受贷款和存款增加影响[58] - 2021年第二季度商业银行业务非利息收入同比增长3400万美元，增幅24%，主要受资本市场费用增加影响[58] - 消费者银行业务净利息收入为18亿美元，同比增长1.53亿美元，增幅10%，主要受贷款和存款增长的推动[61] - 消费者银行业务平均贷款增长40亿美元，主要由教育贷款、住宅抵押贷款和PPP贷款计划推动[61] - 消费者银行业务存款增长110亿美元，增幅12%，主要受政府刺激计划的推动[61] - 商业银行业务净利息收入为8.4亿美元，同比增长5600万美元，增幅7%，主要受存款量增加的推动[61] - 商业银行业务非利息收入为3.48亿美元，同比增长7900万美元，增幅29%，主要受资本市场费用增长的推动[61] - 公司证券投资组合的公平价值从2020年12月31日的229亿美元增加到2021年6月30日的246亿美元，增加了16亿美元[64] - 公司贷款和租赁总额从2020年12月31日的1231亿美元减少到2021年6月30日的1226亿美元，减少了5.09亿美元[67] - 公司信用损失准备金从2020年12月31日的27亿美元减少到2021年6月30日的21亿美元，减少了5.89亿美元[67] - 公司商业和工业贷款从2020年12月31日的441.7亿美元减少到2021年6月30日的428.4亿美元，减少了13.3亿美元[67] - 公司住宅抵押贷款从2020年12月31日的195.4亿美元增加到2021年6月30日的205.4亿美元，增加了9.99亿美元[67] - 截至2021年6月30日，公司的不良贷款和租赁总额为7.79亿美元，较2020年12月31日的10.19亿美元减少了2.4亿美元，降幅为24%[69] - 2021年第二季度的净冲销额为7800万美元，较2020年同期的1.47亿美元减少了6900万美元，降幅为47%[70] - 2021年上半年净冲销额为2.36亿美元，较2020年同期的2.84亿美元减少了4800万美元，降幅为17%[72] - 截至2021年6月30日，商业不良贷款和租赁总额为2.66亿美元，较2020年12月31日的4.58亿美元减少了1.92亿美元，降幅为42%[69] - 2021年第二季度商业净冲销额为4100万美元，较2020年同期的7100万美元减少了3000万美元[70] - 2021年上半年商业净冲销额为1.45亿美元，较2020年同期的1.15亿美元增加了3000万美元[72] - 截至2021年6月30日，商业贷款和租赁组合中，批评类贷款占比为7.2%，较2020年12月31日的7.6%有所下降[75] - 2021年第二季度零售净冲销额为3700万美元，较2020年同期的7600万美元减少了3900万美元[70] - 2021年上半年零售净冲销额为9100万美元，较2020年同期的1.69亿美元减少了7800万美元[72] - 截至2021年6月30日，商业和工业贷款组合中，批评类贷款余额为29亿美元，占总组合的6.8%，较2020年12月31日的33亿美元有所下降[75] - 零售贷款逾期率显著下降，2021年6月30日的总零售贷款逾期率为1.02%，较2020年12月31日的0.70%有所上升[79] - 2021年第二季度的年化净冲销率为0.24%，较2020年同期的0.50%下降了26个基点[80] - 2021年6月30日的非应计零售贷款占总零售贷款的比例为0.81%，较2020年12月31日的0.90%有所下降[80] - 2021年6月30日的总存款为1506.36亿美元，较2020年12月31日的1471.64亿美元增长了2%[83] - 2021年6月30日的长期借款为69.57亿美元，较2020年12月31日的83.46亿美元减少了16.89亿美元[85] - 2021年6月30日的总借款减少了16亿美元，主要由于短期和长期借款分别减少了1.81亿美元和14亿美元[85] - 2021年6月30日的住宅抵押贷款逾期率为2.03%，较2020年12月31日的0.86%有所上升[79] - 2021年6月30日的汽车贷款逾期率为0.08%，较2020年12月31日的0.14%有所下降[79] - 2021年6月30日的教育贷款逾期率为0.09%，较2020年12月31日的0.06%有所上升[79] - 2021年6月30日的其他零售贷款逾期率为0.51%，较2020年12月31日的0.55%有所下降[79] - 公司2021年第一季度和第二季度分别支付了每股0.39美元的普通股股息，总计3.35亿美元[98] - 公司2021年第一季度和第二季度分别支付了每股10.49美元和10.50美元的Series A优先股股息，总计500万美元[98] - 公司2021年第一季度和第二季度分别支付了每股15.94美元和15.88美元的Series C和Series D优先股股息，总计1900万美元[100] - 公司2021年第一季度和第二季度分别支付了每股12.50美元和14.13美元的Series E和Series F优先股股息，总计2200万美元[100] - 母公司流动性方面，2021年上半年发行了3亿美元的4.00%固定利率重置非累积永续G系列优先股，并赎回了3.5亿美元的2.375%固定利率高级无担保债务[105] - 2021年上半年公司向普通股股东支付股息3.35亿美元，向优先股股东支付股息5500万美元[155] - 2021年上半年公司发行优先股2.96亿美元，赎回优先股2.47亿美元[155] - 2021年上半年公司回购库存股9500万美元[155] - 2021年上半年公司员工股票购买计划支出1100万美元[155] - 2021年上半年公司投资活动净流出17.03亿美元，主要用于购买可供出售债务证券64.13亿美元[157] - 2021年上半年公司融资活动净流入17.21亿美元，主要来自存款增加34.72亿美元[157] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物余额为126.41亿美元[157] - 2021年上半年公司累计其他综合收益亏损3.21亿美元[155] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为231.99亿美元[155] - 公司2021年6月30日的证券投资组合中，抵押贷款支持证券（MBS）的摊余成本为24,227百万美元，公允价值为24,392百万美元[163] - 2021年6月30日，公司持有的债务证券总摊余成本为27,129百万美元，公允价值为27,373百万美元[165] - 2021年6月30日，公司持有的可供出售债务证券（AFS）总摊余成本为24,418百万美元，公允价值为24,583百万美元[163] - 2021年6月30日，公司持有的持有至到期债务证券（HTM）总摊余成本为2,711百万美元，公允价值为2,790百万美元[163] - 2021年6月30日，公司持有的抵押贷款支持证券（MBS）中，联邦机构和美国政府支持实体的摊余成本为23,960百万美元，公允价值为24,112百万美元[163] - 2021年6月30日，公司持有的债务证券中，70%的持有至到期证券（HTM）符合零预期信用损失标准，未计提信用损失准备[168] - 2021年6月30日，公司持有的可供出售债务证券（AFS）中，联邦机构和美国政府支持实体的公允价值为11,008百万美元，未实现损失为202百万美元[168] - 2021年6月30日，公司持有的债务证券中，抵押贷款支持证券（MBS）的摊余成本为23,960百万美元，公允价值为24,112百万美元[163] - 2021年6月30日，公司持有的债务证券中，资产支持证券（ABS）的摊余成本为824百万美元，公允价值为

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度每股收益（EPS）为1.46美元，普通股有形资本回报率（ROTCE）为17.7%，主要受益于大额拨备释放 [6] - 第二季度收入为16亿美元，环比略有下降，主要由于抵押贷款费用收入减少，净利息收入略有增长 [12] - 平均贷款增长1%，零售贷款发放创历史新高，为下半年提供了良好势头 [12] - 信用拨备收益为2.13亿美元，反映了宏观经济改善和信用表现强劲 [13] - 普通股一级资本比率（CET1）从第一季度的10.1%上升至第二季度的10.3% [32] - 每股有形账面价值为33.95美元，同比增长6% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售贷款发放创历史新高，主要得益于抵押贷款、汽车和教育再融资的强劲表现 [25] - 商业贷款在第二季度基本持平，排除PPP贷款后，资产支持贷款和订阅线融资表现强劲 [26] - 抵押贷款费用下降约8000万美元，主要由于销售利润率受压 [18] - 资本市场和财富管理业务创下历史新高，资本市场费用环比增长12%，财富管理业务环比增长3% [22][23] - 信用卡费用环比增长16%，借记卡交易和信用卡支出超过疫情前水平 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 抵押贷款业务中，购买贷款占比从第一季度的35%上升至第二季度的48% [21] - 第三方服务贷款组合增长至850亿美元，环比增长3%，同比增长6% [21] - 存款增长强劲，平均存款环比增长3%，同比增长6%，低息存款类别增长显著 [29] - 存款成本持续下降，总存款成本下降3个基点至11个基点，预计年底将进一步下降至低两位数 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司加速数字化转型，推进TOP 6计划，并宣布收购汇丰银行东海岸分支机构和在线银行业务 [5] - 公司计划推出TOP 7计划，进一步优化运营效率，包括简化运营模式、优化分支密度等 [36] - 公司通过收购汇丰银行东海岸分支机构，进一步扩展在纽约、华盛顿特区和南佛罗里达市场的业务 [39][40] - 公司预计下半年贷款增长将加速，特别是在抵押贷款、教育再融资和汽车贷款领域 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计PPNR（税前拨备前利润）将在下半年恢复增长，并实现正运营杠杆 [6][45] - 预计第三季度净利息收入增长2%至3%，净息差增长低至中个位数 [41] - 预计第三季度费用收入增长2%至4%，主要受益于抵押贷款业务的改善 [43] - 预计第三季度净坏账率在20至25个基点之间，全年净坏账率在25至35个基点之间 [44] 其他重要信息 - 公司发布了第四份年度企业责任报告，承诺到2025年将温室气体排放减少30%，到2035年减少50% [37] - 公司暂停了第二季度的股票回购，预计将在下半年恢复回购，目前有6.6亿美元的回购授权剩余 [33][34] 问答环节所有的提问和回答 问题: TOP 7计划与TOP 6的区别 - TOP 7计划将延续TOP 6的持续改进文化，重点关注敏捷交付、简化运营和下一代技术应用 [47][49][50] 问题: 公司并购策略 - 公司优先考虑有机增长，其次是基于费用的并购，未来可能会宣布更多并购交易 [53][55] - 汇丰银行东海岸分支机构的收购填补了公司在纽约、华盛顿特区和南佛罗里达市场的空白 [56][57] 问题: 净利息收入展望 - 公司预计第三季度净利息收入增长2%至3%，净息差增长低至中个位数 [41] - 如果10年期国债收益率低于预期，可能会对净利息收入产生约500万美元的影响 [96] 问题: 贷款增长和定价竞争 - 公司预计下半年贷款增长将加速，特别是在抵押贷款、教育再融资和汽车贷款领域 [42] - 贷款定价竞争激烈，公司保持价格和条款的纪律性 [75][80] 问题: 资本管理 - 公司对9.75%至10%的CET1目标感到满意，未来可能会根据行业趋势调整 [86][87] 问题: 利率对冲策略 - 公司在第二季度增加了约20亿美元的利率互换，以应对低利率环境 [90][91] 问题: 汇丰交易的风险 - 管理层认为汇丰交易不会受到总统行政令的影响，交易规模较小且直接 [99]

财务表现 - 公司2021年第一季度净收入为6.11亿美元，较2020年同期的3400万美元大幅增长[17] - 2021年第一季度每股摊薄收益为1.37美元，较2020年同期的0.03美元显著提升[17] - 2021年第一季度总营收为16.59亿美元，与2020年同期的16.57亿美元基本持平[143] - 2021年第一季度税前利润为7.81亿美元，较2020年同期的4500万美元大幅增长[143] - 2021年第一季度净利润为6.11亿美元，较2020年同期的3400万美元显著提升[143] - 2021年第一季度普通股股东可获得的净利润为5.88亿美元，较2020年同期的1200万美元大幅增长[143] - 2021年第一季度平均普通股回报率为11.57%，较2020年同期的0.24%显著提升[143] - 2021年第一季度平均有形普通股回报率为17.17%，较2020年同期的0.36%大幅增长[144] - 2021年第一季度平均总资产回报率为1.36%，较2020年同期的0.08%显著提升[144] - 2021年第一季度每股基本收益为1.38美元，较2020年同期的0.03美元大幅增长[144] - 2021年第一季度每股稀释收益为1.37美元，较2020年同期的0.03美元显著提升[144] 贷款与存款 - 2021年第一季度平均贷款和租赁总额为1228亿美元，较2020年同期增长1%[18] - 2021年第一季度平均存款为1466亿美元，较2020年同期增长16%[21] - 2021年第一季度期末存款较2020年第四季度增长42亿美元，增幅为3%[21] - 2021年第一季度总贷款和租赁余额为1221.95亿美元，较2020年第四季度减少8.95亿美元，下降1%[56] - 总存款为1513.49亿美元，较2020年12月的1471.64亿美元增加了42.85亿美元，增幅为3%[76] - 数字平台Citizens Access的存款为53亿美元，较2020年12月的59亿美元有所下降[76] - 长期借款总额在2021年3月31日减少了2.03亿美元，主要由于短期和长期借款分别减少了1.73亿美元和3000万美元[78] - 公司长期借款总额为83.16亿美元，较2020年12月31日的83.46亿美元略有下降[79] - 2021年3月31日，公司核心存款继续为主要资金来源，贷款与存款比率为80.7%[108] - 2021年3月31日，公司持有的美联储现金余额为135亿美元[108] 净利息收入与收益率 - 2021年第一季度净利息收入为11亿美元，同比下降4%，主要受净利息收益率下降影响[18] - 2021年第一季度净利息收益率为2.75%，较2020年同期的3.09%下降34个基点[18] - 净利息收入为11.17亿美元，较2020年第一季度的11.60亿美元略有下降[25] - 净利息收入从2020年第一季度的1160亿美元减少到1117亿美元，减少了43亿美元[30] - 消费者银行业务净利息收入为8.63亿美元，同比增长9%，主要得益于贷款和存款增长[51] - 商业银行业务净利息收入为4.21亿美元，同比增长15%，主要由于贷款和存款量的增加[52] - 净利息收入（GAAP）为11.2亿美元，排除高额现金影响后仍为11.2亿美元[145] - 净利息收益率（GAAP）为2.76%，排除高额现金影响后为2.92%[145] 非利息收入与支出 - 公司2021年第一季度非利息收入增长9%，部分抵消了净利息收入的下降[18] - 非利息收入为5.42亿美元，较2020年第一季度增长4500万美元，增幅9%，主要受抵押银行费用增长、强劲的资本市场费用和创纪录的信托及投资服务费用推动，部分被服务费用和费用的减少所抵消，反映了COVID-19对透支费用的影响[22] - 非利息支出为10亿美元，与2020年第一季度相比保持稳定，但在基础基础上增长了2%，主要由于外部服务、设备及软件支出增加，以及基于收入的薪酬增加[22] - 非利息收入从2020年第一季度的497亿美元增加到542亿美元，增长了45亿美元，增幅为9%[34] - 资本市场费用从2020年第一季度的4300万美元增加到8100万美元，增长了3800万美元，增幅为88%[34] - 非利息支出从2020年第一季度的1012亿美元增加到1018亿美元，增长了6亿美元，增幅为1%[38] - 2021年第一季度非利息支出为10.18亿美元，较2020年同期的10.12亿美元略有增加[143] 信贷损失与拨备 - 信贷损失准备金为负1.4亿美元，与2020年第一季度的6亿美元准备金相比，反映了消费者和商业贷款组合的强劲信贷表现以及宏观经济前景的改善[22] - 2021年第一季度信贷损失拨备为负1.4亿美元，相比2020年第四季度的1.24亿美元拨备有所改善[43] - 2021年第一季度信贷损失拨备为负1.4亿美元，相比2020年同期的6亿美元拨备大幅减少，主要由于COVID-19疫情的影响减弱[44] - 2021年3月31日的信贷损失拨备为24亿美元，较2020年12月31日的27亿美元减少2.98亿美元[57] - 截至2021年3月31日，公司总贷款和租赁损失拨备为21.94亿美元，覆盖率为1.80%，较2020年12月31日的24.43亿美元和1.98%有所下降[58] - 2021年第一季度净冲销额为1.58亿美元，较2020年同期的1.37亿美元增加2100万美元，增幅为15%[61] - 2021年第一季度商业净冲销额为1.04亿美元，较2020年同期的4400万美元增加6000万美元，增幅为136%[61] - 公司预计2021年全年净冲销率将在35-45个基点之间[61] - 信用损失准备金（GAAP）为23.72亿美元，占总贷款和租赁的1.94%[145] - 排除PPP贷款影响后，信用损失准备金占总贷款和租赁的比例为2.03%[145] - 公司信用损失准备金（ACL）从2020年12月31日的27亿美元降至2021年3月31日的24亿美元，释放了2.98亿美元[116] 资本与流动性 - 公司总资产截至2021年3月31日为1872亿美元[15] - 总资产为1872.17亿美元，较2020年12月31日的1833.49亿美元有所增加[26] - 普通股一级资本比率为10.1%，较2020年12月31日的10.0%略有上升[26] - 公司2021年3月31日的CET1资本比率为10.1%，较2020年12月31日的10.0%有所提升[90] - 公司2021年3月31日的Tier 1资本比率为11.4%，较2020年12月31日的11.3%有所提升[90] - 公司2021年3月31日的总资本比率为13.4%，与2020年12月31日持平[90] - 公司2021年3月31日的Tier 1杠杆比率为9.5%，较2020年12月31日的9.4%有所提升[91] - 公司2021年3月31日的风险加权资产为1478.17亿美元，较2020年12月31日的1467.81亿美元增加10亿美元[91] - 公司2021年3月31日的CET1资本为148.67亿美元，较2020年12月31日的146.07亿美元增加2.6亿美元[91] - 公司2021年3月31日的Tier 1资本为168.32亿美元，较2020年12月31日的165.72亿美元增加2.6亿美元[91] - 公司2021年3月31日的总资本为198.79亿美元，较2020年12月31日的196.02亿美元增加2.77亿美元[91] - 公司2021年3月31日的季度调整后平均资产为1768.9亿美元，较2020年12月31日的1753.7亿美元增加15.2亿美元[91] - 截至2021年3月31日，公司普通股股东权益为206.88亿美元，较2020年12月31日的207.08亿美元略有下降[93] - 2021年第一季度，公司完成2.65亿美元的次级债务私人交换要约，增加了符合Tier 2资本条件的次级债务[95] - 2021年第一季度，公司普通股股息为每股0.39美元，总计1.67亿美元[95] - 截至2021年3月31日，公司CET1资本为148.67亿美元，较2020年12月31日的146.07亿美元有所增加[93] - 2021年3月31日，公司Tier 1资本杠杆比率为9.2%，较2020年12月31日略有上升[98] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为27亿美元，与2020年12月31日持平[100] - 2021年3月31日，公司总可用流动性约为801亿美元，其中包括502亿美元的或有流动性[108] - 公司可用贴现窗口容量为299亿美元，由非抵押商业和零售贷款担保[110] 不良贷款与冲销 - 2021年3月31日，公司商业不良贷款和租赁总额为3.82亿美元，较2020年12月31日的4.58亿美元减少7600万美元，降幅为17%[60] - 2021年3月31日，公司零售不良贷款和租赁总额为6.26亿美元，较2020年12月31日的5.61亿美元增加6500万美元，增幅为12%[60] - 2021年3月31日，公司商业贷款和租赁的批评类余额为41亿美元，较2020年12月31日的46亿美元减少5.28亿美元，降幅为11.5%[65] - 2021年3月31日，公司商业和工业贷款批评类余额为31亿美元，占商业和工业贷款总额的7.1%，较2020年12月31日的33亿美元和7.5%有所下降[65] - 2021年3月31日，公司商业房地产贷款批评类余额为9.22亿美元，占商业房地产贷款总额的6.3%，较2020年12月31日的13亿美元和8.8%有所下降[65] - 2021年第一季度，公司因与一家私募股权赞助商客户相关的违约和欺诈行为，冲销了约5400万美元的全额风险敞口[61] - 2021年第一季度消费者银行业务净冲销为5900万美元，同比下降39%，主要由于美国政府刺激计划的影响[51] - 商业银行业务净冲销为1.01亿美元，同比增加5800万美元，主要由于COVID-19对金融和保险业务的影响[52] - 零售贷款净冲销率为0.35%，较2020年同期的0.61%下降了26个基点[71] - 截至2021年3月31日，零售贷款中有7.14亿美元被分类为不良债务重组（TDRs），较2020年12月的7.18亿美元略有下降[73] 利率敏感性 - 公司资产负债表对利率变化敏感，2021年3月31日利率瞬时上升200个基点时，净利息收入预计增长17.6%[122] - 公司2021年3月31日利率逐渐上升200个基点时，净利息收入预计增长8.5%[122] - 资产敏感性从2020年12月31日的10.8%下降至2021年3月31日的8.5%，主要由于购买了70亿美元的固定利率/浮动利率互换合约以及资产负债表活动的预测变化[124] - 2021年3月31日，利率互换合约的名义总额为265.5亿美元，加权平均期限为2.5年，平均接收利率为1.1%，支付利率为0.4%[125] - 2021年全年，资产负债管理（ALM）对冲策略对净利息收入的净贡献预计为9300万美元，较2020年的1.33亿美元减少4000万美元[125] - 2021年3月31日，公司预计在未来12个月内将有9400万美元从累计其他综合收益（AOCI）重新分类为净利息收入[128] 市场风险与衍生品 - 2021年3月31日，抵押贷款服务权（MSRs）的公允价值为8.93亿美元，较2020年12月31日的6.58亿美元有所增加[132] - 2021年3月31日，与MSRs相关的衍生品合约名义总额为150亿美元，较2020年12月31日的114亿美元有所增加[132] - 2021年3月31日，市场风险监管资本为9.7亿美元，较2020年3月31日的6.2亿美元有所增加[137] - 2021年3月31日，市场风险加权资产为121.6亿美元，较2020年3月31日的77.4亿美元有所增加[137] - 2021年3月31日，总VaR（风险价值）为1400万美元，较2020年3月31日的1300万美元有所增加[137] - 2021年3月31日，总压力VaR为1800万美元，较2020年3月31日的1500万美元有所增加[137] 其他 - 公司在美国11个州拥有约1000家分行和2900台ATM机[15] - 效率比率为61.4%，较2020年第一季度的61.1%略有上升，基础效率比率为60.2%，较2020年第一季度的59.1%有所上升[22] - 每股有形账面价值为32.79美元，较2020年第一季度增长3%，完全稀释后的平均普通股流通股数减少了150万股[22] - 2021年第一季度所得税费用增加1.59亿美元，有效所得税税率从2020年第一季度的24.1%下降至21.8%[46] - 2021年3月31日可供出售债务证券组合的公允价值为245亿美元，较2020年12月31日的229亿美元增加15亿美元[54] - 2021年3月31日的信贷承诺总额为762亿美元，较2020年12月31日增长3%[112] - 2021年3月31日的总表外安排为784.35亿美元，较2020年12月31日增长2%[112] - 公司预计2021年实际GDP增长率为3.2%，失业率在6.3%至7.0%之间[116] - 在悲观情景下，公司预计2021年实际GDP增长率为2.5%，失业率在8%至8.5%之间，可能导致信用损失准备金增加约3.5亿美元[118] - 公司2021年3月31日的信用损失准备金占联邦储备银行2020年12月监管严重不利情景下预计损失的28%[118] - 公司2021年3月31日的信用损失准备金占公司自身运行监管严重不利情景下预计损失的47%[118] - 公司讨论了2020年10-K报告中第25号注释的部门业绩呈现基础[258] - 市场风险信息已在Part I, Item 2中引用[258]

财务数据和关键指标变化 - 公司2021年第一季度净收入为7230万美元，摊薄每股收益为031美元，相比2020年第四季度的7510万美元（032美元/股）和2020年第一季度的3950万美元（017美元/股）有所变化 [3] - 净利息收益率下降8个基点至29%，核心净利息收益率则上升2个基点 [19] - 非利息收入为2000万美元，同比下降270万美元，但同比2020年增长530万美元（36%） [20] - 非利息支出为104亿美元，同比下降3850万美元，主要由于债务提前清偿和分支机构关闭成本 [21] - 贷款损失拨备为负300万美元，主要由于经济前景改善和贷款回收 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长13%，而2020年第一季度则下降14% [15] - 商业贷款管道总额超过33亿美元，相比去年同期的15亿美元和年底的22亿美元有显著增长 [16] - 抵押贷款银行活动的贷款销售收益下降170万美元 [4] - 非利息存款增长174亿美元（48%），占总存款的20% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市曼哈顿地区的贷款组合中，酒店业贷款为196亿美元，多户住宅贷款为88亿美元，商业地产贷款为38亿美元 [63] - 曼哈顿地区的酒店业贷款显示出改善趋势，尽管商务旅行仍然较少 [13] - 纽约市的多户住宅和商业地产贷款显示出良好的运营改善，没有重大问题 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2021年实现7%至9%的贷款增长 [16] - 公司正在推进Berkshire收购，预计将带来3亿美元贷款和6亿美元存款 [17] - 公司认为大型银行在疫情期间对中端市场的关注不足，因此看到了市场机会 [18] - 公司计划通过技术投资和在线产品开发来优化分支机构网络 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来持乐观态度，认为2021年将是强劲的一年 [70] - 公司认为尽管疫情带来了挑战，但通过努力，公司变得更加强大，资本比率提高了30个基点 [7] - 公司认为纽约市的经济复苏较慢，但趋势正在改善 [56] 其他重要信息 - 公司宣布每股014美元的现金股息，较2020年5月的股息增加了002美元 [5] - 公司员工中56%为女性，41%为多元化背景，高级管理层中24%为女性，60%为多元化背景 [28] - 公司自2005年以来已捐赠超过7000万美元，股东回报率达到280% [26] 问答环节所有的提问和回答 问题: 存款增长趋势和贷款增长预期 - 公司预计存款将继续增长，特别是非利息存款 [31] - 贷款增长预计将集中在商业地产（CRE）和商业及工业贷款（C&I） [32] 问题: 纽约市商业地产贷款的风险管理 - 公司对纽约市商业地产贷款持谨慎态度，要求客户提供6个月的还款保证金 [33] 问题: 并购活动的展望 - 公司对并购持开放态度，认为7亿至15亿美元的并购交易是理想选择 [62] 问题: 贷款损失拨备和贷款增长的关系 - 公司预计随着经济改善，贷款损失拨备可能会进一步释放，但贷款增长将部分抵消这一影响 [56] 问题: 核心净利息收益率的展望 - 公司预计核心净利息收益率将继续受益于存款成本的下降 [65] 问题: 纽约市立法对商业地产的影响 - 公司认为纽约市的立法可能会对商业地产产生负面影响，特别是多户住宅市场 [67]