公司人事变动 - Brendan Goode将于2024年4月29日接任Citizens Financial Group的首席安全官(CSO)职位 他将向首席信息官兼企业技术与安全主管Michael Ruttledge汇报 接替将于6月底退休的Holly Ridgeway [1] - Brendan Goode此前在澳大利亚联邦银行(CBA)担任首席安全官 负责集团安全组织 他将网络安全 欺诈 物理安全和业务弹性整合在一起 以应对日益增长的网络和金融威胁 同时显著改善客户体验 [2] - 在加入CBA之前 Brendan Goode曾在花旗集团担任董事总经理 负责信息安全 业务连续性 运营弹性和新兴运营风险 他还曾在德意志银行担任英国和爱尔兰的首席信息安全官 以及全球信息安全运营主管 在进入金融服务业之前 他在国土安全部高级行政服务部门工作 负责提高联邦文职机构和私营部门的网络检测和响应能力 [3] 公司概况 - Citizens Financial Group是美国历史最悠久 规模最大的金融机构之一 截至2022年12月31日 公司资产规模为2267亿美元 总部位于罗德岛州普罗维登斯 [5] - 公司为个人 小企业 中型市场公司 大型企业和机构提供广泛的零售和商业银行产品和服务 在消费者银行方面 公司提供移动和网上银行 全方位服务的客户联络中心 以及分布在14个州和哥伦比亚特区的约3400台ATM和约1100家分行 [5] - 在商业银行方面 公司提供全面的金融产品和服务 包括贷款和租赁 存款和资金管理服务 外汇 利率和商品风险管理解决方案 以及贷款银团 公司融资 并购 债务和股权资本市场能力 [5]

公司战略与业务扩展 - Citizens Financial Group 宣布加速其财富管理和私人银行业务的增长，目标是为从大众富裕到超高净值客户及家族办公室的全谱系财富客户提供服务 [1] - 公司计划通过招聘两名关键高管来加强其财富管理团队，并计划在2024年开设更多私人银行办公室，包括波士顿、棕榈滩和米尔谷 [1][2] - 公司已在全国范围内推出Citizens Private Bank，并在2023年底前吸引了超过12亿美元的存款，显示出其差异化的市场定位和客户信任 [5] 高管任命与团队建设 - Michael Cherny 被任命为Citizens Wealth Management Advisors的负责人，负责保留和发展美国各地的富裕客户关系，此前他在摩根大通担任董事总经理，管理着600亿美元的投资和存款余额 [3] - Tom Metzger 被任命为Citizens Private Wealth Managers的负责人，负责招募和领导新的私人财富管理团队，专注于吸引新客户，他在富国银行和第一共和银行有丰富的行业经验 [4] 客户服务与品牌建设 - Citizens Private Bank 的办公室将提供新鲜烘焙的饼干和品牌雨伞，作为其卓越服务的象征 [5] - 公司致力于成为客户财富保护和增长的单点联系人，提供全方位的财富管理服务 [5] 公司背景与业务范围 - Citizens Financial Group 是美国历史最悠久、规模最大的金融机构之一，截至2023年12月31日，资产规模达2220亿美元 [6] - 公司提供广泛的零售和商业银行产品及服务，涵盖个人、小型企业、中型市场公司、大型企业和机构 [6] - 在消费者银行业务方面，公司提供移动和在线银行、全服务客户联系中心以及约3200台ATM和约1100家分支机构 [6] - 在商业银行业务方面，公司提供贷款和租赁、存款和资金管理服务、外汇、利率和商品风险管理解决方案，以及贷款银团、公司金融、并购、债务和股权资本市场能力 [6]

公司评级与股价表现 - Citi分析师Keith Horowitz将Citizens Financial Group的评级从持有上调至买入 认为上周由一家银行财报引发的抛售反应过度 [1] - Citizens Financial Group的股票在盘前交易中上涨1 4% [1] - Horowitz维持该股票的目标价为每股36美元 此前Citizens Financial Group的股价在1月30日至2月2日期间下跌7% [3] 行业影响与市场反应 - New York Community Bancorp的盈利未达预期 导致其股价在过去三个交易日下跌42% 并拖累其他区域性银行股 [4] - 自New York Community Bancorp公布财报以来 BKW纳斯达克银行指数下跌约3% Citizens Financial Group和M&T Bank表现最差 [5] - New York Community Bancorp的股票在盘前交易中下跌0 3% [4] 公司财务状况与展望 - Citizens Financial Group在纽约和其他受影响市场有办公空间敞口 但已增加办公空间储备 并可能在2024年释放储备 这将成为股价的积极催化剂 [6] - Citizens Financial Group因利率对冲而面临盈利压力 但当前利率环境可能将其转化为顺风 [7] - M&T Bank的股票上周五上涨1 3% 但未在盘前交易 Horowitz重申对该股的买入评级 预计管理层将在季度中期更新中恢复对其信贷组合的信心 [8] 市场环境与投资策略 - 分析师认为投资者在当前环境下应采取进攻而非防守策略 因为近期价格走势创造了有吸引力的入场点 [9] - 在New York Community Bancorp之前 大多数或所有其他大型区域性银行已公布财报 本周不太可能出现其他重大意外 [9] - Citizens Financial Group按资产规模排名为美国第13大零售银行控股公司 [9]

银行办公空间贷款问题 - 多家银行在面对办公空间价值和租金下降的贷款问题时面临挑战[1] - 纽约社区银行因一笔办公室贷款导致1.85亿美元的计提损失，股价下跌40%[2] - 银行分析师指出，纽约社区银行的问题似乎是孤立的，对其他银行没有影响[4] - 摩迪的银行分析师表示，办公房地产的暴露受到低入住率的压力，但对银行的影响因地理市场和贷款暴露而异[5] - 曼哈顿和洛杉矶的办公空间租金下降，摩迪数据显示前25个市场的租金下降了3.8%[6][7] - 摩迪密切关注就业数据，郊区办公空间仍然健康，但对于那些需要较长通勤时间的城市，银行面临更大挑战[8] - 摩迪研究了办公空间贷款的到期日期，如果贷款提前到期，赞助商可能需要增加更多的股本[9] - 一些银行在办公房地产方面表现良好，但其他银行面临挑战[10] 公民金融集团情况 - 公民金融集团的股价在2024年保持稳定，公司提供的近期指引好于预期[11] - 公民银行增加了对其36亿美元的办公贷款组合的准备金，表示当前覆盖率非常强[12] - 公民银行对损失驱动因素进行了适度调整，并在该组合中计提了1.48亿美元的损失[13] - 公民银行认为目前的准备金足以覆盖其办公贷款组合[14] 亨廷顿银行情况 - 亨廷顿银行的办公贷款仅占其总贷款组合的1.5%，较其他银行为小[16] - 亨廷顿银行的办公贷款组合有10.2%的贷款损失准备金，被描述为强劲[17] 银行办公空间贷款特点 - 大多数银行的办公空间暴露在郊区地区，比市中心办公空间更受欢迎[18] - 银行关注贷款和租赁到期时间，办公楼通常有长期和错开的租约[20] - 银行对办公空间业主的贷款在较长时间内到期，这使人们有时间逐步解决问题[21]

经济状况 - 公民商业状况指数（CBCI）在第四季度上升至51.8，显示经济在2023年以强劲势头结束，劳动力市场和消费趋势持续弹性[1] - 尽管新业务申请在该时期略有放缓，但就业趋势良好，特别是在地方政府和医疗保健领域，有助于改善第四季度的经济状况[2] - 公民商业银行客户收入数据在大多数行业仍然强劲，医疗保健和消费服务再次成为顶级行业，而基础材料和能源行业在该时期面临困难[2] 公民金融集团 - 公民金融集团是美国最古老和最大的金融机构之一，总资产为2220亿美元，总部位于罗德岛普罗维登斯，为个人、小型企业、中型企业、大型公司和机构提供广泛的零售和商业银行产品和服务[9]

小型企业社区冠军奖项竞赛 - 公民金融集团宣布开展年度小型企业社区冠军奖项竞赛，旨在表彰小型企业在社区内所做出的积极贡献[1] - 该竞赛将颁发30个奖项，每个奖项价值10,000美元，其中包括10个少数族裔所有的企业和10个女性所有的企业[1] - 今年首次，公民金融集团还将为退伍军人所有的企业和其他符合条件的企业各设置5个奖项[1] 小型企业社区冠军奖计划 - 公民金融集团创建了小型企业社区冠军奖计划，旨在加强当地经济和社区[2] - 至今，该计划已经颁发了超过120万美元的奖金，帮助112家小型企业进一步扩大业务[2] 公民金融集团的支持 - 公民金融集团的商业银行负责人马克·瓦伦蒂诺表示，当小型企业选择与公民金融集团合作时，他们选择了一个致力于帮助他们实现目标并在社区中产生影响的合作伙伴[3]

财务表现 - Citizens Financial Group (CFG)第四季度2023年每股收益为34美分，低于Zacks Consensus Estimate的60美分[1] - 净利润为1.89亿美元，较去年同期的6.53亿美元下降[3] - 2023年，每股基础收益为3.13美元，低于预期的3.37美元，同比下降23.7%[4] - 第四季度总收入为19.9亿美元，低于预期的20亿美元，同比下降9.6%[5] 财务指标 - Citizens Financial的净利息收入(NII)同比下降12.2%，至14.9亿美元，主要由于净利息差收缩和平均利息收入资产下降[7] - 非利息收入下降1%，至5亿美元，主要由于服务费用、资本市场费用和其他收入下降[9] - 非利息支出上升30%，至16.1亿美元[10] - 2023年末，总贷款和租赁余额为1,459.6亿美元，环比下降3%[12] - 2023年末，信贷损失准备金为1.71亿美元，较去年同期的1.32亿美元增加[13] 财务状况 - Citizens Financial的效率比率从56.4%上升至81.1%，反映了较低的盈利能力[11] - Citizens Financial的结果突显了当前宏观经济背景下的疲弱季度，进一步的费用上升和净利息收入和费用收入下降可能影响其财务状况[18]

公司资本状况 - 公司资本位置强劲，大型区域性银行中资本充足率达到10.6%[8] - CET1比率为10.6%，调整后为9%[22] - ACL覆盖率为1.59%，较上一季度的1.55%有所提高[22] 业绩展望 - 2023年全年实现13.5%的基础ROE[11] - 2024年NII预计会有适度下降，但随后将开始上升[14] - 预计2024年净利息收入将下降6%至9%，贷款平均下降约2%至3%[42] 贷款和存款 - 贷款存款比率为82%，一级流动性覆盖率达到117%[9] - 平均贷款下降2%，期末贷款下降3%，主要是由于非核心组合的逐渐减少和商业贷款的下降[28] - 存款基本稳定，消费者存款增加，商业存款减少[30] 公司战略 - 2024年的关键重点是继续以强大的防御和谨慎的进攻心态运营[15] - 公司成功执行了TOP 8计划，预计到2023年底，税前收益将达到约1.15亿美元[38] - 公司启动了TOP 9计划，目标是到2024年底实现约1.35亿美元的税前收益[38] 预期业务发展 - 预计2024年私人银行贷款将增加[58] - 预计2024年资本市场业务将继续增长，M&A咨询将是主要驱动因素[63] - 预计2024年财富管理业务将继续保持强劲增长[65]

公司业绩 - 公司在2023年第四季度取得了在中国市场的iPhone销售收入纪录[110] - 2023年全年净利息收入为6241亿美元，较2022年增加4%[7] - 2023年全年总收入为8224亿美元，较2022年增加3%[7] - 2023年全年净利息净收益率为3.09%，较2022年下降1个基点[7] - 2023年全年效率比率为67.0%，较2022年上升598个基点[7] - 2023年全年每股摊薄收益为3.13美元，较2022年下降24%[7] - 2023年全年净利息收入为6241亿美元，较2022年增加4%[8] - 2023年全年非利息收入为1983亿美元，较2022年减少3%[8] - 2023年全年总收入为8224亿美元，较2022年增加2%[8] - 2023年全年非利息支出为5001亿美元，较2022年增加8%[8] - 2023年全年税前利润为3223亿美元，较2022年减少6%[8] - 2023年全年普通股股东可获得的净收入为1848亿美元，较2022年减少20%[8] - 2023年全年每股稀释收益为3.88美元，较2022年减少20%[8] - 2023年全年效率比率为60.8%，较2022年增加330个基点[8] - 2023年全年净收入为20亿美元，每股收益为3.88美元，ROTC为13.5%[11] 公司财务 - 公司在2023年第四季度的净息前税后利润为7.21亿美元，手续费增加，净利息收入略有下降，费用稳定[11] - CET1比率为10.6%，调整后为9.0%，TCE比率为6.7%，较上季度提高79个基点[11] - 非核心贷款组合在2023年下半年减少26亿美元[11] - Citizens Private Bank推出并取得良好开端，年末存款约12亿美元，投资约4亿美元[11] 公司战略 - 公司通过TOP计划实现了大约4.25亿美元的效益[23] - 公司在贷款方面专注于基于关系的贷款，以获得风险调整后的回报[24] - FY2024净利息收入预计下降6-9%，利率互换影响约为4-5%[25] - FY2024非利息收入预计上涨6-9%，取决于市场[25] - FY2024非利息支出预计上涨约1-1.5%[25] - FY2024 CET1比率预计约为10.5%，股份回购取决于市场条件和贷款增长[25] - 预计2024年实际GDP平均增长约为1-2%，CPI约为2-3%，失业率约为4%[25] - 预计2024年末联邦基金利率目标为4.25%，并在2024年5月、6月、7月、9月和12月进行25个基点的降息[25] 公民银行 - Citizens Private Bank在2024年取得了强劲的增长势头[21] - 公民银行在中期相对表现方面持续拥有一系列独特的倡议[31] - 公民银行资本、流动性和融资状况良好[31] - 公民银行自IPO以来表现良好，具有稳健的战略、有能力和经验丰富的领导以及强大的客户导向文化[31] - 公民银行在当前估值和股息收益率下为投资者提供了有吸引力的机会，有望在中期实现16-18%的ROTC[31]

公司资产与负债 - 公司总资产截至2023年9月30日为2253亿美元[23] - 公司总资产从2022年的2254.73亿美元下降至2023年的2201.62亿美元，减少了53.11亿美元[60] - 公司总贷款和租赁金额从2022年12月31日的1566.62亿美元下降至2023年9月30日的1497.46亿美元，降幅为4%[49] - 公司总存款较2022年12月31日下降，主要由于利率相关的外流，非利息存款占总存款的22%[109] - 公司估计其合并存款基础为1782亿美元，其中70%为有保险/担保的存款[130] - 截至2023年9月30日，公司的贷款与存款比率为84.0%[157] - 截至2023年9月30日，公司的总可用流动性为752亿美元，其中包括533亿美元的应急流动性和219亿美元的可用贴现窗口容量[157] - 公司的应急流动性包括267亿美元的无抵押高质量流动性证券、127亿美元的未使用FHLB容量和139亿美元的FRB现金余额[157] 公司收入与支出 - 2023年前九个月的非利息支出为38.95亿美元，其中整合相关成本为9900万美元[26] - 2023年第三季度的非利息收入为5.12亿美元[28] - 2023年第三季度的非利息支出为12.41亿美元，其中整合相关成本为3700万美元[28] - 2023年第三季度的所得税费用为1.77亿美元，其中整合相关成本影响为1100万美元[28] - 2023年第三季度净利息收入为47.53亿美元，同比增长4.36亿美元，净利息收益率为3.16%，同比上升13个基点[33] - 2023年第三季度平均生息资产为2012.04亿美元，同比增长105.69亿美元，收益率为4.96%，同比上升161个基点[33] - 2023年第三季度平均存款为1746.91亿美元，同比增长49.21亿美元，收益率为1.66%，同比上升146个基点[33] - 2023年第三季度信用卡费用增加，主要由于交易量上升[35] - 2023年第三季度非利息支出增加，主要由于员工薪酬和福利、设备及软件维护成本上升[38] - 2023年第三季度信贷损失拨备为1.72亿美元，同比增加4900万美元，主要由于商业房地产办公室组合的拨备增加[39] - 2023年第三季度所得税费用为1.19亿美元，同比减少5800万美元，主要由于税前收入下降[40] - 2023年第三季度消费者银行业务净利息收入增加7800万美元，主要由于生息资产收益率上升[43] - 2023年第三季度商业银行业务非利息收入减少3300万美元，主要由于资本市场费用下降[45] - 2023年第三季度商业银行业务净冲销增加5500万美元，主要由于商业房地产办公室组合的冲销增加[45] - 公司总营收在2023年第三季度同比下降1.63亿美元，主要由于净利息收入下降9%[58] - 公司效率比率在2023年第三季度为64.2%，相比2022年同期的57.0%有所上升[58] - 公司有形普通股每股账面价值为27.73美元，较2022年12月31日下降1%[58] - 非利息收入从2022年的15.04亿美元下降至2023年的14.83亿美元，下降了1%[62] - 非利息支出从2022年的36.52亿美元增加至2023年的38.95亿美元，增长了7%[64] - 消费者银行业务的净利息收入从2022年的9.89亿美元增加至2023年的10.67亿美元，增长了7.8%[69] - 商业银行业务的净利息收入从2022年的5.58亿美元略微增加至2023年的5.60亿美元，基本持平[69] - 消费者银行业务的总收入从2022年的12.59亿美元增加至2023年的13.45亿美元，增长了6.8%[69] - 商业银行业务的总收入从2022年的7.71亿美元下降至2023年的7.40亿美元，下降了4%[69] - 消费者银行业务的净利润从2022年的2.86亿美元下降至2023年的2.76亿美元，下降了3.5%[69] - 商业银行业务的净利润从2022年的3.34亿美元下降至2023年的2.60亿美元，下降了22.2%[69] - 非利息收入在2023年第三季度增加了800万美元，但在前九个月减少了500万美元，主要受抵押银行费用和卡费用的影响[70] - 非利息支出在2023年第三季度和前九个月分别增加了7700万美元和2.13亿美元，主要由于私人银行启动投资和软件维护成本[71] - 净利息收入在2023年第三季度增加了200万美元，前九个月增加了2.33亿美元，主要由于净利息收益率的提高[72] - 2023年9月30日的非利息收入（GAAP）为4.92亿美元，较2022年同期的5.12亿美元有所下降[174] - 2023年9月30日的总营收（GAAP）为20.14亿美元，较2022年同期的21.77亿美元有所下降[174] - 2023年9月30日的税前利润（GAAP）为5.49亿美元，较2022年同期的8.13亿美元有所下降[174] - 2023年9月30日的净收入（GAAP）为4.3亿美元，较2022年同期的6.36亿美元有所下降[174] - 2023年9月30日的非利息支出（GAAP）为12.93亿美元，较2022年同期的12.41亿美元有所增加[174] - 2023年9月30日的信用损失准备金（GAAP）为1.72亿美元，较2022年同期的1.23亿美元有所增加[174] - 2023年9月30日的所得税费用（GAAP）为1.19亿美元，较2022年同期的1.77亿美元有所下降[174] - 公司净利息收入为47.53亿美元，其中消费者银行业务贡献31.01亿美元，商业银行业务贡献17.41亿美元[388] - 公司非利息收入为14.83亿美元，消费者银行业务贡献8.02亿美元，商业银行业务贡献5.88亿美元[388] - 公司总营收为62.36亿美元，消费者银行业务贡献39.03亿美元，商业银行业务贡献23.29亿美元[388] - 公司净利润为14.19亿美元，消费者银行业务贡献7.9亿美元，商业银行业务贡献8.84亿美元[388] 公司风险与资本管理 - 公司面临的风险包括利率环境变化、供应链中断、通胀压力和劳动力短缺等[10] - 公司未来的股票回购和股息支付将取决于资本状况、财务表现和市场条件等因素[11] - 公司采用非GAAP财务指标来衡量其持续财务表现，排除了一次性项目的影响[24] - 公司商业贷款批评余额从2022年12月31日的56亿美元增加至2023年9月30日的90亿美元，增幅为34亿美元[52] - 公司抵押贷款支持证券的摊销成本从2022年12月31日的215.3亿美元增加至2023年9月30日的233.8亿美元[47] - 公司截至2023年9月30日的普通股股东权益为208.64亿美元，较2022年12月31日的216.76亿美元有所下降[89] - 公司2023年前九个月宣布的普通股季度股息为每股0.42美元，总计6.09亿美元[89] - 公司预计在Basel III "Endgame"提案下，截至2023年9月30日的CET1比率将调整为8.3%[94] - 公司截至2023年9月30日的总贷款和租赁余额为1497.46亿美元，较2022年12月31日的1566.62亿美元有所下降[102] - 公司2023年9月30日的商业贷款和租赁损失准备金覆盖率为1.59%，较2022年12月31日的1.29%有所提高[103] - 公司2023年9月30日的零售贷款和租赁损失准备金覆盖率为1.17%，较2022年12月31日的1.24%有所下降[103] - 公司2023年9月30日的总贷款和租赁净冲销率为0.40%，较2022年同期的0.19%有所上升[104] - 公司2023年前九个月的总贷款和租赁净冲销率为0.38%，较2022年同期的0.17%有所上升[104] - 截至2023年9月30日，零售贷款净冲销增加9400万美元，主要来自其他零售和教育贷款[105] - 截至2023年9月30日，商业贷款净冲销增加1.62亿美元，主要来自商业房地产和工商业贷款[105] - 公司CET1资本比率和一级资本比率在2023年9月30日相比2022年12月31日有所增加，主要由于净收入和风险加权资产的减少[88] - 公司截至2023年9月30日的CET1资本比率为10.4%，高于最低要求的7.9%[114] - 公司在2023年前九个月回购了9.06亿美元的普通股[116] - 公司董事会将普通股回购授权增加至20亿美元，较2022年12月31日的剩余8.5亿美元增加了11.5亿美元[117] - 公司预计因FDIC特别评估将增加非利息支出约2.1亿美元[119] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为28亿美元，较2022年12月31日的16亿美元有所增加[125] - 公司双重杠杆比率从2022年12月31日的101.2%下降至2023年9月30日的96.9%[125] - 公司估计其合并存款基础为1782亿美元，其中70%为有保险/担保的存款[130] - 截至2023年9月30日，公司的信用损失准备金（ACL）基于两年内的经济预测，预计峰值失业率为6%，GDP下降1.0%[133] - 公司对利率变动的敏感性分析显示，200个基点的利率上升对净利息收入的影响在2023年9月30日为中性，而在2022年12月31日为2.7%[139] - 公司使用利率衍生品合约管理利率风险，截至2023年9月30日，公允价值对冲的名义金额为9.72亿美元，现金流对冲的名义金额为795.3亿美元[141] - 公司预计在未来12个月内，将有9.04亿美元的税前净损失从累计其他综合收益（AOCI）重新分类到净利息收入中[143] - 公司正在评估一项监管提案，该提案要求大型银行控股公司和存款机构维持最低长期债务水平，预计公司需要发行约40亿美元的增量长期债务以满足要求[151] - 公司在2023年前九个月完成了4.5亿美元的5.284%固定至浮动利率高级票据发行[154] - 公司在2023年前九个月赎回了7.5亿美元于2023年3月到期的高级票据[154] - 公司在2023年前九个月发行了35亿美元的以汽车贷款为抵押的担保借款[154] - 公司的ACL（贷款损失准备金）从2022年12月31日的22亿美元增加到2023年9月30日的23亿美元[161] - 截至2023年9月30日，公司的商誉总额为82亿美元，其中55亿美元分配给商业银行业务，27亿美元分配给消费银行业务[163] - 公司在2023年第三季度进行了商誉减值测试，结果显示消费银行和商业银行业务的报告单位公允价值超过其账面价值[163] - 公司在2023年9月30日的净利息收入对利率变化的敏感性分析显示，利率上升200个基点时，净利息收入将增加0.7%，而利率下降200个基点时，净利息收入将减少4.1%[164] - 公司2023年9月30日的抵押服务权（MSR）公允价值为16亿美元，较2022年12月31日的15亿美元有所增加[169] - 2023年9月30日，与MSR相关的衍生品合约名义总额为186亿美元，较2022年12月31日的129亿美元有所增加[169] - 公司普通股在2023年第三季度的每股股息为0.42美元，总计支付1.99亿美元[368] - 公司优先股在2023年第三季度的总股息支付为3200万美元[368] - 公司2023年第三季度的信贷承诺总额为944.32亿美元，较2022年底的960.76亿美元有所下降[370] - 公司2023年第三季度的信用证总额为20.36亿美元，较2022年底的21.19亿美元有所下降[370] - 公司2023年第三季度的住宅抵押贷款公允价值为7.39亿美元，较未偿还本金的7.34亿美元高出500万美元[376] - 公司2023年第三季度的商业和工业贷款公允价值为1000万美元，较未偿还本金的1200万美元低200万美元[376] - 公司2023年第三季度的服务费和手续费收入为1.05亿美元，其中消费者银行业务贡献7300万美元，商业银行业务贡献3100万美元[383] - 公司2023年第三季度的卡费收入为7400万美元，其中消费者银行业务贡献6200万美元，商业银行业务贡献1200万美元[383] - 公司2023年第三季度的市场营销费用为4800万美元，较2022年同期的5400万美元有所下降[385] - 公司2023年第三季度的存款保险费用为4200万美元，较2022年同期的2800万美元有所增加[385] - 公司总平均资产为2217.39亿美元，消费者银行业务资产为724.77亿美元，商业银行业务资产为771.3亿美元[388] - 公司继续采用匹配期限的资金转移定价方法，用于消费者银行和商业银行业务部门[390] - 非核心业务的资金转移定价基于高成本资金来源的隐含参考池[390] - 公司使用瀑布边际融资方法，参考由汽车贷款、FHLB预付款和其他高成本存款来源担保的借款[390] 公司业绩与财务指标 - 公司净收入在2023年第三季度同比下降2.06亿美元，每股稀释后收益下降0.38美元至0.85美元[55] - 2023年第三季度平均普通股本（GAAP）为211.77亿美元，同比下降4.8%[175] - 2023年第三季度平均总资产（GAAP）为2201.62亿美元，同比下降2.4%[175] - 2023年第三季度平均有形普通股本回报率为12.00%，同比下降4.96个百分点[175] - 2023年第三季度平均总资产回报率为0.78%，同比下降0.34个百分点[175] - 2023年第三季度效率比率为64.21%，同比上升7.19个百分点[175] - 2023年第三季度非利息收入占总收入比例为24.44%，同比上升0.9个百分点[175] - 2023年第三季度每股有形账面价值为27.73美元，同比上升4.2%[175] - 2023年第三季度每股基本净收益为0.85美元，同比下降30.9%[175] - 2023年第三季度每股稀释净收益为0.89美元，同比下降31.5%[175] - 2023年第三季度其他综合收益净损失为6.83亿美元，同比减少83.6%[366] - 2023年9月30日的平均普通股本回报率（GAAP）为7.5%，较2022年同期的10.91%有所下降[174]