| --- | --- | |------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | AS FILED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ON MARCH 26, 2024 | | | | | UNITED STATES | | | SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | | | WASHINGTON, DC 20549 | | | FORM 20-F | | ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ☐ TRANSITION ...

财务数据和关键指标变化 - 净利润同比下降10%,主要受贷款规模收缩、拨备费用增加和运营成本上升的影响 [7][8] - 净息差同比扩大20个基点至7%,主要受资产负债重新定价的影响 [55][56][57] - 成本收入比上升至45.3%,主要受税费和人工成本上升的影响 [70][71] - 资本充足率上升57个基点至13.4%,主要受核心一级资本增加105个基点的影响 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款规模同比下降6%,主要受需求疲软和风险偏好下降的影响 [47][48] - 存款规模同比下降1.2%,但活期存款和储蓄存款占比提升 [49][50][51] - 手续费收入同比增长5%,主要受交易量增加的影响 [58][59] 各个市场数据和关键指标变化 - 中美洲银行子公司整体贡献较大,但个别国家经营环境挑战 [13] - 哥伦比亚市场贷款质量指标优于同业,体现公司出色的风险管理能力 [66][69] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续投资数字化转型,提升客户体验和运营效率 [30][31][32][39][40] - 加强开放银行生态系统建设,拓展新的收入来源 [24][25][26][27][28] - 面临来自新进入者的竞争,但公司在渠道网络和数字化方面的优势有助于保持领先地位 [93][94][95] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济增长低于预期,2024年预计将温和复苏 [17][18][19][21] - 通胀下降有利于央行降息,将刺激信贷需求和改善资产质量 [14] - 公司保持谨慎乐观,预计2024年贷款增长5.1%,净息差6.8%,拨备成本2.6% [81][82] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Tito Labarta 提问** 询问公司2024年的效率目标和未来3年的效率水平 [86][87][88][89][90][91][92] **Juan Carlos Mora 回答** 解释2024年49%的效率目标,未来3年预计在48%-52%之间波动,持续投资数字化转型 [91][92] 问题2 **Yuri Fernandes 提问** 询问公司的税率水平和Tuya的减值情况 [97][98][99] **Juan Carlos Mora 和 Jose Humberto Acosta 回答** 解释税率预计维持在26%左右的水平,Tuya的减值主要由于市场流动性紧张和利差收缩导致 [99][100][101][102][103] 问题3 **Andres Soto 提问** 询问公司未来在利率正常化后的净息差和资产回报水平 [110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125] **Juan Carlos Mora 和 Jose Humberto Acosta 回答** 预计未来净息差将在6.3%-6.5%左右,资产回报率将维持在14%左右,并解释了成本收入比和拨备成本的预期变化 [112][113][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125]

Here are three stocks with buy rank and strong income characteristics for investors to consider today, January 19th:BanColombia (CIB) : This company which is the largest bank in terms of assets and also has the largest market participation in deposit products and loans, has witnessed the Zacks Consensus Estimate for its current year earnings increasing 0.5% over the last 60 days.This Zacks Rank #1 (Strong Buy) company has a dividend yield of 10.4%, compared with the industry average of 4.0%.Komatsu (KMTUY) ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净利润为1.5万亿哥伦比亚比索,环比增长2.1% [6] - 贷款规模环比下降近1%,年化下降近1%,主要受到需求下降、风险偏好下降以及提前还款的影响 [26] - 存款规模环比增长0.3%,年化增长2.8%,主要由于存款人采取更加保守的流动性管理策略 [27] - 净利差(NIM)增至6.8%,主要由于投资组合收益增加抵消了贷款收益下降 [29][30] - 成本收入比为47.6%,较上季度有所上升,主要受到运营成本上升的影响 [37][38] - 资本充足率为12.8%,一级资本充足率为10.87%,较上季度有所提升 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款占消费贷款的53%,90天逾期率上升至6.6%,Stage 2和Stage 3贷款占比上升至21% [35] - 信用卡、汽车贷款和工资贷款的90天逾期率上升至5.1%,Stage 2和Stage 3贷款占比上升至17.8% [35] - 公司已大幅减少向个人发放的预批准贷款,年化下降45% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 中美洲银行业务面临较弱的贷款和收入增长,成本上升和资产质量恶化,拖累了合并业绩 [24] - 萨尔瓦多政治和经济前景仍然乐观,但危地马拉的政治和社会动荡引起了更多关注 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司提出4大价值驱动支柱:以客户为中心的生态系统、数字化能力、结构性优势和高效运营 [17][22] - 公司正在推进Nequi数字钱包的独立运营,未来2-3年内将实现盈利 [73][74] - 公司对行业整体流动性状况不存在担忧,认为不会出现系统性风险 [79][80][81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2023年下半年和2024年经济复苏将较为缓慢,通胀和利率下降的步伐将较为缓慢 [12][14][16] - 公司预计2023年全年贷款增长约3.4%,资产质量恶化将导致成本收入比上升,ROE下降至15%左右 [42] - 公司预计2024年经营环境仍具挑战,但有信心维持足够的盈利水平以覆盖资本成本 [49] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Beatriz Abreu 提问** 询问公司2023年和2024年的盈利前景,以及拨备和成本风险的预期 [45][46] **Juan Carlos Mora 和 José Humberto 回答** - 2023年成本风险预计为2.7%-2.9%,导致ROE下降至15%左右 [47][48][54] - 2024年成本风险有望下降,但贷款增长仍将面临挑战,公司有信心维持足够的盈利水平 [49] - 不预期未来会有类似本季度的大额拨备释放 [57] 问题2 **Jitendra Singh 提问** 询问资产质量的峰值时点以及未来拨备水平的预期 [59][60] **Juan Carlos Mora 回答** - 认为消费贷款资产质量已接近峰值,第四季度将有所好转,成本风险维持在2.5%左右 [60] - 未来12个月内,资产质量将逐步改善,但仍高于长期水平 [60] 问题3 **Andres Soto 提问** 询问行业流动性状况及其对利差的影响 [71][78] **José Humberto 回答** - 行业整体流动性状况良好,公司流动性比例高于监管要求 [77] - 2024年利差或将收缩20-50个基点,主要受商业贷款增长拉低的影响 [78]

Company Participants Laura Clavijo - Chief Economist Conference Call Participants Yuri Fernandes - JPMorgan Chase & Co. Juan Recalde - Scotiabank Julian Ausique - Davivienda Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Bancolombia's Second Quarter 2023 Earnings Conference Call. My name is Alan, and I will be your operator for today's call. [Operator Instructions]. With us today is Mr. Juan Carlos Mora, Chief Executive Officer; Mr. Mauricio Rosillo, Chief Corporate Officer; Mr. Jose Humberto Acosta, Ch ...

Bancolombia S.A. (NYSE:CIB) Q1 2023 Earnings Conference Call May 11, 2023 9:00 AM ET Carlos Gomez - HSBC Net provisions for credit losses for the quarter were COP2 trillion, equivalent to a cost of risk of 3.1% for the quarter. This represents an increase of 17.5% quarter-over-quarter, driven mainly by consumer segment deterioration as households' disposable income faces pressure on the back of high interest rates and persisting inflation. As expected, nonperforming loans reflect the rollover deterioration ...

财报提交信息 - Bancolombia S.A.宣布已向美国证券交易委员会提交了截至2022年12月31日的年度报告[5] - 年度报告可从SEC网站www.sec.gov下载，并将在接下来的几天内在Bancolombia的网站投资者关系部分提供[6] - 如果需要我们的Form 20-F的纸质副本，请联系IR@bancolombia.com.co[6]

银行机构 - "ADSs"指的是银行的美国存托股（一个ADS代表四个优先股）[10] - "Banagrícola"指的是危地马拉共和国法律下组织的银行机构Banco Agromercantil de Guatemala S.A.，包括其子公司在内[11] - "Banca de Inversión"指的是哥伦比亚共和国法律下组织的Bancolombia S.A. Corporación Financiera的子公司，专门提供投资银行服务[13] - "Bancolombia"、"银行"、"我们"或"我们的"指的是哥伦比亚共和国法律下组织的Bancolombia S.A.银行机构，包括其子公司在内[15] - "Bancolombia Panama"指的是哥伦比亚共和国法律下组织的Bancolombia S.A.的子公司Bancolombia Panamá S.A.，为非巴拿马客户提供银行服务[16] - "Bancolombia Puerto Rico"指的是哥伦比亚共和国法律下组织的Bancolombia S.A.的国际银行子公司Bancolombia Puerto Rico Internacional Inc，在波多黎各以外地区为客户提供银行服务[17] - "Banistmo"指的是巴拿马共和国法律下组织的银行机构Banistmo S.A.，包括其子公司在内[18] 财务报表 - "Consolidated Financial Statements"指的是银行截至2022年和2021年12月31日的审计合并资产负债表，以及截至2022年、2021年和2020年12月31日的审计合并利润表、综合利润表、股东权益变动表和现金流量表，以及本年度年度报告中包含的相关附注[19] - "DTF"指的是哥伦比亚金融公司、商业银行和融资公司支付的90天定期存款的加权平均利率[20] 其他信息 - "ESG"指的是嵌入公司企业战略的环境、社会和治理标准[20] - 银行在 http://www.grupobancolombia.com/ 维护一个互联网站[44] - Banco Agrícola、Banistmo 和 Banco Agromercantil de Guatemala 分别在 http://www.bancoagricola.com/、http://www.banistmo.com/ 和 https://www.bam.com.gt/ 维护互联网站[44]

Earnings Results 3Q22 号Bancolombia 3Q22 Overview Financial Highlights • Loan book up 7.0% QoQ and 23.7% YoY • Deposits up 6.9% QoQ and 25.3% YoY • Basel III CET1 capital ratio of 10.0% and total capital ratio of 12.5% • Net income COP 1.6 trillion down 8.5% QoQ Business Update • Loan growth above expectations • Diversified funding mix. First bond issuance tied to sustainable indicators in Latin America • Strong positioning in transactions • Evolution of the strategy in technology Credit Risk • Net provision ...

Bancolombia S.A. (NYSE:CIB) Q3 2022 Earnings Conference Call November 16, 2022 8:00 AM ET Company Participants Juan Carlos Mora – Chief Executive Officer Juan Pablo Espinosa – Chief Economist Jose Humberto Acosta – Chief Financial Officer Conference Call Participants Jason Mollin – Scotiabank Andres Soto – Santander Ernesto Gabilondo – Bank of America Tito Labarta – Goldman Sachs Carlos Gomez – HSBC Julian Ausique – Davivienda Yuri Fernandes – JPMorgan Alonso Garcia – Credit Suisse Operator Good morning, la ...